các yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường FMCG

TIÊU ĐIỂM Các doanh nghiệp trong nước đang thể hiện rất tốt ở nông thôn, ngoài chiếm ưu thế về Sữa và Thức uống họ đang tăng thêm thị phần trong ngành hàng Chăm sóc gia đình... Trong dài

1

Previous Start

12 tuần kết thúc vào 16/08/2015 (12 w/e P8/15)

Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam

2

© Kantar Worldpanel

- Oil production on the

up, oil price on the

decrease http://vneconomictimes.com/article/society/petr

ol-prices-cut-once-more

- http://vneconomictimes.com/article/business/oil

-production-on-the-up

- fluctuating movements

of the stock market

- China's Yuan Devaluation

http://www.wsj.com/articles/china-moves-to-devalue-the-yuan-1439258401

http://www.bbc.com/vietnamese/business/2015/08/15

0819_vietnam_devaluate_currency http://tuoitrenews.vn/business/30213/macroeconomic

-situation-stable-in-janaug-vietnam-eyes-67-percent-growth-in-2016

-Ảnh hưởng tới các nucows đang phát triển do

impact

http://www.cnbc.com/2015/08/19/vietnam-devalues-the-dong.html

Impact of China’s devaluation to developing countries – emerging

Phá giá nhân dân tệ tác động đến nhiều nền kinh tế mới nổi

Tiền đồng mất giá gần 5.1% so với

USD

Giá điện leo thang

CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG FMCG

Bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến

phức tạp

Thị trường chứng khoán thế giới

biến động

Sản lượng dầu tăng, giá dầu và ga

tiếp tục giảm

3

Điểm tin

chính

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

Trong 8 tháng đầu năm,

tiền đồng mất giá khoảng

5.1% so với USD Giá dầu,

ga giảm thêm kèm theo chỉ

số CPI thấp

XU HƯỚNG FMCG

Tăng trưởng thị trường đạt mức cao nhất tính từ Quý 3 năm ngoái Thành thị lấy lại

đà tăng trường, thị trường nông thôn ổn định hơn trong ngắn hạn

NGÀNH HÀNG

TIÊU BIỂU

Sữa và các sản phẩm từ

sữa đã phục hồi nhẹ ở

thành thị Ngành hàng

Thức uống tăng trưởng tốt

ở Nông thôn

KÊNH MUA SẮM

Dù Kênh tạp hóa vẫn chiếm

ưu thế, song các kênh mới nổi ở khu vực thành thị như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng chuyên doanh cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ

TIÊU ĐIỂM Các doanh nghiệp trong nước đang thể hiện rất tốt ở nông thôn, ngoài chiếm ưu thế về Sữa và Thức uống họ đang tăng thêm thị phần trong ngành hàng Chăm sóc gia đình

10.3

6.9 11.7 8.8 9.0

7.4

TĂNG TRƯỞNG FMCG

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

GDP

+ 5.3 %

Q2’15 vs YA

Q2’14 vs YA

CPI

+ 4.4 %

August’15 vs YA

August’14 vs YA

11.1

4.7 6.2

3.0 2.5 1.2

MAT P8'13 vs YA MAT P8'14 vs YA MAT P8'15 vs YA

THÀNH THỊ 4 TP

NÔNG THÔN

Trong 8 tháng đầu năm, tiền đồng giảm gần 5.1% so với USD Giá dầu, ga tiếp tục giảm kèm theo chỉ số CPI

thấp

Trong dài hạn, thị trường tăng trưởng nhẹ ở cả thành

thị và nông thôn

Nguồn: Tổng cục thống kê

Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng

12 tháng kết thúc tháng 8 năm nay

so với cùng kỳ năm trước

5

-10 0 10 20

-10

0

10

20

BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)

+4.3%

+8.8%

Xét về ngắn hạn, tăng trưởng thị trường đạt ở mức cao nhất tính từ Quý 3 năm

ngoái

Thành thị lấy lại đà tăng trưởng trong khi đó ở nông thôn thị trường ổn định

hơn…

% tăng trưởng

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan

với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong

tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) Sữa và SP từ sữa

Thực phẩm đóng gói

Thức uống

SP chăm sóc cá nhân

SP chăm sóc gia đình

Total FMCG

THÀNH THỊ 4 TP

4

3

10 -2

8

7

TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%)

NÔNG THÔN

4

3

7 -3

8

7

9

16

15 -1

9

13

7

15

12 -2

3

12

Sữa và các sản phẩm từ sữa ở Thành thị đã phục hồi sau đợt giảm thời gian qua Ngành hàng Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc gia đình tăng trưởng ổn định

Thị trường Nông thôn đầy tiềm năng với sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng Thức uống đạt mức

tăng trưởng 2 con số

12 w/e P8/15 so với cùng kỳ năm trước

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi

ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ

năm trước

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

Sữa và SP từ sữa

Thực phẩm đóng gói

Thức uống

SP chăm sóc cá nhân

SP chăm sóc gia đình

Total FMCG

7

12 w/e P8/15 vs YA

+47%

KL

+23%

KL

+19%

KL

+17%

KL

+18%

KL

+26%

KL

+37%

KL

+62%

KL

Thức uống lúa mạch

Vị sô cô la dạng nước Nước giặt Phô mai Sữa tắm Sữa nước Sữa chua uống Nước lau sàn Sữa đậu nành

Nông thôn – Top 4 Thành thị 4 TP– Top 4

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng – Khối lượng tiêu dùng (KL)

Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại Cửa hàng

chuyên doanh

Bán hàng trực tiếp Khác

62

11

18

5 2 2

Tiệm tạp hóa

Chợ

Cửa hàng chuyên doanh

Kênh hiện đại

> Siêu thị/Đại siêu thị

> Siêu thị Mini/CH tiện lợi

Tăng trưởng ≤ -0.5% -0.5% < Tăng trưởng < 5%

Tăng trưởng >15%

5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15%

62

11

17

5 2 3

61

10

17

7 2 3

73

21

2 4

75

20

2 3

77

18

Chợ

Kênh hiện đại

12 w/e P8’13 12 w/e P8’14 12 w/e P8’15

Thành thị 4 TP

Nông thôn

12 w/e P8’14

vs YA

12 w/e P8’15

vs YA

Thị phần theo giá trị %

Về các kênh mua sắm, Tiệm tạp hóa vẫn chiếm ưu thế ở cả khu vực thành thị và

nông thôn

Song các kênh mới nổi ở thành thị như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hay cửa hàng chuyên doanh (đặc biệt là cửa hàng sữa và sản phẩm trẻ em) cũng đang trên đà tăng trưởng

mạnh mẽ

12 w/e P8’13 12 w/e P8’14 12 w/e P8’15

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

XU HƯỚNG FMCG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

9

47.6 46.1

31.0 28.9 23.8 23.4

51.0 52.7

97.1 97.1

71.7 69.6

52.4 53.9

69.0 71.1 76.2 76.6

49.0 47.3

MAT

P8/14

MAT P8/15

MAT P8/14

MAT P8/15

MAT P8/14

MAT P8/15

MAT P8/14

MAT P8/15

MAT P8/14

MAT P8/15

MAT P8/14

MAT P8/15

International Players Local Players

Sữa và sp từ Sữa Thức uống Thực phẩm đóng gói Chăm sóc cá nhân Chăm sóc gia đình FMCG

CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC NGOÀI CHIẾM ƯU THẾ VỀ SỮA VÀ THỨC UỐNG Ở TT NÔNG THÔN, CÒN TĂNG THÊM THỊ PHẦN TRONG NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC GIA ĐÌNH

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

XU HƯỚNG FMCG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng – % Thị phần theo giá trị

Vài nét về Kantar Worldpanel

Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công Chuyên môn sâu và vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới.

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn

Liên hệ

Nguyễn Thị Như Ngọc

Senior Marketing Executive

Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com

Tel: +84 8 39306631 | Fax: +84 8 39306632 | Mob: +84 (0)988 445 401

Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam