phân tích thị trường sữa chua uống hiện nay

Rất tiềm năng và vẫn còn nhiều chỗ trống cho những doanh nghiệp khác muốn tham giakhai thác, đó là thị trường sữa chua Việt Nam.năm 2019 Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, Cả nước sản xuất được khoảng 390 nghìn tấn sữa chua, tăng 17.65% so với năm ngoái. Trong đó sữa chua uống đóng góp 38% vào cơ cấu sản lượng và doanh thu của thị trường sữa chua việt nam. (theo Euromonitor)Chiếm thị phần lớn, có tốc độ tăng trưởng nhanh và doanh thu cao, tuy nhiên sữa chua ăn chỉ vẫn đang chiếm tỉ lệ nhỏ so với sữa tươi.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM



-BÁO CÁO TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG SỮA CHUA UỐNG

Giáo viên hướng dẫn

MỤC LỤC

I TỔNG QUAN VỀ SỮA CHUA [1] 3

1.1 Sữa chua [1] 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Thành phần dinh dưỡng 3

1.1.3 Lợi ích 3

1.2 Sữa chua uống 4

II THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG SỮA CHUA [2] 5

III MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT [3,5] 6

3.1 Vinamilk 6

3.2 Yakult Honsha 8

3.3 Một số doanh nghiệp khác 10

III PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 11

3.1 Phân khúc cao cấp 11

3.2 Phân khúc trung cấp 12

3.3 Phân khúc bình dân 12

IV TRIỂN VỌNG NGÀNH SỮA CHUA UỐNG [3,4 ] 13

V MỘT SỐ XU HƯỚNG NGÀNH SỮA [6,7] 17

VI KHOANH VÙNG Ý TƯỞNG 20

Tài liệu tham khảo 20

I TỔNG QUAN VỀ SỮA CHUA [1]

1.1 Sữa chua [1]

1.1.1 Khái niệm

Sữa chua (Yoghurt): Sản phẩm sữa được chế biến từ sữa tươi, sữa đặc hoặc sữa bột

và chất béo sữa các loại và được lên men bởi Lactobacillus bulgarius và steptocuccus thermophilus có/hoặc không bổ sung các thành phần phụ liệu (4.1)

Có thể được bổ sung các vi sinh vật không phải là các chủng khởi động đặc thù

(TCVN 11216:2015 về Sữa và sản phẩm sữa)

1.1.2 Thành phần dinh dưỡng

Sữa chua chứa rất nhiều các khoáng chất như canxi, vitamin C, vitamin

D, kẽm, axit lactic và probiotic Hàm lượng các chất có trong 180 gram sữa chua bao gồm:

 Năng lượng: 100-150 kcal

 Chất béo: 3,5 gram

 Chất béo bão hòa: 2 gram

 Protein: ít nhất 8-10 gram

 Đường: 20 gram hoặc ít hơn

 Canxi: ít nhất 20% lượng canxi cần thiết hàng ngày

 Vitamin D: ít nhất 20% lượng vitamin D cần thiết hàng ngày

1.1.3 Lợi ích

Từ lâu sữa chua được biết đến như một nguồn bổ sung canxi, kẽm và các vi

khuẩn có lợi cho đường ruột Các công dụng nổi bật của sữa chua bao gồm:

 Tăng cường sức đề kháng: ăn sữa chua thường xuyên cũng làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể

 Giúp giảm cân: ăn sữa chua hằng ngày giúp bạn có một vòng eo lý tưởng Theo một nghiên cứu của tiến sĩ Michael Zemel từ đại học Tennessee, Knoxville: Khi ănsữa chua cơ thể tiết ra ít cortisol hơn, giúp cho các axit amin dễ dàng đốt cháy các chất béo làm giảm hàm lượng mỡ bụng trong vòng eo của bạn

 Ngăn ngừa cao huyết áp: trung bình khoảng 70% chúng ta tiêu thụ lượng muối trong cơ thể ít hơn hàm lượng muối hấp thụ, quá trình này diễn ra thường xuyên khiến xảy ra các bệnh suy thận, tim và cao huyết áp Chỉ cần sử dụng sữa chua hàng ngày, kali có trong sữa chua sẽ giúp cơ thể loại bỏ muối dư thừa trong cơ thể của bạn

 Giảm cholesterol

 Bảo vệ răng miệng: sữa chua có hàm lượng chất béo thấp nên không gây ra các vấn đề về răng, miệng Axit lactic có trong sữa chua cũng góp phần bảo vệ lợi rất tốt

 Bổ sung canxi giúp xương và răng chắc khỏe

 Giúp làm đẹp da và bảo vệ tóc

1.2 Sữa chua uống

Sữa chua Yoghurt dạng uống: trong quá trình sản xuất, bổ sung chủng vi sinh vật

và tiến hành lên men trong xitec lớn Sau khi đông tụ, tiến hành pha chế thành dịch, cóthể qua xử lý nhiệt hoặc không trước khi rót hộp

Sữa chua uống là một sản phẩm mang tính tiện lợi khi không cần sử dụng muỗng

(Công nghệ chế biến sữa chua –Nguyễn Thị Thảo Minh)

II THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG SỮA CHUA [2]

Rất tiềm năng và vẫn còn nhiều chỗ trống cho những doanh nghiệp khác muốn tham gia khai thác, đó là thị trường sữa chua Việt Nam Năm 2019 Theo số liệu thống

kê từ Tổng cục Thống kê, cả nước sản xuất được khoảng 390 nghìn tấn sữa chua, tăng 17.65% so với năm ngoái Trong đó sữa chua uống đóng góp 38% vào cơ cấu sản lượng và doanh thu của thị trường sữa chua việt nam (theo Euromonitor)

Chiếm thị phần lớn, có tốc độ tăng trưởng nhanh và doanh thu cao, tuy nhiên sữa chua ăn chỉ vẫn đang chiếm tỉ lệ nhỏ so với sữa tươi

“Tôi không dám nói sữa chua tốt hơn sữa, cũng không nói sữa chua sẽ thay thế sữa Tuy nhiên, xu hướng trên thế giới cho thấy sữa chua sẽ ngày càng tăng trưởng và chiếm một tỉ lệ lớn so với sữa”, ông Trần Quốc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty Kido nhận định Theo ông, tỉ lệ sử dụng sữa chua so với sữa tại một số nước hiện đã tăng khá cao Tại Pháp là 80:20; Singapore 70:30 và Thái Lan là 50:50, trong khi ở Việt Nam chỉ khoảng 20:80 (năm 2017)

Ông còn cho rằng thị trường sữa chua của Việt Nam mới chỉ bằng 1/6 Thái Lan và phải 5-6 năm nữa mới phát triển bằng Thái Lan hiện nay.Cùng chung quan điểm này, ông Tấn, Công ty Yakult Việt Nam, cho biết, mặc dù Việt Nam có điều kiện về dân số, diện tích, thời tiết khá giống với Indonesia, Thái Lan, Malaysia… nhưng doanh số của Yakult Việt Nam mới chỉ bằng 10% so với Yakult tại các nước đó Do vậy, ông cho rằng, tiềm năng của thị trường vẫn rất lớn và còn nhiều chỗ cho các doanh nghiệp khác

Hiện nay, khách hàng chủ yếu của sữa chua uốg vẫn là phụ nữ và trẻ em Các sản phẩm vẫn chua có nhiều sự đa dạng, chủ yếu là sữa bổ sung men sống, hương tổng hợp, một số vi chất như vitamin, DHA, topping như nha đam và thạch

III MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT [3,5]

3.1 Vinamilk

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam hay Vinamilk, là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam Vinamilk hiện là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa, hiệnchiếm lĩnh 54,5% thị phần sữa nước, 40,6% thị phần sữa bột, 33,9% thị phần sữa chua uống, 84,5% thị phần sữa chua ăn và 79,7% thị phần sữa đặc trên toàn quốc Ngoài việc phân phối mạnh trong nước với mạng lưới hơn 220.000 điểm bán hàng phủ đều

63 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk còn được xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, Nhật Bản khu vực Trung Đông, Đông Nam Á Sau hơn 40 năm ra mắt người tiêu dùng, đến nay Vinamilk đã xây dựng được 14 nhà máy sản xuất, 2 xí nghiệp kho vận, 3 chi nhánh văn phòng bán hàng, một nhà máy sữa tại Campuchia (Angkormilk) và một văn phòng đại diện tại Thái Lan

Vinamilk cung cấp hơn 250 chủng loại sản phẩm với các ngành hàng chính:

 Sữa nước: Sữa tươi 100%, sữa tiệt trùng bổ sung vi chất, sữa tiệt trùng, sữa organic, thức uống cacao lúa mạch với các nhãn hiệu ADM GOLD, Flex, Super SuSu

 Sữa chua: sữa chua ăn, sữa chua uống với các nhãn hiệu SuSu, Probi,

ProBeauty

 Sữa bột: sữa bột trẻ em Dielac, Alpha, Pedia, Grow Plus, Optimum Gold, bột dinh dưỡng Ridielac, sữa bột người lớn như Diecerna đặc trị tiểu đường,

SurePrevent, CanxiPro, Mama Gold

 Sữa đặc: Ngôi Sao Phương Nam (Southern Star) và Ông Thọ

 Kem và phô mai: kem sữa chua Subo, kem Delight, Twin Cows, Nhóc Kem, Nhóc Kem Ozé, phô mai Bò Đeo Nơ

Về mặt hàng sữa chua uống, hiện nay Vinamilk có 1 số sản phẩm như:

 Probi

Sữa chua uống bổ sung men sống Probi được ra mắt tháng 3 năm 2008

Đây được xem là con cưng của Vinamilk khi là một trong những mật hàng có tăng trường tốt và đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp

Sản phẩm hướng với khách hàng mục tiêu là trẻ em với hương vị thanh, ngọt mát,

bổ sung ít đường hoặc có đường

 Yomilk

Là sản phẩm được đưa ra thị trường với mục đích hỗ trợ làm đẹp cho phụ nữ, bổ sung vitamin B

 Susu iq

Sản phẩm bổ sung vitamin A, DHA dành cho trẻ em

 Về thị phần của Vinamilk, năm 2019, thị phần sữa chua của Vinamilk chiềm 66%, trong đó doanh thu sữa chua uống mang lại chỉ chiếm 8 – 9 %

3.2 Yakult Honsha

Trong khi Vinamilk hầu như chiếm vị thế độc tôn về mặt hàng sữa chua ăn thì ở sữa chua men sống dạng uống (sữa chua uống), thế mạnh lại thuộc về Yakult Trần

Quốc Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Kido (nhãn hàng sữa chua Well Yo), nhận xét:

“Đừng xem thường Yakult! Văn hóa của một công ty Nhật khiến tốc độ tăng trưởng của họ không quá nhanh, tuy nhiên, chậm mà chắc Họ đã đầu tư đến 25 triệu USD để xây dựng nhà máy sữa chua tại Việt Nam”

Sản lượng sữa chua uống năm 2017 của Yakult Việt Nam là 73.000 chai/ngày ÔngTấn, Yakult Việt Nam, cho biết, Yakult đã vào thị trường Việt Nam từ năm 2006 và doanh số bán hàng từ đó đến nay tăng trưởng rất nhanh Năm 2007, mức tiêu thụ trungbình khoảng 3.000 chai/ngày, một năm sau đã tăng gần gấp 4 lần (11.000 chai/ngày), năm 2009 gần gấp đôi (20.000 chai/ngày) và 2017 là 40.000 chai/ngày

Hệ thống phân phối sản phẩm của Yakult đã phủ khắp các tỉnh miền Nam và miền Trung Sắp tới, Công ty sẽ sản xuất nhiều dòng sản phẩm sữa chua khác như sữa chua men sống dạng ăn tung ra toàn thị trường Việt Nam

Với vị thế của một tập đoàn đa quốc gia đã hoạt động 75 năm và có mặt tại hơn

31 nước, Yakult đang chiếm lĩnh thị phần khá lớn trong thị trường sữa chua Việt Nam

và là đối thủ đáng chú ý nhất đối với công ty nào có ý định thâm nhập thị trường sản phẩm này

 Yakult là sản phẩm có thị phần thảo luận cao nhất, chiếm 70 % trong 5 thương hiệu sữa chua uống men sống, lần lượt gâp 5 và 7 lần so với 2 đối thủ tiếp theo là Probi và Gotz

3.3 Một số doanh nghiệp khác

Ngoài 2 ông lớn Vinailk và Yakult, thị trường sữa chua uống Việt Nam vẫn có sự góp mặt của nhiều công ty như Dutch Lady với sữa chua uống Yomost, Love'inFarm (LiF) với sữa chua uống Kun, Mộc Châu milk với sữa chua uống Mộc Châu,

III PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Hiện nay, thị trường sữa chua uống được chia làm 3 phân khúc: Cao cấp, trung cấp, bình dân

+ Ngoài ra, vì là mặt hàng nhập khẩu nên kênh phân phối hạn chế.

3.2 Phân khúc trung cấp

Các sản phẩm ở phân khúc trung cấp chủ yêu bổ sung men sống

- Ưu điểm: Sản phẩm có chất lượng tương đối tốt

- Nhược điểm: Hương vị sản phẩm thiếu đa dạng (mùi tự nhiên)

- Cơ hội:

Chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao Với những mặt hàng dinh dưỡng như sữa chua, người tiêu dùng không ngại bỏ thêm một chút chi phí để có những sản phẩm chấtlượng

- Thách thức:

+ Chất lượng sản phẩm không cao

+ Hương vị sản phẩm thiếu đa dạng (mùi tự nhiên)

- Cơ hội: Vì giá thành tương đối rẻ nên phù hợp với đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam

cơ cấu tiêu dùng hàng tháng của người Việt

Thực phẩm - đồ uống giải trí, giáo dục Điện, nước, sinh hoạt Quần áo, giày dép Dịch vụ giao thông, viễn thông Đồ điện tử, gia dụng

Y tế, sức khỏe

Theo số liệu khảo sát của Vietnam Report, thực phẩm – đồ uống hiện đang chiếm

tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng Công ty Cổ phầnbáo cáo đánh giá Việt Nam - Vietnam Report – VNR cho biết, Việt Nam là một trongnhững thị trường có sức tiêu thụ thực phẩm - đồ uống rất tiềm năng Chỉ số tiêu thụcủa ngành sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống trong 9 tháng đầu năm

2018 tăng lần lượt 8,1% và 10,2% so với cùng kỳ năm trước (theo GSO)

(Nguồn: Market Pulse)

Dự báo đến năm 2020, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởngcao về tiêu dùng thực phẩm – đồ uống Theo dự báo, giai đoạn 2018- 2020, tiêu thụngành thực phẩm – đồ uống sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong mức từ 3,8-4,3% Dự báođến năm 2020, Việt Nam là nước có tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm – đồ uống caothứ 3 trong nhóm các nước Châu Á được khảo sát Như vậy, triển vọng của ngành

công nghiệp thực phẩm – đồ uống khá tích cực, có khả năng thu hút lượng vốn đầu tưnước ngoài lớn trong thời gian tới

Tăng trưởng kinh tế ngày càng ổn định, giá cả hàng hóa thiết yếu có xu hướngtăng nhẹ và tầng lớp trung lưu mở rộng, khách du lịch tăng lên và hội nhập quốc tế sâurộng thì ngành thực phẩm và đồ uống có cơ sở vững chắc để tiếp tục đạt tốc độ tăngtrưởng ở mức hai con số và duy trì mức tăng trưởng này cho đến năm 2019 Theo sốliệu dự báo của Hãng nghiên cứu thị trường BMI Research thì ngành công nghiệp thựcphẩm và đồ uống của Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng kép hàng năm cho giaiđoạn 2017-2019 là 10,9% Bên cạnh đó BMI còn dự báo tăng trưởng của ngành sữa dựkiến khoảng 10%, của đồ uống có cồn là 11,1% và nhu cầu tiêu dùng sẽ tập trung vàonhóm hàng thực phẩm và đồ dùng thiết yếu

Hiện tại, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp, chỉ khoảng

17 lít/người/năm, chưa bằng một nửa so với Thái Lan, 1/3 so với Singapore và kém xamức tiêu thụ sữa của nhiều nước Châu Âu Với nhu cầu tiêu thụ sữa ngày càng giatăng ở nước ta, mức tiêu thụ sữa bình quân được dự báo sẽ đạt mức 28 lít/người/nămvào năm 2020 Bên cạnh đó thu nhập bình quân đầu người đang không ngừng cảithiện Mức tăng trưởng GDP trong ba năm gần đây luôn đạt trên 6%, điều này phảnánh thu nhập bình quân của người dân ngày càng nâng cao, vì vậy mức chi tiêu bìnhquân mỗi người cũng có xu hướng gia tăng Nhờ những yếu tố nêu trên, cơ hội pháttriển của ngành sữa trong những năm tới được đánh giá hoàn toàn khả quan

Sữa chua là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong thị trường sữa và các sản phẩm từ sữa với mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ đạt +10%/năm giai đoạn 2014 – 2019.

Người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng tin tưởng vào các lợi ích của sữa chua vớivai trò là nguồn dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ làm đẹp Theo số liệu của Kantar Worldpanel, trong Q1/2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, mối quan tâm của người tiêu dùng tới các sản phẩm liên quan đến sức khỏe tăng mạnh.Các sản phẩm giúp tăng cường miễn dịch và dinh dưỡng cho trẻ em, người cao tuổi đạt

tăng trưởng ấn tượng, trong đó sữa chua uống tăng trưởng +36% yoy tại khu vực thànhthị và +17% yoy tại khu vực nông thôn

Theo dự phóng của Euromonitor, các sản phẩm sữa chua uống (hiện đóng góp hơn38% vào cơ cấu sản lượng và doanh thu thị trường sữa chua) với đa dạng sự lựa chọn

và tiện lợi khi sử dụng sẽ tiếp tục là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng của ngành hàng sữa chua tại Việt Nam trong giai đoạn tới Ước tính, ngành hàng sữa chua sẽ đạt mức tiêu thụ khoảng 560 nghìn tấn vào năm 2024F, tương ứng với mức tăng trưởng kép

+11,9%/năm trong giai đoạn 2020 – 2024F (cao hơn mức +10,5%/năm của giai đoạn trước đó)

2018-

( nguồn: Vietnam Report)

Trong báo cáo phân tích mới đây, CTCP Chứng khoán SSI đã chỉ ra một số xu hướng thay đổi mang tính cấu trúc tác động đến ngành sữa Việt Nam:

 Thứ nhất, Sữa thực vật (Plant-based Milk) lên ngôi, trong đó tiêu thụ các loại sữa thực vật như sữa đậu nành và sữa lúa mạch tăng lên do đây được coi là lựa chọn thay thế tốt nhất cho sữa bò, nhờ hàm lượng protein cao

Sữa thực vật là những sản phẩm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật, như ngũ cốc,

họ đậu, hoặc rau củ quả Sử dụng sữa thực vật thay cho sữa động vật đang là xu hướngthịnh hành toàn cầu Theo BusinessWire, thị trường sữa thực vật thế giới được dự đoán

sẽ cán mốc 34 tỷ USD vào năm 2024

Năm lý do lớn nhất thúc đẩy người tiêu dùng chuyển từ sữa động vật sang sữa

thực vật là (1) cơ thể không dung nạp Lactose hoặc dị ứng sữa, (2) lo ngại về vấn đề thuốc kháng sinh, thuốc tăng trưởng, (3) chế độ ăn thuần chay, (4) người bị viêm đại tràng hoặc hội chứng viêm ruột, (5) yếu tố đạo đức Sữa thực vật cũng được nhận định

có hàm lượng chất dinh dưỡng không kém sữa động vật Trong một so sánh, sữa yến mạch và sữa gạo thậm chí có lượng calories nhiều hơn sữa bò

Bảng so sánh hàm lượng dinh dưỡng của các loại sữa hạt và sữa bò.

trong top các chủ đề được thảo luận nổi bật nhất về việc ăn uống lành mạnh năm 2017 tại Việt Nam (Theo YouNet Media).

SSI dẫn số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết tổng giá trị tiêu thụ sữa đậu nành có thương hiệu trong 10 tháng đầu năm 2019 tăng 13% so với cùng kì năm trước và tăng trưởng doanh thu của Vinasoy (doanh nghiệp sữa đậu nành lớn của Việt Nam) trong ba quí đầu 2019 đạt 15%

 Sữa cho người cao tuổi được chú trọng

Hầu hết người cao tuổi Việt Nam có các vấn đề về xương, khớp, huyết áp

Theo Viracresearch 2019

Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất thế giới

Cả nước có khoảng 11 triệu người cao tuổi (tương đương 11,95% dân số) vào năm

2017, nhưng con số này dự báo sẽ tăng gấp đôi thành 21 triệu (chiếm 20% dân số) vào

2035 Các nước phát triển phải mất nhiều thập kỷ mới đạt tốc độ này, trong khi Việt Nam chỉ mất chưa tới 20 năm

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người lớn tuổi gia tăng, thị trường sản phẩm sữa dinh dưỡng cũng bắt đầu khởi sắc Sản phẩm sữa dành cho người lớn tuổi thường có hàm lượng chất béo ít nhưng phải là nhóm chất béo có lợi như acid béo thiết yếu (linoleic và linolenic), cholin và acid oleic giúp hỗ trợ trí nhớ và