- Do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, do đồng Euro giảm giá so với đồng USD làm ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu, các đơn hàng bị chậm, giảm số lượng, giá bán giảm từ 8% đến 10% làm ả
Trang 1CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
ISO 9001:2008
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015
Dự thảo Tp HCM, ngày 19 tháng 05 n ăm 2016
Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2016 BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015
I Đánh giá chung:
- Trong năm 2015, thị trường trong nước cũng như xuất khẩu vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn Một số ngành như xây dựng tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định, tăng trưởng chậm Đặc biệt là ngành gỗ năm nay đơn hàng ít, thay đổi sản phẩm sử dụng như thay thế vít sắt bằng các loại vĩ nhựa đã làm cho doanh số cung cấp cho phân khúc này bị giảm rất nhiều (sản lượng vít nhỏ giảm khoản 300 triệu sản phẩm)
- Do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, do đồng Euro giảm giá so với đồng USD làm ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu, các đơn hàng bị chậm, giảm số lượng, giá bán giảm từ 8% đến 10% làm ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và hiệu quả của công ty
- Một số chi phí tăng cao như chi phí điện năng tăng 10%, chi phí vận chuyển tăng khoản 4%, chi phí bảo hiểm tăng 14%; Đặc biệt là tỷ giá đồng USD/VNĐ tăng thêm 7% so với đầu năm phát sinh chi phí chênh lệch tỷ giá đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty Tổng các khoản chi phí nêu trên tăng so với 2014 khoảng 3,5 tỷ đồng Chi phí thuê mướn mặt bằng để làm cửa hàng tại một số nơi cũng tăng cao
- Ngoài ra Công ty phải nộp bổ sung tiền thuê mặt bằng ngoài dự kiến gần 02 tỷ đồng
- Trong năm 2015 do canh tranh và nhu cầu thị trường giảm sút đặc biệt là ngành gỗ doanh thu giảm 40%, doanh thu xuất khẩu giảm 28%, doanh thu cơ khí lắp ráp giảm 25% so với cùng kỳ nên công ty phải điều chỉnh giảm giá bán bình quân khoảng từ 10 - 15% làm giảm hiệu quả, ảnh hưởng rủi ro đến hàng hóa tồn kho rất cao Doanh thu năm 2015 ước bằng 84,8% so với cùng kỳ 2014
- Tổng chi phí do các yếu tố bất thường, lợi nhuận giảm khoảng 5,7 tỷ đồng
- Các chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho ngành công nghiệp phụ trợ chưa có; Hàng nhập lậu từ Trung Quốc, việc bán hàng trốn thuế của các doanh nghiệp trong nước gây khó khăn rất nhiều cho công ty trong việc cạnh tranh về giá bán
- Máy móc thiết bị dự kiến đầu tư trong năm 2015, sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá thiết bị, ký hợp đồng, đến quý 1 và 2/2016 mới nhập về nên năng lực sản xuất không tăng
do công ty vẫn sử dụng những máy móc thiết bị cũ, đồng thời do chất lượng thiết bị cũ không đảm bảo chất lượng và năng suất nên công ty ngưng 10 bộ máy
- Do những yếu tố nguyên nhân nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban điều hành cùng tập thể CBCNV công ty thực hiện nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh để thực hiện phấn đấu tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể như sau:
* Về sản xuất :
Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, cố gắng đẩy mạnh sản xuất, cụ thể:
- Công ty luôn chuẩn bị kịp thời các loại vật tư nguyên liệu với giá thành thấp và đầy đủ kịp thời cho sản xuất
Trang 2- Thực hiện sắp xếp máy móc thiết bị theo nhóm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ tăng tính chuyên môn hóa để sản xuất hàng loạt tăng năng suất lao động, thu nhập người lao động
- Xây dựng các giải pháp phương án tiền lương mới gắn với hiệu quả của người lao động theo từng cụm, từng tổ tại xưởng sản xuất
- Trong sản xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được CBCNV thực hiện nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… chế tạo ra nhiều sản phẩm mới như sáng kiến “Phát triển SPM” trên các máy đa vị trí, giảm chi phí khuôn mẫu, tăng hiệu quả doanh thu ; sáng kiến: “Phát triển sản phẩm mới” trên các máy
2 búa, giảm chi phí khuôn mẫu, tăng hiệu quả doanh thu ; sáng kiến: “Phát triển sản phẩm mới cho các sản phẩm Đai ốc” giảm chi phí khuôn mẫu, tăng hiệu quả doanh thu ; sáng kiến “Thiết kế khuôn mẫu chuyển đổi sản phẩm khó sản xuất trên máy 2 khuôn thân 4 búa qua máy tạo hình 2 vị trí”
- Trong năm qua, mặc dù số ca sản xuất so với năm 2014 giảm (559 ca so với 641 ca) nhưng sản lượng sản xuất vẫn tăng so với năm 2014 (4.042 tấn 2015 so với 4.230 tấn
2014, trung bình mỗi ca 2015 đạt 7,2 tấn so với 2014 mỗi ca đạt 6,6 tấn), sản lượng sản xuất theo định mức xưởng ốc vít tăng 5% so với 2014
- Chi phí tiêu hao nguyên liệu giảm 7%, hóa chất giảm 10%, khuôn mẫu giảm 14% so với năm 2014
* Về kinh doanh :
- Phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ các khu vực trong nước, tham gia các Hiệp hội Cơ khí, Hiệp hội ngành gỗ HAWA, BIFA,…để có điều kiện tiếp cận thị trường, mở rộng khách hàng
- Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho phân khúc thị trường, tập trung thêm các ngành cơ khí chế tạo, xây dựng để bù đắp sự giảm sút của phân khúc thị trường
gỗ, xuất khẩu, do ngành gỗ ngoài trời giảm sút nên công ty đã tập trung sản xuất các sản phẩm cho ngành gỗ trong nhà
- Tập trung các giải pháp về giá cả, chính sách bán hàng, mở rộng thị trường cho ngành Điện – Điện tử với nhiều sản phẩm mới nên có thêm một số khách hàng mới tiềm năng phát triển Năm 2015 doanh thu ngành Điện – Điện tử tăng 13% so với năm 2014, xây dựng tăng 8%,…
- Các khách hàng lớn, thị trường chính của công ty đều phát triển giữ vững được thị phần, tăng doanh số Sản phẩm của Lidovit đã gắn liền cung ứng cho các khách hàng sản phẩm
có uy tín
* Về tài chính:
- Công ty đã thực hiện tăng cường các giải pháp về quản lý chi phí, quản lý công nợ, tồn kho trong sản xuất kinh doanh, cụ thể:
+ Thực hiện quy trình mua sắm chào giá cạnh tranh để giảm chi phí trong mua sắm vật tư, nguyên liệu
+ Tăng cường thu hồi công nợ, cuối năm giảm 22% công nợ phải thu (so với đầu năm giảm 10 tỷ đồng)
+ Cuối năm 2015 đã giảm 80% dư nợ ngoại tệ để giảm tối đa rủi ro về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
+ Áp dụng quy định và quản lý định mức công nợ tồn kho trong hệ thống cửa hàng, chi nhánh của công ty
+ Cân đối hợp lý tỉ lệ cơ cấu vốn vay ngoại tệ và tiền đồng
- Tiếp tục trích dự phòng công nợ khó đòi, đến 31/12/2015 công ty đã trích 3,073 tỷ đồng công nợ khó đòi
Trang 3* Về công tác hành chính và quản trị nguồn nhân lực:
- Năm 2015, tiếp tục phối hợp xây dựng triển khai và thực hiện rà soát sắp xếp bố trí lao động trong các khâu sản xuất, tăng cường thực hiện Nội quy lao động, an toàn lao động, qua đó giúp người lao động nhận thấy rõ và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công ty
- Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí hành chính quản lý theo định mức, giao khoán quản lý sử dụng, trong năm 2015 công ty đã tiết kiệm rất nhiều chi phí về xăng dầu, chi phí điện thoại, quản lý thiết bị văn phòng, chi phí văn phòng phẩm,…
- Tập trung cho công tác đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân, thi nâng bậc lương, đào tạo các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp phát huy năng lực của CBCNV
- Công ty cũng đã chăm lo rất đầy đủ các chế độ vụ như quản lý dòng chảy nguyên liệu, quản trị nhân sự, quản lý cấp trung,… và từng bước chính sách cho người lao động, thu nhập người lao động tăng từ 3% đến 5% so với năm 2014 Trong hoạt động sản xuất thực hiện định biên lao động gắn chặt với tiền lương và sản lượng, trong kinh doanh áp dụng các giải pháp giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho từng cửa hàng, chi nhánh
- Lao động công ty tính cuối năm là 275 người, tỉ lệ công nhân có tay nghề cao từng bước nâng lên, số lao động có trình độ tăng cao so với năm 2014
II Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015:
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN TỶ LỆ THỰC HIỆN
2014 NĂM
2015 NĂM 2015 SO KH 2015 SO C/KỲ 2014
1 Sản lượng sản xuất
- Sản phẩm dở dang các loại Tấn 4.230 4.650 4.042 87% 95,5%
Triệu con 1.323 1.015 76,7%
- Bán thành phẩm các loại Tấn 3.959 4.600 3.868 84% 97,7%
- Thành phẩm các loại Tấn 4.295 5.000 4.138 82,7% 96,3%
2 Doanh thu bán hàng và thu nhập khác Trđ 190.735 200.000 161.760 80,88% 84,8%
- Xuất khẩu Trđ 10.702 12.000 5.787 48,2% 54%
3 Lợi nhuận trước thuế Trđ 7.880 8.500 1.087 12,8% 13,8%
Trên đây là dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả sản xuất kinh doanh năm
2015 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DƯƠNG HIỆU
Trang 4CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
ISO 9001:2008
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2016
Năm 2016, dự báo vẫn còn tiếp tục khó khăn, các khoản chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện năng, BHXH, BHYT,… sẽ còn tăng và diễn biến phức tạp Theo dự báo thị trường ốc vis sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, thị trường một số ngành tiếp tục thu hẹp do đó công ty Lidovit cần tập trung giữ vững thị trường, khách hàng truyền thống, phát triển mở rộng thị trường các sản phẩm Bulông, ốc vít, chú trọng các sản phẩm có chất lượng cao cho một số ngành mới Đặc biệt, thị trường Châu Âu đã bỏ chống phá giá đối với thị trường ốc vít Trung Quốc (áp giá thuế trước đây 74%), đây cũng là một trong những khó khăn của thị trường xuất khẩu do phải cạnh tranh giá với sản phẩm Trung Quốc
Định hướng kế hoạch năm 2016 theo dự kiến tốc độ tăng trưởng từ 5% so với thực hiện
2015, cụ thể:
giá t ương khoảng gần 7 tỷ đồng, điều này ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh nên
k ế hoạch lợi nhuận 2016 là 1,3 tỷ đồng
• Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2016:
* Tình hình chung:
- Thị trường năm 2016 vẫn chưa khởi sắc, thị trường ngành gỗ so với cùng kỳ giảm mạnh
- Giá bán cạnh tranh khốc liệt nhất là hàng nhập lậu từ Trung Quốc dẫn đến giá bán giảm mạnh
- Máy móc thiết bị đầu tư mới, quý 1/2016 mới về nên vẫn chưa tăng được năng suất ngay
và hàng mẫu mã mới chất lượng để cạnh tranh trên thị trường
- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa triển khai
- Thị trường xuất khẩu Châu Âu vẫn chưa tăng
- Tuy nhiên, trong năm 2016, công ty tiếp tục cố gắng giữ vững các khách hàng truyền thống và mở rộng thêm thị trường mới để bù đắp thị trường ngành gỗ
* Về sản xuất :
- Khai thác tối đa các thiết bị máy móc nhất là đưa ngay các máy mới đầu tư vào sản xuất
để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm tạo được năng lực cạnh tranh với thị trường
- Tiếp tục thực hiện đầu tư máy móc thiết bị mới từ quý 2/2016
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
NĂM 2015 NĂM 2016
TỈ LỆ %
1 Sản lượng sản xuất
- Sản phẩm dở dang các loại Tấn 4.042 4.240 105%
Tri ệu con 1.015 1.062 104,6%
- Bán thành phẩm các loại Tấn 3.868 4.070 105%
- Thành phẩm các loại Tấn 4.138 4.120 100%
2 Doanh thu bán hàng và thu nhập khác Trđ 161.760 171.000 105,7%
Trang 5- Sản lượng năm 2016 dự kiến tăng khoảng 5% (Công ty phải ngưng thêm 10 bộ máy để đảm bảo chất lượng sản xuất)
- Tăng cường các giải pháp kiểm soát chi phí, tiết kiệm vật tư nguyên liệu
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp máy móc thiết bị theo nhóm, cụm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ tăng tính chuyên môn hóa để sản xuất hàng loạt tăng năng suất lao động, thu nhập người lao động
- Cùng với Công đoàn phát động các phong trào thi đua trong toàn công ty nhằm đẩy mạnh công tác thi đua tăng năng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu,… giảm giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm ốc vis Lidovit trên thị trường
- Tập trung sản xuất các loại sản phẩm mới đang có nhu cầu hàng chất lượng cao
* Về kinh doanh :
- Doanh thu năm 2016 dự kiến tăng khoảng 05%, dự kiến giá bán giảm nên sản lượng tiêu thụ phải tăng từ 15-20%
- Tập trung đánh giá kỹ thị trường để có hướng phát triển sản phẩm nhất là các sản phẩm chất lượng cao
- Hàng tháng tập trung đánh giá hàng tồn kho để có giải pháp và tiết giảm chi phí
- Tiếp tục giữ vững các khách hàng truyền thống, đồng thời tập trung công tác củng cố phát triển thị trường các ngành mới tại các khu vực, thực hiện các chính sách bán hàng linh hoạt tập trung cho các khách hàng, phân khúc thị trường tiềm năng trọng điểm
- Tăng cường các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu, góp phần cân đối nguồn ngoại
tệ tăng hiệu quả cho công ty Tăng doanh thu xuất khẩu gấp đôi so với 2015
- Tăng cường công tác đóng bao bì cho sản phẩm xuất khẩu tại Trung tâm 230 Bạch Đằng
để nâng cao hiệu quả xuất khẩu
* Về tài chính:
- Thực hiện tăng cường các giải pháp về quản lý chi phí, quản lý công nợ, tồn kho trong sản xuất kinh doanh Cụ thể:
+ Áp dụng quy định và quản lý định mức công nợ tồn kho trong hệ thống cửa hàng, chi nhánh của công ty
+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ tồn kho nhằm làm giảm chi phí lãi vay ngân hàng
+ Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ
* Về tăng cường công tác hành chính-quản trị nhân lực:
- Hoàn tất chính sách lương phù hợp để tăng lương thu hút và giữ lao động có tay nghề cao
- Tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, đào tạo các lớp kỹ năng quản trị sản xuất cho CBCNV tại bộ phận quản lý điều hành sản xuất, kỹ năng bán hàng, chăm sóc và đàm phán khách hàng cho CBCNV Khối kinh doanh, nhất là công tác đào tạo huấn luyện an toàn lao động
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện các định mức hành chính đã ban hành về tiết kiệm chi phí hành chính tại các Bộ phận, Xưởng SX nhằm tập trung thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm là hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Trên đây là dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2016 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DƯƠNG HIỆU