Sự thành công của thị trường thành phố Hồ Chí Minh một phần là do sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp tăng 5,83%.. HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺBảng 4: Bán lẻ, Các dự án
Trang 1Q1 2018
Trang 2MỤC LỤC
TỔNG QUAN KINH TẾ
VIỆT NAM
TP HỒ CHÍ MINH
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG .
BÁN LẺ
CĂN HỘ .
BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ .
CĂN HỘ DỊCH VỤ
KHU CÔNG NGHIỆP
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI
VĂN PHÒNG .
BÁN LẺ
CĂN HỘ .
BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ .
CĂN HỘ DỊCH VỤ
KHU CÔNG NGHIỆP
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG
VĂN PHÒNG .
BÁN LẺ
CĂN HỘ KHÁCH SẠN
BIỆT THỰ
Trang bìa: Cao ốc văn phòng tại Hà Nội.
6-7 6 7 7 7
8-20 8 11 13 15 17 19
21-32 21 23 25 27 29 31
33-40 33 35 37 39
Trang 3Biểu đồ 2: Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018
Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng
Biểu đồ 4: Đầu từ trực tiếp nước ngoài qua các năm của Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng
TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH Biểu đồ 5: Văn phòng, Giá thuê trung bình
Biểu đồ 6: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy
Biểu đồ 7: Bán lẻ, Giá thuê theo năm
Biểu đồ 8: Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy theo năm
Biểu đồ 9: Căn hộ, Số căn hộ mở bán theo phân khúc và theo Quý
Biểu đồ 10: Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc và theo Quý
Biểu đồ 11: Căn hộ, Giá bán sơ cấp
Biểu đồ 12: Biệt thự - Nhà phố, Giá bán trên diện tích đất theo Quận
Biểu đồ 13: Biệt thự - Nhà phố, Số lượng giao dịch theo Quý
Biểu đồ 14: Biệt thự - Nhà phố, Số lượng mở bán mới theo Quận
Biểu đồ 15: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy
Biểu đồ 16: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình
Biểu đồ 17: Khu công nghiệp, Tình hình thị trường theo Quận
Biểu đồ 18: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận
DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Tp HCM, Hà Nội và Đà Nẵng
Bảng 2: Những dự án tiêu biểu dự kiến hoàn thành trong 2018
Bảng 3: Các tòa nhà văn phòng tiêu biểu
Bảng 4: Bán lẻ, Các dự án tiêu biểu đang xây dựng
Bảng 5: Các tòa nhà bán lẻ tiêu biểu
Bảng 6: Căn hộ, Các dự án tiêu biểu được mở bán vào nửa cuối năm 2018
Bảng 7: Biệt thự - Nhà phố, Các dự án tiêu biểu được mở bán vào vào nửa cuối năm 2018
Bảng 8: Căn hộ dịch vụ, Các dự án tiêu biểu đang xây dựng
Bảng 9: Các căn hộ dịch vụ tiêu biểu
Bảng 10: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai
Bảng 11: Tổng quan khu công nghiệp tại Tp HCM
6 6 7 7
8 8 11 11 13 13 13 15 15 15 17 17 19 19
7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 20
Trang 4DANH SÁCH BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 19: Văn phòng, Giá thuê trung bình
Biểu đồ 20: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy
Biểu đồ 21: Bán lẻ, Giá thuê theo quý
Biểu đồ 22: Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy theo quý
Biểu đồ 23: Căn hộ, Số lượng mở bán theo phân khúc và theo năm
Biểu đồ 24: Căn hộ, Giá bán trung bình theo phân khúc
Biểu đồ 25: Căn hộ, Số lượng tiêu thụ theo phân khúc
Biểu đồ 26: Biệt thự - Nhà phố, Nguồn cung theo quý
Biểu đồ 27: Biệt thự - Nhà phố, Giá bán trên thị trường thứ cấp
Biểu đồ 28: Bản đồ Hà Nội
Biểu đồ 29: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung theo quý
Biểu đồ 30: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy
Biểu đồ 31: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình
Biểu đồ 32: Khu công nghiệp, Tổng quan thị trường theo Quận
Biểu đồ 33: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận
DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 12: Văn phòng, Nguồn cung tương lai
Bảng 13: Các tòa nhà văn phòng tiêu biểu khu vực trung tâm
Bảng 14: Bán lẻ, Nguồn cung tiêu biểu tương lai
Bảng 15: Các tòa nhà bán lẻ tiêu biểu
Bảng 16: Căn hộ, Các dự án tiêu biểu được mở bán trong Quý 1 2018
Bảng 17: Biệt thự - Nhà phố, Các dự án tiêu biểu được mở bán trong Quý 1 2018
Bảng 18: Các căn hộ dịch vụ tiêu biểu
Bảng 19: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai
Bảng 20: Tổng quan thị trường khu công nghiệp tại Hà Nội
21 21 23 23 25 25 25 27 27 27 29 29 29 31 31
21 22 23 24 26 28 29 30 31
Trang
Trang 5DANH SÁCH BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 34: Văn phòng, Tình hình thị trường đến Quý 1 2018
Biểu đồ 35: Văn phòng, Tình hình thị trường theo Quý
Biểu đồ 36: Văn phòng, Nguồn cung theo hạng
Biểu đồ 37: Bán lẻ, Tình hình thị trường đến Quý 1 2018
Biểu đồ 38: Bán lẻ, So sánh tình hình thị trường giữa các thành phố lớn
Biểu đồ 39: Bán lẻ, Nguồn cung theo Quận
Biểu đồ 40: Căn hộ khách sạn, Tình hình thị trường
Biểu đồ 41: Căn hộ khách sạn, Nguồn cung theo Quận
Biểu đồ 42: Căn hộ khách sạn, Cam kết lợi nhuận theo dự án
Biểu đồ 43: Biệt thự, Tình hình thị trường
Biểu đồ 44: Biệt thự, Nguồn cung sơ cấp theo Quận
Biểu đồ 45: Biệt thự, Đối tượng khách hàng
DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 21: Các dự án văn phòng tiêu biểu
Bảng 22: Các dự án bán lẻ tiêu biểu
Bảng 23: Các dự án căn hộ khách sạn tiêu biểu
Bảng 24: Các dự án biệt thự tiêu biểu
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ARR: Giá thuê trung bình CPI: Chỉ số giá tiêu dùng CBD: Quận trung tâm GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GFA: Tổng diện tích sàn GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài LUR: Quyền sử dụng đất
IP: Khu công nghiệp NLA: Diện tích cho thuê thực Q-o-Q: So với quý trước Y-o-Y: So với cùng kỳ năm trước Tỉ giá: USD/VND = 1/ 22.750 VND
33 33 33 35 35 35 37 37 37 39 39 39
34 36 38 40
Trang
Trang 6Biểu đồ 1: Xuất khẩu - Nhập khẩu tại Việt Nam, 2018 Biểu đồ 2: Tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2018
Trang 7Q1 2018 | Q1 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ
Biểu đồ 4: Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và Số dự án của Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng
2017 Tốc độ tăng trưởng này được xem là cao nhất so với các quý đầu năm từ năm 2016, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang tăng trưởng đều đặn Sự thành công của thị trường thành phố
Hồ Chí Minh một phần là do sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp tăng 5,83% Trong
đó ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,25% và ngành dịch vụ khách hàng tăng 7,98% Có 9 ngành công nghiệp chiếm 55,11% trong GRDP; 92,56% trong số đó là dành cho ngành dịch vụ khách hàng Trong đó có 4 ngành chính gồm:
bán lẻ (13,6%), công nghiệp và kho bãi (9,2%), bất động sản thương mại (6,0%), đầu tư và ngân hàng (7,6%) Đây
là những ngành công nghiệp thúc đẩy nền kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh
HÀ NỘI
Trong năm 2017, nền kinh tế của Hà Nội tăng trưởng tích cực với hầu hết các chỉ số kinh tế được ghi nhận cải thiện
Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) năm 2018 dự kiến sẽ tăng 7% Ngành công nghiệp và xây dựng là yếu
tố hàng đầu của sự tăng trưởng kinh tế với ước tính tăng 11% Kim ngạch xuất khẩu đạt 54,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ FDI dự kiến đạt 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ do hiệu quả sản xuất và chế biến cao Thị trường
Hà Nội có những điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay Tuy nhiên, chính phủ nên quan tâm chặt chẽ để đảm bảo đà phát triển tích cực cho thị trường Hà Nội trong các quý tiếp theo
ĐÀ NẴNG
Nền kinh tế Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng mạnh trong quý
I năm 2018 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) ở mức 9-10% so với cùng kỳ năm ngoái
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) của Đà Nẵng năm 2018 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn chỉ số của
cả năm 2017 với mức ghi nhận là 13,82% tuy nhiên đây vẫn được xem là mức tăng trưởng đáng kể Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 7,04 tỷ USD, tăng 14%
so với cùng kỳ năm ngoái Một dấu hiệu tích cực khác đã được báo cáo trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong quý I với mức tăng 3,06% so với cùng kỳ năm 2017 Trong quý I năm
2018, Đà Nẵng thu hút gần 6,922 tỷ đồng từ các nhà đầu
tư, tăng 3,24% so với quý 1 năm 2017 Trong đó, số tiền từ chính phủ trung ương chiếm 23,0%, doanh nghiệp tư nhân chiếm 70,0%, và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 7,0%
Ngành du lịch là một trong những nguồn thu nhập chính của Đà Nẵng Số lượng người đến Đà Nẵng trong quý I là khoảng 926.000 người, tăng 3,34%, trong số đó; 235.000 khách quốc tế, tăng 9,52% so với năm trước
Q1 2018 Tp HCM Hà Nội Đà Nẵng
Chỉ số tăng trưởng GDP (%) 7.64% 7% 9%Chỉ số sản xuất công nghiệp (%) 6.05% 7.10% 7.98%Doanh số bán lẻ (tỷ USD) 11.3 6.2 0.608Vốn đầu tư trực tiếp từ nước
Trang 8đối với phân khúc hạng A giảm 2,8% so với quý trước, đứng
ở mức USD43,2/m2/tháng Hai tòa nhà trung tâm Sài Gòn và
hiệu dụng Tòa nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh City hạng
A+ cũng được hoan nghênh, với chứng chỉ LEED (chứng chỉ
Tên dự án Vị trí Hạng thuê (m2) DT cho Năm
The Spirit of Saigon District 1 A 43500 2020
Saigon Gem Complex District 1 A 35900 2020
Trang 9Q1 2018 | Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG
(*) USD/m2/tháng (diện tích cho thuê)
Diện tích cho thuê (m2)
Phí dịch
vụ (*) Tỷ lệ lấp đầy Giá chào
thuê
1 Saigon Centre 1 65 Le Loi 1996 51,650 6.8 98.3% 43.8
2 Saigon Tower 29 Le Duan 1997 13,950 6.0 100% 45.2
3 Sunwah Tower 115 Nguyen Hue 1997 20,800 6.0 98.9% 47.7
4 The Metropolitan 235 Dong Khoi 1997 15,200 6.0 95.1% 45.0
5 Diamond Plaza 34 Le Duan 1999 15,936 8.0 95.1% 41.0
6 mPlaza Saigon 39 Le Duan 2009 26,000 6.5 92.4% 51.7
7 Bitexco Financial Tower 45 Ngo Duc Ke 2010 37,710 7.0 95.4% 44.3
8 President Place 93 Nguyen Du 2012 8,330 7.0 97.2% 36.0
9 Times Square 22-36 Nguyen Hue 2012 12,704 7.0 97.5% 53.3
10 Vietcombank Tower 5 Me Linh Square 2015 41,250 7.0 99.3% 38.0
11 Saigon Centre 2 67 Le Loi 2017 50,000 7 80% 45.0
12 Deutsches Haus HCMC 33 Le Duan 2017 25,062 7.0 80% 60.0
Hạng A
1 VTP-OSIC 8 Nguyen Hue 1993 6,500 6.0 100% 28.0
2 Yo Co Building 41 Nguyen Thi Minh Khai 1995 5,000 5.0 100% 23.0
3 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai 1996 3,200 5.0 100% 22.0
4 Central Plaza 17 Le Duan 1997 7,405 6.0 98.1% 25.0
5 Harbour View Tower 35 Nguyen Hue 1997 8,000 5.0 96.7% 28.3
6 Saigon Riverside Office 2A-4A Ton Duc Thang 1997 10,000 5.0 100% 28.0
7 Saigon Trade Center 37 Ton Duc Thang 1997 31,416 7.0 85% 31.0
8 MeLinh Point Tower 2 Ngo Duc Ke 1999 17,600 6.0 100% 36.0
9 Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai 2001 11,037 6.0 90% 25.0
10 The Landmark 5B Ton Duc Thang 2005 8,000 6.0 97% 28.9
11 Opera View 161-167 Dong Khoi 2006 3,100 7.0 100% 27.0
12 City Light 45 Vo Thi Sau 2007 10,000 5.0 100% 19.0
13 Petro Tower 1-5 Le Duan 2007 13,304 6.5 97.9% 38.4
14 The Lancaster 22 – 22 Bis Le Thanh Ton 2007 7,000 5.0 100% 25.0
15 CJ Building 5 Le Thanh Ton 2008 14,000 6.5 99.3% 30.0
16 Ruby Tower 81-85 Ham Nghi 2008 15,000 6.5 100% 26.0
17 Havana Tower 132 Ham Nghi 2008 7,326 6.0 92.7% 29.3
18 Royal Center 235 Nguyen Van Cu 2008 14,320 6.0 95.7% 23.0
19 Sailing Tower 51 Nguyen Thi Minh Khai 2008 16,910 6.0 95.2% 27.0
20 TMS 172 Hai Ba Trung 2009 4,000 5.0 97.5% 30.0
21 A&B Tower 76 Le Lai 2010 17,120 6.5 100% 36.0
22 Bao Viet Tower 233 Dong Khoi 2010 10,650 5.0 100% 28.0
23 Green Power Tower 35 Ton Duc Thang 2010 15,600 6.0 95.8% 28.0
24 Maritime Bank Tower 192 Nguyen Cong Tru 2010 19,596 5.0 95.8% 22.9
25 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 6.0 100% 23.0
26 Vincom Center 68 -70 -72 Le Thanh Ton 2010 56,600 5.0 97.2% 25.0
27 Empress Tower 138 Hai Ba Trung 2012 19,538 6.0 100% 27.0
28 Lim Tower 9-11 Ton Duc Thang 2013 22,000 6.0 100% 33.0
29 MB Sunny Tower 259 Tran Hung Dao, Co Giang 2013 13,200 5.5 94.5% 24.0
30 Le Meridien 3C Ton Duc Thang 2013 9,125 6.0 98.6% 33.0
31 Etown Central 11 Doan Van Bo 2017 33,258 5.0 40% 23.0
Hạng B
TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG
Bảng 3: Các tòa nhà văn phòng tiêu biểu
Trang 10Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG
MỘT SỐ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TRONG KHU TRUNG TÂM
mPLAZA SAIGON
39 Le Duan, District 1 26.000/1.402
$ 53,30 $ 6,50
DIAMOND PLAZA SAIGON
34 Le Duan, District 1 15.936/2.200
$ 41,00
$ 8,00
SAIGON TOWER
29 Le Duan, District 1 13.950/920
$ 45,20
$ 6,00
DEUTSCHES HAUS 3-5 Le Van Huu, District 1 25.062/1.400
BITEXCO FINANCIAL TOWER
45 Ngo Duc Ke, District 1 37.710/900-1.300
$ 53,30
$ 7,00
SAIGON CENTRE
65 Le Loi, District 1 11.650/ 1.073
Trang 11Q1 2018 | Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ
Bảng 4: Bán lẻ, Các dự án tiêu biểu đang xây dựng
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Trong quý I năm 2018, phân khúc bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những phân khúc chính đóng góp cho tổng sản phẩm trong nước (GDRP) cho thành phố Phân khúc bán lẻ chiếm 13,6% trên tổng sản phẩm trong nước (GRDP) và đứng thứ hai sau ngành công nghiệp sản xuất Quý
I phân khúc bán lẻ tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2017 do khách hàng vẫn đang chờ chính sách thuế mới đối với thương hiệu xe hơi và thương hiệu thời trang cao cấp
Về tỷ lệ cho thuê, giá thuê tại khu vực trung tâm (CBD) đang tăng do hoạt động kinh doanh tốt từ những người thuê nhà chủ yếu đến từ các ngành Thực phẩm & Đồ uống, Thời trang, Sức khỏe và Giải trí Nhu cầu bất động sản phân khúc bán lẻ tiếp tục phát triển, giá thuê khu vực trung tâm sẽ tiếp tục tăng trong vòng hai đến ba năm tới và tỷ lệ trống chỗ dưới 5%
NGUỒN CUNG
Trong quý I, nguồn cung thị trường cho các hoạt động bán lẻ tại thành phố
Hồ Chí Minh đã được bổ sung với hơn 50.000 m2 diện tích sàn hiệu dụng
từ khu mua sắm Vạn Hạnh Mall (Quận 10) Ngoài ra, tập đoàn Xiaomi mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam có tên là Mi Store Công ty cửa hàng tạp hoá G25 từ Hàn Quốc, đã mở cửa hàng đầu tiên trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh Việc đóng cửa 26.000 mét vuông của Parkson Fleminton ở Quận
11 đã làm giảm nguồn cung trong quý I năm 2018 Sẽ không có nguồn cung mới nào trong khu vực trung tâm cho đến quý 3 năm nay và 5 dự án mới
ở ngoài khu vực trung tâm sẽ được triển khai với nguồn cung cấp khoảng 293.000 m2 diện tích sàn hiệu dụng Hiện tại, tổng diện tích sàn bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên so với quý trước với hơn 1,1 triệu m2 Trong số các nguồn cung mới, các khu bán lẻ cao cấp vẫn duy trì vị trí thống lĩnh Giá thuê trung bình của thị trường là USD47/m2, tăng 1,1%
so với quý 1 năm 2017 Trong quý III năm 2018, thị trường bán lẻ dự kiến
sẽ chào đón 3 tòa nhà mới gồm The Spirit of Saigon, Union Square và Vinhomes Central Park Quý IV sẽ chào đón Cresent Mall giai đoạn 2 và Estella Place
NGUỒN CẦU
Với dân số trẻ và thu nhập bình quân đầu người của cả nước với tốc độ tăng trưởng 30% cứ hai năm một lần, dự kiến tầng lớp trung lưu và giàu có
sẽ chiếm 33 triệu người vào năm 2020 Do đó, nhu cầu về thực phẩm và đồ uống, thời trang, sức khỏe và giải trí cao cấp đang gia tăng Trong giai đoạn 2016-2020, thị trường bán lẻ Việt Nam dự kiến đạt khoảng 179 tỷ USD vào cuối năm 2020 Ngoài ra, trong năm 2018, nhu cầu thị trường cho thị trường quần áo Việt Nam được dự đoán là khoảng 35,2 tỷ USD
TRIỂN VỌNG
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà bán
lẻ ở Đông Nam Á, phần lớn là do chi tiêu gia đình gia tăng, dân số trẻ, lực lượng lao động lớn và điều kiện kinh tế được cải thiện đáng kể Trong bối cảnh chung đó, các trung tâm bán lẻ của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thu hút đầu tư mạnh mẽ
Nguồn cung cho khu vực ngoại thành được kì vọng phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2018 - 2020 Trong những quý tiếp theo, dự kiến có khoảng 50.000 m2 diện tích cho thuê thực tế được bổ sung vào khu vực ngoại thành, chiếm 25% tổng nguồn cung diện tích cho thuê thực tế Không gian làm việc năng động, gần gũi sẽ có nhiều khả năng thu hút nhất sự quan tâm từ các công ty bán lẻ lớn Vào năm 2018, thị trường sẽ chứng kiến sự
mở rộng đáng kể của phân khúc của các cửa hàng tiện lợi G25 đã mở cửa hàng đầu tiên trong quý này và lên kế hoạch mở 2.500 cửa hàng trong vòng
10 năm tới, với nhiều thương vụ mua lại và sát nhập từ các tập đoàn lớn như Vinmart mua lại và sát nhập Ocean Mart, Vomatexmart và Maximark với nhau; tập đoàn trung ương Berli Jucker của Thái Lan giành được chuỗi Metro và Big C Việt Nam Trong năm 2019 và 2020, sẽ có 124.000 m2 nguồn cung mới từ các dự án sang trọng như Golden Hill, Tax Plaza và The Spirit of Saigon
Tên dự án Quận thuê (m DT cho 2 ) hoàn thành Dự kiến
The Spirit of Saigon 1 35,000 Q3 2018
Trang 121 Sheraton Saigon 88 Dong Khoi District 1 2003 750 125 100%
2 The Manor 1 91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh 2006 2,000 22 100%
3 Opera View Lam Son Square District 1 2006 1,260 54 100%
4 Caravelle Hotel 19 Lam Son Square District 1 2007 150 105 100%
5 New World Hotel 76 Le Lai Street District 1 2009 1,000 92 100%
6 Hotel Continental Sai Gon 132-134 Dong Khoi District 1 2009 200 90 100%
7 Centre Point 106 Nguyen Van Troi Phu Nhuan 2009 2,000 22 93%
8 mPlaza Saigon 35 Le Duan District 1 2009 6,830 60 98%
9 Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh Binh Thanh 2011 5,000 27 88%
10 The Manor 2 91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh 2011 2,500 22 100%
11 The Oxygen Mall An Phu Ward District 2 2011 5,000 30 90%
12 Rex Arcade 141 Nguyen Hue District 1 2011 2,000 130 100%
13 ICON 68 @ BFT 45 Ngo Duc Ke District 1 2011 8,000 90 95%
14 Saigon Airport Plaza 1 Bach Dang, Ward 2 Tan Binh 2013 7,623 22 92%
15 Imperia An Phu An Phu Ward District 2 2013 2,940 15 100%
16 President Place 93 Nguyen Du District 1 2013 800 42 98%
17 Times Square 22-36 Nguyen Hue District 1 2013 9,000 300 100%
18 Sunrise City - phase 1 23-25-27 Nguyen Huu Tho District 7 2014 3,500 35 100%
19 Pearl Center 12 Quoc Huong District 2 2015 24,000 32 81%
20 Thuan Kieu Plaza 190 Hong Bang District 5 2017 24,000 35 90%
Khối đế bán lẻ
1 Diamond Plaza 34 Le Duan District 1 1999 9,000 166 100%
2 Parkson Saigontourist Plaza 35 Le Thanh Ton Street District 1 2002 17,000 90 98%
3 Parkson Hung Vuong Plaza 126 Hung Vuong Street District 5 2007 24,000 62 98%
4 Parkson C.T Plaza Tan Son Nhat, Truong Son Tan Binh 2008 12,235 41 96%
5 Parkson Flemington Le Dai Hanh District 11 2010 26,000 37 92%
6 Parkson Cantavil Premier Cantavil Premier District 2 2013 17,815 33 96%
7 RomeA 117 Nguyen Dinh Chieu District 3 2017 12,000 80 80%
Trung tâm bách hóa
1 Saigon Center 35 Nam Ky Khoi Nghia District 1 1996 47,000 120 99%
2 Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai District 1 2001 11,528 19 87%
3 Superbowl Vietnam TSN A43 Truong Son Tan Binh 2002 5,500 24 89%
4 Lotte Mart Saigon South 469 Nguyen Huu Tho District 7 2008 24,000 40 99%
5 Vincom Center B 72 Le Thanh Ton District 1 2010 45,000 102 93%
6 Vincom Plaza 3/2 3C Ba Thang Hai District 10 2010 25,000 42 95%
7 Lotte Mart Phu Tho 968 Ba Thang Hai District 11 2010 24,500 40 99%
8 Crescent Mall 101 Ton Dat Tien District 7 2011 45,000 44 85%
9 Taka Plaza 102 Nam Ky Khoi Nghia District 1 2011 1,000 - 100%
10 Satra Pham Hung C6/27 Pham Hung District 8 2011 11,528 19 87%
11 Union Square 171 Dong Khoi District 1 2012 38,000 Under renovation
Trung tâm thương mại
Bảng 5: Một số Trung tâm bán lẻ lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trang 13Q1 2018 | Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ
Table 3: Significant Office Projects TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Trong quý đầu tiên của năm 2018, thị trường Hồ Chí Minh
đã tung ra tổng cộng 30.000 căn hộ mới So với năm ngoái,
số lượng bán ra đã giảm 18% so với cùng kỳ năm trước do không có dự án lớn nào mở bán trong quý này Phân khúc trung cấp chiếm phần lớn nguồn cung mới này với 61% Phân khúc cao cấp chiếm 23%, so với cùng kì năm 2017, giảm 10%
Thị trường kỳ vọng sẽ có sự quan tâm lớn đến căn hộ bình dân hơn trong các quý sắp tới
NGUỒN CUNG
Trong quý đầu tiên của năm 2018, một dự án cao cấp đã được tung ra thị trường Hồ Chí Minh, chiếm 0,8% nguồn cung mới Các phát triển đầu tư mới tại các điểm nóng quận 2 (Thủ Thiêm, An Phú, Thạch Mỹ Lợi) sẽ được chú trọng Cuối năm
2018 sẽ bận rộn hơn, với hàng loạt dự án chung cư mới sẽ được ra mắt, ước tính bổ sung hơn 36.000 đơn vị mới vào thị trường vào cuối năm nay Các nhà phát triển nước ngoài hiện
có 13% thị phần trong phân khúc nhà chung cư cao cấp đang
có kế hoạch triển khai nhiều dự án mới tại thị trường TP Hồ Chí Minh Sự cạnh tranh giữa các nhà phát triển trong và ngoài nước trên thị trường sẽ đem lại nhiều dự án mới với nhiều phân khúc khác nhau cho khách hang lựa chọn
NGUỒN CẦU
Sau vụ hỏa hoạn tại căn hộ của Catrina, những lo ngại về hỏa hoạn ở các căn hộ chung cư cao tầng tăng cao, khi người mua muốn thấy được kế hoạch rõ rang từ chủ sở hữu để ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai Các dự án mới sẽ
có các hệ thống báo cháy tiên tiến để đảm bảo sự an toàn của
cư dân Mặc dù có một lo ngại về sự an toàn về việc sống trong các căn hộ ở các tòa nhà cao tầng, thị trường Hồ Chí Minh vẫn chứng kiến một kỷ lục bán hàng với số lượng các căn hộ bán
ra vượt qua số lượng các căn hộ mới ra mắt, với tỷ lệ hấp thụ trung bình cao nhất với số lượng 20.000 căn hộ Các quý sắp tới, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm nhu cầu về căn hộ phân khúc trung cấp, với dự báo tăng 20% so với năm 2017, ước tính sẽ
Biểu đồ 9: Căn hộ, Số căn hộ mở bán theo phân khúc và theo quý (2010-2018F)
Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
Biểu đồ 10: Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc và theo quý (2010-2018)
TP HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ
Biểu đồ 11: Căn hộ, Giá bán sơ cấp
Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
Trang 14Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ
Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành Số căn hộ (USD/m Giá bán 2 )
1 Masteri An Phu Thao Dien Investment District 2 2018 900 1,718
2 River Panorama phase 2 An Gia Investment and Creed Group District 7 2018 300 1,542
3 Garden Bay An Gia Investment District 7 2018 300 1,542
4 Tara Residence Song Ngoc Garment Co., Ltd District 8 2018 989 878
Sensation Thao Dien Capital Land District 2 2018 350 1,250
5 Waterina Suites Maeda-Thien Duc District 2 2019 86 2,644
6 Lavida Plus-Block A Quoc Cuong Gia Lai District 7 2019 380 1,419
7 Topaz Elite- Phoenix 1&2 Van Thai Land District 8 2019 1,003 969
8 HausNeo Ezland District 9 2019 568 990
9 Jamila- Block B Khang Dien District 9 2019 467 1,128
10 Saigon Intela LDG Binh Chanh 2019 1,068 793
11 Osimi Tower ANI Go Vap 2019 384 1,058
12 Tilia Residence Kepple Land, Gaw Capital-Tien Phuoc, Tran Thai District 2 2020 472 3,500
13 Lavita Charm Thuan Thanh Phat Thu Duc 2020 939 1,146
14 Mizuki Park (Condo Flora Mizuki Park 1&2) Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad và Nam Long 7 2024 576 1,100
* Giá bán không bao gồm các loại thuế và chiết khấu
Thông tin được cập nhật cho đến cuối Quý 1/2018
Bảng 6: Căn hộ, Một số dự án tiêu biểu mở bán vào nửa cuối năm 2018
Trang 15Q1 2018 | Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Quý I năm 2018, phân khúc biệt thự và nhà liền kề có sự tăng trưởng đáng kể, vì Việt Nam hiện thời là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài và các luật nhà ở được thêm vào và sửa đổi vào năm 2015 có lợi cho việc sở hữu bất động sản ngắn hạn cho người nước ngoài mua bất động sản trong nước Tổng cộng có 1.573 căn được bán trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, trung bình 10-20 căn được bán mỗi tháng
Giá trung bình tăng 5-10% tùy thuộc vào vị trí và khu vực trong quý đầu tiên của năm 2018 so với quý trước Đối với thị trường sơ cấp, giá tiếp tục tăng với nhu cầu cao từ chủ
sở hữu và nhà đầu tư Ngoài ra, có một mức tăng trưởng ở thị trường thứ cấp, với mức tăng đáng kể 5-7% so với quý trước được ghi nhận trong một số dự án bình dân
NGUỒN CUNG
Trong quý cuối cùng của năm 2017, 1.300 căn nhà đã được tung ra, bổ sung thêm vào khoảng 2.000 căn hộ Hầu hết các dự án nằm ở phía Đông và Nam của thành phố
Nhà phố chiếm số lượng áp đảo nhà biệt thự nhờ giá cả hợp lý và tỷ lệ thanh khoản cao
Xét về vị trí, lần đầu tiên, huyện Bình Chánh chiếm đa số với 45% thị phần, tiếp theo là Quận 9, Quận 2 và một số khu vực ngoại thành
NGUỒN CẦU
Nhà cửa gắn liền với đất vẫn là một trong những kênh đầu
tư truyền thống vì có thể mang lại lợi nhuận cao trong thời gian dài hạn Mặc dù các chung cư cao tầng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhưng nhà ở gắn liền với đất vẫn là lựa chọn ưa thích Có hai nhóm người mua chính trong phân khúc thị trường này Trong khi các nhà đầu tư thích sản phẩm từ các đợt ra mắt mới để tận dụng giá ban đầu tốt, khách hàng bình dân sẽ tìm kiếm các dự
án với các nhà phát triển có tên tuổi uy tín, tiến độ xây dựng tốt và có các cơ sở hỗ trợ đi kèm
TRIỂN VỌNG
Cho tới cuối năm 2018, dự kiến có hơn 38.000 căn nhà sẽ được bổ sung vào thị trường và chủ yếu là ở quận 9 Do
sự khan hiếm đất đai, việc ra mắt mới các căn hộ sẽ có xu hướng giảm vào năm 2019 Phân khúc bình dân sẽ chiếm
ưu thế và tỷ lệ bán hàng có khả năng vẫn tăng cao nhờ vào thị trường cho thuê đang phát triển và cùng với xu hướng hiện nay giới trẻ muốn cuộc sống độc lập hơn so với việc sống cùng cha mẹ như các thế hệ trước Giá bán sơ cấp
sẽ có xu hướng tăng cùng với nhu cầu mua nhà từ các nhà đầu tư lẫn khách hàng
Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ
Trang 16Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ
Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành Số căn hộ (USD/m Giá bán 2 )
1 Merita Khang Dien Khang Dien District 9 2017 131 2,200
2 Lucasta Khang Dien District 9 2017 119 1,025
3 Louis Garden Khang An District 9 2018 13 3,400
4 Lien Phuong Star Khang Dien District 9 2018 130 1,800
5 Valora Kikyo Nam Long District 9 2018 110 1,800
6 Park Riverside Premium M.I.K District 9 2018 100 790
7 Lavita Phase 2 Kien A Nha Be 2018 238 990
8 Khang An Residence Khang An Binh Tan 2018 45 1,050
9 Cityland Park Hills Cityland Group Go Vap 2018 94 2,000
10 Thang Long Home Nam Long District 9 2018 110 1,800
11 Van Xuan Dat Viet Van Xuan Group Binh Tan 2017 72 2,300
12 Citadel Trung Thuy Group District 7 2018 68 3,300
13 Rosita Garden Khang Dien District 9 2018 118 1,805
14 Dien Thuan Star Hill Dien Thuan Real Estate and Construction Co., Ltd District 12 2018 50 1,750
15 Mystery Villas Hung Thinh District 2 2019 240 2,196
16 Thao Dien Q2 Frasers Centrepoint Limited Districct 2 2021 18 3,000
17 Singa City Kim Oanh Group District 9 2021 431 800
* Giá bán không bao gồm các loại thuế và chiết khấu
Thông tin được cập nhật cho đến cuối Quý 1/2018
Bảng 7: Biệt thự - Nhà phố, Các dự án tiêu biểu được mở bán trong năm 2018
Trang 17Q1 2018 | Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Quý I năm 2018, TP Hồ Chí Minh đón 1,98 triệu lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2017 Doanh thu từ ngành khách sạn đạt 1,41 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ lưu trú ngắn ngày Công suất thuê căn hộ hạng A là 93%, tăng 0,8%
so với quý trước Giá chào thuê trung bình là USD37,2/m2, tăng 11% so với quý trước
NGUỒN CUNG
Sau vụ tai nạn của Carina, có rất nhiều căn hộ dịch vụ bị tạm giữ do những lo ngại của công chúng về sự an toàn trong tòa nhà cao tầng Mặt khác, dịch vụ lưu trú có khoảng 350 khách sạn và nhà trọ đã được khai trương trong 3 tháng đầu năm, tăng 2% Đến năm 2020, thành phố sẽ có thêm 14 dự
án mới, bổ sung thêm 3.500 phòng vào nguồn cung Trong thời gian đó, có 300 căn hộ dịch vụ mới chờ đợi để được xét duyệt bởi các quan chức năng
NGUỒN CẦU
Nhu cầu từ doanh nhân và khách du lịch có thu nhập cao
có nhu cầu thuê các căn hộ dịch vụ tiếp tục tăng mạnh nhờ nền kinh tế đang phát triển Năm 2018 là một năm đầy hứa hẹn cho thị trường căn hộ dịch vụ tại Việt Nam phần lớn là đặt phòng thông qua các trang trực tuyến uy tín như Airbnb
& Booking.com Điều này cho phép các nhà khai thác căn hộ dịch vụ tự tiếp thị hiệu quả hơn trên quy mô toàn cầu trong nhiều năm tới
TRIỂN VỌNG
Thị trường dự kiến sẽ có nguồn cung cao trong mảng căn
hộ 2 phòng ngủ, trong khi đó các căn hộ quy mô nhỏ hơn đang thiếu hụt Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một điểm đến hàng đầu cho các chuyên gia nước ngoài trong khu vực, và điều này cho thấy nguồn cầu chắc chắn cho các căn hộ dịch
vụ trong 3 đến 5 năm tới Tuy nhiên, officetel (tòa nhà văn phòng với căn hộ), một khái niệm mới hơn trên thị trường
có thể ảnh hưởng đến giá cả thị trường căn hộ dịch vụ trong năm 2018 với nhiều nguồn cung hiện tại
Tên dự án Quận số căn Tổng hoàn thành Dự kiến
Berkley Serviced Residence 2 85 Q3 2018
Trang 18Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ
Stt Tên dự án Địa chỉ Quận Năm hoàn thành Tổng số
phòng
Tỷ lệ lắp đầy
Giá chào thuê TB (*) (**)
1 The Landmark 5B Ton Duc Thang District 1 1995 65 90.0% 32.0
2 Sedona Suites 65 Le Loi District 1 1996 89 98.0% 34.0
3 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai District 1 1996 172 90.0% 32.0
4 Nguyen Du Park Villas 111 Nguyen Du District 1 2004 41 95.0% 30.0
5 The Lancaster 22-22 Bis Le Thanh Ton District 1 2007 55 80.0% 40.0
6 Intercontinental Asian Saigon 39 Le Duan District 1 2009 260 98% 39.0
7 Norfork Mainsion 17-21 Ly Tu Trong District 1 1998 126 91.0% 30.0
8 Lafayette De Saigon 8 Phung Khac Khoan District 1 2010 18 100% 30.0
9 Diamond Plaza 34 Le Duan District 1 1999 42 90.0% 29.0
10 Saigon Sky Garden 20 Le Thanh Ton District 1 1998 154 85.0% 34.0
Hạng A
1 Sherwood Residence 127 Pasteur District 3 2007 240 80.0% 40.0
2 Ben Thanh Luxury 172-174 Ky Con District 1 2010 88 90.0% 20.0
3 Vincom Center 45A Ly Tu Trong District 1 2010 60 50.0% 20.0
4 Nikko Saigon 235 Nguyen Van Cu District 1 2011 53 85.0% 34.0
5 Saigon City Residence 8A/3D2 Thai Van Lung District 1 2011 17 84.0% 37.0
6 Spring Court 1 Bis Phung Khac Khoan District 1 2011 14 70.0% 21.0
7 Saigon Domaine 1057 Xo Viet Nghe Tinh ThanhBinh 2001 45 60.0% 17.0
8 An Phu Superior Compound 43 Thao Dien District 2 2011 68 100.0% 22.4
9 Poonsa 3 Vo Van Tan District 3 2017 30 85.0% 31.0
10 Ibis Saigon Airport 2 Hong Ha Tan Binh 2017 20 90.0% 22.0
Hạng B
(*) USD/m²/tháng
(**) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT
Bảng 9: Một số căn hộ dịch vụ tiêu biểu
Trang 19Q1 2018 | Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
May mắn thay, thị trường đất công nghiệp trên toàn quốc đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhu cầu thuê đất công nghiệp vẫn tiếp tục tăng mạnh nhờ sự tăng trưởng đáng kể cả về sản xuất công nghiệp và FDI Trong ba tháng đầu năm, giá thuê trung bình là USD143,4/m2/ kỳ hạn; tăng từ USD1.2 /m2/kỳ so với quý trước Số liệu thu thập năm 2018 cho thấy khu chế xuất Tân Thuận là khu vực thành phố có giá thuê cao với giá thuê tăng từ USD260/m2/tháng trong quý 4/2017 lên USD270/m2/tháng trong quý đầu tiên 2018
Tỷ lệ lấp đầy trung bình trong quý này là 81,3% và trong đó có
7 khu công nghiệp đã được lấp đầy Có sáu khu công nghiệp gầnđạt tỷ lệ lấp đầy trên 97% Đối với diện tích cho thuê tối thiểu từ 1.000-5.000m2, giá thuê kho đã xây dựng chủ yếu từ USD3,0/m2/tháng đến USD4,0/m2/tháng (chưa bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ) Giá thuê thấp nhất thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi với USD1,25/m2/tháng và cao nhất là Khu chế xuất Tân Thuận với USD6,5/m2/tháng
NGUỒN CUNG
Khu công nghiệp Tân Thuận vừa khánh thành mô hình xưởng cao tầng Xưởng sản xuất được hoàn thành sau 3 năm xây dựng (2015-2018), thuộc mô hình phân xưởng cao tầng tại các khu chế xuất và khu công nghiệp, khu công nghệ cao Nhà xưởng cao tầng có 8 tầng và một tầng hầm với tổng diện tích sàn là 2.290 m2 với mục đích nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và tối đa hóa hiệu quả sử dụng đất Vẫn chưa có khu công nghiệp mới nào khánh thành trong quý này nhưng đến năm 2030 tổng nguồn cung ước tính sẽ tăng lên khoảng 3.000 ha, tăng 85%
so với nguồn cung hiện tại Xét về số lượng KCN, 18 khu công nghiệp hiện có sẽ mở rộng và khoảng 12 khu công nghiệp mới
sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020
NGUỒN CẦU
Thống kê từ Sở khoa học và công nghệ TPHCM cho thấy, đến quý 2 năm 2018, đã có gần 50 công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nhận được giấy chứng nhận kinh doanh khoa học và công nghệ Nhờ sự ổn định chính trị, thành phố Hồ Chí Minh
đã trở thành địa phương đầu tiên chào đón những tên tuổi lớn như Intel, Samsung, Toshiba, Mercedes, Isuzu và Nidec;
tạo bước đột phá trong quy trình sản xuất và phát triển Quan trọng hơn, chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện điều kiện kinh doanh thông qua cải cách về việc ưu đãi thuế trong các bản lập pháp gần đây đặc biệt là trong luật đầu tư của Việt Nam; để giảm chi phí kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài Các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những người tham gia các hoạt động tạo ra giá trị tăng, sẽ có thể sử dụng các ưu đãi để
bù đắp chi phí tạm thời cho đến khi có thêm cải cách pháp lý mới và vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong những năm tới
KCN Tây Bắc Củ Chi - giai đoạn 3 Củ Chi 1000KCN Hiệp Phước - giai đoạn 2 Nhà Bè 597
TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ
8
Trang 20Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP
Stt Tên khu công nghiệp Vị trí
Khoảng cách tới khu vực trung tâm (km)
Tổng diện tích (ha)
Tổng diện tích cho thuê (ha)
Giá thuê (USD/m2 /
kỳ hạn)
Công suất thuê
Thời hạn thuê
1 Cat Lai Industrial Park (Cluster II) District 2 21 137 87 90 100.00% 2061
2 Tan Thuan Export Processing Zone District 7 6.4 300 204 260 99.56% 2041
3 Saigon Hi-tech Park P1 District 9 15 300 300 180 98.33% 2052
4 Tan Thoi Hiep District 12 16 28 20 144 100.00% 2049
5 Tan Binh Industrial Park(P1+2) Tan Phu 11 129 100 235 100.00% 2047
6 Vinh Loc Industrial Park Binh Chanh 15 203 131 250 99.77% 2047
7 Le Minh Xuan Industrial Park Binh Chanh 20 100 66 120 100.00% 2047
8 An Ha Industrial Park Binh Chanh 23 124 124 69 88.46% 2058
9 Le Minh Xuan III Binh Chanh 26 300 231 141 80.00% 2064
10 Binh Chieu Industrial Park Thu Duc 16 27 27 150 100.00% 2046
11 Linh Trung 2 Export Processing Zone Thu Duc 17 62 44 60 100.00% 2050
12 Linh Trung 1 Export Processing Zone Thu Duc 18 62 46 60 100.00% 2042
13 Tan Tao Industrial Park 1 Binh Tan 17 161 97 240 97.14% 2047
14 Tan Tao Industrial Park 2 Binh Tan 17 183 116 240 87.93% 2050
15 Hiep Phuoc Industrial Park 1 Nha Be 21 311 224 140 97.76% 2048
16 Hiep Phuoc Industrial Park 2 Nha Be 22 597 345 140 32.99% 2058
17 Dong Nam Industrial Park Cu Chi 30 343 287 63 98.26% 2058
18 Tay Bac Cu Chi Industrial Park Cu Chi 36.5 208 150 80 100.00% 2048
19 Tan Phu Trung Industrial Park Cu Chi 37 543 359 80 40.00% 2054
20 Automotive-Mechanical (Hoa Phu) Industrial park Cu Chi 40 99 67 80 69.80% 2057
TRIỂN VỌNG
Với sự tăng trưởng kinh tế nhanh và vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) tăng mạnh, tỷ lệ lấp đầy trung bình dự kiến sẽ
tăng nhanh hơn khi nhu cầu thị trường đang tăng lên Gần
đây, các khu công nghiệp có sự phát triển vượt bậc do sự
cải thiện đáng kể về trình độ lao động và tỷ lệ nội địa hoá
ra, thành phố đang ngiên cứu việc hình thành thành phố sáng tạo ở phía đông thành phố ở Quận 2, 9 và Thủ Đức trong vòng 5-7 năm tới Mặc dù hầu hết các khu công nghiệp được hình thành trong tương lai được xem như những bất động sản “đầu cơ” (speculative developments) do không có cam kết cho thuê trước với bất cứ người đi thuê nào, tuy nhiên nhu cầu cao cùng với quỹ đất eo hẹp của thành phố vẫn đảm bảo thị trường khu công nghiệp đầy hứa hẹn trong tương lai gần
Bảng 11: Tổng quan thị trường khu công nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh
Trang 21Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | VĂN PHÒNG
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Thị trường văn phòng Hà Nội đang trên đà phục hồi sau khi chạm đáy với tỷ lệ lấp đầy trung bình giảm khi chỉ còn 70%-80%
như trong vài năm trước đây Giờ đây, thị trường cho thuê văn phòng đã được cải thiện đáng kể với tỷ lệ lấp đầy trung bình 92% và giá thuê hàng tháng là USD32,5/m2 vào năm 2018
Các thông số cho thấy dấu hiệu tích cực đối với thị trường này trong năm 2018 Dự đoán tăng trưởng 1% mỗi quý cho văn phòng hạng A và có giá chào thuê trung bình thực tế USD27,8/
m2/tháng Giá chào thuê trung bình cho văn phòng hạng B được báo cáo tăng trưởng ở mức 1,6% so với quý trước, ở mức USD16,3/m2/tháng
NGUỒN CUNG
Sự thiếu hụt trong nguồn cung của văn phòng hạng A tại Hà Nội làm tỷ lệ chào giá cho thuê tăng 3,5% trong chỉ riêng quý I của
2018 Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy của văn phòng hạng B là 93%,
dự kiến một số dự án mới thuộc phía tây của Hà Nội sẽ tăng thêm tổng diện tích thực cho thị trường Mặt khác, không có bất kì tòa nhà văn phòng hạng A nào được dự kiến hoàn thành cho đến quý III năm 2018 Đầu năm, chỉ duy nhất một tòa nhà hạng B là Eurowindow được chào thuê, bổ sung thêm 12.400 m2 diện tích thực cho thị trường văn phòng của Hà Nội Quận Hoàn Kiếm là vùng trọng điểm cho thuê mặt bằng văn phòng tại thị trường này và theo sau là Quận Đống Đa
NGUỒN CẦU
Đối với nhu cầu về không gian văn phòng tại Hà Nội trong quý
1 năm 2018, tỉ lệ lấp đầy trung bình tăng 17% so với quý trước
Giá thuê văn phòng hạng A là USD30/m2/tháng và hạng B là USD17/m2/tháng Khách thuê điển hình là các công ty từ ngân hàng đầu tư, bảo hiểm và công nghệ cao Nhu cầu của thị trường có xu hướng tăng cao, do sự thiếu hụt về mặt bằng văn phòng hạng A và cũng là động lực dẫn đến việc tăng giá chào thuê trong những quý sắp tới
TRIỂN VỌNG
Cả Hà Nội và Hồ Chí Minh đều một điểm chung là mặt bằng văn phòng hạng A tại các quận trung tâm đang bị thiếu hụt trầm trọng để có thể phát triển được các dự án văn phòng lớn Điều
đó cũng dẫn tới các nhà thầu tại hai thành phố đang tập trung hướng phát triển ra các khu vực ngoài trung tâm Nhu cầu vẫn ngày càng gia tăng, một phần là do sự phát triển kinh tế ổn định của Việt Nam trong những năm gần đây, cùng với sự góp mặt của các công ty khởi nghiệp trên thị trường Hà Nội Với nhu cầu ngày càng tăng và sự thiếu văn phòng hạng A hoặc B tại Hà Nội, giá thuê trung bình dự kiến cũng sẽ tăng lên
TP HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP