Công trình dự thi Giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH500 - năm 2019: Thiết kế sản phẩm thẻ tín dụng dành cho sinh viên

Công trình dự thi Giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH500 - năm 2019: Thiết kế sản phẩm thẻ tín dụng dành cho sinh viên đánh giá vấn đề thẻ tín dụng sinh viên hiện nay và hướng phát triển thẻ tín dụng cho sinh viên Việt Nam.

TR ƯỜ NG Đ I H C KINH T  TP.HCM Ạ Ọ Ế

GI I TH Ả ƯỞ NG 

Đ  TÀI MÔN H C XU T S C UEH500 ­ NĂM 2019 Ề Ọ Ấ Ắ

TÊN CÔNG TRÌNH: THI T K  S N PH M TH  TÍN D NG  Ế Ế Ả Ẩ Ẻ Ụ DÀNH CHO SINH VIÊN

THU C KHOA: Ộ  NGÂN HÀNG

       MSĐT (Do BTC ghi):

TP. H  CHÍ MINH ­ 201 Ồ 9

L I M  Đ U Ờ Ở Ầ

1 Lý do ch n đ  tàiọ ề

Bước qua cu c cách m ng công ngh  4.0, vi c s  d ng ti n m t đã không còn ộ ạ ệ ệ ử ụ ề ặ

phương th c thanh toán duy nh t và t i  u. Hàng lo t các hình th c và mô hình tín ứ ấ ố ư ạ ứ

d ng đụ ược cho ra đ i nh m đ n gi n hóa quy trình thanh toán và góp ph n h n ch  ờ ằ ơ ả ầ ạ ế

vi c s  d ng ti n m t trong giao d ch. Trong đó, th  tín d ng là m t trong nh ng s n ệ ử ụ ề ặ ị ẻ ụ ộ ữ ả

ph m không th  tuy t v i h n v i hình th c thanh toán không ti n m t, kh c ph c ẩ ể ệ ờ ơ ớ ứ ề ặ ắ ụ

h u h t m i h n ch  cho bầ ế ọ ạ ế ước chuy n mình sang m t n n kinh t  năng đ ng. V i ể ộ ề ế ộ ớ

nh ng bữ ước đ u thu n l i và thành công, th  tín d ng đã t o m t bầ ậ ợ ẻ ụ ạ ộ ước đ t phá trong ộ

vi c đáp  ng nhu c u c a khách hàng và t i gi n quy trình thanh toán ngày m t đa ệ ứ ầ ủ ố ả ộ

d ng h n. Đ  kh ng đ nh rõ r t h n v  trí và t m  nh hạ ơ ể ẳ ị ệ ơ ị ầ ả ưởng c a mình, th  tín d ng đãủ ẻ ụ  

và đang hướng đ n vi c m  r ng quy mô khách hàng khi chuy n hế ệ ở ộ ể ướng ti p c n sang ế ậnhóm đ i tố ượng khách đ y ti m năng là sinh viên. Đây đầ ề ược coi là nhóm đ i tố ượng có nhu c u cao v  vi c thanh toán nhanh, tr c tuy n hay chi tiêu cho các kho n chi phí cá ầ ề ệ ự ế ảnhân, h c phí h c t p, chăm sóc s c kh e đã và đang ngày càng phát tri n. N m b t ọ ọ ậ ứ ỏ ể ắ ắ

được xu hướng này, các ngân hàng th  gi i đã tung ra m t lo i th  tín d ng dành riêng ế ớ ộ ạ ẻ ụcho các khách hàng có nhu c u v  th  tín d ng có trình đ  h c v n là sinh viên tr  lên. ầ ề ẻ ụ ộ ọ ấ ởKhông n m ngoài k  v ng, sau khi đằ ỳ ọ ược phát hành, dòng th  tín d ng sinh viên đã ẻ ụ

t o đạ ược hi u  ng tích c c khi ngày càng ph  bi n   m t s  nệ ứ ự ổ ế ở ộ ố ước phát tri n trên th  ể ế

gi i, đ c bi t   các nớ ặ ệ ở ước Châu Âu. N m b t xu th  này và góp ph n t o đi u ki n h iắ ắ ế ầ ạ ề ệ ộ  

nh p n n kinh t , t i Vi t Nam m t s  ngân hàng thậ ề ế ạ ệ ộ ố ương m i đã phát hành th  tín ạ ẻ

d ng dành cho sinh viên. Tuy nhiên, v i thói quen s  d ng dòng th  ph  d a trên ch  ụ ớ ử ụ ẻ ụ ự ủ

th  chính là ngẻ ười thân, th  tín d ng dành riêng cho sinh viên dù đã đẻ ụ ược bi t đ n ế ế

nh ng vi c s  d ng còn khá h n ch ư ệ ử ụ ạ ế

 T  th c t  trên, nhóm nghiên c u đã l a ch n đ  tài: “ ừ ự ế ứ ự ọ ề Thi t k  s n ph m th  tín  ế ế ả ẩ ẻ

d ng dành cho sinh viên  ụ ” nh m tìm hi u rõ h n nhu c u và ý ki n sinh viên   các ằ ể ơ ầ ế ở

trường đ i h c trên đ a bàn Thành ph  H  Chí Minh đ i v i dòng th  tín d ng này. ạ ọ ị ố ồ ố ớ ẻ ụQua đó, đ  xu t s n ph m th  h p lý nh t nh m phát tri n và nâng cao hi u qu  s  ề ấ ả ẩ ẻ ợ ấ ằ ể ệ ả ử

­ Xác đ nh m c đ  hi u bi t c a sinh viên v  th  tín d ng sinh viên và các đi u ị ứ ộ ể ế ủ ề ẻ ụ ề

ki n phù h p đ  đáp  ng nhu c u c a sinh viên hi n nayệ ợ ể ứ ầ ủ ệ

­ Đ  xu t các gi i pháp rút ra đề ấ ả ượ ừ ếc t  k t qu  nghiên c u nh m phát tri n s n ả ứ ằ ể ả

ph m th  tín d ng sinh viên và đ  sinh viên ti p c n g n h n v i s n ph m ẩ ẻ ụ ể ế ậ ầ ơ ớ ả ẩ

th ẻ

3 N i dung nghiên c uộ ứ

­ Đ i tố ượng nghiên c u: S n ph m th  tín d ng dành cho sinh viên.ứ ả ẩ ẻ ụ

­ Đ i tố ượng kh o sát: Khách hàng là sinh viên và có bi t đ n ho c đã s  d ng thả ế ế ặ ử ụ ẻ tín d ng dành cho sinh viên.ụ

­ Ph m vi nghiên c u: ạ ứ

• Ph m vi n i d ng: nh ng v n đ  liên quan đ n s n ph m th  tín d ng ạ ộ ụ ữ ấ ề ế ả ẩ ẻ ụdành cho sinh viên. 

• Ph m vi không gian: nghiên c u đạ ứ ược th c hi n t i Thành ph  H  Chí ự ệ ạ ố ồMinh.

• Ph m vi th i gian: d  li u kh o sát đạ ờ ữ ệ ả ược thu th p trong 7 ngày t  ngày ậ ừ15/06 đ n 21/06/2019.ế

4 Phương pháp nghiên c u ứ

­ Đ  th c hi n đ  tài này nhóm đã s  d ng phể ự ệ ề ử ụ ương pháp đi u tra t  vi c kh o sátề ừ ệ ả  sinh viên t i các trạ ường đ i h c   Thành ph  H  Chí Minh. Bên c nh đó còn có ạ ọ ở ố ồ ạcác phương pháp phân tích, th ng kê và tham kh o các tài li u t  sách giáo trình,ố ả ệ ừ  

lu n văn.ậ

­ Ngu n s  li u d  ki n: Kh o sát các sinh viên   các trồ ố ệ ự ế ả ở ường đ i h c t i ạ ọ ạ

TPHCM

5 Đóng góp c a đ  tàiủ ề

D a trên s  li u th ng kê kh o sát, nhóm nghiên c u mong mu n phát tri n dòng ự ố ệ ố ả ứ ố ể

th  tín d ng phù h p nh t dành cho sinh viên nh m t o đi u ki n cho sinh viên đáp ẻ ụ ợ ấ ằ ạ ề ệ

ng đ c nhu c u chi tiêu và thanh toán. Bên c nh đó, đ  t o c  h i cho sinh viên 

hưởng nhi u  u đãi, gi m b t lo l ng v  v n đ  tài chính, ph c v  cho chi tr  h c phíề ư ả ớ ắ ề ấ ề ụ ụ ả ọ  

h c t p, phí khám ch a b nh,…v i mong mu n cu i cùng là giúp sinh viên h c t p t tọ ậ ữ ệ ớ ố ố ọ ậ ố  

h n. Đ ng th i, m  r ng và phát tri n lơ ồ ờ ở ộ ể ượng khách hàng thu c m ng kinh doanh bán ộ ả

l  t i các Ngân Hàng.ẻ ạ

6 Hướng phát tri n đ  tàiể ề

 Ph n m  đ u ầ ở ầ

 Ph n n i dung và k t qu  nghiên c uầ ộ ế ả ứ

Chương 1: S n ph m th  tín d ng dành cho sinh viên hi n nay.ả ẩ ẻ ụ ệ

Chương 2: Đ a ra k t qu  tìm hi u nhu c u sinh viên v  th  tín d ngư ế ả ể ầ ề ẻ ụ

Chương 3: Đ  xu t th  tín d ng dành cho sinh viên Vi t Nam.ề ấ ẻ ụ ệ

Chương 4: Gi i pháp, đ  su t phát tri n s n ph m th  tín d ng sinh viênả ề ấ ể ả ẩ ẻ ụ

 Ph n k t lu nầ ế ậ

M C L C Ụ Ụ

DANH M C VI T T T Ụ Ế Ắ

ACB Ngân hàng Á Châu (Á Châu Bank )ATM Automated Teller Machine

FPT Trường Đ i h c FPTạ ọJCP Japan Credit BureauKKHT Khuy n khích h c t p.ế ọ ậMBA  Master of Business Administration

TDSV  Tín d ng sinh viênụTPHCM  Thành ph  H  Chí Minh.ố ồ

VP Bank      Ngân hàng Thương M i C  Ph n Vi t Nam ạ ổ ầ ệ

Th nh Vị ượng

DANH M C B NG BI U Ụ Ả Ể

Hình 1.1: Bi u đ  th  hi n m c đ  hi u bi t c a sinh viên v  th  tín d ngể ồ ể ệ ứ ộ ể ế ủ ề ẻ ụ

Hình 1.2: Bi u đ  “B n bi t đ n th  TDSV nh  th  nào?”ể ồ ạ ế ế ẻ ư ế

Hình 1.3: Bi u đ  “B n bi t đ n các ngân hàng đã phát hành th  TDSV   nể ồ ạ ế ế ẻ ở ước ta nh  ư

th  nào?”ế

Hình 1.4:  Bi u đ  th  hi n m c đích s  d ng th  TDSV.ể ồ ể ệ ụ ử ụ ẻ

Hình 1.5: Bi u đ  th  hi n m c đ  quan tâm v  các v n đ  s  d ng th  TDSV.ể ồ ể ệ ứ ộ ề ấ ề ử ụ ẻ

B ng 1.3.1. B ng s  li u th ng kê các lo i phí c a th  tín d ng.ả ả ố ệ ố ạ ủ ẻ ụ

B ng 1.3.2. Thả ương hi u và d ch v  ngân hàng phát hành th ệ ị ụ ẻ

Hình 2.1: Bi u đ  th  hi n s  phù h p c a h n m c tín d ng hi n nay.ể ồ ể ệ ự ợ ủ ạ ứ ụ ệ

Hình 2.2: Bi u đ  v  đi u ki n m  th ể ồ ề ề ệ ở ẻ

Hình 2.3: Bi u đ  v  th  t c m  th ể ồ ề ủ ụ ở ẻ

Hình 2.4: Bi u đ  th  hi n s  phân lo i th  theo ch c năng.ể ồ ể ệ ự ạ ẻ ứ

Hình 2.5: Bi u đ  th  hi n ti m năng th  TDSV trong tể ồ ể ệ ể ẻ ương lai

N I DUNG VÀ K T QU  NGHIÊN C U Ộ Ế Ả Ứ

có nhi m v  hoàn l i s  ti n đã chi tiêu trong kì giao d ch trệ ụ ạ ố ề ị ước đó

6.2 Ch c năng th  tín d ng ứ ẻ ụ

­ Giúp h  tr  khi ngỗ ợ ười dùng không còn ti n tiêu trong tháng có th  dùng th  đ  ề ể ẻ ểthanh toán mua s m t m, ph c v  nhu c u b n thân.ắ ạ ụ ụ ầ ả

­ Ti n l i thanh toán:  Khi đi mua s m hay du l ch không c n mang ti n m t, có ệ ợ ắ ị ầ ề ặ

th  s  d ng th  đ  thanh toán d  dàng, thu n ti n.ể ử ụ ẻ ể ễ ậ ệ

­ Rút ti n m t: th  có th  rút ti n m t n u ch  th  có nhu c u.ề ặ ẻ ể ề ặ ế ủ ẻ ầ

­ Có th  mua s m tr  góp 0% qua th , gi m b t chi phí và lãi su t.ể ắ ả ẻ ả ớ ấ

7 T ng quan v  v n đ  th  tín d ng sinh viên   m t s  qu c gia khác.ổ ề ấ ề ẻ ụ ở ộ ố ố

7.1 Các đi m gi ng nhauể ố

­ Đi u ki n m  thề ệ ở ẻ

• Đ  18 tu i tr  lênủ ổ ở

• Đi m tín d ng t tể ụ ố

­ H  s  m  thồ ơ ở ẻ

• Khách hàng có th  đăng ký th  tín d ng sinh viên thông qua ngân hàng, tr c ể ẻ ụ ựtuy n, qua đi n tho i, chi nhánh ho c đăng kí form g i qua b u đi n.ế ệ ạ ặ ử ư ệ

• Các gi y t  tùy thân.ấ ờ

­ Ưu đãi th : ẻ Mi n kho n phí thễ ả ường niên

7.2 Các đi m khác nhauể

Đi u   ki nề ệ  

m  th  ở ẻ

­ Có m t tài kho n ngân hàng sinhộ ả  viên   v i   ngân   hàng   d   đ nh   mớ ự ị ở 

trước khi b n có th  đăng ký thạ ể ẻ tín d ng.ụ

­ Khách hàng có th  đăng ký thể ẻ tín   d ng   ngay   khi   m   tài   kho nụ ở ả  

ho c sau đó m t vài tháng là tùyặ ộ  vào ngân hàng được ch n l a.ọ ự

Gi y xác nh n thu nh p lấ ậ ậ ương có 

ch  ký c a qu n lý.ữ ủ ả

H n   m cạ ứ  

tín d ng ụ

­   Thường   vào   kho ng   500­1000ả  

b ng Anh.ả

­ Gi i h n tín d ng và lãi su t màớ ạ ụ ấ  

b n cung  c p  s  ph  thu c  vàoạ ấ ẽ ụ ộ  

l ch s  vay và tài chính c a b n.ị ử ủ ạ

Tùy thu c vào thu nh p hàng thángộ ậ  

c a m i sinh viên.ủ ỗ

Ưu đãi thẻ   Được mi n lãi trong m t kho ngễ ộ ả  

th i gian gi i h n (n u ch  thờ ớ ạ ế ủ ẻ thanh toán s  d  đ y đ ) và khôngố ư ầ ủ  

ph i   tr   b t   k   kho n   lãi   nàoả ả ấ ỳ ả  trong m t kho ng th i gian nh tộ ả ờ ấ  

đ nh, sau đó s  b  tính lãi.ị ẽ ị

­ Th  Visa Visa t  Scotiabank ẻ ừ

•Tích   lũy   đi m   thể ưởng   để 

hưởng nh ng  u đãi c a ngânữ ư ủ  hàng

•Gi m giá cho b n khi thuê xe,ả ạ  các d ch v  chi tiêu chính c aị ụ ủ  sinh viên

­ Cashback:

•Không có phí thường niên

•Hoàn ti n khi thanh toán.ề(Hoàn   trên   t   l   s   ti n   thanhỷ ệ ố ề  toán và không gi i h n s  ti nớ ạ ố ề  

b n hoàn).ạ

8 T ng quan th  tín d ng sinh viên t i Vi t Namổ ẻ ụ ạ ệ

Hi n nay, nhu c u thanh toán s  d ng th  tín d ng ngày càng cao, nh m h  tr  cho ệ ầ ử ụ ẻ ụ ằ ỗ ợsinh viên đáp  ng nhu c u chi tiêu ăn u ng, mua s m,… Các ngân hàng h u h t l a ứ ầ ố ắ ầ ế ự

ch n hình th c phát hành th  ph  d a trên ch  th  chính là ngọ ứ ẻ ụ ự ủ ẻ ười thân c a sinh viên. ủ

Nh ng đ  đáp  ng t i đa hóa vi c chi tiêu cũng nh  có ngu n tài chính riêng do sinh ư ể ứ ố ệ ư ồviên đ ng tên đ  chi tiêu mua s m, đóng h c phí,… m t vài ngân hàng đã phát hành ứ ể ắ ọ ộthêm dòng th  riêng dành cho sinh viên nh  Nam Á Bank, VP Bank, ACB, ẻ ư

Sacombank,,,, v i đi u ki n khá ch t ch ớ ề ệ ặ ẽ

M t s  chính sách phát hành th  sinh viên đi n hình c a 3 Ngân hàng t i Vi t Nam:ộ ố ẻ ể ủ ạ ệ  ACB, VP Bank, Nam Á Bank

 Các đi m gi ng nhau gi a các chính sách c a 3 Ngân hàng: ể ố ữ ủ

­ H n m c tín d ng:  Đa ph n h n m c tính d ng c a các Ngân hàng trong ạ ứ ụ ầ ạ ứ ụ ủ

kho ng 3­6 tri u.ả ệ

­ Đi u ki n m  th : ề ệ ở ẻ

• Đ u là sinh viên t i các trề ạ ường đ i h c do Ngân hàng h  trạ ọ ổ ợ

• Là sinh viên năm cu i và có đi m trung bình 7.0 tr  lên.ố ể ở

• S  h u ít nh t m t chi c xe máy.ở ữ ấ ộ ế

­ H  s  m  th : ồ ơ ở ẻ

• Ch ng minh th  ho c h  chi u b n photo (kèm b n g c đ  ch ng minh).ứ ư ặ ộ ế ả ả ố ể ứ

• Ch ng minh n i   hi n t i (b n photo s  h  kh u).ứ ơ ở ệ ạ ả ổ ộ ẩ

• Ch ng minh tài chính (b ng xác nh n lứ ả ậ ương ho c sao kê lặ ương)

• Ch ng minh công vi c (b n sao h p đ ng làm vi c).ứ ệ ả ợ ồ ệ

• B ng đi m photo, có ch ng nh n c a trả ể ứ ậ ủ ường n i mình đang h c.ơ ọ

• Gi y đăng ký xe máy do b n thân đ ng tên.ấ ả ứ

­ Ưu đãi khi s  d ng th :ử ụ ẻ

• Th i h n s  d ng th  tín d ng khá ng n, kho ng t  2 đ n 5 nămờ ạ ử ụ ẻ ụ ắ ả ừ ế

• Các chương trình  u đãi phù h p: mi n phí phát phát hành th , mi n phí ư ợ ễ ẻ ễ

thường niên t  1 đ n 2 năm đ u, mi n lãi su t lên đ n 45 ngày cùng nhi u  u ừ ế ầ ễ ấ ế ề ưđãi h p d n khi ăn u ng, mua s m, gi i trí, ấ ẫ ố ắ ả

• Đáp  ng đứ ược nhu c u trong các trầ ường h p c n thi t:  m đau, đóng h c ợ ầ ế ố ọphí, phương ti n đi l i, thuê nhà, chi phí sinh ho t phát sinh ngoài mong mu n,ệ ạ ạ ố

…

• Sinh viên được nh n nh ng h  tr , t  v n v  m t ki n th c trong vi c ậ ữ ỗ ợ ư ấ ề ặ ế ứ ệ

s  d ng, qu n lý tài chính cá nhân, các k  năng m m khác và cách s  d ng ử ụ ả ỹ ề ử ụ

phương th c thanh toán hoàn toàn m i và hi n đ i.ứ ớ ệ ạ

 Các đi m khác nhau gi a các chính sách c a 3 Ngân hàng:ể ữ ủ

Nam Á Bank ACB VP Bank

H c do ACB h  tr  ọ ỗ ợ

­ Sinh viên đi làm thêm 

có thu nh p m i tháng ậ ỗ4,5 tri u đ ng.ệ ồ

­ Sinh viên đang h c ọ

t i trạ ường đ i h c có ạ ọtrong danh sách c p ấ

th ẻ 

M c lãi su t và phí ứ ấ

thường niên được 

mi n gi m. T i ngân ễ ả ạhàng VPBank, phí 

thường niên c a th  ủ ẻMasterCard có phí 

thường niên khá r ẻ

CH ƯƠ NG 2

K T QU  KH O SÁT SINH VIÊN V  TH  TÍN D NG SINH VIÊN Ế Ả Ả Ề Ẻ Ụ

1 Th ng kê, nh n xét s  li u kh o sát v  các v n đ  t ng quan.ố ậ ố ệ ả ề ấ ề ổ

Sau khi ti n hành kh o sát tr c tuy n v  các v n đ  liên quan đ n th  tín d ng sinhế ả ự ế ề ấ ề ế ẻ ụ  viên t  150 sinh viên thu c các trừ ộ ường đ i h c   thành ph  H  Chí Minh, nhóm đãạ ọ ở ố ồ  

th ng kê đố ượ ố ệc s  li u và th c hi n các phân tích liên quan.ự ệ

8.1 M c đ  hi u bi t c a sinh viên v  th  tín d ng sinh viên.ứ ộ ể ế ủ ề ẻ ụ

V i câu h i đ u tiên đớ ỏ ầ ược nhóm đ a ra trong b ng kh o sát là ư ả ả “B n có t ng nghe ạ ừ  

đ n th  tín d ng sinh viên không?” ế ẻ ụ , thì k t qu  nh n đế ả ậ ược là có 92% sinh viên ch n cóọ  

và s  còn l i là 8% ch n không. Bên c nh đó, có nh ng ý ki n nh  sau ố ạ ọ ạ ữ ế ư “Thông tin về 

th  tín d ng sinh viên c n đ ẻ ụ ầ ượ c h ướ ng d n và ph  bi n r ng rãi h n” ẫ ổ ế ộ ơ  Đi u này đ ngề ồ  nghĩa v i vi c th  tín d ng sinh viên đã đớ ệ ẻ ụ ược bi t đ n tế ế ương đ i nhi u nh ng ch aố ề ư ư  hoàn toàn ph  bi n trong t t c  các sinh viên, vì v n còn m t nhóm đ i tổ ế ấ ả ẫ ộ ố ượng đượ  c

kh o sát hoàn toàn ch a nghe đ n lo i th  này.ả ư ế ạ ẻ

V  các kênh thông tin đ  bi t và tìm hiêu v  th  tín d ng sinh viên thì ph n đôngề ể ế ề ẻ ụ ầ  (47%) các b n có đạ ượ ự ểc s  hi u bi t v  lo i th  này thông qua phế ề ạ ẻ ương ti n Interntet,ệ  báo, t p chí. Đây cũng đạ ược coi là kênh thông tin ph  bi n nh t trong th i đ i côngổ ế ấ ờ ạ  ngh  ngày nay, do ph n l n các b n tr  đ u truy c p m ng xã h i, báo đi n t  hàngệ ầ ớ ạ ẻ ề ậ ạ ộ ệ ử  ngày

M t lộ ượng sinh viên b ng nhau (23%) đằ ược cho là bi t đ n th  qua vi c đế ế ẻ ệ ược b nạ  

bè, người thân gi i thi u hay do đ n ngân hàng giao d ch và có c  h i ti p c n thôngớ ệ ế ị ơ ộ ế ậ  tin này. Đi u này cũng cho th y d u hi u kh  quan c a vi c th  tín d ng sinh viênề ấ ấ ệ ả ủ ệ ẻ ụ  

đang d n đầ ược bi t đ n trong phân khúc khách hàng ti m năng trong lĩnh v c này và đóế ế ề ự  cũng là s  thành công c a các ngân hàng phát hành th  khi đang th c hi n chi n lự ủ ẻ ự ệ ế ượ  c

ti p c n ngế ậ ười tiêu dùng

Còn m t ph n nh  (7%) các b n ch n ý ki n khác, 7% này độ ầ ỏ ạ ọ ế ược di n gi i c  thễ ả ụ ể 

nh  sau : kho ng g n ½ s  đó là các b n ch a bi t đ n th , ph n còn l i là bi t đư ả ầ ố ạ ư ế ế ẻ ầ ạ ế ượ  c

nh  các kênh khác ( ngân hàng đ n trờ ế ường gi i thi u, t  tìm hi u và bi t qua các t  r iớ ệ ự ể ế ờ ơ  tuyên truy n,…). V i nh ng thông s  này cho th y ngoài vi c ngân hàng đang mu nề ớ ữ ố ấ ệ ố  

đ y m nh quá trình ti p c n ngẩ ạ ế ậ ười dùng ra thì vi c các khách hàng m c tiêu c a lo iệ ụ ủ ạ  

th  này cũng đang có d u hi u quan tâm đ n nó nhi u h n. ẻ ấ ệ ế ề ơ

Hi n nay,   nệ ở ước ta đã có 3 ngân hàng phát hành th  tín d ng sinh viên bao g m:ẻ ụ ồ  ACB, VP Bank và Nam Á. Đ  đánh giá rõ h n m c đ  hi u bi t c a các b n cũng nhể ơ ứ ộ ể ế ủ ạ ư 

m c đ  ph  bi n th  tín d ng sinh viên c a các ngân hàng đ n khách hàng nh  thứ ộ ổ ế ẻ ụ ủ ế ư ế nào, nhóm đã đ t ra câu h i ti p theoặ ỏ ế  “Hi n t i   n ệ ạ ở ướ c ta có 3 ngân hàng đã phát hành  

th  tín d ng dành cho sinh viên. B n đã bi t đ n Ngân hàng nào?” ẻ ụ ạ ế ế  Qua bi u đ  trên,ể ồ  

ta d  dàng nh n th y đa s  các b n sinh viên bi t đ n là ACB(45%) và VP Bankễ ậ ấ ố ạ ế ế  (35%), còn l i là 12% bi t đ n ngân hàng Nam Á và 8% ch n khác. Di n gi i rõ ràngạ ế ế ọ ễ ả  8% ch n khác   đây là g m 4% không bi t đ n v n đ  này, 4% còn l i là đã t ng ngheọ ở ồ ế ế ấ ề ạ ừ  

và bi t đ n ngân hàng phát hành th  nh ng không bi t chính xác tên ngân hàng.ế ế ẻ ư ế

8.2 M c đích khi s  d ng th  tín d ng c a sinh viên.ụ ử ụ ẻ ụ ủ

Qua k t qu  nh n đế ả ậ ược sau khi kh o sát thì các m c đích mà nhóm nghiên c u đ aả ụ ứ ư  

ra t  đ u đã nh n đừ ầ ậ ượ ực s  bình ch n tọ ương đ i đ ng đ u nhau. S p x p theo m c đố ồ ề ắ ế ứ ộ 

gi m d n thì vi c chi tiêu thanh toán tr c ti p là l a ch n nhi u nh t trong 150 sinhả ầ ệ ự ế ự ọ ề ấ  viên được kh o sát (chi m 30%), b i l  thanh toán tr c tuy n nhanh – b o m t – anả ế ở ẻ ự ế ả ậ  toàn và thu n ti n luôn là l a ch n hàng đ u c a sinh viên thông qua vi c mua hàngậ ệ ự ọ ầ ủ ệ  

hóa trên các kênh bán hàng online ho c các trang thặ ương m i đi n t  ngày nay. Đi uạ ệ ử ề  này cũng cho th y s  thành công m t l n n a c a y u t  công ngh  và s  ph  bi nấ ự ộ ầ ữ ủ ế ố ệ ự ổ ế  

c a vi c s  d ng các ví đi n t  liên k t v i th  ngân hàng hi n nay.ủ ệ ử ụ ệ ử ế ớ ẻ ệ

Ti p theo đó là 50% đế ược chia đ u cho 2 m c đích: Mua s m t i các siêu th , c aề ụ ắ ạ ị ử  hàng, nhà hàng  và chi tr  ti n h c phí, đi u này cho th y thói quen ngả ề ọ ề ấ ười dùng cũng đang chuy n t  vi c s  d ng ti n m t sang s  d ng th  20% còn l i là các chi tiêu cáể ừ ệ ử ụ ề ặ ử ụ ẻ ạ  nhân khác

8.3 M c đ  quan tâm v  các v n đ  xung quanh th  tín d ng sinh viên.ứ ộ ề ấ ề ẻ ụ

8.3.1 Lãi su t và các lo i phí (phí thấ ạ ường niên, phí tr  ch m, phí vả ậ ượt h nạ  

r t quan tr ng” và “quan tr ng” v i t  l  r t cao. Chúng ta có th  quan sát qua b ng sấ ọ ọ ớ ỷ ệ ấ ể ả ố 

li u mà nhóm đã th ng kê l i nh  sau:ệ ố ạ ư

Không quan trọng

Quan trọng

Rất quan trọng

Phí thường niên 5 63 82

Các mức phí khác (Phí trả chậm,

B ng 1.3.1ả

Bên c nh đó còn có m t s  ý ki n c a các b n sinh viên v  v n đ  phí s  d ng đi nạ ộ ố ế ủ ạ ề ấ ề ử ụ ể  hình nh  ư “M c phí s  d ng th  tín d ng cho sinh viên có yêu c u m  th  khá cao và ứ ử ụ ẻ ụ ầ ở ẻ   phí d ch v  cũng v y.” ị ụ ậ

T  đó, có th  nh n th y r ng y u t  lãi su t v n là y u t  hàng đ u trong vi cừ ể ậ ấ ằ ế ố ấ ẫ ế ố ầ ệ  quy t đ nh l a ch n s  d ng th  tín d ng nói chung hay c  th    đây là th  tín d ngế ị ự ọ ử ụ ẻ ụ ụ ể ở ẻ ụ  sinh viên. Ngoài ra, các lo i phí khác cũng chi m s   nh hạ ế ự ả ưởng không nh , vì c  b nỏ ơ ả  đây cũng là nh ng đi u tr c ti p  nh hữ ề ự ế ả ưởng đ n tài chính c a m i khách hàng.ế ủ ỗ

Có th  lý gi i d  hi u cho l a ch n và mong mu n này là do nh ng chể ả ễ ể ự ọ ố ữ ương trình 

u đãi luôn h p d n và t o đi u ki n cho khách hàng nói chung cũng nh  cho sinh viên

nói riêng. Đây cũng là y u t  giúp ngế ố ười dùng th  đ a ra quy t đ nh dùng hay khôngẻ ư ế ị  

ho c l a chon tin dùng   m t ngân hàng nào đó.ặ ự ở ộ

8.3.3 Thương hi u và d ch v  Ngân hàng phát hành thệ ị ụ ẻ

Không quan tr ngọ Quan tr ngọ R t quanấtr ngọ  

Thương hi u c a Ngân hàng phát ệ ủ

B ng 1.3.2ả

T  b ng s  li u trên, ta có th  nh n th y đây là hai y u t  tuy không đ ng đ uừ ả ố ệ ể ậ ấ ế ố ứ ầ  trong s  t t c  các y u t  đ a ra nh ng cũng đố ấ ả ế ố ư ư ược x p vào hàng quan tr ng. Trong đó,ế ọ  

y u t  d ch v  ngân hàng đế ố ị ụ ược cho là quan tr ng h n thọ ơ ương hi u, đi u đó có th  suyệ ề ể  

ra r ng bên c nh m t thằ ạ ộ ương hi u uy tín thì ch t lệ ấ ượng d ch v  luôn đị ụ ược đòi h i caoỏ  

h n t ng ngày do m ng lơ ừ ạ ưới các ngân hàng ngày nay đang d n đầ ược m  r ng và đaở ộ  

d ng hóa h n. Ch t lạ ơ ấ ượng d ch v  t t c ng chính là đi u khách hàng quan tâm và đóị ụ ố ủ ề  

c ng là lý do đ  h  đ a ra quy t đ nh nên s  d ng s n ph m th  c a ngân hàng nàoủ ể ọ ư ế ị ử ụ ả ẩ ẻ ủ  

t t nh t cho cá nhân h ố ấ ọ

Ngoài ra, sinh viên còn đ a ra mong mu n r ng “C n m  r ng m ng lư ố ằ ầ ở ộ ạ ướ ơi h n.” 

“Nên có nhi u ngân hàng cung c p lo i th  này h n.” Đi u này đ ng nghĩa v i vi cề ấ ạ ẻ ơ ề ồ ớ ệ  sinh viên mu n có nhi u s  l a ch n h n trong tố ề ự ự ọ ơ ương lai và tính c nh tranh trong lĩnhạ  

v c này cũng đ ng th i đự ồ ờ ược đ y m nh. H n th  n a, vi c nhu c u c a sinh viên vẩ ạ ơ ế ữ ệ ầ ủ ề 

s n ph m th  tín d ng tăng s  thúc đ y các ngân hàng m nh h n trong vi c m  r ngả ẩ ẻ ụ ẽ ẩ ạ ơ ệ ở ộ  

d ch v  cung c p th  tín d ng cho khách hàng là sinh viên, đ ng th i góp ph n đa d ngị ụ ấ ẻ ụ ồ ờ ầ ạ  

hóa được các lo i s n ph m th  đáp  ng nhu c u ngày càng tăng c a sinh viên hi nạ ả ẩ ẻ ứ ầ ủ ệ  nay.  

8.3.4 Thương hi u th  (Visa, Master Card, American Express).ệ ẻ

Đây cũng được cho là y u t  quan tr ng (v i 78 s  l a ch n) nh ng cũng là y u tế ố ọ ớ ự ự ọ ư ế ố 

được ch n cao nh t trong nhóm “không quan tr ng” (35 l a ch n). T  đó, có th  th yọ ấ ọ ự ọ ừ ể ấ  

y u t  này có s  khác nhau tùy vào m i cá nhân và nhu c u s  d ng. M t khác, thế ố ự ỗ ầ ử ụ ặ ươ  ng

hi u th  v n còn là khái ni m khá l  l m trong ph n l n sinh viên. ệ ẻ ẫ ệ ạ ẫ ầ ớ

9 Các ý ki n c a sinh viên v  th  tín d ng sinh viênế ủ ề ẻ ụ

Bên c nh các v n đ  chung nh t, nhóm còn đ a ra nh ng ý ki n đi sâu vào vi c c iạ ấ ề ấ ư ữ ế ệ ả  thi n th  tín d ng sinh viên hi n nay và m  r ng thêm m t s  v n đ  đ  kh o sátệ ẻ ụ ệ ở ộ ộ ố ấ ề ể ả  mong mu n sinh viên.ố

9.1 H n m c tín d ngạ ứ ụ

Qua tìm hi u, thì h n m c th  tín d ng sinh viên hi n nay dao đ ng trong kho n t  ể ạ ứ ẻ ụ ệ ộ ả ừ3­6 tri u đ ng. V i mong mu n bi t đệ ồ ớ ố ế ược m c này li u có phù h p cho các b n sinh ứ ệ ợ ạviên hi n nay không, nhóm đã đ t v n đ  ệ ặ ấ ề “Nhìn chung, h n m c tín d ng khi m  th   ạ ứ ụ ở ẻ

c a sinh viên dao đ ng t  3­6 tri u. B n nghĩ h n m c này có đ  và phù h p v i nhu  ủ ộ ừ ệ ạ ạ ứ ủ ợ ớ

c u c a sinh viên không?” ầ ủ  Sau khi th ng kê và x  lí s  li u kh o sát, có đố ử ố ệ ả ược bi u để ồ sau:

Chi m t  l  cao nh t v i 49% các sinh viên cho r ng đây là h n m c “t m đ ”,ế ỷ ệ ấ ớ ằ ạ ứ ạ ủ  33% cho r ng “r t phù h p” và 7% đánh giá là “cao h n so v i nhu c u”. Ph n còn l iằ ấ ợ ơ ớ ầ ầ ạ  

là 11% cho r ng h n m c “th p h n mong đ i”. V y có th  hi u là 89% sinh viên đãằ ạ ứ ấ ơ ợ ậ ể ể  hài lòng v i h n m c hi n t i và m t s  v n mong mu n đớ ạ ứ ệ ạ ộ ố ẫ ố ược đáp  ng cao h n.ứ ơ

Đ  m  r ng v n đ  này, nhóm đ a ra m t s  ý ki n nh n để ở ộ ấ ề ư ộ ố ế ậ ượ ừc t  ph n h i c aả ồ ủ  sinh viên nh  sauư : “Nên nâng cao h n m c cho sinh viên (bi t qu n lý tài chính), giúp ạ ứ ế ả   sinh viên có v n tr ố ướ c m t cho nh ng d  án nh ”   ắ ữ ự ỏ hay “Nên xác đ nh h n m c cho ị ạ ứ   phép d a trên thu nh p th c t  c a các b n sinh viên đ  tránh các b n dùng nhi u t o ự ậ ự ế ủ ạ ể ạ ề ạ   nên gánh n ng tài chính khi n các b n ph i b  bê vi c h c mà đi làm tr  n ” ặ ế ạ ả ỏ ệ ọ ả ợ

9.2 Đi u ki n m  thề ệ ở ẻ

V n đ  ti p theo đấ ề ế ược đ a ra đ  th c hi n kh o sát là “ư ể ự ệ ả Đánh giá m c đ  phù h p ứ ộ ợ  

c a các đi u ki n đ  đ  có th  m  th  tín d ng sinh viên hi n nay ủ ề ệ ủ ể ể ở ẻ ụ ệ ”, ta có bi u đ  sau:ể ồ

Ta d  dàng nh n th y y u t  đ u tiên “Là sinh viên năm 3 c a trễ ậ ấ ế ố ầ ủ ường Đ i h c”ạ ọ  

được cho là phù h p nhi u nh t. Đi u ki n “S  h u ít nh t 1 xe máy” đợ ề ấ ề ệ ở ữ ấ ượ ực l a ch nọ  

“không phù h p” nhi u h n, ngợ ề ơ ượ ạ ớc l i v i đi u ki n này là “ Ph i có đi m h c t p tề ệ ả ể ọ ậ ừ 7.0 tr  lên” đở ược đ ng tình nhi u h n. Tuy nhiên, hai đi u ki n v a r i có chung  m tồ ề ơ ề ệ ừ ồ ộ  

đi m là t  l  ch n “Phù h p” và “ Không phù h p” khá đ u, không có s  chênh l chể ỷ ệ ọ ợ ợ ề ự ệ  quá l n. Đ i v i đi u ki n cu i “Thu nh p 4,5 tri u đ ng m i tháng t  vi c làm thêm”ớ ố ớ ề ệ ố ậ ệ ồ ỗ ừ ệ  

được cho là không phù h p nh t trong 4 đi u ki n đ a ra.ợ ấ ề ệ ư

Các ý ki n sinh viên xoay quanh v n đ  này cũng đế ấ ề ược đ a ra r t nhi u:  ư ấ ề “Nên 

gi m m c thu nh p c a sinh viên vì đôi khi thu nh p c a sinh viên không t i m c 4,5 ả ứ ậ ủ ậ ủ ớ ứ   tri u m i tháng vì h  còn chi tiêu sinh ho t h c t p n a”, “Đi u ki n quá cao sinh ệ ỗ ọ ạ ọ ậ ữ ề ệ   viên không đáp  ng đ ứ ượ c đ  m  th ”, “Mong mu n đ ể ở ẻ ố ượ c m  th  đ i v i nh ng sinh ở ẻ ố ớ ữ   viên năm 1 ho c 2 n u đ  đi u ki n đ a ra” ặ ế ủ ề ệ ư

9.3 Th  t c m  thủ ụ ở ẻ

Đây cũng là y u t  then ch t trong vi c quy t đ nh m  th  tín d ng c a sinh viên,ế ố ố ệ ế ị ở ẻ ụ ủ  

b i n u quá ph c t p thì s  không thu n l i và không thu hút đở ế ứ ạ ẽ ậ ợ ược người dùng. Vì lẽ 

đó, nhóm đ a ra câu h i kh o sát làm rõ v n đ  này ư ỏ ả ấ ề “H  s  m  th  tín d ng cho sinh ồ ơ ở ẻ ụ   viên t i các ngân hàng hi n nay có t o đi u ki n thu n l i cho cá nhân ng ạ ệ ạ ề ệ ậ ợ ườ i mu n ố  

m  th  không?” ở ẻ  và nh n đậ ược k t qu  v i ph n l n sinh viên cho r ng h  s  th  t cế ả ớ ầ ớ ằ ồ ơ ủ ụ  

m  th  hi n nay là thu n l i (83%) và 17% cho r ng không thu n l i.ở ẻ ệ ậ ợ ằ ậ ợ

Các ý ki n đ a ra là ế ư “C n có nhi u chính sách h  s  h n đ  sinh viên có nhi u s ầ ề ồ ơ ơ ể ề ự 

l a ch n đáp  ng h n”, “Th  t c làm th  nên nhanh chóng đ  gi i quy t v n đ  c a ự ọ ứ ơ ủ ụ ẻ ể ả ế ấ ề ủ   sinh viên”

9.4 Phân lo i th  theo ch c năng.ạ ẻ ứ

Đây là m t y u t  đã độ ế ố ược áp d ng thành công   các nụ ở ước khác nên v i mongớ  

mu n phát tri n hố ể ướng ho t đ ng c a th  theo hình th c này, câu h i đ t ra là ạ ộ ủ ẻ ứ ỏ ặ “Ở 

Vi t Nam nên phân lo i th  tín d ng sinh viên thành các lo i th  có t ng nhu c u ệ ạ ẻ ụ ạ ẻ ừ ầ   chuyên bi t đ  t i đa hóa l i ích và nhu c u s  d ng riêng c a t ng sinh viên. B n có ệ ể ố ợ ầ ử ụ ủ ừ ạ  

đ ng ý v i ý ki n trên không?” ồ ớ ế  Sau khi t ng h p s  li u thì ý ki n này đổ ợ ố ệ ế ược các b nạ  

đ ng tình khá nhi u (83%).ồ ề

9.5 Ti m năng th  tín d ng sinh viên trong tề ẻ ụ ương lai

Đ  khai thác rõ h n v  hể ơ ề ướng phát tri n và ti m năng c a th  tín d ng sinh viênể ề ủ ẻ ụ  trong tương lai, v i câu h i ớ ỏ “Trong t ươ ng lai, n u ch a s  d ng th  tín d ng ho c đã ế ư ử ụ ẻ ụ ặ  

s  d ng r i thì b n có mu n s  d ng hay ti p t c s  d ng d ch v  th  tín d ng dành ử ụ ồ ạ ố ử ụ ế ụ ử ụ ị ụ ẻ ụ   cho sinh viên c a Ngân hàng không?” ủ  Ta có s  li u nh  sau:ố ệ ư

Qua kh o sát, ta d  dàng th y đả ễ ấ ược v i lớ ượng t  l  “s  s  d ng” và “ti p t c sỷ ệ ẽ ử ụ ế ụ ử 

d ng r t cao”, chi m 88%, hụ ấ ế ướng phát tri n c a th  tín d ng sinh viên là vô cùng khể ủ ẻ ụ ả quan và đ y ti m năng. Tuy nhiên, v n có m t lầ ề ẫ ộ ượng sinh viên v i t  l  h n 11% l aớ ỷ ệ ơ ự  

ch n không s  d ng, và c ng d  hi u là có th  h  không có nhu c u v  vi c s  d ngọ ử ụ ủ ễ ể ể ọ ầ ề ệ ử ụ  

s n ph m th  ho c do m t lý do nào khác. ả ẩ ẻ ặ ộ

V i các ý ki n mà nhóm nghiên c u đ a ra, nhóm nh n đớ ế ứ ư ậ ượ ự ỗ ợc s  h  tr  nhi t tìnhệ  

t  150 sinh viên   các trừ ở ường Đ i h c t i thành ph  H  Chí Minh. T  ngu n s  li uạ ọ ạ ố ồ ừ ồ ố ệ  thu th p đậ ược và ý ki n c a các b n đ a ra trong quá trình kh o sát, nhóm th c hi nế ủ ạ ư ả ự ệ  

th ng kê, phân tích và nh n xét khách quan, rõ ràng, c  th  Nh m đ a ra các mongố ậ ụ ể ằ ư  

mu n th c t  và cung c p đ y đ  thông tin h  tr  vi c hoàn thành bài nghiên c u v iố ự ế ấ ầ ủ ỗ ợ ệ ứ ớ  

m c đích hoàn thi n và t i  u hóa th  tín d ng sinh viên.ụ ệ ố ư ẻ ụ

CH ƯƠ NG 3

Đ  XU T TH  TÍN D NG DÀNH CHO SINH VIÊN Ề Ấ Ẻ Ụ

1 S n ph m th  tín d ng sinh viênả ẩ ẻ ụ

       Đ  đ ng hành cùng các sinh viên Vi t Nam ngày nay trong vi c cung c p cácể ồ ệ ệ ấ  

phương th c thanh toán hi n đ i nh t. Th  tín d ng sinh viên đã và đang đứ ệ ạ ấ ẻ ụ ược phát tri n nhi u h n trong vi c đáp  ng t t các nhu c u c a khách hàng. Và h n th  n a,ể ề ơ ệ ứ ố ầ ủ ơ ế ữ  các y u t  đ  s  h u m t s n ph m th  tín d ng sinh viên v  c  tính năng, đi u ki n,ế ố ể ở ữ ộ ả ẩ ẻ ụ ề ả ề ệ  

h n m c và l i ích c a vi c s  d ng th  v n r t đạ ứ ợ ủ ệ ử ụ ẻ ẫ ấ ược quan tâm. T t nhiên, bên c nhấ ạ  

đó là nh ng r i ro c n qu n lý đ i v i lo i s n ph m tín d ng này.ữ ủ ầ ả ố ớ ạ ả ẩ ụ

1.1 Tính năng c a thủ ẻ

­ Cho phep khách hàng s  d ng th  có th  chi tiêu tŕ ử ụ ẻ ể ươc tra tiên sau v i nhi u  ú ̉ ̀ ớ ề ư  đãi l n. Trong đó ph i k  đ n phí rút ti n m t trên th  tớ ả ể ế ề ặ ẻ ương đ i th p và đố ấ ượ  c

Th i h n s  d ng th : 3 nămờ ạ ử ụ ẻ

­ Hình th c tr  n  linh ho t: T  đ ng trích t  tài kho n thanh toán c a kháchứ ả ợ ạ ự ộ ừ ả ủ  hàng t i ngân hàng; chuy n kho n qua Internet Banking ; Mobile Banking ; quaạ ể ả  ATM; tr  tr c ti p t i các đi m giao d ch ho c chuy n kho n t  các ngân hàngả ự ế ạ ể ị ặ ể ả ừ  khác. 

­ Thanh toán t i thi u: 5% trên t ng d  n  hàng tháng, t i thi u 100.000đ.ố ể ổ ư ợ ố ể

­ H n m c rút ti n m t: t i đa 50% h n m c c a th ạ ứ ề ặ ố ạ ứ ủ ẻ

 Cách th c tính lãi: Sau 45 ngày k  t  ngày ch t giao d ch, n u khách hàng ch aứ ể ừ ố ị ế ư  thanh toán h t s  ti n đã giao d ch thì khách hàng ph i tr  lãi v i lãi su t 18%/ế ố ề ị ả ả ớ ấ  năm trên s  d  n   ng v i s  ngày tr  ch m.ố ư ợ ứ ớ ố ả ậ

1.2. Các đi u ki n ràng bu cề ệ ộ

­ Sinh viên là công dân Vi t Nam đang sinh s ng t i Vi t Nam.ệ ố ạ ệ

­ Sinh viên đang h c t p t i các trọ ậ ạ ường đ i h c ạ ọ

­ Sinh viên có đi m h c t p t  6.5 tr  lên (Do đây là m c đi m t  trung bình kháể ọ ậ ừ ở ứ ể ừ  

tr  lên).ở

1.3 H  s  m  th  và h n m c tín d ngồ ơ ở ẻ ạ ứ ụ

­ Đi u ki n b t bu cề ệ ắ ộ

h p)ợ

Đ i tố ượng Đi u ki nề ệ H  sồ ơ Ghi chú

­ M c lứ ương >= 2 tri u các t nh, thành ệ ỉ

ph  còn l i).ố ạ

Gi y xác nh n lấ ậ ươ  ng

có ch  kữ ý c a qu n ủ ảlý

b ng sao kê chuy nằ ể  kho n t  ngân hàng ả ừliên k t.ế

­ B n sao h  chi uả ộ ế

­ H n m c: t  3­ 10 ạ ứ ừtri u tùy theo t ng ệ ừ

nước

T  6 tri u – 20 ừ ệtri u tùy theo nệ ước

l ch.ị

Có th  thay th  ể ế

b ng gi y xác nh nằ ấ ậ  

đã thanh toán tour

­ Gi y đ  ngh  phongấ ề ị  

t a ỏ

­ H p đ ng c m c ợ ồ ầ ố

H n m c: t i đa ạ ứ ố100% giá tr  s  d  ị ố ư

ti n g i (tùy theo ề ửnhu c u c a khách ầ ủhàng)

Biên lai đóng h c phí.ọ   50% h c phí 1 kì ọ

(T i đa 30 tri u)ố ệ