Kế hoạch marketing của chi nhánh ngân hàng agribank quận 5 luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

v_ Phòng tín dụng Có nhiệm vụ thực hiện cho vay theo quy trình và chế độ cho vay theo quy định, phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong Chỉ nhánh xử lý các công việc có liên quan đế

PHAN 1: GIỚI THIỆU VÈ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK QUẬN 5

1.1 LICH SU HINH THANH VA PHAT TRIEN

Là một chỉ nhánh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận 5 (gọi tắt là Agribank Quận 5) được thành lập vào ngày 19/01/2004 thông qua quyết định số 34/QĐÐ-HĐQT-TCCB của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NHNo&PTNT Việt Nam Chỉ nhánh chính thức đi vào hoạt động ngày

04/02/2004 NHNo&PTNT Quận 5 là đơn vị trực thuộc chỉ nhánh Chợ Lớn, có con dấu

riêng, địa điểm giao dịch đặt tại 501-503 An Dương Vương, phường 8, quận 5, Tp.HCM

Từ ngày 01/04/2008 NHNo&PTNT chi nhánh quận 5 đã chính thức được nâng lên thành

chi nhánh cấp 1, trở thành đơn vị kinh doanh độc lập trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam

Kể từ ngày 02/08/2010 Agribank Quận 5 chính thức khai trương trụ sở chính mới tại

số 1103 — 1105 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM Agribank Quận 5 được thành lập trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế Với việc Việt Nam vừa gia nhập WTO đã đem lại cho ngân hàng nhiều cơ hội cũng như thách thức mới Từ ngày đầu thành lập cho đến nay Agribank — Chỉ nhánh Quận 5 đã vượt qua không ít trở ngại

để vươn lên nằm trong danh sách các chi nhánh dẫn đầu ở khu vực TP.HCM

1⁄2 NHÂN SỰ VÀ BỘ MÁY TÔ CHỨC

Sơ đồ 1: Bộ máy tô chức của chỉ nhánh NHNo&PTNT quận 5

GIAM DOC PHO GIAM DOC

s* Chức năng của các bộ phận:

> Ban giám đốc

+ Giám đốc: Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các phòng ban và các phòng giao dịch trực thuộc

+ Phó giám đốc: được sự uỷ quyền hàng năm của giám đốc phụ trách các phòng ban

và các phòng giao dịch trực thuộc về một số công tác

> Các phòng chức năng

v_ Phòng kế hoạch kinh doanh:

Nhiệm vụ chủ yếu của phòng là:

Thống kê báo cáo nguồn vốn kế hoạch

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng để mở rộng cho vay, đảm nhiệm các nghiệp vụ tín dụng phát sinh, thực hiện các chủ trương, cơ chế về công tác tín dụng

Liên kết để mở rộng thị phần tín dụng đồng thời triển khai các hợp đồng này cho toàn hệ thống thực hiện

Trực tiếp đi thấm định các dự án có quy mô vừa và lớn, thu thập thông tin

Thực hiện các nghiệp vụ khác như: Bảo lãnh

v_ Phòng tín dụng

Có nhiệm vụ thực hiện cho vay theo quy trình và chế độ cho vay theo quy định,

phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong Chỉ nhánh xử lý các công việc có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh tín dụng theo sự chỉ đạo của ban giám đốc

Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng Phân tích kinh tế theo nghành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng để lựa chọn biện pháp kinh doanh an toàn và đạt hiệu quả cao Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân

và đề xuất hướng khắc phục

Thực hiện công tác thấm định tín dụng Thu thập, quản lý, cung cấp thông tin phục vụ cho việc thâm định và phòng ngừa rủi ro tín dụng

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định

v_ Phòng kế toán ngân quỹ:

Đảm nhiệm cả hai công việc: Kê toán nội bộ và kê toán giao dịch

Kế toán nội bô

Thực hiện công tác kế toán và quản lý chỉ tiêu nội bộ như chỉ trả lương cho cán

Tổ chức thanh toán bù trừ và thanh toán liên ngân hàng

Lập bảng cân đối ngày, tuần, tháng, quý, năm và gửi báo cáo lên ngân hàng cấp

trên

v_ Phòng hành chính nhân sự:

Xây dựng và triển khai thực hiện các nội quy, quy chế của Ngân hàng

Thực hiện các vấn đề nhân sự như chỉ trả lương, BHXH, nghỉ phép

Tham mưu cho Ban điều hành trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển

dung dao tạo, bồi dưỡng và quản lý nguồn nhân lực toàn hệ thống

Tổ chức thực hiện các công tác hành chính quản trị phục vụ cho hoạt động nghiệp

vụ của ngân hàng

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý hành chính văn phòng theo đúng quy định

Thực hiện công tác hậu cần và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho hoạt động của chỉ nhánh, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn lao động cho cán bộ nhân

viên

*_ Phòng kiển tra kiểm toán nội bộ:

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của chi nhánh theo năm, quý

tháng

- Tham gia nghiên cứu, soạn thảo hoặc chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy chế nghiệp vụ của ngân hàng

— Kiểm tra nghiệp vụ của ngân hàng trong toàn hệ thống trên cơ sở các văn bản chế

độ của Ngân hàng Nhà nước và các quy trình, quy chế của ngân hàng

— Chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tính pháp lý, trung thực, khách quan

v_ Phòng kinh doanh ngoại hồi:

- Thanh toán xuất nhập khẩu bằng các phương thức: thư tín dụng chứng từ (L/C), các hình thức thanh toán nhờ thu, chuyển tiền bằng điện

— Mua bán thu đổi các loại ngoại tệ: USD, EUR

~— _ Thanh toán phi thương mại: chuyển tiền đến, chuyển tiền đi

- Cầm cố, chiết khâu bộ chứng từ xuất khẩu

— Kiểm tra kết quá thực hiện các kế hoạch của các phòng chức năng trong toàn chi

nhánh để báo cáo cho giám đốc Tiếp dân, tiếp nhận đơn từ khiếu nại tố cáo

trình giám đốc duyệt, theo dõi việc sửa chữa sai sót

— Làm nhiệm vụ thường trực ban chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại đơn vị mình

1.3 VON

Huy động vốn là một hoạt động mang tính chat truyền thông và rất quan trọng của mỗi ngân hàng, đóng vai trò khởi nguồn mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nhận thức được tầm quan trọng đó, Agribank Chi nhánh Quận 5 rất chú trọng đến công tác huy động

vốn Nằm ở vị trí thuận lợi cùng với uy tín và năng lực hoạt động tốt, Chi nhánh đã thu hút

được một lượng khách hàng lớn và thường xuyên Điều đó thể hiện ở sự tăng trưởng nguồn vôn của phòng giao dịch qua các năm như sau:

Bang 1: Tình hình huy động vốn từ năm 2009- 201 1

ĐVT: tỉ đồng

14 CƠ SỞ VAT CHAT

NHNo & PTNT Quận 5 cht trong đầu tư yếu tố cơ sở vật chất - kỹ thuật nhằm tạo ra

môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên và môi trường cung ứng dịch vụ thân thiện và có chất lượng cao cho khách hàng Đây cũng là một trong những

yếu tố để tạo sự khác biệt trong cạnh tranh

Ngân hàng đầu tư xây dựng để Chi nhánh có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt nhất phục vụ khách hàng vì đây là dấu hiệu hữu hình mà khách hàng dùng đề đánh giá chất lượng dịch vụ của ngân hàng Ngoài ra, với đặc thù kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, trang thiết bị của chỉ nhánh phục vụ chủ yếu cho công tác thông tin giữa chỉ nhánh với toàn bộ hệ

thống Ngân hàng Nhà nước, NHNo & PTNT Việt Nam, các phòng ban trực thuộc chỉ nhánh, chi nhánh sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, mọi thông tin khách hàng đều được quản lý trên máy chủ, sự đảm bảo thông suốt và tính bảo mật cao của nó sẽ giúp cho công tác quán lý được thuận lợi Ngoài ra, Chỉ nhánh có tổng số 150 máy vi tính công nghệ cao giúp cho việc điều hành và quan hệ chặt chẽ giữa bộ máy quản lý với các phòng ban và giữa các phòng ban với nhau đạt hiệu quả cao

Hiện nay, Agribank quận 5 đã có 2 phòng giao dịch trực thuộc và 1 Bàn giao dịch hoạt

động trên địa bàn Thành phó Hồ Chí Minh

— Phòng giao dịch 501 - 503 An Dương Vương, Phường 8, quận 5, TP.HCM

— Phòng giao dịch 99 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM

~_ Điểm giao dịch 136 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM 1.5 CHUC NANG VA NHIEM VU

Được thành lập ngày 26/3/1988 theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đến nay, trải qua 24 năm đồng hành, trưởng thành cùng quá trình xây dựng và đổi mới đất nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang khắng định vị thế của một Định chế tài chính lớn nhất Việt Nam, tiếp

tục làm tròn sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và nền kinh tế

Hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước phái đối mặt với hàng loạt khó

khăn, thách thức, nhưng ý thức rõ trách nhiệm to lớn của một Định chế tài chính giữ vai trò

quan trọng đối với nền kinh tế, Agribank luôn tiên phong đi đầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong nỗ lực ngăn ngặn suy giảm kinh tế, kìm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp

lý, ôn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội

Với phương châm vì sự thịnh vượng, bền vững của khách hàng và ngân hàng, mục tiêu của NHNo&PTNT Việt Nam là tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên trường quốc tế Là chỉ nhánh cấp 1, đứng trong hàng ngũ các ngân hàng Việt Nam, NHNo&PTNT Chi nhánh Quận 5 đã nỗ lực và cô

gắng hết mình thực hiện mục tiêu chung và phấn đấu một cách độc lập để ngày một nâng

cao hiệu quả hoạt động của mình

1.6 TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG 2 NĂM QUA

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn của chỉ nhánh trong những năm qua đã có bước

tăng trưởng ổn định Kinh tế tăng trưởng khá cao, an ninh chính trị - xã hội tiếp tục được

giữ vững Kết quả hoạt động kinh doanh của chỉ nhánh được thể hiện tóm tắt trên bảng số

( Nguôn: Trích báo cáo hàng năm của Agribank quận 5 )

Nhìn chung qua 2 năm 2010 và 2011 lợi nhuận của Chi nhánh đều thu được lợi nhuận cao Năm 2011 lợi nhuận đạt 14.045%, đạt tốc độ tăng trưởng 240% so với năm 2010

Về tổng doanh thu, nhìn vào bảng có thể thấy thu về từ hoạt động tín dụng chiếm chủ

yếu trong tổng doanh thu của Agribank chỉ nhánh quận 5 Khoản thu này đang giảm dẫn về

tỷ trọng trong tổng doanh thu Năm 2010, thu về từ hoạt động tín dụng chiếm 84,47% trong tổng doanh thu Đến năm 2011 tỷ trọng này chỉ còn 78% Điều này được lý giải là do trong năm 2011 lãi suất cho vay ở các kì hạn đều cao hơn nhiều so với năm 2010 và gói hỗ trợ lãi

suất của chính phủ hết thời hạn nên khách hàng vay ít hơn dẫn đến tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng cũng thấp hơn Hơn nữa ngân hàng đang chú trọng đa dạng hóa đầu tư ở

các lĩnh vực khác nhau như thu từ dịch vụ bảo lãnh, thanh toán, kinh doanh vàng và ngoại tệ

nhằm hạn chế rủi ro

Về tổng chỉ phí, chỉ cho hoạt động huy động vốn cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của ngân hàng qua các năm (đạt 72,98% năm 2010 và năm 2011 là 76,64%) Nguyên nhân là do hoạt động huy động vốn là chức năng chính của Agribank chỉ nhánh quận 5 nên chỉ phí cho nó chiếm tỷ trọng cao nhất cũng là điều dễ hiểu Trong năm 2011 việc NHNN áp trần lãi suất huy động vốn 14%/năm mà Ngân hàng vẫn thu hút được đông đảo khách hàng đem tiền đến gửi, có được sự tăng trưởng đó là do Agribank chỉ nhánh quận

5 đã phải tăng cường đầu tư cho công tác huy động vốn bằng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Tóm lại, Agribank chi nhánh Quận 5 trong hai năm qua hoạt động kinh doanh có kết

quả tương đối cao, đặc biệt là năm 2011 Tý lệ tăng của chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã

thể hiện quy mô và hiệu quả hoạt động ngày càng tăng của ngân hàng

trong chi nhánh có trình độ, năng động, sáng tạo, luôn tận tâm, nhiệt thành phục vụ là một

trong những yếu tố quyết định đến tình hình kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm qua của chỉ nhánh và tạo sức mạnh cạnh tranh đối với các ngân hàng khác Công tác hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán theo tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới cũng được

Chi nhánh Agribank Quận 5 chú trọng triển khai nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hoàn hảo cho khách hàng

“ Diém yéu:

Hoạt động trên địa bàn có tiềm năng huy động vốn lớn nhưng cơ cấu vốn của Chỉ nhánh chưa hợp lý Tý lệ vốn huy động từ dân cư quá thấp so với ty lệ vốn huy động được

từ các tổ chức (tiền gửi từ dân cư có tính chất ôn định và lâu dài hơn, giúp giảm rủi ro trong

hoạt động tín dụng) nên nguồn vốn của Ngân hàng không ổn định và rủi ro cao Bên cạnh

đó do lãi suất bién động thất thường, lạm phát tăng cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm

lý người dân Tuy nhiên, Chi nhánh vẫn chưa có chiến lược khách hàng rõ ràng, cũng như vạch ra biện pháp tăng cường huy động vốn cụ thể trong tình hình mới (tình hình cạnh tranh huy động vốn gay gắt)

PHẢN 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MARKETING CỦA CHI NHÁNH NGÂN

HÀNG AGRIBANK QUẬN 5

2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

2.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô

2.1.1.1 Yếu tô kinh tế - xã hội

Cùng với sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế thị trường, kinh tế Việt Nam đã có những

bước tiến đáng kẻ, liên tục tăng trưởng nhanh Kinh tế vĩ mô được ồn định, đời sống vật chat tinh than của người dân không ngừng được cải thiện Bên cạnh đó tình hình kinh tế - xã hội xuất hiện một số khó khăn, thách thức như ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế gidi, gid vang bién động mạnh và lạm phát có nguy cơ tăng cao; giá cả trong nước tăng ở mức cao; nhập siêu tăng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả của các doanh nghiệp nhìn chung còn thấp; thị trường bat động sản bị đóng băng; thiên tai lũ lụt, hạn hán trên diện rộng ở nhiều vùng trong cả nước Nhưng xét về tổng thể môi trường kinh tế của Việt Nam trong những năm qua thì sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế và chính sách tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của ngành ngân hàng

Nếu so sánh với các nền kinh tế khác thì qui mô nền kinh tế nước ta là khá nhỏ, còn rất thấp so với các nước phát triển hơn trong khu vực, chưa vượt ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp Với mức thu nhập dân cư thấp đã ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiêu dùng chung

của dân chúng và cầu dịch vụ ngân hàng, cũng như triển vọng phát triển thị trường dịch vụ

ngân hàng bán lẻ trong tương lai Tuy nhiên, nhìn khía cạnh tích cực của vấn để này cùng với quy mô dân số Việt Nam là 88 triệu người với đa phần trong độ tuôi lao động thì tiềm năng của thị trường dịch vụ tài chính- ngân hàng vẫn còn rất lớn, đặc biệt khi mà mức sống, thu nhập người dân ngày càng cải thiện

Một yếu tố khác cần quan tâm là năng lực tài chính của các tổ chức kinh tế và cá nhân nhìn chung vẫn còn nhiều yếu kém, trình độ dân trí của Việt nam tuy được nâng cao nhưng

SO với yêu cầu hội nhập thì vẫn còn hạn chế, sự nhận thức về hệ thống ngân hàng của nhiều

người dân còn mơ hồ, cùng với thói quen sử dụng tiền mặt đã dẫn đến nhu cầu của nền kinh

tế về dịch vụ ngân hàng còn hạn chế và môi trường hoạt động ngân hàng còn nhiều rủi ro

2.1.1.2 Môi trường chính trị - pháp luật

Về chính trị, dưới đây là một số đánh giá về bối cảnh chính trị của Việt Nam trong tương lai Yếu tố này sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của Chi nhánh Agribank Quận 5 nói riêng

Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tình

hình an ninh, chính trị ổn định Là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thương mại, thu hút

dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài

Những quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước về kinh tế, về tự do hóa thương mại

- đầu tư và cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước ( đặc biệt là cỗ phần hóa các Ngân hàng thương mại nhà nước) trong thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống NHTM Việt Nam tăng cường năng lực tài chính, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động, chủ động hội nhập và áp dụng các thông lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sẵn sàng làm bạn với tat cả các nước trên thé giới trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, ôn định và hợp tác

Về môi trường pháp luật, luật pháp có thể có những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm tới:

—_ Luật Ngân hàng nhà nước sẽ được điều chỉnh sau quá trình thực hiện đề án xây dựng Ngân hàng Trung ương hiện đại

— Quy định pháp luật về cổ phần hóa các DNNN (bao gồm cả NHTM NN), tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phi nhà nước sẽ được nới lỏng

— Ngân hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc xử lý tài sản thế chấp ( phát mãi tài sản để thu hồi vốn) nếu khách hàng vay không trả được nợ cho ngân hàng

— Ban hành các quy định về việc thuê lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước

- Phat trién các loại hình công ty mua bán nợ (độc lập với ngân hàng ), bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của các NHTM, tạo

điều kiện cho các NHTM xử lý nợ xấu

2.1.1.3 Yếu tố quốc tế

Quá trình mở cửa, đổi mới kinh tế 20 năm qua đã cho thấy tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế trong việc thúc đây tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân

và tạo điều kiện phát triển ngành ngân hàng một cách mạnh mẽ

Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO gây một tác động lớn lao đến nền kinh tế

và hệ thống ngân hàng thương mại Quá trình mở cửa thị trường trong lĩnh vực địch vụ ngân hàng sẽ buộc Chỉ nhánh phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nguồn thu sẽ bị chia sẻ trong khi những rủi ro tiềm ấn của thị trường ngày càng lớn

Trong giai đoạn 2001-2009, các ngân hàng Mỹ chỉ được hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam theo tỷ lệ góp vốn 30%-49%; nhưng bắt đầu năm

2010, các ngân hàng Mỹ đã có một sân chơi bình đắng như các ngân hàng Việt Nam

2.1.1.4 Yếu tố công nghệ

Tốc độ phát triển của công nghệ ngân hàng trên thế giới là rất nhanh chóng, tạo điều

kiện cho việc mở rộng các sản phẩm, dịch vụ Để phát triển kinh doanh tiếp cận nhanh

chóng với thông lệ quốc tế, việc đầu tư và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin phục vụ

quản trị điều hành và kinh đoanh đang là một nhu cầu bức xúc Đặc biệt là đang diễn ra xu

hướng đầu tư mạnh cho nên tảng công nghệ dé cung ứng các dịch vụ chất lượng cao và tiện dụng cho khách hàng Đặc biệt là phát triển các kênh phân phối mới như: Điểm giao dịch tự động (Auto bank); Ngân hàng điện tử (Internet banking, phone banking); Thiết bị thanh toán thẻ (POS) tại các trung tâm thương mại, cửa hàng

Bên cạnh đó, sự phát triển công nghệ đã làm thay đổi cách thức liên hệ giữa NHTM với người tiêu dùng và các công ty, thông qua đó giúp các NHTM có thể phát triển thị

trường ra nước ngoài một cách thuận lợi

Tuy nhiên, việc đầu tư công nghệ của mỗi ngân hàng vẫn mang tính độc lập, chưa có

sự kết nối, chia sẻ nguồn lực và thông tin với nhau làm giảm hiệu quả của hệ thống thông tin liên ngân hàng Đối với ngân hàng hiện nay, rất khó có thể biết tình trạng tín dụng khách hàng mình tại một ngân hàng khác Từ đó, dẫn đến việc cấp hạn mức cho khách hàng ở nhiều ngân hàng khác nhau sẽ làm tăng mức độ rủi ro cho các ngân hàng Ngoài ra, vấn đề kết nối thông tin trong hệ thống thẻ giữa các ngân hàng đã được đặt ra từ lâu, dù có sự chủ trì của ngân hàng nhà nước nhưng vẫn chưa có sự thống nhất giữa các ngân hàng thương mại Tình trạng thẻ của ngân hàng này chưa sử dụng ở máy ATM ngân hàng khác đã hạn chế hiệu quả đầu tư của các ngân hàng và giảm lợi ích của khách hàng trong việc sử dụng thẻ Một yếu tố khác là hạ tầng CNTT và viễn thông vẫn còn nhiều bất cập Mạng truyền số liệu quốc gia chất lượng chưa ồn định, tốc độ chậm, chỉ phí cao đã ảnh hưởng nhiều đến mạng CNTT và chất lượng dịch vụ ngân hàng

2.1.2 Phân tích môi trường vi mô

2.1.2.1 Người cung ứng và khách hàng

Đối với NHTM thì người cung ứng chính là người gửi tiền, những người cung cấp một nguồn vốn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tài sản của bất kỳ NHTM nào Người cung ứng có thé là cá nhân, hộ gia đình, công ty, các tổ chức xã hội, tổ chức tài chính, các ngân hàng trong và ngoài nước Mục tiêu chủ yếu của đối tượng này là kiếm lời hoặc an toàn nguồn

vôn

Về quyền của người cung ứng thì theo pháp luật người cung ứng có quyền lựa chọn bất kỳ ngân hàng, hay định chế tài chính nào đề thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng tốt nhất những mục tiêu kỳ vọng của họ Do đó, đối với Agribank Quận 5 thì đối tượng này cần được tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ những đặc điểm, niềm tin và kỳ vọng của họ nhằm thỏa

mãn tốt nhất nhu cầu của họ

Khách hàng là những người sử dụng dịch vụ của ngân hàng Mong muốn của đối

tượng này là được cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính một cách thuận tiện nhất voi chi phi

thấp nhất Đối với một số khách hàng quan trọng mang lại nguồn lợi lớn cho ngân hang thì

họ có quyền thương lượng lớn và đây là đội tượng khá quan trọng mà các ngân hàng luôn chú ý săn sóc

Chỉ nhánh phân loại khách hàng và người cung ứng thành 02 nhóm chính là khách hàng nhóm cá nhân và nhóm khách hàng doanh nghiệp Với doanh nghiệp là người cung ứng thì ngân hàng có thể huy động lãi suất khá thấp thông qua tài khoản thanh toán, nếu là khách hàng thì nguồn thu từ dịch vụ thanh toán, vốn vay tín dụng là khá lớn và đây là đối tượng đem lại lợi nhuận đáng kế cho Ngân hàng Tuy nhiên, thì rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp quốc doanh tương đối lớn, thời gian qua đa số nợ quá hạn tại Agribank Quận 5 tập trung tại các các doanh nghiệp này Từ

đó Chi nhánh cũng như các ngân hàng khác, về dịch vụ tín dụng chuyển hướng sang phục

vụ đối tượng phục vụ là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khách hàng cá nhân, là đối tượng

có mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với công ty quốc doanh

So sánh với các NHTM khác thì Chi nhánh Agribank Quận 5 có số lượng khách hàng

và nhà cung cấp là các doanh nghiệp tương đối cao do đặc thù của địa bàn hoạt động có nhiều tổ chức kinh tế trung tâm thương mại , do đó Chỉ nhánh có thể tận dụng được lượng tiền gửi thanh toán từ các đối tượng này với lãi suất huy động không kỳ hạn, vừa có khả năng cho vay cao vì các doanh nghiệp này trên đà phát triển rất cần vốn để sản xuất kinh doanh

2.1.2.2 Sản phẩm thay thế

Đối với ngân hàng, sản phẩm thay thế có tính năng gần giống sản phẩm mà ngân hàng đang cung ứng hoặc sản phẩm sẽ được phát triển trong tương lai Nếu số lượng sản phẩm thay thế trên thị trường ít thì sản phẩm hiện có của ngân hàng sẽ ít bị cạnh tranh và có cơ

hội thắng trên thị trường Ngược lại, sản phẩm thay thế đa đạng, người sử dụng dịch vụ ngân hàng sẽ có thêm lựa chọn, khi đó ngân hàng sẽ có thêm áp lực cạnh tranh, đối mặt với

nguy cơ thu hẹp thị phần

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây thị trường bảo hiểm nhân thọ xuất hiện nhiều công ty nước ngoại với san pham tiết kiệm - tích lũy - bảo hiểm đã phần nào chia sẻ thị phần nguồn tiết kiệm của người dân Thêm vào đó, các kênh đầu tư thông qua sàn giao dich bat động sản, thị trường chứng khoán cũng góp phần ảnh hưởng đáng kế đến hoạt động cạnh tranh của ngân hàng Điều này làm gia tăng đáng kể chi phí huy động vốn của các ngân hàng và giảm nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp (do doanh nghiệp tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu) nhưng cũng đồng thời mở rộng kênh cho các nhà đầu tư vay thé chap bằng chứng khoán (nghiệp vụ repo chứng khoán)

2.1.2.3 Đối thú cạnh tranh

Trên thị trường dịch vụ ngân hàng hiện nay, có thể nhận thấy rằng các NHTM quốc

doanh chiếm hơn 65% thị phần về dịch vụ tín dụng, gần 70% về thị phần huy động vốn

Trong khi đó khối các NHTMCP đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua, thị phần ngày càng được mở rộng

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Chỉ nhánh Agribank Quận 5 hiện nay là các NHTM quốc doanh và nhóm các NHTMCP hàng đầu có hoạt động trong địa bàn của Chi nhánh Trong đó đặc biệt là BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Phương Nam Thời gian qua với

sự đầu tư mạnh mẽ và có chiến lược rõ ràng đối với khu vực tiềm năng này nên các ngân hàng khác đã nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và việc này khiến Chi nhánh dần mắt

đi vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường khu vực hoạt động Việc tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là hết sức cần thiết nhằm nhận

biết được vị trí của Chỉ nhánh Agribank Quận 5 trên thị trường

> Nhận xét:

Cơ hội:

—_ Sự ổn định về chính trị - xã hội của Việt Nam: Ngành ngân hàng là ngành hoạt động

rất nhạy cảm với yếu tố chính trị Sự ổn định về chính trị giúp các ngân hàng Việt Nam tiếp tục phát triển ồn định Trong khi tình hình thế giới có những chuyển biến

phức tạp thì Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn cho khách du lịch, các nhà