Chiến lược phát triển sản phẩm tại thị trường Ấn Độ

Phân tích – đối thủ cạnh tranh Kênh phân phối của Maggi + Kênh phân phối truyền thống cửa hàng, tạp hoá dạng gia đình + Kênh phân phối hiện đại siêu thị, chuỗi cửa hàng.... Phân tích – đ

Chiến lược phát triển sản

phẩm tại thị trường Ấn Độ

Viet Hung food Industry Co., Ltd

July/2011

Mục lục

Phân tích vĩ mô

Chính trị

1 Gồm 28 bang và 7 vùng lãnh thổ là một nước dân chủ liên bang

2 Tổng thống bổ nhiệm thủ tướng và các thành viên nội các Thủ

tướng điều hành nội các

Kinh tế

1 Tăng trưởng GDP 5,06 % trong giai đoạn(năm 2009-2010)

2 Là thành viên của WTO năm 1995

C ơ sở hạ tẩng, mạng lưới đường cục bộ thuận tiện và đang phát triển

Xu hướng công nghệ hiện tại &

tương lai

Nguồn: http://www.internetworldstats.com/asia/lk.htm

Phân tích - Địa lý

Tên thành phố Dân số Tên thành phố Dân số

Chandigarh 1,054,686.00 Andaman & Nicobar Islands 379,944.00 Uttarakhand 10,116,752.00 Sikkim 607,688.00 Haryana 25,353,081.00 Arunachal Pradesh 1,382,611.00 NCT of Delhi 16,753,253.00 Nagaland 1,980,602.00 Rajasthan 68,621,012.00 Manipur 2,721,756.00

Uttar Pradesh 199,581,477.00 Mizoram 1,091,014.00 Jammu

&kashmir 12,548,926.00 Tripura 3,671,032.00 Himachal

Pradesh 6,856,509.00 Meghalaya 2,964,007.00 Punjab 27,704,236.00 Assam 31,169,272.00 Andhra

Pradesh 84,665,533.00 West bengal 91,347,736.00 Karnataka 61,130,704.00 Jharkhand 32,966,238.00 Goa 1,457,723.00 Orissa 41,947,358.00

Lakshadweep 64,429.00 Chhattisgarh 25,540,196.00 Kerala 33,387,677.00 Madhya Pradesh 72,597,565.00 Tamil nadu 72,138,958.00 Gujarat 60,383,628.00 Puducherry 1,244,464.00 Daman&Diu 242,911.00 Dadra&Nagar Haveli 342,853.00

Dân số: 1,21 tỉ (năm 2011)

Phân tích – tiềm năng thị trường

Theo đánh giá của chuyên gia thị trường mì ăn liền Ấn độ sẽ tăng trưởng từ 290 triệu USD tại năm 2010

& 2011 lên tới 775 triệu USD trong năm 2015 (18-20%)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

USD

Số liệu dựa trên đánh giá của các chuyên gia (năm 2010)

Phân tích – đối thủ cạnh tranh

Sản phẩm

Nestle’s Maggi

Phân tích – đối thủ cạnh tranh Kênh phân phối của Maggi

+ Kênh phân phối truyền thống (cửa hàng, tạp hoá dạng gia đình)

+ Kênh phân phối hiện đại (siêu thị, chuỗi cửa hàng )

Phân tích – đối thủ cạnh tranh Hình ảnh sản phẩm Maggi

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm trẻ em của Maggi

Phân tích – đối thủ cạnh tranh

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm của Maggi

Phân tích – đối thủ cạnh tranh Mục tiêu - Định hướng của Maggi

with statement such as “ 2 minute noodles” and “easy to cook, good to eat”

thể hiện thế mạnh với khẩu hiệu đánh vào tâm lý khách hàng (tiện lợi, nhanh chóng hợp khẩu vị)

Differentiation:

Tạo sự khác biệt: taste, flavour, packaging khẩu vị, hương vị, bao bì đóng gói

Based on lifestyle and habits of urban families chủ yếu nhắm vào phong cách sống và thói quen của những gia đình thành thị

Segmentation

Thị phần

Phân tích – đối thủ cạnh tranh

Hoạt động Marketing Tại các gian hàng, siêu thị, tổ chức sự kiện thể thao, media, tivi…

Indo Nissin’s top Ramen

Phân tích – đối thủ cạnh tranh Sản phẩm của Nissin’s Top Ramen

Một số hình ảnh quảng cáo của Nissin’s

Top Ramen tại Ấn Độ

Capital Foods Ltd (Ching’s Secret)

Những đối thủ cạnh tranh khác

Sản phẩm: Schezwan, Manchurian, Hot Garlic and Chicken Roast Garlic Instant Noodles Hoạt động quản cáo: ti vi, đài báo, các website

Aditya Birla Retail (Feasters) Future Group (Tasty Treat)

GlaxoSmithKline (Horlicks Foodles)

Những đối thủ cạnh tranh khác

Hindustan Unilever (Knorr)

ITC (Sunfeast)

Những đối thủ cạnh tranh khác

Phân tích – nội bộ

1 Có cơ sở hạ tầng sản xuất

2 Kinh nghiệm trong việc sản xuất mì,có thể chủ

động về chất lượng và sản lượng, mẫu mã và

bao bì

3 Có bộ phận nghiên cứu và phát triển sản

phẩm, linh động cho việc điều chỉnh những đặc

tính sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường

4 Có đội ngũ kinh nghiệm làm việc tại môi

trường quốc tế

1 Sản phẩm chưa có mặt tại thị trường

2 Thương hiệu chưa có đối với thị trường và

người tiêu dùng

3 Chưa kinh nghiệm đối với thị trường

4 Chưa thực sự hiểu thấu đáo đời sống văn hoá,

ẩm thực người Ấn Độ

1 Thị trường bán lẻ phát triển mạnh mẽ tại Ấn độ

là cơ hội cho những sản phẩm hàng tiêu dung

2 Dân số đông (đứng thứ 2 thế giới), lực lượng

lao động trẻ sẽ là thị trường tiềm năng cho mặt

hang tiêu dung hang ngày

3 Thu nhập trên đầu người gia tăng tạo lên sức

mua mạnh

4 Giao thương giữa chính phủ Ấn Độ và các

nước Đông Nam Á tốt

1 Đối thủ cạnh tranh như Maggi (Nestle), Top Ramen (Indo Nissin) đã có thị phần và danh tiếng trong thị trường Ấn Độ

2 Càng ngày càng có nhiều đối thủ quan tâm đến thị trường này nhiều hơn, vì sự tăng trưởng hấp dẫn của nó

3 Khả năng cạnh tranh về giá sẽ mạnh hơn

4 Gây chú ý cho các đối thủ vốn sẵn có thị phần chú ý cảnh giác và phản ứng lại

15

Định hướng sản phẩm

Sản phẩm Mầu sắc bao bì Trọng lượng

vắt mì Trọng lượng gói dầu Sợi mì Hương vị

Mang hương vị Masala, cay nhẹ, độ nồng của tiêu (giống

như Maggi)

Vàng, xanh, đỏ Chưa xác định Chưa xác định

Có thể lấy theo mầu sắc sợi mì của Maggi

Mang hương

vị, Curry, Cheese, Chicken (giống của Maggi)

Định hướng thương hiệu sản phẩm bán tại Ấn Độ

* Hình ảnh trên mang tính minh hoạ

STT Chỉ tiêu Loại 50 gr Loại 85 gr Loại 100 gr

Giá bán lẻ (1 usd = 20,580)

Giá bán sỉ (1 usd = 20,580)

1 Giá xuất xưởng (chưa VAT)

2 Lợi nhuận

3 Chi phí vận chuyển (CIF)

4 Thuế VAT (Ấn độ) 13,5%

5 Các chi phí thuế khác 32%

6 Lợi nhuận cho nhà phân phối 7 Các chi phí khác

Định hướng giá sản phẩm

Định hướng kênh phân phối

Kênh phân phối

Kênh GT ( truyền thống) Kênh MT ( hiện đại)

1- Nếu phân phối theo kênh GT, đòi hỏi nhà phân phối bản địa có khả năng kiểm soát thời gian và rủi ro thu hồi công

nợ, khả năng phát triển mạng lưới bán hàng

2- Nếu phân phối theo kênh MT, khả năng rủi ro thu hồi công nợ thấp, những yêu cầu, điều kiện cao khi đưa sản phẩm vào siêu thị và chuỗi bán lẻ có hệ thống

* Trên đây chỉ là nhận định chủ quan, cần phải khảo sát, tìm hiểu thực tế thị trường đưa ra quyết định phù hợp

Delhi Mumbai Andhra pradesh Karnataka Kerala Tamil nadu

Định hướng thị trường phân phối

• Delhi, Mumbai thu nhập cao, nhịp sống công nghiệp hoá dễ tiếp nhận sản phẩm mới Tamil nadu nhịp độ công nghiệp

nhanh do sự đầu tư nước ngoài và lượng dân nhập cư lớn ở phía nam là thị trường tiềm năng mở ra khu lân cận

(Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala) và dân c ư ở các khu vực này rất lớn Tuy nhiên, Tamil nadu và Mumbai vẫn là nơi

thuận tiện vận chuyển vì có cảng biển (nhận định này mang tính chủ quan sau khi tham khảo dữ liệu thô và trao đổi với

S ơ lược kế hoach khảo sát thị trường

Kế hoạch khảo sát thị trường Ấn độ

1 Vật chất cần mang theo 1 Điểm tới là Delhi , Mumbai và Tamil nadu

1.0.Sản phẩm: + Tới các siêu thị nơi trung tâm

(thuê khách sạn gần khu trung tâm siêu thị) + Masala (đã được test tại Vn 2 lần,

đạt 90% so với Maggi) + Tự đi khảo sát các siêu thị, chợ lớn tại khu trung tâm (mua bản đồ và booklist chỉ dẫn)

+ Kurry (chưa test) 2 Mục tiêu tìm hiểu sản phẩm của Maggi & Top ramen

+ Chicken (chưa test) + Giá bán hiện tại các sản phẩm (Masala, Curry, Chicken…)

+ Cheese masala (chưa test) + Các chi tiết: trọng lượng từng thể loại, bao bì, cách đóng gói, mầu sắc, cách bài trí tại siêu thị, ngoài chợ, các gian hàng nhỏ lẻ

+ Mang thêm sản phẩm của công ty đang sản

xuất ngoại trừ loại bò ầm, thịt heo) + Tìm hiểu bao quát hình thức marketing của Maggi & Top ramen (các băng rôn trong siêu thị, các gian hàng, ngoài chợ, đường phố…) 1.2.Tư liệu: + Tìm hiểu số lượng gói/thùng

+ Catalogue của công ty

giới thiệu khi gặp đối tác

+ Tới các khu chợ, các gian hàng tạp hoá nhỏ tìm hiểu thêm phong cách bán buôn và lẻ (phương thức thanh toán….), quan sát, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân

+ Bảng câu hỏi test sản phẩm 3 Sau khi kết thúc khảo sát sơ bộ, tìm gặp đối tác Ấn Độ (công ty xuất nhập khẩu qua giới thiệu của tuỳ viên thương mại Vn tại Ấn Độ) + Bao bì đóng gói tạm thời mầu trắng đục,

đóng phẳng, gọn, dán mạc dính- đánh số

+ Trao đổi tìm hiểu thông tin các loại thuế nhập khẩu của mì , VAT, các điều kiện cần thiết khi nhập khẩu vào Ấn độ đối với mặt hàng mì ăn liền + Các thủ tục giấy phép an toàn thực phẩm , hỏi thêm các loại giấy tờ khác có liên quan

+ Thông qua đối tác cùng tham khảo về phương thức phân phối hàng vào kênh MT và GT

T

Tên siêu

A Spencer's Tis Hazari, Metro Station, New Delhi, Delhi, 0091 11 2393 8288

B

Shoper's stop

Ansal Plaza, Khel Gaon marg, Andrews Ganji,

Bhagirath palace, 1664, mangal market, New

G

More.Mega store

Bhagwan Mahavir Marg, Sector 12, Rohini,

Defence Colony market, Defence Colonoy,

J Big Apple Old Rajender Nagar, New delhi 0091 11 4508 6158

Delhi- nơi tập trung nhiều siêu thị, cửa hàng FMCGs, trung tâm mua bán hàng tiêu dùng

• Mỗi điểm chữ cái trên bản đồ ứng với chữ cái trong bảng “Địa chỉ”

• Có thể tìm khách sạn ở khu vực Noida, nơi đây gần khu trung tâm siêu thị, chợ…

Địa chỉ khách sạn (tìm trên internet):

Savoy Suites

Sector 16, NOIDA, Delhi, Ấn Độ +91 120 468 1000 savoysuitesindia.com

S ơ lược kế hoach khảo sát thị trường

Tên siêu thị Địa chỉ Điện thoại

A D Mart Sector 21, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra 400706, 0091 22 2754 8080

& Convention Centre

Near Chinmayanand Ashram, Mumbai, Maharashtra 400

087

0091 22 6692 7777

G Indian

Supermarket G 11 Gokuldham Shopping Centre, Goregaon (East), Mumbai, Maharashtra 400063, 0091 22 2840 4297

H Big Bazaar Phoenix Mills, 462 Senapati Bapat Marg, Lower Parel,

Mumbai, Maharashtra 400013 0091 22 6662 6704

I Big Bazaar

Milan Mall :: Standalone, Near Milan Subway, Opposite Gamdevi Mandir, Santacruz West, Santacruz West, Mumbai,

0091 22 6714 4300

J Big Bazaar Growel Plaza, Akurli Road, Off Western Express

Highway, Kandivali(E), Mumbai, Maharashtra 400101 0091 22 6759 3600

Mumbai- nơi tập trung nhiều siêu thị, cửa hàng FMCGs, trung tâm mua bán hàng tiêu dùng

• Mỗi điểm chữ cái trên bản đồ ứng với chữ cái trong bảng “Địa chỉ”

• Có thể tìm khách sạn ở khu vực gần đó: The Residence Hotel, Near Chinmayanand Ashram, Mumbai, Maharashtra

400 087, Tel: 0091 22 6692 7777

• Đia chỉ lãnh sứ quán Việt nam tại Mumbai: Wajeda House, Gulmohat Crosroad No7, Juhu Scheme Bombay 400 049

Tel: +91 22 6208589, Fax: +91 22 6248538, Email: Vietnam@bol.net.in

S ơ lược kế hoach khảo sát thị trường

A Sri Annai Organics

B VSP Supermarket Kanchipuram, South Street, Doctors Colony,

Chromepet, Tamil Nadu, Ấn Độ

Ấn Độ

0091 44 4212 6236

F Slim Line Gym Venkatakrishna Rd, Trustpakkam,

Mandaveli, Chennai, Tamil Nadu 600020 0091 44 4281 5281

G More Supermarket Block-1, Abhishek Ramaniyam, East Coast

Old No 36 / New No 55, 70 Feet Road, Above Nilgiris Supermarket, Periyar Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600082

0091 44 2670 2622

J Spencers Daily 70 Feet Rd, Jawahar Nagar, Perambur,

Chennai, Tamil Nadu Chennai (Tamil nadu)- nơi tập trung nhiều siêu thị, cửa hàng FMCGs, trung tâm mua bán hàng tiêu dùng

• Mỗi điểm chữ cái trên bản đồ ứng với chữ cái trong bảng “Địa chỉ”

S ơ lược kế hoach khảo sát thị trường

* Delhi, Mumbai và Tamil nadu đều có sân bay quốc tế Tuy nhiên, Mumbai và Tamil nadu lợi thế hơn có cảng biển thuận tiện cho việc giao thương vận chuyển

Khoảng cách giữa các điểm phân phối

Thanks