Bộ tài liệu các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

Bộ tài liệu các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Số: 02/2016/BIDICO/BC-BGĐ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ

HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kính thưa Đại hội!

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm

2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

PHẦN I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1 Tình hình kinh tế năm 2015

Năm 2015 thị trường toàn cầu có nhiều bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn và khó lường Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone ảm đạm Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh

tế thế giới Ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây

áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế đang phục hồi Trong đó mức tăng của các ngành liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

+ Ngành khai khoáng: Tăng 6,5% (Năm 2014 là 2,4%)

+ Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tăng 10,6% (Năm 2014 là 8,7%)

+ Ngành xây dựng: Tăng 10,82%

+ Kinh doanh bất động sản: Tăng 2,96% (Năm 2014 là 2,8%)

+ Vận tải hàng hóa: Tăng 6%

- CPI tháng 12/2015 tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2014, CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014 Mức tăng CPI tháng 12/2015 so với cùng kỳ năm 2014 và mức tăng CPI bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 đều là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây và thấp hơn nhiều so với mục tiêu CPI tăng 5%

- Tính chung cả năm 2015 cán cân thương mại (xuất khẩu tính theo giá FOB, nhập khẩu tính theo giá CIF) rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD sau 3 năm liên tiếp xuất siêu Ngoài hai đối tác lớn là Mỹ và EU vẫn giữ được mức xuất siêu tương ứng 25,5 tỷ USD và 20,6 tỷ USD, các thị trường lớn khác đang có xu hướng gia tăng mức nhập siêu, trong đó nhập siêu từ Trung Quốc ước tính 32,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước; Hàn Quốc ước tính 18,7 tỷ USD, tăng 28%; ASEAN ước tính 5,5 tỷ USD, tăng 44,7% Đặc biệt là Nhật Bản sau nhiều năm xuất siêu, năm 2015 đã nhập siêu hơn 300 triệu USD Nhập siêu năm 2015 hoàn toàn thuộc về khu vực kinh tế trong nước với mức nhập siêu của khu vực này là 20,3 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,1

tỷ USD

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP

- Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng: Tính đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng đạt 17,02% so với cuối năm 2014, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 13,49%; tổng phương tiện thanh toán tăng 13,6% Thanh khoản của

hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô Tỷ giá hối đoái bình quân của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ giữ ổn định sau khi biến động mạnh vào giữa tháng 8/2015

2 Những điểm chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty

a Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2015:

- Đầu tư xây dựng hạ tầng và cho thuê Cụm công nghiệp chế biến hải sản có mùi Tân Bình và Cụm công nghiệp Thắng Hải 1,2

- Khai thác, chế biến và xuất khẩu cát

- Đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel Bình Thuận

- Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Bình Thuận

- Đền bù giải phóng mặt bằng mỏ cát Tân Phước tỉnh Bình Thuận và chuẩn bị nguồn lực thực hiện khai thác mỏ

b Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Môi trường kinh doanh năm 2015 chưa thực sự thuận lợi, hạn chế hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Môi trường kinh doanh tại địa phương chưa được thông thoáng, nhiều thủ tục hành chính gây chậm trễ tiến độ thực hiện các dự án

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

hoạch

Thực hiện năm 2015

Thực hiện năm 2014

% so sánh với

Kế hoạch

Thực hiện năm 2014

III HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2015

1 Khai thác Cụm Công nghiệp Thắng Hải 1

Cụm công nghiệp Thắng Hải 1 với diện tích đất khoảng 50 ha đã hoàn thành xây dựng

hạ tầng, đi vào vận hành, thu hút được các dự án tiềm năng như Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, Nhà máy chế biến cát, Nhà máy chế biến gỗ, … với độ phủ 70% tổng diện tích cụm công nghiệp

2 Xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thắng Hải 2 – Cụm công nghiệp Chế biến sâu Titan

Bình Thuận có trữ lượng titan lớn chiếm 92% trữ lượng cả nước, tương đương 558 triệu tấn khoáng sản titan, với 89 điểm mỏ chủ yếu nằm ở khu vực ven biển, có khoảng cách gần

và thuận lợi giao thông tới Cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Thắng Hải 2 nằm tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với diện tích khoảng 40 hecta, dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động vào cuối năm 2016 là Cụm công nghiệp đầu tiên được chính phủ quy hoạch riêng về lĩnh vực phát triển hạ tầng phục vụ chế biến sâu titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Cụm công nghiệp Thắng Hải 2 có vị trí đắc địa vì giáp ranh với huyện Mộc Xuyên – Bà Rịa Vũng Tàu, xung quanh là những tuyến đường quốc lộ (55,1A,56) và được bao bọc bởi các cảng biển lớn (cảng Cát Lái, cảng container Cái Mép- Thị Vải, cảng Phú Mỹ)

Công suất dự kiến của Cụm công nghiệp Thắng Hải 2 là: Xỉ titan 180.000 tấn/ năm; Pigment 50.000 tấn/ năm; Nano Titan 20.000 tấn/năm; Zircon siêu mịn 20.000 tấn/năm; Gang đúc kỹ thuật 90.000 tấn/năm

3 Xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp chế biến thủy hải sản có mùi Tân Bình

Bình Thuận là một trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước, sản lượng đánh bắt hàng năm khoảng 170.000-180.000 tấn với khoảng 334 nhà máy, cơ sở chế biến, sơ chế đông lạnh và thu mua hàng thủy sản với tổng công suất thiết kế khoảng 39.000 tấn thành phẩm/năm Cụm công nghiệp Tân Bình tại xã Tân Bình, thị xã Lagi với diện tích 50 hecta và tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng là Cụm công nghiệp được đầu tư cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp cho ngành chế biến thủy hải sản sẽ góp phần khai thác tối đa tiềm năng thủy sản của tỉnh

Cụm công nghiệp có vị trí địa lý thuận lợi, nằm cách đường ĐT 719 khoảng 2km về phía Nam, dễ dàng vận chuyển hàng hóa theo đường bộ và đường biển

Hiện tại Cụm công nghiệp Tân Bình đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị cho xây dựng hàng loạt nhà máy chế biến thủy hải sản có mùi do nhà đầu tư thứ cấp thực hiện

4 Vận hành Nhà máy chế biến cát Bình Thuận, thực hiện xuất khẩu hàng hóa

Bình Thuận là tỉnh có trữ lượng cát lớn nhất cả nước trải dài theo 192 km bờ biển Hiện Công ty đang khai thác cát tại mỏ cát trắng Tân Phước - thị xã Lagi có tổng diện tích 23,19 hecta, trữ lượng khoảng hơn 624 nghìn tấn, đủ phục vụ khai thác trong nhiều năm

Mỏ Tân Phước có các điều kiện khai thác thuận lợi:

- Nằm trong quy hoạch khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

- Có mạng lưới điện quốc gia;

- Trong khu vực khai thác không có dân cư sinh sống;

- Nằm gần trục đường chính là tuyến quốc lộ 55, khoảng cách tới quốc lộ 1A là 10km, khoảng cách tới nhà máy Chế biến Cát Bình Thuận khoảng 20 km

Ngoài ra, tại Thắng Hải nằm còn có nhiều mỏ cát lớn như Trung Nguyên, Hoàng Đức, Hồng Lam, giúp cung cấp nguồn nguyên liệu dự phòng ổn định cho Nhà máy

Sản phẩm cát trắng của nhà máy qua tuyển rửa trên dây chuyền thiết bị hiện đại có hàm lượng SiO2 đạt trên 98 % chuyên dùng sản xuất kính xây dựng và thủy tinh gia dụng

Công suất hiện tại của Nhà máy là 200.000 tấn/năm Công ty đang thực hiện mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường: Nâng cấp hệ thống sấy, lắp đặt hệ thống nghiền 100% sản lượng hiện nay của Nhà máy phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu

5 Xây dựng Nhà máy chế biến gỗ Bình Thuận

Bình Thuận có diện tích rừng lớn, mật độ che phủ cao, sản lượng khai thác cao trong khoảng 100 – 200 m3/ha Quỹ đất lâm nghiệp rất lớn khoảng 400.000 ha rừng với tỷ lệ cao rừng trồng chủ yếu trồng các giống keo lá tràm, keo lai, phi lao, xoan chịu hạn rất phù hợp với thổ nhưỡng của vùng, lớn nhanh và giá trị kinh tế cao Đây là lợi thế cho Công ty vì có nguồn nguyên liệu ổn định và giá rẻ do tiết kiệm được chi phí vận chuyển

Hiện Công ty đã hoàn thành xây dựng lắp đặt giai đoạn 1 đối với nhà máy chế gỗ Bình Thuận, chuẩn bị đưa vào sản xuất đối với dây chuyền sản xuất dăm Dự kiến tháng 5/2016 sẽ

có những sản phẩm đầu tiên

6 Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Bình Thuận

Sản phẩm của Nhà máy bao gồm gạch Tuynel và gốm xây dựng từ đất sét nung với công suất giai đoạn I (02 năm) là 60 triệu viên/năm, giai đoạn II là 80 triệu viên/năm

Nhà máy gạch Tuynel xây dựng trên diện tích 2,68 hecta đã hoàn thành giai đoạn xây dựng nhà xưởng, đang trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị để đưa vào sản xuất

Việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu lâu dài cho Nhà máy cũng đã được triển khai với việc chuẩn bị tham gia đấu giá mỏ đất sét trữ lượng 200.000 tấn tại xã Thắng Hải, huyện Hàm

Tân

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1 Dự báo tình hình 2016

1.1 Kinh tế thế giới:

Kinh tế thế giới năm 2016 được dự đoán là có phục hồi nhưng không vững chắc, chủ yếu là do thương mại toàn cầu suy giảm; khả năng biến động thị trường tài chính do các nước tiếp tục phá giá đồng tiền và lãi suất ở các nền kinh tế chủ đạo tăng ở các mốc thời gian không dự đoán được; giá dầu thấp gây áp lực đến cân đối tài chính ở các nước sản xuất dầu; nguy cơ suy thoái hoặc giảm phát kéo dài ở các nền kinh tế châu Âu, Nhật Bản; các thị trường mới nổi đang gặp nhiều thách thức do các nguyên nhân chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ chi phối Khả năng phát triển kinh tế tiếp tục bị kìm hãm bởi những yếu tố như năng suất thấp, dân số già hóa và những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

1.2 Kinh tế Việt Nam

Năm 2015 việc gia tăng nhu cầu nội địa (tiêu dùng cá nhân của Việt Nam tăng 9,3%) và bùng nổ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 17,4% đến mức cao

kỷ lục 14,5 tỷ USD ) đã giúp Việt Nam ít chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu

Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 khoảng 6,7%; tổng kim ngạch

xuất khẩu tăng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 31% GDP Để đạt được mục tiêu, Chính phủ sẽ có những hành động cụ thể:

 Điều hành tỷ giá hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô: Duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý, tạo điều kiện để triển khai nhiều chính sách tài chính-tiền tệ

 Thực hiện chính sách tài khoá chủ động, chặt chẽ

 Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế tập trung vào 3 lĩnh vực là đầu tư công, tập đoàn

kinh tế, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng

- Về tái cơ cấu đầu tư (Trọng tâm đầu tư công): Việt Nam trong năm 2015 đã đàm phán thành công Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại

tự do (FTA) với một số thị trường chủ chốt như Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU) sẽ góp phần thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2016 Kiểm soát chặt chẽ vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và các khoản vốn vay khác của nhà nước Tập trung vốn để đầu tư các dự án quan trọng, cấp bách, có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Khuyến khích huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để

bổ sung nguồn vốn của Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội, bằng các hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP), đầu tư trực tiếp nước ngoài, liên doanh, liên kết

- Tái cơ cấu doanh nghiệp (Trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước): Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị công lập trực thuộc đủ điều kiện

- Tái cơ cấu thị trường tài chính (Trọng tâm là Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng): Cơ cấu lại để nâng cao năng lực tài chính toàn bộ các tổ chức tín dụng; Áp dụng biện pháp can thiệp của Nhà nước với các tổ chức tín dụng yếu kém; Đẩy mạnh hợp nhất giữa các tổ chức tín dụng; Khuyến khích các tổ chức tín dụng nước ngoài tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng Việt Nam

 Thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu

- Khai thác tốt thị trường hiện có, mở rộng những thị trường tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao

- Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu; không để quá phụ thuộc vào một thị trường Có

kế hoạch, giải pháp cải thiện sự mất cân đối trong quan hệ thương mại với một số thị trường

có nhập siêu lớn Vận dụng tốt các công cụ phòng vệ thương mại theo quy định của WTO nhằm hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước

- Rà soát, kịp thời phát hiện những mặt hàng nhập khẩu gia tăng đột biến, tăng cường bảo hộ sản xuất trong nước Nâng cao việc kiểm soát chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, hàng tiêu dùng

2 Kế hoạch hành động

- Dựa trên nhận định tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2015 như trên, Công ty đề ra kế hoạch hành động như sau:

 Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác, xuất khẩu cát trắng để tạo nguồn thu ổn định cho Công

ty và bổ sung vốn cho đầu tư các dự án khác

 Nhanh chóng tìm kiếm và ổn định nguồn nguyên liệu và đưa vào vận hành nhà máy

gỗ giai đoạn I: Sản xuất gỗ dăm

 Đẩy nhanh xây dựng và lắp đặt máy móc nhà máy gạch Tuynel, nhà máy chế biến gỗ giai đoạn II

 Xúc tiến thu hút đầu tư và ký kết các hợp đồng thuê đất tại Cụm công nghiệp chế biến thủy hải sản có mùi Tân Bình, Cụm công nghiệp Thắng Hải 1

 Đẩy nhanh xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2

 Tận dụng cơ hội khi thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, công ty sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ nhằm huy động vốn bổ sung cho các dự án đầu tư đang thực hiện

 Tăng cường liên kết với các Ngân hàng để vay vốn thực hiện dự án

II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016:

III GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1 Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành

- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

2 Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đến từng thành viên Ban Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Giám đốc đến các phòng ban Công ty

- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban

3 Công tác đầu tư phát triển:

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả Kiểm soát chặt chẽ tiến

độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua

Trân trọng

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS

- BGĐ

- Cổ đông

- Lưu

TM BAN GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HOÀNG