Phân tích môi trường ngành của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Ngân hàng thương mại cổ phần TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh với đội ngũ cán bộ trên 5% có trình độ thạc sỹ và trên 77 % có trình độ đại học trở lên, tuổi đời bình quân

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

– Chi nhánh Quang Minh.

Bài làm:

I.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG MINH:

1 Quá trình hình thành và phát triển:

+Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

-Chi nhánh Quang Minh

+Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and

Trade - Quang Minh Branch

+Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vietinbank Quang Minh.

+Địa chỉ: Km 9 Bắc Thăng Long Nội Bài - Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.

+Điện thoại: 043.8134.881; Fax: 043.8134.0880

+Email: Wedmaster@vietinbank.vn; Website: www.vietinbank.vn

+Lô gô:

Sơ đồ Mô hình tổ chức của Vietinbank Quang Minh

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh (Vietinbank Quang Minh) được thành lập tháng 8/2004 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh s ố:

0113025185 ngày 14 tháng 08 năm 2009 Là chi nhánh cấp 1 thứ 81 và là đơn vị thành viên 91 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Với nhiệm vụ kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tín dụng, tiền tệ dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân h àng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất n ước

Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh với đội ngũ cán bộ trên 5% có trình độ thạc sỹ và trên 77 % có trình độ đại học trở lên, tuổi đời bình quân trẻ, dưới 30 tuổi, năng động và tâm huyết với nghề, Chi nhánh đã vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế hàng đầu trên địa bàn

Ban giám đốc

Phòng KHCN

Phòng KTTC

Phòng TCHC

Phòng TTKQ

Phòng QLRR&NCVĐ

Phòng

KHDN

PGD

Đô Thành

PGD Tiền Phong

PGD

Mê Linh

PGD

Mê Linh PLaza PGD

Phù Đổng

Trong những năm qua, Chi nhánh luôn duy trì được sự phát triển tốt: Quy mô tăng trưởng bình quân về nguồn vốn trên 80%, dư nợ trên 40%; Mạng lưới đến nay ngoài trụ

sở chính có 5 Phòng giao dịch, dự kiến tháng 11 năm 2010 mở thêm 01 Phòng giao dịch; Chi nhánh có một cơ sở khách hàng lớn mạnh và bền vững

Với phương châm hoạt động: “ Vì sự phát triển của mọi người, mọi nhà, mọi

doanh nghiệp” cùng với sự không ngừng nỗ lực, Chi nhánh luôn hoàn thành tốt các kế

hoạch nhiệm vụ mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao và đạt danh hiệu suất sắc của hệ thống

2.Mạng lưới phân phối:

Trụ sở chính của Vietinbank Quang Minh đặt tại KCN Quang Minh-Mê Linh-Hà Nội 5 Phòng giao dịch lần lượt ở các xã Đại Thịnh, Tiền Phong, khu thương mại Mê Linh Plaza (thuộc huyện Mê Linh- Hà Nội), Thị trấn Sóc sơn (thuộc huyện Sóc sơn) và 01 Phòng giao dịch ở Phường Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Đây thật sự là các vệ tinh quay xung quanh Chi nhánh Dự kiến đến tháng 11 năm 2010, Chi nhánh khai trương thêm 01 Phòng giao dịch thuộc huyện Mê Linh - Hà Nội

Ngoài ra, Vietinbank Quang Minh còn có 8 máy thanh toán tự động (ATM) đặt ở các địa điểm:

Mạng lưới máy ATM

Ngoài ra, hệ thống Vietinbank đã kết nối thanh toán qua Banknetvn và Smartling với các ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Sài Gòn Công thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ( Agribank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Hà Nội (Habubank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

3 Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

4T 2010

Tỷ lệ tăng giảm 2007/

2006

2008/

2007

2009/ 2008

I Chỉ tiêu chính

1,05

1

1,19

8

1,62

1,50

4

Trích dự phòng

5

Thu dịch vụ

II

Chỉ tiêu tham

chiếu

1

Tỷ trọng nợ

trung dài

2

Tỷ trọng nợ quá

hạn/Tổng dư nợ 0.9% 0.3% 0.4% 0.1%

0.31

3 Tỷ trọng dư nợ

có Tài sản đảm

99.2

%

99.5

%

99.4

%

99.7

%

99.8

%

bảo/Tổng dư nợ

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh Quang Minh)

- Tổng tài sản

Năm 2007, tổng tài sản 475 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2006 Năm 2008, tổng tài sản 1.051 tỷ đồng, tăng 121% so năm 2007 Cơ cấu tài sản có (dư nợ)có chuyển biến theo hướng tích cực Trong điều kiện toàn ngành đang dư thừa vốn, thiếu đầu ra những năm 2007, 2008, Chi nhánh đã mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động tín dụng với mức tăng trưởng đột biến qua các năm, đưa cơ cấu dư nợ tín dụng/vốn huy động đạt hiệu quả cao góp phần làm tăng trưởng đột biến chênh lệch thu chi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

- Huy động vốn

Tổng vốn huy động năm 2008 là 806 tỷ đồng, tăng 190% so năm 2007 Tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 721 tỷ đồng, tăng 481 tỷ đồng (tương ứng 200%) so đầu năm Tiền gửi dân cư đạt 85 tỷ đồng, tăng 123,7% so đầu năm Tổng vốn huy động tại thời điểm 30/09/2010 là 1.800 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2009 ; Cơ cấu tiền gửi tổ chức kinh tế, định chế tài chính và cá nhân là 80:20 Huy động vốn của chi nhánh tăng trưởng nhanh nhưng không ổn định (70% là tiền gửi không kỳ hạn) và phụ thuộc rất lớn vào một số công ty, định chế tài chính có số dư chiếm 70% số dư huy động vốn toàn Chi nhánh

- Tín dụng

Năm 2008, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt: 490 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 115 tỷ đồng (tăng 30,67) so với năm 2007; Năm 2009, dư nợ tín dụng đạt 722 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm và tăng 232 tỷ đồng (tăng 47,35%) so cuối năm 2008 Trong 9 tháng đầu năm 2010 thực hiện được 1.042 tỷ đồng, tăng 320 tỷ đồng (tăng 44,32

%) so với năm 2009

Về chất lượng tín dụng: Trong các năm hoạt động, bằng công tác kiểm soát rủi ro tích cực trong hoạt động cho vay, Chi nhánh đã kiểm soát không để phát sinh nợ quá hạn

về số liệu, cụ thể tỷ trọng nợ quá hạn/ Tổng dư nợ qua các năm: năm 2007 là 0,27%, năm

2008 là 0,41%, năm 2009 là 0,1% và đến 30/9/2010 là 0,31%

Về tốc độ tăng trưởng tín dụng: Địa bàn khách hàng của Chi nhánh là các KCN

Quang Minh, thị trấn, thị tứ trung tâm các xã, thị trấn trong địa bàn huyện Mê Linh - là địa bàn có số lượng các doanh nghiệp lớn nhất trên địa bàn Hà Nội Do đó, khả năng phát triển tín dụng của Chi nhánh rất lớn và thực tế trong thời gian qua, tín dụng Chi nhánh tăng trưởng rất nhanh Với chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn và trung dài hạn thuộc gói kích cầu của Chính phủ đã đóng góp gia tăng đáng kể dư nợ tại Chi nhánh trong năm

2009 và năm 2010

- Thu dịch vụ ròng

Tổng thu dịch vụ ròng năm 2009: 2,3tỷ đồng tăng gấp 1,28 lần so với năm 2008 Dịch vụ ròng 09 tháng đầu năm 2010 là 6.7 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với năm 2009 Trong đó, thu từ kinh doanh ngoại tệ chiếm 20%, thu phí dịch vụ thanh toán chiếm 45%, thu từ hoạt động bảo lãnh chiếm 25% và dịch vụ khác là 10%

* Hiệu quả kinh doanh trong 9 tháng đ ầu năm 2010

- Tổng doanh thu 09 tháng đầu năm 2010 là 147 tỷ đồng

- Tổng chi phí 09 tháng đầu năm 2010 là 118 tỷ đồng

- Chênh lệch thu chi 09 tháng đầu năm 2010 là 29 tỷ đồng

- Trích dự phòng rủi ro là 17,8 tỷ đồng

Với số liệu 09 tháng đầu năm 2010 cho thấy Ngân hàng đang hoạt động kinh doanh có lãi Lợi nhuận đến 30/9/2010 đạt 83% kế hoạch Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam giao trong năm 2010

II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH KINH DOANH (5 áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter):

1 Khách hàng: Ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động hướng đến khách hàng,

ngày nay VietinBank Quang Minh quan tâm hơn đến các ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship management –CRM) Đây là một giải pháp toàn diện nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với Ngân hàng Tuy nhiên kỹ năng giữ và phát triển khách hàng không chỉ nằm trong phạm vi của CRM hay bộ phận tiếp thị mà hiện nay VietinBank Quang Minh đã chuyển đến tất cả các phòng ban nhằm phát triển các dịch vụ khách hàng, tạo mối liên hệ mật thiết giữa khách hàng với ngân hàng Tất cả các

bộ phận của ngân hàng đảm bảo khách hàng được chăm sóc từ khi bước vào Ngân hàng

để giao dịch Bộ phận bảo vệ là những người đầu tiên khách hàng tiếp xúc, các cử chỉ ân cần, hướng dẫn khách hàng…sẽ tạo ấn tượng đối với khách Các bộ phận nghiệp vụ như:

Bộ phận tiền gửi, kế toán, kinh doanh… tư vấn và thực hiện các dịch vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng, nhân viên các bộ phận này quyết định việc duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết với khách hàng Vì vậy ngân hàng phải có chiến lược khách hàng mềm dẻo trong phong cách phục vụ mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho mình

Số lượng khách hàng của Vietinbank Quang Minh đã tăng lên đáng kể trong những năm qua Nếu như ngày đầu mới thành lập Vietinbank Quang Minh mới chỉ có

200 khách hàng giao dịch, đến nay Vietinbank Quang Minh có 26.200 khách hàng, (Trong đó: khách hàng tiền vay 700, khách hàng tiền gửi 500 và 25.000 khách hàng đang sử dụng thẻ ATM và thẻ tín dụng quốc tế)

Nằm trong địa bàn KCN, các khách hàng lớn của Vietinbank Quang Minh chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô Các khách hàng cá nhân đều là những viên chức và hộ kinh doanh có thu nhập cao Các đối tượng khách hàng này đều có kiến thức và sự thành thục trong việc ra các quyết định tài chính, có

sự am hiểu về quy trình dịch vụ và rất quan tâm đến chất lượng dịch vụ

Xét về mức độ trung thành: Chi nhánh có một số khách hàng truyền thống từ thời điểm trước khi chuyển đổi Phần đa còn lại là các khách hàng mới có quan hệ với chi nhánh trong khoảng thời gian từ 5 năm trở lại đây Trong địa bàn có tính cạnh tranh mạnh giữa các ngân hàng, các khách hàng hiện tại có nhiều lựa chọn ngân hàng phục vụ mình, bởi các ngân hàng thương mại tiếp thị sản phẩm tận nhà, phục vụ 24/24

và việc chuyển sang mua hàng của ngân hàng khác không gây tốn kém gì Mặc khác, mỗi ngân hàng có chiến lược chăm sóc khách hàng đem lại lợi nhuận cho họ rất chu đáo Vì vậy để tìm kiếm khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trung thành Vietinbank Quang Minh phải nỗ lực tiếp thị khách hàng mới, tránh tập trung vào một

s ố khách hàng lớn để phân tán rủi ro v à giảm quyền lực thương lượng của họ trong việc có kh ả năng ép giá các dịch vụ ngân hàng

2 Các nhà cung cấp: Có một bộ phận lớn các nhà cung cấp chính là yếu tố khách hàng

của Viettinbank bao gồm:các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế, các định chế tài

chính (Những nhà cung cấp này đã được phân tích ở nhân tố khách hàng)

Ngoài ra, nguồn nguyên vật liệu, thiết bị của ngân hàng chủ yếu là máy vi tính, máy đếm tiền, phần mềm về hoạt động ngân hàng, giấy in, poster quảng cáo, vật liệu văn phòng phẩm….nên ngân hàng sẽ không phải chịu áp lực nhiều từ phía các nhà cung cấp này bởi các sản phẩm này có rất nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước luôn chào bán với giá và chất lượng dịch vụ cạnh tranh nhau

3 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành:

Căn cứ vào tính chất sở hữu, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2009 đã có 5 ngân hàng thương mại Nhà nước với tổng cộng 1.300 chi nhánh, 2 ngân hàng chính sách với 127 chi nhánh, 5 ngân hàng liên doanh, 39 ngân hàng

cổ phần, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với hơn 30 chi nhánh trải hơn 25 tỉnh, thành phố và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cấp phường, xã

Xét trên địa bàn hoạt động chính của Vietinbank Quang Minh hiện nay tại huyện

Mê Linh có 8 ngân hàng thương mại: Vietinbank Quang Minh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Tây Hà nội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Mê Linh, Sacombank Vĩnh Phúc, Techcombank Hà Nội, Ngân hàng An Bình, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng VP bank… và 10 phòng giao dịch của hầu hết các ngân hàng thương mại Các NHTMCP hiện đang hoạt động rất hiệu quả và năng động trong việc phát triển các sản phẩm mới, có khả năng thích ứng nhanh và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của thị trường Các ngân hàng thương mại trên địa bàn cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, chủ yếu vẫn là cạnh tranh bằng lãi suất và mạng lưới Tương quan lợi thế giữa khối ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh dần được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên của một số ngân hàng cổ phần

Tuy nhiên, nếu xác định đối thủ cạnh tranh trên cơ sở vốn điều lệ, tổng tài sản, mạng lưới, tốc độ tăng trưởng và tính hiệu quả thì đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Vietinbank Quang Minh là các Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) như:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Các đối thủ này đều có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới tốt, tiềm lực tài chính tốt và nắm giữ các khách hàng truyền thống tốt không dễ gì có thể thu hút được Điều này được thể hiện qua bảng so sánh giữa các ngân hàng sau:

Bảng so sánh các đối thủ cạnh tranh chủ yếu với VietinBank Quang Minh trên địa bàn huyện Mê

Linh

TT Các tiêu chí so

sánh

Điểm chuẩn

VietinBank Quang Minh

Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu Chi nhánh Tây

Hà Nội - BIDV

Chi nhánh Ngân hàng NN0& PTNT Mê Linh Nội

Nội

Nội

1

Chất lượng

Trung

2

Chi phí đầu vào

(chủ yếu lãi

suất huy động)

bình

3

Chi phí đầu ra

(chủ yếu lãi

suất cho vay)

3

Không vượt quá trần

Không vượt quá trần

Không vượt quá trần

4

Màng lưới (bao

Trung

5

Tổng tài sản

1

Trên 1.600 tỷ

Trên 1.000 tỷ

Trên 500

tỷ đồng

0.3

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 tại VietinBank Quang Minh)

4 Các đối thủ tiểm ẩn:

Đối với thị trường hoạt động của Vietinbank Quang Minh, ngoài các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là các ngân hàng trên địa bàn, Vietinbank Quang Minh còn phải đối mặt với các đối thủ tiềm ẩn khác, đó là:

- Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài: Mặc dù không có trụ sở trên địa bàn, song đây là các đối thủ tiềm ẩn lớn đối với Chi nhánh trong việc phát triển các khách hàng là

các doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước ngoài hoạt động trong KCN Quang Minh, bởi xu hướng chung là các ông chủ của doanh nghiệp trên đều thích dùng dịch vụ của ngân hàng bản địa của mình

- Công ty bảo hiểm nhân thọ: Việt Nam là một thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đầy tiểm năng và trên thực tế đã có rất nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ được thành lập với đội ngũ tư vấn viên hết sức đông đảo Đây là đối thủ tiềm ẩn của Vietinbank Quang Minh trong lĩnh vực huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn dân cư

- Các nhà phân phối hàng hóa sỉ và lẻ (đặc biệt là các nhà phân phối tại Mê linh Plaza): là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quang Minh, bởi cùng với sự phát triển của mạng lưới phân phối, các nhà phân phối này

có thể phát triển các sản phẩm mua hàng trả góp với người dân

5 Các sản phẩm thay thế:

Sức ép của sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngân hàng

do bị chia sẻ thị phần, làm cho ngân hàng tụt lại với các thị trường nhỏ bé

Nếu như trước đây, việc đầu tư vào các tài khỏan tiết kiệm đối với những khoản tiền gửi nhàn rỗi thường được các nhà đầu tư, đặc biệt là các khách hàng cá nhân ưu tiên làm sự lựa chọn hàng đầu thì giờ đây đã có một nguồn vốn đáng kể từ các khỏan tiền gửi tiết kiệm ngân hàng được chuyển sang thị trường bất động sản, thị trường kinh doanh vàng và ngoại tệ (USD) thậm chí cả thị trường chứng khoán Đây thực sự là những sản phẩm thay thế đáng kể đối với nhà đầu tư Mặt khác, ngành bảo hiểm đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, an sinh…phí đóng bảo hiểm hàng tháng trong nhiều năm, người được bảo hiểm có thể rút lại tiền đã đóng và được hưởng lãi suất trên số tiền mình đã đóng Hình thức này giống như sản phẩm tiết kiệm của ngân h àng, nếu ngân hàng không có chiến lược trong hoạt động huy động vốn thì rất dễ bị bảo hiểm chiếm mất thị phần của mình vì khách hàng vừa được bảo hiểm vừa đ ược hưởng lãi suất trên tiền gửi trong thời gian họ tham gia bảo hiểm

Đối với sản phẩm cho vay, ngày nay đã có thị trường chứng khoán, doanh nghiệp

có thể phát h ành cổ phiếu để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

III PHÂN TÍCH VỊ THẾ CẠNH TRANH HIỆN HỮU VÀ TƯƠNG LAI:

Trong những năm qua, mặc dù sự cạnh tranh trên địa bàn rất gay gắt về huy động