Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốc

TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2010 1 Kinh tế thế giới năm 2010 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và có những chuyển biến tích cực, song nhìn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _

NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

Số:…/2011/BC-TPB.BĐH

Hà Nội ngày tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động và kinh doanh năm 2010 và đưa ra định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011, gồm các nội dung sau:

I TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM

2010 1

Kinh tế thế giới năm 2010 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

và có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta Với bối cảnh kinh tế không thuận lợi, ngành Ngân hàng trong nước cũng gặp nhiều khó khăn Trong tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tiền tệ, ngân hàng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 của Ngành Dưới đây là một số điểm nhấn về hoạt động của Ngành trong năm qua:

1.1 Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng

Năm 2010 là năm NHNN đưa ra một loạt các chính sách như việc thông qua Luật Ngân hàng nhà nước (sửa đổi), Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và áp dụng chính thức từ 1/1/2011 Theo đó, NHNN cho phép các tổ chức tín dụng áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận Trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ can thiệp trực tiếp vào cơ chế lãi suất của tổ chức tín dụng

Ngày 20/5/ 2010, NHNN ban hành Thông tư 13 (Thông tư 19 sửa đổi và chính thức

áp dụng vào ngày 1/10/2010) trong đó quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng từ 8% lên 9%

và áp dụng các tỷ lệ mới về tính hệ số rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Các chính sách về tỉ giá, về ngoại tệ, lãi suất đã được NHNN đưa ra khá linh hoạt và phù hợp với tình hình thị trường Lãi suất cơ bản được giữ nguyên, lãi suất tái cấp vốn được

1 Trích lược từ các báo cáo của SBV, các tổng kết của ngành ngân hàng năm 2010 do các phương tiện thông tin

điều chỉnh từ 8% lên 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu cả NHNN đối với các tổ chức tín dụng

ở mức 7%/năm

1.2 Dư nợ tín dụng tăng chậm vào nửa đầu năm, tăng đột biến vào nửa cuối

năm, cả năm tăng trưởng tín dụng đạt 27.65%

Đến tháng 6/2010 tín dụng tăng khoảng 10,52%, trong đó tín dụng bằng VNĐ chỉ tăng 4,6%, tín dụng ngoại tệ tăng 27% Đến hết năm 2010, tín dụng tăng 27,65%, trong đó

tín dụng bằng VND tăng 25,34%, bằng ngoại tệ tăng 37,76%

1.3 Lãi suất huy động lập kỷ lục 18%/năm , lãi suất cho vay cao nhất ở mức

21%/năm

Giữa năm 2010, lãi suất cho vay phi sản xuất khoảng 13 - 15%/năm, huy động 11%/năm Tuy nhiên đến cuối năm, đã có lúc lãi suất huy động lên tới 18%/năm, lãi suất cho vay 21%/năm; lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng lên trên 13%/năm, có thời điểm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lên tới 28%/năm

Dưới sự điều phối của NHNN, cuối tháng 12, tình hình lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lẫn thị trường dân cư ổn định trở lại, lãi suất cho vay giảm về 18 – 20%, lãi suất cho vay qua đêm giảm xuống 10 – 12%/năm

1.4 Thị trường vàng, ngoại tệ thiết lập những mức giá cao chưa từng có

Giá vàng trong năm 2010 đã lập kỷ lục vào ngày 09/11/2010 khi tăng kỷ lục lên 38,5 triệu đồng/lượng, tăng 44,68% so với giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối cùng năm 2009 (26,61 triệu đồng/lượng) và tăng 36,8% so với 3 tháng trước đó

NHNN trong năm vừa qua đã phải đưa ra khá nhiều quy định nhằm hạ nhiệt thị trường vàng như 2 lần cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng, giảm thuế nhập khẩu vàng từ 1% còn 0% từ ngày 12/11/2010; tăng thuế xuất khẩu vàng từ 0% lên 1% từ 01/01/2011; ban hành thông tư 22 hạn chế việc huy động và sử dụng vốn huy động bằng vàng của các NHTM

Năm 2010, NHNN có 2 đợt điều chỉnh tỷ giá Lần đầu vào ngày 10/2/2010, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 17.941 đồng lên 18.544 đồng/USD,tăng 3,3%, trần mua bán USD tại các NHTM là 19.100 đồng/USD Lần thứ 2, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng lên 18.932 đồng/USD, áp dụng từ ngày 18/8, mức tăng 2,09%, trần mua bán USD tại các NHTM tăng lên 19.500 đồng/USD

Sau lần điều chỉnh tỷ giá thứ 2 của NHNN, cùng với những biến động bất ổn của giá vàng trong nước và quốc tế, trên thị trường tự do, đô la Mỹ đã có lúc lập kỷ lục 21.530 đồng/USD, tăng 12% so với giá đóng cửa năm 2009 và cao hơn tỷ giá niêm yết tại các NHTM cùng thời điểm khoảng 10%

1.5 Lợi nhuận ngân hàng giảm, nhiều Ngân hàng không hoàn thành chỉ tiêu

kinh doanh

Năm 2010 là một năm khó khăn với Ngành ngân hàng Thị trường tiền tệ, ngoại hối bất ổn, lạm phát tăng, lãi suất tăng khiến cho tài sản bị giảm giá, nhiều ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ do đánh giá lại trạng thái ngoại tệ và các khoản đầu tư

II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2010

2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh

Đơn vị tính; Triệu VNĐ

Tỷ lệ tăng trưởng

(%)

1 Tổng tài sản

10,728,532 20,889,254 94.71

2 Vốn Điều lệ

1,250,000 3,000,000 140

3 Tổng huy động:

7,982,287 16,544,579 107

Tiền gửi của khách hàng

4,230,311 7,557,457 79

Tiền gửi,Vay NHNN và tổ chức

tín dụng khác 3,751,976 7,205,182 92

Phát hành GTCG

- 1,781,940

4 Dư nợ cho vay

3,192,582 5,224,779 64

5 Thu nhập từ hoạt động

309,251 459,027 48

Thu nhập từ lãi và các khoản

thu nhập tương tự 496,277 1,218,926 146 Chi phí lãi và các chi phí tương

Thu nhập lãi thuần

216,470 212,706 (2)

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

23,954 37,037 55

Chi phí từ hoạt động dịch vụ

5,593 15,651 180

Thu nhập thuần từ hoạt động

Lãi (lỗ) thuần từ hoạt động kinh

Lãi (lỗ) thuần từ mua/bán chứng

(Lỗ)/Lãi thuần từ hoạt động

Thu nhập từ góp vốn mua cổ

196,628 59

Chi phí nhân viên

47,290 71,511 51 Chi phí khấu hao

15,553 22,047 42 Chi phí hoạt động khác

60,995 103,070 69

Tổng Chi phí hoạt động

123,838 196,628 59

7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh 185,413 262,399 42

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

20,700 48,905 136

8 Tổng lợi nhuận trước thuế

164,713 213,494 30

Chi phí thuế TNDN

36,508 51,816 42

9 Lợi nhuận sau thuế

128,205 161,678 26

2.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trong năm 2010 vừa qua, mặc dù toàn thể cán bộ, nhân viên, dưới sự lãnh đạo thường

xuyên của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu, nhưng do tình hình khó

khăn chung của thị trường, kết quả kinh doanh năm 2010 của Ngân hàng chưa được như

mong muốn, tuy nhiên cũng đáng được khích lệ với các chỉ số tài chính năm 2010 đạt ở mức

bình quân ngành, cụ thể:

Năm 2009 Năm 2010 Stt Chỉ tiêu

(Tỷ lệ %) (tỷ lệ %)

2.3 Số liệu khách hàng năm 2010

Đơn vị tính: Khách hàng

Stt Khách hàng Năm 2009 Năm 2010 Tỷ lệ tăng trưởng

1 Khách hàng cá nhân 16356 31382 91.87 %

2 Khách hàng doanh nghiệp 738 1419 92.28 %

III NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2010

3.1 Kế hoạch kinh doanh đạt được kết quả không được như mong muốn, nhưng

đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường khó khăn

Kết thúc năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

và đầu tư tài chính là 262,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập đầy đủ dự phòng

là 213,4 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2009 Tổng tài sản là 20.889 tỷ đồng, tăng trưởng 94,7% so với năm 2009 Tổng huy động đạt 16.544 tỷ (tăng trưởng 107%) và cho vay thị trường một đạt 5.224 tỷ (tăng trưởng 64%) Chất lượng tài sản và quản lý rủi ro ở mức độ tốt Cụ thể đến 31/12/2010, nợ xấu toàn hàng là 957 triệu, chiếm tỷ lệ 0.02% tổng

dư nợ cho vay TiênPhongBank luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao, đạt 18%

3.2 Tiếp tục khẳng định vị trí Ngân hàng công nghệ hàng đầu trên thị trường

Sự tín nhiệm của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng điện tử đã được thể hiện qua việc TiênPhongBank triển khai thành công dịch vụ Mobile Banking và tiếp tục bổ sung các tiện ích trên Internet Banking Tiêu biểu là dịch vụ Tiết kiệm điện tử - eSavings, đây là một bước đột phá về công nghệ nhằm đem lại các giá trị ngày càng tốt hơn cho khách hàng Với những kỳ hạn gửi tiết kiệm linh hoạt, phong phú, tất toán bất cứ lúc nào, dịch vụ đặt vé máy bay trên internet banking, TiênPhongBank ngày càng chứng tỏ sự đi đầu trong việc áp dụng công nghệ để cuộc sống tài chính của khách hàng đơn giản và hiệu quả hơn

Với Mobile Banking, TiênPhongBank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công giải pháp ưu việt giúp khách hàng giao tiếp đơn giản qua hệ thống menu dễ sử dụng mà không cần phải nhớ cú pháp Mobile Banking của TiênPhongBank có thể giúp nạp tiền 5 mạng di động như Vinaphone, MobiFone, Viettel, S-Fone và EVN Telecom, đồng thời giúp thanh toán cước phí ADSL của FPT bên cạnh các dịch vụ truyền thống khác như quản lý giao dịch, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, mạng lưới, tỷ giá và chuyển khoản nội bộ

3.3 TiênPhongBank mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc

Năm 2010, TiênPhongBank tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới trên toàn quốc với việc xuất hiện tại các thành phố lớn nhất cả nước Liên tiếp các chi nhánh Thăng Long, Đồng Nai, An Giang ra đời, cùng với việc mở mới thêm các phòng giao dịch tại địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã nâng tổng số các điểm giao dịch của TiênPhongBank trên toàn quốc là 30 điểm

3.4 Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ VNĐ theo đúng lộ trình ban đầu của NHNN

Đến 31/12/2010, TiênPhongBank đã hoàn thành lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ theo quy định của NHNN Điều này thể hiện sự cam kết sâu sắc của cổ đông trong việc xây dựng và phát triển TiênPhongBank, đồng thời cũng đặt lên vai Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Ngân hàng những áp lực không nhỏ trong việc nâng cao hiệu qủa hoạt động, tăng giá trị cho cổ đông và khách hàng

IV NHỮNG TỒN TẠI CƠ BẢN TRONG NĂM 2010

Trong năm 2010, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như đã trình bày ở trên nhưng TiênPhongBank vẫn còn những tồn tại cơ bản, cần được khắc phục trong thời

gian tới để đưa Ngân hàng phát triển lên một tầm cao mới

4.1 Cơ cấu quản trị chưa phù hợp với quy mô hoạt động

Đến cuối năm 2010, nhân sự trên toàn hệ thống đạt khoảng 677 người, trong đó cán

bộ - nhân viên các khối, phòng, ban hỗ trợ hoạt động lên tới trên 200, đưa tỷ lệ cán bộ-nhân viên hỗ trợ/cán bộ- nhân viên trực tiếp kinh doanh là 1/3 (trong khi tỷ lệ này ở các NH khác

là 1/15-1/30)

4.2 Việc đầu tư tài sản nhiều khi không phát huy hết hiệu quả sử dụng, gây lãng

phí

Theo điều tra sơ bộ, trong năm qua, việc mua sắm một số trang thiết bị, công cụ lao động như máy tính, điện thoại IP, ô tô, điều hòa, trang thiết bị tại các chi nhánh, phòng giao dịch chưa được tính kỹ đến phương án sử dụng tốt nhất để đạt hiệu quả cao đồng thời tiết kiệm chi phí

4.3 Cơ cấu tài sản cần được điều chỉnh dần nhằm cân đối, phù hợp với quy mô

hiện tại của Ngân hàng và tình hình thị trường

Cơ cấu huy động/cho vay, cơ cấu dư nợ nội/ngoại tệ, cơ cấu dư nợ trung dài hạn, cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp/dư nợ cho vay của TiênPhongBank nhìn tổng thể vẫn đảm bảo các quy định của NHNN, đảm bảo an toàn hoạt động

Tuy nhiên, để tăng hiệu quả và an toàn hoạt động, tránh được những rủi ro tiềm ấn thì TiênPhongBank vẫn cần điều chỉnh các cơ cấu tài sản này cho phù hợp hơn với quy mô và năng lực tài chính, năng lực quản trị và tình hình thị trường tài chính hiện tại

4.4 Một số khoản đầu tư và tài sản kém sinh lời của năm 2010 có thể ảnh hưởng

đến kết quả kinh doanh của năm 2011

Do những biến động khó lường của thị trường tài chính, của tỷ giá, lãi suất, danh mục tài sản đầu tư bao gồm đầu tư cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng phái sinh…của TiênPhongBank những năm trước có hiệu quả sinh lời chưa cao, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm 2011

V MỤC TIÊU CỦA NĂM 2011

Trong gần 3 năm qua, TiênPhongBank đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng một ngân hàng hiện đại trong những giai đoạn đầu, từ hệ thống công nghệ thông tin, quản trị, nhân sự, sản phẩm đến thiết lập mạng lưới hoạt động khắp cả nước Tuy nhiên, trước những thách thức mới của thị trường ngân hàng và nền kinh tế, TiênPhongBank cần có một sự thay đổi phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ và bền vứng trong những năm tiếp theo

Trước những tác động to lớn và ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô và những biến động của thị trường tài chính – ngân hàng trong và ngoài nước, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng những điểm mạnh, điểm hạn chế, những cơ hội và thách thức, Ban Điều hành đã đặt quyết tâm để đạt được các mục tiêu trong hoạt động và kinh doanh, cụ thể như sau:

5.1 Mục tiêu trong hoạt động

- Xác định năm 2011 là năm cải tổ, tái cơ cấu hệ thống quản trị, cơ cấu tài sản nhằm tăng năng lực quản trị và điều hành, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ngân hàng lên một tầm cao mới

- Tăng cường năng lực kinh doanh để thực hiện mục tiêu tạo giá trị cao nhất cho cổ đông và khách hàng

- Tăng cường hiệu quả cộng sinh (synergy) với cổ đông và khách hàng trung thành

- Tập trung phát triển sản phẩm, đầu tư, cải tiến công nghệ và chất lượng dịch vụ tốt nhất nhằm tạo ra sự cạnh tranh khác biệt với các ngân hàng đối thủ

5.2 Mục tiêu trong kinh doanh

- Lấy huy động làm trọng tâm, toàn hàng tập trung vào huy động thị trường 1 để đạt được chỉ tiêu 18.000 tỷ huy động thị trường 1 trong năm 2011

- Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, có kiểm soát Đảm bảo tốc độ tăng truởng tín dụng đồng bộ với tốc độ tăng truởng huy động đồng thời điểu chỉnh dần cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu dư nợ phù hợp

- Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2011 đạt 6,243 tỷ với trọng tâm là phát triển mảng tín dụng cho vay sản xuất doanh nghiệp vừa và nhỏ, đạt tăng trưởng 20% theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư Nguồn vốn nhằm tạo ra nguồn lực tài chính cho các hoạt động lâu dài của Ngân hàng

- Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ tối đa là 1%

- Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn/Tổng dư nợ toàn hàng không vượt quá 40%

- Tỷ trọng tín dụng lĩnh vực phi sản xuất (nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán)/ Tổng dư nợ đến 31/12/2011 không vượt quá 16% theo quy định

- Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng/ Tổng thu nhập không vượt quá 25%

Đơn vị tính: Triệu đồng

2010

Năm

2011

Mức tăng trưởng

dự kiến (Tỷ lệ %)

2 Tiền gửi,Vay NHNN và tổ chức

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động

7 Tổng lợi nhuận trước thuế 213,494 462,616 116.69

5.3 Phát triển mạng lưới

Năm 2011, với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, xâm nhập sâu rộng vào đời sống, kinh tế xã hội, Ban điều hành đưa ra kế hoạch mở rộng mạng lưới khá quy mô với việc

mở các chi nhánh tại các thành phố như Bình Dương, Vũng Tàu, Đăclắc, Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An và nâng cấp một số phòng giao dịch có năng lực hoạt động tốt Dự kiến đến cuối năm 2011, số điểm giao dịch trên toàn quốc đạt xấp xỉ 80 điểm với khoảng trên 18 chi nhánh và trên 50 phòng giao dịch cùng với 55 máy ATM

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Ban điều hành Ngân hàng Tiên Phong.Thay mặt Ban điều hành, Tôi xin kính chúc quý

vị đại biểu và toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt Chúc đại hội thành công tốt đẹp

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để báo cáo)

- Lưu VP HĐQT, VP HO

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Tổng giám đốc

Vũ Tú