Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán của cô Thu Thủy

Bài tập báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoáng của cô Thu Thủy. Báo cáo phân tích quá trình chơi và kết quả đạt được trên sàn chứng khoán ảo Phố Wall, trong quá trình chơi các bạn phải ghi nhớ và ghi lại những cổ phiếu đã mua và bán, lời lỗ như thế nào để cô đánh giá điểm giữa kỳ.

 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN ẢO

Giáo viên hướng dẫn: TS Thân Thị Thu Thủy Sinh viên thực hiện:

Họ&tên:

MSSV:

Lớp:

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Contents

I Chiến lược đầu tư 1

1.1 Phương pháp đầu tư 1

1.2 Danh mục và tiêu chí lựa chọn mã chứng khoán 1

1.2.1 Danh mục đầu tư: 1

1.2.2 Tiêu chí lựa chọn mã chứng khoán 1

II Các giai đoạn đầu tư 2

1.1 Giai đoạn đầu 2

1.2 Giai đoạn sau 8

III Kết quả kinh doanh 10

IV Tổng kết 12

1.1 Lợi ích 12

1.2 Khó khăn 12

V Nguồn tham khảo 13

I Chiến lược đầu tư

Tôi lập ra danh sách danh mục đầu tư khoản 30 cổ phiếu và chọn lại 10 cổ phiếu dựa vào các tiêu chí : mức độ thanh khoản cao, báo cáo tài chính có lãi, chỉ số ESP trên mỗi cổ phiếu Tôi lập ra mục tiêu rõ ràng cho từng loại cổ phiếu tôi chọn, bán khi có lời tức là giá cao hơn khi mua và mua khi thấy giá trên thị trường đang xuống thấp

1.1 Phương pháp đầu tư

Sau khi đã chọn được cổ phiếu để đầu tư, tôi bắt đầu tìm hiểu, xem xét và đánh giá thông tin, tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính (số liệu quá khứ)

và các dự báo liên quan đến thị trường chứng khoán trước đây Tìm hiểu phân tích biểu đồ

kỹ thuật của các loại chứng khoán đã chọn, dự đoán giá sẽ tăng để đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng

1.2 Danh mục và tiêu chí lựa chọn mã chứng khoán

1.2.1 Danh mục đầu tư:

CÁC CHỈ SỐ CẦN PHÂN TÍCH STT MÃ CK MỤC TIÊU

LN

ESP (VND) P/E

ROA (%) ROE(%)

1 RIC 2% -145 -66,09 0.8 -1.0

2 KSA 3% 1,043 10.17 4.6 6.0

3 HAG 2% 1,287 22.07 2.8 7.5

4 FPT 1.5% 5,855 11.78 10.1 24.0

5 VHG 2% 2,213 4.79 15.6 20.9

6 PGC 3% 1,547 8.79 4.4 12.2

7 VMD 1.5% 2,549 6.28 0.4 12.3

8 TCL 2% 4,068 6.37 10.6 20.0

9 PVT 2.5% 1,029 14.58 2.7 8.9

10 BT6 2% 375 21.59 0.8 2.8

1.2.2 Tiêu chí lựa chọn mã chứng khoán

1.2.2.1 Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư và thời gian đầu tư

Với nguồn vốn kinh doanh 100 triệu VND và thời gian khá ngắn nên tôi quyết định

có giá trị thấp? Lý do tôi sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn, mức độ giao dịch nhiều hơn tăng level và đạt được nhiều lợi nhuận hơn từ số lượng Tôi không đầu tư và các mã chứng khoán có giá trị cao >50.000 đ/cp, tuy giá cổ phiếu này có bước nhảy lớn và giao động cao nhưng chỉ mua được với số lượng ít và ít loại chứng khoán, mức độ tủi ro cao hơn Trường hợp thua lỗ thì chứng khoán có giá trị cao sẽ lỗ nhiều hơn và các chứng khoán thấp không thể bù lỗ hết vì tôi đầu tư khá nhiều loại chứng khoán chứ không đầu cơ vào 1 hoặc 2 loại

1.2.2.2 Căn cứ vào tính chất của chứng khoán

Tôi lựa chọn các chứng khoán có tính thanh khoản cao, khối lượng mua nhiều và khối lượng bán thấp, tôi xem xét khối lượng mua và bán trong 3 ngày liền trước, nếu khối lượng mua tăng đột biến thì giá cổ phiếu ở thời điểm đó sẽ tăng lên và có xu hướng sẽ tăng trong tương lai Tại thời điểm này nếu đạt được mục tiêu ban đầu tôi đã đề ra thì tôi sẽ quyết định bán đi Bên cạnh đó tôi cũng xem xét, phân tích các thông tin, báo cáo tài chính trong quá khứ để dự đoán, các chính sách của nhà nước, tình hình kinh tế thế giới biến động như thế nào đặc biệt của Mỹ, trong nước về kinh tế vi mô, vĩ mô, giá cả … ảnh hưởng đến chứng khoán Ngoài ra còn phân tích giá trần, giá sàn, giá mở cửa và giá đóng cửa thông qua biểu

đồ phân tích kỹ thuật, từ đó mới quyết định chọn mua hay bán các cổ phiếu Trong thời điểm khối lượng giao dịch tăng cao, tôi sẽ đưa ra những quyết định bán các cố phiếu nếu thấy lời và đạt mục tiêu đề ra, không quá mạo hiểm

1.2.2.3 Chiến lược giải ngân

Tôi phân bổ 100triệu VND thành từng phần và giải ngân từ từ, tránh trường hợp đầu tư sai lầm, nhờ vậy mà tôi chủ đông hơn khi thị trường có biến động với số tiền ít như vậy nên tôi không đầu tư dàn trải mà chỉ tập trung vào những mã chứng khoán có chỉ số ESP cao

Vì chơi cá nhân, nên vào những thời gian rảnh tôi mới cập nhật, xem xét và đánh giá đưa ra các dựa báo trong thời gian sắp tới, phân tích biểu đồ kỹ thuật và đọc bảng giá chứng khoán trên 2 sàn HOSE và HNX nhưng sàn HOSE là chủ yếu, để lựa chọn các nghiệp vụ mua bán cho hợp lý

II Các giai đoạn đầu tư

1.1 Giai đoạn đầu

Trong giai đoạn này tôi đầu tư vào mã cổ phiếu RIC, FPT, KSA và HAG Đây là những mã cổ phiếu có mức giá tương đối thấp, khối lượng giao dịch lớn và có khả năng tăng trong tương lai

RIC (CTCP QUỐC TẾ HOÀNG GIA)

 Phân tích lịch sử công ty và các thông tin liên quan đến công ty và ngành

RIC là mã cổ phiếu của công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập năm 1994 Năm 2006 chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần thuộc lĩnh vực du lịch và giải trí Trong đó, doanh thu từ Khu vui chơi có thưởng chiếm 54% tổng DT Mảng kinh doanh biệt thự và nhà hàng đang có tốc độ tăng trưởng nhanh

Vốn điều lệ của công ty là 703,687.54 tỷ VND, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 31/07/2007, khối lượng cổ phiếu niêm yết là 19,362,733 với giá niêm yết là 183,000 VND

 Phân tích khối lượng và mức giá

Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch mã RIC từ ngày 02/10/2014 đến 30/10/2014

Lịch sử giao dịch mã RIC từ ngày 02/10/2014 đến 30/10/2014

KSA (Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận)

 Phân tích lịch sử công ty và các thông tin liên quan đến công ty và ngành

KSA - HOSE : là mã cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản Trong đó doanh thu và lợi nhuận từ cát chiếm tỷ trọng lớn nhất và có ảnh hưởng gần như tuyệt đối lên toàn

bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xuất khẩu cát nhiễm mặn, cát xây dựng chiếm trung bình tới 91,1% tổng lợi nhuận Vốn điều lệ là 339,736.29 tỷ VND

Hiện tại Công ty đang khai thác một số mỏ cát trắng với diện tích khai thác được đánh giá

là quy mô nhất Việt Nam với trữ lượng dự kiến là rất lớn, giá trị kinh tế cao Dự báo giá sẽ tăng cao trong tương lai, khối lượng giao dịch khá lớn

 Phân tích về khối lượng và mức giá

Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch mã KSA từ ngày 02/10/2014 đến 28/11/2014

Lịch sử giao dịch mã KSA từ ngày 02/10/2014 đến 28/11/2014

 Phân tích lịch sử công ty và các thông tin liên quan đến công ty và ngành

FPT là mã chứng khoán Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT tiền thân là Công ty Công nghệ Thực phẩm thành lập năm 1988 Năm 2002 chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần FPT có thị phần chi phối trong nhiều lĩnh vực hoạt động như phân phối sản phẩm công nghệ thông tin (trên 50%), cung cấp dịch vụ internet (40%), tích hợp hệ thống (35%) Lĩnh vực phân phối điện thoại di động đang mang lại hơn 50% doanh thu cho tập đoàn Vốn điều lệ là 2,752,017.55 tỷ VND, giá niêm yết lần đầu 400,000 (VN

 Phân tích về khối lượng và mức giá chủ yếu dựa vào biểu đồ phân tích kỹ thuật và

lịch sử giao dịch để xem mức độ biến động về giá và khối lượng giao dịch tăng hay giảm để tôi đưa ra quyết định mua hay bán

Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch mã FPT từ ngày 02/10/2014 đ ến 28/11/2014

Lịch sử giao dịch mã FPT từ ngày 15/10/2014 đến 21/11/2014

HAG

 Phân tích lịch sử công ty và các thông tin liên quan đến công ty và ngành

- HAG là mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thành lập

năm 1983, năm 2006 chuyển sang hoạt động động theo mô hình cổ phần Năm 2008 cổ phiếu của công ty niêm yết tại Hose Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng và kinh doanh bất động sản, khách sạn và resort, trồng và chế biến các sản phẩm

từ cây cao su, sản xuất và phân phối đồ gỗ, đầu tư và khai thác thủy điện Hình ảnh của đội bóng là công cụ xây dựng và quảng bá thương hiệu rất hiệu quả Tháng 6/2013: Vốn điều lệ là 7.181,546 tỷ đồng, giá niêm yết lần đầu 40,000 (VND)

 Phân tích về khối lượng và mức giá

Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch mã HAG từ ngày 02/10/2014 đến 28/11/2014

Lịch sử giao dịch mã HAG từ ngày 15/10/2014 đến 10/11/2014

1.2 Giai đoạn sau

Càng về sau thị trường luôn biến động, giá các cổ phiếu giảm liên tục qua các phiên và chỉ

số VN-Index đến nay giảm còn 566.58 (-6.31 -1.10% ) Tôi quyết định bán mã cổ phiếu RIC và HAG vì qua các phiên giá giảm liên tục không có khả năng bù lỗ Chỉ giữ lại KSA

và FPT đầu tư dài hạn, vì qua các phiên vẫn tăng liên tục, mức độ biến động không cao, khối lượng giao dịch luôn tăng mạnh, dự báo trong tương lai sẽ tăng

Qua các thông tin phân tích trên thị trường tôi quyết định mua thêm một số mã chứng khoán như: PGC (Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP), VMD, TCL, PVT, BT6 để

hưởng được lợi nhuận ngắn hạn từ các mã này Sử dụng chiến thuật “đánh nhanh, thắng

nhanh” mua với giá tương đối thấp và chờ cơ hội giá lên sẽ nhanh chóng bán ngay

Dưới đây là các biểu đồ giá và khối lượng giao dịch cho 5 loại mã chứng khoán trên mà tôi đưa vào danh mục đầu tư

Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch mã PGC từ ngày 30/10/2014 đến 28/11/2014

Tôi mua PGC với mức giá 14.6 (ngày 05/11/2014) với 1000cp, 14.7 (ngày 24/11/2014) với 500cp và bán ngày 28/11/2014 với giá 14.9 Với giá bán 14,9 gần bằng với giá trần là 15.0, nên tôi quyết định không đầu tư nữa vì theo dự đoán của tôi giá kịch trần thì trong tương lai sẽ giảm

Lịch sử giao dịch mã PGC từ ngày 03/11/2014 đến 28/11/2014

Còn mã chứng khoán còn lại VMD (Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ), TCL (Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng), PVT (Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí), BT6 (Công ty cổ phần Beton 6) có khối lượng giao dịch khá lớn, giá cổ phiếu qua các phiên luôn tăng cao và tăng liên tục nên tôi vẫn chờ đợi với mức lời nhất định tôi sẽ bán Theo nhận định của tôi, các mã chứng khoán tôi chọn là những công ty đang kinh doanh với kết quả khá tốt , luôn có lãi qua các năm và có nhiều dự án lớn trong năm

III Kết quả kinh doanh

- Bảng tóm tắt kết quả gần 6 tuần đầu tư kể từ ngày (15/10/2014 – 28/11/2014), với số tiền trong tài khoản là 95,409,158 VND, %lãi/lỗ là -5.33% lỗ so với

số vốn ban đầu là 4,590,842 VND Tuy đầu tư lỗ nhưng tôi đã có được nhiều bài học kinh nghiệm xương máu đã chọn sai lầm một mã chứng khoán để đầu tư dài hạn là KSA và chưa có quyết định sáng suốt khi giá cổ phiếu đang giảm xuống trần mà vẫn không bán với hy vọng sẽ tăng trở lại

Note: Kết quả tính sai số 360,000 VND, vì sai sót khi tính phí giao dịch

IV Tổng kết

Trong quá trình tham gia đầu tư cũng có rất nhiều khó khăn và thuận lợi, nhưng tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ việc phân tích kỹ thuật, tính toán và đưa ra chiến thuật khi chơi

1.1 Lợi ích

- Đọc được bảng giá chứng khoán và phân tích biểu đồ kỹ thuật

- -Tìm hiểu tình hình các công ty từ các danh mục, giúp tôi có thêm nhiều kiến thức mới, xem xét đánh giá báo cáo tài chính ở quá khứ để đưa ra quyết định dự báo trong tương lai

- Chủ động quan tâm đến tình hình kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là trong nước

về kinh tế vi mô, vĩ mô, giá cả thị trường…

- chủ động tiếp xúc, học hỏi các bạn và anh chị đã chơi trước để trao đổi kinh nghiệm

và chiến thuật chơi trong thời gian ngắn vừa đảm bảo tăng level và mức lời nhất định

1.2 Khó khăn

 Bên cạnh những lợi ích có được thì tôi gặp không ích khó khăn trong quá trình chơi

đó là:

- Khó khăn về thời gian học trên lớp nên mức độ chơi thường xuyên không có

- Áp lực về thời gian và đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư không chính xác: Do các

số liệu trong quá khứ, thiếu kinh nghiệp, đa phần chỉ dự đoán và chơi theo cảm tính

là nhiều

- Dịch vụ ứng tiền bán chứng khoán khi giáo dịch, hệ thống xưr lí chậm trễ: dẫn đến việc không có tiền ứng để đầu tư tiếp, phải đợi tới ngày hôm sau, như vậy tôi đã bỏ

lỡ một cơ hội để đầu tư

V Nguồn tham khảo

Trang web: Chứng khoán Bảo Việt http://www.bvsc.com.vn/

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=RIC&SymbolList=RIC

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=KSA

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=FPT

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=HAG

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=VMD

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=PGC

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=TCL

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=BT6

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=PVT

http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=VHG

Trang web: https://www.vndirect.com.vn

https://www.vndirect.com.vn/portal/lich-su-gia/tcl.shtml

https://www.vndirect.com.vn/portal/bieu-do-ky-thuat/tcl.shtml

https://www.vndirect.com.vn/portal/tong-quan/tcl.shtml