Phân tích thị trường giày việt nam triển vọng cho các DN

 Với tư cách là một luật sư, ông có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong hầuhết các lĩnh vực thương mại giày, như bán lẻ, nguồn cung, logistics, tráchnhiệm xã hội của nhà máy,

THỊ TRƯỜNG GIÀY THẾ GIỚI TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Hội thảo Ngành Giày Thế giới

Tokyo, tháng 7 – 8/10/2013

Tác giả: Peter T.Mangione - Giám đốc điều hànhQuan hệ đối tác giày dép toàn cầu LLC

Peter T Mangione

Hơn 30 năm lãnh đạo trong lĩnh vực Giày toàn cầu

Chủ tịch Hiệp hội thương mại giày lớn nhất ở Mỹ - The Footwear Distributors &Retailers of America từ năm 1981 đến 2009

 Hiện ông đang là Giám đốc điều hành của Global Footwear Partnerships LLC,một tổ chức tư vấn quốc tế với lượng lớn khách hàng từ Châu Á, Châu MỹLatinh và Châu Âu

 Với tư cách là một luật sư, ông có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong hầuhết các lĩnh vực thương mại giày, như bán lẻ, nguồn cung, logistics, tráchnhiệm xã hội của nhà máy, an toàn sản phẩm, khách hàng, nhãn hiệu và cácquy định của chính phủ trong lĩnh vực thương mại giày quốc tế

MỤC LỤC

I VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI 3

1 Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu 3

2 Một số quốc gia cung ứng giày trênthế giới 2012 3

3 Tiêu thụ giày toàn cầu năm 2012 4

4 Đánh giá tổng quan 4

II NGÀNH GIÀY HOA KỲ 5

1 Thông tin sơ lược về thị trường 5

2 Các số liệu thống kê 7

2.1 Mối quan hệ giữa các nguồn cung bán lẻ tại Mỹ 7

2.2 Các trung tâm mua sắm hàng đầu 7

2.3 Các thương hiệu nhà bán lẻ giày tại Mỹ 8

2.4 Top 10 Nhãn hiệu Giày thể thao & Nam Giới9

3 Tìm hiểu thêm về nguồn cung Ngành Giày tại Mỹ 10

3.1 Nhập khẩu giày tại Hoa Kỳ 10

3.2 Nhập khẩu giày EU năm 2012 11

3.3 Quốc gia sản xuất/xuất khẩu/nhập khẩu giày chủ yếu 12

4 Hiệp định tự đo thương mại Hoa Kỳ 13

III GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ETHIOPIA & BANGLADESH 15

1 Ethiopia 15

2 Bangladesh 17

3 Một số quốc gia khác 23

IV GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIÀY TRUNG QUỐC 24

1 Tình hình phát triển Kinh tế Trung Quốc 24

2 Giới thiệu ngành công nghiệp da giày Trung Quốc 35

3 Các thông tin cơ bản về chuỗi cung ứng giày dép Trung Quốc 38

4 Trung tâm Trung Quốc – “Biên giới mới” 44

V ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT 45

I VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI.

1 Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu

2 Một số quốc gia cung ứng giày trênthế giới năm 2012 (triệu đôi)

3 Tiêu thụ giày toàn cầu năm 2012 (triệu đôi)

 Mỹ thì khởi sắc hơn và hướng đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe trong năm

2013 – 2014

 Mặc dù chi phí cao hơn và thách thức về lao động, nhưng Trung Quốc vẫn là mộtnguồn không thể thay thế đối với nhiều loại giày: giày thời trang nữ, các mặthàng chi phí thấp,v.v Trong khi đó các sản phẩm giày thể thao và dã ngoại đãchuyển hướng qua các quốc gia khác

 Sản xuất giày tại thị trường ngách sẽ phát triển mạnh tại các quốc gia mới nổinhư Việt Nam, Campuchia, Băng-la-det, Ấn Độ, Ethopia và châu Mỹ Latinh.Nhưng không quốc gia nàocó thể thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn như TrungQuốc – quốc gia đầu tư vào chuỗi cung ứng lớn chưa từng có

 Ở Trung Quốc, thách thức chi phí và lao động với các nước khác đã gây khókhăn cho việc sản xuất giày, nhưngTrung Quốc sẽ nhanh chóng lấy lại vị thếthống trị của mình

II NGÀNH GIÀY HOA KỲ

1 Thông tin sơ lược về thị trường.

 60 tỷ $ doanh thu giày bán lẻ hàng năm

Trung bình bán cho 1 người 7 đôi giày hàng năm,hơn 2.2 triệu đôi giày được bánra

mỗi năm

 Các nhãn hiệu và cửa hàng chất lượng cao bị chi phối bởi các công ty lớn

Gần phân nửa tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ từ Wal-Mart, Payless,

Target, K-mart, v.v

 Khoảng 45% doanh số là từ giày thể thao như Nike, Adidas, New Balance

 Các nhãn hiệu quốc gia bán ra bởi một số nhà bán lẻ,chiếm ít hơn 50% thị phần

Tất cả các nhãn hiệu bán ra ở Mỹ đều từ cơ sở sản xuất ở Mỹ, trừ một số trường

hợp đặc biệt

 Chỉ một phần ba doanh số giày là từ mặt hàng da, còn lại là tổng hợp và dệt may

Nhà bán lẻ giày hàng đầu thị trường Mỹ

Xếp

Số lượng cửa hàng

Doanh số thường niên

1 Footlocker 3,369 $5,623

Footlockers,Champs,Footaction

Gồm 783 cửa hàng và 61%

doanh thu là từ Nike, và lợinhuận trước thuế là 7.9% doanhthu trong năm 2011

F1

2 Wal–Mart 3,615 $3,600 est Wal – Mart

Doanh thu từ giày chiếm ít hơn2% trong các doanh thu từ cửahàng WM Mỹ

S2

Dẫn đầu các cửa hàng thươnghiệu vải mút với12% thị phầntrong tổng doanh thu từ giày

1.2 tỷ đô

S2

NordstromandNordstromRack

Dẫn đầu trong các nhãn hiệu caocấp với 21% thị phần F4

Nhà bán lẻ giày hàng đầu thị trường Mỹ

DesignerShoeWarehouse

Dẫn đầu trong việc giảm giá,dịch vụ bán hàng cá nhân củacác thương hiệu quốc gia với 2/3giày nữ trong tổng số 25,000 đôigiày trongmỗi cửa hàng, nơi códoanh thu 6 triệu đô hàng năm,lợi nhuận trước thuế là 7.6%

trong năm 2011

S3

7 Mamaxx 1,867 $1,800 est

TJ MaxxandMarshalls

Những cửa hàng lớn bán chủ yếu

về các nhãn hiệu hàng may mặc,

đồ gia đình và giày dép giảm giá

với tổng doanh thu vượt mức 15

Kích thước và định dạng khácnhau, 16% sản phẩm cho các bậcphụ huynh, các mặt hàng giàyBrown

S3

Sự lựa chọn đặc biệt từ các nhãnhiệu quốc gia, doanh số từ giàychiếm 8% trong tổng doanh số

S3

Journeys,Schuh,J&M

Journeys bán các thương hiệuquốc gia, J&M classic, các cửahàng mũ Lidds không được tínhtrong doanh thu hoặc số cửahàng

F5

11 Target 1,763 $1,400 est Target

Đối thủ cạnh tranh lớn củaWal_Mart với 19% trong tổngdoanh thu là quần áo và phụ kiệnnhư giày

S2

12 Finish

Đối thủ cạnh tranh củaFoolocker với những cửa hànglớn và 1 kiểu trang trí thốngnhất, lợi nhuận trước thuế gần10% doanh thu năm 2011

F1

2 Các số liệu thống kê

2.1 Mối quan hệ giữa các Nguồn cung bán lẻ tại Mỹ

Những cửa hàng truyền thống:

Macy’s Nordstrom’s

Nhãn hàng chuyên biệt: Foot Locker, Brand Own Store

Cửa hàng Giày riêng lẻ

Những cửa hàng khác: JC Penney’s, Sears

Mua trực tiếp từ nhà máy

- Bộ phận mua hàng: đặt hàng, xây

dựng các dây chuyền sản xuất

Sở hữu văn phòng mua hàng quốc tế:

đặt hàng, xây dựng các dây chuyền

sản xuất

Thương hiệuthuộc sở hữu gia đình

Chủ sở hữu các thương hiệu bán sỉ

Hàng hóa bán trực tiếp cho nhà bán lẻ: Các nhóm nhân viên kinh doanh gặp gỡ nhà bán lẻ, đặt hàng qua mạng, chuẩn bị hàng hóa trong kho Các Thương hiệu xây dựng dây chuyền sản xuất, mua từ nhà máy

Nguồn chínhNguồn thứ 2

2.2 Các trung tâm mua sắm hàng đầu

Doanh thu cửa hàng trong 4 quý 2013

Doanh thu cửa hàng trong 4 quý 2012

Số lượng giày trung bình

% giày trong tổng doanh thu

Số cửa hàng

Tổng Doanh thu 2012/2011

Chủ sở hữu các thương hiệu bán sỉ

Hàng hóa bán trực tiếp cho nhà bán lẻ: Các nhóm nhân viên kinh doanh gặp gỡ nhà bán lẻ, đặt hàng qua mạng, chuẩn bị hàng hóa trong kho Các Thương hiệu xây dựng dây chuyền sản xuất, mua từ nhà máy Những thương hiệu quốc gia được bày bán ở rất nhiều cửa hàng

2.3 Các thương hiệu, nhà bán lẻ giày tại Mỹ

Phần trăm thay đổi 2012– 2013

năm 2013

Quý 3, 4 năm 2012

Quý 1, 2 năm 2012

Tổng số cửa hàng

Doanh số 2012

+ Cả nhà bán sỉ và bán lẻ

Năm bán lẻ kết thúc là ngày 30 tháng 1, trong khi các nhãn hiệu lấy thời gian kết thúckhác khau

2.4 Top 10 Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất tại Mỹ – Giày nam giới

2.5Top 10 Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất tại Mỹ – Giày thể thao

3 Tìm hiểu thêm về nguồn cung Ngành Giày tại Mỹ

 Trung Quốc chiếm vị trí then chốt trong tất cả các khu vực, nắm giữ gần như 90%thị phần toàn ngành

 Trung Quốc cũng là quốc gia dẫn đầu trong các sản phẩm cao su tổng hợp, vảivàcác loại hàng hóa giá rẻ

 Một số giày thể thao đến từ Việt Nam, Indo và Thái Lan, và một số sản phẩm dathuộc giành cho nữ đến từ Châu Âu, Braxin và Ấn Độ

 Mặc dù chi phí cao hơn, gặp những vấn đề trong đội ngũ lao động, đồng Nhân dân

tệ mạnh hơn….Trung Quốc sẽ có thểtrở thành quốc gia có nguồn cung mạnh mẽkhông thể thay thế cho người tiêu dùng Mỹ trong nhiều năm (mặc dù tất cả các lựachọn khác đang được cân nhắc)

 Lí do chính là Trung Quốc đầu tư một lượng lớn vốn vào ngành công nghiệp sảnxuất giày và cơ sở hạ tầng, điều mà không một quốc gia nào có thể làm được, kể cảtrong tương lai

3.1 Nhập khẩu giày tại Hoa Kỳ

Nhập khẩu giày tại Hoa Kỳ năm 2012

% Thay đổi

Đơn giá

% Thay đổi

Nhập khẩu giày Hoa Kỳ tháng 01-06/2013

% Thay đổi

Đơn giá

% Thay đổi

3.2Nhập khẩu giày EU năm 2012

% Thay đổi

Đơn giá

% Thay đổi

4 Hiệp định tự đo thương mại Hoa Kỳ

Thuế nhập khẩu có quan trọng không? Có và không

 Có Các nhãn hàng/nhà phân phối hoan nghênh thuế nhập khẩu, chúng giúp họgiảm chi phí, một số thậm chí có thể tìm ra cách tiếp cận khách hàng tiết kiệm hơn

 Có Nó gây ra một số khó khăn cho quốc gia xuất khẩu

 Không Gần như toàn bộ biểu thuế Tối huệ quốc Hoa Kỳ (US MFN) đều ở mứcthấp – 6% cho hàng plastic, 8.5/10% cho thuộc da và 7.5/12.5% cho cao su/vải

 Không Cơ sở hạ tầng ngành hàng giày dép của quốc gia xuất khẩu thì quan trọnghơn một vài phần trăm thuế nhập khẩu họ thu được

 Không Miễn thuế nhập khẩu không áp dụng cho Trung Quốc, Việt Nam,Indonesia, Brazil vân vân…Và nó không giúp gì được cho Mexico, các nướcvùng Ca-ri-bê và Châu Phi … Các quốc gia này đã được miễn thuế

Chủ nghĩa bảo hộ thương mại trên thế giới

 Brazil đã tăng rất nhiều loại thuế lên mức 35%, là mức trần tối đa của WTO

o Tháng 3 - 2010, họ áp đặt một loại thuế đặc biệt 13.85$ cho mỗi đôi giàytrên gần như là toàn bộ giày xuất xứ từ Trung Quốc, và kéo dài đến 5 năm

o Đến tháng 7 năm 2012, luật thuế này thêm vào một khoản thuế chống bánphá giá rất cao: 182% cho những nguyên phụ liệu (6406) từ Trung Quốc

o Brazil cũng tìm kiếm một đề nghị chống bán phá giá riêng cho Việt Nam

o Hạn ngạch Nhật Bản đã giới hạn nhập khẩu giày phi thể thao, giày da ởmức 12 triệu đôi một năm, và khoảng 40USD tiền phí mỗi đôi cho nhữngsản phẩm nhập vào nhưng không có giấy phép

o Việc ký kết thành công Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương(TPP) có thể là một cơ hội khả thi để kết thúc những thập kỉ bao vây phongtỏa kéo dài

 Canada đã áp thuế chống bán phá giá trên những hàng hóa chống thấm nước lênrất nhiều quốc gia (lên đến 79%)

 Mexico đã có lúc áp thuế chống bán phá giá trên giày xuất xứ Trung Quốc trongphạm vi cộng thêm lên đến 200% Mức thuế này hiện nay đã hoàn toàn hết hiệulực Những người đề xướng đang đấu tranh với chính phủ mới của 2 nướcMexico-Trung Quốc trong nỗ lực hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc

 EU chấp nhận thuế chống bán phá giá cho giày da hoàn toàn xuất xứ từ TrungQuốc ở mức 16.5% (và 10% cho Việt Nam) có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm

2006, với giày thể thao theo công nghệ đặc biệt (STAF) được giảm ít nhất 7.5Euros FOB

o Chương trình kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011

o Không có kế hoạch cho một chương trình mới

Thống kê chi phí lao động ngành giày dép 2013

Quốc gia

Phí trên mỗi giờ

2013/2012 (đã bao gồm tất cả chi phí)

% Chi phí thay đổi 2013/2012

Tỉ giá hối đoái USD 2013/2012 (% thay đổi)

Dữ liệu của tháng 6, chi phí tính theo USD

III GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ETHIOPIA & BANGLADESH

1 Ethiopia

Lợi thế

1 Lực lượng lao động đông đảo và giá thấp.

2 Nguồn cung thuộc da tốt

Thách thức

1 Thời gian chuẩn bị sản xuất kéo dài – Lên đến 100 ngày (Trung Quốc chỉmất 45/60 ngày)

2 Ngoại trừ da thuộc, tất cả nguyên liệu đầu vào đều phải nhập khẩu

3 Chi phí hậu cần gấp 4 lần Trung Quốc, và chi phí vận chuyển bằng tàucòn nhiều hơn nữa

4 Các nhà máy địa phương hoạt động kém hiệu quả

5 Đầu tư nước ngoài vào sản xuất, cơ sở hạ tầng sản xuất giày

6 Đào tạo lực lượng lao động

7 Thách thức CSR

8 Chính sách chưa hoàn thiện

Đầu tư nước ngoài là chìa khóa cho ngành sản xuất giày

Thương hiệu nổi tiếng & Ethiopia

Các thương hiệu toàn cầu chú ý đến Ethiopia

2 Bangladesh

Lợi thế

1 Lao động dồi dào và giá thấp

2 Nguồn cung thuộc da tốt

3 Nằm trên tuyến đường vận chuyển hàng hải Nam Á

Thách thức

1 Cơn ác mộng CSR

2 Thời gian chuẩn bị sản xuất kéo dài– lên đến 75-100 ngày (TrungQuốc 45/60 ngày)

3 Ngoại trừ thuộc da, tất cả nguyên liệu đầu vào đều phải nhập khẩu

4 Các nhà máy địa phương hoạt động kém hiệu quả

5 Thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất, cơ sở hạ tầng sản xuất giày

6 Đào tạo lực lượng lao động

7 Chính sách chưa hoàn thiện

Kế hoạch khuyến khích các nhà đầu tư của Chính phủ

1 Thời kì 10 năm miễn thuế cho các ngành công nghiệp sẽ được thiết lập trước

ngày 1 tháng 1 năm 2012, theo đó các doanh nghiệp thành lập sau ngày 31 tháng

12 năm 2011 sẽđược hưởng ưu đãi như sau:

2 năm đầu tiên (năm 1 và năm 2) 100%

2 năm tiếp theo (năm 3 và năm 4) 50%

2 Miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng

3 Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc, trang thiết bị văn phòng và phụ tùng thaythế

4 Miễn thuế nhập khẩu và xuất khẩu cho nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm

5 Tránh việc đánh thuế hai lần

6 Miễn thuế đánh trên cổ tức

7 Có sẵn hệ thống GSP ổn định

8 Cho phép việc giảm giá trên máy móc hoặc thiết bị công nghiệp nặng

9 Cho phép tính phí gửi hàng bảo đảm, phí tư vấn và phí bảo đảm kĩ thuật

10 Miễn thuế và hạn ngạch vào EU, Canada, Norway, Australia…

Nhà máy Comilla, Bangladesh thành lập năm 2009

Nhà máy Chittagong, Bangladesh thành lập năm 2010

Nhà máy với thiết kế kém đổ sập

Bangladesh – Thương hiệu vải

Cải cách quyền lao động tại Bangladesh

Bangladesh và các nhà bán lẻ Hoa Kỳ

Nhà máy giày sụp đổ

3 Một số quốc gia khác

Nicaragua – rất nhỏ (6 triệu dân), đất nước nghèo nhất Mỹ Latin, không có cơ

sở hạ tầng về ngành giày dép, đầu tư nước ngoài là chủ yếu Chi phí sản xuất thấp,giao thông tốt và doanh nghiệp đầu tư đượcchính phủ hỗ trợ Miễn thuế cho Mỹ

El Salvador –rấtnhỏ (6 triệu dân), cũng giống như Nicaragua nhưng phát triển

hơn và chi phí cao hơn Không có nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng giày dép nhưng cómột số nhà máy địa phương tốt, nhà cung ứng đầu vào với các tuyến vận chuyển thuậnlợi và hỗ trợ của chính phủ Miễn thuế cho Mỹ

Cộng hòa Dominican – Là đất nước nhỏ(10 triệu dân) với bề dày lịch sử về

đầu tư nước ngoài như Timberland, Rocky và bây giờ là Paqueta từ Brazil Đang có 1

số dự án làm việc với Haiti Miễn thuế cho tất cả các quốc gia Trung Mỹ nhưng đóngcửa với Trung Quốc Vận chuyển nhanh chóng sang Mỹ

Guatemala – Tương tự như El Salvador.

IV GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIÀY TRUNG QUỐC

1 Tình hình phát triển Kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc tăng trưởng chậm

Nền kinh tế Trung Quốctăng trưởng chậm lại

Dòng tiền tăng trưởng chậm và nghèo nàn

Nền kinh tế u ám ở Trung Quốc kết hợp với việc thắt chặt tính thanh khoản,việc bán ra các trái phiếu trong thời gian ngắn đã làm tăng số lượng nợ dài hạn

Cho vay thay thế xuất khẩu như một xu hướng phát triển

Xu hướng đầu tư của Trung Quốc

Lợi nhuận giảm dần

Trung Quốc đã sử dụng biện pháp cho vay đầu tư trong bối cảnh khủng hoảngnăm 2008, hy vọng có thể bù đắp cho nhu cầu xuất khẩu đang giảm dần

…nhưng việc cho vay đã không giúp kinh tế tăng trưởng