Thị trường nhà nghỉ dưỡng (second-home) Làn sóng đầu tư mới tại Việt Nam

CB Richard Ellis | Trang 9So sánh doanh số bán trong khu vực Đông Nam Á Giá/m2 Diện tích m2 Giá bán mỗi cănBiển Non Nước1 1 Indochina Land Hyatt Regency Đà Nẵng Residences 3 Playa Asya B

Trang 2

Điểm chính – Thị trường nhà ở thứ hai

Lý do thị trường sôi động?

Thị trường tập trung ở khu vực nào?

Những người nào đang mua biệt thự và căn hộ

nghỉ dưỡng?

So sánh với những thành phố khác trong khu

vực Đông Nam Á?

Liệu có sự bền vững?

Trang 3

CB Richard Ellis | Trang 3

Trang 4

Lạm phát giảm

với khủng hoảng kinh tế

Tình hình Kinh tế Việt Nam – 6 tháng đầu năm 2009

Trang 5

Định nghĩa “Second-home”

núi

Trang 6

Nguồn: 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 Báo cáo BMI Q3/2009 3 Chỉ tiêu Việt Nam 4 GSO

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

Trang 7

Trang 9

So sánh doanh số bán trong khu vực Đông Nam Á

Giá/m2 Diện tích (m2) Giá bán mỗi cănBiển Non Nước1

1 Indochina Land Hyatt Regency Đà Nẵng Residences

3 Playa Asya Boracay

Trang 10

Biệt thư 3 phòng ngủ

Diện tích sửdụng

Diện tích đất (m2) Giá bán mỗi căn

Biển Non Nước1

1 Khu biệt thự VinaCapital Ocean View tại Đà Nẵng

2 Banyan Tree in Ungasan, Bali

3 Amihan Peak Villatels

So sánh doanh số bán trong khu vực Đông Nam Á

Trang 11

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà nghỉ dưỡng

Lợi nhuận về mặt tài chính

Lãi vốn

Cơ hội cho thuê lại

Đơn vị quản lý / điều hành khách sạn

Chiến lược đầu tư

Điều khoản thanh toán

Chi phí duy tu bảo dưỡng

Không phải lo lắng về quản lý

Phong cách sống

Vị trí dự án

Các tiện nghi – tiện ích

Các môn thể thao giải trí

Chất lượng

Dịch vụ tại địa phương: câu lạc bộ, nhà

hàng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, v.v

Chú trọng yếu tố gia đình

Sân gôn

Những đặc quyền khác

Thương hiệu

Trang 12

Về mặt pháp lý

Vấn đề sở hữu: quyền thuê/ mua đứt

Phí quản lý

Các điều khoản thanh toán

Vấn đề duy tu bảo dưỡng

Mua rồi cho thuê lại (Leaseback)/ Cho thuê

Quyền sở hữu kỳ nghỉ (Timeshare)

Chiến lược đầu tư

Bảo hiểm

• Vào tháng 6/2008, ban hành Nghị quyết số 19/2008/QH12 kế hoạch

thí điểm cho phép Cá nhân và Tổ chức Nước Ngoài được MUA và

SỞ HỮU NHÀ tại Việt Nam (“Nghị quyết 19"), theo đó người nước

ngoài đủ điều kiện được mua một căn hộ tại Việt Nam

• Cũng vào tháng 6/2009, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 51/2009/NĐ-CP (“Nghị định 51") hướng dẫn việc thực hiện Nghị

quyết 19.

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà nghỉ dưỡng

Trang 13

Thị trường mục tiêu

Công dân Việt Nam

Nhà đầu tư vốn đang sở hữu nhiều nhà

nghỉ dưỡng

Địa vị trong xã hội

Khả năng thanh toán

Thuế tính trên lãi vốn

Rủi ro quốc gia

Trang 15

Dự án đã chào: Tên dự án, Danh tiếng, Chất lượng

Regency Residences, VinaCapital – Ocean View Villas

Sanctuary Hồ Tràm, Long Thành Golf, Laguna Long Hải,

Đảo, Sea Links Phan Thiết

Casalle’ Hills Phan Thiết

196 biệt thự

124 nền biệt thự

Trang 16

Dự án đã chào: Hyatt Regency Đà Nẵng Residences

Chủ đầu tư: Indochina Land

Trang 17

Dự án đã chào: Ocean Villas – Biển Đà Nẵng Resort

Chủ đầu tư: VinaCapitalDiện tích đất: 260 ha

Số biệt thự: 30 (giai đoạn 1A)Diện tích biệt thự: 275 m2 (2 phòng ngủ) –

433 m2 (4 phòng ngủ) Đất nền: từ 527 m2 – 1.105 m2

Giá từ 320.000 USD – 625.000 USD

Dự kiến hoàn thành: Năm 2011

Sẽ chính thức chào bán ngày 29/08/2009

Trang 18

Dự án đã chào: Khách sạn Best Western Nha Trang Plaza

Chủ đầu tư: Công ty Hải Vân Nam

Trang 19

Dự án đã chào: Mui Ne Domaine

Chủ Đầu Tư: Công ty xây dựng và thương mại Minh Thành

Chào bán lần đầu 2004

Biệt thự:

Giai đoạn 1 – 123 (đã hoàn thiện & bán hết)

Giai đoạn 2 – 17 (đang bán)

Trang 20

Dự án đã chào: La Vallee de Dalat

Developer: Công ty phát triển Khanh Tam

Biệt thự: 6 (3A & 3 B)

Diện tích từ 614 m2 - 677 m2

Diện tích đất: trung bình 1.000 m2

Giá bán

Biệt thự loại A: từ 1.350,000USD

Biệt thự loại B: từ 1.250,000USD

Trang 21

Chủ đầu tư: Refico

Số biệt thự: 67

Dự kiến hoàn thành: Năm 2010

Đất nền: 640 m2 – 1.400 m2

Diện tích: 370 m2 – 544 m2

Giá: 725.000 USD – 1.650.000 USD

Chỉ còn loại biệt thự A & B

Dự án đã chào: Sanctuary Hồ Tràm

Giai đoạn 1

Trang 22

Dự án đã chào: Evason Hideaway Côn Đảo

Chủ đầu tư: Indochina Land

Trang 23

Cơ sở hạ tầng Việt Nam

Sân bay: Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cam Ranh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Pleiku

Đường bộ/Đường sắt/Cảng: Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn

Tuyến bay mới từ TP.HCM đi Đồng Hới từ ngày 01/07/2009.

Sân bay Cam Ranh và Huế sẽ được nâng cấp, sân bay Đà Nẵng đang được mở rộng.

Sân bay: TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc Đường bộ/Đường sắt/Cảng: TP.HCM, Vũng Tàu Sân bay quốc tế mới tại Long Thành dự kiến sẽ thi công vào năm 2012 Sân bay Phú Quốc được nâng cấp thành sân bay quốc tế

Trang 24

Ha Noi Da Nang Nha Trang Vung Tau Phu Quoc

COMPARATIVE MONTHLY RAINFALL

-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec mm

COMPARATIVE MONTHLY TEMPERATURE

Source: General Statistic Office 2008

Trang 25

MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

MIỀN NAM

Số dự án: 6 Thời tiết: 4 mùa

Thời tiết của từng vùng miền

Số dự án: 22 Thời tiết: 2 mùa, gió mùa tập trung vào tháng 11 và 12

Số dự án: 24 Thời tiết: 2 mùa – Mùa khô: kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4; Gió mùa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10

Trang 26

Thị trường Dịch vụ – Ngành khách sạn & Ngành du lịch

Du lịch nội địa tăng trưởng

Du lịch quốc tế trên đà giảm

– kết quả là tỷ lệ cho thuê

giảm, nhất là trong phân

khúc hạng sang

Dễ nhập cảnh vào Việt Nam

– chi phí và thời gian xin

Quốc, Cam Ranh

DOMESTIC ARRIVALS TO MAJOR CITIES

IN VIETNAM

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hanoi Hai Phong Quang Ninh Quang Nam Da Nang

Trang 27

Lượt khách nội địa vượt lượt khách quốc tế

Trang 28

Thuế TNCN – thay đổi toàn bộ lợi ích của người lao động

bị đánh thuế (học phí của con cái, phụ cấp nhà, phụ cấp đi lại, v.v.) và thay đổi tỷ suất thuế

người nước ngoài

đầu tư và giao dịch chứng khoán cho đến cuối năm 2009

Các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực năm 2009

Trang 29

Cơ hội nghề nghiệp

Các dịch vụ giải trí

Các dịch vụ ăn uống

Các dịch vụ y tế

Hoạt động thư giãn

Bản sắc văn hóa địa phương

Tác động đến người dân địa phương

Trang 30

Kinh tế Châu Á – Năm 2009

CHINA

SOUTH KOREA

JAPAN

TAIWAN HONG

KONG

PHILLIPPINES VIETNAM

THAILAND INDIA

3.1%

-5.3%

6.0

%

Source: IMA (April 2009)

Tăng trưởng không nhanh nhưng tương lai tươi sáng

Tăng trưởng không nhanh và tương lai hơi mờ mịt

Tình hình khá tồi tệ

và tương lai không chắc chắn

Tình hình diễn biến xấu hơn

Tỷ lệ tăng trưởng GDP

Trang 31