Mốt số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

2.3Danh gia kha nang cc;tnh tranh trong ho?t d9ng thanh toan qu6c te' 27 cua cac ngan hang TMCP Vi~t Nam.. Chuong 3 - Mot s6 giai phap nh~m nang cao kha nang c?nh tranh trong 36 ho?t don

TRUONG DAI HOC KiNH TE TP.H6 CHI MINH

I LUU HANH NOi BO I

CHUYEN NGANH: QUAN TRl KINH DOANH

Ma s6: 5.02 05

LU!N VAN Tff4C SY KINH TE

NGUOI Hu'dNG DAN KHOA HQC:

1.1 Cac ye'u t6 anh hudng de'n kha nang c~mh tranh cua doanh nghi~p 1

Chuong 2 - Phan tich, danh gia kha nang q.nh tranh trong hoc,1 t dong 9 thanh toan qu6c te' cua cac ngan hang TMCP Vi~t Nam

2.1 T6ng quan hoc;tt dong cua cac ngan hang TMCP Vi~tNam 9 2.2Phan tich tlnh hlnh q.nh tranh trong hoc;tt d9ng thanh toan qu6c te' 12 cua cac ngan hang TMCP Vi~t Nam

2.3Danh gia kha nang cc;tnh tranh trong ho?t d9ng thanh toan qu6c te' 27 cua cac ngan hang TMCP Vi~t Nam

2.2.2 Cac lc;li the' C?nh tranh trong ho?t dong thanh toan qu6c te' 28 2.2.3 M()t s6 nguyen nhan giam kha nang cc;tnh tranh trong hoc;tt 32 d9ng thanh toan qu6c te' cua cac ngan hang TMCP

Chuong 3 - Mot s6 giai phap nh~m nang cao kha nang c?nh tranh trong 36 ho?t dong thanh toan qu6c te' ciia cac ngan hang TMCP Vi~t Nam

3.1 Phuong hudng hoc;tt d9ng ciia cac ngan hang TMCP Vi~t Nam trong 36 giai doc;tn 2001-2010

3.2Cac giai phap nang cao kha nang q.nh tranh trong ho?t dong thanh 38 toan qu6c te' cua cac ngan hang TMCP Vi~t Nam

3.3M(H s6 kie'n nghi c16i voi Nha nude, NHNN va cac co quan c6 lien 55 quan

KETLUAN

Tai li~u tham khao

Ph9 lt,Ic

cP NH: ngan hang

cP NHTM: ngan hang thu'dng m':li

cP TMCP: thu'dng m':li c6 ph~n

cP TMQD: thu'dng m':li quo'c doanh

cP NHNN: ngan hang nuoc ngoai

cP NHLD: ngan hang lien doanh

cP TTQT: thanh toan quo'c te'

cP QTDND: quy tin d\mg nhan dan

cP TCTD: t6 chuc tin d\lng

cP ATM: may rut ti~n 11! d9ng

cP VCB: Ngan hang Ngo':li thu'dng Vi¢t Nam

cP NH No & PTNT: Ngan hang N6ng nghi¢p va Phat tie'n n6ng th6n Vi¢t Nam

cP ICB: Ngan hang Cong thu'dng Vi¢t Nam

cP BIDV: Ngan hang D~u tu' va Phat tri€n Vi¢t Nam

cP SWIFT: MC:lng thanh toan lien ngan hang toan du

, iA.'' , , ? ~ ' ' , , ,

Sau khi Lu~t Ngan hang Nha mtoe Vic$t Nam va Lu~t eae t6 ehue tin d1=1ng e6

hi~u llfe thi hanh (1997), eho de'n nay hang lo?t van ban du'di lu~t nhu' ngh! dtJih eua Chinh phu, thong tu huong d§n va quye't dinh eua Ngan hang Nha nude d6i voi ho?t dong kinh doanh eua eae ngan hang thu'ong m?i du'c;1e ban hanh Di~u nay e6 nghfa la moi tru'ong phap ly cho hO?t d<)ng eua cac t6 chuc tin dt,mg ngay cang d§y du, hoan thic$n va d6ng bo hon Thlfe hic$n Hic$p d!nh thu'ong m?i Vic$t -

My, Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc Vic$t Nam tie'p t1=1c ban hanh nhii'ng chinh sach cdi md Va thong thoang hon trong linh VlfC tai chinh ngan hang: cac doanh nghic$p va cae ngan hang t?i Vic$t Nam du9e tie'n hanh nhii'ng giao dich ngo?i h6i khong thong qua co quan chinh phu; giam d§n va di de'n bo ty 1<$ ke't hO'i; giam bot slf can thi~p cua ehinh phu v~ Iai sua't eho vay, ngan hang thuong mai 'tlf d~t ra Iai sua't tren co sd tham khao Iai sua't co ban do Ngan hang Nha nude cong b6, cung du v6n thi tru'ong va mile dQ tin nhic$m eua khach hang; noi long bien do ty gia mua ban giao ngay eua d6ng do-la tu ±0,1 % len ±0,25%; cho phep cho vay khong e6 tai san dam bao Trang di~u ki~n d6, ro rang la ho?t d()ng C?nh tranh cua de ngan hang thu'ong m?i t?i thi tru'ong Vic$t Nam c6 co h()i pha t tri€n va gia tang

D€ nang cao uy tin trong mtoc cilng nhu tren thi tntong tai chinh ti~n tc$ qu6c te' trong b6i canh h()i nh~p, cae ngan hang thuong m?i Vic$t Nam n6i chung, ngan hang c6 ph§n n6i rieng dn hoan thic$n vi~c cung ca'p san ph§'m va dich v1=1, d~e bi~t la cac dich V1,1 ngan hang qu6e te'° tu'ong Xll'ng Voi Slf gia tang thu'dng m?i Va dftu tu' cua Vic$t Nam Tuy nhien, trong linh vlfc thlfc hi~n cac dich V1,1 truy~n thong cua m()t ngan hang qu6e te'° nhu' dieh V1,1 thanh toan qu6c te'°, k.ha nang C?Ilh tranh cua cac ngan hang thuong m?i c6 ph§n Vi~t nam con ye'u kem, thi ph§n dang bi chie'm linh bdi cac ngan hang thltong m?i qu6c doanh va cac chi nhanh ngan hang nuoc ngoai

Dll'ng tru'C1c tinh hinh e<;tnh tranh ngay cang gay ga:t, cac ngan hang thu'ong m?i c6 ph§n d€ c6 th€' dung Vii'ng Va phat tri€n dll'QC doi hoi phai nghien CUU danh gia mQt each CO h~ th6ng Va khoa hQC V~ cae doi tu'<;1ng C?nh tranh; a6ng thoi,

m?i c6 ph~n trong ho?t d('mg thanh toan qu6c te dang la va'n d€ bile xuc trong huong di hoa nh?p voi thi truong tai chinh ti€n t~ trong nuoc cilng nhu qu6c te Voi nhung ly do tren, toi da ch9n d€ tai: "Mot s6 giai phap nang cao k.ha nang C(;lnh tranh trong thanh toan qu6c te cua cac ngan hang thuong m(;li c6 ph~n Vi~t Nam" lam d€ tai lu?n an t6t nghi~p cao hQc kinh te cho mlnh

21 DOI TU'<,jNG, P~M VI NGHIEN CUU:

Df tai chi xin d€ c? p den ho?t d('>ng C?nh tranh trong llnh vvc thanh toan qu6c te cua cac ngan hang thuong m?i d Vi~t Nam, xoay sau vao ho?t dong cua cac ngan hang thuong m?i c6 ph§n Vi~t Nam tren co sd phan tich s6 li~u va thvc te hO(;lt d{)ng CUa CaC ngan hang thuong m(;li v(1i hy VQrlg dua ra dUQC CclC giai phap mang tinh k.ha thi nh~m nang Cao kha nang C(;lnh tranh CUa CaC ngan hang thuong m?i c6 ph§n Vi~t Nam

3/ PHUONG PHAP NGHIEN CUU:

- Chu yeu dt!a tren cac kien thuc cua cac mon hQc kinh te d~c bi~t la chuyen nganh Quan tri Kinh doanh, dva vao cac s6 li~u th6ng ke, bao cao cua nganh ngan hang, chu tru'ong, duong 16i chinh sach cua Dang, phap lu?t cua Nha nuoc lien quan ho? t d()ng ngan hang

- Vi~c phan tich va xll' ly s6 li~u ctva theo phuong phap lich sli' trong nghien cuu quan tri kinh doanh

- Loi md d§u

- Ba chuong:

• Chuong 1: Mot s6 va'n d€ ly thuy€t v€ c(;lnh tranh trong co che thi truong

• Chuong 2: Phan tich, danh gia k.ha nang C(;lnh tranh trong ho(;lt d<)ng thanh toan qu6c te cua cac ngan hang thuong m?i c6 ph§n Vi~t Nam

• Chuong 3: Mot s6 giai phap giai phap nh~m nang cao kha nang c(;lnh tranh trong thanh toan qu6c te cua cac ngan hang thu'ong m(;li c6 ph§n Vi~t Nam Ket lu?n

- Tai li~u tham khao

CHu'dNG 1 MQT s6 VAN DE LY THUYET

MOT DOANH NGHIBP

1.1.1 Cac ye'u to' g6p phfin tao nen ldi the' canh tranh

"C<;tnh tranh cua m<)t doanh nghic$p, m9t nganh, m<)t qu6c gia la muc de) C1 d6, du'oi cac di€u kic$n tht tnl'ong w do va cong b~ng, c6 th~ san xua't cac hang h6a

Va dtch Vl;l dap Ung du'<;jC CaC doi hoi CUa tht tru'ong, d6ng thoi t<;tO ra vic$c lam Va nang cao du<;1c thu nh?p thlfc te'"

Slf thanh cong cua m<)t doanh nghic$p ba't k~ d trong thi tntong nao, trong hay ngoai nuoc se 1<$ thu<)c ra't IOn vao vi¢c n6 c6 t<;to dlfng va duy tr'i l<;1i the' qrnh tranh so voi cac d6i thu cua n6 hay khong Theo Giao Su' Michael Porter - D~i

h9c Harvard, c6 hai 1<;1i the' c~nh tranh cd ban:

- L<;1i the' dlfa vao vi¢c duy trl m<)t chi phi san xua't tha'p;

- L<;1i the' dlfa tren vi¢c khac bic$t h6a san phim so voi d6i thu C<;tnh tranh nhu cha't lu<;1ng san phim dich Vl;l, m~ng htoi phan phoi, cd sd v?t cha't, nha xudng, trang thie't bi ky thu?t Tren Cd sd cua vi¢c khac bic$t h6a d6, doanh nghic$p c6

th~ diH m<)t gia cao d€ bu d~p cho vi~c t~o ra slf khac bic$t d6 M<)t doanh nghi¢p t6n t<;ti va phat tri€n tren th! truong c6 th€ dlfa vao m<)t trong hai l<;1i the' nay ho?c Sd hii'U ca hai lo<;ti l<;1i the' C<;tnh tranh d6

Khi xet de'n tinh C<;tnh tranh cua doanh nghi¢p, m<)t m?t phai xac d!nh cho du<;jc

vt the' C<;tnh tranh tltdng doi CUa doanh nghi~p SO VOi nganh ma n6 dang ho<;tt d<)ng (tri€n v9ng v€ vi tri), m?t khac phai xac dinh nhung ngu6n llfc ben trong a€ phat tri~n vi the' c9nh tranh nay Cac ngu6n llfc ben trong bao g6m tai san, tai nang (competences) va nang llfc (capabilities)

1.1.1.1 Ye'u to' v~ tai sdn, tai ming cua doanh nghiep

- Ye'u t6 tai san cua doanh nghi~p: bao gom cac 109i tai siin VO hlnh va hii'u hlnh ma nha quan ttj c6 th€ sli' dl;lng du<;jc, nhii'ng' 109i tai san nay du<;jc th€ hic$n tren bang t6ng ke't tai san cua doanh nghi~p Cac lo<;ti tai san hii'u hlnh bao g6m may m6c thie't bi, v6n, nha xudng, v?t tu', ; tai san v6 hlnh bao g6m

C/11t<1ng I: M9t sf/ vali di lj thuyet vi qwh tranh trong c<I che' thi trriilng

nhan hi<%u, Slf doc quy~n v~ phat minh, ten tu6i cua doanh nghi<%p Nhii'ng lo?i tai san nay c6 th€ xac d!iih gia ttj thj tntong cua n6 va c6 th€ ban cho nhii'ng doanh nghi<%p khac

Ye"u t6 tai nang cua doanh nghi~p: bao g6m nhii'ng tai san VO hlnh ma vi~c chuy€n giao chung cho mot doanh nghi~p khac rat kh6 khan Ye"u t6 tai nang

d day bao g6m tat ca nhii'ng bi quye"t ve ky thu?t, cong ngh~ va ky nang ma doanh nghi<%p dang sd hii'u Nhii'ng ye'u t6 thuoc v~ tai nang cua mot doanh nghi~p khong th~ nao trao d6i hay mua ban bdi vl chi c6 mot s6 it tai nang nay thUOC ve mQt Vai con ngu'oi nao do trong doanh nghic$p, trong khi d6 ph~n Ion tai nang nay du'<;1c g~n li~n voi mot t?p th~ lao dong, vdi cau true va quy trlnh cua h~ th6ng v?n hanh san xuat ho~c djch V\l M~t khac, nhii'ng ye'u t6 tai nang thong thu'ong dlfa tren mot kh6i lu'c;Jng kie'n thuc ng~m du'c;Jc tich lily Iau dai, chung khong th~ ma h6a hay phan lo(;li du'c;Jc, va cling khong th~

nao di€n dC;lt du'c;Jc b~ng van ban

1.1.1.2 Yeu to'vinang luc czla doanh nghiep

Cung tu'ong t\f nhu' ye'u t6 v~ tai nang, ye'u t6 v~ nang llfc cling la mot ye'u to khong th~ mua ban duc;Jc Ne'u nhu' ye"u t6 tai nang th~ hi~n nhii'ng ky nang ve phu'ong di~n ky thu?t, thl ye'u t6 nang llfc th€ hi~n nhung ky nang v~ phu'ong

di~n quan ttj Ye'u t6 nay th~ hi~n kha nang quan tq qua trlnh kinh doanh cua doanh nghi~p Nhung ye'u t6 thu(k v~ nang Ive th?m chi con kh6 chuye'n d6i, mua ban hon ca ye"u t6 tai nang bdi vl chung du'c;Jc hinh thanh g~n li~n voi phong each, van h6a cua doanh nghi<%p Do d6, vic$c b~t chuoc mot h~ th6ng moi va thanh cong cua mot doanh nghi<%p khac se doi hoi doanh nghi<%p dang xem xet phai thay d6i each tie'p c?n trong van de kinh doanh va day la mQt qua trlnh VO

cung kh6 khan

8€ CO th€ sli' dl;lng cac ngu6n llfc ben trong nh~m phat huy lc;Ji the' C(;lnh tranh CUa mlnh, doanh nghic$p khong nhii'ng c~n phai c6 g~ng pha t tri€n hay sd hii'u cho du'<jc nhung ngu6n h/c d~c thu rieng bi~t tu do moi CO th~ t~O }Qi the' tren Cd Sd phi t6n thap ho~C S\l' khac bi<%t V~ san phffm ma con phai khong ngung nang cao

nang h,tc h9c t?p va cai tie'n

C/11t<111g I: MQt so' vali di ly thuyet vi Ctplh trallh trong Cd cht thj trliu11g

1.1.2 Sue canh tranh t6ng th~

D6i voi cac NHTM, vi¢c ma n)ng cac ho?t dong d6i ngo?i n6i chung va dich Vl;l

ITQT n6i rieng cfin phai dlfa tren nhung danh gia chinh xac v€ sue c?nh tranh cua mlnh trttoc khi tie'n ra thi trttong Thong qua each tie'p e?n eua mo hinh sue C?nh tranh t6ng the eua M Porter c6 the danh gia v~ sue qnh tranh cua cac NHTM nhtt yeu dud tren Mo hinh sue C?nh tranh t6ng the dtt<Jc M Porter xay dlfng dlfa tren vi¢c xem xet sue e?nh tranh la ttSng boa cua 4 ye'u to' sau:

1.1.2.1 Cdc ye'u tf/ cua bdn than doanh nghiep

Cac ye'u to' nay bao g6m cac ye'u to' v~ con nguoi nhu chat ltt<Jng, ky nang, chi phi; ye'u to' v?t chat; cac ye'u to' v~ trinh do nhtt khoa hQc ky thu?t, kinh nghi¢m thi truong; cac ye'u to' v~ v6n Cac ye'u to' nay c6 the chia thanh 2 lo?i la ye'u to'

co ban nhtt moi trttong tlf nhien, dia ly' lao dong khong c6 ky nang va cac ye'u to' nang cao nhtt thong tin, lao dong c6 trlnh do cao Trang hai ye'u to' tren thl ye'u to' thu hai c6 y nghia quye't dinh toi kha nang qnh tranh cua doanh nghi¢p, chung quye't diflh nhung l<Ji the' C?nh tranh d muc do cao Va nhung Cong ngh¢ CO tinh doc quy~n Trang dai h?n thl day la nhung ye'u to' c6 tinh quye't dinh, chung phai dtt<Jc d§u tu' phat trien mot each Iau dai

1.1.2.2 Nhu c&u cua khdch hang

Day la ye'u to' c6 tac dong rat ldn toi Slf phat tri€n cua doanh nghi¢p, n6 quye't dinh slf s6ng con cua doanh nghi¢p Thong qua nhu c§u cua khach hang ma doanh nghi¢p c6 th€ t?n dl;lng dUQC l<Ji the' theo quy mo, Cai thi~n CaC hO?t dc)ng k.inh doanh Va dich Vl;l CUa mlnh

Nhu c§u cua khach hang con c6 th€ g<Ji md ra cho doanh nghi¢p de' phat tri€n cac lo?i hlnh san phffm va dich Vl,l moi Cac lo?i hlnh nay c6 the dU'QC phat tri€n rong rai ra th! trltong ben ngoai Va khi d6 doanh nghi¢p la ngttoi c6 lQi the' C?nh tranh trttoc tien

1.1.2.3 Cac lfnh vuc c6 lien quan va phu tra

S1 phat trie'n CUa doanh nghi¢p khong the' tach roi Slf phat tri€n cac linh VlfC c6 lien quan Va ph9 trQ nhtt thi trltong tai chinh, Slf phat tri€n cua cong ngh¢ thong

tin, tin h9c D6i voi cac NHTM, ye'u to' thong tin la ye'u to' c6 quye't dinh s6ng

C/11tdng /: MQt so' valz di ly thuyet vi CfJ.llh tranh trong Cd che' thi trliifllg

con, cung VOi Sl;l' phat tri€n CUa c6ng nght$ da ngay cang rut ng8:n du'QC khoang each b~ khong gian va thoi gian Gia day voi St! phat tri€'n cua c6ng nght$ thong

tin cac NH c6 th€ theo d6i va tham gia vao th! truong tai chinh 24/24 gio trong ngay, chinh di~u d6 cang lam cho vai tro cua cac linh vt,tc c6 lien quan va phl,l tr<J trd nen quan trc;mg hon bao gio het

1.1.2.4 Chien luoc canh tranh cua doanh nghiep, ctfu true va do'i thu canh tranh

CJ day, d~ C~p toi each thuc ma doanh nghi~p dU'QC hinh thanh, ttS chuc, quan ly ciing nhu muc do ct;tnh tranh trong nuoc Sl,l' phat tri€n cac hot;tt dong doanh nghit$p Se thanh Cong neu CO dU'QC quan ly Va t6 chuc trong mot m6i tru'ong phu hc;Jp va kich thich du'QC cac l9i the ct;tnh tranh cua n6 Sl,l' qnh tranh giua cac doanh nghit$p se la yeu to' thuc dffy Sl,l' cai tien Va thay dcSi nh~m ht;t chi phi, nang cao cha't lll'c;Jng dich Vl;l

Trong 4 yeu to' tren, yeu to' 1 va 4 duc;Jc coi la nhung yeu to' noi tt;ti cua doanh nghit$p; yeu to' 2 Va 3 la nhung yeu to' CO tinh chfft tac dong Va thuc d§'y Sl;l' phat tri€n cua chung Ngoai ra, con c6 hai yeu to' cffn tinh den la nhung co hoi nhu nhung phat minh sang che, khung hoang (vi dt,i khung hoang dffu mo) va vai tro cua Chinh phu Vai tro cua Chinh phu c6 tac dong tll'ong d6i lon toi kha nang cc;inh tranh cua doanh nghit$p nhu chi tieu cua Nha nll'oc, thai do cua Nha nude d6i voi cc;inh tranh, chinh sach thue, chinh sach phat tri€n vung cua Nha nuoc, chinh sach v~ cong nght$, dao tc;io, tr<J ca'p, tlnh hlnh bao ca'p cua Nha nuoc

cac nhan to' lien quan toi sue qmh tranh

1.2 CAC CHIEN LU(jC CANH TRANH

Vi~c hoc;ich d!nh mot chien h!QC ct;tnh tranh huu hit$u phl,l thu<)c vao nhi~u yeu to' nhU' cac ml,lC tieu chien lU'QC, ngu6n nhan hJC Cua doanh nghi~p, cac ap lt,tc Cc;tnh tranh hit$n tc;ii d6i voi doanh nghi~p san ph§'m dang a giai doc;in nao cua chu ky

doi song san ph~m v! tri cua doanh nghit$p dang CJ dau trong v! the cc;inh tranh, d?c di€m chung cua n~n kinh te, chinh sach hit$n tc;ii va tu'dng lai cua nha nu'oc d6i voi n~n kinh te Neu can cu vao th! phffn chiem linh cua doanh nghit$p tren

Cllltdug I: MQt s{f vali di lj thuyet vi C(l.llh trauh trong Cd cht thi truilug

' ' _

' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' '

' ' ' '

. -~~~~~~~~~~ .',

Cac ye'u to' cua ban

Cac linh vlfc

co lien quan va phQ trQ'

;:i Nhuc~u

cua khach hang

Sd d6so'1 : Sd d6 slf tudng tac giii'a cac nhan to' lien quan toi sue c~nh tranh

thi tntong, ngll'oi ta ehia cac doanh nghi<%p CO eung nganh ngh~, linh V\tC san xua't san pha:'m giong nhau lam bon 109i:

• Doanh nghi<%p chie'm thi phftn > 40% la doanh nghi<%p "d~n dat" thi truong

• 10% < doanh nghi<%p chie'm thi phftn < 20% la doanh nghi<%p "theo duoi "

• Doanh nghi<%p chie'm thi ph~n < 10% la doanh nghi~p "nep goc "

Theo M Porter c6 ba each tie'p c~n chie'n lU'c;fc c9nh tranh chung: chie'n lu9c nha'n m9nh chi phi, chie'n lll'<Jc k.hac bi~t h6a va chie'n lu9c trc;mg tam h6a

1.2.1 Chien htdc nha'n manh chi phf

Chie'n lu9c nay nham giup cho doanh nghi~p c6 19i the' hdn h~n v€ chi phi so vdi doi thu c9nh tranh trong nganh Trang qnh tranh, XU hudng chung cua cac doanh nghi<%p la tim mQi each giam gia ban trong khi v§n phai bao dam giu nguyen cha't lU'<;jng va dich Vl,l Chie'n lll'QC nha'n m?nh chi phi cua mQt doanh nghi~p

thuong yeu du phai c6 cac di€u ki~n chu ye'u nhu:

- San xua't hang 109t vdi 10 IOn

- Thi ph~n ldn

- Ngu6n cung ca'p d§u vao 6n dinh, thll'ong xuyen vdi so lu'c;fng cung U'ng IOn

- Giam thie'u cac chi phi fin trong qua trlnh san xua't kinh doanh

- C6 k.hach hang tieu thl,l so lu'<Jng Wn 6n dinh

Do d6, 109i chie'n luqc nay ap dl,lng d~ dang hdn vdi cac doanh nghi<%p IOn, "d~n

dat" th! tntong Cae doanh nghi<%p mdi vao CUQC hay cae san phffm thay the' kh6 khan hdn khi ap dl,lng chie'n lU'<Jc nay Chie'n lU'<;1c c9nh tranh bang each nha'n m(:rnh chi phi la trd thanh m()t bQ ph?n ehu ye'u cua ngh~ thu?t quan ly' kha nang tang gia ban CUa cac doanh nghi~p ngay cang bj Cong CUQC qnh tranh tieu di~t

ma thay the' bang vi~c co gang tie't giam chi phi de' h9 gia ban, t90 ra lc;1i the' qnh tranh cho cae doanh nghi~p

1.2.2 Chien htdc khac biet h6a

Chie'n lU'<_jc thu hai Ia lam khac bi<%t h6a cac san ph£m va djch V\} cua m(>t doanh

nghi~p, lam cho cae san phlfm ho~c djch Vl,l cua doanh nghi~p mlnh c6 nhung die'm dQC dao Va ttu vi~t hdn San phftm Clla cac dQ'i thU C?Ilh tranh f)i~U nay t?O

ra lc;1i the' Mn cho doanh nghi~p vl vdi nhung U'U di€m khac bi<%t nay se t90 du'c;fc

Chuung I: M{)t sf} vali di ly thuyet vi ctpzh tranh trong c<J che' thi truil11g

tinh doc quy~n cho san ph§'m trong thj truong c~nh tranh Cac d~c tinh d6 se hap d~n va thu hut ngll'oi tieu dung de'n vdi san ph£m va hon the' nua n6 con ghi sau trong tri nhd cua nguoi tieu dung rat Iau

Chie'n lU'cjc khac bi~t h6a san ph£m de dang dem de'n cho doanh nghi~p tY l~ lcji nhu?n cao hon mile blnh quan va n6 ~o ra cho cong ty vj tri vung ch~c hon trong CUQC C~nh tranh, S\f bie'n dong gia Ca nho d6 cfing dU'QC giam thiiu Slf khac bi~t h6a san phffm lam cho slf d6i ph6 vdi cac ap llfc c~nh tranh cGng d~ dang hon nhi€u N6 lam cho khach hang thie'u di€u ki~n so sanh d~ c6 th€' gay ap llfc doi

giam gia, n6 lam cho san phffm thay the' g~p trd ng~i ldn hon khi de'n vdi nguoi tieu dung, n6 c6 lcji nhu~n nhieu hon d€' de dang do'i ph6 khi g~p ap llfc ten gia tu·ngu'Oi cung ling so voi cac dO'i thu c~nh tranh khac Tuy nhien, khi ap d-i,mg chie'n lU'QC S\f khac bi~t h6a san ph£m dn htu y cac d~c di€'m sau:

- lfu tien Va chu tr9ng Cong tac nghien CUU; thie't ke' San phffm, djch Vl;l

- Khong c6 kha nang chie'm linh thi ph~n Ion C~n nhan m~nh cong tac marketing va quang cao

- Thong thuong slf khac bi~t h6a san phclm it khi di cling voi giam chi phi vl c§n phai d§u tu t6n kem cho cong tac thie't ke', nghien cuu nhung d~c tinh rieng c6 cho san phclm va c~n cong ngh~ ky thu~t san xuat cao hon, tinh vi hon san phffm thuong cling lo~i Nhu'ng khach hang vl danh tie'ng va chat lu'cjng san phim san sang tra gia cao hon so voi cac san phclm cung lo~i khac Cac doanh nghi~p "thach thuc" c6 th~ ap d1,mg chie'n lu'QC qnh tranh nay d~ vuqt ten thanh doanh nghi~p "d~n d~t" thi truong

1.2.3 Chie'n h.tdc trong tam h6a

D6i voi chie'n lu'QC nay doanh nghi~p dn phai t~p trung vao:

- Mot nh6m nguoi chuyen bi~t

- Mot san ph£m chuyen bi~t

- Mot thi tru'ong nhat djnh nao d6

Nhu v~y, ne'u nhu' chie'n luqc nha'n m~nh chi phi va chie'n ltt<;Sc khac bi~t h6a san phim la nh~m toi ml;lc tieu va ph~m vi ho~t dc)ng toan nganh, th1 chie'n luqc tr9ng tam h6a dU'QC xay dlfng xoay quanh Vi~c phl,lC Vl;l th?t t6t mot thj tru'ong ffil,IC tieu da Iva ch9n voi ph~m vi htfp

C/11idllg I: M{)t so' Vtlll di ly thuye't vi qmh tranh trong Cd che' thj truung

Qua chie'n h.tc;1c nay doanh nghi¢p c6 th€ se d?t dttc;1c st! khac bi~t h6a thong qua viec dap U'ng t6t hon nhu c§u CUa mot d6i tltQng Cl,l th~ Va giam dU'QC chi phi khi Chl tr<;>ng tam phl,lC Vl,l cho mot nh6m khach hang nao d6 trong mQt bO ph?n san ph£m cua tN trltong

1.3 xA y DlJNG CHIEN LUQC CANH TRANH

1.3.1 Phan tich moi tru'ong

Phan tich m6i trttong ben ngoai va m6i trttong hi¢n t?i d€ lam co sCJ cho vi~c

hO(;lCh dinh chl tieu, Chuc nang, nhi¢m Vl,l, cac chinh sacb Va chie'°n lltQC C(;lnh tranh M6i tntong cua doanh nghi¢p la nhung ye'u t6 g~n b6 ch?t che voi cac ke't qua va hi~u qua cua chie'n lltQC C(;lnh tranh Ne'u kh6ng nghien cuu ky cac ye'u t6 moi truong, chie'n lttc;1c c?nh tranh c6 th€ se g~p that bC;ti vi m¢t ye'u t6 bat thu'ong nao kh6ng lttong du'QC Trong qua trlnh phan tich m6i trttong C(;lnh tranh, doanh nghi~p cling Se XclC l?p Vi the' C(;lnh tranh cua cac san pb£m, dich Vl,l cua mlnh SO VOi d6i thu C(;lilh tranh

1.3.2 Xac dinh muc tieu canh tranh

8€' giup chie'n htc;1c c(;lnh tranh d?t hi~u qua cao, cac c6ng ty phai xac dinh dttc;1c httong di cua mlnh qua ho(;lch dinh cac m1,1c tieu cua cac doanh nghi~p c§n d?t tdi trong tU'dng lai

1.3.3 Phan tich va lu'a chon cac chie'n lu'dc canh tranh

8€ d:;tt toi ml,lC tieu cua mlnh, khi xay dl!ng chie'°n lltQC C(;lnh tranh doanh nghi~p

c§n phai phan tich va quye't dinh xem chie'n h.tc;1c q.nh tranh nao phu hc;1p nhat cho tung giai do(;ln trong chu ky s6ng cua san ph£m Vi d1,1: Chie'n lu'QC C(;lnh tranh Cho San ph£m moi tung VaO thi tru'ong Se kbac VOi chie'°n lu'QC CJ giai dO(;ln bao hoa, CJ giai dOt;in tang tru'dng Va CJ giai do(;ln bao boa gia ca san ph£m se khac nhau

Cac chie'n ht<;1c C(;lnh tranh phai dltQC xay dt!ng th?t C\l th€ cho tung giai do(;ln va phai neu ro giai phap, phudng thuc thl!c hi~n ngu6n Ille tai chinh, t6 chuc nhan St! (ai thtlc hi~n) Chie'n lu'QC Ct;inh tranh c6 hi~u qua hay kh6ng phl,l thu(>c rat

nhi~u vao cac noi dung tren, trong d6 c§n quan tam phan tich ky d6i thu qmh tranh, m9c tieu ma doanh nghi¢p c§n d?t toi va cac bi¢n phap phong bi ch6ng tra tru'OC cac phan ung cua cac d6i thu Ct;iilh tranh

Cl11ldllg I: MQt so' vali di lj thuye't vi cq.nh tranh troug Cd che' thi triidng

Doanh nghi~p c~n phai phan tich kY de ll;l'a ch9n m<)t chie'n 1U'c;1c thich hc;1p nha't Ben C?Ilh d6 khi xay dl;l'ng chie'n h.tc;1c qnh tranh, cac doanh nghi~p khong dung l?i d cac n<)i dung tren ma trong qua trlnh thl;l'c hi~n v~n phai luon barn sat cac

rn)i dung, xem xet cac tac d<)ng thl;l'c ti~n nhung thay d6i cua moi trU'ong, cac phan ling cua d6i thu q.nh tranh de c6 nhung di~u chinh thich hc;1p cho chie'n lu'c;1C q.nh tranh cua doanh nghi~p mlnh

T6m lai: Ml;lC dich cua phan tich q.nh tranh la d~ tlm dU'QC giai phap lam tang kha nang q.nh tranh va tlm du'c;1c vi tri trong nganh noi µJa doanh nghi<%p c6 the dcSi d~U Va dcSi ph6 CaC ll;l'C lu'c;1ng q.nh tranh ffiQt cllG tcSt nhfft ho~C CO the lam anh hu'dng de'n chung theo hu'dng c6 lc;1i nha't cho doanh nghi~p

C/11l<111g I: M9t so' vali di lj thuye't vi qmh tranh trong C<f che' thi truilng

2.1 TONG QUAN HOAT DONG CUA CAC NH TMCP VIET NAM

2.1.1 He tho'ng NH TMCP Viet Nam

Trude khi c6 cac Phap 1¢nh v€ NH (1990), da c6 nhi~u NH TMCP du9c thanh

l~p, tuy nhien khi d6 va hang lo?t cac quy tin dl:lng vao nhii'ng nam 1989-1990 th1 nhi€u NH TMCP kh6ng th<i t6n t?i du'c;1c; chi con l?i 11 NH TMCP vftn duy trl ho?t dc)ng va du di€u ki¢n di€u chinh theo Phap l~nh (g6m 8 NH TMCP do thi

va 3 NH TMCP n6ng than) Nhu v~y, NH TMCP la lo?i hlnh TCTD dtt9c hlnh thanJ:l tu khi c6 Phap l~nh NH, hc;1p tac xa tin dl:lng va cong ty tai chinh

Sau khi di~u chinh theo cac Phap l~nh tren, h¢ th6ng NH TMCP C1 nude ta phat trie'n nhanh ve s6 lu9ng va dU'c;1c phan b6 d cac thanh pho lon (nha't la TP HCM)

va m()t s6 tinh dcSng b~ng song Cll'u long la nhung vung kinh te' hang h6a tuong doi phat tri€n:

- Nam 1991: 5 NH TMCP du9c ca'p phep ho?t d(>ng (d€u la NH TMCP do thi);

- Nam 1992: 17 NH (11 NH TMCP do thi, 6 NH TMCP n6ng than);

- Nam 1993: 20 NH (10 NH TMCP do thj, 10 NH TMCP n6ng than); nam 1994: 4 NH (deu la NH TMCP do thD;

- Nam 1995: 3 NH (d~u la NH TMCP n6ng than);

- Nam 1996: 3 NH (2 NH TMCP do thi, 1 NH TMCP nong than)

- Tu nam 1997, NHNN da ngung ca'p gia'y phep ho?t d(>ng cho cac NH TMCP Nhu v~y, de'n nam 1996, h~ th6ng NH TMCP c6 52 NH g6m 32 NH TMCP do thi va 20 NH TMCP n6ng than, cac NH TMCP nay c6 nhung budc phat tri€n ldn

va c6 nhi€u d6ng g6p nha't djnh d6i voi n€n kinh te' Day la mo hlnh TCTD phu hQp vdi co che' thj tru0ng, qnh tranh m?nh me vdi cac NH TMQD, lam cho cac

NH TMQD kh6ng con doc quy€n Tuy nhien, trong thoi gian nay, do chu'a ho?ch dinh du9c chie'n lu9c phat tri€n h~ th6ng NH TMCP C1 t~m quan ly vI mo cling nhu t?i dja phttong nen c6 nhi€u NH da dttc;1c ca'p gia'y phep ho?t dc)ng nhung khong du di€u ki¢n (ca v€ ngu6n Ive tai chinh l§n trlnh d9 quan ly) da lam vao

Chztong 11: Phan tlch, ctanh gia kha nang cq.llh tranli ho{lt d9ng TTQT cila ctic NHTMCP VN

tr'inh tr:;mg kh6 khan v€ tai chinh, nha't la thoi ky khung hoang tai chinh ti€n t~ Ci

khu VVC nam 1997 Va d?c bi~t la nhi€u Vl;l an nghiem tr9ng v€ kinh te' chie'm

doc;i.t v6n NH phat sinh nhu' Tamexco, Epco-Minh Ph1.mg, Tr§n Xuan Hoa,

Dudng Thanh Cuong, Tr§n Thi Hie'u, , di€u nay doi hoi dn phai cha'n chinh, • cling c6 va s~p xe'p l:;d h~ th6ng NH TMCP Do sv ch9n l9c va dao thai cua cc;i.nh

tranh, nhi€u NH TMCP da phai sap nh?p, ban lc;i.i ho?c giai th€ E>e'n ngay

31112/2002, sau hdn 3 nam thvc hi~n d€ an cha'n chinh, cling c6 s~p xe'p lc;i.i, h~

th6ng NH TMCP chi con 36 NH bao g6m 20 NH TMCP do thi va 16 NH TMCP

nong thon Trang narri 2003, NHNN tie'p tl;lc khuye'n khich cac NH TMCP c6 quy

mo khong ldn hc;1p nha't, sap nh~p vdi nhau d€ trd thanh nhung NH c6 quy mo

Wn hdn nua, c6 sue qnh tranh cao hdn, hoc;i.t dong c6 hi~u qua hdn

2.1.2 Mot s6 thanh tu'u ciia he thfJng NH TMCP Viet Nam

NH TMCP la mo h1nh TCTD phu hc;1p vdi cd che' thi truong, C?nh tranh m?nh me

vdi cac NH TMQD, lam cho cac NH TMQD khong con doc quy~n nhu' tru'dc

nua Trang thoi_gian qua, vdi nhung cd che', chinh sach phu hc;1p voi thvc ti€n vdi

sv nang dong cua cac NH TMCP, h~ th6ng NH TMCP nude ta c6 nhung buck

phat tri€n lon nhu sau:

- M?ng lu'di NH va chi nhanh du'c;1c md rong, th~m chi con tdi nhung vung heo

lanh, xa xoi ma trudc day djch Vl;l NH chua vudn tdi va nguoi dan chi bie't di

vay rn~ng lai

- Cac NH TMCP da thu hut du'c;1c ti€n nhan r6i cua mQi t§ng ldp dan cud€ g6p

v6n mua c6 ph§n cua cac NH cling nhu gll'i ti€n vao NH t?o thanh ngu6n Ive

to ldn d€ d§ u tu pha t tri€n kinh te'

- E>6i tu'c;1ng phl;lc Vl;l cua cac NH TMCP khong chi dll'ng d vi~c cho vay d6i vdi

cac thanh ph§n kinh te' (j cac vung do thi rnn nhu' kinh te' ngoai qu6c doanh, tu'

nhan, ca rihan, cho vay tieu dung ma con d§u tu' phat tri€n san xua't nong

nghi~p tdi t?n ho nong dan ngheo

- Cac NH TMCP (d~c bi~t la cac NH TMCP do thi) da g6p ph§n lam phat tri€n

nghi~p Vl;l chuy€n ti€n qua NH, cac djch Vl;l thanh toan khac trong d6 dang k~

nhat la nghi~p Vl;l thanh toan the di~n tit

C/11t<11ig II: Phan t{ch, danh gid khd mfog qmh tranh ho(.ft dqng TTQT cua cac NHTMCP VN

- Cac NH TMCP da t~o m<?t t~p quan to't cho c6ng chung khi tie'p c~n, lam quen voi cac d!ch Vl,l NH va se c6 th6i qu~n t6t v~ giao dich voi NH khi n~n

kinh te' th! tntong d nude ta phat tri€n (J trlnh d9 cao

De'n 31112/2002, s6 lu9ng NH TMCP da giam dang k€ tu 52 NH (1996) con 36

NH, tuy nhien ke't qua ho~t d<)ng clia toan h<% th6ng v§n tang m~nh, Cl,! the':

- V6n di~u 1<% clia ca h<% th6ng cu6i nam 1999 la 2.171 cy d6ng, nam 2001 tang Jen 2.664 tY' nam 2002 tang Jen 3.026 ty d6ng kh~ng d!nh ni~m tin clia cac nha dftu tu vao h<% tho'ng NH TMCP

- V6n huy dc)ng clia toan h<% tho'ng cu6i nam 2002 la 33.500 ty d6ng, tang ga'p 2,6 lftn so voi nam 1999 la nam ba: t dft u cha'n chinh, cling co' va sa: p xe'p l?i cho tha'y dan chung v§n yen tam khi gll'i tien vao h~ tho'ng NH TMCP

- Du nc;1 cho vay clia cac thanh phftn kinh te' t?i cac NH TMCP la tren 28.000 ty d6ng ga'p hon 2,3 lftn so voi nam 1999; du nc;1 qua h?n nam 2002 giam xu6ng con 6,4% so voi nam 1999 la 16,7% Cac NH TMCP da quan tam dung mU'c toi vi~c cho vay trung va dai h?n, vl v~y ma du nc;1 trung va dai h~n t?i cac

NH TMCP de'n cu6i nam 2002 chie'm toi 30% t6ng du nQ (trong d6 c6 m<?t phfin dang k~ la cac dlf an d6ng tai trq)

- Ke't qua kinh doanh clia cac NH TMCP ding du9c cai thi¢n dang k€, ne'u I9i nhu~n nam 1999 cua cac NH TMCP chi la 142 ty d6ng thl he't nam 2002, cac

NH TMCP da c6 I9i nhu~n 558 ty d6ng (ga'p 4 lfrn so voi thoi ky truoc khi cha'n chinh, cling co' va sa:p xe'p l?i)

- Kinh doanh clia cac NH TMCP ding da da nang hon ra't nhi~u khi thlfc hi<%n d~ an cha'n chinh, cling co' va sa:p xe'p l?i Ngoai vi¢c md chi nhanh d€ md r<)ng dia ban ho?t dc)ng, da c6 2 NH thanh l~p c6ng ty chU'ng khoan, 3 NH thanh l~p c6ng ty quan ly nc;1 va khai thac tai san, 1 NH thanh l~p c6ng ty dich Vl,l ki~u ho'i Tu nam 1999 trd v~ truoc chi c6 1 NH phat hanh va thanh toan the (1 NH khac da du9c cho phep nhung chua tri€n khai thlfc hi<%n) va d6 d~u la the qu6c te' - Visa Card va Master Card; de'n nam 2002 da c6 them

2 NH phat hanh the n<)i dia va the ATM, NH TMCP trUoc day chi phat hanh the qu6c te' da phat hanh the n9i dia va the di¢n tfr (e-card) Nhi~u NH

Chirmig II: Phan nch, ddnh gid khd niing ccpih tranh hoq.t dQng TTQT cua cac NHTMCP VN

TMCP tham gia h~ th6ng thanh toan SWIFT va thanh toan lien hang di~n tii' 8€ chuin bi ngu6n nhan h,tc tu'dng lai, 9 NH TMCP da g6p v6n thanh l~p trung tam dao t1:10 nghi~p Vl,l NH (BTC), da dao t1:10 va dao t1:10 11:1i hang tram luqt can ~O cho cac NH TMCP va cho ca cac can bo cua cac NH TMQD 2.2PHAN TICH TINH HINH CANH TRANH TRONG HOAT DONG TTOT

CUA CAC NH TMCP VIET NAM

2.2.1 Di~u kien thu'c hien d.ich vu TTQT

Nghic$p Vl,l TTQT Ia mot trong nhung dich Vl,l truy€n th6ng cua mot NH qu6c te'

CJ Vi<%t Nam, NHTM chi dttqc thl,l'c hi~n dich v9 TTQT khi duqc NHNN ca'p phep voi nhii'ng di~u ki~n nhtt sau:

- T1:1i dia ban ho1:1t dong thl,l'c sv c6 nhu c§u ho1:1t dong ngo1:1i" h6i;

- C6 thoi gian ho1:1t dong t6i thi~u 3 nam va c6 v6n theo quy dinh (d6i vdi NH TMCP, c6 du v6n di~u I~ t6i thi€u la 70 ty d6ng Vi<%t Nam);

- T'mh hinh tai chinh lanh m1:1nh, kinh doanh c6 lai trong 3 nam gftn nMft;

- Bo may quan ttj, di~u hanh, ki€m soat noi bo m1:1nh, dam bao di~u ki<%n va tieu chu§'n theo lu~t djnh;

- C6 du trang thie't bi va di~u ki<%n V~t cha't d€ dap ling dttqc cac ho1:1t dong naoai hcfr 0 '

- C6 ngttoi di~u hanh, nhan vien c6 trinh do, am hi€u cac llnh vvc ho1:1t d(>ng kinh doanh ngo;;ti h6i Va CO kha nang thl,l'C hi~n djch Vl,l thanh toan qu6c te' Va

tin d9ng qu6c te';

- Khong vi ph1:1m cac quy djnh hi<%n hanh v€ quan ly ngo;;ti h6i va cac quy dinh khac ct.la Nha nude

(Thong tu Ol/1999ffT-NHNg7 ngay 16/0411999 cua Th6ng d6c NHNN Vi~t

Nam v~ vi~c hudng d~n Nghi djnh 63/1998/ND-CP ngay 17/08/1998 cua Chinh phu v~ quan ly ngo1:1i h6i)

Tren thvc te' d€ thl,l'c hi~n djch v9 TTQT, NHTM con phai dap ling mot so' yeu

c~u khac nhu:

- C6 tai khoan ngo1:1i t~ t?i NH d nttoc ngoai: NHTM da du<Jc NHNN ca'p gia'y phep ho;:tt dong ngo1:1i ho'i trong d6 c6 n9i dung dtt<Jc thvc hi<%n TTQT va mua

Ch1t<111g II: Phan tich, dtfoh gia klu1 nii11g ctpih tranh hoq,t d9ng TTQT cua cdc NHTMCP VN

ban ngo?i t¢ 0 nuoc ngoai, khi c6 nhu du mo va sii' dl;lng tai khoan ngo~i t¢

C1 nuoc ngoai phai xin phep NHNN

- C6 quan h~ dt;ii ly voi NH a nuoc ngoai De' thie't l?p cac quan h~ tren, cac NHTM phai trao d6i cac bao cao tai chinh, chu kY, m?t ma lien l~c, bieu phi Cac NH lOn tren the' gioi d~u c6 chinh sach thie't l~p quan h¢ dt;ii ly cho tung thi truong tren co sd mile d() n1i ro cua tung nude, tling NH

- Uy tin cua NHTM: Ho9t dong trong lmh vvc TTQT lam lmh vvc ho~t dong d~c thu, cac NH phai tham gia khong nhung phai tuan thu lu?t phap Nha nude ma con phai tuan thu thong l~ quoc te' trong tung linh vvc lien quan, do d6 uy tin cua NHTM anh hudng Ion toi ho9 t dong cua NH d6 tren thi truong qu6c te' Thong thu'ong mile d9 uy tin du9c danh gia b~ng cac chi' s6 tai chinh nhu v6n, t6ng tai san c6, nc;f qua h?n, lqi nhu~n va bling vi¢c tuan thu cac thong l~ qu6c te'

De'n d~u nam 2003, tru cac NH TMCP nong than khong duc;fc phep thtlc hi¢n

dich Vl;l TTTQ, chi' c6 19/20 NH TMCP do thi c6 v6n di€u I~ tu 70 ty trd Jen (NH Gia Dinh chu'a tang du mile v6n theo quy dinh, se sap nh~p voi NH Sai Gon Cong Thuong); trong d6 da c6 15 NH du'c;fc phep cua NHNN thtlc hi~n dich Vt,I

2.2.2.1 Nang luc canh tranh tdng the'

> Von ti! c6:

Cl11ld11g II: Phan ticlr, dimh gUi klui 11ii11g cq.11h tra11h ho{lt dQ11g TTQT ciia cac NHTMCP VN

V oi tu each Ia m9t trung gian tai chinh thl di€u quan trc,mg cac NH phai c6 la ti~m Ille v€ tai chinh Vo'n di€u I~ cua cac NHTM la ta't ca nhung gl d~ bu dap rui ro, I~ di€u ki~n d€ dam bao an toan trong ho~t d9.ng cua cac NHTM, la buoc d~m quan tr9ng cho hot,it d9ng cua cac NH, la va'n d€ t(,lo uy tin cua NHTM va t(,lo long tin cua cong chung vao ho1;1t dong NH Day la chi tieu quan trQng d~ danh gia an toan NH Theo thong I~ quo'c te', ty trQng vo'n w c6 so voi t6ng tai san c6 to'i thi~u la 8%

- Cac NH TMQD: Trude nam 2002, 4 NH TMQD c6 vo'n tl! c6 Ia 5.600 ty d6ng; ty l~ vo'n tu_ c6 so vdi t6ng tai san c6 chi dt,it trung blnh 2,8% (so voi muc to'i thi~~ TcSng so' nc;1 kh6 doi t6n d9ng thoi di~m 31112/2000 la 21.740 ty d~ie'm ty l~ 12,7% trong t6ng du nc;1 cling thoi di~m Nam

2001, Tho'ng do'c NHNN da trlnh Thu tuong Chinh phu phe duy~t D€ an cd

ca'u lt,ii cac NH TMQD vdi nhung noi dung chu ye'u la b6 sung vo'n di~u l~ cho cac NH TMQD d~ d§n dt,it du9c ty l~ qui dinh cua quo'c te' (to'i thi~u 8%)

va xii' ly dut di~m nc;1 t6n d9ng cua cac NH TMQD Chinh phu da c6 ke' ho(,lch ca'p b6' sung vo'n di€u l~ cho 5 NH TMQD giai do(,ln 2002-2004 voi t6ng so' ti€n la 10.390 ty d6ng tu 2 ngu6n: ngu6n phat hanh trai phie'u d~c bi~t cua Chinh phu la 7.840 ty d6ng va ngu6n vo'n thu h6i nc;1 tu cac khoan cho vay chi dinh cua BIDV De'n cuo'i nam 2002, 5 NH TMQD da duc;1c ca'p b6 sung vo'n di€u l~ dc;H 1 voi t6'ng so' ti€n 4.900 ty d6ng Nhu v~y de'n d§u nam 2004, ty l~ vo'n tll c6 so voi t6ng tai san c6 cua cac NH TMQD dt,it 5% (so voi 2,8% vao nam 2000) Cac NH da tich ct,tc w xii' ly nc;1 t6n d9ng, t~n thu tu ban va khai thac tai san bao dam, sti' dt,mg dt! phong rui ro Ngoai ra, Nha nude da

va se ca' p vo'n d~ xii' ly nc;1 t6n d9ng Tinh de'n 31/12/2002, ty l~ nc;r t6n d9ng trong t6ng du nc;1 con 5%, giam 7,7% so voi thoi di~m 31112/2000 Dl! kie'n de'n cuo'i 2005, ve Cd ban cac NH TMQD se hoan thanh ho(,lt dong cd ca'u l~i

voi vi~c xii' ly du9c ph§n ldn nc;1 t6n d9ng, tang du mile vo'n di€u l~ (trong di€u ki<$n Vi<$t Nam), pha'n da'u du sue c(,lnh tranh voi cac NH trung blnh trong khu vlfc, dam bao vai tro chu d~o trong h~ tho'ng TCTD Vi~t Nam, dap ling nhu c§u vo'n cho phat tri~n kinh te' cua da't nude

Clutdng II: Phan tich, dtfoh giti khd ming c{l.nlz tranh ho{l.t d9ng TTQT cii.a ctic NHTMCP VN

- Cac NH TMCP:

• · Truck nam 2002, 15/31 NH TMCP d6 thL 19/20 NH TMCP nong thon chua d?t muc v6n di€u 1¢ theo qui dtnh t?i Nght dtnh 8211998/NE>-CP cua Chinh phu, ct,1 the NH TMCP d6 tht t?i dta ban TP.HCM va Ha N(H: 70 ty d6ng,

NH do fut t?i cac dta ban khac: 50 ty d6ng, NH TMCP nong thon: 5 ty d6ng T6ng s6 nc;1 kh6 doi t6n dQng thoi diem 31112/2000 la 1.835 ty d6ng, chie'm

ty 1¢ 24,7% trong t6ng dtr n<J cling thoi diem

• Xua't phat tu thl!c tr?ng tren, Th6ng d6c NHNN da trinh Thu ttrdng Chinh phu phe duy¢t £>€ an cha'n chinh, cung c6, s~p xe'p l?i h¢ th6ng NH TMCP (1998) vdi nhung noi dung chu ye'u sau: Thu h6i gia'y phep hO?l dong d6i vdi nhung NH TMCP ho~t dong qua ye'u kem, kh6ng the tang v6n di€u 1¢,

khong kh~c pht,1c dtrc;1c tlnh tr?ng ye'u kem v~ tai chinh; sap nh?p, h<Jp nhat nhung NH c6 qui mo nho vao nhung NH c6 qui mo ldn, ho?t dong c6 hi¢u qua; tang v6n di~u-1¢

• -cac NH TMCP khffn trtrong co ca'u l~i nhi€u m~t nhu tang du v6n di€u 1¢,

nang cao sue m~nh tai chinh, sap nh?p hay giai the ngan hang ye'u kem, thl!c hi¢n trich l~p dl! phong n1i ro theo qui dinh: 12 NH bi thu h6i gia'y phep do ho~t dong ye'u kem; 3 NH ngung ho~t dong: Vi¢t Hoa, Nam E>o, Yung Tau;

2 NH TMCP do thi chuyen thanh NH TMCP nong th6n (Tay £>6, E>a NKng) ho~t d<)ng vdi qui mo nho be hon, nghi<$p vt,I it hon, dta ban h~p pht,Ic Vl,l chu ye'u nong nghi¢p nong than

• E>e'n cu6i 2002, ph~n ldn cac NH TMCP da tang v6n di~u 1¢ du muc v6n

phap dinh, v6n di€u 1¢ blnh quan 100 ty d6ng/l NH TMCP, da c6 NH TMCP d~t muc v6n di€u 1¢ cao nha't la 350 cy d6ng Hi¢n t~i chi con 1 NH TMCP

do thi chtra du v6n pha p dtnh dang c6 phtrong an xli' ly theo htrdng sap nh? p vao NH khac (NH Gia E>tnh)

• V€ va'n d~ xli' ly nc;1 t6n d9ng, cac NH TMCP da n6 h.tc ra't lOn, dua ty 1<$ nq ton dc;mg trong t6ng dtr nc;1 tll' 13% thoi di~m 31112/2000 xu6ng con khoang 8,5% thoi diem 3111212002

Cl11i<!llg II: Phan tich, danh gia khd 11ifog cr.;mh tranh ho(J.t dqng TTQT crla cac NHTMCP VN

• Hi¢n nay, s6 htc;1ng NH TMCP da giam di dang k~ (36/52) nhung khong vl the' mah¢ th6ng NH TMCP bi suy ye'u; tinh h¢ th6ng cua cac NH TMCP sau thoi gian thl,I'c hi¢n cha'n chinh, cung c6 cang ch~t che hdn, qui mo hdn, tai chinh ngay cang lanh m?nh hdn

• Nam 2003 cac NH TMCP d~u c6 ke' ho?ch tang v6n di~u 1¢: A Chau tang

tu 341,4 tY d6ng Jen 423,9 cy d6ng; NH Xua't Nh~p kb§'u tu 300 Jen 350 ty d6ng; Sai Gon Thudng Tin tu 300 len 500 ty d6ng; Dong A tu 200 Jen 31 o ty d6ng; Sai Gon Cong Thudng tu 181,9 Jen 250 ty d6ng; NH Qu6c te' tang Jen

200 ty d6ng, ga'p 3 lftn v6n hi~n nay, NH Quan doi tu 200 Jen 250 ty d6ng

- NHLD va chi nhanh NHNg: De duc;1c ca'p phep ho?t dc)ng, muc v6n t6i thi€'u cua khu Vl,I'C nay la 15 tri~u USD Tuy nhien, cac chi nhanh NHNg dltc;1c Sl,I' h6 trc;1 v~ v6n cua NH m~, thuong v6n ra't Ion

? A ' ' ,.,/ ~ A A A, A '

BANG SO 1: TINH HINH VON DIEU Li:: THEO Hi:: THONG NH DEN 31/12/2002

NGAN HANG VON DIEU , / A LE A (Ty dong) ? ' TYLE ? A

Qua s6 li¢u bang s6 1 cho tha'y v~ v6n di~u l~, 6 NH TMQD c6 s6 v6n 10.500

t)1 d6ng chie'm 51%; 26 chi nhanh NHNg va 4 NHLD c6 s6 v6n g~n 7.000 ty d6ng chie'm 34%; trong khi d6 36 NHTMCP chi chie'm 15% trong t6ng v6n di~u 1¢ cua h~ th6ng NH

>- Mr;mg luoi ho9-t d9ng:

H~ th6ng m~ng luoi t6 chuc ho?t dong ngay cang md rong la di~u ki~n d€ cac

NH md rong va tang trudng tin d\mg c6 hi~u qua, tie'p c~n khach hang t6t hdn, dap ung nhu cftu v6n va <lich V\l NH cho khach hang ngay cang cao Tuy nhien,

a€ m?ng Judi ho<;lt d9ng c6 hi~u qua, cac NH phai dam bao si:t phu hqp v~ kha

- M?ng h.tdi ho?t d<)ng d nu'oc, ngoai: Hic$n nay, trong cac NHTM Vic$t Nam chi c6 VCB c6 m?ng luoi d nuoc ngoai: 1 cong ty tai chinh d H6ng Kong va 3 van phong d?i di~n a Phap, Singapore va Nga Mot so NH TMCP ciing da c6 chie'n lu9c md r()ng m?ng luoi d Trung Qu6c va cac nU'oc ASEAN D6i vdi cac NHNg va NHLD, NH lien doanh ben phia nude ngoai ho?c NH m~ thuong la nhung cong ty da qu6c gia nen co m?ng luoi ho?t d()ng r9ng khap tren the' gioi nhu Citibank (MY) c6 3500 van phong d 100 nu'oc, NH ABN AMRO (Ha Lan) ding c6 khoang 3500 van phong a 70 nude tren the' gioi

- M?ng ludi ho?t dong trong nU'oc: Cac NHTM C?nh tranh ma r9ng m?ng lU'oi

a cac khu Vrf.C ti€m nang Day la CUQC Ch?y dua gicra h~ th6ng NH TMQD va TMCP b~ng vi~c ma them cac chi nhanh ca'p 1, ca'p 2, ca'p 3 va phong giao d!ch; nang ca'p chi nhanh, phong giao d!ch hic$n co chii ye'u t?i TP HCM, Ha n()i va d6ng b~ng song Cll'u Long Trong nam 2002 da c6 them 25 chi nhanh cua cac NHTM dU'Qc md t?i TP.HCM va 5 chi nhanh moi di vao ho?t d()ng t?i

Ha N<)i Cu6i nam 2002, NH TMQD c6 5 don vi voi 116 chi nhanh d cac tinh, thanh ph6 trong d nuck chu'a k€ de'n cac chi nhanh ca'p huyc$n, thi tran, chi nhanh ca'p 2 va phong giao d!ch; NH TMCP do thi g6m 23 NH voi 105 chi nhanh cap 1, chua k€ de'n cac chi nhanh ca'p 2 va phong giao d!ch; NH TMCP nong than voi 27 chi nhanh chu'a k€ de'n phong giao d!ch, 4 NHLD c6 7 chi nhanh; 15 NHNg c6 8 chi nhanh Trong quy I nam 2003, cu()c ch?Y dua md

r9ng m?ng lu'di ho?t dong cang m?nh me nha't la d6i voi cac NH t?i TP.HCM

- khu Vrf.C kinh te' nang d<)ng cua d nU'ck vdi ml,lC tieu cua cac NH la pha t tri€n dich Vl,l ban le de'n t~n nguoi tieu dung: cac NH TMQD t?i TP HCM

md 2 chi nhanh a cac ti'.nh, cac NH TMCP t?i TP HCM md 5 chi nhanh d TP HCM va 1 nhanh a tinh, NHLD md 1 chi nhanh t?i TP HCM M9t s6 NH TMCP c6 ke' ho?ch tie'p tl,lc md chi nhanh de'n cu6i 2003: A Chau 5 chi nhanh, Ky Thuong 2 chi nhanh, Dong A 5 chi nhanh, Sai Gon Thuong Tin 5 chi nhanh

Ch1t<111g JI: Phan tich, danh gid klu1 11iing qmh tra11h hoq.t d911g TTQT cua ctic NHTMCP VN

>- Hi~n dr;ii h6a cong ngh~ NH va da dt;mg h6a djch V¥ NH

Ung dl;lng h~ tho'ng cong ngh¢ thong tin hit$n d~i giup cho NH c6 moth<$ tho'ng

quan ly du Ii¢u t~p trung va xU' ly du Ii¢u trl;l'c tuyen; ho~t dong kinh doanh cua

NH an toan hon do tinh bao m~t; dong g6p tich clfc vao chien lll'<;5c da d~ng h6a cac san ph£m va d!ch Vl_l NH d~t tieu chu£n qu6c te Cac NHNg tren co sd cong

ngh¢ hi¢n d~i da thlfc hi~n h~u het cac d!ch Vl.l NH hi~n d~i t~i Vi~t Nam nhu Deutsche Bank, Citibank, Nhi~u NHTM Vi<$t Nam luon coi trc;mg d~u tll' cho · cong ngh<$, coi day la n~n tang quan trQng d€ d£y m~nh ho~t dong t~o them

nhi~u san ph£m va d!ch Vl_l NH moi nhU' cac NH tien tien tren the gidi (Xem bang so' 2: Tinh hlnh c~nh tranh nang ca'p h~ tho'ng cong ngh~ thong tin cua cac NH'fM Vi<$t Nam) Nhln chung cac NH TMQD va NH TMCP lOn dang di d~u

trong ung dl;lng cong ngh~ hi~n d~i Cac NH TMCP khac do h~n che v~ v6n nen vftn chua nang ca'p h~ tho'ng cong ngh<$ cua mlnh Day la mot ba't l<;5i lOn cho cac

NH nay trong CUQC qnh tranh hi<$n nay

Cac NHTM d§y m~nh ung dl_lng cong ngh<$ NH hi~n d~i, phat tri€n san ph~m

moi dlfa tren n~n tang cong ngh~ hi~n d~i rut ti~n tl;l' d<)ng, thanh toan di~n tU' VCB hoan ta't vi<$c ket no'i m:;rng trong toan h~ tho'ng va tri€n khai chuong trlnh

vao 2/2002, t~o co sd xay dl_l'ng E- Commerce, giam chi chi, t~o ra gia tri moi cho khach hang, nang cao kha nang c~nh tranh cua NH VCB hang nam chi 15

tri~u USD cho vi~c phat tri€n cong ngh<$ thong tin Cac NH khac ding tich cl_l'c

tri~n khai ung dl_lng cong ngh<$ NH hi~n d~i nhll' home-banking, mobile-banking, thuc hi<$n vi¢c ket no'i thanh toan da phuong, song phll'ong d€ thlfc hi<$n thanh toan v6n voi nhau D?c bi<$t, m<)t so' NH da bat d~u thl_l'c hi¢n vi<$c ket no'i trl_l'c tiep vdi khach hang giao d!ch cua mlnh d€ thong tin trl;l'c tiep, xU' ly cac nghi¢p v1=1 kinh doanh NH, thl;l'c hi<$n NH ban le, mot so' NH da md trang Web d€ trao d6i thong tin, htu tru h6 so khach hang Mot so' NH thl_l'c hi¢n giao d!ch mot cU'a nhu VCB, NH No & PTNT, BIDV, A Chau, Dong A va h~ tho'ng quan ly xe'p hang tl_l' dong (QMS) nhll' VCB, A Chau, Dong A nh~m phl;IC Vl,l khach hang t6t hon, rut ngan thoi gian giao dich cho khach hang va nhan vien NH

Cl11tdlzg II: Phan tich, dlfoh giti khd nii.ng cc;mh tranh ho(lt dong TTQT cua cdc NHTMCP VN

~THONG CONG NGJm THONG TIN CUA CAC NHTM vrt::T NAM

hang cung ca'p ph§n m~m

1 A Chau TCBS Unisys+ $2,1 tri~u Tir 1998 Xong TpHCM, se tricSn khai Ha

ThienNam n(ii Chua c6 TTQT, kinh doanh

lien te va ke toan t6ng hqp

2 VCB Mozaic Silver Lake rn 1998, eta Da on-line tat ca cac chi nhanh

hoan thanh Chua c6 ke toan t6'ng hqp

Dang nang cap •' version mdi nh11ng g~p kh6 khan do eta n,r

chinh sll'a he thong qua nhieu

3 BIDV Silver Lake $10 trieu ca TricSn khai Da on-line <1uqc 11 chi nhanh

phan cung CN tir T6/02

4 ICB Silver Lake $10 tri~u ca Da on-line <1uqc 5 chi nhanh

phfo cung Doi dl,I' an gom 60 nguoi

5 Xu at KoreBank Hyundai $ 2 tri~u Dang b~t Dang phan tich, dieu chinh

dau dlf an phan ~ Gia thap do lay

6 K)• Temenos $1,1 trieu Mua mot phan giai phap Giii'

Da tricSn khai xong Ha N<?i

7 Sai gem Smart Bank FPT <$500.900 Tir 2000 Phan mem khong tot do xay

8 Quan doi IBankMaste Intergra <$500.000 Da tricfo khai t~i Ha N()i Dung

r (Hungary) Pacific cho NH nho

9 No& KoreBank Hyundai s10 trieu ca Dang tri€n Da triGn khai on-line 15 chi

Dl,I' kien cho tat ca nghi~p Vl,l

Tri€n khai ch~m so vdi NH Dong A Dang ch9n gilli phap

2.2.2.2 Canh tranh trong hoat dong TTQT

);;:> Cr;znh tranh vi kluich hang

- Cac NH TMQD chu ye'u phl,lc Vl,l doanh nghi<%p Nha nttoc, doanh nghi<%p ttt nhan Ion va khu Vl,l'C nong thon; cac NH TMCP chu ye'u phl,IC Vl,l doanh

nghi~p vua va nho va tham gia mot phftn thi tru'ong nong thon; con cac chi nhanh NHNg phl,lc Vl,l chu ye'u khu vl,l'c c6 v6n dftu ttt mtoc ngoai, doanh nghi<%p xua't nh~p khffu Hi<%n nay, C?nh tranh khach hang c6 nhi~u di~n bie'n mdi:

• Cung voi vi<%c tang cl.tong hc;1p tac voi cac t6ng cong ty va doanh nghi<%p nha nttoc, NH TMQD dffy m?nh quan h<% vdi kh6i doanh nghi<%p vua va nho (chu ye'u la cac cong ty trach nhi~m huu h?n, c6 phftn va doanh nghi~p tu' nhan)

Ly do chinh la cac khoan vay chinh sach ra't Ion dang n~m trong nh6m cac

NH TMQD Tuy nhien, khi NH chinh sach thanh l~p thl s6 du nc;1 cho vay chinh sach se du\:1c chuy€n sang, nghia la du' n<J tin dl,lng cua mot s6 NH dang c6 khoan tin dl,lng chinh sach se bi tac d()ng m?nh Them vao d6, cac khoan d§u tu cua Chinh phu du9c chuy€n sang Quy h6 trc;1 phat tri€n ciing tac d()ng de'n du n<J tin dl,lng cua cac NH TMQD Tinh d~c thu cua thi truong

bi ma't, cac NH phai c?nh tranh m?nh hon nh~m cling c6 thi ph§n, la'y lc~i

lu'c;1ng khach hang moi d€ bu dap lU'c;1ng khach hang bi ma't

• D6i vdi cac chi nhanh NHNg, ho?t d()ng cua cac chi nhanh nay khong chi la phl,lc Vl,l cac doanh nghi~p c6 v6n d§u tu' nuoc ngoai ma con md r()ng sang

ca khach hang trong nude C6 nhu v~y, cac NHNg mdi dam bao phat tri€n 6n dinh, b~n vU'ng t?i thi trU'ong Vi<%t Nam B~ng mQi thu thu~t C?nh tranh, NHNg c6 gang md r()ng thi phftn, tang qui mo ho?t d()ng Ml,lc dich khac cua cu()c c?nh tranh la cac NH mu6n nang cao vi the' cua mlnh, tang thi ph§n tin dl,lng, huy d<)ng v6n, TTQT, sau d6 la tang quy~n 11,l'c, anh hudng de'n thi

trttong Hay n6i each khac, cac NH khong mu6n bi coi la ye'u the' trong C?nh tranh Cac NHNg ho?t dc)ng t:;ti Vi~t Nam Ia cac NH da quoc gia, tinh banh trU'dng, thon tinh Va gianh quy~n "ap dao" tren thi trU'ong luon la ml,IC tieu

C/uld11g II: Phan ticlz, dli.11

cua hQ NHNg tlm m9i each b~ng cac cong C\} d€ pha VO m6i lien ke't giii'a

· · -= ;,-~ -_.:::: khach hang vdi cac d6i thu, phan tan thi tniong sau d6 thau t6m Jai

• Ph~n Wn cac doanh nghi<$p vua va nho v§n ch9n cac NH TMCP vl du<;jc

phl;lC V\l nhanh Chong, linh ho?t, thu t\}C nhanh gQn; mot so' kbach hang la doanh nghi<$p nha nude da chuy€n m()t ph~n giao dich sang cac NH TMCP d€ dttqc phl;lc V\l t6t hon NH TMQD va NHNg thttong chu trQng n:hi€u de'n , cac khach hang c6 doanh s610n, trong khi NH TMCP thttong b! h?n che' khi phl;lc Vt,I cac khach hang ldn do qui dtnh t6ng du nq m()t khach hang tren v6n di€u l~ (15%)

- Nhi€u NH TMQD (VCB, ICB, ) cling nhu TMCP (A Chau, Ky Thttong, Bong A, ) l~p bQ ph~n quan he$ khach hang cling nhu cai tie'n he$ th6ng danh

gia doanh nghi<$p d€ quan ly rui ro Va t?O di€u ki<$n Cung ca'p dich V\} t6t hon,

phu hqp d6i vdi tung khach hang NH Ky Thuong ap dl;lng ht$ th6ng danh gia

va xe'p h?ng cac khach hang dt!a tren rcft nhi€u tieu chi nhtt nganh ho?t dong,

quy mo cua doanh nghi~p thttong hi<$u cua san phffm, trlnh do va kha nang cua doi ngil Hinh d?O, qua trlnh quan ht$ voi NH, kha nang thanh toan

>- C(;mh tranh v~ gid cd djch v~

~ Lai sua't tai trc;1 xua't nh~p khffu: Chinh sach Jai sua't tai tr<;J xua't nh~p kh£u c6

anh httdng trl!c tie'p de'n ho?t dong TTQT vl chi c6 mot s6 it cac doanh nghi<$p xua't nh~p kh~u giao dich TTQT voi NH khong quan tam den tai trc;1

xua't nh~p khffu C;~nh tranh lai sua't hi<$n nay ra't gay ga:t, d~c bi<$t la trong

linh vvc tai tr<! xua't nh~p khff u, Jai sua't tai trc;1 thuong tha'p hon lai sua't cho

vay thong thttong Cac NH TMQD qnh tranh theo chien thu~t "deo barn d6i

thu ", theo d5i ch?t che hanh vi cua d6i thu" trong ho?t dong tin d\mg Nghia

la xem d6i thu nao lai sua't cho vay bao nhieu san sang tru lui cho ngttoi vay theo mot ty 1<% ph~n tram nha't dinh Th~m chi c6 khoan vay ma cac d6i thu

dang cho vay thl NH ciing nhay vao CUQC, san sang cho vay Hii sua't tha'p hon

d~ tra nhung khoan vay dang phai ch!u Jai sua't cao hon Dudi sue ep ci;rnh

tranh cua cac NH trong nude, d~c bi<$t la NH c6 chi phi d~u vao tttong d6i

tha'p hay c6 lc;1i the d?c bi<$t hay nhan to' ttu dai san sang pha gia m~c du biet

Chu<111g II: Phan tich, dtinh gia khd 11ii11g qmh tranh hot,it d9ng TTQT cila cac NHTMCP VN

r~ng vit$c h? tha'p lai sua't cho vay va d£y lai sua't huy d9ng Jen se tac d9ng

khong nho de'n _thu nh?p Cac chi nhanh NHNg tai trc;J xua't kh£u vdi lai sua't tha'p (VND 0,45-0,5%) d€ c6 voi ml;lc dich mua du<Jc ngo?i t~ d~ c6 ngu6n

ngo?i tt$ dap ling nhu c~u cac doanh nghi~p c6 v6n d~u tu' nttoc ngoai Giao dich nay bi 16 nhung NHNg da tinh l<Ji nhu?n tren ca g6i giao dich tir tin d1,mg de'n kinh doanh ngo?i t~ Hi~n nay, lai sua't tai trc;J cua VCB va NH Xua't

Nh?p kh£u la C?nh tranh nha't ca ti€n VND l~n USD do VCB la NH TMQD

c6 the' m?nh v€ v6n, con NH Xuat Nh?p kh£u trong thoi gian cha'n chinh, muo'n la'y l?i the' m?nh TTQT cua mlnh nen ml,lc tieu la loi keo khach hang nhi€u hon la lc;Ji nhu?n (xem bang so' 3: Lai suat tai tr<J xua't nh?p kh£u) Trong khi cac NH h? Iai sua't cho vay nhu'ng l?i Ch?Y dua huy d<)ng v6n a mile Iai sua't cao Ne'u nhtt d~u nam 2002, lai suat d mile 0,6%/thang, thl tu 6/2002 Iai sua't huy d<)ng cua nhi€u NHTM len de'n 0,72%/thang, cao nha't trong vong 3 nam qua VCB va ICB luon c6 the' m(;lnh v€ huy dong v6n, c6 lai suat ti€n g.ii'i tha'p nhat, thuong xuyen buon v6n va chi pho'i tren thi trttong ti€n t~ nhttng tu 8/2002 tung ra chie'n dich huy dong v6n b~ng ky phie'u va trai phie'u len toi 8,0% - 8,2%/nam Th?m chi VCB tu 12/2002 tang Jen tdi 8,64%/nam Cc~nh tranh trong huy dong tu t6 chuc kinh te' di~n ra kh6c li~t hon bdi huy dong tu khu Vl;l'C nay thu'ong s6 luc;Jng Ion, dap ling nhanh nhu c~u cua NH Trong Sl;l' C?nh tranh nay c6 sl;l' phan dO?n thi tn.tong tu'ong do'i r6 net cua cac

NH TMQD voi cac NH TMCP (NH TMQD chie'm 76% t6ng so' dtt huy dong v6n), d§:n de'n sl;l' qnh tranh h~u nht! khong anh hudng de'n cac NH TMQD, trong khi d6, cac NH TMCP bi qnh tranh nhi€u v€ Hii sua't Lai sua't huy dong cua cac NH TMQD thap hon lai suat huy dong v6n cua cac NH TMCP c6 cung ky h?n tlt 0,05% de'n 1 %/thang Day la di€'m bat lc;Ji trong C?nh tranh huy dong v6n va cho vay giii'a cac NH TMQD va NH TMCP

- Phi djch Vl;l: Cac NH rat chu tr9ng de'n vi~c xay dl;l'ng phi djch Vl;l vl mot m~t phi d~ch v9 phai dam bao tinh c(;lnh tranh, m~t khac d6i vdi mot s6 khach hang ma NH cung cap tr9n g6i san ph~m thl phi la ngu6n thu chinh d€ bu d~ p cac khoan khac thu khong du bu chi nhu' tai trc;J xuat nh?p khff u, cung ling

Chtldng II: Phii11 tich, ddnh gia khd mfog c<pih trauh ho<;Zt d911g TTQT cua cac NHTMCP VN

LAI SUAT TAI TR(1 VND (%ffHANG)

Ngan hang EIB ACB SA COM TCB VCB EAB

Nha12 kh~u

-TC TS khac 0,78 0,85 0,8 0,87-0,9 0,77 0,85 Xua't kh~u

LAI SUAT TAI TR(1 USD (%/NAM)

Ngan hang EIB ACB SA COM TCB VCB EAB

> Bien d{)ng ty gia USDNND nam2002 < 3%

Ghi chu: S - Sibor: Iai sua't th! tntong lien ngan hang Sfogapore, M - month: thang;

EIB: Xua't Nh~p khffu, ACB: A Chau, SACOM: Sai gem Thuong Tin, TCB: Ky Thu'ong'

(T6ng hcJp 30/03/2003)

ngo;;ti t~ Cac phi djch v9 cua cac NHNg va NHLD thu'ong du'<Jc tinh nhu' (J

NH m~ ho~c chi nhanh khach nen h§u he't cao hdn phi ctia cac NHTM Vi¢t Nam M~t khac, khach hang phai tra phi d!ch VlJ cho cac NH nay cao vl chat lu'<Jng dich Vl,l cua NH Do d6, C?nh tranh v€ phi djch VlJ chti ye'u giua cac NHTM Vi¢t Nam Hi¢n nay, h§u he't cac NH c6 phi TTQT ngang nhau, mile chenh 1<%nh phi (ne'u c6) giua cac NH khong nhi€u

- Hoa h6ng: Nhu da phan tich, phi dich Vl;l ctia cac NHNg va NHLD thuong cao hdn cac NHTM trong nuoc Do d6, d€ thu hut cac doanh nghi¢p xuat nh~p kh§u nha nu'oc lOn, cac NHNg san sang chi hoa h6ng tren m6i l§n xuat trlnh chilng tu hang xuat cho nhan vien giao dich (k€ ca ban giam d6c) theo ty 1¢

% ttj gia b9 chilng tu (chi khong c6 chilng tu) Bai vl, cac doanh nghi¢p tu nhan, cong ty trach nhi¢m huu h?n quan tam de'n t6ng s6 phi tra cho NH khi giao dich, con mot s6 can bQ doanh nghi¢p nha nu'oc quan tam de'n tui ti€n cua mlnh nhi€u hdn Cac NH TMQD thl do cd che' nen kh6ng th€ h?ch toan cac khoan hoa h6ng chi khong c6 chung tu nhu tren Con d6i voi cac NH TMCP do da ap dl;lng bi€u phi rat C?nh tranh CQng voi khach hang la cac doanh nghi¢p vua va nho, ttj gia bQ chilng tu thap nen khong sli' dl;lng hinh thilc hoa h6ng nhu tren Cac NH TMCP chua du nang h!c tai chinh d€ C?nh tranh d6i voi cac khach hang la doanh nghi¢p xuat nh?p kh§u nha nude lOn Tuy nhien, m(>t s6 NH TMCP ap dl;lng chinh sach thudng hang nam cho khach hang c6 doanh s6 xuat nh~p kh§u d?t m(>t mile nao d6 Theo XU hu'ong

NH hi¢n d?i, phi va boa h6ng ngay cang da d?ng va chie'm ty tr9ng ngay cang cao trong Cd cau lc;1i nhu?n cua NH

~ Cr;mh tranh v~ dtch V¥

- Ho?t d()ng cua cac NHTM ngay cang tie'p c~n voi cac tieu chu§n qu6c te'; uy tin ctia h¢ th6ng NHTM tren tru'ong qu6c te' tie'p tl;lc du<Jc nang cao: NH No & PTNT dang cai H9i nghi ctia Hi~p h9i tin d\mg Nong nghi~p Qu6c te' (CICA) t?i Vi~t Nam; NH TMCP Bong A nh~n chilng chi ISO 9001: 2000 do SGS va

Quarcert trao cho 5 san phci'm cha h9i sd va cac chi nhanh; BIDV ciing nh~n dttc:ic chilng chi ISO 9001: 2000 cho 3 san ph~m va 10 ddn vi thanh vi en ctia

Chu<!ng II: Phan t{c/z, ddnh gid k/ul nifog ctpih tranh hoq.t d$11g TTQT cua cac NHTMCP VN

ht$ tho'ng; VCB du<Jc nh~n giai thudng "NH t6t nha't Vit$t Nam nam 2002" do

T~p chi The Banker cua t~p doan Ff Vuong quo'c Anh trao ~ng E>ay la nam thll' ba lien tie'p, VCB dU'QC binh ChQn giai thudng nay; cong ty tai chinh qu6c te'-IFC d§u tu 5,5 trit$u USD mua c6 ph§n NH TMCP A Chau va 3 trit$u USD mua c6 ph§n cua NH TMCP Sai gem Thuong tin

- Tinh chuyen nghi~p cao trong dich v9 TTQT cua dQi ngii can bQ: nhanh ch6ng, chinh xac va an toan ngo~i hoi la phuong cham lam vit$c thuong trl!c cua mQt NHTM qu6c te' V~ m~t nay, cac NH TMCP chua th~ q.nh tranh vdi cac ht$ tho'ng NH khac thoi gian ho~t dQng TTQT chua nhi~u, chua c6 nhi~u

kinh nghit$m

- Cai tie'n quy trinh nghit$p v9 theo hudng hcJp ly h6a Giam bdt thu tl;lc gia'y to, tho.i gian cha cua khach hang va thoi gian ph~c Vl;l cua nhan vien VCB, A

Chau, E>ong A da thl!c hit$n giao dich mQt cll'a cho khach hang

> M(J rqng quan h~ d<J'i ngo<;zi

- E>~ pha.t tri~n ho~t dQng TTQT, cac NHTM d~u phat tri~n quan ht$ d~i ly voi

·cac NH nude ngoai Cac NH TMQD da c6 nhi~u nam thvc hit$n dich v9 TTQT nen c6 m~ng luoi NH d~i ly kha to't nhu VCB quan ht$ d?i ly voi tren 1.200 NH cua 85 mtoc va vung Ianh th6, duc;1c nhi~u NH nu'ck ngoai ca'p h?n mile tin dl;lng, xac nh?n thu' tin d9ng va ky hi~p dinh khung tai trc;1 thu'ong m?i; NH No & PTNT: 840 NHTM cua tren 80 nu'oc va Ianh th6 tren the' gidi,

58 chi nhanh lam dich v9 TTQT; ICB: quan h~ vdi 710 NH tren the' gidi, m6i quan h~ giua ICB vdi cac TCTD qu6c te' ngay cang phat tri~n; BIDV: 600

NH d?i ly, quan ht$ tai khoan vdi 35 NHTM, quan ht$ TTQT vdi 540 NHTM Cac NH TMCP ciing nhanh ch6ng md rc)ng quan ht$ NH d?i ly trong thoi gian ngan ho~t dong TTQT: NH E>ong A c6 quan h~ d?i ly voi 1026 NH va chi

nhanh NH a 95 nude tren the' gioi; NH Sai gem Thuong tin c6 khoang 600 chi nhanh va hc)i sa cua 60 NH tren khap the' gidi thie't l?p quan h~ d~i ly Cac

NH nhu' Sai gem Cong thu'dng, A chau c6 d~i ly voi hon 500 NHNg M9t so

NH TMCP moi bat d§u th\fc hit$n TTQT thl h~ th6ng NH d?i ly con nho be nhu' Phuong Nam (30), Nam A (10) Ht$ th6ng NH d?i ly khong nhung giup

Chitdng II: Phan tich, danh giti klui m'ing C(lllh tra11h ho{lt dQ11g TTQT cila cdc NHTMCP VN

cac NH dfiy m~nh giao dich TTQT ma con giup cac NH nhanh ch6ng thu th?p thong tin c§n thiet, thiet I?p h?n muc xac nh?n L/C, h?n muc ngo?i ho'i, du'<Jc h6 trQ dao t?O nghi~pvl,l NH Ngoai ra, m?ng luoi NH d?i ly md rong g6p ph§n tang uy tin cua cac NHTM Vi~t Nam trong nuoc va qu6c te' Cac NHNg c6 nhi~u nam ho?t d<)ng nen h~ tho'ng NH d?i ly r<)ng Ian c()ng voi m?ng ludi chi nhanh san c6 la m<)t l<Ji the, vi dl,l nhu Citibank c6 5000 NH d?i ly

- Ngoai ra, cac NHTM con chu trQng den vi~c tang cu'ong mo'i quan h~ do'i ngo?i va dfiy m?nh h<Jp tac voi cac t6 chuc qu6c te nhu NH The giOi (WB), T6 chuc h<Jp tac phat tri€n q~6c te (Thl,ly di~n), NH H<Jp tac qu6c te Nh?t Ban (JBIC) tri€n khai cac dt! an tai trQ cho doanh nghi~p

> Cc;mh tranh vi cac nghi~p V¥ lien quan

- Tai tr<J xua't nh?p khfiu: D€ phat tri€n va md r(mg nghi~p Vl,l TTQT, cac VCB, NH Xua't Nh?p khffu, Dong A, Sai Gon Thudng Tin t?o di~u ki~n thu?n

l<Ji v~ m~t tai chinh cho doanh nghi~p kinh doanh xua't nh~p khffu Ngoai vi~c

C?nh tranh b~ng Hii sua't, cac NHTM con qnh tranh b~ng vi~c linh ho?t trong cho vay nhu' cho vay b~ng ngo?i t~ (USD, EUR, ), VND ho~c cho vay tren

cd sd h?n mile tin dl,lng (tin cha'p), tren cd sd the cha'p (ngoai ba't dc)ng san,

NH con nh?n dm co' lo hang xua't nh?p khffu Nhi~u NH ell' can be) tin dl,lng cua NH den t?n Cd sd san xua't cua doanh nghi~p d€ quan ly qua trlnh san xua't hang xua't khffu cua khach hang de' tai trQ tin cha'p

- Kinh doanh ngo?i t~: Cung ung du ngo?i t~ thanh toan cho khach hang la m<)t yeu to' quan tr9ng d€ phat tri€n nghi~p Vl;J TTQT Cac NH c6 uu the v€ ngo?i t€$ thuong se phat tri€n nhanh TTQT Cac NHTM c6 l<Ji the nhu: VCB c6 cac doanh nghi~p xua't khffu Ion c(mg vdi doanh so' chi tra ki€u ho'i dung thu hai trong h~ tho'ng NHTM, NH E>ong A dung d§u v~ d~anh so' chi tra ki€u ho'i c()ng voi nghi~p Vl;J kinh doanh ngo?i t~ vai cac NHNg tren thi tru'ong qu6c te', NH Xua't Nh~p khff u phat tri€n nhi~u lo?i hlnh kinh doanh ngo?i t~ nhu' hoan d6i (Swap), quy€n chQn ngo?i t~ (Optjon) NH Xua't Nh?p khffu, E>ong

A Ia'y ml,lc tieu kinh doanh ngo?i t€$ d~ phat tri~n TTQT ICB cung ung 100%

C/11id11g JI: Phan tich, danh giti khd nifog cr.pih tra11h hot;J.t d~ng TTQT cila cac NHTMCP VN

ngo':li t<% cho khach hang nh?p khgu, ngoai ra con ban cho NHNN d~ tang dl! tril' quo'c gia

- Cac dich Vl;l h6 tr<! khach hang: NH Xua't Nh?p kh~u Dong A chu y de'n vi<%c cung ca'p thong tin mi~n phi cho khach hang, tu' va'n cho khach hang trong qua trlnh thanh toan xua't nh?p khgu; VCB Blnh Tay, Dong A thl!c hi<%n nh?n b9 chling tii', nh?n va giao ti~n m~t t~i trl;l sa doanh nghi<%p; BIDV va m()t so' chi nhanh cua NH No & PTNT lam vi<%c ngay 1€, chu nh?t

');;;> Cr;i.nh tranh vi hifn dq.i h6a cong nghf NH

- Tri~n khai va ling dl,lng he% tho'ng SWIFT: Tham gia thanh toan qu6c te' qua SWIFT da c6 khoang 41 NH ldn ho~t dong a Vi~t Nam, vdi h~u he't cac

khoan thanh toan, chuy~n ti~n c6ng di~n dU'c;1c thl!c hi<%n qua h~ thO'ng nay

Ty l~ di~n thanh toan chugn cua cac NH ngay cang tang Chi phi d§u tu' cho

m~ng SWIFT la kha ldn bao g6m phi tham gia, chi phi ph§n m~m va ph§n cling, chi phi dao t~o Trang khi cac NH TMQD dU'c;1c sl! h6 tr<! cua Chinh phu ciing nhll' NH The' gidi khi tham gia m~ng SWITT (3/1995), cac NH TMCP b~ng kha nang tai chinh cua mlnh tung budc ap dl;lng SWIFT cho TTQT Nh?n thlic dU'c;1c t§m quan tr9ng cua vi<%c no'i m':lng SWIFT, de'n nay

h~u he't cac NH TMCP c6 ho~t d()ng TTQT d~u tung budc tham gia m?ng SWIFT, chi con m()t vai NH chU'a tham gia do mdi dU'c;1c ca'p phep thl!c hi<%n TTQT nhlf Nam A, Phuong Dong, Cac NHNg khi ho?t dong a Vi<%t Nam d~u

thanh toan qua SWIFT do NH m~ da la thanh vien chinh, nen khi chi nhanh a

Vi~t Nam tham gia vdi tu each la thanh -vien ph9 th1 chi phi d§u tu se it hon cac NH Vi~t Nam vdi tu each thanh vien chinh

- Ung dl;lng khac cua cong ngh~ thong tin hi<%n d?i: Ngoai trll' cac NHNg da c6

ling d9ng cong ngh~ thong tin tu'ong dO'i hoan chinh, cac NHTM Vi~t Nam chua phat huy he't nhung ti<%n fch cua m~ng thong tin trong vi~c xii' ly nghi<%p V\l TTQT thong qua m~ng t~i NH ciing nhll' tii' NH de'n doanh nghi~p Khach hang phai di l~i nhi~u l~n va tO'n ra't nhi~u thoi gian cha dqi d€ nh?n h6 so, chling tii' XNK

Chli<mg II: Phan tich, danh gid khd ming cc;mh tranh hoc;it dQng TTQT cua cac NHTMCP VN

T6m l~i: MQi n6 lt!c cua cac NHTM trong qua trlnh c~nh tranh gay ga:t tren th! tntong da dua de'n ke't qua ho~t d<)ng TTQT trong nam 2002 nhu' sau (Xem bang

so 4: Doanh so TTQT theo h~ thong NHTM):

- H~ thong NH TMQD d~t doanh so 19.600 tri~u USD, tang 13,7% so vdi nam

2001, chie'm lmh 61 % th! ph§n

- H~ thong NHNg va NHLD d~t doanh so 8.510 tri~u USD, tang 2,8% so vdi nam 2001, chie'm lmh 27% th! ph§n

- H¢ thong NH TMCP d~t doanh so 3.850 tri~u USD, tang 35,8% vdi nam

2001, chie'm IInh 12% thi ph§n

(TRI~U USD) (TRI~U USD) 2001 2002

? , , , , ? , , ,,

BANG SO 5: DOANH SO TTQT CUA MQT SO NH TMCP 2000-2002