9.Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2013. tài liệu, giáo...
Trang 1TỎNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÉP VIỆT NAM-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
só45 /TTr.VNS Hà Nội, ngàyQg_ tăng 4 năm 2013
TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013
về việc thông qua chủ trương tiệp tục chào bán cỗ phân riêng lẻ cho đối tác chiến lược
Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ, chào ban cé phan riêng lẻ
cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP thông qua ngày 26/6/2012, Hội đồng
quản trị đã triển khai các bước như sau :
- Thành lập Ban chỉ đạo lựa chọn cô đông chiến lược, chỉ đạo Tổng giám
đốc triển khai làm việc với các nhà tư vấn tài chính để xây đựng phương án chào
bán cô phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Trao đổi với một số nhà tư vấn tài chính, nhà đầu tư tiềm năng là những
nhà sản xuất thép lớn trên thế giới và đã đạt được một số kết quả nhất định Tính
đến thời điểm hiện nay, đã có một số nhà đầu tư là những nhà sản suất thép lớn
trên thế giới đã bày tỏ quan tâm mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của
Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP
- Hoàn tất hồ sơ mời thầu tư vấn lựa chọn cỗ đông chiến lược để trình Hội
đồng quản trị xem xét, phê duyệt
Tuy nhiên, những diễn biến tiêu cực do khủng hoảng tài chính trên thế
giới đặc biệt là khủng hoảng nợ của một số nước trong Khối đồng tiền chung
Euro cùng với sự ảm đạm của thị trường chứng khoán, tài chính trong nước đã
ảnh hưởng lớn đến quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của
Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP
Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược nước
ngoài tham g1a cơ cấu cô đông của Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP vẫn là
yêu cầu cần thiết và có tính chiến lược lâu dài, giúp Tổng công ty nâng cao năng
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, phát triển bền vững thành một tập đoàn sản
xuất thép hàng đầu tại Việt Nam Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty phải
là những nhà sản xuất và kinh doanh thép, hoặc tổ chức tài chính có năng lực
công nghệ kỹ thuật tiến tiến, có tiềm lực tài chính mạnh, có nhiều kinh nghiệm
sản xuất và kinh doanh thép trên thế giới, cam kết hợp tác lâu dài với Tổng công
Trang 2ty; hỗ trợ kỹ thuật công nghệ, quản trị doanh nghiệp và mở rộng thị trường cho
Tổng công ty và không có xung đột lợi ích đối với Tổng công ty Thép Việt Nam
— CTCP
Nhằm đảm bảo việc chào bán cô phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến
lược thành công, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường và quy
định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quan tri Téng cong ty
Thép Viét Nam — CTCP kinh trình Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013
thông qua:
1 Chủ trương tiếp tục thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư
chiến lược đề tăng vốn Điều lệ
2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP:
- Xây dựng phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến
lược phù hợp với nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án
cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam tại Quyết định số
552/QĐ-TTg ngày 18/ 4/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo lợi ích tổng
thể của Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP và các cổ đông; tuân thủ các quy
định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
- Báo cáo xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thầm quyền
theo quy định các vấn đề liên quan đến phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho
nhà đầu tư chiến lược
- Quyét định việc lựa chọn nhà tư vấn tài chính để hỗ trợ Tổng công ty
Thép Việt Nam — CTCP trong việc xây dựng phương án chào bán cổ phần riêng
lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện phương án sau khi được cấp có thâm quyền
phê duyệt và bảo cáo kết quả với Đại hội đồng cỗ đông
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./
Nơi nhận:
- Các cô đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Lưu: VT, HĐQT, Uh