Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam Q4/2016

Nội dung báo cáo trình bày về môi trường kinh doanh (tình hình kinh tế vĩ mô, hàng rào pháp lý và tác động của các hiệp định thương mại), thị trường bất động sản thế giới, thị trường Bất động sản Việt Nam, phân tích doanh nghiệp.

Trang 1

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Q4/2016

Trang 2

Tóm tắt báo cáo 4 3.3.1 Bất động sản cho thuê 39

2.2 Thị trường bất động sản một số nước nước trong khu

Nội dung

Trang 4

Bất động sản thế giới có nhiều diễn biến phức

tạp, ước tinh khối lượng giao dịch bất động

sản toàn cầu trong 2016 sẽ giảm 15% so với

năm 2015.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà bán lẻ trong khu vực Đông Nam Á do nền kinh tế đang bùng nổ.

Nhu cầu thuê văn phòng sẽ tăng mạnh do nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến và thành lập văn phòng tại Việt Nam trong năm 2016.

Tóm tắt báo cáo

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 5

Với một nền kinh tế định hướng xuất khẩu,

với kim ngạch xuất khẩu chiếm một đáng kể

80% GDP danh nghĩa, Việt Nam đang thu hút

một số lượng lớn và ngày càng tăng của

nguồn vốn đầu tư nước ngoài Với nhu cầu về

đất và nhà máy công nghiệp gia tăng, phân

khúc này sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.

Theo thống kê cho thấy chỉ có 500/90,000

người nước ngoài đang sở hữu nhà, do đó,

lượng cầu cho thuê đối với phân khúc căn hộ

cho thuê là tương đối lớn.

Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm cùng các chính sách thu hút đầu tư, cũng như khách

du lịch trong nhưng năm qua là đông lực phát triển đối với thị trường khách sạn Việt Nam.

Số lượng phòng khách sạn 5 sao vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường dù có sự gia tăng nguồn cung đến từ các khách sạn 3 sao.

Là phân khúc bị ảnh hưởng rõ nét nhất từ chu

kỳ bất động sản, căn hộ cao cấp ghi nhận sự trở lại của hàng loạt các dự án “treo” và các

dự án đầu tư mới.

Trong suốt thời gian từ 2010 đến đầu 2014, trải qua một thời gian dài trầm lắng, giá trị đất nền, biệt thự, liền kề giảm liên tục qua các năm Năm 2015, cùng với đà phục hồi của ngành BĐS nói chung, phân khúc căn hộ và nhà liền kề cũng có dấu hiệu tăng trưởng trở lại với hàng loạt các dự án mới và các dự án cũ được khởi động lại chào bán trên thị trường.

Trang 6

Việt Nam được nhìn nhận là thị trường hấp

dẫn so với các nước khác trong ASEAN, vì nền

kinh tế và thị trường bất động sản đang được

cải thiện Do đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài

sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào

các tài sản sinh lợi tại các thành phố lớn của

Tóm tắt báo cáo

Bên cạnh đó, thời gian trước đây khi thị trường bán lẻ Việt Nam sơ khai với chỉ 3 ông lớn trong ngành như Metro, Big C hay Saigon Co.op, thì đến nay đã hình thành và phát triển với nhiều tên tuổi lớn ngành bán lẻ trong nước bao gồm cả khối nội và khối ngoại như:

Trang 7

1 Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2 Hàng rào pháp lý

1.3 Tác động của các hiệp định thương mại

Trang 8

Tăng trưởng GDP theo quý

Nguồn: VIRAC, GSO

Tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt 5.93% so với

cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý

trước.

Biến động CPI hàng tháng 2014 – 9/2016

Trang 9

CPI 9 tháng đầu năm 2016 theo nhóm hàng

Nguồn: VIRAC,GSO

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CCI, Q1/2014 – Q3/2016

Trang 10

Trong năm 2015, Việt Nam liên tục phá giá tiền đồng Tỷ giá bình quân liên ngân hàng, 2010 - 2016

Triệu USD

9 tháng đầu năm 2016, cán cân thương mại thặng dư 3.7 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 – 9T/2016e

Trang 11

Trang 12

Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/7/2015 có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

Bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh:

Kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp:

Chủ đầu tư dự án bất động sản được phép chuyển chượng toàn bộ hoặc một phần dự án

Bỏ quy định mọi giao dịch nhà đất phải thông qua sàn giao dịch bất động sản: \

Trang 13

Xử lí thu hồi dự án bất động sản:

Huy động vốn và cho vay để thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội (NOXH) sẽ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH

Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước:

Trang 14

Luật nhà ở sửa đổi năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có một số điểm đáng chú ý như sau:

Người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Trang 15

Chưa nhận “sổ đỏ”, chỉ phải trả tối đa 95% giá trị của nhà ở mua bán

Người có thu nhập thấp được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, mua nhà ở xã hội không được bán lại trong thời hạn 5 năm:

Trang 16

Thông tư 06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2014/TT-NHNN

Thông tư số 03/2014/TT-BXD về cách tính diện tích căn hộ chung cư

Đáng chú ý, ngày 14/4/2016, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có thông báo số 1823 về việc các công trình cao tầng phải có 3 tầng hầm

để xe.

Sơ đồ hướng dẫn chi tiết các phần được tính vào diện tích căn hộ và các

Trang 17

Trang 18

2002

Gia nhậpAPEC

2006

AKFTA

2007

Gia nhậpWTO

2011

VCFTA

VKFTA

EVFTATPP

*RCEP

*EFTA

2015 Tiến trình hội nhập của Việt Nam từ năm 1995 cho đến nay

Việc gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế mang lại cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước

Trang 19

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP: Thu hút dòng vốn FDI vào vào các khu công nghiệp.

Văn phòng, nhà ở:

Hình thành cộng đồng kinh tế chung Đông Nam Á (AEC):

Việc Việt Nam đang tham gia 15 hiệp định thương mại tự do (FTA),

Trang 20

2 Thị trường Bất động sản thế giới

2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới

2.2 Thị trường bất động sản một số nước nước trong khu vực

Nội dung

Trang 21

Bất động sản Mỹ

Nguồn: VIRAC, National Association of Realtors

USD

Diễn biến giá nhà tại Mỹ, 5/2012 – 9/2016

Trang 22

Tại khu vực châu Âu:

Trang 23

Thị trường bất động sản Đức:

Thị trường bất động sản Nga:

Trang 24

Tại khu vực châu Á và châu Đại Dương:

Thị trường bất động sản Australia:

Thị trường bất động sản New Zeland:

Thị trường bất động sản Trung Quốc:

Giá nhà đất tháng 9 tại Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử quốc gia này, dấy lên những lo ngại về “bong bóng” bất động

2 Thị trường bất động sản thế giới

Trang 25

Tại thị trường nhà ở Trung Đông:

Trang 26

2 Thị trường Bất động sản thế giới

2.2 Thị trường bất động sản một số nước nước trong khu vực

Nội dung

Trang 27

Tại các nước trong khu vực Asean:

Thị trường bất động sản Myanmar:

Thị trường bất động sản Indonesia:

2.1 Thị trường bất động sản một số nước trong khu vực

Trang 28

Chỉ số giá nhà/thu nhập ở một số quốc gia năm 2015

Thị trường bất động sản Malaysia:

Hàn Quốc, Thái Lan cũng là những quốc gia có giá nhà đất tăng 3.4%,

Trong quý 3/2016, hoạt động đầu tư toàn cầu đạt 163 tỷ USD, thấp

hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái Tổng giao dịch 9 tháng giảm còn

2 Thị trường bất động sản thế giới

2.1 Thị trường bất động sản một số nước trong khu vực

Trang 29

3 Thị trường Bất động sản Việt Nam

3.1 Khái niệm và đặc trưng ngành

3.2 Các thời kì biến động của thị trường bất động sản Việt Nam

3.3 Diễn biến thị trường bất động sản

3.4 Rủi ro và thách thức

3.5 Động lực phát triển

3.6 Xu hướng M&A

Trang 30

3 Thị trường bất động sản Việt Nam

Tổng quan về thị trường bất động sản

\

Trang 31

Theo Cục quản lý nhà ở - Bộ Xây Dựng bất động sản được chia làm 3 loại:

Bất động sản có đầu tư xây dựng:

Bất động sản không đầu tư xây dựng:

Bất động sản đặc biệt: Trong báo cáo phân tích của VIRAC, chúng tôi chỉ tập trung phân tích, nghiên cứu loại hình bất động sản có đầu tư xây dựng, do loại hình bất động này có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

BẤT ĐỘNG SẢN CÓ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trang 32

Đặc trưng cơ bản của bất động sản

Trang 33

Đặc điểm của đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Trang 34

3.6 Xu hướng M&A

Nội dung

Trang 35

Các chu kì bất động sản tại Việt Nam

Trước 1990

Đóng băng lần 1 (1995-1999)

Từ 2014 – nay

Sốt bất động sản lần 2 (2001-2002)

Đóng băng lần 2 (2002-2006)

Đóng băng lần 3 (2009-2013)

Nguồn: VIRAC

Trang 36

Trước năm 1990:

Sốt bất động sản lần thứ nhất (1993-1994):

Đóng băng lần thứ nhất (1995-1999):

Sốt bất động sản lần thứ hai (2001-2002):

Trang 37

Đóng bằng lần thứ hai (2002-2006):

Sốt bất động sản lần thứ ba (2007-2009):

Đóng băng lần thứ ba (2009-2013):

Giai đoạn 2014 – nay:

Trang 38

3.6 Xu hướng M&A

Nội dung

Trang 39

Kinh tế Việt Nam đang trên một quỹ đạo tăng trưởng về GDP và các chỉ tiêu kinh tế khác Thu nhập cá nhân và chi tiêu gia đình dần được cải thiện điều này cũng có những tác động tích cực cho thị trường bất động sản bán lẻ.

3.3 Diễn biến thị trường bất động sản - 3.3.1 Bất động sản cho thuê – Thị trường bán lẻ

Thị trường bán lẻ

Trang 40

Tổng nguồn cung và tỷ lệ trống theo phân loại tính đến Q3/2016e

Nguồn: VIRAC tổng hợp, VNREA

Nghìn m²

11.5%

Các dự án tiêu biểu đang triển khai, Q3/2016

Dự án đang triển khai Diện tích (m²) hoàn thành Thời gian Vị trí

Thị trường bán lẻ – Hà Nội

Trang 41

Cơ cấu nguồn cung bán lẻ chia theo khu vực, Q3/2016

Tỷ lệ trống và giá thuê, Q3/2016

Trang 42

Diện tích nguồn cung đối với các TTTM luôn chiếm tỷ trọng lớn với hơn

86% tổng diện tích nguồn cung bán lẻ.

Nguồn cung trung tâm thương mại, 2010 – Q3/2016e

Giá thuê và tỷ lệ trống của TTTM, 2010 – Q3/2016e

Nghìn m²

USD/ m²/ tháng

Trang 43

Việc đóng cửa của Parkson Paragon phản ánh được nhu cầu của thị

trường về việc tái bố trí mặt bằng tại các TTTM,

Tổng nguồn cung tính đến Q3/2016

Cơ cấu nguồn cung bán lẻ chia theo khu vực, Q3/2016

Nghìn m²

Trang 44

Diễn biến giá cho thuê Q2, Q3/2016

Trang 45

Nguồn cung trung tâm thương mại, 2007 – Q3/2016e

Giá thuê và tỷ lệ trống của TTTM, 2007 – Q3/2016e

Nghìn m²

USD/ m²/ tháng 3.3 Diễn biến thị trường bất động sản - 3.3.1 Bất động sản cho thuê – Thị trường bán lẻ

Trang 46

Bên cạnh nền kinh tế phục hồi (tỷ lệ lạm phát thấp, GDP được cải thiện, tiêu dùng cao), việc Việt Nam tham gia TPP và EU – Việt Nam FTA đã thu hút một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành bất động sản, điện tử, tư vấn, tài chính… Nhu cầu thuê văn phòng sẽ tăng mạnh do nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến và thành lập văn phòng tại Việt Nam trong năm 2016.

Thị trường văn phòng

3.3 Diễn biến thị trường bất động sản - 3.3.1 Bất động sản cho thuê – Thị trường văn phòng

Trang 47

Nguồn cung mới và tỷ lệ trống văn phòng hạng A, 2010 - 2015

Nghìn m²

Tổng nguồn cung chia theo khu vực Q3/2016

Nghìn m²

Thị trường văn phòng – Hà Nội

Trang 48

Dự án đang triển khai Diện tích (m²) Thời gian hoàn thành Vị trí

Giá bình quân chia theo khu vực, Q3/2016

USD/m²/tháng

Giá thuê văn phòng, 2010 – Q3/2016

USD/ m²/ tháng

Trang 49

Nguồn cung và tỷ lệ trống văn phòng, 2010 – Q3/2016

Nghìn m²

Tổng cung và giá thuê theo hạng, Q3/2016

Nghìn m²

Thị trường văn phòng – TP Hồ Chí Minh

Trang 50

Dự án đang xây dựng trong Q3/2016

Giá thuê văn phòng, Q1/2015 – Q3/2016

USD/ m²/ tháng

Trang 51

Với một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu chiếm một đáng kể 80% GDP danh nghĩa, Việt Nam đang thu hút một số lượng lớn

và ngày càng tăng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài Với nhu cầu về đất công nghiệp gia tăng, phân khúc này sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.

3.3 Diễn biến thị trường bất động sản - 3.3.1 Bất động sản cho thuê – Thị trường khu công nghiệp

Thị trường khu công nghiệp

Định dạng
Số trang	139
Dung lượng	3,34 MB