Phân tích môi trường ngành của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh phúc yên

Với phương châm hoạt động: “ Vì sự phát triển của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp” cùng với sự không ngừng nỗ lực, Chi nhánh luôn hoàn thành tốt các kế hoạch nhiệm vụ mà Ngân hàng T

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚC YÊN.

Bài làm:

I.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚC YÊN:

1 Quá trình hình thành và phát triển:

+Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

-Chi nhánh Phúc yên

+Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and

Trade – Phuc yen Branch

+Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vietinbank Phuc yen.

+Địa chỉ: Số 4 - Ngô Quyền - Thị xã Phúc yên - Vĩnh phúc.

+Điện thoại: 02113.869.197; Fax: 02113.870.020

+Email: Wedmaster@vietinbank.vn; Website: www.vietinbank.vn

+Lô gô:

+ Mô hình tổ chức: Bao gồm Ban Giám đốc; 2 phòng khách hàng : Doanh nghiệp và cá

nhân; Phòng Kế toán Tài chính; Phòng Tiền tệ Kho quỹ; Phòng Quản lý rủi ro & Nợ có vấn đề; Phòng tổ chức Hành chính và 3 phòng Giao dịch (Trong đó 2 PGD loại 1 và 1 PGD loại 2)

Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc yên được thành lập từ năm 1994 đến nay đã được 16 năm với đội ngũ cán bộ trên 3% có trình độ thạc sỹ và trên 67 % có trình độ đại học trở lên, tuổi đời bình quân khoảng 32 tuổi, năng động và tâm huyết với nghề Trong những năm qua, Chi nhánh luôn duy trì được sự phát triển tốt: Quy mô tăng trưởng bình quân về nguồn vốn trên 80%, dư nợ trên 40%; Mạng lưới đến nay ngoài trụ sở chính có 3 Phòng giao dịch: Xuân hoà; Hon da và Sông Lô, dự kiến năm 2010 mở thêm 01 Phòng giao dịch tại chợ Phúc yên

Với phương châm hoạt động: “ Vì sự phát triển của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp” cùng với sự không ngừng nỗ lực, Chi nhánh luôn hoàn thành tốt các kế

hoạch nhiệm vụ mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao và 5 năm liền đạt danh hiệu Chi nhánh xuất sắc của hệ thống

2.Mạng lưới phân phối:

Trụ sở chính của Vietinbank Phúc yên đặt tại trung tâm thị xã Phúc yên-Vĩnh Phúc Các Phòng giao dịch lần lượt ở các phường Xuân hoà, phường Phúc thắng (Cty Hon Da), Thị trấn Sông Lô (thuộc huyện Sông Lô) Dự kiến đến tháng 11 năm 2010, Chi nhánh khai trương thêm 01 Phòng giao dịch chợ Phúc yên (nơi tập trung dân cư)

Ngoài ra, Vietinbank Phúc yên còn có 11 máy thanh toán tự động (ATM) đặt

ở các địa điểm:

Mạng lưới máy ATM

Ngoài ra, hệ thống Vietinbank đã kết nối thanh toán qua Banknetvn và Smartling với các ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Sài Gòn Công thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ( Agribank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Hà Nội (Habubank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

3 Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

2006 2007 2008 2009 2010 2007/

2006

2008/

2007

2009/ 2008

I Chỉ tiêu chính

1 Tổng tài sản 308 475

1,05

1

1,19

8

1,62

4 54% 121% 14%

2 Huy động vốn 203 278 806 999

1,50

9 37% 190% 24%

3 Dư nợ tín dụng 238 375 490 722 865 58% 31% 47%

4

Trích dự phòng

rủi ro hàng năm 1.9 5 6.8 9 10.8

5

Thu dịch vụ

II

Chỉ tiêu tham

chiếu

1

Tỷ trọng nợ

trung dài

hạn/Tổng dư nợ 43% 42% 40% 47% 47% -0.9% -1.7% 6.7%

2

Tỷ trọng nợ quá

hạn/Tổng dư nợ 0.9% 0.3% 0.4% 0.1%

0.31

% -0.7% 0.1% -0.3%

3

Tỷ trọng dư nợ

có Tài sản đảm

bảo/Tổng dư nợ

99.2

%

99.5

%

99.4

%

99.7

%

99.8

% 0.3% -0.1% 0.3%

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của chi nhánh Phúc yên)

II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH KINH DOANH (5 áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter):

1 Khách hàng:

Đánh giá được vai trò tầm quan trọng , sự cần thiết của khách hàng, vì vậy mọi hoạt động của chi nhánh đều hướng tới khách hàng , nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng

Để hướng tới khách hàng chi nhánh phân khách hàng làm nhiều loại :

- Khách hàng truyền thống : chăm sóc chu đáo , tận tình, sử dụng nhiều ưu đãi,

- Khách hàng tiềm năng lớn : ưu đãi kết hợp sử dụng dịch vụ chọn gói ưu tiên sử dụng nhân lực trình độ cao , có phân biệt

- Khách hàng thường xuyên : hưởng các dịch vụ ngân hàng

- Khách hàng vãng lai

Với mỗi đối tượng khách hàng chi nhánh có chính sách chăm sóc , ưu đãi thích hợp , khuyến khích khachs hàng sử dụng chọn gói các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng

Việc chăm sóc , tiếp thị khách hàng được thực hiện tất cả các bộ phận từ BGĐ đến các phòng nghiệp vụ nhằm phát triển các dịch vụ khách hàng, tạo mối liên hệ mật thiết giữa khách hàng với ngân hàng

2 Các nhà cung cấp: Có một bộ phận lớn các nhà cung cấp chính là yếu tố khách hàng

của Viettinbank bao gồm:các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế trong và nước ngoài

(Những nhà cung cấp này đã được phân tích ở nhân tố khách hàng)

Ngoài ra, nguồn nguyên vật liệu, thiết bị của ngân hàng chủ yếu là máy vi tính, máy đếm tiền, phần mềm về hoạt động ngân hàng, giấy in, poster quảng cáo, vật liệu văn phòng phẩm….nên ngân hàng sẽ không phải chịu áp lực nhiều từ phía các nhà cung cấp này bởi các sản phẩm này có rất nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước luôn chào bán với giá và chất lượng dịch vụ cạnh tranh nhau

3 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành:

Căn cứ vào tính chất sở hữu, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2009 đã có 5 ngân hàng thương mại Nhà nước với tổng cộng 1.300 chi nhánh, 2 ngân hàng chính sách với 127 chi nhánh, 5 ngân hàng liên doanh, 39 ngân hàng

cổ phần, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với hơn 30 chi nhánh trải hơn 25 tỉnh, thành phố và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cấp phường, xã

Xét trên địa bàn hoạt động chính của Vietinbank Phúc yên hiện có 18 ngân hàng thương mại: Vietinbank (3 chi nhánh cùng cấp), Ngân hàng Đầu tư và phát triển (2 chi nhánh cùng cấp), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (8 chi nhánh), Sacombank Vĩnh Phúc, Techcombank , Ngân hàng An Bình, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng VP bank, Ngân hàng ngoại thương… và 30 phòng giao dịch của hầu hết các ngân hàng thương mại Các NHTMCP hiện đang hoạt động rất hiệu quả và năng

động trong việc phát triển các sản phẩm mới, có khả năng thích ứng nhanh và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của thị trường Các ngân hàng thương mại trên địa bàn cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, chủ yếu vẫn là cạnh tranh bằng lãi suất và mạng lưới Tương quan lợi thế giữa khối ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh dần được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên của một số ngân hàng cổ phần

Tuy nhiên, nếu xác định đối thủ cạnh tranh trên cơ sở vốn điều lệ, tổng tài sản, mạng lưới, tốc độ tăng trưởng và tính hiệu quả thì đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Vietinbank là các Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) như: Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Các đối thủ này đều có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới tốt, tiềm lực tài chính tốt và nắm giữ các khách hàng truyền thống tốt không dễ gì có thể thu hút được Điều này được thể hiện qua bảng so sánh giữa các ngân hàng sau:

Bảng so sánh các đối thủ cạnh tranh chủ yếu với VietinBank Phúc yên trên địa bàn hoạt động

TT Các tiêu chí so

sánh

Điểm chuẩn

VietinBank Phúc yên

Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu NHDT Phúc

yên- BIDV

Ngân hàng NN0& PTNT Phúc yên Nội

dung Điểm

Nội dung Điểm

Nội dung Điểm 1

Chất lượng

Trung bình 1.5

2

Chi phí đầu vào

(chủ yếu lãi

suất huy động)

bình

3

Chi phí đầu ra

(chủ yếu lãi

suất cho vay)

3

Không vượt quá trần

Không vượt quá trần

Không vượt quá trần

4

Màng lưới (bao

Trung

5 Tổng tài sản 1

Trên 1.600 tỷ 1

Trên 1.000 tỷ 0.6

Trên 500

tỷ đồng 0.3

đồng đồng

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 tại VietinBank Phúc yên)

4 Các đối thủ tiểm ẩn:

Ngoài các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là các ngân hàng trên địa bàn, Vietinbank Phúc yên còn phải đối mặt với các đối thủ tiềm ẩn khác, đó là:

- Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài: Mặc dù không có trụ sở trên địa bàn, song đây là các đối thủ tiềm ẩn lớn đối với Chi nhánh trong việc phát triển các khách hàng là các doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước ngoài hoạt động tại VN (nhất là trên địa bàn Phúc yên có 2 Doanh nghiệp lớn là HONDA và TOYOOTA bởi xu hướng chung của doanh nghiệp nước ngoài là họ trung thành với ngân hàng bản địa của mình

- Công ty bảo hiểm nhân thọ: Việt Nam là một thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đầy tiểm năng và trên thực tế đã có rất nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ được thành lập với đội ngũ tư vấn viên hết sức đông đảo Đây là đối thủ tiềm ẩn của Vietinbank Phúc yên trong lĩnh vực huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn dân cư

5 Các sản phẩm thay thế:

Sức ép của sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngân hàng

do bị chia sẻ thị phần, làm cho ngân hàng tụt lại với các thị trường nhỏ bé

Nếu như trước đây, việc đầu tư vào các tài khỏan tiết kiệm đối với những khoản tiền gửi nhàn rỗi thường được các nhà đầu tư, đặc biệt là các khách hàng cá nhân ưu tiên làm sự lựa chọn hàng đầu thì giờ đây đã có một nguồn vốn đáng kể từ các khỏan tiền gửi tiết kiệm ngân hàng được chuyển sang thị trường bất động sản, thị trường kinh doanh vàng và ngoại tệ (USD) thậm chí cả thị trường chứng khoán Đây thực sự là những sản phẩm thay thế đáng kể đối với nhà đầu tư Mặt khác, ngành bảo hiểm đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, an sinh…phí đóng bảo hiểm hàng tháng trong nhiều năm, người được bảo hiểm có thể rút lại tiền đã đóng và được hưởng lãi suất trên số tiền mình đã đóng Hình thức này giống như sản phẩm tiết kiệm của ngân h àng, nếu ngân hàng không có chiến lược trong hoạt động huy động vốn thì rất dễ bị bảo hiểm chiếm mất thị phần của mình vì khách hàng vừa được bảo hiểm vừa đ ược hưởng lãi suất trên tiền gửi trong thời gian họ tham gia bảo hiểm

Đối với sản phẩm cho vay, ngày nay đã có thị trường chứng khoán, doanh nghiệp

có thể phát h ành cổ phiếu để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

III PHÂN TÍCH VỊ THẾ CẠNH TRANH HIỆN HỮU VÀ TƯƠNG LAI:

Trong những năm qua, mặc dù sự cạnh tranh trên địa bàn rất gay gắt về huy động vốn cũng như hoạt động cho vay, đặc biệt là với sự gia tăng về số lượng các Ngân hàng thương mại cổ phần, nhưng NHCT Phúc yên luôn thể hiện vị trí đứng đầu về thị phần tài chính tín dụng trên địa bàn

1.Xác định nhóm khách hàng mục tiêu:

Hoạt động trong một địa bàn rất thuận lợi dân cư đông đúc, Có cả 2 Doanh nghiệp lớn đó là HONDA và TOYOTA giao dịch chính….Do vậy Vietinbank Phúc yên đã xác định khách hàng mục tiêu chiến lược của mình trước tiên là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại địa bàn, tiếp đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động có hiệu quả và các khách hàng cá nhân có thu nhập khá trên địa bàn Vĩnh phúc và Hà Nội

2.Mức độ đa dạng về sản phẩm và sự phát triển sản phẩm mới

Các sản phẩm của NHCT Phúc yên đều do Vietinbank nghiên cứu và xây dựng và đưa về các chi nhánh để triển khai Chính vì vậy mà hệ thống sản phẩm tại Vietinbank Phúc yên rất phong phú, bao trùm các nghiệp vụ phát sinh, có thể chia thành như sau:

- Sản phẩm dịch vụ thẻ: thẻ E partner, Visa &master card, E partner và 12 con giáp…

- Dịch vụ kiều hối: Với đối tác là 850 ngân hàng đại lý và công ty chuyển tiền, hệ thống chuyển với 150 chi nhánh và 800 phòng giao dịch

- Các dịch vụ có liên quan tới tài khỏan cá nhân, dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với khách hàng cá nhân, dịch vụ tài khỏan doanh nghiệp, thấu chi tài khỏan tiền gửi doanh nghiệp, dịch vụ tràn Swift

- Các sản phẩm tiền vay doanh nghiệp

- Các sản phẩm thanh toán xuất nhập khẩu

- Các sản phẩm cho vay cá nhân: Cho vay du học, chứng minh tài chính, phát triển kinh doanh, mua ô tô, xây dựng và sửa chữa nhà cửa, cho vay mua nhà dự án, cho vay cán bộ công nhân viên, ứng trước tiền bán chứng khoán…

- Các sản phẩm bảo lãnh…

Mặt khác do phục vụ một trong những khách hàng lớn như Honda nên tại Vietinbank Phúc yên có những sản phẩm riêng biệt, độc đáo như tiền gửi tích lũy, cho vay tiêu dùng nhưng cán bộ công nhân viên của Honda không phải trả lãi…

3.Kênh phân phối:

Mạng lưới phân phối hiện tại của Vietinbank Phúc yên bao gồm trụ sở chính và

3 phòng giao dịch Bên cạnh đó còn có 11 máy ATM và được liên kết thanh toán qua mạng Banknetvn, Smartling với nhiều ngân hàng khác làm cho khoảng cách của Vietinbank Phúc yên đối với khách hàng được rút ngắn lại Ngoài các chương trình khuyến mãi do Vietinbank đưa ra, Vietinbank Phúc yên còn đưa ra các chương tr ình như: gửi tiết kiệm được quay số dự thưởng, tặng quà sinh nhật khách hàng Vip…

4.Thương hiệu:

Là một trong bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, Ngân hàng

TMCP công thương có tổng tài sản chiếm hơn 25% thị phần trong toàn bộ hệ thống Ngân hàng Việt Nam Nguồn vốn luôn tăng trưởng qua các năm, tăng mạnh kể từ năm 1996, đạt bình quân hơn 20%/năm, đặc biệt có năm tăng 35% so với năm trước Cùng với lịch

sử phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương đang tiến hành hiện đại hóa giai đoạn 2 để đạt chuẩn khu vực và quốc tế; Hợp tác với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để mở rộng kinh doanh, tăng thêm vị thế Vietinbank Phúc yên không những được thừa hưởng thương hiệu từ Vietinbank mà chất lượng phục vụ trong h ơn 15năm qua đã tạo lòng tin cho khách hàng, góp phần làm nên thương hiệu Vietinbank

5 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu:

* Điểm mạnh:

- Cán bộ lãnh đạo là người có trình độ, kinh nghiệm, quan hệ rộng trong và ngoài ngành

- Nhân viên tác nghiệp trẻ, nhiệt tình trong công tác

- Năng lực tài chính ngày mạnh hơn qua các năm

- Công nghệ hiện đại, cơ sở vật chất khang trang phục vụ tốt khách hàng khi giao dịch

- Thị phần lớn

- Uy tín kinh doanh, thương hiệu đã phát triển, được nhiều người biết đến

* Điểm yếu :

- Nguồn vốn hoạt động còn dựa vào một số khách hàng lớn nên chưa chủ động

- Chiến lược Marketing còn yếu, chưa được đầu tư đúng mức

- Mạng lưới điểm giao dịch chưa nhiều nên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

- Công tác đào tạo chưa thống nhất và đồng đểu

- Cơ cấu tổ chức chưa khoa học, bộ phận kiểm tra kiểm soát tại Chi nhánh chưa thành lập

Từ những phân tích trên cho thấy Năng lực cốt lõi, chủ yếu của Vietinbank Phúc

yên là: “Uy tín thương hiệu; Thái độ và C hất lượng phục vụ K hách hàng ”.

Đây chính là lợi thế cạnh tranh đem lại cho VietinBank Phúc yên đồng thời điều này tạo nên sự khác biệt của Vietinbank Phúc yên so với các ngân hàng khác trên địa bàn

IV CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA VIETINBANK PHÚC YÊN VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015:

* Các chỉ tiêu hoạt động cụ thể:

+ Nguồn vốn tăng trưởng hàng năm 30% trở lên Đến cuối năm 2015 dự kiến đạt trên 5.000 tỷ đồng

+ Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng trưởng hàng năm 30% Đến cuối năm 2015 dự kiến đạt mức 2.800 tỷ đồng đến 3.200 tỷ đồng

+ Tăng trưởng thu dịch vụ hàng năm 25% trở lên

+ Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm từ 20-25%

+ Tỷ lệ nợ xấu <1%/Tổng dư nợ

+ Thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng 15%/năm

+ Nhân lực dự kiến đến năm 2015, Chi nhánh có khoảng 100 cán bộ nhân viên

- Tập trung phát triển khách hàng bán lẻ với phân đoạn hàng hợp lý là khách hàng đại chúng, khách hàng giàu có, khách hàng ti ềm năng để phát triển các sản phẩm dịch

vụ mới v à phát triển mạnh tín dụng tiêu dùng, tín dụng bán lẻ

- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng trọn gói đối với khách hàng truyền thống, chiến lược, tiềm năng như Hon Da, TOYOTA, Công ty Cao su

Sao vàng Gắn sản phẩm dịch vụ với hoạt động tín dụng ngân hàng

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ Tài trợ thương mại: Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các khách hàng xuất nhập khẩu cũng như các hình thức thanh toán, tài trợ thương mại, đặc biệt chú trọng tới nghiệp vụ thanh toán hàng xuất khẩu để thu hút nhiều hơn nguồn ngoại tệ

- Làm tốt công tác marketing và chiến lược khách hàng đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao uy tín thương hiệu và vị thế của Ngân hàng Công thương trên địa bàn

- Nâng cao năng lực kiểm soát điều hành Giữ vững an toàn cho Vietinbank Phúc yên trong mọi tình huống và tăng cường khả năng cạnh tranh

*Chiến lược Marketing :

+Đối với sản phẩm: Cần nắm bắt kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của NHCT Việt

Nam trong việc phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt sản phẩm mới có tính chất thời cơ, thời điểm để chủ động có kế hoạch triển khai

- Thực hiện một chính sách đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo đúng định hướng phát triển của một ngân hàng hỗn hợp Đảm bảo cung cấp dịch vụ khép kín đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh và trong hệ thống Vietinbank, kèm chính sách bán chéo sản phẩm dịch vụ giữa dịch vụ ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ khác như Công ty Bảo hiểm (IAI), Công ty Chứng khóan… Trong đó xây dựng cụ thể lộ trình phát triển cho từng loại hình dịch vụ cụ thể

+Đối với phân phối: Cần phải xây dựng thêm các PGD (là vệ tinh của Chi nhánh) đảm

bảo một mạng lưới đủ mạnh Tuy nhiên vấn đề mở mạng lưới cần nghiên cứu và xây dựng lộ trình phù hợp với quy mô, với khả năng tài chính, khả năng kinh doanh, nguồn nhân lực và quy mô hoạt động Ví dụ:

- Thành lập mới Phòng giao dịch chợ Phúc yên theo đề án đã được NHNN phê duyệt (đây là nơi giao lưu thông thương hàng hoá lớn) Đồng thời từng bước đào tạo cán bộ để có thể bổ sung chức năng nhiệm vụ và phân quyền hợp lý hơn cho các phòng giao dịch nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn và phát triển dịch vụ theo hướng ngân hàng bán lẻ của Đức thông qua mạng lưới các điểm giao dịch

- Đưa thêm nhiều kênh phát hành thẻ (lắp đặt các máy ATM, các đơn vị chấp