20170920 BSC Vietnam Daily Review VN D%c3%b2ng ti%e1%bb%81n suy y%e1%ba%bfu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
Trang 1Nhóm Vĩ mô & Thị trường
Bùi Nguyên Khoa
Đỗ Nam Tùng
tungdn@bsc.com.vn
Dự đoán xu hướng thị trường
Trung lập Tích cực
VN-INDEX
Giá trị: 2937.96 tỷ -0.07 (-0.01%)
Khối ngoại (ròng): 8.28 tỷ
HNX-INDEX
Giá trị: 615.84 tỷ 0.45 (0.43%) Khối ngoại (ròng):30.93 tỷ
UPCOM-INDEX
Giá trị 140.26 tỷ 0.13 (0.24%) Khối ngoại(ròng): 6.84 tỷ
Thông số vĩ mô
Giá trị %
Giá vàng 1,315 0.0%
Tỷ giá USD/VND 22,727 0.1%
Tỷ giá EUR/VND 27,421 0.3%
Tỷ giá JPY/VND 20,421
-LS liên NH 1 tháng 1.8%
-LS TPCP 5 năm 4.7% 0.00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Mục lục
Vietnam Daily Review
Điểm nhấn
• Thị trường hôm nay khá ảm đạm và không có nhiều điểm nổi bật, chỉ
số VN-Index đã giảm điểm mạnh về cuối phiên sáng nhưng đã nhanh
chóng hồi phục vào phiên chiều
• Nhóm cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất bao gồm BHN
(+0,53 điểm), VCB (+0,44 điểm), VNM (+0,27 điểm), CTG (+0,23
điểm) và ROS (+0,1 điểm)
• Nhóm cổ phiếu khiến thị trường giảm điểm bao gồm MSN (-0,58
điểm), PLX 0,42 điểm), SAB 0,39 điểm), BID 0,16 điểm) và VIC
(-0,08 điểm)
• Thị trường trũng thông tin cùng với lực cầu giảm đã khiến cho dòng
tiền sụt giảm mạnh ở tất cả các ngành, có chăng chỉ tập trung vào một
số cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, có tính thị trường
• Thanh khoản thị trường hôm nay giảm mạnh có giá trị khớp lệnh là
2.938 tỷ đồng Biên độ dao động trong phiên hôm nay là 4,18 điểm
Trạng thái thị trường hôm nay có xu hướng tiêu cực nhẹ với 123 mã
tăng/131 mã giảm
• Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN-Index giảm 0,07 điểm
đóng cửa tại 805,86 điểm, còn HNX đã tăng 0,45 điểm lên 105,18
điểm
Nhận định thị trường
Hôm nay,thị trường hoạt động không mấy tích cực do sự giảm điểm
của các cổ phiếu trụ cột vào cuối phiên hôm qua, cùng với sự thiếu
hụt về thông tin đã khiến cho các nhà đầu tư e dè với việc nâng cao tỷ
trọng cổ phiếu Dòng tiền cũng theo đó suy hụt và chỉ xoay quanh một
số cổ phiếu thị trường Các nhà đầu tư cẩn trọng có thể chờ đợi thêm
thông tin cũng như xu thế rõ ràng hơn của thị trường, tuy nhiên thì
phiên giảm điểm hôm nay có thể là cơ hội cho các nhà đầu tư ngắn
hạn, ưa rủi ro cũng như lợi nhuận cao
Báo cáo nàyđược xem là nguồn thông tin thamkhảo Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối
805.86
105.18
54.57
Dòng tiền suy yếu
Trang 2Đỗ Nam Tùng
tungnd@bsc.com.vn
Tổng quan thị trường
Hình 1
VN-Index Intraday
Ngày 22/03/2017
Hình 2
HNX-Index Intraday
Bảng 1
Top thanh khoản
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Bảng 2
Top giao dịch khối ngoại
Top mua Giá trị Top bán Giá trị
Nguồn: BSC Research
Thị trường hôm nay khá ảm đạm và không có nhiều điểm nổi bật, chỉ số
VN-Indexđã giảm điểm mạnh về cuối phiên sáng nhưng đã nhanh chóng
hồi phục vào phiên chiều, nguyên nhân là do sự sụt giảm về điểm số của
các mãcổ phiếu trụ cột trong cuối phiên hôm qua đã đánh vào tâm lý của
phần lớn các nhà đầu tư Nhóm cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất
baogồm BHN (+0,53 điểm), VCB (+0,44 điểm), VNM (+0,27 điểm), CTG
(+0,23 điểm) và ROS (+0,1 điểm) Trong khi đó, các cổ phiếu khiến thị
trường giảm điểm bao gồm MSN 0,58 điểm), PLX 0,42 điểm), SAB
(-0,39điểm), BID (-0,16 điểm) và VIC (-0,08 điểm) Thị trường trũng thông
tin cùngvới lực cầu giảm đã khiến cho dòng tiền sụt giảm mạnh ở tất cả
các ngành, cóchăng chỉ tập trung vào một số cổ phiếu có vốn hóa vừa và
nhỏ, có tính thị trường Thanh khoản thị trường suy yếu ở phần lớn các cổ
phiếu trên thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, trong đó các cổ phiếu
ngành Thépnhư HPG và nhóm cổ phiếu ROS, FLC, KLF, FIT có sự hao
hụt về dòng tiền so với phiên trước Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu như
SHB, CII, VSC,bộ đôi cổ phiếu HAG, HNG có sự đột biến về thanh khoản
và hỗ trợ từ sự hồi phục giá Nhóm cổ phiếu ngành Thủy sản, Nhựa,
Hàng Không, một số cổ phiếu Ngân hàng tích cực, điều chỉnh xảy ra ở
phần lớn nhóm ngành còn lại, có thể kể đến nhóm Bất động sản, Vận tải,
Chứng khoán, Dầu khí Thanh khoản thị trường hôm nay giảm mạnh có
giátrị khớp lệnh là 2.938 tỷ đồng Biên độ dao động trong phiên hôm nay
là 4,18điểm Trạng thái thị trường hôm nay có xu hướng tiêu cực nhẹ với
123 mãtăng/131 mã giảm Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay,
VN-Indexgiảm 0,07 điểm (tương ứng 0,01%), đóng cửa tại 805,86 điểm, còn
HNX đã tăng 0,45 điểm (tương ứng 0,43%) lên 105,18 điểm
Khối ngoại hôm nay mua ròng 8,28 tỷ đồng trên sàn VN-Index tập trung tại
các mã VNM (19,6 tỷ), CTG (14,1 tỷ), VIC (11,8 tỷ), SCR (11,8 tỷ) Bên
cạnh đó, họ cũng mua ròng 30,93 tỷ trên sàn HNX, chủ yếu ở mã SHB
(50,5tỷ) Thị trường phái sinh hôm nay đóng cửa với tổng số 7.841 hợp
đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 620,2 tỷ đồng
Nhận định thị trường
Hôm nay,thị trường hoạt động không mấy tích cực do sự giảm điểm của
các cổ phiếu trụ cột vào cuối phiên hôm qua, cùng với sự thiếu hụt về
thông tinđã khiến cho các nhà đầu tư e dè với việc nâng cao tỷ trọng cổ
phiếu Dòng tiền cũng theo đó suy hụt và chỉ xoay quanh một số cổ phiếu
thị trường Các nhà đầu tư cẩn trọng có thể chờ đợi thêm thông tin cũng
như xu thế rõ ràng hơn của thị trường, tuy nhiên thì phiên giảm điểm hôm
nay cóthể là cơ hội cho các nhà đầu tư ngắn hạn, ưa rủi ro cũng như lợi
nhuận cao
801.00 802.00 803.00 804.00 805.00 806.00 807.00 808.00
9:00 10:0011:0012:0013:0014:00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
104.40 104.60 104.80 105.00 105.20 105.40
9:00 10:0011:0012:0013:0014:00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Trang 3Danh mục khuyến nghị
Danh mục ngắn hạn
mua
Giá hiện tại
Hiệu suất tổng
Dừng lỗ
Mục tiêu
Nguồn: BSC Research
Danh mục CANSLIM
mua
Giá hiện tại
Hiệu suất tổng
Dừng lỗ
Mục tiêu
1 MBB 27/4/2015 13.8 23.0 66.3% 12.8 16.6
2 HPG 28/10/2016 40.8 37.9 -7.1% 36.4 44.9
3 VCS 16/12/2016 130.0 204.4 57.2% 120.9 156.0
4 CSV 24/7/2017 33.1 35.2 6.3% 30.5 39.0
5 CAV 31/07/2017 54.3 59.6 9.8% 51.8 65.0
6 SBA 31/07/2017 16.0 15.6 -2.5% 14.2 19.0
Nguồn: BSC Research
3
Trang 4Thống kê thị trường
Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index
Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX
Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Hình 3
Giao dịch khối ngoại
FLC 8.28
30.93
-350.00
-300.00
-250.00
-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
08/30/17 09/01/17
09/03/17 09/05/17
09/07/17 09/09/17
09/11/17 09/13/17
09/15/17 09/17/17
09/19/17
Trang 5Danh sách các báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây
báo cáo
Link dự phòng
Danh sách các cổ phiếu BSC đã khuyến nghị gần đây
STT Mã Ngành Khuyến
nghị
Ngày ra báo cáo
Giá ngày
ra báo cáo
Giá mục tiêu
Giá hiện tại
EPS P/E P/B Link tải
báo cáo
Link dự phòng
N/A 1.4 Click
BSC_Vietnam Macro Outlook_2017 Second half
Phân tích ngành Phân tích vĩ mô
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M03
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M04
BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_2Q2017
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M05
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô Phân tích ngành Phân tích vĩ mô
Tên báo cáo Loại báo cáo Mã cổ phiếu liên quan
Sector insight_Đánh giá tác động SBV hạ lãi
Báo cáo tổng hợp tháng 11 & nhận định tháng 12 Phân tích vĩ mô
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô Báo cáo Vĩ mô & TTCK T10 2016
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T8 2016
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2016M10 Phân tích vĩ mô
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T9 2016
Phân tích vĩ mô Market Insights_Bầu cử Tổng thống Mỹ Phân tích vĩ mô
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T7 2016 Phân tích vĩ mô
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2016M11 Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành BSC_Vietnam Sector Outlook_2017_VN
Phân tích vĩ mô Thị trường vĩ mô 2017
BSC_Vietnam Macro Market Outlook_VN_2017 Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành BSC_Vietnam Sector Review_2016_VN
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M02
5
Trang 6BSC Trụ sở chính
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV
Tel: +84 4 3935 2722 Fax: +84 4 2220 0669
BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3821 8885 Fax: +84 8 3821 8510
http://www.bsc.com.vn Bloomberg: BSCV <GO>
Khuyến cáo sử dụng
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày.
quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo
Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn
cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và
nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
