AGIC Asia 2017 Australian Crop and Trade Flows Mùa vụ Úc va ̀ Các xu thê ́ thương mại

AGIC Asia 2017Australian Crop and Trade Flows Mùa vụ Úc và Các xu thế thương mại Ron Storey and Hannah Janson Australian Crop Forecasters Ho Chi Minh, Vietnam 7 th March 2017... South

AGIC Asia 2017

Australian Crop and Trade Flows

Mùa vụ Úc và Các xu thế thương mại

Ron Storey and Hannah Janson

Australian Crop Forecasters

Ho Chi Minh, Vietnam

7 th March 2017

We are here to tell a “story”…

vTHE PRODUCT: Clean, bright, dry and food-safe product – best

environment in the world

vTHE FARMS: Technologically advanced with a focus on quality

vTHE SUPPLY CHAINS: Supply chains with quality control systems at every step…

Eg Wheat & Barley Variety accreditation process, grower stewardship

program, Grain Trade Australia Quality Standards and Codes of Practice,

BHC quality control programmes, and Government export quarantine

controls.

vCUSTOMER SERVICE: Pre and Post Sale technical support to help

end-users get maximum value from Australian Grain

vAUSTRALIA IS A GREAT PLACE TO BUY GRAIN!

Today - Take home messages on Australian grain

1 2016 Crop Review

Tổng quan về vụ mùa 2016

2 Exports and Customers

Xuất khẩu và khách hàng

3 Buying Australian Grain

2016 – all time record

Australian Production by Commodity (Mmt) Sản xuất của Úc theo từng loại sản phẩm (Mmt)

Wheat yield sản lượng lúa mỳ (t/ha)

2016 – record yields

Rain makes grain!!

Mưa tốt cho mùa màng

Oceania Sub Continent Other

Destinations for Australian Wheat (5 year ave)

Các điểm đến của lúa mỳ Úc (trong 5 năm)

South East Asia Đông nam á Destinations for Australian Wheat (5 year ave)

Điểm đến của lúa mỳ Úc (trong 5 năm)

Nature of Australian wheat exports to Vietnam

Về lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam

Origin of Australian wheat exports to Vietnam Nguồn gốc lúa mỳ Úc xuất vào Việt Nam

• More load ports = increased natural variability in quality, even though the “grade” purchased is the same

Nhiều cảng lên hàng = sự biến thiên tự nhiên gia tăng về chất lư ợng, mặc dù “loại hạng” mua là như nhau

• ASW from WA is not the same as ASW from NSW (see

later presentation on quality in AGIC Asia program today)

ASW từ WA là không giống như ASW từ NSW (xem bài trình bày sau về chất lượng trong chương trình AGIC Asia ngày hôm nay)

Key Message Thông điệp chính

Quality outcomes can vary across ports

Kết quả chất lượng có thể khác nhau theo các cảng

Mackay Gladstone

Fisherman Is

Newcastle

Pt Kembla

Melbourne Portland

Geelong

Esperance Albany

-Specs may be the same

Đặc tính có thể giống nhau

-But different varieties,

functionality is different

nhưng khác nhau về giống

và chức năng

• More choice nhiều chọn lựa hơn

• More capacity công suất lớn hơn

• Better service dịch vụ tốt hơn

3 Buying Australian Grain

Mua hạt của Úc

Mackay Gladstone

Brisbanex2

Newcastlex2

Pt Kemblax2

Melbourne Portland

Geelong

Esperance Albany

More choice - 22 x Bulk Export Terminals

Nhiều chọn lựa hơn – 22 x cảng xuất khẩu hàng rời

More choice – Container terminals

Nhiều chọn lựa hơn – Cảng container

• MAJOR BULK EXPORTERS các nhà xuất khẩu hàng rời chính

(CBH, Glencore, Cargill, Graincorp, Emerald, ADM, Bunge, COFCO, Plumgrove, etc)

• PLUS… MANY, MANY MORE … Và còn nhiều nhà xuất khẩu nữa ……

• COMPANIES REPRESENTED HERE AT AGIC ASIA 2017 (show of hands)

các công ty đại diện có mặt ở đây tại AGIC Asia 2017 (sẽ giơ tay lên)

• PLUS, Go to GTA member

Ngoài ra, vào website thành viên GTA www.graintrade.org.au

Nhiều chọn lựa hơn – nhà xuất khẩu: Hàng rời & Containers

Khu vực/Cảng

Operators Đơn vị hoạt động

Est 2017 Capacity Công suất dự kiến 2017

More Capacity - Australian Bulk Export Terminals

Công suất lớn hơn – các cảng xuất khẩu hàng rời Úc

Mobile bulk loading at Lascelles wharf, Geelong

Lên hàng rời di động tại cầu cảng Lascells, Geelong

February 2017

More Capacity: on the rise

Năng suất lớn hơn: đang tăng trưởng

Better Service: Vessel turnaround time

Dịch vụ tốt hơn: Thời gian giao hàng của tàu

Example: CBH in WA Ví dụ: CBH ở WA

1) Your suppliers in Australia nhà cung ứng của bạn ở Úc

2) AGIC ASIA 2014, 2015, 2016, & 2017 are steps to help the Australian

Customer-Supplier partnership

là các bước để giúp thiết lập mối quan hệ giữa nhà cung ứng Úc – khách hàng

3) Grain Standards, Grain Contracts – Grain Trade Australia

Tiêu chuẩn hạt, Hợp đồng hạt – Thương mại hạt Úc www.graintrade.org.au

4) Grain Quality Information – AEGIC

Thông tin về chất lượng hạtwww.aegic.org.au

5) Grains Research and Development – GRDC over $200m per annum

Nghiên cứu và phát triển hạt – GRDC trên $200m mỗi nă www.grdc.com.au

6) Each of these organisations is present at AGIC Asia 2017

Các tổ chức này đều có mặt ở AGIC Asia 2017

Better service for customers

Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng

• Where do I get help? …… Tôi nhận được giúp đở từ đâu?…….

ISSUE Vấn đề COMMODITISED

Hàng hóa

or hoặc

CUSTOMISED Tùy biến

Chất lượng hạt

Grade Specs Hạng/loại

Đặc tính kỹ thuật bột/mạch nha Supply Security

Đảm bảo cung ứng

No Carryover Không chuyển hàng

Cung ứng liên tục Technical Support

Hỗ trợ kỹ thuật

No service Không có dịch vụ

or Pre/Post technical service

Dịch vụ kỹ thuật trước/sau Supplier/nhà cung cấp Any exporter

Bất kỳ nhà XK nào

AS A BUYER, WHAT DO I NEED TO ASK?

Là người mua, tôi cần hỏi gì?

HRW (PNW)

Russia Australian ASW

Australia’s freight advantage to Asia (USD/t)

has increased by USD4-5/t in 2016

Lợi thế cước phí vận chuyển của Úc đến Châu Á (USD/t) đã tăng USD 4-5/t ở năm 2016

USD9-10 vs US

USD17-18 vs Black Sea

Kwinana Port Adelaide Geelong Port Kembla

Australian pricing can vary according to load port

Giá cả khác nhau tùy theo cảng lên hàng

March – May 2017…does not look good!

Tháng 3 – Tháng 5/2017 … triển vọng không tốt!

Chance of exceeding median rainfall March to May 2017

Cơ hội vượt lượng mưa trung bình tháng 3 đến tháng 5/2017

2017/18 – Very early forecast

2017/18 - Dự báo sớm

32

Carryout stocks grow….

Lượng hàng lưu kho xuất đi tăng

World of choice Sự chọn lựa của thế giới

- Bulk & Box Hàng rời & hàng hộp

- Where to get help Cần giúp đở ở đâu

Early signs not encouraging, but VERY early!

Các dấu hiệu mới chưa khích lệ, nhưng còn quá sớm!

Australia is a good place to do grain business

Úc là nơi tốt để kinh doanh các loại hạt Thank you for having us at AGIC Asia 2017 Cám ơn đã tạo cơ hội cho chúng tôi tham dự AGIC Asia 2017

• We hope you enjoy the Australian grain “story”…

• Australia is a good place to do grain business

• Thank you for having us at AGIC Asia 2017

• Questions?

- Ron ron.storey@nzx.com