Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn luôn cải tiến Đứng đầu về hoạt động môi giới với giá trị giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi năm... Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn luôn cải tiến Đứng đầu về hoạt đ
Trang 1Bộ Phận Nghiên Cứu
Việt Nam
SỰ PHÁT TRIỂN
SỰ PHÁT TRIỂN
Trang 2SAVILLS VIET NAM
TP HCM
Bề dày lịch sử hơn 22
năm hoạt động
Thành lập từ năm 1995,
chúng tôi trở thành công
ty bất động sản quốc tế
đầu tiên tại Việt Nam
68.000 m2 cho thuê
thành công trong năm 2016
200 triệu USD
Giá trị nhà ở được bán
thành công năm 2016
SAVILLS VIỆT NAM
Trên 5,2 triệu m2
Được Savills quản lý trong 2016 (36 tòa nhà tại Tp.HCM và 18 ở Hà Nội)
Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn
luôn cải tiến
Đứng đầu về hoạt động môi giới với giá trị giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi năm
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG
Thị phần dân số trẻ cao và nền kinh tế phát triển là động lực cho bán lẻ hiện đại
• Dân thành thị đông thứ 2 trong khu vực và vẫn đang phát triển
• GDP tăng trưởng cao ổn định
Tăng trưởng GDP (%)
Dân số đô thị (Triệu người)
% Đô thị hóa
Tăng trưởng tiêu dùng (%) 2016
45,3
4,9 5,0
141
DO
NE SIA
54%
6,1 7,0
45,3
PH
PI NE
S 44%
7,3 M
NM
AR
18,5
35%
2,9 3,1
35,8
TH ÁI
O
7,3 2.7
40%
VI ỆT
N AM
6,7 7,0
31,5
34%
7,0 6,7
3,3
21%
CA
PU CH
IA
1,9 0,6
5,6
100%
NG
AP OR E
5,0 6,0
23,3
75%
M AL
AY SIA
-0,6 1,9
0,3
78%
UN EI
40%
CHÚ THÍCH
Trang 3SAVILLS VIET NAM
TP HCM
Bề dày lịch sử hơn 22
năm hoạt động
Thành lập từ năm 1995,
chúng tôi trở thành công
ty bất động sản quốc tế
đầu tiên tại Việt Nam
68.000 m2 cho thuê
thành công trong năm 2016
200 triệu USD
Giá trị nhà ở được bán
thành công năm 2016
SAVILLS VIỆT NAM
Trên 5,2 triệu m2
Được Savills quản lý trong 2016 (36 tòa nhà tại
Tp.HCM và 18 ở Hà Nội)
Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn
luôn cải tiến
Đứng đầu về hoạt động môi giới với giá trị giao
dịch hơn 100 triệu USD mỗi năm
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG
Thị phần dân số trẻ cao và nền kinh tế phát triển là động lực cho bán lẻ hiện đại
• Dân thành thị đông thứ 2 trong khu vực và vẫn đang phát triển
• GDP tăng trưởng cao ổn định
Tăng trưởng GDP (%)
Dân số đô thị (Triệu người)
% Đô thị hóa
Tăng trưởng tiêu dùng (%) 2016
45,3
4,9 5,0
141
DO
NE SIA
54%
6,1 7,0
45,3
PH
PI NE
S 44%
7,3 M
NM
AR
18,5
35%
2,9 3,1
35,8
TH ÁI
O
7,3 2.7
40%
VI ỆT
N AM
6,7 7,0
31,5
34%
7,0 6,7
3,3
21%
CA
PU CH
IA
1,9 0,6
5,6
100%
NG
AP OR E
5,0 6,0
23,3
75%
M AL
AY SIA
-0,6 1,9
0,3
78%
UN EI
40%
CHÚ THÍCH
Trang 4Mật độ bán lẻ (m 2 /người) | Nguồn: Savills
Nguồn: GSO, 2017
Hà Nội & Tp.HCM có mật độ bán lẻ thấp = tiềm năng phát triển đuổi kịp khu vực.
Hàng hóa giá cao hoặc thiếu đa dạng ảnh hưởng tới du lịch mua sắm.
Thị trường:
15,4 12,7
11,1 9,9
9,4 8,7 8,3 7,3 6,8 6,6 3,5
Singapore
Bangkok
Tokyo
Đài Bắc
Seoul
Bali
Phuket
Kuala
Lumpur
Sydney
Hongkong
Tp.HCM
Trung Quốc
27%
Hàn Quốc
15%
Nhật Bản
7%
Chi tiêu khách du lịch của 10 Thành phố APAC (tỷ USD):
Nguồn: Mastercard, 2017
Nguồn: GSO, 2017
Chi tiêu khách tới v Chi tiêu người Việt đi du lịch (tỷ USD) - 2016
Chi tiêu khách tới
Chi tiêu người Việt
đi du lịch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Trang 5Mật độ bán lẻ (m 2 /người) | Nguồn: Savills
Nguồn: GSO, 2017
Hà Nội & Tp.HCM có mật độ bán lẻ thấp = tiềm năng phát triển đuổi kịp khu vực.
Hàng hóa giá cao hoặc thiếu đa dạng ảnh hưởng tới du lịch mua sắm.
Thị trường:
15,4 12,7
11,1 9,9
9,4 8,7
8,3 7,3
6,8 6,6
3,5
Singapore
Bangkok
Tokyo
Đài Bắc
Seoul
Bali
Phuket
Kuala
Lumpur
Sydney
Hongkong
Tp.HCM
Trung Quốc
27%
Hàn Quốc
15%
Nhật Bản
7%
Chi tiêu khách du lịch của 10 Thành phố APAC (tỷ USD):
Nguồn: Mastercard, 2017
Nguồn: GSO, 2017
Chi tiêu khách tới v Chi tiêu người Việt đi du lịch (tỷ USD) - 2016
Chi tiêu khách tới
Chi tiêu người Việt
đi du lịch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Hà Nội và Tp HCM tiềm năng phát triển mạnh bán lẻ hiện đại.
Trung tâm Ngoài Trung tâm
52%
27%
10%
15%
15%
6%
18%
57%
Đã thuê Còn trống
Siêu thị Trung tâm mua sắm
Khác Trung tâm bách hóa
98%
HÀ NỘI
87%
13%
Tp HCM phát triển nhanh hơn
Trung tâm mua sắm chiếm lĩnh cấu trúc bán lẻ hiện đại
Nguồn cung trong trung tâm lớn
Cạnh tranh tăng do nguồn cung mới lớn:
2010 2017
45% 50%
30%
27%
14%
16%
8%
9%
2010 2017
Diện tích cho thuê mới
2014 -2016 Nguồn cung
2018 - 2020
70,000m 2
760,000m 2
Diện tích cho thuê mới
2014 -2016 Nguồn cung
2018 - 2020
120,000m 2
650,000m 2
85%
/m 2 /tháng
94%
6%
53 USD
/m 2 /tháng
Trang 6Chuyển đổi cấu trúc nhân khẩu học, xu hướng toàn cầu hóa và số hóa.
Tăng trưởng lực lượng lao động lớn thay đổi nhu cầu bán lẻ
Nguồn: GSO, 2016
2009 2025
14%
64%
22%
67%
24%
9%
2016 2007
• Tỉ lệ sử dụng internet (% dân số)
• Tỉ lệ sử dụng smartphone (% dân số)
52% 20%
• Số thẻ tín dụng cấp
38%
Internet chiếm dụng thời gian rảnh rỗi
Người tiêu dùng dành tiền vào
Với
gia đình
Sử dụng smartphone
24%
Sử dụng máy tính
21%
Chơi thể thao
27%
Đi chơi bạn bè
12%
Xem Tivi
9%
Nghe nhạc
2%
Khác
38%
Quần áo mới
32%
Mua sắm thiết bị điện tử
41%
Du lịch/
nghỉ dưỡng
34%
Nâng cấp đời sống
37%
Vui chơi giải trí
9 Triệu
Nguồn: Bộ thông tin & Truyền thông, 2017
Nguồn: Infocus Mekong, 2017
Nguồn: Nielsen, 2016 Nguồn: Statebank, 2017
Trang 7Chuyển đổi cấu trúc nhân khẩu học, xu hướng toàn cầu hóa và số hóa.
Tăng trưởng lực lượng lao động lớn thay đổi nhu cầu bán lẻ
Nguồn: GSO, 2016
2009 2025
14%
64%
22%
67%
24%
9%
2016 2007
• Tỉ lệ sử dụng internet (% dân số)
• Tỉ lệ sử dụng smartphone (% dân số)
52%
20%
• Số thẻ tín dụng cấp
38%
Internet chiếm dụng thời gian rảnh rỗi
Người tiêu dùng dành tiền vào
Với
gia đình
Sử dụng smartphone
24%
Sử dụng máy tính
21%
Chơi thể thao
27%
Đi chơi bạn bè
12%
Xem Tivi
9%
Nghe nhạc
2%
Khác
38%
Quần áo mới
32%
Mua sắm thiết bị điện tử
41%
Du lịch/
nghỉ dưỡng
34%
Nâng cấp đời sống
37%
Vui chơi giải trí
9 Triệu
Nguồn: Bộ thông tin & Truyền thông, 2017
Nguồn: Infocus Mekong, 2017
Nguồn: Nielsen, 2016 Nguồn: Statebank, 2017
Toàn cầu hóa và làn sóng ngoại nhập đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ.
Thị trường mới nổi ưa chuộng bán lẻ trực tuyến và nâng cao chất lượng
3%
4
thương hiệu
38%
32%
17%
9%
149 thương hiệu
Các thương hiệu quốc tế muốn gia nhập Việt Nam Ẩm thực và dịch vụ đi tiên phong
Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Nguồn: VECITA, 2017 Nguồn: VECITA, 2017
Bán lẻ trực tuyến B2C Đa dạng hóa thương mại điện tử
4 TỶ USD
11 TỶ USD
2013 2016
647
90
13 13
13.510
682
93 20
Đấu giá trực tuyến
Cửa hàng trực tuyến Quảng cáo trực tuyến Sàn giao dịch trực tuyến
Bán lẻ chuyên biệt
Ẩm thực
Giáo dục Sản xuất Dịch vụ
Trang 8Nguồn: Euromonitor, 2017
Nhà hàng
ẩm thực
chuyên đề
23% nghệ thuậtTriển lãm
13%
Phòng khám
1%
Thể thao ngoài trời
11%
Công viên thú cưng
15%
Nhà kính rau hữu cơ
16%
Nhạc sống
9%
Thể thao trong nhà
công nghệ
1%
Mật độ cửa hàng tiện lợi (nghìn người/ 1 cửa hàng)
Những điều bạn muốn mà chưa có sẵn?
Điện tử gia dụng
10%
Hóa/ dược phẩm/
thuốc
10%
Xa xỉ phẩm
-2%
Thời trang
7%
Hàng
tiêu dùng
18%
Chăm sóc sắc đẹp
13%
Giải trí hưởng thụ
17%
2,3 2,4
5,3 6,2 6.9
24,9
54,4 40,9
8,7 7,4
3,1
2,1 Nguồn: Savills, Nielsen & National statistics, 2016
Nguồn: Khảo sát của Savills, 2017, Số lượng: 500
Hongkong
Singapore
Thái Lan
Trung Quốc
Việt Nam
Phillipines
Úc
Malaysia
Newzealand
Nhật Bản
Đài Loan
Hàn Quốc
Tăng trưởng tiêu dùng 2011-2016
Trang 9Công ty Tư Vấn Bất Động Sản xuất sắc nhất Việt Nam trong 9 năm liên tiếp, từ 2010 đến 2018 Công ty Bất động sản tốt nhất tại Việt Nam & APAC
8 năm liên tục 2010 đến năm 2017
Savills giữ danh hiệu Employer of Choice trong ngành BĐS dành cho sinh viên mới tốt nghiệp trong 9 năm liên tiếp
từ tạp chí Times
Năm 2017, Savills vinh dự nhận giải thưởng Công Ty Môi Giới/ Tư vấn Bất động sản xuất sắc nhất trong 8 năm liên
tiếp từ bảng xếp hạng của Super Brands
của Anh Quốc
Trang 10Phát triển bán lẻ bền vững đạt được khi doanh thu bán hàng đủ trang trải cho chi phí thuê
Thành phần chính của chi phí thuê là tiền mặt bằng.
Tổng giá bán Biên lợi nhuận Xây dựng Giá đất
Chi phí đầu tư
HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN
NOI
Diện tích thuê thực x Giá thuê/ m2
Thu nhập hoạt động thuần (NOI) / % tỉ suất lợi nhuận
Chi phí
Giải trí
Hạng mục bán lẻ
GIÁ THUÊ KHẢ DỤNG
GIÁ THỊ TRƯỜNG
SO SÁNH CẠNH TRANH
Ẩm thực
Sức khỏe
Thời trang
GOC
A $/m2
B $/m2
C $/m2
Bảo hiểm Thuế Lương Tiền mặt bằng
(Thu nhập hoạt động thuần)
%
%
%
%
Trang 11Phát triển bán lẻ bền vững đạt được khi doanh thu bán hàng đủ trang trải cho chi phí thuê
Thành phần chính của chi phí thuê là tiền mặt bằng.
Tổng giá bán Biên lợi nhuận Xây dựng Giá đất
Chi phí đầu tư
HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN
NOI
Diện tích thuê thực x Giá thuê/ m2
Thu nhập hoạt động thuần (NOI) / % tỉ suất lợi nhuận
Chi phí
Giải trí
Hạng mục bán lẻ
GIÁ THUÊ KHẢ DỤNG
GIÁ THỊ TRƯỜNG
SO SÁNH CẠNH TRANH
Ẩm thực
Sức khỏe
Thời trang
GOC
A $/m2
B $/m2
C $/m2
Bảo hiểm Thuế Lương Tiền mặt bằng
(Thu nhập hoạt động thuần)
%
%
%
%
Trang 12Báo cáo này được Công Ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ Nội dung cũng không thể được sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước Chúng tôi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên Savills không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này Bản báo cáo này không được sao chép lại toàn bộ
Troy Griffiths
Phó Giám đốc điều hành
+84 (0) 933 276 663
TGriffiths@savills.com.vn
Phạm Văn Đại
Trưởng bộ phận Nghiên cứu
Tp Hồ Chí Minh +84 (0) 933 276 663 PVanDai@savills.com.vn
Đỗ Thu Hằng
Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu - Tư vấn Hà Nội +84 (0) 912 000 530 DThuHang@savills.com.vn
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Điều khoản miễn trừ:
Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên với tinh thần nhạy bén, chuyên nghiệp cùng kiến thức chuyên sâu về tất cả lĩnh vực bất động sản và tiêu chí chăm sóc khách hàng cao nhất Savills đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bất động sản của khách hàng tại mọi thời điểm
và địa điểm
DỊCH VỤ
TƯ VẤN
Đề xuất Ý tưởng phát triển
Xem xét Phát triển dự án Định giá Bất động sản
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Quản lý BĐS và tài sản
Quản lý Trung tâm mua sắm Huấn luyện Quản lý BĐS
DỊCH VỤ NHÀ Ở
Cho thuê nhà ở
Bất động sản quốc tế
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Cấu trúc cổ phần
Định vị chiến lược dự án
Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng
KHÁCH SẠN &
NGHỈ DƯỠNG
Quản lý căn hộ dịch vụ
Nghiên cứu và tư vấn
Môi giới đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng
ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI
Dịch vụ đại lý Tiếp thị bán lẻ Dịch vụ tiếp thị, cho thuê &môi giới thương mại