Đó là một trong những lý do trong bài thảo luận môn marketing căn bản lần nàynhóm chúng tôi quyết định lựa chọn Ngân hàng BIDV để phân tích những ảnhhưởng của các nhân tố môi trường mark
Trang 1A Lời mở đầu:
Chúng ta là những sinh viên ngành tài chính-ngân hàng nhưng có lẽ chỉ cómột số ít bạn hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của ngân hàng đối với nền kinh tế củamột quốc gia Nhắc đến ngân hàng sẽ có nhiều người nghĩ rằng ngân hàng là nơivay và gửi tiền, nhưng thực chất thì không chỉ có như thế
Ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của nó baotrùm lên tất cả các hoạt động kinh tế xã hội, đây là hoạt động trung gian gắn liềnvới sự vận động của toàn bộ nền kinh tế Kinh doanh Ngân hàng là một loại hìnhkinh doanh đặc biệt với đối tượng là tiền tệ Ngân hàng là trung gian tài chínhgiữa người gửi tiền và người vay vì vậy ngân hàng sẽ là công cụ điều tiết hữuhiệu nền kinh tế cũng như một số lĩnh vực phi kinh tế Mặc dù không trực tiếptạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế, song với đặc điểm hoạt động riêng có củamình ngành Ngân hàng giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự pháttriển của nền kinh tế Vì vậy ngành ngân hàng đang ngày càng khẳng định vị thếcủa mình Hệ thống ngân hang ngày càng được mở rộng và tạo uy tín với ngườidân và doanh nghiệp… có thể kể đến một vài ngân hàng tiêu biểu như:Agribank, BIDV, Viettinbank, Vietcombank…
Đối với sinh viên trường chúng ta có lẽ ngân hàng BIDV là quen thuộchơn cả và mỗi sinh viên hiện nay đều có ít nhất một chiếc thẻ ATM của BIDV
Đó là một trong những lý do trong bài thảo luận môn marketing căn bản lần nàynhóm chúng tôi quyết định lựa chọn Ngân hàng BIDV để phân tích những ảnhhưởng của các nhân tố môi trường marketing vi mô đến hoạt động marketingkinh doanh sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng này Phân tích thực trạng các công
cụ xúc tiến thương mại mà ngân hàng áp dụng để xây dựng hình ảnh và nângcao hiệu quả
Giới thiệu về hệ thống ngân hàng BIDV
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- BIDV là một trong nhữngngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu Việt Nam Quá trình hình thành vàphát triển với những tên gọi:
Trang 2-Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam được thành lập theo nghị định số177/TTg ngày 26/4/1957 của Thủ tướng chính phủ
- Ngân hang Đầu tư và Xây dựng Việt Nam thành lập theo qđ số 259/CPngày 24/6/1981 của Hội Đồng Chính phủ chuyển ngân hang Kiến thiết ViệtNam trực thuộc bộ Tài chính sang trực thuộc NHNNVN
- Ngân hang Đầu tư và phát triển Việt Nam theo Quyết định số 401/TCcủa Chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng ngày 14/11/1990
Tên giao dịch quốc tế: Joint stock commercial bank for investment anddevelopment of Vietnam
Tên đầy đủ: Bank for Investment and Development of Vietnam
Tên viết tắt: BIDV
Lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của BIDV phản ánh lịch sử củangành ngân hàng và gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước BIDV làmột doamh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt được tổ chức theo mô hình tổng công
ty nhà nước mang tính hệ thống nhất Trong lĩnh vực ngân hang, hiện nay BIDV
có 120 chi nhánh trải rộng trong cả nước và có quan hệ địa lý với hơn 800 ngânhang tại 100 quốc gia ở các châu lục khác nhau Tính đến hết năm 2016, tổng tàisản của ngân hang đạt 1,007 triệu tỷ đồng, tang 17,5 % so với năm 2015 Tổng
dư nợ tín dụng và đầu tư đến hết năm 2016 đạt hơn 935 nghìn tỷ đồng, trong đó
dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 758 nghìn tỷ đồng, tăngtrưởng 17,85% so với năm 2015
Huy động vốn đạt gần 939 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ dân
cư và tổ chức là gần 796 nghìn tỷ, tăng 20,45% so với năm trước
Năm 2016, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 7.507 tỷ đồng,tăng 7% so với năm 2015 Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47% trên tổng
dư nợ
Như vậy với con số này, BIDV ngày càng khẳng định vững chắc vị trí làmột trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam
Trang 3B Phân tích
I Ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt động marketing kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng đó
1 Ảnh hưởng của môi trường pháp luật
Kinh doanh Ngân hàng là một trong những ngành kinh doanh chịu tácđộng chặt chẽ của pháp luật và các cơ quan chức năng của chính phủ Cácquyết định marketing bị tác động mạnh mẽ bởi môi trường pháp luật Môitrường pháp luật có thể tạo ra các cơ hội cũng như những thách thức đối vớihoạt động marketing của Ngân hàng với các chính sách của Nhà nước và hệthống luật pháp như:
Các quy định của Ngân hàng Nhà nước
Các bộ luật: Luật quảng cáo, Luật bảo vệ người tiêu dùng
Các quy định của các tổ chức tài chính thương mại khu vực vàquốc tế
a Khung pháp lý liên quan đến hoạt động quảng cáo của ngân hàng
Hiện tại, khung pháp lý đã cho phát triển thương mại điện tử, đây là điềukiện để Ngân hàng BIDV ứng dụng digital marketing để tìm kiếm phân khúcmới: thế hệ Y và Z-trẻ, hiện đại, năng động Ứng dụng này sẽ giúp rút ngắnkhoảng cách giữa Ngân hàng với khách hàng, đồng thời giúp Ngân hàng có thểquảng bá hình ảnh của mình đến khách hàng
Trong việc chi các chi phí cho hoạt động marketing Trước đây mức khốngchế 15% cho các khoản chi phí: chi phí quảng cáo,tiếp thị, chi tiếp tân,hoahồng, hội nghị,…Nhưng theo quy định mới nhất những khoản chi phí kể trênkhông bị khống chế ở mức 15% nữa Đây là một thuận lợi cho BIDV nói riêng
và các tổ chức doanh nghiệp khác nói chung Nhờ quy định này BIDV có thể
mở rộng các hoạt động quảng cáo của mình đưa hình ảnh và mọi thông tinnhanh nhất đến từng khách hàng của mình
b Quy định lãi suất trần của NHNN
Khi Nhà nước quy định trần lãi suất cho vay và trần lãi suất huy động hợp
lý sẽ giúp Ngân hàng cho vay được nhiều hơn cũng như huy động được nhiềuvốn vay, điều này giúp tăng khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng và các tổchức tín dụng khác, mở rộng quan hệ với khách hàng, giúp cho nhiều ngườibiết đến Ngân hàng hơn, có lợi trong việc phát triển các hoạt động marketing-Lãi suất huy động
Lần điều chỉnh trần lãi suất huy động gần đây nhất diễn ra cách đây 2 năm Vào cuối tháng 10/2014, NHNN công bố giảm mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng
Trang 4tiền đồng của các tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài từ 6%/năm xuống 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.Lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên không bị giới hạn bởi trần lãi suất mà do TCTD và khách hàng tự thỏa thuận Tuy nhiên đầu năm nay NHNN bỏ quy định liên quan đến lãi suất trần huy động vì vậy các ông lớn trong ngành ngân hàng đều nhích lãi suất lên trên dưới 7% trên năm và mức lãi suất còn cao hơn nữa nếu thời hạn gửi dài hơn Hiện tại mức lãi suất củaBIDV là 6,9 % /năm Đây là mức lãi suất được đánh giá là khá cao tuy nhiên vẫn chưa mang tính cạnh tranh cao.
- Lãi suất cho vay
Theo quy định mới nhất mới được công bố vào đầu năm nay thì tổ chức tíntrường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước có quy định về lãi suất cho vay tối đa Nhà nước không quy định tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị rõ rang về lãi suất tạo ra một sự cạnh tranh lớn giữa các ngân hàng Đây vừa là một cơ hội và thách thức lớn đối với BIDV
Phân tích môi trường pháp luật giúp các Ngân hàng thích ứng tốt hơn vớinhững thay đổi có lợi hoặc bất lợi do sự thay đổi của môi trường pháp lý để cóthể tận dụng được các cơ hội từ các điều khoản của pháp lý mang lại và cónhững đối sách kịp thời trước những nguy cơ có thể đến từ những quy địnhpháp luật, tránh được các thiệt hại do sự thiếu hiểu biết về pháp lý trong kinhdoanh Từ đó bộ phận chiến lược có thể xây dựng chiến lược marketing phùhợp để kinh doanh đạt hiệu quả cũng như tránh khỏi những rủi ro
2 Ảnh hưởng của môi trường kinh tế
a, Tình hình chung của nền kinh tế và những khó khăn đối với nền kinh tế trong nước
Tình hình chung nền kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo Khủnghoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia Nhiều nước tăng cườngbảo hộ thương mại và sản xuất Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàncầu tác động làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yế- Một số chỉtiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêuphấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theohướng hiện đại không đạt được
* Một số điểm nhấn trong nền kinh tế Việt Nam năm 2016:
Trang 5+ GDP 2016 không đạt chỉ tiêu: năm 2016 ước đạt tăng 6,21% so với năm
2015 Trong đó, quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%, quý
IV tăng 6,68%
+ Lạm phát năm 2016, theo cách tính hiện tại (so với tháng 12 nămtrước) chỉ là 4,74%, thấp hơn mục tiêu đề ra cho năm nay là 5%
+ Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục: Tính chung cả năm 2016, số
doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng16,2% so với năm 2015
+Tăng trưởng bán lẻ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ doanh thu tiêudùng năm 2016 ước tính đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với nămtrước (năm 2015 tăng 9,8%),
+ Cán cân thương mại năm 2016, suất siêu 2,68 tỷ USD:
+ CPI cả năm 2016 tăng 4,74%
* Nhận xét về nền kinh tế
- Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợxấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiềukhó khăn
- Kinh tế tăng trưởng thấp hơn 5 năm trước, không đạt mục tiêu đề ra;năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp
- Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoànthiện, chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển; chất lượng nguồn nhân lực cònthấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tiếp tục là những yếu tố cản trở phát triển
- Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởngcòn chậm
- Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoahọc và công nghệ, văn hoá, xã hội chậm được khắc phục
- Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trườngcòn bất cập
- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộphận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chưa
Trang 6được ngăn chặn và đẩy lùi; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạođức xã hội có mặt xuống cấp.u kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn
.- Năm 2007, với việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO),chúng ta lại tiến thêm một bước dài trên con đường hội nhập Kinh tế Việt Namđược ví như “một con tàu ra biển lớn” Áp lực cải cách đã thúc đẩy thay đổi rấtnhiều luật lệ về hải quan, thuế, đầu tư, doanh nghiệp (DN) Đây là điểm sángđược các nhà đầu tư quốc tế đánh giá rất cao
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại chặng đường đã qua, quá trìnhhội nhập kinh tế vẫn chưa thực sự tạo được những tác động tích cực, mang tínhdài hạn Khả năng thích ứng với kinh tế thị trường và chủ động khai thác cơ hộicủa chúng ta còn yếu Tính tích cực, chủ động trong hội nhập chưa cao, quá trình
tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế Việt Nam mới đơn thuần tận dụng được lợiích tĩnh mang tính ngắn hạn, chưa tận dụng được các lợi ích động mang tính dàihạn, đặc biệt là việc tạo động lực cho đổi mới và sáng tạo, phát huy tối đa nội lực
để chiếm lĩnh các vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu Cáclợi ích quốc gia thu được từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế còn chưa tươngxứng với tiềm năng, vị thế địa - kinh tế, địa - chính trị của đất nước
Việt Nam đang hướng một nền kinh tế vĩ mô ổn định,kiềm chế lạmphát,duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăngtrưởng và tái cơ cấu của nền kinh tế nâng cao chất lượng,hiệu quả và sức cạnhtranh của nền kinh tế.Vì vậy chính sách tiền tệ tại Việt Nam được các ngân hàngxác định là chính sách tiền tệ thận trọng lịnh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát vànâng cao chất lượng tín dụng.Về việc điều hành lãi suất ngân hàng nhà nước tiếptục chính sách lãi suất thả nổi nhưng có kiểm soát qua các cơ chế lãi suất tái cấpvốn,chiết khấu
b,Tác động của nền kinh tế đến BIDV
* Ảnh hưởng tích cực
- Chính sách tiền tệ nới lỏng cho phép các ngân hàng cải thiện khả năngthanh toán có lãi, cho phep mua lại oặc thanh lý tín phiếu NHNN , bổ sung hoặcgiảm bớt yêu cầu về dự trữ bắt buộc
Trang 7- Năm 2016 lạm phát tăng thấp, vì vậy việc huy động vốn của các ngânhàng trở nên dễ dàng hơn
- Nền kinh tế phát triển và thu nhập của dân chúng tăng lên giúp ngânhàng mở rộng đối tượng khách hàng
- Kinh tế và công nghệ phát triển, nhu cầu về các khoản tiền gửi tăng lênnhanh chóng vì sự tiện ích và nhanh chóng của nó
- Hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều và việc nở rộstartup trong năm 2016 là một cơ hội để BIDV cũng như các ngân hàng khác tạocác khoản cho vay mới, hỗ trợ các doanh nghiệp trong kinh doanh
- Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế mở ra nhiều cơhội cho BIDV mở rộng phạm vi ra tầm cỡ khu vực và thế giới, việc đó cũng đòihỏi BIDV phải nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể cạnh tranh được với cácngân hàng khác
* Những khó khăn thách thức với BIDV
- Lãi suất trần cho vay thay đổi liên tục theo chính sách của NHTW gâynên những khó khăn trong việc thu hút khách hàng
- Ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ và tài khóa của nhà nước
- Cơ chế thu hút người tài chưa có tính cạnh tranh trên thị trường, chưatạo được biến chuyển đột phá trong việc tạo môi trường lao động cạnh tranh,nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc
- Nước ta đang trong giai đoạn toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và tự do hóathương mại, vì vậy áp lực cạnh tranh đối với BIDV không chỉ đến từ các ngânhàng thương mại cổ phần trong nước mà còn đến từ ngân hàng thương mại cóvốn đầu tư nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam
- Chưa tạo được sự khác biệt lớn trong sản phẩm dịch vụ
- Cơ cấu hoạt động kinh doanh, cơ cấu khách hàng, cơ cấu thu nhập chưađược đa dạng
- Chất lượng tín dụng dù được cải thiện tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu vẫn còn caohơn mức trung bình
Trang 8Sau khi gia nhập WTO nền kinh tế Việt Nam được cải thiện, hệ thốngngân hàng phát triển BIDV là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầuViệt Nam có thương hiệu lâu đời, quy mô vững chắc, nguồn nhân lực ổn định vàđào tạo bài bản Mạng lưới rộng khắp cả nước, hệ thống công nghệ thông tinmạnh và có chiến lược chú trọng đầu tư.
Trong những năm gần đây hệ thống ngân hàng BIDV đang ngày càng mởrộng bao quát và chiếm lĩnh thị trường nhưng khó có thể lựa chọn khách hàngmục tiêu và phân đoạn khách hàng.Bên cạnh đó,ngân hàng đã và đang củng cốnâng cao uy tín về cung ứng dịch vụ đồng thời khẳng định giá trị thương hiệucủng cố vững chắc mối quan hệ tốt với cơ quan quản lý nhà nước Đẩy mạnhphát triển hệ thống thông tin quản lý ,chiến lược đầu tư cho công nghệ thông tin.Luôn đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ cho công tác phát triển dịch vụngân hàng tiên tiến
Là một trong những ngân hàng đi đầu có tầm ảnh hưởng rộng trên thịtrường năng lực tài chính và chất lượng nguồn lực cao: BIDV trở thành một tậpđoàn tài chính- ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, ngang tầm với cácTập đoàn Tài chính- ngân hàng hàng đầu trong châu Á, hoạt động với 2 mảngchính chiến lược là Ngân hàng- bảo hiểm, tập trung các mảng ngân hàng, bảohiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính
3 Ảnh hưởng của môi trường marketing vi mô
Trang 9+ Khối khách hàng doanh nghiệp
+ Khối khách hàng định chế tài chính
Cùng với định hướng khách hàng nói trên BIDV chia các dòng sản phẩm,dịch vụ cung cấp theo nhu cầu của từng khối khách hàng
Trang 103.1.1 Khối khách hàng cá nhân
a Thực trạng đặc điểm khách hàng cá nhân của BIDV
Hiện tại, khách hàng cá nhân là khối khách hàng đang được BIDV quantâm trong tiến trình phát triển mảng ngân hàng bán lẻ Trên thị trường hiện nayBIDV có hơn 8,1 triệu khách hàng cá nhân, thị phần tín dụng khoảng 12%, đượcđánh giá là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
Khách hàng cá nhân của BIDV do Ban PTSPBL& Marketing mà trực tiếp
do phòng marketing quản lý hiện tại được phân đoạn dựa trên tiêu chí thu nhậpthành các nhóm khách hàng sau:
Nhóm khách hàng đại chúng: là những cá nhân có thu nhập <10 triệuVNĐ/tháng
Nhóm khách hàng thu nhập cao: có mức thu nhập từ 10 – 20 triệu/tháng
Nhóm khách hàng giàu có: có mức thu nhập từ 30 – 40 triệu/ tháng
Nhóm khách hàng vip: có mức thu nhập > 100 triệu/ tháng
b Các dịch vụ dành cho khối khách hàng cá nhân
Trong nhưng năm gần đây tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng ngàycàng trở nên gay gắt, đặc biệt với xu hướng hiện nay của thị trường trong nướckhi mà nhu cầu của các cá nhân trong dịch vụ tài chính càng ngày càng tăngnhanh do mức thu nhập của người dân ngày càng tăng lên, lối sống hiện đạicùng những vấn đề nảy sinh những nhu cầu sử dung tiền cũng như những kết nốigiao dịch trong việc sử dụng tiền ngày càng thay đổi theo hướng tiên tiến hơn,hiện đại hơn Đồng thời với nó là sự đòi hỏi cấp thiết khi phải hòa nhập vào sựgiao kết, quan hệ mua bán quốc tế, do đó mà những nhu cầu về dịch vụ tàichính, ngân hàng cho cá nhân ngày một tăng lên Nhu cầu của thị trường lập tứcđược đáp ứng bởi những dịch vụ ngân hàng ngày một nhiều và các ngân hàngđiều nhận thấy đây là một thị trường mới, hấp dẫn có tiềm năng phát triển rấtlớn trong tương lai
Cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ hay chính là cung cấp dịch vụ ngânhàng cho các cá nhân là một trong những lĩnh vực mới mà tất cả các ngân hàng
Trang 11đều đang nhắm tới BIDV là một trong những ngân hàng tiên phong năm lấy thịtrường bán lẻ này Hiện nay, khi thị trường cung các dich vụ ngân hàng bán lẻhết sức phong phú thì các sản phẩm của BIDV cũng rất đa dạng: các dịch vụđược chia làm 2 loại bao gồm mảng các dịch vụ kinh doanh thẻ và mảng cáchoạt động dịch vụ khác:
Đối với hoạt động kinh doanh thẻ: hiện nay thị phần của BIDV trên lĩnhvực này là 13% Thị phần khá lớn trên thị trường chỉ mới phát triển ở Việt Nam
từ vài năm trở lại đây Để xây dựng vị trí của một ngân hàng uy tín và tiênphong, trước sự cạnh tranh của các ngân hàng trên thị trường, sản phẩm thẻ củaBIDV liên tục phát triển, nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích và giá trị giatăng cho khách hàng hơn để phục vụ và gia tăng thị phần trên thị trường Đếnnăm 2007 BIDV đã phát hành 400.000 thẻ ghi nợ, tổng số thẻ lũy kế đạt 1 triệuthẻ Đồng thời với đó là mạng lưới ATM luôn được mở rộng ( 1000 máy trên 64tỉnh thành) đứng thứ 2 về số lượng ATM, kết nối hệ thống ATM trên toàn quốcvới liên minh thẻ Banknet Mục tiêu của BIDV là xây dựng hình ảnh ngân hàngcung cấp dịch vụ kinh doanh thẻ hàng đầu tại Việt Nam
Hoạt động dịch vụ khác: gồm dịch vụ BSMS, dịch vụ thanh toán hóađơn với Viettel, dịch vụ chuyển tiền kiều hối Western Union, dịch vụ thanhtoán lương
Hướng phát triển trong tương lai là BIDV tiếp tục nghiên cứu mở rộngthêm các dịch vụ mới trong lĩnh vực bán lẻ để đáp ứng nhu cầu thị trường cũngnhư chiếm thị phần ngày một lớn hơn, xây dựng hình ảnh ngân hàng hàng đầu
3.1.2 Khối khách hàng doanh nghiệp
a Doanh nghiệp: có nền khách hàng doanh nghiệp lớn nhất trong hệ
thống các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam bao gồm các tập đoàn, tổng công tylớn; các doanh nghiệp vừa và nhỏ
b Các dịch vụ dành cho khối khách hàng doanh nghiệp
Hoạt động thanh toán và tài trợ thương mại: Đây được coi là hoạt độngthen chốt của ngân hàng Phát triển dựa trên thế mạnh của BIDV là công nghệ.Bao gồm:
Trang 12 Hoạt động thanh toán bảo gồm cả dịch vụ thanh toán trong nước vàquốc tế Với công nghệ và mối quan hệ hợp tác thế giới là lợi thế cho hoạt độngnày phát triển Thu dịch vụ ròng từ hoạt động thanh toán đến 31/12/2007 đạt 301
tỷ VNĐ, tăng trưởng 40,6% so với năm 2006, chiếm tỷ trọng 48,2% trong tổngthu dịch vụ ròng của khối ngân hàng
Hoạt động tài trợ thương mại phát triển dựa trên phương thức ký kết cácthỏa thuận hợp tác, triển khai nhiều giao dịch tài trợ thương mại với các ngânhàng đại lý
Hoạt động bảo lãnh: Dịch vụ then chốt và đã có dấu ấn lớn đối với cáckhách hang doanh nghiệp do khả năng tài chính và uy tín của BIDV
Hoạt động kinh doanh tiền tệ: gồm các hoạt động mua bán ngoại tệ, kinhdoanh trái phiếu, các sản phẩm phái sinh tỷ giá, lãi suất…
Dịch vụ tư vấn, thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp: hiện BIDVđang tiến hành thực hiện tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp theoquy trình thông lệ quốc tế, thực hiện theo tiêu chuẩn Eurobond BIDV đang làmột trong những tổ chức ghi sổ nợ hàng đầu Việt Nam
3.1.3 Khối định chế tài chính
a Định chế tài chính: BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các định chế lớn
như World Bank, ADB, JBIC, NIB
b Các dịch vụ của ngân hàng
Gồm các hoạt động: hoạt động đại lý ủy thác, hoạt động cấp và sử dụnghạn mức với các Định chế tài chính trong và ngoài nước…
3.1.4 Chính sách chung của ngân hàng tới khách hàng
Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại khách hàng theo từng nhómđối tượng gắn với chiến lược kinh doanh của NHTM qua từng thời kỳ
Ví dụ như: đối với nhóm khách hàng quan trọng BIDV có những chínhsách riêng như hưởng ưu đãi trong việc giao dịch, được phục vụ tận nơi,
● Xây dựng trang web BIDV online với các gói giao dịch thuận tiện hơncho mỗi nhóm khách hàng vừa tiết kiện thời gian vừa tiết kiệm chi phí
Trang 13● Lắng nghe những ý kiến phản hồi của khách hàng để từ đó nâng caochất lượng dịch vụ
Ví dụ như: từ tháng 6/2013, BIDV chính thức ra mắt và đưa vào vậnhành Trung tâm chăm sóc khách hàng (BIDV Contact Center) đưa đến chokhách hàng những tiện ích tiện lợi trong quá trình giao dịch
Tổ chức các chuyến du lịch để nhóm khách hàng này có thể chia sẻthông tin với nhau
3.2 Đối thủ cạnh tranh
3.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Trên thị trường dịch vụ ngân hàng hiện nay, có thể nhận thấy rằng cácNHTM quốc doanh chiếm hơn 65% thị phần về dịch vụ tín dụng, gần 70% về thịphần huy động vốn Trong khi đó khối các NHTMCP đã có sự phát triển vượtbậc trong những năm vừa qua, thị phần ngày càng được mở rộng Có thể chiacác đối thủ cạnh tranh thành 3 nhóm sau:
- Nhóm 1: Nhóm các ngân hàng TMCP quốc doanh như: Ngân hàngCông thương Việt Nam, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,…Đây cũng là những đối thủ cạnh tranh chính của BIDV
- Nhóm 2: Nhóm các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh như: ngânhàng TMCP Á Châu, ngân hàng TMCP Đông Á,… Đó là những ngân hàng cótiềm lực tài chính ngày càng mạnh, không ngừng đầu tư và phát triển dịch vụngân hàng, kết hợp với dịch vụ đa dạng và thủ tục đơn giản
- Nhóm 3: Nhóm các ngân hàng TMCP nhỏ hoặc mới thành lập,quỹ tíndụng nhân dân Các ngân hàng này mới thành lập nên ưu tiên cho việc phát triểnkhách hàng và thị phần, tham khảo kinh nghiệm từ các ngân hàng đã và đanghoạt động, cộng với mạng lưới quỹ tín dụng nhân dân, dự đoán có thể gây không
ít khó khăn cho BIDV trong thời gian sắp tới
Theo nhận định chung của các chuyên gia kinh tế thì các NHTM quốcdoanh và khoảng 2 NHTMCP hàng đầu là ACB và Sacombank sẽ tiếp tục chiphối thị trường dịch vụ trong khoảng 5 năm tới Đối thủ cạnh tranh trực tiếp củaBIDV hiện nay là các NHTM quốc doanh và nhóm các NHTMCP hàng đầu
Trang 14Trong đó đặc biệt là Vietcombank, Agribank, Viettinbank Có thể nói với tínhchất đa dạng của hoạt động nghiệp vụ và quy mô vốn thì 3 ngân hàng này là cácđối thủ cạnh tranh trực tiếp với BIDV trong thời gian hiện nay và tiếp tục cạnhtranh trong thời gian sắp tới Việc tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh củacác đối thủ cạnh tranh trực tiếp là hết sức cần thiết nhằm nhận biết được vị trícủa BIDV trên thị trường.
Chúng ta cùng so sánh tương đối giữa các ngân hàng với BIDV trên một sốkhía trạnh dưới góc độ marketing để thấy được vị trí và lợi thế của BIDV
Tên ngân
hàng
Sản phẩm
Mức giá nói chung
Kênh phân phối
Xúc tiến thương
mại
Nhân sự (xét chủ yếu dựa vào lực lượng bán hàng) Vietcombank Đa dạng,
phongphú
Giá thấp,cạnhtranh
Không tốttrừ hệ thốngATM xếpthứ 1 ViệtNam
Thương hiệu bán
lẻ được định vị
tốt
Không có độingũ chuyêntrách riêng
Vietinbank Đa dạng,
phongphú
Giá cạnhtranh
Tốt, thuaBIDV về hệthống ATM
Xây dựng nhậndiện thương hiệutốt, chưa cóthương hiệu bán
lẻ
Không có độingũ chuyêntrách riêng
Agribank Đa dạng Giá thấp Tốt Chưa có thương
hiệu ngân hàngbán lẻ
Không có độingũ chuyêntrách riêng
Nhiệt tình, cởimở
sản phẩmchính
Giá cao Ít, tập trung
ở thành phốlớn
Chiến lược quảngcáo chuyênnghiệp
Có tính chuyênnghiệp cao
Habubank Đa dạng Giá cạnh
tranh
Ít, tập trungtại thành phốlớn
Chiến lượcthương hiệu tốt
Có tính chuyênbiệt