20171013 BSC Vietnam Daily Review VN %c4%90i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 leo d%e1%bb%91c C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i t...
Trang 1Nhóm Vĩ mô & Thị trường
Bùi Nguyên Khoa
Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017 khoabn@bsc.com.vn
Đỗ Nam Tùng
tungdn@bsc.com.vn
Dự đoán xu hướng thị trường
Tiêu cực Trung lập Tích cực
VN-INDEX
Giá trị: 3203.05 tỷ 5.08 (0.62%) Khối ngoại (ròng): 5.08 tỷ
HNX-INDEX
Giá trị: 515.4 tỷ 0.73 (0.67%) Khối ngoại (ròng): -17.76 tỷ
UPCOM-INDEX
Giá trị 178 tỷ -0.26 (-0.48%) Khối ngoại(ròng): 13.44 tỷ
Thông số vĩ mô
Giá vàng 1,294 0.0%
Tỷ giá USD/VND 22,720 0.0%
Tỷ giá EUR/VND 27,005 0.1%
Tỷ giá JPY/VND 20,265
-LS liên NH 1 tháng 1.5%
-LS TPCP 5 năm 4.0% 0.00
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Mục lục
Vietnam Daily Review
Điểm nhấn
• Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, thị trường đã nhận được rất nhiều sự
đóng góp tích cực từ các cổ phiếu trụ cột Tuy sự phân hóa vẫn đang diễn
ra trong nhómcổ phiếu có vốn hóa lớn nhưng sự giảm điểm là không quá
lớn khiến chỉ số thị trường tiếp tục leo dốc tạo nên những đỉnh mới
• Nhóm cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất bao gồm SAB (+1,51
điểm), VIC (+1,04 điểm), GAS (+0,83 điểm), VNM (+0,8 điểm) và VCB
(+0,42 điểm)
• Nhóm cổ phiếu khiến thị trường giảm điểm bao gồm BHN (-0,78 điểm),
HPG (-0,33 điểm), EIB (-0,1 điểm), BVH (-0,08 điểm) và STB (-0,07 điểm)
• Các ngành có những thông tin tốt đang hoạt động khá tích cực trong
phiên giaodịch hôm nay và thu hút được sự chú ý như Ngân hàng và Bất
động sản và Dầu khí
• Ở chiều hướng ngược lại, thì báo cáo tài chính quý III kém hơn kỳ vọng
đang tác động xấu đến một số mã cổ phiếu, cùng với đó là ngành Thép
tiếp tục chịu áp lực bán ra khá lớn
• Giá trị khớp lệnh của VN-Index trong phiên hôm nay đạt 2.920,2 tỷ đồng
Biênđộ dao động trong phiên hôm nay là 6,75 điểm Trạng thái thị trường
hôm nay khá cân bằng với 132 mã tăng/131 mã giảm
• Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN-Index tăng mạnh 5,08 điểm
đóng cửa tại 820,95 điểm, cùng xu thế, HNX tăng 0,73 điểm lên 109,11
điểm
Nhận định thị trường
Phiên giaodịch cuối tuần diễn ra khá hưng phấn khi chỉ số thị trường liên
tiếp tạo những đỉnh mới và phá vỡ mức kháng cự tâm lý mạnh là 820
điểm Sự hưng phấn này đến từ những nhóm cổ phiếu trụ cột tập trung
trongrổ VN30, bằng chứng là số mã tăng trong nhóm VN30 nhiều gấp đôi
sovới số mã giảm, chỉ số VN30-Index cũng tăng gần 6 điểm trong phiên
giaodịch hôm nay Trong khi đó, sự phân hóa vẫn đang diễn ra ở nhóm cổ
phiếu vừa và nhỏ Tuy nhiên thì thanh khoản thị trường vẫn chỉ ở mức
trung bình và cóphần suy yếu so với hai phiên tăng điểm trước đó chứng
tỏ nhà đầu tư vẫn khá e dè và nghi ngờ sự tăng điểm bền vững của thị
trường Sau khi kiểm tra thành công mức kháng cự 820 điểm thì có khả
năng thị trường sẽ có một số nhịp điều chỉnh kỹ thuật ở những phiên sắp
tới để có thể hướng đến những mốc cao hơn
Câu chuyện cuối tuần
Miếng bánh mì cháy_Nguồn: Sưu tầm
Báo cáo nàyđược xem là nguồn thông tin thamkhảo Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối
820.95
109.11
53.97
Điểm số leo dốc
Trang 2Vietnam Daily Review
Đỗ Nam Tùng
tungnd@bsc.com.vn
Tổng quan thị trường
Hình 1
VN-Index Intraday
Ngày 22/03/2017
Hình 2
HNX-Index Intraday
Bảng 1
Top thanh khoản
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Bảng 2
Top giao dịch khối ngoại
Nguồn: BSC Research
10/13/2017
Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, thị trường đã nhận được rất nhiều sự
đóng góp tích cực từ các cổ phiếu trụ cột như SAB, GAS, VNM, VIC Tuy
sự phân hóa vẫn đang diễn ra trong nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nhưng
sự giảm điểm là không quá lớn khiến chỉ số thị trường tiếp tục leo dốc tạo
nênnhững đỉnh mới Nhóm cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất bao
gồm SAB (+1,51 điểm), VIC (+1,04 điểm), GAS (+0,83 điểm), VNM (+0,8
điểm) và VCB (+0,42 điểm) Trong khi đó, các cổ phiếu khiến thị trường
giảm điểm bao gồm BHN (-0,78 điểm), HPG (-0,33 điểm), EIB (-0,1 điểm),
BVH (-0,08điểm) và STB (-0,07 điểm) Các ngành có những thông tin tốt
đang hoạt động khá tích cực trong phiên giao dịch hôm nay và thu hút
được sự chú ý như Ngân hàng và Bất động sản với báo cáo quý III nhiều
triển vọng, Dầu khí khi thông báo của Mỹ cho thấy dự trữ dầu nội địa đang
giảm 3 tuần liên tiếp Ở chiều hướng ngược lại, thì báo cáo tài chính quý
III kémhơn kỳ vọng đang tác động xấu đến một số mã cổ phiếu nổi bật là
PNJ, cùngvới đó là ngành Thép tiếp tục chịu áp lực bán ra khá lớn sau
nhiều phiên tăng điểm Giá trị khớp lệnh của VN-Index trong phiên hôm
nayđạt 2.920,2 tỷ đồng Biên độ dao động trong phiên hôm nay là 6,75
điểm Trạng thái thị trường hôm nay khá cân bằng với 132 mã tăng/131
mã giảm Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN-Index tăng mạnh
5,08 điểm (tương ứng 0,62%), đóng cửa tại 820,95 điểm, cùng xu thế,
HNX tăng 0,73 điểm (tương ứng 0,67%) lên 109,11 điểm
Khối ngoại hôm nay đã mua ròng 5,08 tỷ đồng trên sàn HOSE tập trung
tại các mã VCI (41,5 tỷ), CTD (19,2 tỷ), MSN (18,6 tỷ) Bên cạnh đó, họ
tiếp tục bán ròng 17,76 tỷ trên sàn HNX và tập trung ở các mã PVS (10,6
tỷ) và VGC (4,1 tỷ) Thị trường phái sinh hôm nay đóng cửa với tổng số
10.106 hợp đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 817,9 tỷ đồng
Nhận định thị trường
Phiên giaodịch cuối tuần diễn ra khá hưng phấn khi chỉ số thị trường liên tiếp tạo
những đỉnh mới và phá vỡ mức kháng cự tâm lý mạnh là 820 điểm Sự hưng
phấn này đến từ những nhóm cổ phiếu trụ cột tập trung trong rổ VN30, bằng
chứng là số mã tăng trong nhóm VN30 nhiều gấp đôi so với số mã giảm, chỉ số
VN30-Indexcũng tăng gần 6 điểm trong phiên giao dịch hôm nay Trong khi đó,
sự phân hóa vẫn đang diễn ra ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ Tuy nhiên thì thanh
khoản thị trường vẫn chỉ ở mức trung bình và có phần suy yếu so với hai phiên
tăng điểm trước đó chứng tỏ nhà đầu tư vẫn khá e dè và nghi ngờ sự tăng điểm
bền vững của thị trường Sau khi kiểm tra thành công mức kháng cự 820 điểm thì
cókhả năng thị trường sẽ có một số nhịp điều chỉnh kỹ thuật ở những phiên sắp
tới để có thể hướng đến những mốc cao hơn
810.00 812.00 814.00 816.00 818.00 820.00 822.00
9:00 10:0011:0012:0013:0014:00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
107.50 108.00 108.50 109.00 109.50
9:00 10:0011:0012:0013:0014:00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
2
Trang 3Câu chuyện cuối tuần
Miếng bánh mì cháy_Nguồn: Sưu tầm
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn
nướng bánh mì cháy khét Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày
làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi Bà dọn ra bàn vài
lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà
cháy đen như than Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có
ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập
cũng như những việc ở trường học như mọi hôm Tôi không còn
nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi
xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi:
"Em à, anh thích bánh mì cháy mà."
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự
ông thích bánh mì cháy Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:
"Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt Một lát bánh
mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự
gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách
móc cay nghiệt đấy
Lời bình: Trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm
thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác Cảm
thông với cuộc sống, tính cách của mọi người sẽ giúp bạn có
một cuộc sống dung hòa xung quanh.
Trang 4Vietnam Daily Review
Danh mục khuyến nghị
Danh mục ngắn hạn
TT Mã Ngày mua Giá
mua
Giá hiện tại
Hiệu suất tổng
Dừng lỗ
Mục tiêu
Nguồn: BSC Research
Danh mục CANSLIM
TT Mã Ngày mua Giá
mua
Giá hiện tại
Hiệu suất tổng
Dừng lỗ
Mục tiêu
1 MBB 27/4/2015 13.8 23.4 69.2% 20.3 24.0
2 HPG 28/10/2016 25.5 39.0 52.9% 36.4 44.9
3 VCS 16/12/2016 130.0 205.6 58.2% 120.9 156.0
4 CSV 24/7/2017 33.1 36.1 9.1% 30.5 39.0
5 CAV 31/07/2017 54.3 53.6 -1.3% 51.8 65.0
6 SBA 31/07/2017 16.0 15.7 -2.2% 14.2 19.0
7 HCM 18/09/2017 41.9 43.3 3.3% 38.0 48.0
8 AAA 9/10/2017 34.0 34.7 2.2% 30.5 39.0
Nguồn: BSC Research
10/13/2017
4
Trang 5Thống kê thị trường
Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index
Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX
Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Hình 3
Giao dịch khối ngoại
FLC 5.08
-17.76
-500.00
-400.00
-300.00
-200.00
-100.00
0.00
100.00
200.00
09/25/17 09/27/17
09/29/17 10/01/17
10/03/17 10/05/17
10/07/17 10/09/17
10/11/17 10/13/17
HSX HNX UPCOM
Trang 6Vietnam Daily Review
Danh sách các báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây
báo cáo
Link dự phòng
Danh sách các cổ phiếu BSC đã khuyến nghị gần đây
nghị
Ngày ra báo cáo
Giá ngày
ra báo cáo
Giá mục tiêu
Giá hiện tại
báo cáo
Link dự phòng
N/A 1.1 Click
BSC_Vietnam Macro Outlook_2017 Second half
Phân tích ngành Phân tích vĩ mô
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M03
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M04
BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_2Q2017
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M05
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô Phân tích ngành Phân tích vĩ mô
10/13/2017
Sector insight_Đánh giá tác động SBV hạ lãi
Báo cáo tổng hợp tháng 11 & nhận định tháng 12 Phân tích vĩ mô
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô Báo cáo Vĩ mô & TTCK T10 2016
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T8 2016
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2016M10 Phân tích vĩ mô
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T9 2016
Phân tích vĩ mô Market Insights_Bầu cử Tổng thống Mỹ Phân tích vĩ mô
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2016M11 Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành BSC_Vietnam Sector Outlook_2017_VN
Phân tích vĩ mô Thị trường vĩ mô 2017
BSC_Vietnam Macro Market Outlook_VN_2017 Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành BSC_Vietnam Sector Review_2016_VN
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M02
6
Trang 7BSC Trụ sở chính
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV
35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngày 22/03/2017 Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669
BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3821 8885 Fax: +84 8 3821 8510
http://www.bsc.com.vn Bloomberg: BSCV <GO>
Khuyến cáo sử dụng
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.