Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng TMCP An Bình đến năm 2020

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN

HÀNG TMCP AN BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ HÀ

TP.HCM – NĂM 2010

li u và thông tin s d ng trong lu n v n này đ u có ngu n g c, trung th c và đ c phép công b

Tác gi lu n v n

Tr n Th Ph ng Th o

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

ABBANK AMC Công ty qu n lý n và khai thác tài s n An Bình

gia ông Nam Á

CNTT Công ngh thông tin

ISO (International Organization for Standardization): T ch c tiêu

chu n hóa qu c t

L i cam đoan

M c l c

Danh m c các ký hi u, ch vi t t t

Danh m c các b ng, bi u

Danh m c các hình v , đ th

CH NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L C … 03

1.1 KHÁI NI M CHI N L C……….……… 03

1.2 PHÂN LO I CHI N L C……….……… 03

1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L C……… ……… 05

1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu……… …… 06

1.3.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài……… ………… 07

1.3.2.1 Phân tích môi tr ng v mô……… 07

1.3.2.2 Phân tích môi tr ng vi mô………… ………… 08

1.3.3 Phân tích môi tr ng bên trong……… 09

1.3.3.1 Tài chính……… ……… … 09

1.3.3.2 Ch t l ng s n ph m, d ch v ……… 10

1.3.3.3 Ngu n nhân l c……… ………… 10

1.3.3.4 Trình đ t ch c……… ………… 10

1.3.3.5 Ho t đ ng marketing……… ………… 10

1.3.3.6 Công ngh thông tin……… 11

1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n……… ……… 11

1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l c……… … 12

1.4 CÁC CÔNG C S D NG XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L C……… ……… … 12

1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng……….……… 12

1.4.4 Ma tr n SWOT……… …… … 14

1.4.5 Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th l a ch n (QSPM)…… 15

1.5 T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L C I V I DOANH NGHI P……… ……… 16

K T LU N CH NG 1……… ………… 18

CH NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA……… 19

2.1 GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH ……… …… 19

2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n……… ……… 19

2.1.2 Ch c n ng – nhi m v và quy n h n c a ABBANK……… … 21

2.1.3 S đ t ch c……… ……… …… 23

2.1.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh……… 24

2.2PHÂN TÍCH MÔI TR NG BÊN NGOÀI ……… ………… 28

2.2.1 Môi tr ng v mô……… ………… …….28

2.2.1.1 Y u t kinh t ……… ……………….28

2.2.1.2 Y u t chính tr , chính sách và pháp lu t………. 29

2.2.1.3 Y u t dân s , v n hóa – xã h i……… ……….30

2.2.1.4 Y u t công ngh ……… …………31

2.2.2 Môi tr ng vi mô……… ……… …….31

2.2.2.1 i th c nh tranh……… …………….31

2.2.2.2 Khách hàng……… …… 33

2.2.2.3 S n ph m thay th ……… ……… 33

2.2.2.4 Rào c n xâm nh p ngành……… …… 34

2.2.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE……… …… 36

2.3 PHÂN TÍCH MÔI TR NG BÊN TRONG ……… ………… 37

2.3.1.3 Các ch s t ng tr ng……… ……… 38

2.3.1.4 Ch t l ng tín d ng……… ………… 39

2.3.1.5 C c u c đông……… …………… 39

2.3.2 Ch t l ng s n ph m, d ch v ……… ……… …….40

2.3.3 Ngu n nhân l c……… ……… …… 42

2.3.4 Trình đ t ch c……….……… 44

2.3.5 Công ngh thông tin……… … ……… … 45

2.3.6 Ho t đ ng marketing……… ………… … …… 47

2.3.7 Ma tr n đánh giá các y u t n i b - IFE……… … ……49

K T LU N CH NG 2……… 51

CH NG 3: XÂY D NG CHI N L C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N ABBANK N N M 2020……… ………… 52

3.1 CÁC C N C XÂY D NG CHI N L C……….… …… 52

3.2 XÁC NH S M NH, M C TIÊU ……… ………… 54

3.2.1 S m nh……… … ……… 54

3.2.2 M c tiêu chi n l c……… 54

3.2.3 Các ch tiêu phát tri n c th trong giai đo n 2010-2020……….…… 55

3.3 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L C TH C HI N M C TIÊU RA……… …… 55

3.3.1 Ma tr n SWOT……….……… 56

3.3.2 K t qu l a ch n chi n l c thông qua ma tr n QSPM…… ……… 57

3.3.3 Phân tích các chi n l c l a ch n……… ……… 57

3.3.3.1- Chi n l c phát tri n th tr ng ……… …… 57

3.3.3.2- Chi n l c đa d ng hóa……… ……… 58

3.3.3.3- Chi n l c phát tri n s n ph m……….………… 58

3.3.3.4- Chi n l c k t h p theo chi u ngang……… … 59

i pháp qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c……… ………

3.4.2 Gi i pháp phát tri n m ng l i……….……… 61

3.4.3 Gi i pháp phát tri n s n ph m……… ………… ……… 62

3.4.4 Gi i pháp marketing……… …… 64

3.4.5 Gi i pháp công ngh ……….…… …… 64

3.4.6 Gi i pháp tài chính……… ……… 65

3.4.7 Gi i pháp v c c u t ch c, qu n lý……… ……… 65

3.5 KI N NGH ……… ……… 67

3.5.1 i v i Nhà n c……… 67

3.5.2 i v i Ngân hàng Nhà n c……… ……… 68

K T LU N CH NG 3……… ….……… 69

K T LU N……… ……….…… 70

Tài li u tham kh o

Ph l c

Bảng 1.2: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong……… …… 14

Bảng 1.3: Ma trận SWOT……… ……… 15

Bảng 1.4: Ma trận QSPM……… ………16

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính ABBANK ñã ñạt ñược trong giai ñoạn 2004-

2009……… ……… 24

Bảng 2.2: Phân loại nợ năm 2008……… … 25

Bảng 2.3: Tốc ñộ tăng GDP của Việt Nam giai ñoạn 2004-2009………… …… 28

Bảng 2.4: So sánh một số chỉ tiêu tài chính giữa ABBANK và Sacombank, Eximbank vào thời ñiểm 31/12/2009……… ………….32

Bảng 2.5: Cơ hội – Thách thức của ABBANK……… …… 35

Bảng 2.6: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)………… ………36

Bảng 2.7: Lượng vốn huy ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong giai ñoạn 2005-2009……… ……… ………… 37

Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng của ABBANK trong giai ñoạn 2006-200 38

Bảng 2.9: Các chỉ số tăng trưởng của ABBANK giai ñoạn 2005-2009……… ….38

Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu của ABBANK trong giai ñoạn 2006-2009… …… 39

Bảng 2.11: So sánh hiệu quả hoạt ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong 2 năm 2008, 2009……… ……… 42

Bảng 2.12: Năng suất lao ñộng của CB-CNV ABBANK trong giai ñoạn 2005-2009……… 43

Bảng 2.13: Chi phí ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (core – banking)…… …….47

Bảng 2.14: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong (IFE)……… ………49

Bảng 3.1: Ma trận SWOT và các giải pháp kết hợp……… ………… 56

Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S/O……… ……….56i

Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm W/O……… ……… 56ii

Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm S/T……… ……… 56iii

Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W/T……… ……… 56iv

Bảng 3.6: Tổng hợp ñiểm hấp dẫn của các chiến lược……… …… 57

L I M U

1 Lý do ch n đ tài

Cùng v i s phát tri n c a kinh t đ t n c, ngành ngân hàng Vi t Nam đã có

nh ng phát tri n v t b c trong th i gian qua Vi t Nam đã chính th c gia nh p t

ch c th ng m i th gi i (WTO) t n m 2006, th c hi n theo l trình đã cam k t

bu c Vi t Nam ph i m c a hoàn toàn cho các ngân hàng n c ngoài ti n vào th

tr ng n i đ a t n m 2011 Chúng ta s p ph i ch ng ki n s c nh tranh kh c li t

th tr ng ngân hàng Vi t Nam trong th i gian s p t i có nh ng b c đi ch

đ ng, sáng t o và h ng đi rõ ràng nh m phát tri n n đ nh, t ng tr ng b n v ng, đòi h i ngân hàng ph i xây d ng m t chi n l c phát tri n c th

Ngân hàng TMCP An Bình là m t trong 10 ngân hàng có v n đi u l l n nh t

Vi t Nam Tuy có l i th v v n nh ng hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng v n thua kém so v i m t s ngân hàng b n ABBANK c ng m i ch xây d ng đ c các k

ho ch kinh doanh ng n h n mà ch a xây d ng đ c chi n l c phát tri n dài h n trong giai đo n 10 n m t i

Các ngân hàng trong n c đang g p rút th c hi n các ph ng án t ng v n đ

đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính ph là 3,000 t đ ng tr lên, s có m t

s ngân hàng không đáp ng đ c yêu c u và b bu c ph i ch m d t t cách pháp nhân sau ngày 31/12/2010, đó là c h i cho ABBANK b t phá và v n lên

Tôi mong mu n có th xây d ng m t chi n l c phát tri n phù h p cho ABBANK trong nh ng n m t i Do đó, tôi ch n đ tài: “XÂY D NG CHI N

đ tài lu n v n t t nghi p Th c s kinh t

2 M c tiêu c a đ tài

Ch n đ tài này, tác gi mong mu n đ t đ c nh ng m c tiêu sau:

- Xây d ng chi n l c phát tri n ABBANK đ n n m 2020

- a ra nh ng gi i pháp đ th c hi n thành công các chi n l c

3 i t ng và ph m vi nghiên c u

- i t ng: nghiên c u ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK và m i quan h có

tính c nh tranh v i các ngân hàng cùng ngành

- Ph m vi nghiên c u: tài t p trung nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh

c a ABBANK trong giai đo n t 2004-2009

4 Ph ng pháp nghiên c u

th c hi n đ tài này, tác gi đã thu th p d li u t nh ng ngu n: báo cáo tài

chính, báo cáo n i b c a ABBANK, trang web c a m t s đ n v trong cùng

ngành và các sách, t p chí chuyên ngành v qu n tr kinh doanh

Ph ng pháp nghiên c u ch y u s d ng ph ng pháp mô t th ng kê và

ph ng pháp chuyên gia trên n n t ng c b n là lý thuy t v Qu n tr chi n l c

5 Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a lu n v n

- Lu n v n đã t ng h p đ c các lý lu n liên quan đ n vi c xây d ng

chi n l c phát tri n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng

- V n d ng các lý thuy t vào vi c phân tích th c tr ng và xây d ng

chi n l c phát tri n dài h n cho ABBANK

6 K t c u c a lu n v n

Ngoài l i m đ u và k t lu n, lu n v n đ c chia làm 03 ch ng:

Theo Alfred Chandler (1962), “chi n l c là vi c xác đ nh m c tiêu c b n dài

h n c a doanh nghi p, ch n l a ti n trình ho t đ ng và phân b các ngu n l c c n thi t đ th c hi n các m c tiêu đó”

Theo tr ng phái c a Tr ng kinh doanh Harvard, trong tác ph m “chính sách kinh doanh: Bài h c và tình hu ng” (1965) v i ph n vi t chính c a Andrews, thì chi n l c là h th ng các m c tiêu, m c đích đ c tuyên b d i d ng xác đ nh ngành, lnh v c ho t đ ng kinh doanh mà công ty mu n tham gia, quy mô, v trí mà công ty mu n đ t đ c và các chính sách c n b n, các k ho ch đ th c hi n m c tiêu đã đ nh

Theo Fred R David, chi n l c là nh ng ph ng ti n đ t t i nh ng m c tiêu dài h n

Theo Johnson G và Scholes K (1999), “chi n l c là đ nh h ng và ph m vi

c a m t t ch c v dài h n, nh m dành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua

vi c đ nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi tr ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u

th tr ng và th a mãn mong đ i c a các bên h u quan”

Theo tác gi , chi n l c là ph ng cách mà doanh nghi p s th c hi n đ đ t

฀ Chi n l c t ng quát: c p đ n nh ng m c tiêu chung, nh ng v n đ tr ng tâm

có ý ngha lâu dài quy t đ nh s s ng còn c a doanh nghi p

฀ Chi n l c b ph n: Ěây là chi n l c c p hai, thông th ng trong doanh nghi p, lo i chi n l c này bao g m: chi n l c giá c , chi n l c s n ph m và chi n l c phân ph i cho t ng giai đo n ng n h n hay trung h n c a chi n l c

t ng quát

C n c vào s k t h p gi a s n ph m và th tr ng:

a) Chi n l c t ng tr ng t p trung

Chi n l c này ch y u nh m c i thi n v th c nh tranh c a công ty v i

nh ng s n ph m hi n có trên c s tĕng c ng ho t đ ng Marketing ho c thay đ i chi n l c th tr ng hi n có mà không thay đ i s n ph m nào Lo i này có ba chi n l c chính:

- Chi n l c thâm nh p th tr ng: tìm ki m th ph n tĕng lên cho các s n ph m

hi n t i và các d ch v trong các th tr ng hi n có qua nh ng n l c ti p th nhi u

- H i nh p v phía tr c: nh m tĕng quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà phân

ph i ho c bán l hàng hóa c a doanh nghi p

- H i nh p v phía sau: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà cung

c p c a doanh nghi p

- H i nh p theo chi u ngang: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i các

đ i th c nh tranh c a doanh nghi p

c) Chi n l c đa d ng hóa

Chi n l c này th ng đ c s d ng trong các công ty đa ngành, chi m m t v trí quan tr ng trong chi n l c c p công ty Nhóm chi n l c này t ng đ i uy n

chuy n và linh ho t tuy nhiên đòi h i ph i có c s h t ng v v t ch t, tài chính và

kh n ng qu n tr phù h p Nhóm chi n l c này bao g m:

- Chi n l c đa d ng hóa đ ng tâm: nh m thêm vào các s n ph m m i nh ng có liên h v i nhau (nhóm hàng hóa thay th ho c b sung)

- Chi n l c đa d ng hóa hàng ngang: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i

(không có liên quan đ n s n ph m hi n t i) nh m vào khách hàng hi n có

- Chi n l c đa d ng hóa t ng h p: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i không

có liên h gì v i nhau (nhóm hàng hóa đ c l p)

d) Chi n l c suy gi m

Chi n l c này đ c s d ng khi công ty c n s ch nh đ n sau nh ng nh h ng

c a chu k kinh t hay c n ph i c ng c nh m tránh s suy thoái toàn di n c a công

ty Bao g m các chi n l c chính sau:

- Thu h p ho t đ ng: c ng c l i t ch c thông qua c t gi m chi phí và tài s n đ

t p trung ngu n l c vào m t s ngành

- C t b ho t đ ng: bán đi m t b ph n c a công ty nh ng v n đ m b o công ty

ho t đ ng đ c

- Thanh lý: bán t t c tài s n c a công ty t ng ph n m t v i giá tr th c c a nó

Theo Fred R David các giai đo n qu n tr chi n l c g m 3 giai đo n: giai đo n hình thành chi n l c, giai đo n th c hi n chi n l c và giai đo n đánh giá và ki m tra chi n l c

S đ 1.1: Mô hình qu n tr chi n l c toàn di n

1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu

S m nh là b n tuyên ngôn c a công ty đ i v i xã h i, nó th hi n m c đích ra

đ i, t n t i phát tri n c a công ty đó, nó ch ng minh tính h u ích c a công ty đ i

v i xã h i B n tuyên b s m nh cho th y ý ngh a t n t i c a m t công ty, nh ng cái mà h mu n tr thành, nh ng khách hàng mà h mu n ph c v , ph ng th c

1.3.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài

M c đích c a vi c phân tích môi tr ng bên ngoài là đ th y nh ng c h i và

m i đe d a quan tr ng mà m t t ch c g p ph i t đó nhà qu n lý có th đ a ra

nh ng chi n l c nh m t n d ng các c h i và né tránh ho c làm gi m đi nh

h ng c a các m i đe d a Môi tr ng bên ngoài c a doanh nghi p đ c phân chia thành: môi tr ng v mô và môi tr ng vi mô

1.3.2.1 Phân tích môi tr ng v mô

Nh ng di n bi n c a môi tr ng v mô bao gi c ng ch a đ ng nh ng c h i

và đe d a khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p trong các ngành khác nhau Có r t nhi u y u t c a môi tr ng v mô Tuy nhiên, sau đây ch đ c p m t s y u t c

b n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng

- Y u t kinh t : Xu h ng c a t ng s n ph m qu c n i và thu nh p bình quân đ u

ng i, lãi su t và xu h ng c a lãi su t, cán cân thanh toán qu c t , xu h ng c a

t giá h i đoái, m c đ l m phát, chính sách h i nh p kinh t qu c t ,…

- Y u t chính tr và pháp lu t: bao g m h th ng các quan đi m, đ ng l i chính sách c a chính ph , h th ng pháp lu t hi n hành, các xu h ng chính tr ngo i giao

c a chính ph và nh ng di n bi n chính tr trong n c, trong khu v c và trên toàn

th gi i

- Y u t v n hóa – xã h i: đ c đi m tiêu dùng, phong cách s ng hay nét v n hóa c a

t ng đ a ph ng s tác đ ng đ n nhu c u, th hi u c a ng i tiêu dùng

- Y u t dân s : quy mô dân s , t c đ t ng dân s , k t c u dân s ,…

- Y u t công ngh : ngày càng có nhi u công ngh m i ra đ i t o ra các c h i c ng

nh nh ng nguy c cho doanh nghi p

1.3.2.2 Phân tích môi tr ng vi mô

Môi tr ng vi mô hay còn g i là môi tr ng c nh tranh Dùng mô hình 5 áp l c

c nh tranh c a Michael Porter (1980) đ xem xét môi tr ng vi mô c a doanh nghi p

S đ 1.2: Mô hình 5 áp l c c nh tranh

฀ i th c nh tranh: m c đ c nh tranh đ c đánh giá thông qua s l ng đ i th trong ngành, thành ph n đ i th c nh tranh, nh n d ng kh n ng c a đ i th , rào

c n gây tr ng i cho vi c thoát ra

฀ M i đe d a c a các s n ph m thay th : s n ph m thay th là nh ng s n ph m có

ch c n ng g n gi ng ch c n ng c a s n ph m mà ngân hàng đang cung c p S n

ph m thay th có tác đ ng m nh đ n vòng đ i s n ph m đ ng th i có nh h ng

đ n l i nhu n ti m n c a ngân hàng thông qua vi c áp đ t m c giá tr n cho các s n

ph m M i đe d a c a s n ph m thay th đ c đánh giá qua s đa d ng c a s n

ph m thay th và m c đ đáp ng các nhu c u c a khách hàng

฀ M i đe d a xâm nh p M i đe d a xâm nh p đ c đánh giá thông qua rào c n xâm nh p c a ngành nh tính hi u qu kinh t theo quy mô, th ng hi u, quy mô

kênh phân ph i mà các ngân hàng đang kinh doanh đã t o l p, yêu c u v v n, chính sách c a Chính ph …

฀ S c m nh m c c c a nhà cung ng S c m nh m c c c a nhà cung ng đ c đánh giá qua m c đ đ c quy n c a nhà cung ng Nhà cung ng trong l nh v c ngân hàng đ c phân thành hai nhóm chính:

- Các nhà cung ng v n cho ho t đ ng: Nhà cung ng v n bao g m cá nhân,

t p th , công ty, t ch c xã h i và th m chí là các t ch c tín d ng đang c nh tranh tr c ti p và Ngân hàng nhà n c

- Các nhà cung ng c s h t ng làm vi c: nh các nhà cung c p vi n thông,

ph n c ng vi tính, ph n m m qu n lý…

฀ S c m nh m c c c a ng i mua: Ng i mua trong l nh v c ngân hàng là nh ng

ng i s d ng d ch v nh g i ti n, vay v n, chuy n ti n… S c m nh m c c c a

ng i mua c ng đ c đánh giá qua m c đ đ c quy n trên th tr ng

1.3.3 Phân tích môi tr ng bên trong

Môi tr ng bên trong c a doanh nghi p bao g m các y u t mà doanh nghi p

có th ki m soát đ c nh qu n tr , s n xu t, tài chính, k toán, cung ng v t t , marketing, quan h đ i ngo i (PR), ngu n nhân l c, h th ng thông tin,…Phân tích các y u t bên trong giúp cho doanh nghi p xác đ nh đ c đi m m nh, đi m y u

c a mình t đó đ a ra chi n l c thích h p

1.3.3.1 Tài chính

Tình hình tài chính c a m t ngân hàng đ c ph n ánh qua: quy mô v n ch s

h u c a ngân hàng, kh n ng huy đ ng v n c a ngân hàng so v i các đ i th c nh tranh, chi phí đ huy đ ng v n, c u trúc ngu n v n và c u trúc tài s n, các ch s

hàng so v i các ngân hàng khác, kh n ng đáp ng nhu c u c a khách hàng, công ngh áp d ng trong quá trình cung ng d ch v cho khách hàng, thái đ , phong cách

ph c v c a nhân viên ngân hàng,…

1.3.3.3 Ngu n nhân l c

Ch t l ng ngu n nhân l c c a ngân hàng đ c ph n nh qua:

- N ng l c, ph m ch t, trách nhi m c a ban lãnh đ o,

- Chính sách tuy n d ng,

- Trình đ , kinh nghi m, kh n ng sáng t o c a cán b nhân viên

- Thái đ làm vi c c a cán b nhân viên

- Môi tr ng làm vi c c a cán b nhân viên

- M c đ đ ng viên th a mãn c a cán b nhân viên

- Các ch ng trình đào t o, t p hu n b i d ng k n ng cho cán b nhân viên

- …

1.3.3.4 Trình đ t ch c

Trình đ t ch c c a ngân hàng đ c ph n nh qua: tính quy mô, c u trúc h p

lý c a ngân hàng, tính rõ ràng trong vi c phân chia trách nhi m c a các phòng ban, tính linh ho t trong c c u t ch c, s trao quy n và phân quy n trong vi c đi u hành và lãnh đ o ngân hàng, …

1.3.3.5 Ho t đ ng marketing

Nghiên c u marketing đ nh n di n các c h i th tr ng, phân tích th tr ng,

l a ch n th tr ng m c tiêu và đ nh v th tr ng; đ ng th i phân tích khách hàng

và các y u t có liên quan đ hình thành các chi n l c marketing

Ho t đ ng marketing trong ngân hàng bao g m: các ch ng trình qu ng cáo, khuy n mãi, ho t đ ng xã h i, các chính sách khách hàng, ho t đ ng nghiên c u th

tr ng, đo l ng s th a mãn c a khách hàng,…

1.3.3.6 Công ngh thông tin

H th ng CNTT c a ngân hàng bao g m:

ph ng ti n đi n t vi n thông và công ngh thông tin Theo đ nh ngh a trên, d ch

v NHBL ch đ c th c hi n nh CNTT, c th là: - CNTT là ti n đ quan tr ng đ

l u gi và x lý c s d li u t p trung, cho phép các giao d ch tr c tuy n đ c

th c hi n; - CNTT h tr tri n khai các s n ph m d ch v NHBL tiên ti n nh chuy n ti n t đ ng, huy đ ng v n và cho vay dân c d i nhi u hình th c khác nhau

1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n

M c tiêu dài h n bi u th qua các k t qu mong đ i c a vi c theo đu i các chi n

l c nào đó Các chi n l c bi u th nh ng bi n pháp đ đ t đ c m c đích lâu dài Khung th i gian cho các m c tiêu và chi n l c ph i phù h p nhau và th ng có

th i h n t 02-05 n m

M i m c tiêu th ng kèm theo m t th i gian và g n v i m t s ch tiêu nh

m c t ng tr ng v n, m c t ng tr ng doanh thu, th ph n,…

1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l c

Quy trình hình thành và l a ch n chi n l c g m 3 giai đo n:

Giai đo n 1: nh p vào, giai đo n này tóm t t các thông tin c b n đã đ c nh p vào c n thi t cho vi c hình thành các chi n l c đây ta s xây d ng các ma tr n:

ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE) và ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE)

Giai đo n 2: k t h p, các k thu t s d ng trong giai đo n 2 bao g m: ma tr n

đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT) Ma tr n này s d ng các thông

tin nh p vào đ c rút ra t các c h i và đe d a bên ngoài v i nh ng đi m m nh và

đi m y u bên trong t đó hình thành nên các chi n l c kh thi có th l a ch n

Giai đo n 3: quy t đ nh, giai đo n này ch bao g m m t k thu t – ma tr n

ho ch đ nh chi n l c có th đ nh l ng (QSPM) Ma tr n QSPM s d ng thông tin

nh p vào đ c rút ra t giai đo n 1 đ đánh giá khách quan các chi n l c kh thi

có th ch n l a giai đo n 2 Ma tr n này bi u th s c h p d n t ng đ i c a các

chi n l c có th l a ch n, do đó cung c p c s khách quan cho vi c l a ch n

L i

nhu n

Qu n tr ngu n nhân l c (Tuy n d ng, hu n luy n, phát tri n)

Phát tri n công ngh (Qu n lý m i quan h khách hàng, hi u qu ho t đ ng,

m r ng th tr ng, v th c nh tranh)

Mua s m (Ch n gi i pháp, ngu n l c chi n l c, ch n nhà cung c p)

đ ng ngân

qu , ho t

đ ng h tr ,

ho t đ ng thanh toán, báo cáo tuân

th )

Kênh phân

ph i (M ng l i chi nhánh,

m ng l i ATM, internet, mobile banking, call center)

Marketing và bán hàng

(Th ng hi u, quan h công chúng, ho t

đ ng xã h i,

qu ng cáo, bán chéo s n

ph m, h tr bán hàng)

Dòng doanh thu

(D ch v ngân hàng truy n

th ng, b o

hi m, đ u t ,

d ch v h tr , ngân qu , qu n

1.4.2 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE

Ma tr n này cho phép tóm t t và đánh giá môi tr ng bên ngoài c a doanh nghi p M t s c h i ch y u và m i đe do bao g m trong ma tr n đánh giá các nhân t bên ngoài, t ng s đi m quan tr ng cao nh t mà m t t ch c có th có là 4.0 cho th y t ch c đang ph n ng r t t t v i các c h i và m i đe do hi n t i trong môi tr ng c a h T ng s đi m th p nh t là 1.0 cho th y nh ng chi n l c mà công ty đ ra không t n d ng đ c các c h i ho c tránh đ c các m i đe do bên ngoài T ng s đi m trung bình là 2.5

B ng 1.1: Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài

1.4.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên trong – IFE

Ma tr n các y u t n i b (IFE) là công c đ c s d ng đ tóm t t và đánh giá

nh ng m t m nh và y u quan tr ng c a b ph n kinh doanh ch c n ng và nó c ng cung c p c s đ xác đ nh và đánh giá môi tr ng quan h gi a các b ph n này Không k ma tr n các y u t bên trong có bao nhiêu y u t , s đi m quan tr ng

t ng c ng có th đ c phân lo i t th p nh t 1.0 cho đ n cao nh t là 4.0 và s đi m trung bình là 2.5 S đi m quan tr ng t ng c ng th p h n 2.5 cho th y công ty y u

v n i b và s đi m cao h n 2.5 cho th y công ty m nh v n i b

B ng 1.2: Ma tr n đánh giá các y u t bên trong

1.4.4 Ma tr n SWOT

ây là giai đo n k t c a quá trình hình thành chi n l c Các chi n l c đ c xây d ng trên c s phân tích và đánh giá môi tr ng kinh doanh, nh n bi t đ c

nh ng c h i và m i đe do tác đ ng đ n s t n t i c a doanh nghi p T đó xác

đ nh các ph ng án chi n l c đ đ t đ c m c tiêu đ ra Các ph ng án chi n

l c này s đ c l a ch n, ch t l c đ có nh ng ph ng án t i u và kh thi nh t

Ma tr n đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT)

Ma tr n SWOT là công c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr

phát tri n 4 lo i chi n l c sau:

− Chi n l c đi m m nh – c h i (SO)

− Chi n l c đi m y u – c h i (WO)

− Chi n l c đi m m nh – nguy c (ST)

S k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài là nhi m v khó kh n

nh t c a vi c phát tri n m t ma tr n SWOT Nó đòi h i ph i có s phán đoán t t,

k t h p h p lý và t i u các y u t bên trong và bên ngoài N u không vi c phát tri n các chi n l c s không đem l i k t qu mong mu n

Các chi n l c SO s d ng nh ng đi m m nh bên trong c a doanh nghi p đ

t n d ng nh ng c h i bên ngoài Thông th ng các t ch c s theo đu i chi n l c

WO, ST hay WT đ đ a t ch c vào v trí mà h có th áp d ng đ c chi n l c

SO

Các chi n l c WO nh m c i thi n nh ng đi m y u bên trong b ng cách t n

d ng nh ng c h i bên ngoài ôi khi nh ng c h i l n bên ngoài đang t n t i

nh ng doanh nghi p l i đang có nh ng đi m y u bên trong ng n c n nó khai thác

nh ng c h i này

Các chi n l c ST s d ng các đi m m nh c a doanh nghi p đ tránh kh i hay

gi m đi nh h ng c a nh ng m i đe do bên ngoài

Các chi n l c WT là nh ng chi n l c phòng th nh m làm gi m đi nh ng

đi m y u bên trong và tránh kh i nh ng m i đe do bên ngoài

Sau đây là s k t h p đi m m nh, đi m y u, c h i, nguy c :

Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th đ nh l ng QSPM, s d ng nh ng y u t

đ u vào nh nh ng phân tích giai đo n 1 và k t qu k t h p các phân tích giai

đo n 2 đ quy t đ nh khách quan trong s các chi n l c có kh n ng thay th

Theo Fred R David, ma tr n QSPM s d ng các thông tin đ u vào t ma tr n IFE, ma tr n EFE và ma tr n SWOT Sáu b c c n thi t đ phát tri n ma tr n QSPM:

B c 1: Li t kê các c h i / de do bên ngoài và các đi m m nh / đi m y u quan tr ng bên trong các c t trái c a ma tr n QSPM Các thông tin này đ c l y

tr c ti p t ma tr n IFE và ma tr n EFE Ma tr n QSPM nên bao g m t i thi u 10

y u t quan tr ng bên trong và 10 y u t thành công quan tr ng bên ngoài

B c 2: Phân lo i cho m i y u t thành công quan tr ng bên trong và bên ngoài S phân lo i này c ng gi ng nh ma tr n IFE và ma tr n EFE

B c 3: Xác đ nh chi n l c có th thay th mà t ch c nên th c hi n Ghi l i các chi n l c này trên hàng đ u tiên c a ma tr n QSPM T p h p các chi n l c thành các nhóm riêng bi t nhau n u có th

B c 4: Xác đ nh s đi m h p d n c a m i chi n l c (AS) S đi m h p d n

đ c phân cho m i chi n l c đ bi u th tính h p d n t ng đ i c a m i chi n

l c so v i các chi n l c khác S đi m h p d n đ c phân t 1 = không h p d n,

2 = có h p d n đôi chút, 3 = khá h p d n, 4 = r t h p d n N u các y u t thành công quan tr ng này không có nh h ng đ i v i s l a ch n các chi n l c thì không ch m đi m h p d n các chi n l c trong nhóm chi n l c này

B c 5: Tính t ng đi m h p d n (TAS) T ng s đi m h p d n là k t qu c a

vi c nhân s đi m phân lo i (b c 2) v i s đi m h p d n (b c 4) trong m i hàng

l a ch n chi n l c thích h p nh t Tuy nhiên ma tr n QSPM c ng có nhi u h n

ch và ph i có nh ng đi u ki n nh t đ nh đ s d ng đ c trong th c t M t trong

nh ng h n ch l n nh t là trong quá trình xây d ng ma tr n đòi h i ph i có s phán đoán b ng tr c giác đ cho đi m h p d n các y u t

DOANH NGHI P

M t doanh nghi p mu n phát tri n b n v ng c n ph i xây d ng đ c m t chi n

l c đ phát tri n Xây d ng chi n l c s giúp doanh nghi p ph n ánh rõ ph ng

th c đ đ t đ c các m c tiêu tr ng y u mà mình đã đ ra; ch rõ đ c các m i liên

h gi a các m c tiêu v i nhau và ph ng cách đ th c hi n chúng

N u m t doanh nghi p không xây d ng đ c m t chi n l c phát tri n thì ch

bi t làm nh ng công vi c tr c m t, không có khái ni m v di n bi n và chi u

h ng c a s phát tri n, ph n ng m t cách th đ ng tr c nh ng di n bi n c a s thay đ i Doanh nghi p s không bi t cách s d ng và khai thác các ngu n l c s n

có và ti m n, không t n d ng đ c các c h i, không l ng tr c đ c các thách

th c, nguy c

Doanh nghi p xây d ng đ c chi n l c s chi m l nh và chu n b nh ng đi u

ki n c n thi t đ đ t đ c nh ng v trí, m c tiêu quan tr ng cho tr c m t và trong

t ng lai

Tóm l i, các doanh nghi p n u mu n qu n lý đ c s thay đ i, mu n duy trì

đ c l i th c nh tranh c a mình trong xu th h i nh p, mu n doanh nghi p c a mình phát tri n lâu dài và b n v ng thì c n ph i xây d ng chi n l c phát tri n

K T LU N CH NG 1

Chi n l c kinh doanh là m t k ho ch dài h n mang tính t ng th hay là m t

ch ng trình hành đ ng t ng quát nh m tri n khai các ngu n l c đ đ t đ c m c tiêu đ ra c a ngân hàng, đ m b o phù h p v i s thay đ i c a môi tr ng

N u không có chi n l c doanh nghi p ch là s t p h p các cá nhân nh ng v n

đ c b n c a t ch c là x lý công vi c m t cách t p th và cách th c đ liên k t các ho t đ ng c a cá nhân là chi n l c

Xây d ng chi n l c nh m xác đ nh ph ng h ng ho t đ ng dài h n cho ngân hàng, cung c p cho nhà qu n tr ngân hàng b khung nh m h ng d n t duy và hành đ ng c a h trong c dài h n và ng n h n, t o ra nh ng c n c v ng ch c cho

vi c đ ra các chính sách, các quy t đ nh trong kinh doanh

CH NG 2:

PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH C A

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA

2.1 GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n

Ngân hàng Th ng m i c ph n An Bình (ABBANK) đ c thành l p vào tháng

5 n m 1993

N m 2004: ABBANK t ng v n đi u l lên 70.04 t đ ng

N m 2005: T p đoàn i n l c Vi t Nam (EVN) tr thành c đông chi n l c

c a ABBANK Các c đông l n khác g m: T ng công ty tài chính D u Khí (PVFC) , T ng công ty Xu t Nh p Kh u Hà N i (GELEXIMCO)

N m 2006: V n đi u l t ng t 165 t đ ng vào đ u n m lên 1,131 t đ ng vào

cu i n m

N m 2007:

- ABBANK ký k t h p tác chi n l c v i Agribank và các công ty thành viên c a EVN nh : Công ty đi n l c 1 (PC1), Công ty đi n l c 2 (PC2), Công ty đi n l c 3 (PC3),…

- ABBANK tr thành thành viên c a m ng thanh toán PAYNET ng th i, v n

đi u l c a ABBANK t ng lên 2,300 t đ ng

- ABBANK công b h p tác v i Prudential VN và ngân hàng Deutsche bank

- Tháng 7/2009, ABBANK chính th c t ng v n đi u l lên 2,850 t đ ng

- Tháng 9/2009, ABBANK chính th c khai tr ng H i s m i t i 170 Hai Bà

Tr ng, P a Kao, Q.1 và tri n khai giao d ch ngoài gi t i S giao d ch

- Tháng 12/2009, ABBANK chính th c t ng v n đi u l lên 3,482 t đ ng

Ngân hàng An Bình (ABBANK) là m t trong 10 ngân hàng TMCP có v n đi u

l l n nh t VN hi n nay Tính đ n tháng 12/2009, v n đi u l c a ABBANK đ t 3,482 t đ ng, t ng tài s n đ t trên 26,576 t đ ng Sau h n 15 n m thành l p và phát tri n, ABBANK đã tr thành cái tên thân thu c v i g n 10,000 khách hàng doanh nghi p và trên 100,000 khách hàng cá nhân t i 29 t nh thành trên c n c thông qua m ng l i 93 chi nhánh/ phòng giao d ch

V i s h tr t c đông chi n l c trong n c là T p đoàn i n l c Vi t Nam (EVN), đ i tác chi n l c n c ngoài là Maybank - Ngân hàng l n nh t Malaysia,

và các đ i tác khác nh Prudential, T ng công ty b u chính Vi t Nam (VNPost),

T ng công ty Vi n thông Quân đ i Viettel…, ABBANK đang ti n g n h n t i mô hình m t “siêu th tài chính” hi n đ i

Các nhóm khách hàng m c tiêu hi n nay c a ABBANK bao g m: nhóm khách hàng doanh nghi p, nhóm khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng đ u t

i v i khách hàng Doanh nghi p, ABBANK s cung ng s n ph m - d ch v tài chính ngân hàng tr n gói nh : s n ph m cho vay, s n ph m bao thanh toán, s n

ph m b o lãnh, s n ph m tài tr xu t nh p kh u, s n ph m tài kho n, d ch v thanh toán qu c t

i v i các khách hàng cá nhân, ABBANK cung c p nhanh chóng và

đ y đ chu i s n ph m ti t ki m và s n ph m tín d ng tiêu dùng linh ho t, an toàn, hi u qu nh : Cho vay tiêu dùng có th ch p; Cho vay tín ch p, Cho vay mua nhà, Cho vay s n xu t kinh doanh, Cho vay b sung v n l u đ ng; Cho vay mua xe; Cho vay du h c…và các d ch v thanh toán, chuy n ti n trong và ngoài n c Bên c nh các s n ph m d ch v cho vay, b o lãnh, thanh toán qu c

t …ABBANK c ng đ c bi t đ n v i s n ph m th YOUcard- Th đ u tiên đ c

ch p nh n r ng rãi t i h u kh p các ATM/POS c a các ngân hàng trên toàn qu c Trong n m 2009, ABBANK ti p t c cho ra m t thành công Th thanh toán qu c t YOUcard VISA debit, đáp ng tr n v n nhu c u chi tiêu c a khách hàng

V i các khách hàng đ u t , ABBANK th c hi n các d ch v y thác và t v n

đ u t cho các khách hàng công ty và cá nhân Riêng v i các khách hàng công ty, ABBANK c ng cung c p thêm các d ch v t v n tài chính, t v n phát hành và

b o lãnh phát hành trái phi u, đ i lý thanh toán cho các đ t phát hành trái phi u

V i nhóm khách hàng thu c T p đoàn i n l c và các đ n v thành viên, v i l i

th am hi u chuyên sâu ngành đi n, th u hi u khách hàng, ABBANK đã nghiên c u

và tri n khai nhi u s n ph m t i u dành riêng cho khách hàng i n l c: Thu h

ti n đi n, Qu n lý dòng ti n, Thu x p v n cho các d án truy n t i đi n…

2.1.2 Ch c n ng – nhi m v và quy n h n c a ABBANK

e) Bao thanh toán và các hình th c c p tín d ng khác

4 M tài kho n thanh toán cho khách hàng và cung ng m t ho c m t s d ch v thanh toán sau đây:

a) Cung ng các ph ng ti n thanh toán;

b) Th c hi n d ch v thanh toán trong n c bao g m séc, l nh chi, y nhi m chi,

nh thu, y nhi m thu, th ngân hàng (tr th tín d ng), th tín d ng;

c) Th c hi n các d ch v thu h và chi h ;

d) Thanh toán b tr tài s n tài chính bao g m các công c chuy n nh ng, công c phái sinh tài chính và các gi y t có giá khác;

e) Th c hi n d ch v chuy n ti n;

S đ 2.1: S đ t ch c ngân hàng An Bình

Ngu n: Báo cáo ki m toán h p nh t ABBANK

Qua s li u trên cho th y t c đ t ng tr ng v n đi u l bình quân trong giai

đo n 2004-2009 là 274.24%/n m, m t t c đ t ng tr ng r t cao do s bùng n c a

th tr ng ch ng khoán trong giai đo n này và s tham gia góp v n c a c đông chi n l c n c ngoài, c th trong giai đo n này c đông trong n c đã góp v n 2,716 t đ ng và c đông n c ngoài góp v n 696.5 t đ ng Trong th i gian t i ABBANK r t khó duy trì t c đ t ng tr ng v n đi u l này do các ngân hàng v a

và nh đang trong cu c đua t ng v n đ đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính Ph Theo thông báo m i nh t c a Ngân hàng nhà n c, 30/06 là h n chót đ các ngân hàng có v n đi u l d i 3,000 t đ ng trình ph ng án t ng v n và đ n 31/12 n u có ngân hàng v n ch a đ m b o m c v n pháp đ nh là 3,000 t đ ng thì

gi m m nh nh ng ABBANK v n duy trì ho t đ ng cho vay t ng đ ng v i n m

Có kh n ng m t v n

6,046.249 220.986 86.507 106.331 78.907

92.46 3.38 1.32 1.63 1.21

VT: T đ ng

Ngu n: báo cáo ki m toán h p nh t c a ABBANK

S đ 2.2: Tình hình huy đ ng v n c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009 Huy đ ng v n t các t ch c kinh t t ng tr ng cao trong giai đo n này là do ABBANK thi t l p đ c quan h v i các c đông chi n l c (EVN, PVFC, GELEXIMCO) và các công ty thành viên c a h là các đ n v có ngu n thanh toán

tr ng, thi t k và t ch c thành công m t lo t các ch ng trình khuy n mãi hi u

qu v s n ph m huy đ ng, đ ng th i tri n khai thành công b công c h tr SMS

và Winfax đ các đ n v kinh doanh s d ng trong ti p th đ i trà và tr c ti p đ n khách hàng

VT: T đ ng

Ngu n: báo cáo ki m toán h p nh t ABBANK

S đ 2.3: Tình hình cho vay c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009

Ho t đ ng cho vay trong giai đo n 2006-2009 c ng t ng tr ng cao t ng ng

v i l ng v n huy đ ng đ c trong th i k này N m 2008 ho t đ ng cho vay đ i

S đ 2.4: Toàn c nh môi tr ng bên ngoài c a m t ngân hàng

Ngu n: T ng c c th ng kê Vi t Nam

T c đ t ng tr ng kinh t Vi t Nam suy gi m m nh trong giai đo n 2 n m g n đây do ch u tác đ ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u, đi u này cho th y Vi t Nam

đã h i nh p sâu vào kinh t toàn c u và n ng l c phòng ch ng kh ng ho ng c a

Vi t Nam v n ch a t t T c đ t ng GDP suy gi m m nh trong hai n m 2008 và

2009 đã nh h ng r t l n đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngành ngân hàng

Kinh t Vi t Nam đã h i nh p sâu r ng nên chúng ta ph i nói đ n môi tr ng kinh t toàn c u, kh ng ho ng tài chính toàn c u đã t m l ng xu ng nh ng th gi i đang b c vào cu c kh ng ho ng n công, M , Nh t, Hy L p, Tây Ban Nha, B

ào Nha, Hungary,… đang ph i đ i phó v i ngân sách thâm th ng kh ng l Tính

b t n c a th tr ng tài chính, ti n t đã gây nh h ng x u đ n ho t đ ng c a ngành ngân hàng

GDP bình quân đ u ng i c a Vi t Nam đã v t qua con s 1,000 USD, ngh a

là Vi t Nam đã v t qua ng ng nghèo, đ ng ngh a v i vi c nh ng kho n vi n tr không hoàn l i, nh ng kho n vay ODA s gi m đi r t nhi u trong th i gian t i, Vi t Nam s ph i tái đ u t b ng nh ng kho n ti t ki m trong n i t i n n kinh t

M c dù, t c đ t ng GDP ch m l i trong th i gian g n đây nh ng GDP bình quân đ u ng i v n t ng đ u qua các n m, v i thu nh p gia t ng s đi kèm v i nó là

ti t ki m và chi tiêu, trong đó có vay m n đ chi tiêu ây là c h i cho ngân hàng

th c hi n gia t ng nhi u lo i hình nghi p v huy đ ng v n và cung c p nhi u s n

ph m cho vay tiêu dùng, mua nhà, s a ch a nhà, và các lo i cho vay cá nhân khác 2.2.1.2 Y u t chính tr , chính sách và pháp lu t

Tình hình chính tr n đ nh c a Vi t Nam có ý ngh a quy t đ nh trong vi c phát tri n kinh t , gi i quy t vi c làm, t ng thu nh p cho ng i lao đ ng i u này tác

đ ng tích c c đ n vi c t o l p và tri n khai chi n l c c a ABBANK

Các chính sách và lu t quan tr ng liên quan đ n ho t đ ng c a các TCTD:

- Ngh đ nh s 146/2005/N -CP c a Chính ph ngày 23/11/2005 v ch đ tài chính đ i v i t ch c tín d ng

- Ngh đ nh s 69/2007/N -CP c a Chính ph ngày 20/04/2007 v vi c nhà đ u t

n c ngoài mua c ph n t i ngân hàng th ng m i Vi t Nam

C h i đ c pháp lu t b o v khi doanh nghi p tuân th đúng pháp lu t c a nhà

n c, ABBANK c ng nhìn ra v n đ này t r t s m nên đã thành l p Kh i h tr pháp lý v i công vi c chính là nghiên c u pháp lu t c a Nhà n c và đ a pháp lu t vào ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK

Tuy nhiên, h th ng pháp lu t ch a theo k p t c đ phát tri n kinh doanh c a ngành ngân hàng, v n còn thi u nhi u quy đ nh làm c s pháp lý cho d ch v th ATM, dch v ngân hàng đi n t ,.v.v…

Vi t Nam đã b t đ u th i k “dân s vàng” t n m 2006 - 2007, khi t l dân s

t 15 - 59 tu i chi m 65.2% và đ c d ki n s kéo dài kho ng 40 n m Nh v y

v i nh ng l i th c a c c u dân s hi n nay, m i n m n c ta có thêm kho ng 1.5 tri u ng i b c vào đ tu i lao đ ng Vi t Nam th c s là m t th tr ng đ y ti m

n ng cho ngành ngân hàng phát tri n

Vi t Nam có đi u ki n t nhiên đ c đánh giá là thu n l i cho phát tri n kinh t

nh : tài nguyên khoáng s n nhi u, b bi n tr i dài trên 3,260 km, đ t đai phì nhiêu, khí h u nhi t đ i gió mùa, th ng c nh t nhiên đa d ng và h p d n,… phù h p cho phát tri n công nghi p, d ch v và nông nghi p ây là c h i cho ngân hàng cung

c p các s n ph m d ch v cho vay s n xu t công nghi p, nông nghi p, thanh toán

qu c t , d ch v thanh toán cho khách du l ch,…

Vi t Nam đ c đánh giá là qu c gia ti p c n nhanh v i v n hoá qu c t , bên

c nh đó còn gi đ c nét v n hoá riêng bi t c a dân t c Vi t Nam ây là c s đ

thu hút l ng khách du l ch hàng n m kho ng trên 3.6 tri u l t ng i V i l ng

du khách đ n Vi t Nam ngoài vì l i ích kinh t cho Vi t Nam thì h còn mang theo

v n hoá s d ng các d ch v ngân hàng ây là c h i cho các ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i cho khách hàng trong n c và qu c t 2.2.1.4 Y u t công ngh

Châu Á nói chung và Vi t Nam nói riêng s b c vào giai đo n v i nh ng bi n

đ i m nh trong vi c áp d ng nh ng phát minh m i c a ngành IT h ng t i khách hàng Công ngh hi n đ i s giúp doanh nghi p Vi t Nam phân ph i các s n ph m,

dch v thông qua các kênh giao d ch tr c tuy n nh m nâng cao tính hi u qu , nhanh chóng và ti t gi m chi phí ng th i, s phát tri n nhanh c a CNTT s làm thay đ i sâu s c ph ng th c kinh doanh và công ngh c a d ch v tài chính – ngân hàng ây là thách th c c a các đ nh ch tài chính lâu đ i nh ng l i là c h i t t đ i

v i các đ nh ch tài chính non tr n u bi t t n d ng

Bên c nh đó, s phát tri n nhanh chóng c a Internet t i Vi t Nam s nh h ng

t i các chi n l c kinh doanh và k ho ch phân ph i s n ph m, d ch v c a h u h t các doanh nghi p trong đó có ABBANK

2.2.2 Môi tr ng vi mô

2.2.2.1 i th c nh tranh

H th ng ngân hàng Vi t Nam đ c chia làm 4 nhóm bao g m: Ngân hàng thu c s h u nhà n c (5 ngân hàng), Ngân hàng TMCP (39 ngân hàng), Ngân hàng 100% v n đ u t n c ngoài (9 ngân hàng), Ngân hàng liên doanh (5 ngân hàng)

Qua s l ng các ngân hàng và m t s các ngân hàng n c ngoài đang chu n b

ti n vào Vi t Nam, chúng ta th y đ c s c nh tranh kh c li t c a th tr ng này

T nay đ n cu i n m tình hình các ngân hàng s có nh ng xáo tr n l n do m t s ngân hàng nh không đáp ng đ c yêu c u v n pháp đ nh 3,000 t đ ng

i th c nh tranh chính c a ABBANK là các ngân hàng TMCP v i 39 ngân hàng, chi ti t h n n a, vì ABBANK đã đ nh v mình là ngân hàng tr ng tâm bán l cho nên nhóm các ngân hàng bán l s là đ i th chính y u

Trong khuôn kh lu n v n này, tác gi so sánh các tiêu chí c nh tranh gi a ABBANK và Sacombank, Eximbank là hai ngân hàng thu c nhóm TMCP v i tr ng tâm bán l , vào th i đi m k t thúc n m 2009

B ng 2.4: So sánh m t s ch tiêu tài chính gi a ABBANK và Sacombank,

Eximbank vào th i đi m 31/12/2009

Ngu n: Công khai báo cáo tài chính c a các ngân hàng trên báo chí

Qua b ng so sánh trên cho th y quy mô v n c a ABBANK v n còn th p so v i nhi u ngân hàng trong nhóm TMCP T su t l i nhu n/v n ch s h u (ROE) n m

2009 là 11.2%, th p h n nhi u so v i ngân hàng d n đ u trong nhóm là Sacombank, ROE 11.2% ch t ng đ ng v i lãi su t ti t ki m ch ng t hi u qu s d ng v n

ch s h u không cao, làm gi m tính h p d n c a c phi u ABBANK Riêng đ i

v i Eximbank ROE n m 2009 r t th p 8.65% là do thu nh p sau thu t ng ch m

Khách hàng c a ngân hàng ch y u đ c phân theo hai nhóm đ i t ng là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghi p