BÁO CÁO BẠCH: TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ PETROVIETNAM TRANSPORTATION COMPANY PV TRANS BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU

BÁO CÁO BẠCH: TỔNG CÔNG TY

DẦU KHÍ VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ PETROVIETNAM TRANSPORTATION COMPANY (PV TRANS)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM THÁI BÌNH

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá cổ phần Công ty Cổ

phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm

năng nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định đăng ký

tham dự đấu giá

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

30 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Fax: (84-4) 3.944 6969

I CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN 2

1 PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ 3

2 THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ 3

3 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN 3

4 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ THAM DỰ ĐẤU GIÁ 3

5 ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 4

6 CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 4

II THÔNG TIN CHUNG 6

1 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 6

1.1 TỔ CHỨC CHÀO BÁN 6

1.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ 6

2 NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 6

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM THÁI BÌNH 6

2.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 6

III THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 7

1 TÊN, ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP 7

2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 7

3 VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 7

4 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP XNK THỰC PHẨM THÁI BÌNH 8

5 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 10

6 GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 10

7 TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI DOANH NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG 13

8 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM 2006, 2007 và 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 13

8.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 13

8.2 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM 2006, 2007 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 15

8.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 17

9 RỦI RO DỰ KIẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP 18

9.1 RỦI RO VỀ KINH TẾ 18

9.2 RỦI RO NGÀNH 18

9.3 RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 18

9.4 RỦI RO KHÁC 19

I CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Tên tổ chức chào bán : CÔNG TY CP XNK THỰC PHẨM THÁI BÌNH Vốn điều lệ : 6.200.000.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm triệu đồng)

Số cổ phần bán đấu giá : 18.620 (Mười tám nghìn, sáu trăm hai mươi) cổ

phần Mệnh giá một cổ phần : 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm : 131.600 (Một trăm ba mươi mốt nghìn, sáu

trăm) đồng/cổ phần

Bán đấu giá rộng rãi phần vốn thuộc sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình

Số cổ phần đăng ký mua tối thiểu : 10 cổ phần (Mười cổ phần)

Số cổ phần đăng ký mua tối đa : Bằng số cổ phần chào bán

Tổng số lượng cổ phần tối đa bán

cho NĐT nước ngoài : Bằng số cổ phần chào bán

Thời gian phát Hồ sơ đấu giá,

đăng ký tham dự đấu giá, nộp

tiền đặt cọc

: Từ 8h00 ngày 20/02/2009 đến 16h00 ngày 16/03/2009

Thời gian phát Phiếu tham dự

Từ 8h00 ngày 17/03/2009 đến 16h00 ngày 19/03/2009

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký

tham dự đấu giá, nộp tiền đặt cọc :

Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình

Địa chỉ: phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian tổ chức đấu giá : 14h00 ngày 20 tháng 03 năm 2009

Địa điểm tổ chức đấu giá :

Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình

Địa chỉ: phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong,

Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

cho NĐT không trúng đấu giá :

Từ 8h00 ngày 23/03/2009 đến 16h00 ngày 27/03/2009

Thời gian thanh toán tiền mua cổ

phần theo kết quả đấu giá :

Từ 8h00 ngày 23/03/2009 đến 16h00 ngày 03/04/2009

1 PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Được thể hiện chi tiết tại Quy chế Đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu Tổng công ty Đầu

tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) ban hành theo quy định của Pháp Luật

Hình thức chào bán : Đấu giá công khai

Số lượng cổ phần bán đấu giá : 18.620 (Mười tám nghìn sáu trăm hai mươi)cổ phần Mệnh giá một cổ phần : 100.000 đồng

Đơn vị thực hiện bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia Địa chỉ : 30 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối với cổ phần bán ra ngoài theo phương thức đấu giá công khai, phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua được quy định cụ thể trong Quy chế bán đấu giá thuộc sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình

(1) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy định (2) Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm trong thời hạn đăng ký như quy định

(3) Có các giấy tờ liên quan khác:

a Đối với cá nhân trong nước:

- Xuất trình CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu

- Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng

b Đối với tổ chức trong nước:

- Nếu người Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ do người Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho người đăng ký tham dự Người được uỷ quyền phải mang theo CMTND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi đăng ký tham dự đấu giá

- Bản sao được chứng thực, công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng nhận ĐKKD, Quyết định thành lập …)

c Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài:

- Bản sao Hộ chiếu / CMND (trường hợp ủy quyền đấu giá cho người Việt Nam)

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)

- Và phải được một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam xác nhận có tài khoản "Góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam" tuân thủ Thông tư số 03/2004/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

- Đối với tổ chức: Ngoài các hồ sơ trên, cần có thêm Bản sao được chứng thực, công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập…), Công văn ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tổ chức đó tham dự đấu giá (trong trường hợp đây không phải là người đại diện pháp lý của tổ chức đó)

- Tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.944.6666 Fax: (04) 3.944.6969

Website: www.irs.com.vn, www.scic.vn

- Tại Thái Bình: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình

Địa chỉ: Phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại: (036) 3.840 065 Fax: (036) 3.831 791

Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phần được hướng dẫn cụ thể trong bản “Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm

26/06/2007 của Chính phủ;

- Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Thông tư 87/2006/TT-BTc ngày 27/09/2006 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;

- Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần;

- Quyết định số 97/QĐ-TCT ngày 02/08/2007 của SCIC về việc Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần;

- Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 30/10/2008 của SCIC về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình;

- Hợp đồng tư vấn và tổ chức bán đấu giá bán cổ phần số 05/2008/HĐ/IRS-TVTC ngày 25/09/2008 giữa SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

- Quyết định của SCIC về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần

Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình

II THÔNG TIN CHUNG

1.1 TỔ CHỨC CHÀO BÁN

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỰC PHẨM THÁI BÌNH

Tên tiếng Anh : Thai Binh Foods Export Import Joint Stock Company (FEXIM) Trụ sở chính : Phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái

Bình Điện thoại : (036) 3.840 065 Fax: (036) 3.831 791

1.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Tên tiếng Anh : Royal International Securities Company (IRS)

Trụ sở chính : 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3.944 6666 Fax: (84-4) 3.944 6969

Website : www.irs.com.vn Email: info@irs.com.vn

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM THÁI BÌNH

Đại diện: Ông PHẠM VĂN HOÀNH

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP XNK Thực phẩm Thái Bình

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty

2.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Đại diện: Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công

bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình cung cấp

III THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình là doanh nghiệp cổ phần hóa, được Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình phê duyệt phương án chuyển đổi thành công ty cổ phần từ Công ty Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình theo quyết định số 1609/QĐ-UB ngày

08 tháng 07 năm 2004

 Tên gọi : CÔNG TY CP XNK THỰC PHẨM THÁI BÌNH

 Tên tiếng Anh : Thai Binh Foods Export Import Joint Stock Company (FEXIM)

 Trụ sở chính : Phố Bùi Sỹ Tiêm, P Tiền Phong, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 Vận tải hàng hóa liên tỉnh, nội tỉnh bằng ô tô

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0803000141 do UBND tỉnh Thái Bình

cấp ngày 03/09/2004, vốn điều lệ của Công ty là: 6.200.000.000 (Sáu tỷ hai trăm triệu)

đồng Trong đó Nhà nước nắm giữ 51 % vốn điều lệ, tương đương với 3.162.000.000 đồng

Biểu đồ 01: Cơ cấu vốn điều lệ của công ty CP XNK Thực phẩm Thái Bình

4 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP XNK THỰC PHẨM THÁI BÌNH

Hội đồng quản trị của Công ty

1 Ông Phạm Văn Hoành

Sinh năm : 1955

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số cổ phần nắm giữ : 34.962 cổ phần Trong đó:

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 3.342 cổ phần + Số cổ phần đại diện vốn Nhà nước: 31.620 cổ phần

2 Ông Phạm Thanh Liêm

P Hành chính nghiệp vụ Phân xưởng sản xuất 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị

1 Ông Phạm Văn Hoành: Nhƣ trên

2 Ông Phạm Thanh Liêm: Nhƣ trên

Ban kiểm soát

1 Ông Nguyễn Duy Trinh

 Lao động hợp đồng không xác định thời hạn : 152 Người

Căn cứ Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình:

 Giá trị sổ sách của doanh nghiệp tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2008 là

19.132.022.137 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ một trăm ba hai triệu hai hai

nghìn một trăm ba bảy đồng)

 TSCĐ và đầu tư dài hạn: 3.426.218.057 đồng

 TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: 15.705.804.080 đồng

 Giá trị phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tính

theo mệnh giá cổ phần là 3.162.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm sáu hai triệu đồng) chiếm 51% vốn điều lệ

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/6/2008 (Đơn vị: Đồng)

I Tiền và các khoản tương đương tiền 4.897.297.538 1.467.168.179

II Các khoản phải thu ngắn hạn 12.321.677.430 4.700.704.675

1 Phải thu khách hàng 12.457.365.143 6.491.323.993

2 Trả trước cho người bán 38.906.907 112.017.607

3 Các khoản phải thu khác 415.239.539 363.499.539

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -589.834.159 -2.266.136.464

NGUỒN VỐN Số đầu năm Số cuối kì

3 Người mua trả tiền trước 42.713.725 1.786.241.989

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 302.740.160 308.682.385

5 Phải trả người lao động 1.677.382.371 1.871.618.337

5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 436.207.591 98.128.068

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 545.605.286 584.942.980

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 545.605.286 584.942.980

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 25.750.705.026 19.132.022.137

(Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình)

7 TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI DOANH NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG

Thuê đất trả tiền hàng năm theo Hợp đồng số 75 HĐ/TĐ

Lô đất tại Cụm công

nghiệp Đông La, xã

Đông La, huyện Đông

Hưng, tỉnh Thái Bình

5.171 (m2)

Xây dựng xưởng chế biến thực phẩm xuất khẩu

Thuê đất trả tiền hàng năm theo hợp đồng số 74 HĐ/TĐ

Văn phòng Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình

2006, 2007 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008

8.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty

quân/người/tháng

7 Tổng doanh thu Đồng 77.260.203.493 100.886.084.088 54.912.038.045

8 Tổng chi phí Đồng 76.956.851.268 100.233.351.555 54.813.909.977

9 Lợi nhuận trước thuế Đồng 303.352.225 652.732.533 98.128.068

10 Lợi nhuận sau thuế Đồng 273.017.003 469.967.424 70.652.209

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 - 2008 của Công ty CP XNK Thực phẩm Thái Bình)

Biểu đồ 02: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 – 2008

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 - 2008 của Công ty CP XNK Thực phẩm Thái Bình)

Doanh thu, sản phẩm dịch vụ chính (Đơn vị: đồng)

(Nguồn: Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình)

8.2 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH

DOANH TRONG 2 NĂM 2006, 2007 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Đơn vị: đồng)

1 Tổng doanh thu 77.110.301.886 100.867.793.620 54.702.119.833

2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - -

3 Doanh thu thuần 77.110.301.886 100.867.793.620 54.702.119.833

16 Lợi nhuận sau thuế 273.017.003 469.967.424 70.652.209

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 - 2008 của Công ty CP XNK Thực phẩm Thái Bình)

Chỉ số tài chính của công ty

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,77 1,23 1,43 Khả năng thanh toán nhanh 1,4 0,99 0,61

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 0,40 0,70 0,6

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 21,26 30,7 7,6 Doanh thu/Tổng tài sản 5,98 3,92 2,9