PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

4.2 Đầu tư vào công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank AMC Hoạt động kinh doanh chính và tình hình hoạt động của AMC trong 2013 như sau: - Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọ

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

GVHD: P.GS TS Trương Quang Thông Danh sách nhóm thực hiện:

1 Nguyễn Văn An

2 Vũ Trọng Dũng

3 Nguyễn Phạm Anh Khoa

4 Nguyễn Xuân Nhật

5 Vương Thị Xuân Liên

6 Nguyễn Thị Kim Duyên

Mục Lục

I Phân tích hoạt động

1. Giới thiệu về Eximbank

Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của ChủTịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam(Vietnam Export Import Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầutiên của Việt Nam

Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990 Ngày 06/04/1992,Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngânhàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VNtương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất NhậpKhẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt làVietnam Eximbank

Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng (2013) Vốn chủ sở hữu đạt14.680 tỷ đồng (2013) Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữulớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam

- Mua bán các loại ngoại tệ theo phương thức giao ngay (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn(Forward) và quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option)

- Thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa và thực hiệnchuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với cáchình thức thanh toán bằng L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque

- Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế: Thẻ Eximbank MasterCard, thẻEximbank Visa, thẻ nội địa Eximbank Card Chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế Visa,MasterCard, JCB thanh toán qua mạng bằng Thẻ

- Thực hiện giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngoại tệ,nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước

- Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước (bảo lãnh thanh toán, thanh toán thuế, thựchiện hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước )

- Dịch vụ tài chính trọn gói hỗ trợ du học Tư vấn đầu tư - tài chính - tiền tệ

- Dịch vụ đa dạng về Địa ốc;

- Home Banking; Mobile Banking; Internet Banking

- Các dịch vụ khác: Bồi hoàn chi phiếu bị mất cắp đối với trường hợp Thomas CookTraveller' Cheques, thu tiền làm thủ tục xuất cảnh (I.O.M), cùng với những dịch vụ vàtiện ích Ngân hàng khác đáp ứng yêu cầu của Quý khách

3. Mạng lưới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cảnước với Trụ Sở Chính đặt tại TP Hồ Chí Minh và 206 chi nhánh và phòng giao dịch

trên toàn quốc (gồm có: Sở Giao dịch, 41 Chi nhánh, 162 Phòng giao dịch, 01 Quỹ tiết

kiệm và 01 Điểm giao dịch) và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc

gia trên thế giới (2013)

4. Tình hình góp vốn, đầu tư

4.1 Đầu tư tài chính

Năm 2013, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lãi suất huy động và chovay có xu hướng giảm; thị trường bất động sản vẫn đóng băng; thị trường chứng khoánhồi phục nhẹ và biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản thị trường còn thấp

Đối mặt với các khó khăn trên, Eximbank thực hiện tái cơ cấu lại danh mục đầu tưnhằm đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, tuân thủ cácquy định của pháp luật Đối với các khoản góp vốn mua cổ phần, Eximbank không thực

hiện giải ngân mới, chỉ tập trung thoái vốn tại các doanh nghiệp không có tiềm năng Đốivới việc đầu tư vào trái phiếu, Eximbank tập trung đầu tư vào các trái phiếu có hoạt độngkinh doanh ổn định, tỷ suất sinh lợi cao và có tài sản đảm bảo Trong năm 201 thực hiệngiải ngân đáng kể vào các trái phiếu này đã mang lại khoản đóng góp không nhỏ vàotổng thu nhập của ngân hàng.

Đến cuối năm 2013, giá trị các khoản góp vốn và đầu tư chứng khoán là 16.791 tỷđồng (tăng 18% so với đầu năm) Trong đó, đầu tư vào trái phiếu và giấy tờ có giá là14.653 tỷ đồng (tăng 25% so với đầu năm), chiếm tỷ lệ 87,3% và đầu tư vào cổ phiếu(bao gồm các khoản đầu tư, góp vốn mua cổ phần, công ty liên kết) là 2.138 tỷ đồng,chiếm tỷ lệ 12,7%

4.2 Đầu tư vào công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC)

Hoạt động kinh doanh chính và tình hình hoạt động của AMC trong 2013 như sau:

- Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập KhẩuViệt Nam và tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốnnhanh nhất;

- Chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay, tài sản xiết nợ, cấn nợ thuộc quyền địnhđoạt của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo giá thị trường sau khiThường trực Hội đồng Quản trị chấp nhận;

- Cơ cấu lại nợ tồn đọng; xử lý tài sản nợ vay; thực hiện các hoạt động khác theo ủyquyền của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Mua, bán nợ tồn đọng của các tổ chức tín dụng khác, của các công ty quản lý nợ vàkhai thác tài sản của ngân hàng thương mại khác theo quy định của pháp luật

Trong năm 2013, Eximbank AMC thực hiện 3 chức năng chính: quản lý, khai thác tàisản; làm chủ đầu tư một số công trình của Eximbank và Eximbank AMC theo ủy quyềncủa ngân hàng; thực hiện kho hàng để quản lý hàng hóa thế chấp/cầm cố của các đơn vịtrong hệ thống Eximbank Lợi nhuận sau thuế đạt 1,21 tỷ đồng

5. Công nghệ

Với mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại đa năng trên nền tảng công nghệ tiếntiến, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) Eximbank trong năm 2013 được tiếp tục hoànthiện và phát triển với những thành quả đã đạt được như sau:

(1) Eximbank tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trọng tâm trong Chương trình pháttriển CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011 –

(2) Với chiến lược kinh doanh tập trung đẩy mạnh vào bán lẻ, Eximbank đã thành lậpPhòng Ngân hàng điện tử để đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên cáckênh giao dịch trực tuyến, từng bước đưa các dịch vụ này trở thành dịch vụ thế mạnhhàng đầu của Eximbank;

(3) Ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại và luôn đặt mục tiêu an toàn, bảo mật củakhách hàng lên hàng đầu, Eximbank đã chính thức triển khai đến khách hàng công nghệ

“Xác thực giao dịch ngân hàng bằng vân tay” Công nghệ mới này tại Eximbank sẽ đảmbảo an toàn và khách hàng có thể an tâm khi giao dịch với ngân hàng;

(4) Tiếp tục rà soát và thiết lập chính sách bảo mật đối với các hệ thống giao dịch như:tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án tuân thủ bảo mật thẻ thanh toán theo chuẩn PCI DSS;đưa vào vận hành hệ thống quản lý truy cập Internet tập trung giúp ngăn ngừa và hạn chếrủi ro an toàn thông tin khi người dùng truy cập Internet, trang bị hệ thống phòng chốngtấn công; hoàn thiện hệ thống mạng, bảo mật tại Trung tâm dự phòng

Những thành tựu đạt được của hệ thống CNTT trong năm 2013 là tiền đề tiếp tục thựchiện chiến lược phát triển CNTT đến năm 2015 và góp phần vào hoạt động kinh doanhtheo chiến lược chung của toàn ngân hàng

6. Chiến lược kinh doanh

6.1 Tầm nhìn phát triển

Eximbank tận dụng các cơ hội thị trường để duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bềnvững, củng cố nền tảng, nâng tầm vị thế và xây dựng Eximbank trở thành ngân hàngthương mại cổ phần hiện đại, là nơi các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tácluôn yên tâm về hiệu quả đầu tư và an toàn đồng vốn, là ngân hàng cung cấp đa dạng cácsản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao, là một thương hiệu có uy tín tronglĩnh vực tài chính ngân hàng và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội

(iii) Đẩy mạnh áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào trong hoạt động của ngân hàng

6.3 Định hướng phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Eximbank đã xây dựng các chương trình phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm

- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào trong hoạtđộng của ngân hàng nhằm đảm bảo Eximbank phát triển an toàn và bền vững

- Tiếp tục triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu, đưa thương hiệu Eximbanktrở thành thương hiệu ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

- Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và phát triển mạng lưới phục vụ cho hoạt độngkinh doanh, tăng cường sự hiện diện của Eximbank tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và một

số tỉnh, thành có tiềm lực kinh tế, các trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chếxuất,…

- Tăng cường tập trung bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ quyền conngười, tuân thủ các quy định về lao động, việc làm và các chính sách xã hội khác trongquá trình hoạt động của Eximbank

II Phân tích SWOT

1. Điểm mạnh

Xét về Quy mô vốn

Vốn điều lệ tăng trưởng qua các năm Vào thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ đạt 50tỷVND, đến tháng 12 năm 2007 vốn điều lệ của Eximbank là 2.800 tỷ đồng Hiện nayvốn điều lệ của Eximbank tối thiểu sẽ đạt được là 12.355 tỷ đồng

Xét về sản phẩm, dịch vụ

Eximbank cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ của một ngân hàng; các sản phẩm vàdịch vụ truyền thống, hiện đại.Trong các top 5 các Ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh,Eximbank luôn là Ngân hàng đứng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thanhtoán quốc tế và tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu

Xét về Công nghệ

Cùng với mục tiêu xây dựng hệ thống thanh toán qua mạng điện tử, Eximbank cũngxây dựng một định hướng lâu dài về chiến lược phát triển là đẩy mạnh ứng dụng côngnghệ mới Mọi giao dịch ngay từ khi được khởi tạo cho đến lúc hoàn tất đều được điềukhiển bởi chương trình ứng dụng chung, đồng thời dữ liệu giao dịch cũng lập tức đượcgửi về và lưu trữ tại trung tâm xử lý Việc điều hành tập trung và kết nối trực tuyến làtiền đề để ngân hàng có thể đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực hoạt

động ngân hàng như thẻ ATM, Phone-Banking, Homebanking, Mobile-banking vàInternet- banking…

Xét về mối quan hệ đối tác chiến lược lớn

Năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Việt Nam

đã đón nhận một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư Nhật Bản từ cơ khí chính xác,công nghiệp phụ trợ đến lai tạo giống và sản xuất nông nghiệp Eximbank đã phối hợpvới Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược, triển khai dịch

vụ kết nối doanh nghiệp (Business Matching), qua đó giới thiệu và hỗ trợ các khách hàngtìm đối tác và thị trường mới cho sản phẩm dịch vụ của họ Với mạng lưới chi nhánhrộng và cơ sở dữ liệu lớn của hai ngân hàng, dịch vụ Kết nối doanh nghiệp sẽ mang lạinhiều tiện ích, giải quyết vấn đề đầu ra cho doanh nghiệp, gia tăng nền tảng khách hàng,tạo tiền đề phát triển bền vững cho các bên

Bên cạnh dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp, SMBC tiếp tục hỗ trợ Eximbank kiênđịnh đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, thông qua việc xây dựng đội ngũ tư vấn vàbán hàng chuyên nghiệp, bán chéo các gói sản phẩm dịch vụ cho cán bộ công nhân viêncác doanh nghiệp Thông qua mối quan hệ với các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản, công tytài chính Cedyna và công ty thẻ SMCC (các công ty con của tập đoàn tài chính SMFG)

đã cùng với Eximbank tăng cường hoạt động kinh doanh thẻ, cho vay mua xe ô tô, dịch

vụ ngân hàng điện tử, Mobile Banking, cũng như gia tăng các điểm chấp nhận thẻ vớicác ưu đãi dành riêng cho khách hàng của Eximbank

Để gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng và cải thiện chất lượng hoạt động, Eximbank

đã thành lập mới Phòng Quản Lý Chất Lượng với sứ mệnh thiết lập các chính sách, quyđịnh và hướng dẫn về chất lượng, kết hợp với Trung tâm Đào tạo triển khai thống nhấttrong toàn hệ thống Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo Châu Á Thái Bình Dương của SMBCcũng đã hỗ trợ tổ chức buổi hội thảo và khóa đào tạo để chia sẻ kinh nghiệm quản lý vànâng cao kiến thức tài chính chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ của Eximbank

Trong năm 2013, SMBC tiếp tục hỗ trợ Eximbank tiếp cận các nguồn vốn quốc tế vớichi phí hợp lý và tăng cường thanh khoản cho Eximbank bằng hạn mức cho vay liênngân hàng, tài trợ thương mại và bảo lãnh Ngoài ra, SMBC đang cùng với các đơn vị tư

vấn quốc tế, hỗ trợ Eximbank xem xét lựa chọn các công nghệ kỹ thuật hiện đại để hỗ trợhiệu quả cho hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành và gia tăng sự thân thiện

Xét về chiến lược marketing

Chính sách marketing chưa được chú trọng phát triển, việc xây dựng thương hiệu củangân hàng mạnh chưa được quan tâm chú trọng đúng hướng, thương hiệu Eximbankkhông phải bất kỳ ai cũng có thể biết đến

Xét về sản phầm, dịch vụ

Danh mục sản phẩm chưa được đa dạng và phong phú, chủ yếu vẫn là sản phẩm tíndụng truyền thống ( huy động vốn và cho vay ),các sản phẩm thanh toán ngoại tệ, Bảolãnh( Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán cho các hợp đồng xuất nhậpkhẩu), các sảnphẩm khác như kinh doanh ngoại hối, cho thuê tài chính, tư vấn chocácDN,cá nhân … chưa thực sự được chú trọng phát triển

Với thị trường thẻ phát triển như hiện nay th thẻ của ngân hàng Eximbank chưa đượcphong phú, đa dạng và chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của các khách hàng Hiệnnay mới chỉ 3loại thẻ chủ yếu đó là Eximbank card, Eximbank visa debit card, VISA,MasterCard,…

3. Cơ hội

Xét về môi trường kinh doanh

Môi trường pháp luật hướng tới sự tự do hoá cho ngành Ngân hàng Cùng với việc gianhập tổ chức thương mại thế giới WTO ngày 7/11/2006, nhà nước đã ban hành nhiều luật

mới cũng như các điều lệ về ngân hàng nhằm quốc tế hoá hoạt động Ngân hàng như cácchuẩn mực về kế toán, thanh toán, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, ngoại hối, phân loại

nợ, trích lập dự phòng rủi ro…

Xét về cơ hội hợp tác và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

Đầu tháng 8 năm 2007 tập đoàn ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản là Sumimoto MitsuiBanking Coporation (SMBC) đã mua 15% cổ phần của Eximbank với giá 225 triệu USDvới giá phát hành cao gấp 6,42 lần mệnh giá thấp hơn 10% giá thị trường tại thời điểmphát hành Ngoài ra SMBC còn trợ giúp Eximbank về mặt kỹ thuật, công nghệ, quản trịNgân hàng; điều này cho phép Eximbank tăng thêm tiềm lực về tài chính, quản trị điềuhành và công nghệ, mà còn cho phép đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ, đặc biệt là thanhtoán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, kiều hối, đầu tư,

Việc các ngân hàng nước ngoài mua cổ phần và thành lập ngân hàng tại Việt Namgiúp Eximbank nhanh chóng tiếp cận được với công nghệ mới, tận dụng được nhữngkinh nghiệm về mặt quản lý, tiết kiệm được thời gian và nhân lực, theo chiến lược đi tắtđón đầu Đồng thời có thể thu hút đầu tư và sự chuyển giao công nghệ của nước ngoài.Hội nhập quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng ở Việt Nam từng bước mở rộnghoạt động quốc tế, nâng cao vị thế của các NHTM trong các giao dịch tài chính quốc tế

Mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác quốc tế giữa các NHTM trong hoạt động kinh doanh tiền

tệ, đề ra giải pháp tăng cường giám sát và ph.ng ngừa rủi ro, từ đó nâng cao uy tín và vịthế của hệ thống NHTM trong các giao dịch quốc tế Từ đó, có điều kiện tiếp cận với cácnhà đầu tư nước ngoài để hợp tác kinh doanh, tăng nguồn vốn cũng như doanh thu hoạtđộng

Xét về tiềm năng khách hàng

Dân số Việt Nam là dân số trẻ có mức sống ngày càng cao và rất háo hức muốn sửdụng các hàng hoá dịch vụ mà thế giới hiện đại cung cấp Do đó mà Eximbank có thểkhai thác đối tượng này bằng việc mở rộng các sản phẩm như: vay tiền đi du học, vaytiền đi du lịch, vay tiền để mua ôtô, mua nhà… Hơn nữa trình độ dân trí của người dâncũng ngày càng được nâng cao và khả năng tiếp cận được với các sản phẩm dịch vụNgân hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là khá dễ dàng Điều đó tạo ra