PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH: 1.. Đối tượng được nhận cổ phiếu: cỗ đông hiện hữu có tên trong danh sách cô đông tại thời điểm chốt danh sách cô đông để thực hiện quyền ngày 16/12/2010.. - _ Số
Trang 1NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
So: 1049/VCB.TKHDQT Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011
BAO CAO KET QUA CHAO BAN co PHIEU RA CONG CHUNG
(Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cô 3 phân Ngoại thương Việt Nam)
(Theo Giấy chứng nhận chào bán sô 745/UBCK-GCN ngày 30 tháng l1 năm 201 0)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Ngân hàng Nhà nước Việt Ñam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Ñam
Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 3.9343137
Fax : (84.4) 3825 1322
Website : www.vietcombank.com.vn
I CO PHIEU PHAT HANH:
Tén cé phiéu phat hanh: cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phô thông
Mã chứng khoán : VCB
Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 436.382.579 cổ phiếu
Tổng số vốn huy động dự kiến: 4.363.825.790.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/12/2010
Ngày bắt đầu phát hành : 28/12/2010
Ngày kết thúc pháthành : 14/02/2011
Thời gian đăng ký chuyển nhượng quyên: từ 28/12/2010 đến 21/01/2011
Thời hạn đăng ký mua : từ 28/12/2010 đến 25/01/2011
Thời gian dự kiến giao dịch : 04/2011
Il PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH:
1 Đối tượng được nhận cổ phiếu: cỗ đông hiện hữu có tên trong danh sách cô đông tại thời
điểm chốt danh sách cô đông để thực hiện quyền (ngày 16/12/2010)
2 Nguyên tắc tính toán số lượng cổ phiếu:
- Tai thoi điểm chốt danh sách cỗ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu
1000 cô phiếu được mua thêm 330 cô phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp
- _ Số cô phiếu được mua thêm sẽ làm tròn xuông hàng đơn vị
1
Trang 2Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị
quyết định phân phối cho Công đoànVCB hoặc đối tượng khác với giá không thấp
hơn mệnh giá hoặc quyết định số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số cô phiếu
chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán
Chuyên nhượng quyền: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
2
chào bán tối đa một lần
II KET QUA PHAT HANH CO PHIEU:
1 Kết quả phát hành
phiếu (d/cp) phiêu phiêu phiêu phiếu hiện hiện phiêu
phát hành đăng phân được hữu hữu phân
đoàn
VCB
yo (2 @® 4) | (3) oO (0
đông
hiện
hữu:
đông
Nhà
nước
đông
trong
nước
nhân
chức
đông
nước
ngoài
chức
Z
\
i
SỐ Ì Ta
st
:GAN HE đN6 MAI È GOAI TH
VIỆT R
a KEM
Trang 3
doan
Ngan
hang
TMCP
Ngoai
thương
Việt
Nam |
Tổng 10.000 436.382.579 436.382.579 924.815 436.382.579 18.625 18.625 100%
Ze Xử lý số cỗ phiếu còn lại chưa phân phối hết
Đối tượng Giá chào Số lượng Số lượng Số lượng Số người Số người
mua cô bán cô phiếu cỗ phiếu cổ phiếu đăng ký được phân
Ngan hang
TMCP
Ngoại
thương Việt
Nam
IV TỎNG HỢP KÉT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CÓ PHIẾU
1 Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 436.382.579 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu
được phép phát hành
2 Tổng số vốn thu được từ việc chào bán: 4.363.825.790.000 đồng (bốn nghìn ba trăm sáu
mươi ba tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng) (đính kèm văn
bản xác nhận của Sở Giao dịch Agribank về số tiền thu được từ đợt chào bán)
Số cỗ phiếu chào bán: 436.382.579 cô phiếu
Số cổ phiếu đặt mua bởi cô đông hiện hữu: 435.457 764 cổ phiếu
Số cỗ phiếu còn dư: 924.815 cỗ phiếu
Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mua 924.815 cổ phiếu
Số cỗ phiếu không được phát hành: 0
3 Tổng chỉ phí:
—_ Phí bão lãnh phát hành: không có
— Phi tra cho đại lý phân phối: không có
— Phi tu vấn: 250.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)
— _ Phí đăng báo công bố thông tin: 95.640.000 đồng
—_ Phí kiểm toán vốn: 0 đồng
—_ Chỉ phí khác: 0 đồng
Tổng chỉ phí: 345.640.000 đồng (chi phí này được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế của
VCB do giá phát hành bằng mệnh giá)
3
Trang 4
4 Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 4.363.825.790.000 đồng - 345.640.000 đồng =
4.363.480.150.000 đồng
5 Thông tin về tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa:
—_ Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
—_ Số tài khoản: 1200204000215
— Ngan hang: Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Việt Nam
V CƠ CÁU VÓN CUA TO CHUC PHAT HANH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:
Trong đó:
VI DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VÓN ĐIÊU LE
Bean hang 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà
1 nước Việt Nam (đại điện vôn Nhà nước) Nội 1.595.556.354 90,72%
VI Tài liệu đính kèm
Văn bản xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về sô dư trên tài khoản phong tỏa
Nơi nhận:
- Như trên
- NHNN CN Hanoi
- Lưu TK HĐQT
NGUYEN PHUOC THANH
Air