10. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

10. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

cONG TY cP 0 TO rMT cgNc noA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM

DQc Iflp - Tu do - H4nh phric s6:.180 iBC-TMT-HDer

Hd N)i, nsdy ,t3 thdng tf ndm 20]7

BAo CAo CUA HQI DoNG QUAN TRI TRiNH DAr Hgr DoNG co DONG THTIoNG NrtN NAM 2017

Kinh thua: - C6c Quy vi Dai bi6u!

- C6c Quy vi c6 ddngl Cdn crl 86o c5o K6t qu6 sdn xu6t kinh doanh ntm2016 vd k6 hoach s6n xu6t kinh doanh ndm 2017 ciaBan T6ng gi6m d6c;

HQi d6ng quin tri C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT tr6n trgng brio c6o Dai hQi d6ng

c6 d6ng thuong ni€n Cdng ty ndm2017 vC k6t qu6 hoat dQng vd c6ng t6c qu6n tri

ffong ndm 2016, ditlh hudng ho4t el6ng sAn xu6t kinh doanh (SXKD) n5m 2017 nhu

sau:

r BAo cAo Ho4r DoNG euAN TRI NAM 2016:

1.Tinh hinh chung:

Ndm 2016, n€n kinh t6 th6 gi6i ti€p tqc tdng tru0ng ch6m, rhuong m4i rodn cAu spt gi6m do t6ng cAu y6u, ddng v6n gi6m srit Thi truong tdi chinh,, tidn t6 vd giri citcirc mdthang chi6n lu-o c di6n bi6n phfc t4p, kh6 luong d6 t6c d6ng m4nh t6i n€n

kinh t6 trong nu6c n6i chung vd c6c doanh nghiep san xu6t kinh doanh 6 t6 n6i

ri6ng.

Tinh hinh kinh tt5 trong nu6c N6m 2016, tdng trudng GDp ting 6,2loh, hopt dQng cria khu vuc doanh nghiQp, dac biQt ld nghanh C6ng nghiQp ch6 tao, ctr6 Ui6n tdng tru6ng 6n dinh C6 80,6% sO doanh nghiCp drinh gi6 tinh hinh s6n

xu6t kinh doanh quy IV 6n dlnh vd t6t hon quf tru6c (41/% s6 doanh nghiQp

drinh gi6 t6tl}n;39,4% s6 doanh nghi€p d6nh gi6 6n dinh)

- Hopt dQng ng6n hdng: Tinh d6n thdi di€m 2011212016,t6ng phuong tiQn thanh toiin tdng 16,47%o so v6i cu6i ndm 2015 (cnng k! ndm tru6c ting 13,55o/o);

huy ddng v6n cria c6c td chric tin dgng tdng 16,88%o (cnng kj ndm 2015 tdng 13,59%); tdng tru6ng tin dpng cria ndn kinh tti dat 16,46%.

- V6n dAu tu tr.uc ti6p nu6c ngodi (FDI) t5ng ky lUc d4t 15,8 ti usd.

- Thi truong ngoai h6i tuong dOi 6n dinh do viQc 6p dpng co ch6 tlidu hanh 15;

gi6 trung t6m; Di6u hanh chinh sdch tiAn t€ linh hoat vd chdt chE tr6n co sd b6m s6t

muc ti€u 6n dinh lam ph6t cria Ng6n hdng nhd nu6c

Tri6n vgng kinh t6 n6m 2017 vit giai do4n 2016-2020: Chinh phn d{t ra muc

ti€u thng truong kinh #, ndm 2077 lil 6,7% vit 6,5Yo - TYolndm cho giai do4n

2016-2020 T6ng mric dAu tu cho todn xa hQi ld 31,5%o cho ndm 2017 vd3l%o-34%olntm

cho giai do4n 2016- 2020;Duy tri l4m ph6t ndm 2017 tt mirc 4%o.

^.1 i., ^

Diem sdng vd n6i b6t cua kinh t€ Viet Nam ndm 201 7 duoc kj, vong ld hoat

ct6ng cria khu vgc doanh nghiQp Doanh nghiCp c6 di6u kiQn ph6t tri0n khi chinh

phri m6i bQc l0 16 vi6c quan tdm dt5n vAn dd cii c6ch thri tuc hdnh chinh vd c6i l"

.c)

( 2.K6t qrh thr;c hiQn cdc nhiQm vg DHDCD giao trong nim 2016:

a) Cic chi ti6u thqc hiQn tr6n b6o c6o tii chfnh cria C6ng ty mg: \

-Kt5t qu6 kinh doanh cia C6ng ty me ndm 2016 Cp th€ nhu sau:

tinh

K6 hogch nIm 2016

Thgc hiQn

nEm 2016

Tf lQ tht.t

hiQn so vdi k6 hoSch

b Xe tdi nhg & cdc logi xe khdc (-hrcc^, :

't Lgi nhuin tru6c thu6 Tr d6ng 320.4t6 60.928 190/o

4 Lqi nhuan sau thud cria c6

el6ng C6ng ty me Tr d6ng 2s6.333 48.203 18,8%

(Sti lt|u *An bdo cdo tdi chinh riAng dd duqc kiAm bdn tqi ngdy 3l/12/2016)

T Chi ti6u

Don vi tinh

ThBc hiQn

nim 20I5

Thrpc hiQn

nim 2016

r9rc% ting tru&ng

2016 so v6i nIm 2015

2 Lgi nhu{n tru6c thu6 Tr it6ng 234.606 61.620 Gihm73,7%

't Lqi nhuAn sau thu6 cria

C6ng ty m9

Tr dong t86.624 47.589 Gi6m74,5%o

b/ C6c chi ti6u thrlc hiQn trGn b6o c6o tii chinh hgp nh6t cria COng ty:

- C6c chi ti6u hqp nh6t tren b6o c6o ho p nh6t ndm 2016 cu thtl nhu sau:

(Sti liCu ffAn bdo cdo hqp nhtit dd drcc ki€m todn tqi ngdy 3t/\2/2016)

c Ho?t tlQng tliiiu hhnh:

- Thuc hiQn viQc chi tr6 tht lao cho H6i d6ng quan tri (HDeT) vd Ban Kitim so6t (BKS) s6 tidn t,tZ 6; ddng dat 49,7%o so v6i t6ng mrlc thi lao md D4i hQi ddng c6 d6ng ndm 2016 th6ng qua (Eqi h6i d6ng c6 dAng th6ng qua mrlc thit lao cila HDQT, ban kidm sodt ndm 2016 ld 2,25 tj,d6ng)

- HQi d6ng qu6n tri d6 t6 chric cric phi€n hop thudng kj quyi5t dlnh c6c v6n

de thu6c thAm quydn cria HQi ddng qu6n tri nhu:

+ Nghi quy6t s5 +Zntq - HDQT ngity t3l0ll20t6 vd vi6c tri6n khai viQc

ph6t hdnh c6 phi6u thudng theo phuong 6n ph6t hdnh d6 duoc DHDCD th6ng qua.

+ Nghi quy6t s6 tOliqO - TMT - HDeT ngity 02t03t2016 vd viQc quy6t

dinh, ti6p nhfln va bO nhiCm 6ng Phpm Hodng Long gifi chrlc r,u ph6 T6ng gi6m d6c C6ng ty tu ngiry 0l/03/2016

+ Nghi quy€t sO ZOtZqO TMT - HDQT ngdy O3l03l2}t6 vd vi6c quy6t

dinh ch6m dut hqp ddng lao dQng d6i v6i 6ng Ph4m vdn Hdng - Ph6 t6ng gi6m d6c C6ng ty

+ Nghi quy6t s6 ZO+ntq -rUr HEeT ngdy t9to3t2ot6 v6 vi6c th6ng qua k6 hopch SXKD ndm 2016; thdng qua c6c td trinh vd c6c b6o c6o trinh DHDCD thuong ni€n nitm2016; Th6ng qua don xin tu nhi6m thdnh vien HDQT

cta 6ng Phpm vdn H6ng vd bdu b6 xung 6ng Vfl Dinh ph6ng vdo thanh vi6n HQi

oong quan trl

+ Nghi quytit sO 5134{Q -TMT - HDQT ngdy 0910512016 vii viQc tri6n

khai phrit hdnh c6 phi€u d€ trd c6 trlc tt ngu6n loi nhufln sau thu6 chua ph6n phtii

n[m 2015.

+ Nghi quy6t sO tOO+,,Xq -TMT - HDQT ngdy 1310712016 thdng qua viQc

g6p v6n thdnh lflp vd ldm c6 d6ng s6ng lflp cria C6ng ty C6 ph6n kinh doanh vd

dfch vu sO 8.

+ Nghi quyet s6 11l9ATQ-TMT -HDQT ngity 1s10812016 vd viQc th6ng

qua phuong 6n ph6t hdnh c6 phi6u d6 t4m ring ci5 tic ndm 2016 bingc6 phiriu v6i

ty lQ 10%.

+ Nghi quy6t s6 tZlltqO -TMT HDQT ngity 051t012016 v€ viQc ch6m dnt

hqp d6ng lao dQng vdi Ong Phpm Hodng Long - Ph6 T6ng girim d6c C6ng ty C6

phdn 6 t6 TMT

+ Nghi quy6t sO tSZOntq - TMT - HDQT ngdy 2011212016 vd viQc th6ng

qua k6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm20l7; Thdng qua viQc tim d6i t6c chuytin

nlruong tdi san gin lidn vdi quydn su dung d6t t4i dia chi sO S: - Tridu khric

-Thanh XuAn - Hd NQi; Thdng qua viQc tritin khai kt5 hoach ddo t4o chuy6n nghiQp

cho c6n b0, nh6n vi6n trung tdm b6n hang vd c6n bd kirih doanh ciia cdc D4i ly

- Thgc hiQn riy quyAn cia Dai hQi ddne c6 d6ng vC viQc lua chon don vi

ki6m to6n Bilo c6o tdi chinh ndm2016, HQi d6ng qu6n tri quyt5t dinh lga chqn Chi

nh6nh Cdng ty TNHH dich vU tu v6n tdi chinh k€ toiin vir ki6m torin Nam ViQt ld

don vi ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nim2016 C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT;

- Thgc hiQn vi€c c6ng b6 th6ng tin theo dring quy dlnh Ti6p nh{n vd xt ly

thdng tin kip thdi tu nhd dAu tu;

- ThUc hiQn ptrOi trqp tdt v6i Ban ki6m so6t ti6p tqc duy tri tinh an todn vd

d6m b6o ho4t dQng cria doanh nghiQp ding quy dinh phr4p luQt vd Didu lQ C6ng ty;

- ThUc hiQn dring cht?c n[ng quin tri ho4t dQng COng ty theo dring pham vi

)

quyen h4n vd nhiQm vq cria HQi tl6ng qu6n tri quy dinh t4i Di6u lC tO chfc ho?t

dQng cua C6ng ty:

,0,

G

PT T

N

ijl\t

TT Chi tiou C6ng thri c tinh TY IC EG xu6t

phin phiSi

I B60 cio tinh hinh phan phiii lg.i nhuin HDSXKD nim 2015 thqc hiQn trc rng ntrm 2( l6

Loi nhu6n lty k6 d cn 3l /12/2015 chua ph6.n

sang

2015)

Phan ph6i loi nhufln nim 2015

Trich quj ddu m- phat tridn (594 cria loi nhudn sau thud

Trich qui khen thrdng (2,5%, phtic lqi 2;% tir

LNST ndm 2015)

('hi tra cd ttic bdnq cd phiiu ri k 5o4

(1)

5%

69,997,361,343

9.3 3 t,232.390

a 11t )t) 1!t)

t 5.962.890.0U)

2 t

5%

2.3

2.5

I hlrong bqn dieu hanh bdng cd phidu

Thuong cho Tiing gidm di5c do hodn thdnh chi fiAu kd

hoach nd.m 2015 theo nghi quydt c aEHDCDndm2016

15.000,004

I B,662.161

47,589,636,091 36,975,324.918

3 3.522.710.404

779

II 86o c6o klit qui SXKD nim 2016 ve Od xu6t phan ptriii lg'i nhuin ntrm 20 16

3

4

T6ng lgi nhu6.n sau thu6 cia c6ng ty m9 n6m 20 16

t-lhl:ph6ilg,]l1tTT?oI6

Tam *ng cd t*c ndm 20 I 6 tj' lA I 0o4 tu ngudn LNST

(3) (4) 4.1

t2,323,8s2,957

5 LNST cia c6 l6ng cdng ty m9 tty tii tliln : tli2TZO t O sau

khi chi tam ring c6 tuc vd PP LN tai CdnA ty con (5)-(1)-(2)+(3)-(1)

6 Trich qu! ddu tu- ph6t tridn 3% (6):(3)x3% 3%

3%

1 ,427 ,689,083

1,427 ,689,O83

9 ,2t9 ,49 5 ,000

'7 Trich quy khen thudng phric loi 3% (7):(3)x3%

8 Chi tra c6 tirc bing tiin mlt, t! lQ: 2,5% (8) 2,5%

9 Lgi nhu{n ndffr 2016 lfry k6 de lai (e):(s)-(6)-(7)-(8) 248,9',79,792

d Tinh hinh phin phtii lqi nhu{n nim 2015 m}r fti hQi tl6ng c6 tl6ng rhudng ni6n

nIm 2016 <Ii th6ng qua vir Dd xu6t phuong 6n phdn phdi lqi nhu$n nim 2016:

Dvt:.d6ng

1 KG ho4ch sin xu6t kinh doanh ldm2017t

- Theo HiQp h6i C6c nhd s6n xu6t 6 t6 ViCt Nam (VAMA), t6ng s6n lu_o ng 6

, t6 ti0u thg cA nu6c 11 thdng dAu ndm 2016 tdrtg25,6%o so v6i cing k! ndm ngo6i,

dAt 270.000 chi6c Trong d6, s6n lugng 6 tO ti6u thp cira c6c thdnh vi6n VAMA

tdng 32,8Yo so v6i cr)ng kj, ndm 2015, dqt 244.OOO chi6c tri6n vgng ti6u thq 6 t6

trong ndm 2017 ti}ptgc khA quan

- SU h6i phgc cria n6n kinh tC Viet Nam trong ndm 2016 vdtri6n vong kinh

tE fim 2017 ld co sd quan trong cria viQc xAy dqng kti hoach SXKD cira C6ng ty

Sd

T'

rA

0 T -/,

BOn c4nh d6, cdc quy dinh ki€m so6t tii trong qu6 tAi v6n ti6p tUc rluoc ki6m so6t

ch+t chE, ngodi ra trdn thi trudng c6 mdt sti luo ng xe thuong mai l6n da h6t thdi

gian luu htuh thi sC bi c6m luu hdnh theo d6 phAi c6 mQt sii luo ng xe m6i thay tht5.

.- Dic biQt , Th6ng tu 163/TT/BTC c6 hiQu luc k6 tu ngey iOltZlZOrc va

th6ng tu l22lTTlBTC c6 hiQu lgc k€ tir ngdy llgl2}t6vA viQc ttidu chinh thu6 nh{p

khAu tAng vdi chung loai xe nhdp khAu nguy6n chi6c (nhap CBU) cdc loqi tAi trgng

sE ld lqi th6 cho c6c doanh nghiQp san xu6t lip rfip xetrong nudc

- Chi6n luoc ph6t tri6n ngdnh c6ng nghiCp 6 tO ViCt Nam d6n nim2025,

tdm nhin d6n nim 2035 (Chi6n lugc) dugc Thri tu6ng Chinh phri ph6 duyQt ngdy

16 th6ng 7 ndm2014 Chinh ph0 d[t ra muc ti6u rdi ndm 2035, t6ng s6n lugng xe

d4t khoAng 1,53 triQu chi6c EOn 2020, co b6n hinh thdnh ngdnh c6ng nghiQp h5

tro cho sin xu6t 6 tO, d6p ring kho6ng 35%o nhucau vA finh ki€n, php tirng cho s6n

xu6t Hp r6p 6 t6 trong nu6c, giai doqn 2026 - 2035 s6 d6p fng tr€n 650/o nhu cAu

ve llnh Klen.

Ngodi ra, C6ng ty t15 c6 su chu6n bi r6t ky luOng c6c ngu6n luc can thiet de

tri6n khai ddng bQ c6c gi6i phdp nhim h6 trq thfc dAy san xu6t kinh doanh crJ thC:

* Vd co s& hq ting:

- Cdng ty dd thuc hiQn mua xong lO d6t tai qugn t2, Tp H6 chi Minh v6i diQn

tich su dr,rng ld 9.300 m2 d€ xAy dung shoroom, t6ng kho nhim ph6t tri6n thi tnrong

phia Nam D6n nay cdng t6c xAy {mg d6u tu ha tdng tr6n d6t co b6n hodn thanh, tir

thing3l20l7 Cdng ty da bat dAu tri€n khai vi6c kinh doanh tpi dia di6m ndy.

- Ngodi nhd m6y 6 tO Cuu Long tpi Hrmg Y€n, C6ng ty dd dAu tu x6y flmg

hodn thdnh ddy truy6n scrn ED vd dAy truydn s6n xu6t l6p rhp xe t6i hang trung,

hgng ndng tao th6 chri dQng, t6ng ndng luc sin xu6t cria C6ng ty

* V6 nhir cung c6p: Ngodi c6c d6i tac truy0n th6ng, hong thdi gian qua

C6ng ty d5 md rQng hqp tdc dQc quyAnv6i m6t s6 tdp doan tdn cu thiS:

- Hqp t6c v6i tdp dodn SINOTRUK vd viQc s6n xu6t, l6p rdp vitph6n ph6i

dQc quydn xe tAi SINOTRUK bao gdm xe tai Satxi h4ng n4ng, hang trung vd

hang nhe.

- Hop t6c dQc quyen vd san xu6t l6p rrip xe mang thuong hiQu TaTa Chinh

thfc dua sdn phAm TaTa ra thi trudng vd duoc sU d6n nh6n r6t tich cuc tir phia

khrich hdng.

,s

i

N

,/.

Y

TT Chi ti6u Dol vi

tinh

Thqc hiQn

nim 2016

KG ho4ch nim2017

Tyrc%

ting tru&ng ndm2017

so vrfi

2016

I San luong xe ti0u thU Chi6c 6.646 t2.278 t84,7 %

J Loi nhu{n tru6c thu€ Trd 60.928 t54.760 254 Yo

4 Loi nhu{n sau thu6 cia c6 cl6ng

C6ng ty m9 ndm 2015

5 NQp Ng6n s6ch Nhd nu6c Trrl 328.t92 350.000 107 %

TrOn co sd nhfln dinh tinh hinh kinh t€ ndm2017 vd vdi nhtng lqi th6 san c6 cria C6ng ty HQi ddng qu6n tri trinh Eqi hQi d6ng c6 d6ng k6 ho4ch s6n xu6t

kinh doanh n[m 2017 cuth6 nhu sau:

2 Quin lf vir chi tl4o c6ng tic tIAu tu:

- Ti6p tuc hoan thiQn C6ng t6c dAu tu xdy dpg ha tang trCn dAt du 6n

Showroom Img bAy xe vd T6ng ktro - Chi nhrinh C6ng ty tai Tp H6 Chi Minh ( dia

di6m t4i Wan D TP HO Chi Minh) dC kinh doanh vd cung cAp xe cho thi truong Mi0n

Nam nhim ph6t tri€n thi truong, thi phan vd Eai ly phia Nam.

- ThUc hiQn thanh ly quy6n sri dung d6t vd tdi san gin li6n v6i d6t tai dia chi

s6 83 trieu fhric - Thanh XuAn - Hd N6i

- Tit5p t\.rc t6i c6u hric C6ng ty vd c6c C6ng ty con dti bQ m6y 16 chric gan nh9,

tinh nhu0 vd hi€u qu6 hon.

3 Chi tl4o c6ng tic quin lf ki thugt, chdt luqng:

- Qudn ly, gi6m s6t viQc thUc hi€n cdng t6c qu6n ly ky thuat, ch6t lu_q ng xe

xuAt xuong

- Chi dao, gi6m s6t viOc thuc hi€n c6c quy trinh trong h0 th6ng quan ly ch6t

lugng theo ti6u chuAn ISO 9001 - 2008.

\

/:

.Y

:l

4 C6ng tric khfc:

- Tdng cudng vai trd gi6m s6t cria Hdi ct6ng qu6n tri d6i v6i Ban T6ng gi6m

il5c vd cric c6n bQ quan lj kh6c trong c6ng t6c di6u hinh s6n xuSt kinh doanh, nhAt li

gi6m srit trong c6c linh vuc sau :

.+ Gi6m sdt hoat dQng tdi chinh ki5 toan toan C6ng ry.

+ Giem s6t c6ng t6c t6 chric - c6n b6.

+ Gi6m s6t thuc hiQn v6 sinh, an todn lao dQng tAi Nhd m6y 6 t6 Cuu Long vd

vO sinh an todn thuc phAm t4i Nhd 5n tap th6.

- ThUc hiQn dring chrlc nhng qudn tri ho4t cl6ng C6ng fy theo dring ph4m vi quyOn han vd nhiQm vp crla H6i d6ng quan tri quy dinh tai Ei6u 16 t6 chric hopt dQng cda Cong ty:

rrr MQT so Kr6N NGHI DAr HQr EoNG CO EoNG

1 De nghi Dai hQi d6ng cO d6rg C6ng ty rhAo lu{n vd th6ng qua cdc Td trinh H6i d6ng quan tri da trinh tai Eai h6i ndy.

2 Trong thdi kj,kinh t6 hQi nhap c6 nhiiiu bi6n d6ng kh6 lucrng, vi vQy d6 nghi Eai hQi d6ng c6 d6ng Cdng ty riy quy6n cho HQi tl6ng quin tri cdn cu tinh hinh thuc te dO thay m{t Dai hQi d6ng c6 d6ng quy6t dinh gi6i quy6t tip thoi mQt s6 viQc quan trong ph6t sinh trong sdn xu6t kinh doanh cfia C6ng ty

HOi ddng qudn tri C6ng ry c6 phdn 6 tO TMT kinh rrinh vd xin y kiiin Dai hQi

d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 20fi veb6o c6o ho4t rl6ng cria HDeT C6ng ty ndm

2016, phuong hu6ng ho4t dQng cria HEQT C6ng ty ndm2017

Xin trdn hong c6m on!

Bii VIn Hfru

\ '/

TM HQI DoNG QUAN TRI