Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ như sau: I.. Phương thức phân phối : Cổ phần phát hà
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2016/HCD/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016
TỜ TRÌNH
(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:
I Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:
1 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4 Tổng số cổ phiếu đang
lưu hành
: 13.500.000 cổ phần (Mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần)
5 Số lượng cổ phần dự
kiến phát hành
: 13.500.000 cổ phần (Mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần), tương ứng với 100% vốn điều lệ tại thời điểm
31/12/2015
6 Tổng giá trị phát hành
(theo mệnh giá)
: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
Trang 27 Hình thức chào bán cổ
phần
: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
8 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu: Là các cổ đông có tên trong danh
sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân
bổ quyền mua cổ phần
9 Hạn chế chuyển
nhượng
: Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
10 Vốn điều lệ trước khi
phát hành
: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
11 Vốn điều lệ sau khi
phát hành dự kiến
: 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
12 Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
thời gian thích hợp để thực hiện
13 Thời gian chào bán dự
kiến
: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định
14 Phương thức phân phối :
Cổ phần phát hành thêm được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1:1 Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm
15 Nguyên tắc làm tròn : Số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
16 Giá Phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
17 Nguyên tắc xác định
giá phát hành
:
Công ty sẽ sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 và giá trị thị trường bình quân 20 phiên làm căn cứ tính giá dự kiến phát hành Để đảm bảo thành công của đợt phát hành, đồng thời căn cứ vào chiến lược phát triển, nhu cầu vốn của Công ty, và để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu Mức giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
18 Đánh giá mức độ pha
loãng cổ phiếu dự kiến
sau khi phát hành
: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:
Ptc Giá trị thị trường (điều
PR t-1 + ( I x PR )
1 + I
Trong đó:
Trang 3PR t-1: Giá giao dịch của Công ty tại ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
PR: Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
I: Tỷ lệ tăng vốn
Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành (dự kiến đợt phát hành thành công 100%):
- Giá đóng cửa cổ phiếu HCD giả định tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền (PR t-1): 15.000 đồng/cp
- Tỷ lệ tăng vốn (I): 1
- Giá thị trường điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm (Ptc) được tính như sau:
Ptc = [15.000 + (1 x 10.000)] / [1 + 1] = 12.500 đồng/cp
19 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua:
Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do
cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần mà không đóng tiền mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán số cổ phần này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị xét thấy là phù hợp (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành, Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, và Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư
20 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
Quyền mua của cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng trong thời gian quy định, và chỉ được chuyển nhượng 01 lần Nghĩa là người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng lại cho người thứ 02
Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng
21 Lưu ký và Niêm yết cổ
phiếu
: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết
bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
22 Phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:
Trang 4Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh dự án đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn vay ngân hàng để
bù đắp cho giá trị cổ phiếu chào bán nhưng không thành công theo hướng ưu tiên sử dụng các nguồn vốn vay để triển khai hiệu quả các khoản mục đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án
Các nguồn vốn huy động được sẽ được ưu tiên sử dụng lần lượt cho các mục đích như sau:
1 Thi công xây dựng nhà xưởng của Nhà máy Bao bì từ nhựa HDPE, LLDPE, LDPE, …tại KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
2 Mua sắm máy móc và trang thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa;
3 Bổ sung vốn lưu động
II Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
1 Mục đích phát hành
Trong những năm tới, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty sang lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa, Công ty cần tăng vốn thêm 135 tỷ để có nguồn tài chính chủ động thực hiện xây dựng và đưa nhà máy sản xuất bao bì nói trên vào hoạt động
2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
Toàn bộ số tiền 135 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho việc đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nói trên như sau:
STT Đối tượng giải ngân dự kiến Số tiền dự kiến
(đồng)
Thời gian
dự kiến
1 Tổng vốn đầu tư tài sản cố định của Nhà máy sảnxuất bao bì và nhu cầu vốn lưu động 180.000.000.000 2016 - 2017
2 Vay tài trợ từ ngân hàng, và các tổ chức tín dụng
3 Vốn dự kiến huy động thành công từ phát hành
3.1
Chi phí xây lắp nhà máy và mua sắm máy móc
thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng
từ hạt nhựa
100.000.000.000 2016 - 2017
3.2 Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của nhà
Trang 5- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều
lệ Công ty;
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu với các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý
- Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng và các thủ tục khác theo quy định;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và toàn bộ cổ phiếu phát hành cho CBCNV tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Lựa chọn và ký Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) để thực hiện thành công phương án tăng vốn
Trên đây là phương án phát hành tăng vốn cổ phần và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./
Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, CĐ
- Lưu: VP HĐQT
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC DŨNG