20170922 BSC Vietnam Daily Review VN L%e1%ba%a5y l%e1%ba%a1i %c4%91i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%...
Trang 1Nhóm Vĩ mô & Thị trường
Bùi Nguyên Khoa Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017 khoabn@bsc.com.vn
Đỗ Nam Tùng
tungdn@bsc.com.vn
Dự đoán xu hướng thị trường
Trung lập Tích cực
VN-INDEX
Giá trị: 3350.33 tỷ 3.2 (0.4%)
Khối ngoại (ròng): 3.71 tỷ
HNX-INDEX
Giá trị: 687.56 tỷ 0.77 (0.73%)
Khối ngoại (ròng): -8.03 tỷ
UPCOM-INDEX
Giá trị 123.57 tỷ 0.07 (0.13%)
Khối ngoại(ròng): 1.98 tỷ
Thông số vĩ mô
Giá trị %
Giá vàng 1,297 0.0%
Tỷ giá USD/VND 22,734 0.4%
Tỷ giá EUR/VND 27,366 0.5%
Tỷ giá JPY/VND 20,309
-LS liên NH 1 tháng 1.7%
-LS TPCP 5 năm 4.7% 0.00
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Mục lục
Nhận định thị trường 2 Câu chuyện cuối tuần 3 Danh mục khuyến nghị 4 Thống kê thị trường 5
Vietnam Daily Review
Điểm nhấn
• Phiên giao dịch cuối tuần đã diễn ra khá tích cực với việc các nhóm
cổ phiếu trụ cột đồng loạt lấy lại những điểm số đã mất
• Nhóm cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất bao gồm ROS (+1,3
điểm), VJC (+0,71 điểm), GAS (+0,29 điểm), MSN (+0,28 điểm) và
MWG (+0,27 điểm)
• Nhóm cổ phiếu khiến thị trường giảm điểm bao gồm CTG (-0,28
điểm), BID (-0,26 điểm), VCB (-0,22 điểm), VNM (-0,13 điểm) và MBB
(-0,1 điểm)
• Thanh khoản thị trường trong phiên có sự cải thiện đối với phần lớn
các cổ phiếu, trong đó nhóm cổ phiếu có sự cải thiện lớn về thanh
khoản như VJC, DXG, MWG, ACB
• Nhóm cổ phiếu Ngân hàng (trừ ACB) chưa nhận được sự tích cực
trở lại như kỳ vọng, nhóm Bất động sản, Xây dựng vẫn diễn ra sự
phân hóa
• Thanh khoản thị trường đã có xu hướng tăng mạnh với giá trị khớp
lệnh đạt 3.350,3 tỷ đồng Biên độ dao động trong phiên hôm nay là
4,22 điểm Trạng thái thị trường hôm nay khá cân bằng với 134 mã
tăng/131 mã giảm
• Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN-Index tăng 3,2 điểm
(tương ứng 0,4%), đóng cửa tại 807,13 điểm, cùng với đó, HNX đã
tăng 0,77 điểm (tương ứng 0,72%) lên 106,52 điểm
Nhận định thị trường
Sau hai phiên khá ảm đảm thì thị trường đã có một phiên giao dịch
cuối tuần khá tốt với sự tăng điểm đồng loạt ở nhóm cổ phiếu
Bluechips.Mặc dù điểm số thị trường có sự hồi phục nhưng chủ yếu
do tácđộng từ một số cổ phiếu lớn, thanh khoản tăng nhưng chưa có
sự lan tỏa và tập trung vào một số mã lớn như đã đề cập Nhà đầu tư
chờ đợi sự tích cực trở lại của thanh khoản đối với đại bộ phận các cổ
phiếu cũng như các nhóm ngành trong những phiên tới, hạn chế tham
gia và muađuổi cổ phiếu tăng giá khi yếu tố dòng tiền thị trường chưa
thực sự lành mạnh
Câu chuyện cuối tuần
Ý nghĩa của thành công_Nguồn: Sưu tầm
Báo cáo nàyđược xem là nguồn thông tin thamkhảo Vui lòng đọc kỹ phần Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối
807.13
106.52
54.55
Lấy lại điểm số
Trang 2Vietnam Daily Review
Đỗ Nam Tùng
tungnd@bsc.com.vn
Tổng quan thị trường
Hình 1
VN-Index Intraday
Ngày 22/03/2017
Hình 2
HNX-Index Intraday
Bảng 1
Top thanh khoản
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Bảng 2
Top giao dịch khối ngoại Top mua Giá trị Top bán Giá trị
Nguồn: BSC Research
9/22/2017
Phiên giaodịch cuối tuần đã diễn ra khá tích cực với việc các nhóm cổ phiếu trụ
cột đồng loạt lấy lại những điểm số đã mất trong phiên hôm qua giúp cho thị
trường giữ vững được đà tăng điểm trong cả hai phiên sáng và chiều Nhóm cổ
phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất bao gồm ROS (+1,3 điểm), VJC (+0,71
điểm), GAS (+0,29 điểm), MSN (+0,28 điểm) và MWG (+0,27 điểm) Trong khi đó,
cáccổ phiếu khiến thị trường giảm điểm bao gồm CTG (-0,28 điểm), BID (-0,26
điểm), VCB (-0,22 điểm), VNM (-0,13 điểm) và MBB (-0,1 điểm) Thanh khoản thị
trường trong phiên có sự cải thiện đối với phần lớn các cổ phiếu, trong đó nhóm
cổ phiếu có sự cải thiện lớn về thanh khoản như VJC, DXG, MWG, ACB , tuy
nhiên thanhkhoản có sự hao hụt so với phiên trước lớn như cổ phiếu FPT, VNM,
BID, HPG Nhómcổ phiếu Ngân hàng (trừ ACB) chưa nhận được sự tích cực trở
lại như kỳ vọng, nhóm Bất động sản, Xây dựng vẫn diễn ra sự phân hóa, dòng
tiền tiếp tục luân phiên vào ra đối với nhóm cổ phiếu có yếu tố thị trường Thanh
khoản thị trường đã có xu hướng tăng mạnh với giá trị khớp lệnh đạt 3.350,3 tỷ
đồng Biên độ dao động trong phiên hôm nay là 4,22 điểm Trạng thái thị trường
hôm nay khá cânbằng với 134 mã tăng/131 mã giảm Kết thúc phiên giao dịch
ngày hôm nay, VN-Indextăng 3,2 điểm (tương ứng 0,4%), đóng cửa tại 807,13
điểm, cùng với đó, HNX đã tăng 0,77 điểm (tương ứng 0,72%) lên 106,52 điểm
Khối ngoại hôm nay mua ròng 3,71 tỷ đồng trên sàn VN-Index tập trung tại các
mã CTG (26,9tỷ), DXG (15,2 tỷ), HPG (12,3 tỷ) Bên cạnh đó, họ tiếp tục bán
ròng 8,03tỷ trên sàn HNX, chủ yếu ở mã VCS (7,1 tỷ) và PVS (5 tỷ) Thị trường
phái sinh hôm nayđóng cửa với tổng số 6.643 hợp đồng, giá trị giao dịch toàn thị
trường đạt 522,2 tỷ đồng
Nhận định thị trường
Sau hai phiên kháảm đảm thì thị trường đã có một phiên giao dịch cuối tuần khá
tốt với sự tăng điểm đồng loạt ở nhóm cổ phiếu Bluechips Mặc dù điểm số thị
trường có sự hồi phục nhưng chủ yếu do tác động từ một số cổ phiếu lớn, thanh
khoản tăng nhưng chưa có sự lan tỏa và tập trung vào một số mã lớn như đã đề
cập Nhà đầu tư chờ đợi sự tích cực trở lại của thanh khoản đối với đại bộ phận
cáccổ phiếu cũng như các nhóm ngành trong những phiên tới, hạn chế tham gia
và muađuổi cổ phiếu tăng giá khi yếu tố dòng tiền thị trường chưa thực sự lành
mạnh
801.00 802.00 803.00 804.00 805.00 806.00 807.00 808.00 809.00
9:00 10:0011:0012:0013:0014:00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
105.00 105.50 106.00 106.50 107.00
9:00 10:0011:0012:0013:0014:00 Nguồn: Bloomberg, BSC Research
2
Trang 3Câu chuyện cuối tuần
Câu chuyện cuối tuần_Ý nghĩa của thành công
Có hai anh em nhà nọ quyết định đào một cái hố sau nhà Trong
khi hai anh em đang đào, có vài cậu bé hàng xóm đi qua và dừng
lại xem.
– Các cậu làm gì vậy? – Một cậu hàng xóm hỏi.
– Bọn tớ định đào một cái hố xuyên qua trái đất! – Người em hồ
hởi trả lời.
Các cậu bé hàng xóm ôm bụng cười chế giễu và nói với hai anh
em rằng việc đào một cái hố xuyên qua trái đất là điều không thể.
Sau một lúc im lặng, người anh đưa cho các cậu bé hàng xóm
xem một chiếc lọ đựng đầy nhện, giun và các loại côn trùng Cậu
nói với giọng bình thản và đầy tin tưởng: “Cho dù bọn tớ không
đào được một cái hố xuyên qua trái đất, nhưng các cậu có thấy
những thứ bọn tớ có được trong khi đào có tuyệt vời không”.
Lời bình: Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc.
Chỉ có hạnh phúc mới đem lại sự thành công Nếu bạn yêu
những gì mình đang làm, điều đó có nghĩa bạn đã thành công.
Trang 4Vietnam Daily Review
Danh mục khuyến nghị
Danh mục ngắn hạn
TT Mã Ngày mua Giá
mua
Giá hiện tại
Hiệu suất tổng
Dừng lỗ
Mục tiêu
Nguồn: BSC Research
Danh mục CANSLIM
TT Mã Ngày mua Giá
mua
Giá hiện tại
Hiệu suất tổng
Dừng lỗ
Mục tiêu
1 MBB 27/4/2015 13.8 23.0 66.3% 12.8 16.6
2 HPG 28/10/2016 25.5 37.7 48.0% 36.4 44.9
3 VCS 16/12/2016 130.0 202.3 55.6% 120.9 156.0
5 CAV 31/07/2017 54.3 60.0 10.5% 51.8 65.0
6 SBA 31/07/2017 16.0 15.6 -2.8% 14.2 19.0
Nguồn: BSC Research
9/22/2017
4
Trang 5Thống kê thị trường
Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VN-Index Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX-Index
Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VN-Index Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-Index
VNM 147.70 -0.20 -0.17 353760.00 PVG 7.70 -1.28 -0.01 26600
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HSX Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX
Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HSX Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HNX
Nguồn: Bloomberg, BSC Research
Hình 3
Giao dịch khối ngoại
FLC
3.71
-8.03
-350.00
-300.00
-250.00
-200.00
-150.00
-100.00
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
09/01/17 09/03/17
09/05/17 09/07/17
09/09/17 09/11/17
09/13/17 09/15/17
09/17/17 09/19/17
09/21/17
HSX HNX UPCOM
Trang 6Vietnam Daily Review
Danh sách các báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây
báo cáo
Link dự phòng
Danh sách các cổ phiếu BSC đã khuyến nghị gần đây
nghị
Ngày ra báo cáo
Giá ngày
ra báo cáo
Giá mục tiêu
Giá hiện tại
báo cáo
Link dự phòng
1 RAL Tiêu dùng Mua 14/7/2017 136.0 167.5 124.0 14117 8.8 2.1 Click
2 HNG Nông nghiệp Mua 14/7/2017 10.1 20.1 9.6 714 8.0 0.7 Click
3 PNJ Vàng, đá Mua 22/6/2017 96.7 117.2 114.4 6190 18.5 6.5 Click
4 C47 Xây dựng Mua 14/06/2017 15.0 19.9 21.7 -24 #N/A
N/A 1.4 Click
5 DRI Cao su Mua 13/6/2017 12.8 15.7 12.7 296 42.9 1.3 Click
6 FPT Viễn thông Mua 6/6/2017 44.3 52.0 49.5 3887 12.7 2.6 Click
7 HPG Thép Mua 6/6/2017 30.5 36.0 37.7 5182 7.3 2.5 Click
8 KSB Đá Mua 6/5/2017 53.0 63.5 50.7 4802 10.6 3.4 Click
9 VCB Ngân hàng Nắm giữ 6/6/2017 38.7 41.0 37.7 1788 21.1 2.6 Click
10 VGC VLXD Mua 29/5/2017 17.6 21.2 22.7 1843 12.3 1.8 Click
11 PHR Cao su Mua 22/5/2017 30.5 36.8 43.0 3015 14.3 1.5 Click
12 ACB Ngân hàng Mua 9/5/2017 23.8 30.2 29.2 1666 17.5 1.9 Click
13 PVI Bảo hiểm Mua 25/4/2017 29.5 37.0 32.2 2798 11.5 1.1 Click
14 MBB Ngân hàng Mua 18/4/2017 15.2 23.0 23.0 1969 11.7 1.5 Click
15 PLX Dầu khí Mua 18/4/2017 43.2 47.6 64.6 3883 16.6 3.3 Click
16 SCR BĐS Mua 31/3/2017 8.5 11.6 11.4 891 12.8 0.8 Click
17 SAV Gỗ Mua 31/3/2017 9.4 14.3 10.8 1031 10.5 0.6 Click
18 NKG Thép Mua 4/4/2017 41.9 47.6 35.3 6296 5.6 1.8 Click
19 CTI BĐS Mua 21/3/2017 29.1 31.8 30.5 2952 10.3 1.9 Click
20 APC Chiếu xạ Mua 21/3/2017 25.1 30.2 45.6 4308 10.6 2.4 Click
BSC_Vietnam Macro Outlook_2017 Second half
Phân tích ngành Phân tích vĩ mô
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M03
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M04
BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_2Q2017
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M05
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô Phân tích ngành Phân tích vĩ mô
9/22/2017
Sector insight_Đánh giá tác động SBV hạ lãi
Báo cáo tổng hợp tháng 11 & nhận định tháng 12 Phân tích vĩ mô
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô Báo cáo Vĩ mô & TTCK T10 2016
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T8 2016
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2016M10 Phân tích vĩ mô
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T9 2016
Phân tích vĩ mô Market Insights_Bầu cử Tổng thống Mỹ Phân tích vĩ mô
Báo cáo Vĩ mô & TTCK T7 2016 Phân tích vĩ mô
BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2016M11 Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành BSC_Vietnam Sector Outlook_2017_VN
Phân tích vĩ mô Thị trường vĩ mô 2017
BSC_Vietnam Macro Market Outlook_VN_2017 Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành BSC_Vietnam Sector Review_2016_VN
Phân tích vĩ mô Phân tích vĩ mô BSC_Vietnam Monthly Review_VN_2017M02
6
Trang 7BSC Trụ sở chính
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV
Tel: +84 4 3935 2722 Fax: +84 4 2220 0669
BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3821 8885 Fax: +84 8 3821 8510
http://www.bsc.com.vn Bloomberg: BSCV <GO>
Khuyến cáo sử dụng
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
