PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)

- ACB đã áp dụng các dịch vụ thanh toán qua mạng rất tiện dụng như: Thanh toán online, mua hàng online, giao dịch qua hệ thống tin nhắn SMS Banking, … - Áp dụng CNTT trong hệ thống ngân

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)

Nhóm thực hiện (nhóm 4): Nguyễn Tấn Hiểu (TL) Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Thái Bình Đoàn Quang Trí GVGD: Huỳnh Kim Tôn

Điểm mạnh Lợi thế

cạnh tranh

Phân tích các yếu tố bên trong Kết luận, đề xuất định hướng và đúc kết bài học kinh nghiệm.

TỔNG QUAN

Tầm nhìn

Chiến lược ACB

Đến năm 2018

Khẳng định vị thế Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Mục tiêu chiến lược của ACB đến năm 2018

khẳng định vị thế Ngân hàng hàng đầu Việt Nam

trong 5 lĩnh vực:

Xác định đối tượng mục tiêu

Ý ĐỒ CHIẾN LƯỢC

Vĩ mô Môi trường

Ngành

Phân tích môi trường bên ngoài

Phân tích

Công nghệ

Luật

pháp

Tự nhiên

Chính trị

Kinh tế

Chính trị - Pháp

luật

- Tình hình chính trị Việt Nam được đánh giá là ổn định nhất Tuy nhiên gần đầy nổi lên vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong thềm lục địa VN và xây dựng trên các đảo ở Trường Sa nên tạo cảm giác có nguy cơ tiềm ẩn về xung đột có thể gây ra chiến tranh Nhưng CP kiểm soát tốt tình hình.

- Chính sách điều hành của NHNN luôn ổn định và nhất quán Trong đó có đề án tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém và xử lý nợ xấu tại các ngân hang Mục tiêu là dưới 3% trong năm 2015.

- Năm 2015 cũng là năm sẽ có nhiều bộ luật liên quan đến môi trường đầu tư và kinh doanh được ban hành và có hiệu lực như Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một loạt các luật khác; Tất cả các bộ luật này tiếp cận theo hướng tích cực, hiện đại tạo

ra môi trường kinh doanh thông thoáng.

- Vừa qua, có một số cán bộ lãnh đạo ngân hàng ACB vi phạm pháp luật nên ảnh hưởng đến uy tín của ACB Luật đầu tư và doing nghiệp sữa đổi có hiệu lực từ năm 2015 tạo môi trường thông thoáng cho mọi người kinh doanh.

- Nước ta đang triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại thế

hệ mới có tiêu chuẩn cao với sự tham gia của các cường quốc, các khối kinh tế lớn trên thế giới như: Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản Đặc biệt là hiệp định Đối tác xuyên TBD (TPP) và hình thành cộng đồng kinh tế Asean năm 2015.

lớn trên thế giới và các quỹ đầu tư lớn mua cổ phần của các ngân hang trong nước.

có gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của CP cho người dân có thu nhập thấp vay và các doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc này.

Xã Hội

- VN có dân số khoảng 90 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, người trong độ tuổi lao động nhiều, có trình độ học vấn tốt đặc biệt là thế hệ 8x, 9x Trong đó có nhiều du học sinh nước ngoài sẵn sàng quay về nước làm việc.

- Người dân ở các tỉnh và vùng nông thôn vẫn chưa sử dụng các dịch vụ ngân hàng nhiều.

- Liên kết giữa các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá giao dịch Giúp cho giao dịch tiền mặt ngoài xã hội giảm, tăng giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng.

Công

Nghệ

- Công nghệ thông tin nói chung, công nghệ ngành ngân hàng nói riêng có những phát triển vượt bậc và giành được sự quan tâm của hầu hết các ngân hàng hiện đại do nó là một trong những điều kiện cần để các ngân hàng thực hiện cạnh tranh

- ACB đã áp dụng các dịch vụ thanh toán qua mạng rất tiện dụng như: Thanh toán online, mua hàng online, giao dịch qua hệ thống tin nhắn SMS Banking, …

- Áp dụng CNTT trong hệ thống ngân hàng giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch: Tra cứu số số dư, chuyển khoản, kiểm tra và kiểm soát tài khoản qua cổng thông tin giao dịch Inernet Banking Ngoài ra còn xây dựng ứng dụng trên Smartphone tạo điều kiện thuân lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng

- Hệ thống giao dịch liên thông giữa các ngân hàng cho khác hàng nhiều lựa chọn trong quá trinh giao dịch, trao đổi, mua bán

Dự báo

sự vận động Ngành

Title

Phân tích môi trường

Ngành

Nhà cung ứng

Đối thủ tiềm năng

Khách hàng

Đối thủ cạnh tranh

SP thay thế

Dự báo sự vận động Ngành

Năm 2015 mặt bằng lãi suất sẽ giảm một cách có chọn lọc.

* Tín dụng sẽ tăng nhẹ.

* Bức tranh nợ xấu cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn.

* Đích ngắm của tái cơ cấu là sở hữu chéo và hoạt động M&A.

Nhà cung ứng

Nhà cung ứng ngân hàng khá là đa dạng:

- Ngân hàng nhà nước

- Họ có thể là những cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng.

- Những công ty chịu trách nhiệm về hệ thống hoặc bảo trì máy ATM

* Hiện tại ở Việt Nam các ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết

bị và chọn cho mình những nhà cung cấp riêng tuỳ theo điều kiện Điều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung ứng thiết bị khi

họ không thể cung cấp cho cả thị trường lớn mà phải cạnh tranh với các nhà cung cấp khác.

* Nhìn chung, hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam điều nhận đầu

tư từ một ngân hàng khác và khi họ có đủ cổ phần và việc sát

nhập với ngân hàng được đầu tư có thể xảy ra.

Sản phẩm thay thế

- Đối với khách hàng là doanh nghiệp, thì nguy cơ thay thế không cao do cần sự rõ ràng trong các chứng từ hoá đơn ở các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng

- Đối với khách hàng tiêu dùng thì nguy cơ bị thay thế sẽ rất cao vì sự bất tiện trong thanh toán cộng với tâm lý chuộng tiền mặt khiến họ muốn giữ

và sử dụng tiền mặt hơn là thông qua ngân hàng.

Đối thủ cạnh tranh

MCK Giá KL P/E Vốn hóa( tỷ)

Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014

Thu nhập lãi thuần 997,843 1,325,818 1,556,437 1,899,457

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014

EPS của 4 quý gần nhất 594 740 2,102 2,051

BVPS cơ bản 13,748 13,489 14,932 14,444

Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014

Thu nhập lãi thuần 706,494 692,898 1,857,878 1,890,791

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014

EPS của 4 quý gần nhất 416 480 2,144 2,066

BVPS cơ bản 12,013 11,855 15,497 14,972

Đối thủ tiềm năng

Khi các ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽ càng cao Nhìn vào các ngành ngân hàng Việt Nam cũng như các ngân hàng trên thế giới hiện tại, thì sự bao trùm tới cuộc khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập khá cao khiến cho nguy cơ xuất hiện ngân hàng mới trong ngành tương lai gần như là không.

Khách hàng

> Vấn đề sống còn của ngân hàng dựa trên vốn

huy động được của khách hàng, nếu không thu

hút được thì ngân hàng sẽ bị đào thải

> Theo dự báo của các chuyên gia thì trong

khoảng 2-5 năm tới, VN sẽ trở thành một trong

những thị trường bán lẻ có tốc độ lớn nhất

Châu á

> Bởi khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng

trưởng chậm lại nhưng thị trường chậm lại

nhưng thị trường vẫn chưa được khai thác hết,

nó khiến cho các ngân hàng gặp khó trong việc

tìm kiếm khách hàng mới, dẫn tới cường độ

cạnh tranh sẽ tăng lên.

Phân tích môi trường bên

ngoài

Kết

Luậ

n

Dân số VN đông và trẻ có trình độ cao

Cường độ cạnh tranh của ACB khá

Triển vọng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam vẫn cao

Có rất nhiều yếu tố thuân lợi.

Môi trường chính trị VN ổn định, kinh tế phát triển đều đặn qua từng năm

Phân tích các yếu tố bên trong

Các Lĩnh vực quản trị

Chức năng quản trị

Nguồn

lực cơ

bản

Năng lực cốt lõi &

lợi thế cạnh tranh

Theo chuỗi giá trị

Các

nguồn lực

cơ bản

Nguồn nhân lực Khả năng tài chính

Cơ sở vật chất

Các

nguồn lực

- ACB hiện đang có nguồn nhân lực rất dồi dào;

- Tổng số 9.382 nhân viên:

+ Thạc sĩ trở lên chiếm 15% ; + Trình độ đại học chiếm 85%;

+ Không có nhân viên có trình độ dưới Đại học.

- Miền đất hứa của sinh viên xuất sắc;

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, chú trọng phát triển ký năng lãnh đạo, quản lý.

- Chính sách đãi ngộ tốt

Các

nguồn lực

- Ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 7 trong ngành, và chiếm 4,4%thị

trường cho vay;

- Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2014 của ACB đạt 1.071 tỷ đồng;

- Tăng trưởng tín dụng 7,12% với dư nợ cho vay khách hàng 113.163

tỷ đồng;

- Huy động vốn khách hàng tăng 8,74% đạt 150.183 tỷ đồng;

- Tổng tài sản đạt 179.381 tỷ đồng, tăng gần 13.000 tỷ đồng;

- Tổng dư nợ cho vay là 108.810 tỷ đồng;

- Hiện ACB đang có 4.255 tỷ đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng

- Sử dụng công nghệ viễn thông đảm bảo phục vụ khách hàng trên toàn thế giới trong suốt 24 giờ mỗi ngày;

- Có 462 chi nhánh và phòng giao dịch tại những vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc

- Trên 2.000 đại lý chấp nhận thanh toán thẻ của Trung tâm thẻ ACB đang hoạt động và 812 đại

lý chi trả của Trung tâm chuyển tiền nhanh Western Union.

ACB-Các

Chức năng

quản trị

1 Khả năng hoạch định

2 Năng lực tổ chức

3 Năng lực lãnh đạo và điều khiển

4 Khả năng kiểm soát và hệ thống thông tin

vụ, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu.

- Ngày 05/01/2015, ACB triển khai thành công việc chuyển đổi thương hiệu từ chú trọng các lĩnh vực kinh doanh sang tập trung trọng tâm khách hàng, cá nhân và doanh nghiệp;

- Nhiều năm liền được các tạp chí uy tín trên thế giới là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”;

- Ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trong một năm nhận 3 giải thưởng quốc tế danh giá;

- Cơ cấu tổ chức hợp lý: chia thành Sáu khối và Bốn ban, hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị;

- Yếu tố con người được đặt lên hàng đầu trong tiến trình phát triển của ngân hàng;

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả các vị trí công việc khác nhau, chú trọng nâng cao kỹ năng và chất lượng phục vụ của nhân viên bán hàng và dịch vụ

- Nghiên cứu triển khai nhiều ứng dụng mới vào hoạt động, tháng 9/2005, triển khai nhiều phần mềm quản lý phát hành và thanh toán thẻ và thiết lập hệ thống chuyển mạch thẻ

ElectraSwitch để kết nối với các ngân hàng nội địa khác trong giao dịch thẻ.

- Ký kết nhiều hợp đồng ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước như đại học ngân

hàng, đại học bách khoa tp HCM, mà gần đây nhất là ký thỏa thuận hợp tác ĐH Ngoại thương.

g phụ trợ

Quản trị nguồn nhân lực

Hoạ

t độn

g cơ bản

Đầu vào

Vận hành

Đầu ra

Marketin

g & bán hàng

Phát triển kỹ năng và công nghệ

Dịch vụ

Cơ sở hạ tầng tổ chức

Lợi nhuận

g phụ trợ

Quản trị nguồn nhân lực Phát triển kỹ năng và công nghệ

g phụ trợ

Phát triển kỹ năng và công nghệ

Cơ sở hạ tầng tổ chức

Cơ sở hạ tầng tổ chức

Quản trị nguồn nhân lực

- ACB hiện đang có nguồn nhân lực rất dồi dào nhất trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam;

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên;

- Hội đồng quản trị, các ban trực thuộc là những chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng,

có thâm niên công tác lâu năm.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp loại loại giỏi, xuất sắc có cơ hội trải nghiệm và làm việc tại ngân hàng;

- Chú trọng phát triển khả năng lãnh đạo, kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên;

- Có chế độ đãi ngộ, khen thưởng kịp thời.

g phụ trợ

Quản trị nguồn nhân lực Phát triển kỹ năng và công nghệ

Cơ sở hạ tầng tổ chức

Cơ sở hạ tầng tổ chức

- Chú trọng phát triển hạn tầng công nghệ, đặc biệt ứng dụng nhiều tiến bộ về công nghệ thông tin;

- ACB đã áp dụng các dịch vụ thanh toán qua mạng rất tiện dụng như: Thanh toán online, mua hàng online, giao dịch qua hệ thống tin nhắn SMS Banking, …

- Áp dụng CNTT trong hệ thống ngân hàng giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch: Tra cứu số số dư, chuyển khoản, kiểm tra và kiểm soát tài khoản qua cổng thông tin giao dịch Inernet Banking;

- Hệ thống giao dịch liên thông giữa các ngân hàng cho khác hàng nhiều lựa chọn trong quá trinh giao dịch, trao đổi, mua bán;

g cơ bản

Đầu vào

Vận hành

Đầu ra

Marketin

g & bán hàng

Dịch vụ

- Khách hàng;

- Các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư;

- Các ngân hàng TM khác;

- Ngân hàng Nhà nước

g cơ bản

Đầu vào

Vận hành

Đầu ra

Marketin

g & bán hàng

Dịch vụ

- Hệ thống công nghệ thông tin;

- Hệ thống nghiệp vụ (các sản phẩm cá nhân, dịch vụ khách hàng,…)

g cơ bản

Đầu vào

Vận hành

Đầu ra

Marketin

g & bán hàng

Dịch vụ

- Sản phẩm cho vay (ngắn hạn, trung và dài hạn);

- Cho vay cá nhân, doanh nghiệp,tổ chức,…

- Vay tiêu dùng, …

- Sản phẩm tài chính phái sinh, bảo lãnh thanh toán,…

g cơ bản

Đầu vào

Vận hành

Đầu ra

Marketing

& bán hàng

Dịch vụ

- Đội ngũ Telesale;

- Bán hàng trực tiếp, trực tuyến;

- Marketing - truyền thông, thương hiệu;

g cơ bản

Đầu vào

Vận hành

Đầu ra

Marketin

g & bán hàng

Dịch vụ

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng;

- Hậu mãi;

- Bán hàng;

- Thẻ và thanh toán quốc tế;

- Chuyển tiền quốc tế;

- Thanh toán trong nước;

Năng lực cốt lõi &

lợi thế cạnh tranh

B

C A

Năng lực cốt lõi &

lợi thế cạnh tranh

B

A C

trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng;

- Hệ thống phân phối dày đặc trên phạm vi

cả nước;

- Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư mạnh;

- Đội ngũ nhân viên giỏi, năng động;

- Thương hiệu lâu năm,uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế;

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tạo dựng kho tri thức trung của doanh nghiệp.

Năng lực cốt lõi &

lợi thế cạnh tranh

A

B C

- Đội ngũ quản lý,nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm;

Năng lực cốt lõi &

lợi thế cạnh tranh

B

C A

Lợi thế cạnh

tranh

- Dẫn đầu về định hướng khách hàng;

- Dẫn đầu về kết quả tài chính bền vững qua thời gian;

- Dẫn đầu về quản lý rủi ro tài chính;

- Dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh;

- Dẫn đầu về đạo đức trong kinh doanh

Kết luận phân tích mội trường bên trong

Điểm yếu

Điểm mạnh

Lợi thế cạnh tranh

- Quản lý nhân viên chưa được chặt chẽ;

- Việc triển khai các chính sách, chiến lược chưa được sâu rộng

- Việc tiếp cân các chính sách, chiến lược chưa được tốt.

- Mức thu nhập trung bình hiện tại ở ACB chỉ đạt ở mức trung bình so với thu nhập của thu nhập trung bình ở các NH khác

- Có nguồn nhân lực rất dồi dào; tỷ trọng nhân viên quản lý

có trình độ Thạch sỹ trở lên chiếm tỷ lệ cao Có hệ thống đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ bài bản, có hệ thống và liên tục

- Cho phép nhân viên tự thể hiện mình trên mọi lĩnh vực thông qua việc cho phép nhân viên hoán đổi vị trị một cách liên tục và ưu thích bằng cách ưu tiên tuyển dụng nội bộ

- Đẩy mạnh việc truyền thông thương hiệu, truyền đạt ý đồ chiến lược thâm thúy của hội đồng quản trị đến từng nhân viên thông qua việc đẩy mạnh hệ thống truyền thông nội bộ Lotus Note, triển khai các chương trình, sự kiện

- Luôn xem trọng việc quản lý rủi ro; đang triển khai việc đưa hệ thống Công nghệ thông tin đến chuẩn Tia 3 (chuẩn Quốc tế) đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống 99,99% và đang tiến tới xây dựng hệ thống đảm bảo kinh doanh liên tục Đảm bảo khả năng phục vụ khách hàng bất cứ không gian và thời gian

- Hệ thống dịch vụ khách hàng tương đối tốt thông qua hệ thống khảo sát đánh giá của khách hàng tỷ lệ đạt trên 70% phục vụ tốt ACB ký kết với 1 đối tác độc lập để triển khai đánh giá dịch vụ khách hàng tại ACB bằng việc đưa ra các

“khách hàng bí mật” giúp cho việc đánh giá được khả thi hơn và cũng cho kết quả khả quan

- Tự tin là Ngân hàng luôn đi đầu về công nghệ trong việc triển khai các sản phẩn mới ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả

Dẫn đầu về quản trị rủi ro

Dẫn đầu về hiệu quả Dẫn đầu về lĩnh vực tài chính bền vững

Dẫn đầu về đạo đức kinh doanh