Hội đồng quản trị Tồng Công ty CP May Việt Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu như sau: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CỔ ĐÔNG
Trang 1TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : 02 / HĐQT - TT Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012
TỜ TRÌNH V/v : PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2005
Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-Cp ngày 19/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc qui định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán
Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngành Dệt may là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng cao trong các năm qua Hiện với công suất hiện tại, Tổng Công ty đã cung ứng sản phẩm cho toàn bộ thị trường truyền thống (bao gồm nội địa và xuất khẩu) Do đó, để đón đầu những cơ hội, tiếp tục tăng trưởng trong tương lai cũng như tăng tỷ suất lợi nhuận cho Tổng Công ty và cho các cổ đông Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã xem xét và cân nhắc cần thiết phải mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty
Để mở rộng quy mô sản xuất, HĐQT đã khảo sát và lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng mới ở Tỉnh Bến Tre thuộc khu vực ĐBSCL Đây là khu vực mà Tổng Công ty đang chú trọng gia tăng năng lực sản xuất và cũng là nơi có chi phí nhân công lao động phù hợp cho sản xuất may mặc Khi dự án hoàn thành,Tổng Công ty có thể tăng năng lực ít nhất là 70% so với công suất hiện tại và do sản suất với khối lượng lớn sẽ giúp giảm chi phí và tăng tỷ suất lợi nhuận cho Tổng Công ty
Dự án có:
- Vốn đầu tư dự kiến : Khoảng 1.000 tỷ đồng
- Số lượng nhân công dự kiến: Từ 12.000 đến 15.000 lao động
- Thời gian đầu tư dự kiến : Từ 3 năm đến 5 năm
Vốn đối ứng để thực hiện dự án cần khoảng 300 tỷ đồng Đây là khoản đầu tư dài hạn, trong 3 đến 5 năm tới sẽ chủ yếu tập trung cho xây dựng dự án và dòng tiền dự án chưa thể
Trang 2mang lại cho Tổng Công ty trong thời gian này Vì vậy, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi
để huy động vốn trong giai đoạn hiện nay là tối ưu
Hội đồng quản trị Tồng Công ty CP May Việt Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu như sau:
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
I MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh hiện tại và nâng cao năng lực sản xuất của Tổng Cty
II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NHƯ SAU:
1 Tổ chức phát hành trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến
Vốn điều lệ : 280.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt , may các loại ; Sản xuất , kinh doanh nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng, công cụ ngành dệt may và bao bì; Các Dịch vụ khác…
2 Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3 Tổng giá trị phát hành dự kiến: 140.000.000.000 đồng
4 Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng /trái phiếu
5 Giá phát hành: 100.000 đồng/trái phiếu
6 Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam
7 Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
8 Lãi suất trái phiếu: Lãi suất trả 1 lần vào cuối kỳ, lãi suất trả cố định 5%/năm
9 Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ
10 Hình thức quản lý: Trái phiếu ghi danh, ghi sổ Tổng Công ty CP May Việt Tiến sẽ tổ
chức quản lý sổ sách, hồ sơ theo dõi trái phiếu theo quy định của pháp luật
11 Đối tượng phát hành:
- Các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty, tức là cổ đông sở hữu phần vốn điều lệ 280.000.000.000 đồng tại ngày chốt danh sách phát hành trái phiếu chuyển đổi
12 Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
13 Thời gian phát hành dự kiến: ngay sau khi được UBCKNN cấp phép và dự kiến thực
hiện trong Quý III-IV/2012
14 Thời điểm và tỷ lệ chuyển đổi :
- Trái phiếusẽ được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu vào năm thứ 3 sau ngày kết thúc đợt phát hành Số lượng trái phiếu thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu là 140 tỷ đồng
Trang 3- Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền chuyển đổi: 7 ngày làm việc liền trước
thời điểm chuyển đổi vào năm thứ 3
15 Tỷ lệ bán trái phiếu chuyển đổi:
- Đối với cổ đông sở hữu 28.000.000 cổ phần May Việt Tiến, trái phiếu chuyển đổi sẽ được mua theo tỷ lệ 20:1, tức là cổ đông nắm giữ 20 cổ phiếu sẽ được quyền mua
1 trái phiếu chuyển đổi
- Xử lý trái phiếu lẻ: Trường hợp phát sinh trái phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống Ví dụ cổ đông A sở hữu số lượng 111 cổ phần thì có quyền mua 111 : 20 = 5,55 trái phiếu, nếu làm tròn xuống thì cổ đông A được quyền mua 5 trái phiếu chuyển đổi
16 Tỷ lệ chuyển đổi:
- Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng Công ty CP May Việt Tiến cũng cam kết không tăng vốn trong giai đoạn chuyển đổi trái phiếu nhằm tránh pha loãng giá trong thời điểm chuyển đổi
- Tiền lãi của trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được Tổng Công ty CP May Việt Tiến chi trả cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt một lần vào thời điểm chuyển đổi
17 Phương thức thanh toán gốc và lãi:
- Lãi: trái phiếu chuyển đổi được trả lãi 5%/năm, được trả 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu khi thực hiện chuyển đổi
- Gốc: Được chuyển đổi thành cổ phiếu vào thời điểm chuyển đổi theo giá chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi không được thanh toán trước hạn
- Ngày đáo hạn trái phiếu: tròn 3 năm kể từ ngày phát hành
18 Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:
- Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi (sau đây được gọi là Trái chủ) thực hiện chuyển đổi trái phiếu theo như phương án nêu trên thành cổ phiếu phổ thông vào thời điểm chuyển đổi
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định như trên và được UBCKNN chấp thuận;
- Được Tổng công ty CP May Việt Tiến thanh toán tiền lãi trái phiếu đầy đủ sau khi gốc chuyển thành cổ phiếu;
- Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền: chuyển nhượng, cho, tặng, để lại hoặc thừa kế … trong quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;
III KẾ HOẠCH NGUỒN THANH TOÁN TRÁI TỨC
Hàng năm, Tổng công ty sẽ tiến hành trích tiền lãi của trái phiếu vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế của đơn vị, và được hạch toán, theo dõi đúng quy định để tạo nguồn trả trái tức cho trái chủ khi đến hạn trả
Trang 4IV LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ KIẾN
Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Tổng Công ty CP May Việt Tiến phát hành trái phiếu chuyển đổi và dự kiến phát hành trong Quý III -IV/2012
V ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ( bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa , hoàn thiện phương án phát hành theo quy định của Pháp luật)
2 Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt danh sách cổ đông và thời điểm cụ thể để triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi
3 Xử lý số lượng trái phiếu chuyển đổi mua không hết ( nếu có ) trong đợt phát hành với giá không thấp hơn giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ( Đã ký )
Vũ Đức Giang