Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung

Báo cáo tình hình tài chính 2... Kinh doanh Trang tr i.

3 Tri n v ng và k ho ch trong t ng lai

III BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C

T ng quan

1 Báo cáo tình hình tài chính

2 Báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh

3 Nh ng ti n b Công ty đã đ t đ c

4 K ho ch phát tri n trong t ng lai

5 Vi c l a ch n công ty ki m toán đ c l p n m 2011

6 D ki n ph ng án phân ph i l i nhu n 2010

IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã đ c ki m toán

V B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN

2 Tóm t t lý l ch các cá nhân trong Ban đi u hành

3 S l ng cán b nhân viên và chính sách đ i v i ng i lao đ ng

4 Thay đ i thành viên H i đ ng qu n tr và Ban T ng Giám đ c

VIII THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TR CÔNG TY

1 H i đ ng qu n tr và Ban Ki m soát

2 Thù lao c a thành viên H QT và Ban ki m soát công ty

3 Các d li u th ng kê v c đông/thành viên góp v n

Công ty C ph n T p đoàn Mai Linh B c Trung B (Tên vi t t t là MLC - INC),

ti n thân là Công ty C ph n Mai Linh à N ng, đ c thành l p vào n m 2000 theo Gi y phép kinh doanh s 0400382219 do S K ho ch và u t Thành

ph à N ng c p ngày 30 tháng 10 n m 2000, đ ng ký thay đ i l n th 10 ngày

04 tháng 8 n m 2010

Công ty chính th c ho t đ ng kinh doanh trên đ a bàn thành ph à N ng và

m t s vùng ph c n vào ngày 18/01/2001 Qu n lý ch t l ng theo h th ng tiêu chu n ISO 9001:2000 Ho t đ ng c a Công ty tuân th theo Lu t Doanh nghi p, i u l công ty và các quy đ nh pháp lu t hi n hành liên quan

- S l ng c phi u ph thông đang l u hành: 7.017.130 c phi u

- S c ph n u đãi và c phi u qu : Không có

Các s ki n khác trong n m 2010:

- Thay đ i màu s n, th ng nh t màu th ng hi u m i c a xe taxi MAILINH, chuy n đ i đ c kho n 30% s l ng xe sang màu s n xanh tiêu chu n Mai Linh

- a tr m d ng Qu ng Bình vào khai thác v i các h ng m c nhà làm vi c,

x ng s a ch a, cây x ng, bãi đ xe

- Khai thác thêm 2 tuy n xe Bus t i Qu ng Ngãi đó là Tuy n Sa K và Tuy n

i lý vé máy bay trong n c và qu c t , S a ch a và đóng m i ph ng

ti n v n t i th y, b , i lý vé tàu h a, tàu cánh ng m, taxi n c, i lý bán ô tô, ph tùng ô tô và các ph ng ti n v n t i khác

D y ngh ng n h n

T v n qu n lý ch t l ng theo các tiêu chu n qu c t

D ch v cho thuê xe ô tô

T nh ng ngày đ u thành l p, v i ngành ngh kinh doanh ch y u là ho t đ ng

v n t i – d ch v v n chuy n hành khách b ng xe Taxi, Công ty đã đ c th a

h ng đ c nh ng giá tr c t lõi, giá tr th ng hi u Mai Linh c ng nh nh ng kinh nghi m và quy trình qu n lý t Công ty m , đã không ng ng kh ng đ nh

ch t l ng d ch v , nhanh chóng xây d ng và c ng c uy tín th ng hi u trên th

tr ng mi n Trung

Th tr ng mi n Trung v i đ c thù nh l , dân c phân b r i rác d c theo qu c

l , t nh l và liên t nh l , du khách t p trung theo mùa v đã t o ra nh ng khó

kh n nh t đ nh trong công tác đi u hành, qu n lý nh m đáp ng t i đa nhu c u

c a khách hàng Tuy nhiên, trong nh ng n m qua, ho t đ ng kinh doanh c a Mai Linh B c Trung B v n liên t c đ t đ c nh ng thành qu đáng khích l và

t ng tr ng n đ nh a bàn ho t đ ng liên t c đ c m r ng và đ c khách hàng đón nh n Các ho t đ ng kinh doanh c a Công ty đã đ c ph đ u trên

Nâng cao hi u qu kinh doanh, t o công n vi c làm và thu nh p ngày càng cao cho ng i lao đ ng c a Công ty, t i đa hóa l i ích cho doanh nghi p và các c đông

Xây d ng mô hình M t MAILINH t i khu v c theo đ nh h ng c a công ty m

II BÁO CÁO C A H I NG QU N TR

Trong n m 2010, H i đ ng qu n tr c a Công ty C ph n T p đoàn Mai Linh B c Trung B có 5 thành viên

- Ông H Huy đ c tín nhi m b u làm Ch T ch H QT

- Ông Võ Thành Nhân đ c b u làm Phó Ch t ch H QT kiêm T ng giám

đ c đi u hành

n m:

N m 2010 tình hình kinh t th gi i v n di n bi n ph c t p, ch a th h i ph c sau cu c kh ng ho ng tài chính vào cu i n m 2008 GDP Vi t Nam tuy có t ng song ch t l ng không cao; lãi su t c b n, l m phát và t giá đô la t ng làm

nh h ng đ n k t qu kinh doanh c a đ n v

N m 2010 Mi n Trung ph i ch u hai tr n l l t l n đã gây ra thi t h i r t nghiêm

tr ng v tài s n c a nhà n c và nhân dân, làm nh h ng tr c ti p đ n ho t

đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n T p đoàn Mai Linh B c Trung

Trên c s nh ng k t qu mà Công ty c ph n T p đoàn Mai Linh B c Trung B

đã đ t đ c trong n m 2009

C n c tình hình kinh t - xã h i c a c n c và khu v c, H i đ ng qu n tr trong n m 2010 đã có nh ng quy t đ nh chi n l c xác đáng cho ho t đ ng kinh doanh c a Công ty; theo dõi công tác qu n lý đi u hành c a Ban T ng Giám

đ c; k p th i đ ng viên ng i lao đ ng hoàn thành t t nhi m v đ c giao và đ t

hi u qu kinh doanh cao nh t Trong n m 2010 đã ban hành 12 v n b n, biên

b n, quy t đ nh đ Ban T ng Giám đ c th c hi n c th các đ nh h ng:

- V n t i là l nh v c kinh doanh ch l c c a T p đoàn

- Kinh doanh đa ngành ngh d trên th m nh c a v n t i và l y hi u qu làm tr ng tâm Tr c m t các n v thành viên có th kinh doanh du l ch

- t ng thêm ngu n v n Công ty c ph n T p đoàn Mai Linh B c Trung

B đã làm các th t c c n thi t và chính th c giao d ch c phi u trên sàn giao d ch ch ng khoán Hà N i vào ngày 16/12/2010

- Nâng cao ch t l ng d ch v v con ng i v i vi c duy trì công tác hu n luy n nghi p v kinh doanh, v n hóa doanh nghi p, b i d ng ngo i ng cho đ i ng lái xe

II.3 V k t qu kinh doanh n m 2010

T ng doanh thu c a Công ty n m 2010 là 279.328.265.687 đ ng, so v i ch tiêu

k ho ch đ t 105%

L i nhu n sau thu đ t 9.850.519.388 đ ng, so v i k ho ch đ t 92,9%

So sánh t ng doanh thu n m 2010 so v i n m 2009 t ng 47,16%; l i nhu n sau thu n m 2010 so v i n m 2009 t ng 48,87%

- L i nhu n sau thu 10,100,000,000 đ ng so v i n m 2010 t ng 2,53%

- S ph ng ti n đ u t 322 xe, trong đó có 100 xe đ u t vào th tr ng

TP HCM

V i truy n th ng là m t Công ty Khu v c luôn n đ nh và phát tri n b n v ng,

H i đ ng Qu n tr tin r ng CBCNV Công ty s n l c v t b c hoàn thành xu t

CPI c ng t ng cao đ t 11,75% kéo theo các chi phí đ u vào t ng gây áp l c l n

đ n hi u qu kinh doanh c a công ty

T giá USD t ng cao – chi phí v t t ph tùng, x ng, d u, giá xe ô tô t ng cao

d n đ n chi phí đ u vào c a công ty t ng

Tuy nhiên n m 2010 v n có m t s thu n l i nh khách du l ch qu c t đ n Vi t Nam t ng và đ t trên 5 tri u l t, khách n i đ a c ng t ng và đ t 29 tri u l t

III.1 Báo cáo tình hình tài chính

H s (LNTT+Lai vay)/T ng tài s n BQ % 11,29 9.30

H s l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n % 3,51 3.49

H s l i nhu n sau thu /V n CSH bình quân

H s l i nhu n sau thu /T ng tài s n BQ

H s l i nhu n t ho t đ ng kinh

Giá tr s sách/1c phi u l u hành cu i n m đ ng 13.379 12,581

Trong n m 2010, xét trong b i c nh kinh t trong và ngoài n c đang trong giai

đo n ph c h i sau kh ng ho ng, kh n ng sinh l i t ho t đ ng kinh doanh c a

Công ty đã chuy n bi n t t L i nhu n ròng trên doanh thu, L i nhu n ròng trên

t ng tài s n (ROA), L i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE) đã gia t ng so

v i 2009 Thu nh p trên 1 c phi u t ng 30,9% so v i n m 2009 Nguyên nhân

do t n d ng đà ph c h i c a kinh t trong n c, doanh thu c a công ty t ng,

nh ng bên c nh đó chi phí lãi vay t t ch c tín d ng, vay cá nhân c ng t ng, vì

v y l i nhu n c a công ty trong n m 2010 v n ch a đ t đ c t su t sinh l i k

H s thanh toán c a Công ty ti p t c gia t ng r i ro trong thanh toán, vi c gia

t ng r i ro trong thanh toán c ng ch y u xu t phát t yêu c u t ng tr ng c a

công ty trong giai đo n kinh t ph c h i Nh ng do tính ch t đ c thù c a ngành

ngh ho t đ ng ch y u là d ch v taxi, doanh thu đ c thu hàng ngày, các

kho n n tr sau c a khách hàng chi m t l nh trong doanh thu nên Công ty

v n đ m b o t t kh n ng thanh toán

H s n trên t ng tài s n, h s n trên v n ch s h u gia t ng do trong n m công ty ti p t c đ u t gia t ng ph ng ti n kinh doanh v i t ng tài giá tr tài s n

đ u t m i trong n m là: 72.511.869.815 đ ng trong khi v n đi u l , v n v n góp

c a c đông không t ng trong n m

Thay đ i v v n c ph n và giá tr s sách:

Trong n m 2010 do tình hình th tr ng tài chính không thu n l i, công ty ch a

th c hi n đ c vi c t ng v n qua hình th c phát hành c ph n cho c đông hi n

h u, phát hành trái phi u chuy n đ i theo ngh quy t c a i h i c đông T ng

s c ph n ph thông t i th i đi m 31/12/2010 là: 7.017.130 c ph n Công ty không có c ph n u đãi và c phi u qu

GIÁ TR TÍNH THEO M NH GIÁ M NH GIÁ

QUY N BI U QUY T

Ti p đà ph c h i kinh t , Công ty đã gia t ng đ u t trong n m 2010, ch y u

là đ u t ph ng ti n kinh doanh taxi và m t ph n đ u t cho trang tr i và

tr m d ng chân t i Qu ng Bình T ng giá tr tài s n trong n m t ng 41.200.275.907 đ ng t ng đ ng t ng 23,73% so v i n m 2009 Trong

n m do không t ng v n thông qua phát hành c ph n nên vi c gia t ng tài

s n ch y u đ c tài tr t ngu n vay b ng nhi u hình th c:

o Vay ti n nhàn r i c a cán b nhân viên

o Vay cán b nhân viên thông qua hình th c vay tiêu dùng c a ngân hàng

o Vay Ngân hàng và các t ch c tín d ng khác

Niêm y t c phi u công ty trên sàn giao d ch ch ng khoán: Th c hi n ngh

quy t c a i h i c đông 2010, Công ty đã chính th c niêm y t c phi u c a công ty trên sàn giao d ch ch ng khoán Hà N i vào ngày 16/12/2010 v i mã

ch ng khoán MNC Vi c niêm y t c phi u c a công ty trên sàn giao d ch chính

th c là m t b c kh ng đ nh tính minh b ch trong công tác qu n tr công ty, t o

đi u ki n cho c đông quy n giám sát theo dõi ho t đ ng c a công ty Tuy nhiên

do tình hình th tr ng ch ng khoán đang trong giai đo n khó kh n, s quan tâm, đánh giá c a nhà đ u t đ i v i c phi u c a công ty ch a đúng ti m n ng

và giá tr th c c a công ty S l ng giao d ch mua bán chuy n nh ng đ t m c

th p (Giá tr giao d ch c phi u c a công ty t ngày chào sàn 16/12/2010 đ n ngày 22/3/2011 ch dao đ ng t 6.000 đ/01 c phi u đ n 10.300 đ/01 c phi u)

c a ng i lái xe,cu i n m 2010 cùng v i h th ng gia đình Mai Linh công ty đã tri n khai ch ng trình kêu g i v n thông qua hình th c h p tác kinh doanh xe

thu ng quy n ây là m t chi n l c dài h n c a T p đoàn Mai Linh và đ c công ty b t đ u tri n khai m nh trong n m 2011

m nh tài chính n i t i c a công ty và th c hi n giám sát đi u hành k ho ch thu – chi c a các đ n v thành viên, trong n m qua công ty đã h p tác v i ngân hàng

u t & Phát tri n th c hi n thí đi m qu n lý tài chính t p trung, b c đ u t o

đ c nh ng hi u qu nh t đ nh, nh ng do th c tr ng ho t đ ng tài chính t i các công ty con trong nh ng n m qua có nh ng cam k t ràng bu c v i các đ i tác cung c p tín d ng nên vi c tri n khai qu n lý tài chính t p trung ch a tri t đ nên

hi u qu mang l i ch a cao

c a H i đ ng qu n tr trong n m 2010 công ty nh n chuy n nh ng c ph n và chuy n đ i Công ty c ph n u t xây d ng và khai thác đi m đ Mai Linh Lao

B o thành Công ty TNHH m t thành viên đ u t Mai Linh Lao B o

Doanh thu, l i nhu n: (so sánh v i k ho ch)

CH TIÊU K HO CH 2010 TH C HI N 2010 SO SÁNH

T ng doanh thu 265,921,000,000 279,328,265,687 105,04%

L i nhu n sau thu 10,600,000,000 9,850,519,388 92,93%

Doanh thu, l i nhu n (so v i cùng k n m ngoái)

T ng doanh thu 189,810,105,632 279,328,265,687 47.16%

L i nhu n sau thu 6,616,986,766 9,850,519,388 48.87%

Ch tiêu T ng Doanh thu 2010 v t k ho ch, nguyên nhân ch y u là:

Khách du l ch qu c t vào Vi t Nam t ng lên d n đ n m c c u t ng, bên

Tình hình đ u t thanh lý ph ng ti n

xe bus, 3 xe cho thuê)

Các ch tiêu S n l ng và Kinh doanh (ch y u c a l nh v c Taxi):

Doanh thu BQ/ngày/xe có 1.008.257 1,019,458 1,1%

Ghi chú: Ch a tính s li u xe cho thuê: 13xe, xe bus:16xe, xe cho thuê TP HCM: 5xe

M c dù s l ng xe t ng lên 9,8% nh ng doanh thu bình quân xe có v n t ng

m c 1,1% là do qui mô th tr ng v n ti p t c t ng m c t đánh giá trên 10%

N m 2010 không có y u t t ng do giá, không có s đi u ch nh v giá

Th ph n v m t ph ng ti n: Công ty chi m g n 50% t i khu v c B c Trung B

Th tr ng tr ng đi m v d ch v taxi: à N ng, Qu ng Ngãi và Hu chi m 68% t tr ng v ph ng ti n

Th tr ng đ c quy n: Tam K , Núi Thành

Th tr ng c nh tranh gay g t: à N ng, Hu , Qu ng Ngãi

i v i các đi m ti p th : nhóm khách hàng ch l c c a Mai Linh bao g m: Nhà

ga, Sân bay, B nh vi n, các Resort, Khách s n l n và ph n nhi u trong s đó

đ c ký h p tác đ c quy n v i Mai Linh

Nâng cao ch t l ng d ch v v con ng i: N m 2010 Công ty v n duy trì

vi c hu n luy n nghi p v kinh doanh, t ch c h c ngo i ng cho nhân viên lái xe Thành qu c a công tác này là nhân viên lái xe ph c v khách hàng ngày càng chuyên nghi p h n

III.4 K ho ch phát tri n trong t ng lai

N m 2011 n n kinh t th gi i v n còn nh ng khó kh n, đ c bi t sau th m

h a đ ng đ t và sóng th n Nh t B n và tình hình b t n t i khu v c B c Phi có th đ y giá d u lên cao

M c tiêu l ng khách qu c t đ n Vi t Nam trong n m 2011 là 5,3 tri u khách t ng 5% so v i 2010

M c tiêu khách n i đ a đ t 30 tri u t ng thêm 1 tri u l t khách so v i n m 2010 GDP c a Vi t Nam 2011 m c tiêu đ t 7 - 7,5% cao h n n m 2010 là 0,5 -1%

Th tr ng Qu ng Ngãi, Dung Qu t, Tam K và Núi Thành có m c t ng

tr ng cao nh vào các ho t đ ng c a khu kinh t Dung Qu t và Chu Lai

Th tr ng à N ng, Hu , H i An và Qu ng Bình đã có d u hi u bão hòa

Th tr ng Qu ng Tr đã có d u hi u t ng tr ng

nh h ng c a Công ty m - MLG

V n t i là l nh v c kinh doanh ch l c c a T p đoàn

Kinh doanh đa ngành ngh d a trên th m nh c a v n t i và l y tính hi u qu

làm tr ng tâm

V i chi n l c ti p t c xây d ng Mai Linh B c Trung B có nh ng n n t ng

v ng ch c đ phát tri n n đ nh, luôn là đ n v d n đ u v d ch v Taxi t i khu

v c, các m c tiêu nhi m v c b n đ c T p đoàn đ ra trong n m 2011 nh

L i nhu n sau thu 9,850,519,388 10,100,000,000 2,53%

Các gi i pháp tri n khai

B c sang n m 2011 tr c áp l c l m phát gia t ng, t giá ngo i t t ng cao,

chính sách th t ch t ti n t c a chính ph , lãi su t ngân hàng ti p t c duy trì

m c cao gây khó kh n các doanh nghi p đ u t m r ng ho t đ ng kinh doanh,

gia t ng r i ro cho các ho t đ ng tài chính c ng nh ho t đ ng kinh doanh c a

doanh nghi p đ ng đ u v i th thách trong n m 2011, công ty th c thi m t

s gi i pháp c th nh sau:

⌦ Trong n m 2011 m r ng kinh doanh t i th tr ng Thành ph H Chí Minh v i qui mô 100 đ u xe

⌦ Ti p t c đ u t m r ng nhanh các th tr ng có t c đ phát tri n nhanh

⌦ Th c hi n thí đi m vi c qu n lý tour đ i l u đ gi m giá cho khách hàng

⌦ Xây d ng website riêng cho công ty

⌦ u t ph n m m qu n lý t ng đài cho các đ n v còn l i trong khu v c: HOIAN, TAMKY, QUANGBINH, QUANGTRI

⌦ Ti p t c hoàn thi n ng d ng ph n m m Oracle vào vi c qu n tr k toán

⌦ ng d ng gi i pháp thanh toán Online

⌦ Thông kênh theo vùng trong khu v c

⌦ y m nh chu ng trình h p tác đ u t xe th ng quy n – T p trung v n cho đ u t đ i m i ph ng ti n

⌦ Gi n ti n đ các d án đ u t tr m d ng chân – đ a vào khai thác các

h ng m c công trình đã hoàn thành t o thêm ngu n thu cho công ty

⌦ C c u l i ngu n v n c a công ty theo h ng gi m thi u r i ro trong ho t

đ ng kinh doanh – b ng hình th c phát hành trái phi u chuy n đ i cho đ i tác chi n l c ho c các qu đ u t Chu n b đ y đ đi u ki n phát hành

c phi u cho c đông hi n h u khi th tr ng tài chính thu n l i

Gi i pháp v đ u t

Gi i pháp phát tri n th tr ng

Gi i pháp công ngh

Gi i pháp tài chính

⌦ Tri n khai qu n lý tài chính t p trung đ t ng c ng giám sát và đi u hành

k ho ch thu – chi t i các đ n v thành viên – T o ra s c m nh tài chính chung cho các đ n v thành viên

⌦ T o c ch th ng v t k ho ch l i nhu n cho Ban đi u hành các đ n

v thành viên

⌦

⌦ Áp d ng các quy trình ISO 9001: 2008 trong công tác qu n tr nhân s

a vào ng d ng ph n m m Qu n lý nhân s và ti n l ng

⌦ T p trung phát tri n đ i ng nhân s đ c bi t là lái xe nh m đáp ng yêu

c u t ng quy mô ph ng ti n ào t o v n hóa doanh nghi p theo đ c thù riêng có c a Mai Linh đ gia t ng ch t l ng d ch v

⌦ Hoàn thi n ch ng trình tái c u trúc b máy qu n lý đi u hành theo chính sách M t Mai Linh vào quý III/2011 Ti p t c duy trì tri n khai đánh giá

m c đ hoàn thành công vi c hàng quý d a trên các tiêu chí và m c tiêu thi đua Qua đó, sàng l c ti t gi m lao đ ng không hi u qu Tuy n d ng lao đ ng đ t tiêu chu n phù h p công vi c

⌦ T ng c ng công tác đào t o k n ng th c hành đ nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v i v i CBQL, cán b đi u hành, và chuyên viên/nhân viên nghi p v áp d ng gi i pháp đào t o th c hành b t bu c;

đ m b o m i CBNV đ m trách đ c ít nh t 02 v trí công vi c (trong cùng b ph n) đ ch đ ng trong vi c b trí nhân s thay th trong

nh ng tính hu ng b t kh kháng ây là gi i pháp d phòng nhân s

nh ng không gia t ng v s l ng nhân s Ti t gi m chi phí nhân s

đ n m c th p nh t

⌦ Xem xét đi u ch nh l ng và các lo i ph c p c b n nh m đ m b o

m c thu nh p phù h p v i m t b ng chung, đ m b o công b ng n i b ,

t o tâm lý n đ nh công vi c và đ ng th i t o ch s n đ nh v nhân s

⌦ Xác l p chính sách dài h n và trung h n đ i v i công tác tuy n d ng - đào t o nh m đáp ng yêu c u v ngu n nhân l c t i các đ n v , đ c

bi t chú tr ng đ n các d án vùng sâu, vùng xa

⌦ Xây d ng h c s d li u minh b ch, thông su t và ti n d ng trong toàn

h th ng thông qua vi c xây d ng các h th ng báo cáo th ng nh t d a trên các form báo cáo chu n và áp d ng các công ngh qu n lý tiên ti n

⌦ Chú tr ng công tác th ng kê, công tác báo cáo và l p k ho ch đ nh kì

Kinh doanh Trang tr i