Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

Trang 1

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM

Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

D2D

(Giấy CNĐKKD và đăng ký thuế số 3600259560 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu

ngày 03/01/2006, cấp thay đổi lần 3 ngày 18/05/2009)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Đăng ký niêm yết số

do Sở GDCK Tp.HCM cấp ngày tháng năm 2009)

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 Điện thoại: (84-61) 381 7742 H22 Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai Fax: (84-61) 381 7768 Website: www.d2d.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại: (84-4) 928 8888

94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Fax: (84-4) 928 9888

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại: (84-8) 821 8564

11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Fax: (84-8) 821 8566 Website: www.bvsc.com.vn

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Hồ Đức Thành – Kế toán trưởng Điện thoại: (84-61) 381 7742 H22 Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai Fax: (84-61) 381 7768

Trang 2

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

(Giấy CNĐKKD và đăng ký thuế số 3600259560 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

lần đầu ngày 03/01/2006, cấp thay đổi lần 3 ngày 18/05/2009)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cp Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng niêm yết: 10.700.000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết: 107.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ đồng)

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty Kiểm toán DTL (thành viên của Horwath International)

Trụ sở: Lầu 5, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 827 5026

Fax: (84-8) 827 5027

Website: www.horwathdtl.com

Trang 3

MỤC LỤC

I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5

1 RỦI RO KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI 5

2 RỦI RO LUẬT PHÁP 5

3 RỦI RO NGÀNH 5

4 RỦI RO KHÁC 6

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7

1 TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7

2 TỔ CHỨC TƯ VẤN 7

III CÁC KHÁI NIỆM 8

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 9

1 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 9

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 9

1.2 Giới thiệu về D2D 10

1.3 Cơ cấu vốn cổ phần 11

2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 12

3 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 29/04/2009 15

4 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 15

5 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 16

5.1 Sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty 16

5.2 Doanh thu, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh qua các năm 17

5.3 Nguyên vật liệu 19

5.4 Chi phí sản xuất 21

5.5 Trình độ công nghệ 22

5.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22

5.7 Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu 22

5.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 23

5.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết 23

6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 25

6.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007, 2008 và Quý 1/2009 25

6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007 và 2008 26

7 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG NGÀNH 27

Trang 4

7.1 Vị thế của Công ty trong ngành 27

7.2 Triển vọng phát triển của ngành 30

7.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới 32

8 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 32

8.1 Số lượng người lao động trong Công ty 32

8.2 Chính sách đối với người lao động 33

9 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 34

10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 34

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản 34

10.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 38

10.3 Những điểm ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán năm 2006, 2007 39

11 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG 40

11.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 40

11.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 46

11.3 Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 50

12 TÀI SẢN 50

12.1 Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/03/2009 50

12.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thời điểm 31/03/2009 50

12.3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 51

12.4 Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng 52

13 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM 2009 52

13.1 Định hướng phát triển của D2D 52

13.2 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2009 54

14 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 55

15 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY 56

16 CÁC THÔNG TIN TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CÓ THỂ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN 56

V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 56

VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 59

VII PHỤ LỤC 59

PHỤ LỤC I : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 59

PHỤ LỤC II : Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 .59

PHỤ LỤC III : Báo cáo kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2006, 2007, 2008; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2009 59

PHỤ LỤC IV : Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu .59

PHỤ LỤC V : Văn bản giải trình hạn chế trong Báo cáo kiểm toán 2006, 2007 của Công ty Kiểm toán DTL và D2D; Công văn của D2D cam kết về việc thực hiện đúng quy định đối với Công ty niêm yết 59

PHỤ LỤC VI : Những văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức niêm yết .59

Trang 5

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 BẢN CÁO BẠCH

I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1 RỦI RO KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI

GDP của Việt Nam năm 2005 là 8,4%, năm 2006 là 8,17%, năm 2007 là 8,48%, năm

2008 là 6,18% Quốc hội Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, trong đó, đặt mục tiêu GDP tăng trưởng 7,5% - 8%/năm, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 1.050 - 1.100 USD

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều nước trong đó có Việt Nam Ngày 20/5/2009, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 từ 6,5% xuống còn 5% Mặc dù vậy, GDP của Việt Nam vẫn là còn số dương và là con số mơ ước của nhiều quốc gia khác trong khu vực

và thế giới

Nền kinh tế tăng trưởng sẽ là tiền đề cho sự phát triển của ngành xây dựng Những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng luôn gắn liền với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, do đó một sự trì trệ trong tăng trưởng kinh tế sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng

Việt Nam, với những ưu điểm về vị trí địa lý thuận lợi, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội

ổn định, được đánh giá là “nơi lý tưởng để đầu tư” của các tổ chức đầu tư nước ngoài Tuy nhiên, một sự bất ổn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội sẽ dẫn đến sự chuyển hướng của các nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có D2D

(Nguồn: Tổng cục thống kê, Nghị quyết Quốc hội)

2 RỦI RO LUẬT PHÁP

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Chứng khoán và các Luật khác Ngoài ra, Công ty cũng chịu tác động của các chính sách về đầu tư, mở cửa và chiến lược phát triển của ngành Năm 2007, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại và Luật

Sở hữu trí tuệ cũng đã được Quốc hội thông qua, được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư

- kinh doanh - cạnh tranh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và lành mạnh cho các doanh nghiệp

Trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý, các thay đổi của luật và văn bản dưới luật có thể xảy ra, điều này nếu có chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3 RỦI RO NGÀNH

Tư liệu sản xuất chính của D2D là các quỹ đất nằm trong khu quy hoạch Thời gian từ lúc bắt đầu được giới thiệu để lập thủ tục đầu tư đến khi đưa vào khai thác sẽ trải qua nhiều

Trang 6

giai đoạn như: đền bù giải tỏa, san lấp mặt bằng, thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng… Do

đó, khả năng xảy ra rủi ro và gây ảnh hưởng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là khá cao, cụ thể:

- Công tác đền bù giải tỏa và các công tác khác kéo dài sẽ làm chi phí quản lý và chi phí sử dụng vốn tăng cao

- Giá cả nguyên vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi măng… tăng sẽ làm tăng chi phí đầu vào của Công ty

Hơn nữa, để thực hiện 1 dự án bất động sản đòi hỏi doanh nghiệp phải có một số vốn lớn trong khi tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp bất động sản Việt Nam là thiếu vốn Trước đây việc vay vốn ngân hàng để tài trợ cho các dự án bất động sản tương đối thuận lợi Tuy nhiên trong thời điểm căng thẳng tín dụng hiện nay, việc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ từ các ngân hàng sẽ hết sức hạn chế Điều này làm cho các doanh nghiệp thiếu vốn đối mặt với khả năng bị thu hồi lại đất nếu không thực hiện dự án đúng tiến độ (Theo quy định, trong vòng một năm kể từ ngày bắt đầu nhận dự án, nếu doanh nghiệp không thực hiện được nhà nước sẽ thu hồi lại đất)

Hiện nay chính sách đền bù giải toả của D2D được áp dụng khá linh hoạt, luôn đảm bảo quyền lợi của người được đền bù nên công tác đền bù giải tỏa của Công ty tương đối thuận lợi

4 RỦI RO KHÁC

Các rủi ro khác như động đất, bão lụt, địch họa, hoả hoạn, v.v là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại đáng kể cho tài sản, con người và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Trang 7

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1 TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Ông NGÔ ĐỨC THÀNH Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÌNH Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công

ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp

Số 2

Ông BÌ LONG SƠN Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Ông HỒ ĐỨC THÀNH Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý

2 TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

Đại diện BVSC tại Tp.HCM Ông VÕ HỮU TUẤN

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc BVSC

Giám đốc BVSC Chi nhánh Tp.HCM

(Giấy uỷ quyền số 13B/2008/BVSC-UQ ngày 01/03/2008 của Tổng Giám đốc Công ty)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn các số liệu, ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Phát triển

Đô thị Công nghiệp Số 2 cung cấp

Trang 8

III CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch:

Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

CTCP : Công ty Cổ phần

D2D :

Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Sonadezi Biên Hòa : Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa

Sở GDCK Tp.HCM : Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

UBND : Ủy ban Nhân dân

BVSC : Công ty Chứng khoán Bảo Việt

Tổ chức tư vấn : Công ty Chứng khoán Bảo Việt

LNTT : Lợi nhuận trước thuế

LNST : Lợi nhuận sau thuế

QLDN : Quản lý doanh nghiệp

GDP : Tổng sản phẩm quốc nội

FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài

VĐL : Vốn điều lệ

Trang 9

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Ngày 07/07/2005, UBND Tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 2487/QĐ-UBND chuyển giao Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2 cho Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa quản lý

Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2 chính thức chuyển thành Công ty

Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2 thành Công ty Cổ phần với vốn điều

lệ đăng ký ban đầu là 73,5 tỷ đồng (vốn thực góp là 52,16 tỷ đồng)

b Quá trình phát triển

Lúc đầu thành lập, D2D được xếp hạng là Doanh nghiệp nhà nước hạng 3, là doanh nghiệp được xem là yếu nhất trong ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai với tình hình tài chính cực kỳ khó khăn, thua lỗ nặng nề

Với sự lèo lái của Ban lãnh đạo Công ty, D2D đã hồi sinh mạnh mẽ Năm 1997, D2D được xếp hạng là Doanh nghiệp nhà nước hạng 1, và mãi cho đến nay D2D luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai (Nguồn: Sonadezi Biên Hòa)

Ngoài lĩnh vực phát triển đô thị truyền thống, D2D còn đầu tư vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 với quy mô 331 ha

Không ngừng phát triển, D2D đã tiến hành thành lập thêm 02 công ty thành viên là Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai (vốn điều lệ đăng ký hiện nay 20,25 tỷ đồng) và Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 (vốn điều lệ hiện nay 60

tỷ đồng) Tỷ lệ nắm giữ của D2D lần lượt là 51% và 30% vốn điều lệ

Bên cạnh đó, D2D còn tham gia hoạt động góp vốn liên doanh vào các dự án như

“Trạm điện Nhơn Trạch” với số tiền là 3,5 tỷ đồng; đặc biệt là dự án “Xây dựng khách sạn 5 sao và khu thương mại căn hộ cao cấp tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai” với giá trị vốn góp của D2D tương đương 5 triệu USD chiếm 25% vốn điều lệ (liên doanh với Tập đoàn Berjaya – Malaysia)

Trang 10

Trong năm 2008, Công ty đã tiến hành 02 đợt phát hành tăng vốn điều lệ:

- Đợt 01: phát hành 2.134.000 cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ thực góp lên 73,5 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận chào bán số 284/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008

Ngày bắt đầu chào bán: 18/02/2008

Ngày chuyển giao cổ phiếu: 28/04/2008

- Đợt 02: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại để tăng vốn điều lệ lên 107 tỷ đồng theo công văn chấp thuận số 957/UBCK-QLPH do UBCKNN cấp ngày 22/05/2008

Ngày chốt danh sách hưởng quyền: 02/06/2008

Ngày chuyển giao cổ phiếu: 02/06/2008

c Các danh hiệu mà D2D đã đạt được trong quá trình hoạt động

Năm 1997, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 2 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1992 đến 1996 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Năm 2006, được Chi cục thuế Tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen do đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2005

Năm 2004, 2005, 2006 được Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng bằng khen do đã

có thành tích xuất sắc trong Phong trào khuyến học tỉnh Đồng Nai

Được tặng cúp vàng thương hiệu năm 2007 do UBMTTQ Việt Nam tổ chức

Ngoài ra, năm 2007 D2D được trao giải Sao vàng Đông Nam Bộ

Năm 2008, D2D còn được trao Cúp Thánh Gióng (dành cho 400 Doanh nghiệp xuất sắc cả nước)

1.2 Giới thiệu về D2D

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Tên viết tắt : Công ty D2D

Tên Tiếng Anh : Industrial Urban Development Joint Stock Company No 2

Biểu tượng của Công ty :

Trụ sở : H22, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-61) 381 7742

Trang 11

Fax: : (84-61) 381 7768

Email : d2d@d2d.com.vn

Website : www.d2d.com.vn

Giấy CNĐKKD : Giấy CNĐKKD và đăng ký thuế số 3600259560 do Sở Kế

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/01/2006, cấp thay đổi lần 3 ngày 18/05/2009

Vốn điều lệ : 107.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ đồng)

Vốn thực góp : 107.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường…), thủy lợi, công trình kỹ thuật khác (xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, khu dân cư);

- Xây dựng nhà ở, công trình công cộng;

- Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê;

- San lấp mặt bằng;

- Bao che công nghiệp;

- Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật KCN, khu dân cư;

- Sản xuất cấu kiện bêtông, cấu kiện sắt thép;

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;

- Đào tạo phổ thông và đại học;

- Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;

- Tư vấn bất động sản; Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản

Trang 12

2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ D2D

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN QUẢN LÝ KCN NHƠN TRẠCH 2

PHÒNG

KẾ TOÁN

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ

2 ĐỒNG NAI

PHÒNG

KẾ HOẠCH

PHÒNG ĐẦU TƯ

Trang 13

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm Hội đồng quản trị D2D hiện có 05 thành viên

Ban Kiểm soát

Trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát D2D hiện có 03 thành viên

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua

Phó Tổng Giám đốc

Giúp việc cho Tổng Giám đốc có 02 Phó Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông

05 Phòng chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc bao gồm :

01 Ban quản lý Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2

Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061 356 0906 Fax: 061 356 0906

Giới thiệu sơ lược về KCN Nhơn Trạch 2 :

Trang 14

- Năm thành lập KCN : 1997

- Vị trí : Nằm trong qui hoạch 2.700 ha KCN Nhơn Trạch, tiếp giáp KCN Nhơn trạch 1,

3 và 5 Ngoài địa thế thuận lợi trong trục giao thông đường bộ, KCN còn rất gần với các cảng biển như cảng nước sâu Phú Mỹ (27 km), cảng biển Vũng Tàu (60 km) Cảng Gò Dầu (23 km) và các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (40 km), sân bay Long Thành (7 km)

- Diện tích : 331ha

- Kết cấu hạ tầng : Đã xây dựng đồng bộ hệ thống điện, nước, giao thông, cống thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải, đảm bảo các nhu cầu của các nhà đầu tư Trong đó :

+ Giao thông : Đường bêtông nhựa nóng, tải trọng 30 tấn, lộ giới 47m và 31m + Cấp nước : công suất 20.000 m3/ngày

+ Thoát nước : chia làm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải

và trạm xử lý nước thải

+ Lưới điện 22KV cấp đến hàng rào các nhà máy

+ Thông tin liện lạc : nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi

- Tình trạng cho thuê : đã lấp đầy gần 100%

01 Công ty con : Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai

Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061 389 1531 Fax: 061 389 1292

Ngành nghề kinh doanh : Thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy bộ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu dân cư Sản xuất, gia công, kinh doanh vật liệu xây dựng và kết cấu xây dựng Bảo trì các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Kinh doanh đất ở, nhà ở

Vốn điều lệ : 20,25 tỷ đồng

Vốn thực góp : 13,5 tỷ đồng

Vốn góp của D2D : 6,885 tỷ đồng (tương đương 51%)

Và 01 Công ty liên kết : Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2

Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061 356 0569 Fax: 061 356 0569

Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất cấu kiện bêtông đúc sẵn

Vốn điều lệ : 60 tỷ đồng

Vốn góp của D2D : 18 tỷ đồng (tương đương 30%)

Trang 15

3 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 29/04/2009

Tính đến thời điểm ngày 29/04/2009, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

Cổ đông Số cổ phần

sở hữu

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ trên vốn điều lệ Công ty Phát triển Khu Công nghiệp

Biên Hoà: Cổ đông Nhà nước

Những người đại diện:

• Ông – Ngô Đức Thành

• Ông – Nguyễn Xuân Đình

• Ông – Bì Long Sơn

• Ông – Hồ Đức Thành

6.174.000

2.215.000 1.605.000 1.177.000 1.177.000

61.740.000.000

22.150.000.000 16.050.000.000 11.770.000.000 11.770.000.000

57,70%

20,70% 15,00% 11,00% 11,00%

Tổng cộng 6.174.000 61.740.000.000 57,70%

Nguồn: D2D

4 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

4.1 Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Công ty

Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Cổ đông Nhà nước: Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)

Tỷ lệ nắm giữ: 57,7% vốn điều lệ, nắm quyền kiểm soát Công ty

Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061 886 0561 Fax: 061 886 0573

Website: sonadezi.com.vn

4.2 Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số

2 nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối

Công ty con: Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai

Trang 16

5 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

5.1 Sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ chính mà D2D khai thác là: nhà ở, đất ở, đất khu công nghiệp; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nhà ở, công trình công cộng; Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê

Sản phẩm chính hiện nay D2D đang cung cấp là các khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp với cở sở hạ tầng hoàn chỉnh, và được quy hoạch tổng thể

Sản phẩm tiểu biểu của D2D:

- Dự án đường 5 nối dài, nay là đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (gồm nhà liền kề, nhà cao tầng và trung tâm thương mại trên tổng diện tích khoảng 70 ha) Dự án này đã hoàn tất giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư

260 tỷ đồng, và D2D hiện đang triển khai giai đoạn 2 với quy mô còn lại là 37 ha (gồm Trung tâm thương mại, nhà phố, chung cư cao tầng…) Thời gian hoàn tất dự kiến là năm 2011 Mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án:

- Dự án Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2 tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích 331 ha, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng Đã hoàn tất đưa vào khai thác, diện tích lấp đầy gần 100% Phối cảnh tổng thể KCN Nhơn Trạch 2:

Trang 17

- Dự án liên doanh với Tập đoàn Berjaya Malaysia “Xây dựng khách sạn 5 sao và khu thương mại căn hộ cao cấp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” Đã khởi công vào tháng 09/2008, thời gian hoàn tất dự kiến là năm 2013 Phối cảnh tổng thể dự án:

5.2 Doanh thu, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh qua các năm

Được mang lại từ các lĩnh vực hoạt động chính như cho thuê đất KCN, mua bán bất động sản, và xây lắp (hoạt động chính của Công ty con)

Trang 18

- Doanh thu từng lĩnh vực hoạt động qua các năm:

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Khu công nghiệp 34.833 13,77% 40.451 15,26% 27.318 68,69%Bất động sản 114.166 45,12% 143.643 54,20% 10.341 26,00%Xây lắp 104.031 41,11% 80.954 30,54% 2.112 5,31%

Doanh thu thuần 253.030 100,0% 265.048 100,0% 39.771 100,0%

Nguồn: D2D – BCTC kiểm toán hợp nhất 2007, 2008 và BCTC hợp nhất Quý 1/2009

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

-Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Quý 1/2009

BIỂU ĐỒ DOANH THU QUA CÁC NĂM

(triệu đồng)

Xây lắp BĐS KCN

- Lợi nhuận gộp từng lĩnh vực hoạt động qua các năm:

Khoản mục

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Khu công nghiệp 15.000 17,86% 18.163 19,22% 22.418 77,54%Bất động sản 57.563 68,52% 66.636 70,51% 5.161 17,85%Xây lắp 11.445 13,62% 9.705 10,27% 1.334 4,61%

Lợi nhuận gộp 84.008 100,0% 94.504 100,0% 28.913 100,0%

Trang 19

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

-Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Quý 1/2009

BIỂU ĐỒ LỢI NHUẬN GỘP QUA CÁC NĂM

Xây lắp BĐS KCN

Qua số liệu và biểu đồ trên cho thấy Doanh thu và Lợi nhuận gộp của Công ty có sự tăng trưởng ổn định qua các năm Lĩnh vực bất động sản là mảng hoạt động chủ chốt, chiếm

tỷ trọng khá lớn trong Doanh thu và Lợi nhuận gộp của Công ty, bình quân khoảng 50% trong Doanh thu và trên 60% trong Lợi nhuận gộp Hoạt động xây lắp của Công ty con năm 2007 có sự tăng trưởng mạnh mẽ về Doanh thu thuần, tuy nhiên do chi phí đầu vào năm 2007 tăng cao đã làm cho hiệu quả của lĩnh vực này giảm đáng kể so với năm 2006 Năm 2008 và đầu năm 2009, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và sự trì trệ của thị trường bất động sản nên doanh thu hoạt động xây lắp của Công ty con giảm đáng kể

5.3 Nguyên vật liệu

a Nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp… nên nguồn nguyên vật liệu đầu vào của D2D được xác định là các quỹ đất nằm trong các dự án đã được quy hoạch tổng thể

Bên cạnh đó, để đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình trên đất D2D phải ký kết hợp đồng với các nhà thầu, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Nai trong việc cung ứng các dịch vụ xây lắp, hệ thống đường nội bộ, hệ thống thoát nước, xử lý nước, trang thiết bị và dụng cụ điện…

DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP CHÍNH CỦA D2D

dựng Cấp nước Đồng Nai

Việt Nam

Trang 20

Hệ thống đường nội bộ Công ty cổ phần Xây dựng

Công trình Giao thông 610

Việt Nam

Hệ thống thoát nước mưa,

nước bẩn Công ty TNHH Thịnh Tân

Việt Nam

Nguồn: D2D

b Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Với uy tín thương hiệu của mình, D2D luôn nhận được sự tín nhiệm của các cơ quan ban ngành và đặc biệt là UBND tỉnh Đồng Nai trong việc giới thiệu địa điểm để Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 lập thủ tục đầu tư xây dựng theo quy hoạch, điển hình:

- Ngày 24/11/2004 UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định số 5726/QĐ.CT.UBT chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho D2D lập thủ tục đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Ngày 31/07/2006 UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định số 7508/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương cho D2D lập thủ tục đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Ngày 05/03/2007 UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 1492/UBND-CNN chấp thuận cho D2D lập thủ tục đầu tư dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ tại thị Trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Nhà thầu, nhà cung cấp các trang thiết bị, dịch vụ hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị và KCN cho D2D nêu trên là các doanh nghiệp trong nước đã có thương hiệu, uy tín, và là các đối tác có quan hệ làm ăn thân thiết đối với Công ty Hơn nữa, các nhà thầu cung ứng các trang thiết bị, dịch vụ nêu trên hiện nay là rất phong phú nên D2D luôn có nhiều

sự lựa chọn đảm bảo sự ổn định, tiến độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình

c Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty Khoản mục chi phí này chủ yếu bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, và chi phí trả cho các nhà thầu trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình trên đất… Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được tính căn cứ theo khung giá đất của UBND tỉnh, thành phố nơi có dự án Chi phí trả cho các nhà thầu căn cứ vào khối lượng công việc,

mà chủ yếu là nhân công, nguyên vật liệu xây dựng đầu vào như xi măng, cát, đá, sắt thép, hệ thống thoát nước, cáp và thiết bị điện…

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng tăng cao có ảnh hưởng nhất định đến doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Công ty Năm 2007, 2008 giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao làm cho tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu của mảng xây lắp giảm đáng kể so với năm 2006

Trang 21

Lợi nhuận gộp/Doanh thu từng mảng

Khu công nghiệp 34.17% 43.06% 44.90%

Hiện nay, D2D đang áp dụng chính sách đền bù giải tỏa linh hoạt luôn đảm bảo quyền lợi của người được đền bù (ngoài tiền đền bù giải toả theo quy định Công ty còn có những cam kết, hỗ trợ đặc biệt đối với các hộ gia đình trong diện giải toả) nhờ thế mà tiến độ dự

án được đẩy nhanh góp phần làm giảm chi phí quản lý, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty

Tổng cộng 187.761 74,21% 189.429 71,47% 15.097 37,96%

TỶ LỆ CÁC LOẠI CHI PHÍ TRÊN DOANH THU THUẦN

Giá vốn hàng bán Chi phí QLDN Chi phí tài chính

Trang 22

Nhìn chung, tỷ trọng tổng chi phí trên doanh thu của D2D qua các năm là tương đương

so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành Tỷ trọng này có xu hướng ổn định qua các năm cho thấy sự hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí đầu vào góp phần đáng kể làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tỷ lệ giá vốn/doanh thu của mảng bất động sản và mảng cho thuê đất khu công nghiệp của Công ty khá ổn định Đối với mảng xây lắp tại Công ty con, do giá cả nguyên vật liệu xây dựng năm 2007,

2008 tăng cao làm cho giá vốn hàng bán từ hoạt động xây lắp của Công ty con tăng cao tương ứng Giá cả nguyên vật liệu xây dựng năm 2008 có giảm nhẹ so với năm 2007 làm cho giá vốn hàng bán/doanh thu năm 2008 giảm so với năm 2007 (64,34% năm 2008, 66,80% năm 2007)

5.5 Trình độ công nghệ

Về Quy hoạch xây dựng: Công ty căn cứ theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (TCVN:01/2008/BXD)

Đối với bê tông đúc sẵn: sản phẩm do Công ty đầu tư vào Công ty liên kết tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2) là công nghệ sản xuất tiên tiến của Đức với dây chuyền sản xuất tự động được ứng dụng tin học trong quản lý sản xuất

5.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Với đặc thù của ngành, sản phẩm D2D cung cấp cho khách hàng là các khu nhà ở, khu dân cư, khu thương mại, khu công nghiệp… được quy hoạch tổng thể, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh Đối tượng khách hàng mà D2D nhắm tới là các doanh nhân thành đạt, những người có thu nhập khá, cao trong xã hội, các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đầu

tư nước ngoài nên chất lượng sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của Công ty Phòng Kỹ thuật là bộ phận chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của Công ty Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

5.7 Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu

D2D là thương hiệu gắn liền, và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói chung và cả nước nói riêng Mặc dù thương hiệu D2D đã rất nổi tiếng tại thị trường tỉnh Đồng Nai, Công ty vẫn không ngừng đầu tư quảng bá thương hiệu D2D đến các thị trường lân cận và phạm vi cả nước Các hoạt động cụ thể:

- Xây dựng website “www.d2d.com.vn” để khách hàng có thể giao dịch với Công ty qua mạng, đồng thời giới thiệu quảng bá hoạt động và hình ảnh của Công ty

Trang 23

- Tháng 06/2007, Công đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia và đã được trao giải thưởng

“Sao vàng Nam Bộ” nhằm khẳng định tên tuổi D2D trên thương trường Ngoài ra, D2D còn tham gia và đoạt giải “Siêu cúp thương hiệu mạnh” và “Cúp Sen vàng về

- Thường xuyên tổ chức “Giải quần vợt mở rộng” nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng

cao tin thần thể dục thể thao, đồng thời tăng cường và thắt chặt mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh bạn

5.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

a Logo Công ty:

Ý nghĩa của logo: Sự phát triển của Công ty trải qua từng giai đoạn luôn gắn liền với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai, do đó logo của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 thể hiện sự phát triển của Công ty nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung

– DONG NAI DEVELOPMENT

b Nhãn hiệu thương mại:

Logo D2D được chính Công ty thiết kế Thương hiệu D2D đã được Công ty tiến hành

đăng ký với Cục sở hữu trí truệ Việt Nam để được bảo hộ tổng thể

c Phát minh sáng chế và bản quyền

Không có

5.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết

Một số hợp đồng giao dịch có giá trị lớn đã được ký kết và thực hiện

STT Tên đối tác Số

hợp đồng

Ngày hợp đồng Nội dung

Giá trị (triệu đồng)

Thời gian hợp đồng

1 Công ty cổ phần

Kỹ thuật Seen S06-25 16/10/2006

Xây dựng nhà máy

xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 2

26.383

Đang thực hiện

Trang 24

STT Tên đối tác Số

hợp đồng

Ngày hợp đồng Nội dung

Giá trị (triệu đồng)

Đang thực hiện

Xây dựng đường nội bộ, thoát nước KDC Đường 5 25.208

Đang thực hiện

Tính đến cuối năm 2008, đã có 55 doanh nghiệp đầu tư vào KCN Nhơn Trạch 2 với tổng

vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD Tổng diện tích đất đã cho thuê và ký ghi nhớ là 276/285

ha chiếm trên 95% diện tích đất cho thuê Một số hợp đồng cho thuê đất dài hạn đã được

D2D ký kết với các nhà đầu tư, và được các doanh nghiệp thanh toán trước một lần cho

30 - 40 năm Tiền cho thuê đất tại KCN sẽ là nguồn doanh thu ổn định trong suốt quá

trình hoạt động sản xuất kinh doanh của D2D

Một số đối tác trả trước tiền thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 2

STT Tên đối tác Nội dung Giá trị

1 Công ty TNHH Daluen Tiền thuê đất 17.455 08/06/2006 – 08/06/2047

2 Công ty TNHH Halla Viet Nam Tiền thuê đất 60.833 26/09/2006 – 26/09/2047

3 Công ty Hankook Tower Crane Tiền thuê đất 17.273 26/06/2007 – 26/06/2047

4 Công ty TNHH AJU Viet Nam Tiền thuê đất 51.892 22/01/2008 – 22/01/2048

5 Center Power Tech Viet Nam Tiền thuê đất 18.140 25/03/2008 – 25/03/2048

6 Công ty TNHH Công Thành Đạt Tiền thuê đất 31.591 05/02/2008 – 05/02/2038

7 Noroo-NanPao Paints & Coating Tiền thuê đất 16.450 05/05/2008 – 27/03/2048

Nguồn: D2D

Trang 25

6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007, 2008 và Quý 1/2009

D2D cổ phần hoá và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần bắt đầu từ 03/01/2006 Năm 2006 là năm đầu tiên công ty bắt đầu đưa vào khai thác 2 dự án trọng điểm là dự án KCN Nhơn Trạch 2 và dự án Khu dân cư đường Võ Thị Sáu giai đoạn 1 nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007, 2008 gặp nhiều thuận lợi, hiệu quả kinh doanh luôn đạt ở mức cao:

Chỉ tiêu Năm 2007

hợp nhất

Năm 2008 hợp nhất

% +/- năm 2008/2007

Quý 1/2009 hợp nhất

Tổng tài sản 423.297 567.961 34,18% 594.690 Vốn điều lệ 73.500 107.000 45,58% 107.000Vốn thực góp 52.160 107.000 105,14% 107.000Doanh thu thuần 253.030 265.048 4,75% 39.771 Lợi nhuận từ hoạt động sản

xuất kinh doanh 67.958 100.745 48,25% 25.831 Lợi nhuận khác 1.603 - 27.859 -1.837,93% 425 Lợi nhuận trước thuế 70.077 72.322 3,20% 26.256 Lợi nhuận sau thuế 69.237 51.033 -26,29% 23.635Lợi nhuận sau thuế của cổ

- Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được Công ty

Trang 26

phản ánh trong Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 và 2007 Theo biên bản xác nhận số liệu của Tổ kiểm toán Nhà nước số 3 ngày 29/07/2008 thì số thuế TNDN từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2006 và 2007 mà Công ty phải nộp là 27.871.346.270 đồng, khoản thuế này được hạch toán vào chi phí khác làm cho lợi nhuận khác của Công ty năm 2008 giảm Ngày 25/12/2008, Công ty đã hoàn tất việc nộp khoản thuế này vào ngân sách Nhà nước

- Phần thuế TNDN phải nộp theo số liệu hợp nhất báo cáo tài chính 2007 là của Công

ty con (Công ty con của D2D không thuộc diện miễn giảm thuế TNDN, và năm 2007 D2D chưa kê khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

- Năm 2006 và 2007, Công ty trả cổ tức tỷ lệ 20% tương đương 2.000 đồng/cổ phần Năm 2008 tỷ lệ cổ tức là 25% tương đương 2.500 đồng/cổ phần Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2008 vào cuối năm 2008 Đến thời điểm tháng 31/5/2009, Công ty chưa tiến hành tạm ứng cổ tức cho năm 2009

- Phần thuế TNDN được miễn năm 2006, 2007 và giảm năm 2008 đã được bổ sung vào Quỹ Đầu tư và Phát triển của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007 và 2008

Tiếp nối những thành quả kinh doanh của năm 2006 và 2007 sau cổ phần hoá, D2D tiếp tục gặt hái những thành công trong năm 2008, thể hiện ở các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu thuần đạt 265,048 tỷ đồng, tăng 4,75% so với năm 2007

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 100,745 tỷ đồng, tăng 48,25% so với năm 2007

- Lợi nhuận khác âm 27,859 tỷ đồng tăng 1.837,93% so với năm 2007

- Lợi nhuận trước thuế đạt 72,322 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2007

- Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 49,432 tỷ đồng, giảm 25,93%

so với năm 2007

Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm tài chính 2008 vẫn còn những khó khăn (đặc biệt là hoạt động xây lắp của Công ty con) nhưng doanh thu của Công ty vẫn có sự tăng trưởng nhẹ Điểm tích cực trong hoạt động của D2D là chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 tăng 48,25% so với năm 2007, trong khi doanh thu chỉ tăng 4,75%

Một điểm cần phải lưu ý trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm

2008 là lợi nhuận khác âm 27,859 tỷ đồng Con số phát sinh này là do năm 2008 D2D mới tiến hành nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các năm 2006 và 2007 là 27.871.346.270 đồng (theo số liệu của Tổ Kiểm toán Nhà nước số

3 nêu trên)

Trang 27

Lợi nhuận trước thuế năm 2008 tăng 3,2 % so với năm 2007, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 25,93% là do năm 2008 Công ty bắt đầu kê khai đầy đủ khoản thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hơn nữa, trong năm tài chính 2008 và

2009 Công ty chỉ còn được giảm 50% thuế TNDN đối với lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác

Các nhân tố chủ yếu tác động đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008:

Thuận lợi

- Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam năm 2008 đạt 6,18% Mặc dù không đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra nhưng vẫn là mức tăng trưởng khá cao so với khu vực và thế giới

- Các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh Đồng Nai ngày càng tăng làm tăng nhu cầu thuê đất tại các KCN Tính đến cuối năm 2008, tỷ lệ lấp đầy tại KCN Nhơn Trạch 2 đạt khoảng 95% diện tích đất thuê

- Hoạt động sản xuất kinh doanh cuả Công ty phát triển ổn định Dự án khu dân cư đường 5 nối dài (nay là đường Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai) và dự án KCN Nhơn Trạch 2 của Công ty đã mang lại hiệu quả cao

- Các Công ty thành viên hoạt động hiệu quả, góp phần đáng kể vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty

- Với “chữ Tín” luôn được đặt lên hàng đầu, thương hiệu D2D luôn nhận được sự tin

cậy và tín nhiệm của các đối tác và cơ quan ban ngành trong tỉnh Đồng Nai

- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty giỏi chuyên môn, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, tâm huyết vì sự thịnh vượng và phát triển của Công ty

Khó khăn

- Công tác đền bù giải tỏa mặc dù đã thuận lợi hơn những vẫn còn một số khó khăn

- Giá cả nguyên vật liệu biến động tăng làm chi phí xây dựng cơ bản tăng cao

- Việc phối hợp giữa các cơ quan ban ngành như điện, điện thoại, cấp nước, đường sắt chưa đồng bộ nên có ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ triển khai các dự án

- Năm 2008, thị trường bất động sản gần như đóng băng, nguồn tín dụng bị thắt chặt gây khó khăn cho tiến độ triển khai các dự án của Công ty Và đó cũng là lý do làm giảm đáng kể doanh thu từ hoạt động xây lắp của Công ty con

7 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG NGÀNH

7.1 Vị thế của Công ty trong ngành

- Về sản phẩm:

So với sản phẩm của các Công ty kinh doanh nhà đất đã có tên tuổi trên thị trường như Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng, Công ty Himlam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công

Trang 28

ty Nam Long , các sản phẩm của D2D chưa có nhiều ưu điểm vượt trội Mặc dù vậy, các sản phẩm của D2D vẫn dễ dàng thâm nhập vào thị trường bất động sản của Thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung do sản phẩm của D2D được chú trọng đến yếu tố chất lượng, thiết kế hiện đại, vị trí chiến lược, giá cả cạnh tranh, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh (điển hình là khu dân cư đường Võ Thị Sáu nằm ngay trung tâm của thành phố Biên Hoà)

- Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2 với tổng diện tích 331 ha nằm trong khu vực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai – một trong những tỉnh được đánh giá là đứng đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (năm 2007 Đồng Nai chiếm vị trí dẫn đầu với tỷ lệ 32,3% - Nguồn: Tổng cục thống kê) Hơn nữa, KCN Nhơn Trạch 2 lại nằm trong quần thể các KCN tại huyện Nhơn Trạch, được quy hoạch tập trung, với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh cũng là một lợi thế cạnh tranh đáng kể

Ðồng Nai hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trước hết vì những lợi thế về

vị trí địa lý (Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, ít bão lụt thiên tai, gần sân bay, bến cảng Hơn nữa, Đồng Nai nằm trong hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy huyết mạch của đất nước, nên ngoài thành phố

Hồ Chí Minh, các Doanh nghiệp tại Đồng Nai dễ dàng liên lạc với các tỉnh Nam Trung

bộ, Nam Tây nguyên và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long), cơ sở hạ tầng kinh tế -

xã hội của tỉnh khá thuận tiện Bên cạnh đó là những chính sách hợp lý, nhất quán, đồng bộ và những giải pháp thu hút đầu tư luôn được bổ sung, hoàn thiện

- Về hiệu quả hoạt động và triển vọng phát triển:

Về quy mô hoạt động, D2D chưa thể so sánh với các đại gia tên tuổi trong ngành, nhưng về hiệu quả và triển vọng phát triển thì với thị trường bất động sản nhiều tiềm năng của thành phố Biên Hoà nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, D2D vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển

Bảng sau đây so sánh một số chỉ tiêu của D2D với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển

Đô thị và KCN Sông Đà (SJS), Công ty cổ phần KCN Tân Tạo (ITA) và Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) trong năm tài chính 2008

Tổng tài sản 6.068.601 1.591.150 1.432.980 567.961 Vốn điều lệ thực góp 1.322.448 400.000 252.500 107.000 Doanh thu thuần 1.057.633 314.149 599.528 265.048 Lợi nhuận gộp 355.828 192.041 311.845 94.504

Trang 29

LN gộp/Doanh thu thuần 33,64% 61,13% 52,02% 35,66%Lợi nhuận sau thuế 296.708 118.884 212.040 51.033 Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ

đông công ty mẹ 280.805 118.884 198.377 49.432

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần 28,05% 37,84% 35,37% 19,25%

Tỷ lệ LNST/tổng tài sản 4,89% 7,47% 14,80% 8,99%Thu nhập mỗi cổ phần (đồng/cp) 2.151 2.985 8.490 6.472

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2008 hợp nhất

- Về uy tín thương hiệu:

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp

tại tỉnh Đồng Nai, thương hiệu D2D với “chữ tín” là phương châm hoạt động luôn

nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và các cơ quan ban ngành

- Về tín nhiệm tài chính:

D2D luôn đạt được mức tín nhiệm cao của các Ngân hàng về uy tín và khả năng thanh toán, cụ thể:

• Ngày 10 tháng 07 năm 2006, Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đồng Nai đã

ký với D2D hợp đồng vay tín chấp số 156/NHNT với hạn mức vay là 60 tỷ đồng, thời hạn cho vay là 6 tháng, lãi suất 0,85%/tháng;

• Ngày 10/10/2007, Ngân hàng Đại Á đã có công văn số 1107/NHĐA chấp thuận về nguyên tắc hỗ trợ vốn vay cho D2D số tiền 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

• Ngày 22/12/2007, Ngân hàng Đại Á đã có công văn số 1597/NHĐA chấp thuận về nguyên tắc hỗ trợ vốn vay cho D2D số tiền 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

• Ngày 05/01/2008, Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai đã có công văn

số 06/CV-NH chấp thuận về nguyên tắc hỗ trợ vốn vay cho D2D số tiền 220 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án Khu thương mại, Khu giáo dục, Khu dân cư tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Về nguồn nhân lực:

Ban lãnh đạo và đội ngũ CBCNV Công ty có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nguồn nhân lực

Trang 30

được Công ty chú trọng đầu tư, không ngừng được đào tạo nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty

7.2 Triển vọng phát triển của ngành

Theo nhận định chung của các tổ chức kinh doanh bất động sản thì thị trường bất động sản trong năm 2009 dự kiến sẽ vẫn còn nhiều khó khăn Thứ nhất là việc huy động vốn

từ ngân hàng và nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn dễ dàng Nếu như trước đây, sự thiếu hụt vốn của nhà đầu tư trong nước có thể được bù đắp bằng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài qua việc chuyển nhượng dự án hoặc liên kết liên doanh thì trong thời điểm hiện tại ngay cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng gặp rất nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu; Thứ hai là sự mất cân đối trong cung cầu sản phẩm (đa số người dân có thu nhập thấp và trung bình trong khi các Doanh nghiệp chỉ đổ dồn vào đầu tư các dự án căn hộ cao cấp); Thứ 3 là giá cả bất động sản hiện nay mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn khá cao so với mức thu nhập của đại đa số người dân Việt Nam; Thứ 4 là thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn mang tính chất đầu cơ khá cao Do đó, thị trường bất động sản trong năm 2009 sẽ chưa có sự khởi sắc mạnh về giá và thanh khoản

Mặc dù thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn trong năm 2009, một số doanh nghiệp trong ngành vẫn có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận Thực tế hiện nay, nhu cầu

về nhà ở vẫn ở mức cao, đặc biệt là nhà ở mức trung bình và thấp Đây sẽ là lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp tập trung vào dòng sản phẩm này Đặc biệt, Các doanh nghiệp hoạt động trong phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn có dòng tiền mặt ổn định từ tiền cho thuê đất Nhu cầu về bất động sản công nghiệp tại Việt Nam vẫn còn khá cao, mặc dù cũng chịu ảnh hưởng phần nào từ khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước buộc phải thu hẹp sản xuất

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/5/2009 đạt 6,7 tỷ USD, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm 2008, bao gồm: Vốn đăng ký 2,7 tỷ USD của 256 dự án được cấp phép mới (giảm 89,2% về vốn và giảm 60,5% về số dự án so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung 4 tỷ USD của 40 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 2,8

tỷ USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2008

Điểm lưu ý là tỷ trọng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có sự khác biệt lớn so với trước đây Lượng vốn đầu tư vào khu vực dịch vụ chiếm tới 93,8%; còn khu vực công nghiệp chỉ có 6,2% Trong khu vực dịch vụ, phần lớn lượng vốn đã được thu hút vào lĩnh vực bất động sản chiếm tới 97% tổng vốn đăng ký đầu tư vào khu vực dịch vụ và chiếm 91% tổng vốn đầu tư đăng ký vào nước ta trong năm tháng qua Cũng từ đó có thể dự báo về khả năng ấm lại của thị trường bất động sản trong một vài năm tới sau một thời gian bị đóng băng cả về giao dịch và giá cả

Định dạng
Số trang	60
Dung lượng	1,22 MB