Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Năm báo cáo: 2011

Mã chứng khoán: VTL

I- LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1 Những sự kiện quan trọng:

- Tháng 6 năm 2011: Chi nhánh xí nghiệp sản xuất hàng nhựa chính thức đi vào hoạt động tại nhà máy mới tại khu công nghiệp Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm -

Hà nội

- Thanh lý tài sản trên đất đối với dự án sản xuất nho cao cấp tại cụm công nghiệp Thành Hải - Ninh Thuận

2 Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất nước uống có cồn và không có cồn, các loại bao bì;

- Kinh doanh khách sạn, các sản phẩm hàng hoá ăn uống, lương thực, thực phẩm chế biến;

- Sản xuất, buôn bán các mặt hàng công nghệ phẩm, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng nhựa, may mặc đồ da, giả da và sản phẩm in các loại;

Buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, vật liệu và thiết bị xây dựng;

- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng, cửa hàng, phòng trưng bày;

- Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);

- Kinh doanh xuất nhập khẩu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng nhựa, hàng may mặc, hàng tiêu dùng;

- Tư vấn, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước giải khát có gas;

- Đầu tư, kinh doanh nhà ở;

- Sản xuất, mua bán, chế biến, ký gửi hàng nông, lâm, thuỷ hải sản;

- Mua bán máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, ngành chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản.

- Sản xuất, chế biến, bảo quản, mua bán rau quả, thức ăn đông lạnh;

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng xe ô tô;

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

+ Tình hình hoạt động:

Năm 2011 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008 trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng Giá hàng hóa trên thế giới tiếp tục tăng cao cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới theo các cam kết WTO làm cho các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa Năm 2011, nền kinh tế Việt Nam chỉ số lạm phát cả năm lên tới 18,5% (mục tiêu của Quốc hội là 7%), trong khi tỷ lệ tăng GDP đạt 5,89% Biện pháp ngăn chặn lạm phát “liên tục tràn bờ” mà Nhà nước thực thi đổ dồn lên chính sách tiền tệ Theo đó, mục tiêu tăng tổng tín dụng cho nền kinh tế được điều chỉnh giảm đột ngột từ mức trên 30%năm trước xuống còn 20% Và thực tế tổng tín dụng ngân hàng cả năm 2011 chỉ tăng có 12-13% Hệ quả trực tiếp của thắt chặt tín dụng là hàng loạt doanh nghiệp lâm vào trạng thái ngừng hoạt động, thậm chí giải thể hay phá sản Con số doanh nghiệp gặp khó khăn lên tới hàng vạn kéo theo cắt giảm sản lượng và công ăn việc làm cho người lao động Các doanh nghiệp việt nam không chỉ khó khăn trong khả năng tiếp cận vốn tín dụng mà khó khăn lớn nhất năm 2011 là lãI suất cho vay đứng ở mức quá cao so với sức chịu đựng của doanh nghiệp Với lãi suất cho vay bình quân phổ biến ở mức 22-25%/năm, cá biệt lên tới trên 30%/năm thì tuyệt đại đa số doanh nghiệp

Việt Nam hoặc phải chọn lựa nhắm mắt đi vay với lãi suất “cắt cổ” hoặc buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, thậm chí đóng cửa

Bên cạnh đó, việc nhiều lần tăng giá điện, xăng dầu, và các yếu tố đầu vào khác cũng tăng theo đã làm cho công ty Vang Thăng Long gặp muôn vàn khó khăn trong hoạy động sản xuất kính doanh như: thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí vốn tăng cao, tăng chi phí thuế cấu thành trong sản phẩm… Trong khi đó nhu cầu tiêu dùng sản phẩm co hẹp, giá sản phẩm tăng cao dẫn tới giảm sản lượng tiêu thụ

Đứng trước khó khăn, Công ty đã chủ động nhận định phân tích và dự báo, đưa ra các giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt

Thứ nhất, Công ty vẫn xác định chất lượng là yếu tố hàng đầu để giữ uy tín, đảm bảo sự sống còn của doanh nghiệp Sản phẩm Vang Thăng Long không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, mẫu mã, dịch vụ đảm bảo nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng

Các quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Do vậy, chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá cao và tin cậy

Thứ hai, công ty chủ động làm tốt hơn trong khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm; Phối hợp chặt chẽ giữa việc phân phối hàng với các kế hoạch tài chính của công ty để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh; Hạn chế các khoản công nợ khó đòi bằng giới hạn tỷ lệ hàng thu về sau ký gửi; ưu tiên khách hàng thanh toán ngay Cân đối lượng tiêu thụ với lượng hàng sản xuất không để tồn đọng hàng sau tết nguyên đán Chú trọng khai thác thị trường thị trường trực tiếp tại các tỉnh, tạo sự tin tưởng với khách hàng nhằm thúc đẩy tiêu thụ và nâng

sự gắn kết của các Đại lý với công ty

Thứ ba, Công ty cân đối chặt chẽ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào sát thực theo nhu cầu sử dụng, hạn chế tồn đọng vốn trong sản xuất

Thứ tư, Công ty chủ động điều chỉnh hoạt động một số Chi nhánh hoạt động không hiệu quả để tiết giảm chi phí như: chi nhánh Ninh thuận; và tăng hiệu quả khai thác hạ tầng thươngmại đói với chi nhánh Đông đô - 40 phố Huế

Thứ năm, Công ty lựa chọn thực hiện các dự án phù hợp, cụ thể: di dời Chi nhánh xí nghiệp hàng nhựa từ 181 Lạc Long Quân sang khu công nghiệp

Hapro Lệ Chị, Gia Lâm, Hà Nội Thanh lý tài sản trên đất đối với dự án sản xuất nho cao cấp tại cụm công nghiệp Thành HảI - Ninh Thuận

Các giải pháp đúng đắn, kịp thời trên đã góp phần giúp công ty vượt qua được các khó khăn, đạt được kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

3 Định hướng phát triển:

3.1 Công tác sản xuất:

- Tiếp tục đầu tư và sản xuất sản phẩm vang truyền thống, xác định đây là sản phẩm chủ lực;

- Triển khai nghiên cứu bộ sản phẩm cao cấp Vang nho để đưa vào sản xuất ở sản lượng lớn, sản xuất vào những tháng không phảI vụ của chai vang truyền thống Định hướng sản phẩm cao cấp, chất lượng và khẩu vị cho dòng sản phẩm đắt tiền Từng bước đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại đếản xuất loại sản phẩm cao cấp;

3.2 Công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm:

- Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong3 năm năm tới thông qua: hệ thống bán

lẻ của tổng công ty, hệ thống bán lẻ chuyên doanh, các tỉnh thành lớn qua các hình ảnh quảng bá thương hiệu của sản phẩm, các phương tiện truyền thông đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ maketting chuyên nghiệp, phối hợp với các sự kiện lớn của Tổng công ty để giới thiệu sản phẩm;

- Ký kết hợp đồng quảng bá sản phẩm với các công ty chuyên nghiệp để xây dựng chương trìn quảng bá san rphẩm theo từng giai đoạn cụ thể với từng dòng sản phẩm cụ thể;

- Triển khai công tác nghiên cứu thị trường chi tiết để có kế hoạch phát triển sản phẩm theo từng phân khúc của thị trường;

3.3 Công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Đầu tư và trực tiếp triển khai phát triển thị trường theo kênh bán hàng hiện đại, trực tiếp quản lý và làm thị trường nhằm nắm bắt được chân hàng và chủ động cho công tác phân phối Việc này đòi hỏi công ty phảI có kế hoạch đầu tư cho nguồn lực và thị trường cũng như phảI có tiến độ rõ ràng cụ thể cho từng năm tiến đến năm 2015;

- Phân loại từng phân khúc thị trường, chuỗi cung ứng, kênh khách hàng để có riêng biệt từng chính sách bán hàng cụ thể để công ty có thể chủ động quản trị hệ thống phân phối;

- Công tác phát triển hệ thống bán hàng sẽ phải được đầu tư song hành cùng các chương trình quảng bá maketting cho từng dòng sản phẩm, từng chu kỳ và thời điểm

3.4 Công tác tài chính:

- Tiếp tục các giải pháp đồng bộ để có phương án giảI quyết vốn vay ngắn hạn và trung hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Khai thác thị trường liên kết nội bộ có tính chất truyền thống của Tổng công ty

để vay vốn lưu động;

- Nghiên cứu côngnghệ sản xuất, tính toán lại vòng quay vốn một cách hợp lý và

có khoa học hơn trong sản xuất nhằm giảm chi phí lãI suất ngân hàng do vòng quay vốn chậm

- Rà soát lại các hình thức thu mua đầu vào nguyên liệu một cách hợp lý nhất để giảm giá thành, tăng hạn mức tín dụng

- Sử dụng hiệu quả mạng lưới hiện có;

- Khai thác các điểm đang chờ làm dự án một cách hợp lý và linh hoạt tạo nguồn thu cho công ty

3.5 Công tác nhân sự:

- Tái cơ cấu bộ máy điều hành theo mô hình quản trị APMG - một người lãnh đạo trực tiếp với ít nhất: một giám đốc điều hành và ba phó giám đốc phụ trách ba mảng lĩnh vực then chốt: Xây dựng và phát triển thương hiệu, quản lý sản xuất công nghệ và đầu tư dự án tài chính;

- Bộ máy phòng ban chức năng: ít nhất mỗi phòng ban phảI có một trưởng phòng

và hai phó phòng tạo nguồn cán bộ cho sự phát triển và ổn định;

- Xây dựng cơ chế tiền lương hợp lý, gắn lion với hiệu quả làm việc để thu hút nhân tài

II- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Thuận lợi:

Năm 2011, Công ty cổ phần Vang Thăng Long đã vượt qua những khó khăn chồng chất để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; Chủ động điều

chỉnh các hoạt động của công ty trong điều kiện nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh khó khăn, lãI suất cao, đặc biệt là sức mua trên thị trường đối với các mặt hàng đều co rút

Công ty vẫn chú trọng công tác phát triển thương hiệu, giữ uy tín với người tiêu dùng bằng chất luợng sản phẩm, bằng giá cả hàng hoá và phương pháp phục

vụ khách hàng Công ty cho ra đời sản phẩm vang cao cấp Arise và được công ty liên doanh Nhật bản TOTO chọn sử dụng làm quà biếu khách hàng trong ngày lễ

kỷ niệm 20 năm thành lập công ty

Tích cực tận dụng lợi thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà nội trong công tác xúc tiến thương mại và phát triển bán hàng

CBCNV đoàn kết phát triển công ty Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, tay nghề cao, gắn bó với công ty Đội ngũ cán bộ điều hành, quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và có nhiệt huyết với công việc

2- Khó khăn:

Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới năm 2009 Xu hướng kinh tế trở nên khó dự báo và bị chi phối bởi nhiều yếu tố

Trong năm, doanh nghiệp khát vốn và lãi suất cao kéo dài mà không nhận được sự hỗ trợ nào Các yếu tố chi phí tiếp tục bị đẩy lên cao như chi phí nhân công và chi phí năng lượng

Thu nhập người tiêu dùng nói chung bị giảm sút, ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ Nhu cầu cho những sản phẩm thiết yếu như: gạo, đường, sữa được ưu tiên hơn là những mặt hàng không thiết yếu như: rượu, bia, thuốc lá

Cạnh tranh trên thị trường về sản phẩm ngày càng khốc liệt Các dòng sản phẩm rượu vang ngoại nhập vào nước ta ngày càng nhiều, đa dạng, chất lượng không rõ ràng, giá cả cạnh tranh

Tệ nạn hàng nhái, hàng giả, hàng trốn lậu thuế vẫn tiếp tục tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng cho Vang Thăng Long

Sản phẩm của công ty gặp phải khó khăn trong cạnh tranh với sản phẩm của các hãng rượu tư nhân về giá do tình trạng gian lận thuế; trong khi đây là mặt hàng phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt (cơ cấu thuế trong giá thành sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn)

Công tác tiếp thị, quảng cáo gặp nhiều trở ngại do các quy định của Nhà nước về mặt hàng bia rượu Mặt khác, công tác khuếch trương, quảng bá đòi hỏi chi phí đầu tư lớn

Cơ chế của Nhà nước và các Sở, Ban ngành về quản lý đất đai và các thủ tục hành chính thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung và thắt chặt gây ra nhiều khó khăn trong việc triển khai các thủ tục của các Dự án, dẫn đến tiến độ thực hiện dự

án chậm không theo đúng tiến độ đặt ra

3- Kết quả:

Nội dung Thực hiện

2010

Kế hoạch 2011

Thực hiện 2011

So sánh (%) với

2010 KH

2011

Lợi nhuận trước thuế

* Dự kiến chờ trình Đại hội cổ đông năm 2012

4- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Sản phẩm vang nho cao cấp sẽ nâng cao về sản lượng tiêu thụ Tính mùa

vụ của vang sẽ được giảm bớt nhờ vào dòng sản phẩm này

- ổn định và phát triển sản lượng vang truyền thống để ổn định thị trường tiêu thuản phẩm

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc công ty, tiếp tục khai thác các cơ sở hạ tầng thương mại sẵn có

- Từng bước hoàn thiện các Dự án trọng điểm, khai thác lợi thế thương mại của các Dự án này để tạo doanh thu, lợi nhuận từ việc kinh doanh dịch vụ

III- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1- Báo cáo tình hình tài chính:

Nội

dung

Thực hiện 2010

Thực hiện 2011

So sánh

TH 2010/

2011 (%)

Nhận xét

I- Giá trị thực tế

doanh nghiệp (tỷ

33,7 33,5 99,4 - Năm 2011, hoạt động SXKD

của công ty gặp nhiều khó

II- Tỷ suất lợi nhuận

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán

Cơ cấu vốn góp Nhà

Số lượng cổ phiếu

đang lưu hành 1.798.820 1.798.820

Cổ phiếu ngân quỹ 1.180 1.180

• Dự kiến chờ trình Đại hội cổ đông năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

số

Thuyết

1 Phải thu khách hàng 131 9.641.086.726 23.967.014.789

4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp

đồng xây dựng

13 4

0

1

9

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà

nước

15 4

Đơn vị tính: VND

số

Thuyết

2

43.165.771.410 46.584.284.007

3

(32.983.757.658) (31.135.435.829)

5

6

8

9

(624.719.156) (547.286.918)

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính

dài hạn (*)

Đơn vị tính: VND

8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp

đồng xây dựng

khác

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

cấp dịch vụ

cấp dịch vụ

doanh

4- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Sản phẩm chủ đạo vẫn là vang Thăng Long, giữ vững thị phần tiêu thụ trên thị trường trong năm 2011

Hoàn thành các Dự án trọng điểm, khai thác lợi thế thương mại của các Dự án này để tạo doanh thu, lợi nhuận từ việc kinh doanh dịch vụ

IV- BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty

cổ phần Vang Thăng long tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan

V- CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

- Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ 40% vốn cổ phần (Không thay đổi)

- Công ty cổ phần Rượu Hapro: Công ty đã cam kết mua số lượng cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Rượu Hapro với số tiền 4.000.000.000 đồng, trong số đó 50% sẽ đầu tư từ nguồn vốn của công ty

và 50% sẽ được huy động từ cán bộ công nhân viên công ty Số tiền công ty

đã đầu tư vào công ty cổ phần Rượu Hapro tính đến ngày 31/12/2010 là: 3.086.300.000đồng, trong đó huy động từ cán bộ công nhân viên số tiền 2.086.300.000 đồng, nguồn vốn từ đầu tư từ công ty là: 1.000.000.000đồng

- Công ty TNHH 1TV Rượu Vang Thăng Long có vốn điều lệ: 3.000.000.000đồng; Công ty cổ phần Vang Thăng Long là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ

VI- TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Số 3 Ngõ 191 lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà nội

1 Hội đồng quản trị công ty

1.1

Họ và tên: MAI KHUÊ ANH

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty