Kinh nghiệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của một số ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc, và bài học kinh nghiệm mở rộng cho vay cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp.[r]
Trang 1TÓM TẮT LUẬN VĂN
Lý do chọn đề tài
Hệ thống NHTM Việt Nam đã và đang đóng vai trò đặc biệt và quan trọng trong việc huy động vốn cho nền kinh tế Trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, để có thể duy trì, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao vị thế của mình trên thị trường, các NHTM đòi hỏi phải có số vốn đủ lớn, các dịch vụ cho vay đa dạng và
cơ cấu hợp lý Mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh đang được các ngân hàng TMCP quan tâm lựa chọn và hướng tới xu hướng mở rộng ngân hàng bán lẻ Chính vì vây, mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đang là một xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng hiện nay Để góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn
và tìm ra các giải pháp nhằm góp phần mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại
VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp, tác giả đã tâm huyết quyết định chọn đề tài: “ Mở rộng
cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Đồng Tháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn
Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu và vận dụng một số vấn đề lý luận cơ bản về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
- Phân tích và đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
- Trên cơ sở phân tích thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011 – 2015
Đối tƣợng nghiên cứu
Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt
Nam Thịnh Vượng, (VPBANK) chi nhánh Đồng Tháp
Kết cấu đề tài
Chương 1: Lý luận cơ bản về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Trang 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
- Khái niệm ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
- Khái niệm và vai trò cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
- Các sản phẩm và phương thức cho vay khách hàng cá nhân
1.2 Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân
1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân
1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự mở rộng cho vay khách hàng cá nhân
Quy mô cho vay khách hàng cá nhân
Về tăng trưởng số lượng KHCN
(1)
(2)
Về doanh số cho vay KHCN
Về tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN
(1)
(2):
(3):
Trang 3Tăng trưởng về quy mô, cơ cấu cho vay
Trong đó: B là quy mô tín dụng;
Bb là số dư nợ của sản phẩm tín dụng thứ b; b chạy từ 1 đến n;
n thể hiện số lượng sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng
Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ
(1)
(2)
Lãi treo
Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận thu được
Trong đó:
D là doanh thu từ hoạt động cho vay = Dư nợ cho vay x Lãi suất cho vay;
Dd là dư nợ món thứ d, td là lãi suất cho vay của món thứ d; d chạy từ 1 đến q, q thể hiện số lượng khoản vay mà ngân hàng cho khách hàng vay
Mục tiêu và lợi ích lớn nhất mà các loại hình dịch vụ mang lại cho NHTM là lợi nhuận Cho vay khách hàng cá nhân không thể coi là mở rộng nếu nó không mang lại lợi nhuận thực tế cho ngân hàng
Đa dạng hóa sản phẩm cho vay
Về tăng trưởng thị phần cho vay KHCN
Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng
1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
Trang 41.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
1.4 Kinh nghiệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của một số ngân hàng thương mại trong nước, và bài học kinh nghiệm mở rộng cho vay cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
1.4.1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
1.4.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
1.4.3 Bài học kinh nghiệm về kinh doanh dịch vụ cho vay ngân hàng bán lẻ (bao gồm cả dịch vụ tín dụng và phi tín dụng) của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV):
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Đồng Tháp
2.2 Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
2.2.1 Các sản phẩm và phương thức cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Đơn vị tính: triệu đồng
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Cho vay nhu cầu nhà ở 121 91 103,09 109,76 120,42 Cho vay mở rộng nông nghiệp nông
Cho vay sp kinh doanh dv 332 324 366,03 385,73 420,61 Cho vay mua ô tô 453 402 445,21 471,97 490,14 Cho vay tiêu dùng 347 302 355,57 407,68 457,92 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết
kiệm đối với kh cá nhân 45 40 37,35 34,496 35,616 Các sản phẩm cho vay khác 30 13 8,96 1,568 5,088
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai
Trang 5đoạn từ năm 2011-2015 2.2.2 Phân tích quá trình mở rộng cho vay KHCN tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Quy mô cho vay khách hàng cá nhân
Về tăng trưởng số lượng KHCN và doanh số cho vay KHCN
Bảng 2.2: Số lượng khách hàng và doanh số cho vay KHCN của VPBANK Chi nhánh
Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015
Đơn vị tính: %, khách
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm Tốc độ tăng, giảm (%) Nă
m 201
1
Nă
m 201
2
Nă
m 201
3
Nă
m 201
4
Nă
m 201
5
2012/
2011
2013/
2012
2014/
2013
2015 /
2014
1 Tổng doanh số cho
vay
6.51
1
4.04
0
4.01
3
4.74
2
6.65
9
-37,95 -0,67 18,17
40,4
3
- Doanh số cho vay
-17,01
-21,33
48,9
4
- Doanh số cho vay
KHCN
6.13
1
3.60
5
3.65
2
4.45
8
6.23
6
-41,20 1,30 22,07
39,8
8
2 Tổng doanh số thu
nợ
6.55
9
4.21
8
3.85
1
4.66
8
6.53
1
-35,69 -8,70 21,22
39,9
1
- Doanh số thu nợ
-14,63 -5,43
-20,24
56,8
2
- Doanh số thu nợ
KHCN
6.14
9
3.86
8
3.52
0
4.40
4
6.11
7
-37,10 -9,00 25,11
38,9
0
3 Tổng dư nợ cho vay 1.51
0
1.33
2
1.49
4
1.56
8
1.69
6
-11,79 12,16 4,95 8,16
Trang 6- Dư nợ cho vay KHDN 295 380 410 430 439 28,81 7,89 4,88 2,09
- Dư nợ cho vay KHCN 1.21
5 952
1.08
4
1.13
8
1.25
7
-21,65 13,87 4,98
10,4
6
4 Số lượng khách hàng
vay vốn toàn hệ thống
5.42
3
4.22
0
4.92
7
5.17
3
5.61
3
-22,18 16,75 4,99 8,51
- Số lượng KHCN vay
vốn
5.39
4
4.19
6
4.90
1
5.14
4
5.58
2
-22,21 16,80 4,96 8,51
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011 -2015
của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Biểu đồ 2.2: Số lượng khách hàng vay và doanh số cho vay KHCN của VPBANK
Chi nhánh Đồng Tháp
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm
2011-2015 của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Về tăng trưởng số lượng khách hàng
Nhận xét: Năm 2013, số lượng khách hàng vay cá nhân là 4.901 khách hang, tăng
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Số lượng khách hàng và doanh số cho vay KHCN của VPBANK
Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015
1 Tổng doanh số cho vay
2 Tổng doanh số thu nợ
3 Tổng dư nợ cho vay
4 Số lượng khách hàng vay vốn toàn hệ thống
Trang 716,8% so với năm 2012; năm 2014 và năm 2015 tăng trưởng chỉ đạt mức xấp xỉ 5%- 9% Điều này chứng tỏ, số lượng khách hàng đã có sự tăng trưởng nhưng chậm lại
Về tăng trưởng doanh số cho vay KHCN
Nhận xét: Về kết quả hoạt động năm 2015 doanh số cho vay là 6.326 tỷ đồng
nhưng kết quả dư nợ chỉ ở mức 1.696 tỷ đồng Hệ lụy là chi nhánh phải mất rất nhiều thời gian và chi phí để làm thủ tục đáo hạn cho các khách hàng cũ mà không mở rộng được khách hàng mới
Về tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN
Trang 8Bảng 2.3: Dư nợ cho vay KH cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Đơn vị: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm Tốc độ tăng, giảm (%) Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
2012/
2011
2013 /
2012
2014 /
2013
2015 /
2014
Dư nợ cho vay
KHDN 295 380 410 430 439 28,81 7,89 4,88 2,09
Dư nợ cho vay
KHCN 1.215 952 1.084 1.138 1.257
-21,65
13,8
7 4,98
10,4
6 Tổng dư nợ cho vay 1.510 1.332 1.494 1.568 1.696
-11,79
12,1
6 4,95 8,16
Tỷ trọng cho
vay KHCN (%)
80,46
%
71,47
%
72,56
%
72,58
%
74,12
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011-2015
của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng cho vay KHCN của VPBANK CN Đồng Tháp
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011
-2015 của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Nhận xét: Tỷ trọng cho vay KHCN của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn
năm 2011 - 2015 có quy mô đáng kể trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh với tỷ trọng
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Dư nợ cho vay KH cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng
Tháp
Dư nợ cho vay KHDN Dư nợ cho vay KHCN Tổng dư nợ cho vay
Trang 9bình quân chiếm 71-74% cao hơn tỷ trọng cho vay KHDN
Tăng trưởng về quy mô sản phẩm cho vay
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo các sản phẩm cho vay KH cá nhân của VPBANK
Chi nhánh Đồng Tháp
Đơn vị: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm Tỷ trọng số dƣ theo từng sản
phẩm Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Tổng dư nợ cho vay KH
cá nhân 1.215 952 1.084 1.138 1.257
Trong đó:
- Cho vay mua, xây
dựng/sửa chữa nhà ở 213 206 215 218 235 17,53 21,64 19,83 19,16 18,70
- Cho vay mở rộng nông
nghiệp, nông thôn 497 387 458 472 525 40,91 40,65 42,25 41,48 41,77 -Cho vay kinh doanh,
dịch vụ 326 218 258 273 315 26,83 22,90 23,80 23,99 25,06
- Cho vay mua ôtô 25 18 17 16 17 2,06 1,89 1,57 1,41 1,35
- Cho vay tiêu dùng 113 98 113 121 132 9,30 10,29 10,42 10,63 10,50
- Cho vay cầm cố giấy tờ
có giá, thẻ tiết kiệm 20 12 8 18 20 1,65 1,26 0,74 1,58 1,59 -Cho vay đối tượng
khác 21 13 15 20 13 1,73 1,37 1,38 1,76 1,03
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm
2011-2015 của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
19%
42%
25%
1%
10% 2%
Cho vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà ở Cho vay mở rộng nông nghiệp, nông thôn Cho vay kinh doanh, dịch vụ Cho vay mua ôtô
Cho vay tiêu dùng Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm Cho vay đối tượng khác
Trang 10Nhận xét: Tỷ trọng cho vay cho vay mở rộng nông thôn luôn chiếm khoảng 40 –
42% qua các năm chiếm tỷ trọng cao nhất; cho vay kinh doanh, dịch vụ chiếm khoảng 23 – 26%; cho vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà ở chiếm khoảng 18 – 22% qua các năm
Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ
Nhận xét: Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn luôn ở mức cao Cụ thể: số dư nợ quá hạn và
nợ xấu tăng mạnh trong năm 2012, tỷ lệ nợ quá hạn là 4,43% Tỷ trọng nợ xấu cho vay KHCN luôn chiếm ở tỷ trọng cao, từ 87-97% so với tổng nợ xấu toàn chi nhánh
Lãi treo
Bảng 2.6: Lãi treo tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Chỉ tiêu
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
2012/
2011
2013/
2012
2014/
2013
2015/
2014
1.Tổng doanh thu của Chi
nhánh 238 419 358 384 410 76,05 -14,56 7,26 6,77
- Doanh thu từ lãi cho vay
KHCN 189 299 259 278 303 58,20 -13,38 7,34 8,99
- Lãi treo 7 8 9 6 8
5 Tỷ trọng lãi treo cho vay
KHCN/tổng lợi nhuận cho vay
KHCN Chi nhánh (%)
3,70 2,68 3,47 2,16 2,64
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011-2015
của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận thu được
Trang 11Bảng 2.7: Lợi nhuận từ cho vay KHCN của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Đơn vị: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
2012/
2011
2013/
2012
2014/
2013
2015/
2014
1.Tổng doanh thu của Chi
nhánh 238 419 358 384 410 76,05 -14,56 7,26 6,77
- Doanh thu từ cho vay KHCN 189 299 259 278 303 58,20 -13,38 7,34 8,99 2.Tổng chi phí 197 370 313 342 357 87,82 -15,41 9,27 4,39 -Chi phí cho vay KHCN 157 264 226 247 261 68,15 -14,39 9,29 5,67
3 Tổng lợi nhuận 41 49 45 42 53 19,51 -8,16 -6,67 26,19 -Tổng lợi nhuận từ cho vay 39 46 43 40 50 17,95 -6,52 -6,98 25,00 -Lợi nhuận từ cho vay KHCN 32 35 33 31 42 9,38 -5,71 -6,06 35,48
4 Tỷ trọng doanh thu từ cho
vay KHCN/tổng thu của Chi
nhánh (%)
79,4 71,36 72,35 72,40 73,90
5 Tỷ trọng lợi nhuận cho vay
KHCN/tổng lợi nhuận cho vay
Chi nhánh (%)
82,05 76,09 76,74 77,50 84,00
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm
2011-2015 của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
Đa dạng hóa sản phẩm cho vay
Biểu đồ 2.8: Tăng trưởng thị phần và dư nợ cho vay KHCN của VPBANK Chi
nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011 – 2015
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm
2011-0 2 4 6 8 10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Năm
Dư nợ cho vay KHCN Thị phần cho vay
Trang 122015 của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Nhận xét: So sánh với các TCTD khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015, thị
phần của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp nằm trong top 10 trên tổng số 27 TCTD trong toàn tỉnh chứng tỏ Chi nhánh có vị thế đáng kể tại địa bàn, đây chính là lợi thế quan trọng
để Chi nhánh tiếp tục phát huy tiềm lực của mình trong việc mở rộng quy mô cũng như năng lực cạnh tranh
Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng
Nhận xét: Phần lớn các khách hàng được khảo sát hiện đã có quan hệ giao dịch với VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp từ 01 năm trở lên, trong đó số khách hàng có quan hệ từ 01-05 năm chiếm tỷ lệ 61%
Về tăng trưởng thị phần cho vay KHCN
2.3 Đánh giá sự phát triển mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
2.3.1 Kết quả đạt được
- Thứ nhất, Số lượng khách hàng và doanh số cho vay có xu hướng tăng qua các năm
- Thứ hai, Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN luôn chiếm tỷ trọng cao
- Thứ ba, Quy mô dư nợ cho vay được mở rộng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng
- Thứ tư, Doanh thu từ hoạt động hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh giai đoạn 2011-2015
- Thứ năm, thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh chiếm tỷ trọng trung bình trên 70% trong tổng lợi nhuận kinh doanh
- Thứ sáu, Theo kết quả tổng hợp khảo sát của 150 phiếu thăm dò khách hàng, những điểm mạnh của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp được khách hàng đánh giá tốt với tỷ lệ đồng ý cao gồm có: về cơ sở vật chất và về nhân viên giao dịch:
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
Thứ nhất, Số lượng khách hàng còn thấp chưa khai thác tiềm năng của vùng
Trang 13Thứ hai, Dư nợ cho vay KHCN không cao và tăng trưởng chậm
Thứ ba, chưa mở rộng sản phẩm cho vay KHCN
Thứ tư, Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân phản ánh chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn,
tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ ngày càng cao
Thứ năm, thị phần cho vay KHCN còn thấp, sức cạnh tranh yếu
2.3.2.2 Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan
Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
3.1 Tiềm năng và mục tiêu mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
3.1.1 Tiềm năng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
3.1.2 Mục tiêu mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
3.2 Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp
3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2 Mở rộng cơ sở khách hàng đồng thời đẩy mạnh hoạt động Marketing của Chi nhánh
3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng các loại sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
3.2.4 Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực lãnh đạo
3.2.5 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cá nhân
3.2.6 Nâng cao năng lực tổ chức điều hành thẩm định
3.2.7 Tăng cường quản lý, phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.2.8 Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, pháp luật nghiệp vụ ngân hàng
