Nghiên cứu thị trường Bất động sản Quảng Ninh

Trong 1,2 năm trở lại đây, TT Bất động sản Quảng Ninh rất sôi động với sự tham gia của các tên tuổi lớn mới như Vingroup, Sungroup, FLC, và đặc biệt là sự tham gia rất sớm của tập đoàn BIM Group và Tuần Châu là các đơn vị dẫn đầu thị trường hiện nay.

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẠ LONG

Hạ Long, tháng 4 năm 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

4,7 4,9

1,7 2,3 2,6

3,1 3,8

3,0 3,6 4,7 4,9

1,7 2,3 2,6

3,1 3,8

3,0 3,6 4,7 4,9

1,7 2,3 2,6

3,1 3,8

3,0 3,6 4,7 4,9

1,7 2,3 2,6

3,1 3,8

3,0 3,6 7.9

1.HẠ LONG- TÂM ĐIỂM NGHỈ DƯỠNG MIỀN BẮC

2.0 2.2

2.6 3.2 3.4

2.0 2.3 2.3 2.2 2.5

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1.THỦ PHỦ QUẢNG NINH VỚI TIỀM LỰC KINH TẾ

• Cao hơn Hà Nội & vượt xa Đà Nẵng

• Tăng trưởng trung bình: 22%/năm

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội

1.

Bước chuyển mình của Cơ sở hạ tầng & BĐS Du lịch Quảng Ninh

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long

- Móng Cái

Hoàn thành theo giai đoạn từ 2015-2017

Cầu Bạch Đằng ( nối Hải Phòng – Hạ

Khu phức hợp Casino & Sân golf

- Liên doanh Tuần Châu và ISC Corp (Mỹ)

- 7,5 tỷ USD

Tổ hợp Halong Star

- Liên doanh Sovico và Nakheel (UAE)

- 550 triệu USD

Amata City Hạ Long

- Liên doanh Tuần Châu và Amata (Thái)

- 1,6 tỷ USD

KDL Đảo Hoàng Tân

- Tập đoàn Hạnh Phúc (Đài Loan)

- 1 tỷ USD

Sân bay Quốc tế Vân Đồn

Dự kiến khởi công 2015

1.TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ QUY MÔ LỚN

1 TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ QUY MÔ LỚN

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI

Xếp hạng Năng lực Cạnh tranh Việt Nam - PCI

Chỉ số PCI của Quảng Ninh năm 2015 tăng 02 bậc so với 2015, lên top 3 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh nhất cả nước.

1.THÀNH PHỐ HẠ LONG

Hạ Long

Hà Nội

Tp.HCM

Thông tin về thành phố Hạ Long

• Hạ Long là thành phố thương mại và du lịch sôi động ở miền bắc Việt Nam với diện tích là

271.5km2 và dân số năm 2012 là 227,000 người Hạ Long nổi tiếng với danh lam thắng cảnh

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

• Dân cư của Thành Phố Hạ Long có mức thu nhập tương đối cao GDP bình quân đầu người đạt

3,718 USD (năm 2011), cao hơn 2.86 lần mức GDP đầu người toàn quốc Tháng 10 năm 2013,

Hạ Long được công nhận là đô thị loại I.

• Hạ Long là điểm đến của hơn 7 triệu khách du lịch mỗi năm.

Các phương tiện đến Hạ Long (Hà Nội – Hạ Long: 165km)

1 Đường bộ: (1) Hà Nội – Bắc Ninh – Hạ Long hoặc (2) Hà Nội – Hải Dương – Hạ Long

2 Đường sắt: Ga Yên Viên – Ga Phả Lại – Ga Hạ Long

3 Hàng không: (1) Nội Bài – Hải Phòng hoặc (2) Sân bay Gia Lâm – Sân bay trực thăng Hạ Long

4 Đường biển: Hải Phong – Hạ Long và Tp HCM – Hạ Long…

2 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Thị trường:

• Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế của miền Bắc Thành phố Hạ Long, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnhmang vai trò lớn trong sự phát triển về du lịch và sản xuất với nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có

• Trong những năm gần đây, nhận thấy tiềm năng phát triển sản xuất, thương mại và du lịch của thành phố Hạ Long, các

hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại trong ngoài nước đang và sẽ đánh dấu sự hiện diện của mình trên bản đồ của Thành Phố: Big C và Metro là 2 đại diện cho hệ thống siêu thị vận hành bởi nhà bán lẻ nước ngoài, KFC và Loteria là đại diện của hệ thống chuỗi nhà hàng ăn nhanh nước ngoài trong khi đó Vincom Center đại diện cho nhà điều hành trung tâm thương mại nổi tiếng trong nước (mở cửa tháng 10 năm 2014)

• Nhờ vào sự phát triển của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại này, thói quen tiêu dùng của người dân nơi đây đang dần đổi thay từ phương thức mua sắm truyền thống tại các chợ trung tâm, cửa hàng mặt phố sang mua sắm tập trung tại siêu thị, trung tâm thương mại

• Hiện tại toàn thành phố Hạ Long có:

- 5chợ trung tâm với tổng diện tích 14,000m2

- 6 siêuthị và 4 trung tâm thương mại với tổng diện tích 40,900m2

2.1 CHỢ TRUYỀN THỐNG

1

2 5

2.2 CỬA HÀNG MẶT PHỐ

Trung tâm Hòn Gai

Trung tâm Bãi Cháy

Khu vực ngoài trung tâm

2.3 SIÊU THỊ

6 4

• Metro Cash&Carry nằm ở xa trung tâm tuy nhiên với mô hình bán buôn nên họ vẫn có lượng khách hàng riêng, ổn định.

• Các siêu thị trong nước với quy mô nhỏ chỉ đáp ứng nhu cầu của một lượng nhỏ các hộ dân lân cận

2.3 SIÊU THỊ- HÌNH ẢNH

Metro Cash&Carry Siêu thị Thanh Niên Marina

2.4 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

3

2 4

Nhận định:

- Trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long- là TTTM mới nhất, hiện đại nhất và có quy mô lớn nhất tại Hạ Long tới thời điểm hiện tại

- TTTM Big C Hạ Long hiện là nơi mua sắm hàng hóa có thương hiệu Khách thuê thuộc lĩnh vực thời trang và phụ kiện chiếm đông nhất(50%) tiếp đến là F&B (25%) còn lại là mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng khác (25%)

- An Hưng Plaza hoạt động tương đối giống chợ với giá thuê thấp và mặt hàng chất lượng không cao

2.4 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI- HÌNH ẢNH

3 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ- ĐẤT

• Trong 1-2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản

Hạ Long đã bắt đầu trở lên sôi động với sự thm

trường bất động sản Hạ Long hiên nay.

• Nguồn cung bất động sản lớn tập chung chính tại

đoàn lớn là BIM và Tuần Châu, với lợi thế về du

lịch và thuận tiện cho phát triển các dòng bất động

sản du lịch/nghỉ dưỡng và cả các bát động sản để

ở.

như không có chủ đầu tư nào ra hàng, ngoại trừ

của các “ông lớn” mới thực sự bắt đầu.

Biệt thự Liền kề Shophous

e Căn hộ Condotel

200 400 600 800 1,000 1,200

Ngồn: Phòng nghiên cứu thị trường G5

Căn hộ Condotel Liền kề Shophou

se Biệt thự

Đất biệt thự

Hệ Thống giao thông

Đánh giá

Điều kiện bàn giao

Đánh giá

Tiện ích đi kèm

Đánh giá

Tiến

độ xây dựng

Đánh giá

Tổng điểm

Gía trung bình/m2

& hạ tầng (Triệu VNĐ/m2)

Tỉnh hình thị trường

Giá giao dịch dự kiến (Triệu VNĐ/m2) Điểm

Đánh giá

Hệ Thốn

g giao thông

Đánh giá

Điều kiện bàn giao

Đánh giá

Tiện ích đi kèm

Đánh giá

Tiến

độ xây dựng

Đán

h giá Tổn

g điểm

Giá đất

TB & hạ tầng (Triệu VNĐ/m2)

Tỉnh hình thị trườn g (%)

Giá giao dịch dự kiến (Triệu VNĐ/m2)

Điểm 10) 10

(1-Điểm (1-10) 8

Điểm (1-10) 8

Điểm (1- 10)

6 Điểm (1-10) 4

Điểm (1-10) 2

3.1 CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN LỚN

B, C Khu D đã bị tỉnh thu hồi 9 Đảo Tuần Châu Đang tiếp tục triển khai

3.2.ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

2

6 5 5 3

3 Tổ hợp vui chơi giải trí

Sân tập golf; Cung nhạc nước; Rạp xiếc; Khu giải trí trong nhà; Bãi biển; CLB Súng sơn…

Đang hoạt động

4 Paradise Suites

Hotel

108 phòng 4 saoĐang hoạt động

5 Cảng tàu Nam Tuần Châu

Sức chứa 200 tàu du lịch cao cấpĐang hoạt động

6 Tuan Chau Marina

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Khu DVDL và

Cảng Nam Tuần Châu

Holiday Villa Resort Bãi biển Tuần Châu

Khu vui chơi giải trí Liền kề Marina Residences

Paradise Villas

Villas

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Dự án Tuần Châu Marina Residences

Chủ đầu tư Tập đoàn Tuần Châu

hoàn thành, bàn giao cho chủ nhà từ năm 2012.

Tình hình bán

hàng Mở bán từ năm 2010;

Giá bán Giá từ 53 - 68 tr/m2;

Tốc độ bán hàng Đã bán khoảng 75% Đã đóng cửa Sàn giao dịch và

không có giao dịch từ giữa năm 2013.

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Diện tích xây dựng 260 m2 / căn

Diện tích sàn 720 m2 / căn

Mục đích Biệt thự nghỉ dưỡng có bể bơi

Tình trạng bàn giao Hoàn thiện mặt ngoài

Tiện ích - tiện nghi

Xây dựng: Dự án được khởi công năm 2010 và

đã hoàn thành, sẵn sàng bàn giao cho chủ nhà

từ năm 2012.

Tình hình bán hàng Mở bán từ năm 2010

Giá bán Giá từ 57 - 71 tr/m 2

Tốc độ bán hàng Đã bán khoảng 50%; Đã đóng cửa Sàn giao

dịch và không có giao dịch từ giữa năm 2013

Dự án Biệt thự Hoàng Long

Vị trí Phía Đông đảo Tuần Châu

Số lượng 148 biệt thự liên lập (147 m2)

44 biệt thự liên lập (231 m2)

59 biệt thự đơn lập (440 - 610 m2)(Giai đoạn 1 đang xây thô khoảng 50 căn biệt thự liên lập)

Mục đích Biệt thự nghỉ dưỡng

Tiện ích - tiện nghi Bãi biển riêng

Khu clubhouse riêngCây xanh, mặt hồ, đường dạo Các tiện ích khác của Đảo Tuần ChâuTiến độ dự án Khởi công và xây dựng từ tháng 3/2012,

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Dự án KĐT Thương Mại Nam Tuần Châu

Chủ đầu tư Tập đoàn Tuần Châu

Tổng diện tích 2,8 ha

Số lượng Khoảng 100 căn nhà phố thương mại để

bánDiện tích đất Khoảng 83 m2 / căn

Số tầng 3 -4 tầng

Mục đích Nhà ở kết hợp thương mại

Tình trạng bàn giao Hoàn thiện mặt ngoài

Tiện ích - tiện nghi

Bến cảngCác tiện ích khác của KDL Giải trí Tuần Châu

Tiến độ dự án

Dự án được khởi công năm 2009 và đãhoàn thành, sẵn sàng bàn giao cho chủnhà từ năm 2011 Khoảng 80 căn nhà(cũng thuộc dự án) đã chuyển sang mụcđích khách sạn 4 sao, khai trương năm2013

Tình hình bán hàng Bán từ năm 2009

Giá bán Giá khoảng 57 tr/m2

Tốc độ bán Đã bán hết

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU CÁC DỰ ÁN TRONG TƯƠNG LAI

1

2 3

5 4

Dự kiến 2015 khởi công

4 Cảng tàu Tuần Châu mới

Sức chứa 2,000 tàu du lịch

Dự kiến tháng 10/2014 hoạt động Chuyển toàn bộ tàu khách, tàu tiếng về đây

5 Biệt thự Lam Ngọc

40 căn biệt thự hoàn thiện

DT 500 - 1000 m2/căn Hợp tác với tập đoàn Hongkong

Đã có GCNĐT, Đã khởi công và bán hàng bởi Savills (3.5 triệu USD/căn)- không bán được.

Khu biệt thự Hoàng Long Khu biệt thự Lam Ngọc

Khu resort 5 sao bỏ dở

Cảng tàu Tuần Châu mới

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

3.2 ĐẢO TUẦN CHÂU- DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án Caye Sereno Hạ Long (BT Lam Ngọc)

Chủ đầu tư Tập đoàn Tuần Châu và Tập đoàn

Chiphua (Hong Kong)

Vị trí Phía Tây Nam đảo Tuần Châu

Số lượng 40 căn biệt thự

Mục đích Biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang

Tiện ích - tiện nghi Bãi biển riêng

Khu clubhouse riêngMỗi căn có bể bơi, sân vườn và trang bị nội thất cao cấp

Các tiện ích khác của Đảo Tuần Châu

Tiến độ dự án Đã và đang triển khai xây dựng dự án từ

2015 và đang hoàn thiện BT và CQ

Tiến độ bán hàng Công bố bán hàng chính thức QIV/2015,

tuy nhiên kết quả bán hàng không được tốt do giá trị BT quá cao 3.5 triệu

USD/cănGiá bán ~3.5 Triệu USD /căn (Sales Agent Savills)

3.3.KHU ĐTM HẠ LONG MARINA-TỔNG QUAN

Dự án Chung Cư Green Bay

Chủ đầu tư BIMGroup

Vị trí Khu đô thị Hạ Long Marina – Hạ Long – Quảng

NinhTổng DT Đất 11,891m2

Mô tả dự án

Hai tòa chung cư 17 tầng + 1 tầng đế thương mại

492 căn hộ chung cư, gồm 20 căn áp mái cao cấpMột tầng hầm đỗ xe

Tiện ích công cộng: bể bơi, khuôn viên xanh, trung tâm thể thao, phòng câu lạc bộ cộng đồng, khu café và ẩm thực

Tiến độ dự án Đã hoàn thiện và bàn giao

Dự án Nhà liền Kề San Hô (dự án con)

Chủ đầu tư BIM Group

Tình trạng bàn giao Hoàn thiện mặt ngoài

Tiện ích - tiện nghi

Sân chơi cho trẻ emTận hưởng các tiện ích của KĐT Hùng Thắng

Tiến độ dự án

Dự án được khởi công đầu năm 2013 và đã hoàn thành, bàn giao cho chủ nhà từ tháng 6/2014

Tình hình bán hàng Bắt đầu mở bán Q1/2013, Bán hết 85%.Giá bán Giá từ 19 - 24 tr/m2 Từ(2.2 tỷ đến 3.5 tỷ/căn)

3.3 KHU ĐTM HẠ LONG MARINA-CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM

Dự án Marine Plaza Shophouse

Chủ đầu tư BIM Group

Tổng diện tích để

Số lượng 71 căn nhà phố thương mại (chào bán 54

căn)Diện tích đất 83 -116 m2 / căn

Diện tích xây dựng 83 -116 m2 / căn

Số tầng 3,5 tầng

Diện tích sàn 298 -396 m2 / căn

Mục đích Nhà ở kết hợp thương mại

Tình trạng bàn giao Hoàn thiện mặt ngoài

Tiện ích - tiện nghi

Công viên và hồ nước kế bênTất cả các tiện ích của TTTM Marine PlazaCác tiện ích khác của KĐT Hùng Thắng

3.3 KHU ĐTM HẠ LONG MARINA-CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM

Dự án Nhà phố thương mại Little Vietnam

Tình trạng bàn giao Hoàn thiện mặt ngoài

Tiện ích - tiện nghi

Khu công viên và hồ nước kề bên

6 ngôi nhà truyền thống phục vụ du lịchTận hưởng các tiện ích của KĐT Hùng Thắng

3.3 KHU ĐTM HẠ LONG MARINA-CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM

Dự án Sunrise Apartment (căn hộ bình dân)

Tình trạng bàn giao Hoàn thiên cơ bản

Tiện ích - tiện nghi Tận hưởng toàn bộ tiện ích của khu đô thị

mới Hạ Long Marina

Tiến độ dự án Đã hoàn thiện xây dựng và đang chuẩn bị

bàn giao

Tình hình bán hàng: Mở bán QIV/2014 và đã bán hết

Giá bán Giá từ 10tr đến 14tr/m2

3.3 KHU ĐTM HẠ LONG MARINA-CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM

Dự án Green Bay Village (Gated Communites)

Tình trạng bàn giao Hoàn thiện cơ bản

Tiện ích - tiện nghi phòng sinh hoạt công đồng, bể bơi, GYM,

spa

Tiến độ dự án Đã và đang xây dựng phần móng dự án

Tình hình bán hàng: Mở bán từ QI/2016;

Giá bán 2.5 tỷ đến 3 tỷ /căn

3.3 KHU ĐTM HẠ LONG MARINA-CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM

Dự án Nhà LK Nghỉ dưỡng Lotus Residences

Chủ đầu tư BIM Group

Vị trí KĐT Dịch vụ Hùng Thắng

Tổng diện tích 3,9 ha

Số lượng 170 căn liền kề

Diện tích đất Khoảng 104 m2 / căn

Số tầng 3,5 tầng

Mục đích Nhà liền kề để ở kết hợp mục đích cho

thuê/nghỉ dưỡngTình trạng bàn

Tiến độ dự án: Dự án được khởi công tháng 6/2015, đang xây

dựng xong phần khung nhà, dự kiến bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2016

Tình hình bán

hàng:

Mở bán từ Q3/2015; Đã bán được 75% trong vòng 6 tháng

Giá bán Khoảng 4,4 - 7 tỷ / căn

3.4 VINHOMES DRAGON BAY HẠ LONG

Tên dự án Vinhomes Dragron Bay

Chủ đầu tư Vingroup

Vị trí Bên Đoan, Hòn Giai, Hạ Long, Quảng Ninh

Quy mô 68.35ha (bao gồm cả diện tích mặt nước)

Số lượng Nhà phố thương mại: 380 căn

Căn hộ chung cư & Condotel: N/A (chư công bố)

Diện tích trung bình/căn 90m2 đến 135m2/căn

Mục đích Nhà phố để ở kết hợp thương mại

Căn hộ để ở, căn hộ khách sạn Tiện ích - tiện nghi Bệnh viện Vinmex,

Bên du tuyền (cảng tầu nội địa và quốc tế)Quảng trường châu âu

Khu vui chơi giải trí, mua sắmTiến độ dự án Dự án đã khởi công xây dựng trong năm 2015

và đang làm hạ tầng và một số công trình tiện ích như BV Vinmex

Tiện ích - tiện nghi Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ

Khu công viên, quảng trường gần kề

Hệ thống trường học và nhiều công trình tiện ích gần kề của tỉnh/thành phố

Tiến độ dự án Đã triển khai xây dựng và hoàn thiện hạ

tầngTiến độ bán hàng Đã bắt đầu bán cho các thứ cấp từ 2015,

nhưng chưa công bố mở bán chính thức

ra thị trườngGiá bán 55 tr/m2 (đất)- 60tr/m2

3.6 TIMES GARDEN HẠ LONG

Dự án Times Garden Hạ Long

Chủ đầu tư Công ty cổ phần My Way Hạ Long

Vị trí Trung tâm Cột Đồng Hồ - Hòn Gai

Tổng diện tích 1,3 ha

Số lượng 60 căn nhà phố thương mại

450 căn hộMục đích Nhà phố để ở, kết hợp thương mại

Tiện ích - tiện

nghi

Khu thương mại

Bể bơiKhu vui chơi trẻ emMức giá dự kiến Khoảng 10 tỷ / căn

Tiến độ dự án Đã và đang triển khai xây dựng từ 2015 phần

nhà phố thương mại, xong phần thô và sắp hoàn thiện

Tình hình bán

hàng:

Chưa mở bán chính thức dự á, tuy nhiên CĐT

đã và đang âm thầm làm thị trương và bán theo hình thức các căn ngoại giao Dự kiến ra hàng Q2/2016

Giá bán Dự kiến khoảng >100tr/m2 đất và xây dựng của

khu vực nhà phố thương mại

Nhà phố để ở kết hợp thương mạiTiện ích - tiện nghi Khách sạn 5 sao 250 phòng

Khách sạn hạng sang 100 phòngTrung tâm thương mại

Khu vui chơi giải tríTiến độ dự án Chưa triển khai

Tiến độ bán hàng N/A

3.8 MANDAVILLE HẠ LONG

Dự án Mandaville Hạ Long

Chủ đầu tư HACO Group

Vị trí Phía Tây Nam phường Bãi Cháy

Số lượng 123 lô biệt thự diện tích 429 - 1,045 m2 /

cănMục đích Biệt thự nghỉ dưỡng theo phong cách

Fusion ResortTiện ích - tiện nghi Khách sạn

ResortTrung tâm du lịch và mua sắmNhà hàng, khu ẩm thực

Nhà hàng sinh tháiTiến độ dự án Dự án đang dừng triển khai

Tiến độ bán hàng

Giá bán

3.9 BAN MAI VILLAGE

Dự án Ban Mai Village

Chủ đầu tư CTCP Thương mại và đầu tư Ban Mai

Vị trí Khu 4, phường Bãi Cháy

Số lượng 64 căn biệt thự

222 căn liền kề và nhà phố thương mạiMục đích Biệt thự, liền kề để ở kết hợp nghỉ dưỡng

và/hoặc thương mạiTiện ích - tiện nghi Khách sạn

Khu vui chơi trẻ em, trường họcTrung tâm thương mại

Thư việnNhà hàng sinh tháiTiến độ dự án Mới chỉ hoàn thiện 5 căn biệt thự Hiện

tại đã ngừng triển khai dự án

Tiến độ bán hàng Đã bán 5 căn, nhưng hiện tại dự án đã

tạm dừng triển khai và không có hoạt động bán hàng

Giá bán Giá bán: 20 tỷ / căn