Bài 2 Duy trì thông tin khách hàng và tạo lập tài khoản không kỳ hạn

Đăng nhập vào tài khoản củanhân viên giao dịch  Khởi động trình duyệt Internet Explorer  Nhập nguồn: http://ftu-server:8888/FCJNeoWebvào thanh địa chỉ  Sau khi hiện ra màn hình đại di

Giảng viên: ThS Nguyễn Thị Hồng Nguyên

1

Nội dung

1 Đăng nhập vào tài khoản của nhân viên giao dịch

2 Giới thiệu giao diện Flexcube

3 Tạo lập khách hàng mới

4 Lưu chữ ký của khách hàng

5 Tạo lập tài khoản cho khách hàng

6 Chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng

7 Rút tiền từ tài khoản của khách hàng

8 Đóng tài khoản

1 Đăng nhập vào tài khoản của

nhân viên giao dịch

 Khởi động trình duyệt Internet Explorer

 Nhập nguồn: http://ftu-server:8888/FCJNeoWebvào

thanh địa chỉ

 Sau khi hiện ra màn hình đại diện Flexcube, nhập tài

khoản và mật khẩu của tài khoản nhân viên giao dịch

(đã được cấp)

 VD:

ID: Maker6; password: 123456

ID: Checker6; password:123456

3

2 Giao diện Flexcube

3 Tạo lập khách hàng mới

 Mọi thực thể có giao dịch với ngân hàng đều được

định nghĩa như khách hàng

5

Khách hàng

Nhân viên

Ngân hàng đại lý

Người môi giới Người

cho vay

Người vay

Người yêu cầu

mở thư tín dụng

3 Tạo lập khách hàng mới

 Các chi tiết thông tin về khách hàng (CIF) được duy

trì ở cấp chi nhánh bởi chi nhánh đăng nhập Các chi

tiết này có thể được tất cả các chi nhánh truy nhập và

do đó không cần duy trì một bản ghi khách hàng trùng

lặp cho một khách hàng ở hai chi nhánh khác nhau

 Thông tin cá nhân và doanh nghiệp khách hàng được

duy trì trên màn hình “Customer Maintenance”

 Đường dẫn: Trên thanh công cụ Menu chọn:

Customer Maintenance/Customers/Detail

3 Tạo lập khách hàng mới

 Thông tin khách hàng

7

Khách hàng

Thông tin cơ bản

Thông tin cá nhân

Thông tin tùy biến

Thông tin doanh nghiệp

Nội dung các tab trên

giao diện customer maintenance

Main duy trì những thuộc tính chính của tất cả khách hàng, cá

nhân và công ty ngoài mà ngân hàng muốn duy trì ngoài

những thông tin được định nghĩa trong phần Corporate

Auxiliary màn hình này hiển thị những chi tiết gắn với khách hàng

Personal duy trì các thuộc tính của khách hàng cá nhân

Corporate duy trì những thuộc tính của tất cả khách hàng công ty

Custom duy trì các thông tin liên quan khác của khách hàng công

ty mà ngân hàng của bạn muốn duy trì ngoài những

thông tin được định nghĩa trong phần Corporate

Giao diện customer maintenance

9

Giao diện customer maintenance

Giao diện customer maintenance

11

Giao diện customer maintenance

Giao diện customer maintenance

13

4 Lưu chữ ký của khách hàng

 Chữ ký mẫu của khách hàng được lưu dưới dạng file

ảnh (.jpg,.jpeg…)

 Đường dẫn: trên thanh Menu:

Sign verification/Upload/Detailed

 Chọn upload ảnh theo số CIF của khách hàng đã được

tạo lập

 Kiểm tra chữ ký đã được upload thành công:

Customer mainternance/Customer/Image

5 Tạo lập tài khoản vãng lai cho

khách hàng

 Có thể tạo lập tài khoản khách hàng cho tất cả khách

hàng của ngân hàng qua màn hình Customer Account

Maintenance

 Mỗi tài khoản được tạo lập được nhận dạng bằng một

số tài khoản

 Đường dẫn: Trên thanh công cụ Menu chọn:

Customer accounts/Customer account/Detailed

15

Nội dung các tab trên

giao diện customer account

maintenance

Main Ở đây bạn duy trì những thuộc tính chính của từng tài

khoản khách hàng như số tài khoản, mã khách hàng, lớp tài khoản, đồng tiền của tài khoản, lớp tài khoản -riêng hay chung, trạng thái của tài khoản, các trạng thái phù hợp khác, những lựa chọn cho sổ séc vv.

Auxiliary Trong mục ngoại vi, bạn có thể xem các chi tiết khác

như dự phòng vv.

Giao diện customer account

maintenance

17

Giao diện customer account

maintenance

6 Nộp tiền mặt vào tài khoản của

khách hàng

 Đường dẫn: Từ thanh Menu mở:

Savings/Cash transactions/Cash deposit/

 Mở rộng các tính năng, save và chờ duyệt từ người

phê duyệt

19

Giao diện cash deposit

Giao diện cash deposit (mở rộng)

21

Giao diện cash deposit (mở rộng)

Giao diện cash deposit (mở rộng)

23

 Người giám sát có

thể xem các giao dịch

đang chờ duyệt

trong danh sách tác

vụ của anh/chị ta

như được trình bày

dưới đây Bạn có thể

xem danh sách này

bằng cách lựa chọn

trên thanh công cụ

‘Workflow’ (‘Luồng

công việc’) trong ứng

dụng

7 Rút tiền mặt từ tài khoản của

khách hàng

 Đường dẫn: Từ thanh Menu mở:

Savings/Cash transactions/Cash Withdrawal

 Mở rộng các tính năng, save và chờ duyệt từ người

phê duyệt

25

Giao diện cash withdrawal

27

Giao diện cash withdrawal (mở

rộng)

Giao diện cash withdrawal (mở

rộng)

29

8 Đóng tài khoản

 Đường dẫn: Từ thanh Menu mở:

Savings/Cash transactions/Close out withdrawal

 Mở rộng các tính năng, save và chờ duyệt từ người

phê duyệt

Giao diện close out withdrawal

31

Giao diện close out withdrawal

Giao diện close out withdrawal

33

Giao diện close out withdrawal

Giao diện close out withdrawal

35