Đóng góp một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất bao bì carton tại thành phố hồ chí minh

yeu to ve c§u la mlt trong nhung yeu til co ban di!' duy tri tinh c~nh tranh cua nganh cong nghi~p bao bi carton.. Vi~c niing cao nling life c~nh tranh cua san ph!i'm bao bi carton nll.m

n(> GMO DVC VA DAO T~O

c6 v6N a.Au Tu' Nu'Oc NGO.AI SAN xuAT BAO Bl CARTON

Chuyen nganh , Quan Tri Kinh Doanh

Ma s6 , 5.02.05

,

" r ;\ ~ 1:1i • ' -.fl LUAN VJ:J.li~- - - ···" , 1.L

~ }"\ 'I'IIU VI],<:N

~~ THV11~G ~H TAI CHiNH.f!ARKETiNG

Ngub'i luiang diin khoa hgc: t"l:i::S~1·s vO CONG J l AN

TRu'(jNG D~I HQC KINH ~

I LUU HANH NQI BQ I D~I HQC QU6C GIA TP H6 CHI MINH

'

MVCLVC

Trang

LCJI Md DAU ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 1

CHUONG 1: CO Sd LY LU!N ~ NANG Ll/C C~ TRANH 8

1.1 c,nh tranh trong n~n kinh t~ thi tr'li<lng 8

1.2 Nl'(ng h~c c,nh tranh cda doanh nghi~p 4

1.2.1 I\11ai ni~m v~ nllng life ci.inh tranh ~ 4

1.2.1.1 0 cilp di? n~n kinh te' qu6c dlln 5

1.2.1.2 0 cilp di? nganh/c8ng ty 6

1.2.2 Chi tieu do luO'ng nllng life ci.inh trarih 9

CHUONG 2: PHAN TICH THl/C TR~G NANG Ll/C c~ TRANH CUA cAc DOANH NGHI{tP c6 v6N DAU Tlf Nlfdc NGOAI sAN XUAT BAO Bi CARTON T~I THANH PH6 H6 CHi MINH 12

2.1 J{hai ni~m chung v~ nganh bao bl carton 12

2.1.1 Vai tro san phli'm bao bi carton trong n~n kmh t€ 12

2.1.2 Ti~m nllng 12

2.2 Tht!c tr,ng sin xuii't bao bl carton trong cac doanh nghi~p co v6n diiu tti nt:ldc ngoai t,i thanh ph6 H6 Chi Minh ··-···-·-···-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-···-·-·-·-·-·-·- 18

2.2.1 Tinh hinh chung ·13

2.2.2 Tinh hinh san xuilt bao bi carton trong cac doanh nghi~p c6 v6n diiu tu nuac ngoai 14

2.8 Phlln Heh tht!c tr,ng n~ng lt!c c,nh tranh cda doanh nghi~p co v6n diiu tu nt:ldc ngoai sin xuii't bao bl 18 carton

I

2.3 l Phan tich 5 nhlln til anh huO-ng nl:ing life c~nh tranh 18

2.3.2 Ma tr~n hinh anh c~nh tranh cua clic doanh nghi~p c6 viln dilu tu nt!ac ngoai san xullt bao bi carton 23

2.3.3 Vu di~m va tbn t~i ve nl:ing life c~nh tranh cua enc doanh nghi~p c6 viln dilu tu nuac ngoai san xulft bao bi carton 26

CHUONG 3: D6NG OOP Mc)T s6 GI.A.I PHAP NANG CAO NANG LtjC C.(\NH TRANH cu A DOANH NGHI~P co v6N a.Au TIJ Ntfdc NGO.AI s.i\N XUAT BAO Bi CARTON T t).I THANH PH6 H6 CHI MINH 31 3.1 Quan diflm thttc hi~n giai phap ···"···-···-·- 31

3.1 l Hqi nh~p vao kinh ta' khu VlfC va the' giai 31

3.1.2 Khuye"n khich dilu tu nuac ngoai 31

3.1.3 SU" d1,mg nguyen li~u trong nt!ac 31

3.1.4 Pht,rc Vt,r xuilt khifo va thay the' hang nhi%p khii'.u 32

3.2 M-q.c tieu thttc hi~n giai phap 82

3.2.1 Xu huang phat tri€n bao bi carton a Vi~t Nam va the' giai 32 3 2 2 M t,rc tieu chung •.•.• • • •.•.•.• •.• •.• • • 33

3 2 3 M t,IC tillu ve siin phllm' • 34

S.S Giai phap nilng cao nang lite c•nh tranh • 85

3.3.1 Giai phap 1 : Llfa ch9n thj truO'ng tieu tht,r san phii'.m bao bi carton .• _ • •.• • •.•.•.• • .•.• •.•.• •.•.• •.• 35

3.3.2 Giiii phap 2 : T~o ngubn nguyen li~u gilfy lam bao bi carton ···-···-·-·-·-·-···-·-···-···-···-···-···-·-·-·-···-···· 38

3.3.3 Giai phap 3 : Elilu tu d6i mai c3ng ngh~ bao bi carton 40

3.3.4 Giai phap 4: Thlfc hi~n h(l th6ng quan tri chat luqng trong san xullt bao bi carton theo tieu chiin ISO 9000 42

3.3.5 Giiii phap 5 : Hoan thi~n t6 cht'.rc - quan ly nganh bao bi carton 44 3.3.6 Giai phap 6 : Dao t~o tay nghe cho c3ng nhlln bao bl carton 46

II

Pht,1 11,1c 1 : Quy trinh siin xuilt bao bi carton

Ph1,1 l1,1c 2 : Phan b6 siin xufft bao bi carton t1,1.i Vi~t Nam

Pht,1 11,1c 3 : Gae 101,1.i nguyen li~u - pht,1 li~u nh~p khii'u dung cho

san xufft bao bi carton

Pht,1 11,1c 4 : Gae 101,1.i may m6c thillt bj dung cho san xulft bao bi

Carton

Ph1,1 l1,1c 5 : Danh sach cac dcm tj la khach hang sU' d1,1ng san

philm bao bi carton dugc cllp Gilly cht'.rng nh~n ISO

sll' d1,1ng bao bl carton d6ng g6i

Pl11,1 l1,1c 7 : LI) trlnh cilt giiim thue nh~p khii'u ciia Vi~t Nam khi

bao bi carton)

Pht,1 11,1c 8 : Danh gia t6ng hgp ngu&n nhan life Vi~t nam theo

BERL

Ph1,1 l1,1c 9 : Siin xuilt va tieu th1,1 bao bi carton t1,1.i Chliu A

Pl11,1 l1,1c 10 : S11n lugng xullt nh~p khii'u bao bi carton ciia Khu Vlfc

Chau A va vanh dai Thai Binh Du'o'ng

Pht,1 l1,1c 11 : Phie'u di~u tra s/S li~u cha lu~n an

Pht,1 11,1c 12 : Bang cliu hoi di~u tra

IiI

50

51

NHUNG CHU VItT TAT TRONG LU.AN V.AN

The Association of Southeast Asian Nations

Hii;\p hi)i cac qufic gia Dong-Nam-A Asian Free Trade Area

EJrn vtfc m~u <ljch ttf do cua cac mrac Asean

Asian Packaging Federation

Lifm Doi\u bao bl Chau A

A8ian Pacific Economics Conference

Ditin di.In kinlt t.e' cac mr&c Chau A-Thai Blnh Dtt<1llg

Business Environment Risks Intelligence

Viin phong di€.u tra cac rui ro trong kinh doanh Enropeau U11io11

C~mg dbng Chau Au

Foreign Directed Investment

Dilu tu tn.rc tiilp nuac ngo:li

Gross Domestic Products

T6ng siln phii'm qu6c ni)i

Official Development Assistance

Vein vi(~n trq ph1it trii3n chinh thU'c

Unitc<l Nation Industrial Development Organization

'1'6 ch1'fc phat tri~n cong nghii;\p Lii!n Hii;\p Qufic Wodd Trade Organization

'I'll chi'rc th1rrt11g m::ii t.hi\ giai

Worl<I Packagiug Organization

Tti ch l<c bao bl the' giai

IV

L<YI Md DAU

Thai gian gil.n day, Chinh Phu, cac nha nghil\n CUu khoa hc;ic va cac chuyen gia kinh te d~u hilt sue quan tiim de'n sue c~nh tranh ye'u kem cua hang h6a Vi~t Nam tren thj tntang trong mtdc va the' gidi, do bi h~n che' v~ chi.I~ lugng va gia ca

Cac san phli'm-hang h6a Joo thong tren thi truang d~u cil.n bao bl d~

cht'ta dtfng (trLi dil.u khi, than da ), nhl:im bao quan, lam Ui.ng gia tri thil'.m

my va gia t.rj cua hang l16a dugc dong g6i Ngtiai tieu dung khong ai di mua m(lt cai dia da bi nlit bli', m(lt bi;> ifm tra da slit quai chi vl bao bl xliu, khong lam dttgc chuc nang bao v~ hang h6a Thai d~i cong nghi~p, ngtiai

ta mua hang bling mi"it bi1i vl nhftng cai hudng d§n, trang tri tren bao bl

da n6i Jen chat: h<c;tng san phli'm hen trong Th~t v~y bao bl la phuang

ti~n quang Cao tiJt nhift, m(lt CODg Cl,! C~llh tranh lc;ti h~i

Vl v~y c6 tl11i' n6i, bao bl n6i chung va bao bi carton n6i rieng, la v~t pl11i'm khong t.hil thie'u dt<c;tc, g6p phi:\n quan tr9ng vao kha nl!.ng c~nh tranh cua san phii'm-hang h6a

Ne'u nl1u cho rilng nganh cong nghi~p Vi~t Nam dang chju dtfllg ba ganh nifmg khiifo clJO san phii'm cua nganh nay khong thli' c~nh tranh tren thi tntb'ug the gidi va ngay tieu th\1 n(li dja cOng he't sue kh6 khan, d6 la : Cong ngh~ l?C h~u, quan ly kem Va Slf bao hQ qua lllUC, thi Sall phil'.m bao

bl carton cOng se khong c6 sue C?nh tranh ne'u duc;tc san xuift ra vdi chi.It h<gng kem tit cong ngh~ l~c h~u, nang suift thifp

Bao bl carton co thli' xem la bl.uh thuc hen ngoai, con san phil'.m ma n6 cht'<a d\(ng la n(li dung hen trong cua St/ v~t Hinh thuc tuy khong quye't djnh n(li dung, nht<ng n6 lam cho n(li dung phong phu ban N6i each khac, m(lt hang h6a co sue ci;mh tranh tren thj truang thi khong thli' khong n6i de'n S\( d6ng g6p dac )tfc CUa bao bi carton d6ng g6i

Theo ht<ang 8UY nghi tu thtfc te' tren, chung tOi nghien cUIJ m(lt bi;> ph~n

g6p phiin lam til.ng gia tri cho hang h6a : San phiim Bao bi carton, nhilm mvc tieu dong g6p m(>t s6 giai phap ning cao nling Ille c~nh

tranh cua do.anh ngbi~p c6 v6n d'u tu nu8c ngoai siin xui't bao bl carton t~i thnnh ph6 H6 Chi Minh

Ca sa ly lu~u cua vi.In d€ nghien CUu la c~nh tranh - quy lu~t ho~t d/?ng ci'1a kinh te thj tntb'ng - d6ng thai xuift phat tu hi~n tr~ng cua san xuift bao bl carton khu vtfc c6 viln dil.u tu nude ngoai, ke't hgp so sanh, danh gia th\(c tr~ng ci'ta san xuat bao bl carton trong nude

1

Y nghia thtfc tii'\n CUa d~ tai nhfim gop ph§n phl,JC Vl,J cho duiJng 16i kinh te' d6i ngo:;ii cua Dang; Cl,! th~ la qua trinh hqi nh~p vao kinh te' 1ffiu VlfC

va the' gi6i, doi hoi hang hoa Vi~t Nam, trong do co vai tro quan tr9ng cua bao bi carton, phai c6 sue c:;inh tranh

Tren co si'J v~n d1,1ng dui1ng 16i, chinh sach kinh te' cua Bang va Nha nu6c, cac phuong phap nghien cliu chit yllu duqc si'i d1,1ng trong l~n vl!n la phuOng phap duy v~t bi~n chung, phan tich thong ke Va nghien CUu mo ta

* D6i td<;lng nghien cuu :

- Chi'1 yllu Ia 5 doanh nghi~p co v6n dilu tu nu6c ngoai san xuift bao bi carton

- Khu VlfC san xuift bao bi carton trong nu6c bao g6m Nha may bao bi carton SOVJ - Bien Hoa va cac doanh nghi~p vua va nho khac

* Gioi h~n ugbien cuu :

Tu thlfc tii'\n ho:;it dqng trong nganh, vi~c nghien CUu duqc gi6i h:;in a

linh vtfc dilu tu nuac ngoai san xuift bao bi carton, trong ph~m vi tam giac phat tri~n nang dqng · la thanh ph6 H6 Chi Minh - B6ng Nai - Binh Duong (chi.'1 yllu la thanh ph6 H6 Chi Minh)

"' Ke't c6u lu(ln vtln : G6m 3 chuong :

Chuong 1 : Co si'J ly lu~n v~ nl!ng It.Jc c:;inh tranh cua doanh nghi~p

Chuong 2 : Phan tfch th1,1c tr:;ing nilng 11,1c c~nh tranh cua doanh nghi~p c6

v6n dilu tu nt(Oc ngoai san xua't bao bi carton t~i thanh ph6 H6 Chi Minh Chuong 3 : Dong gop mqt s6 giai phap nang cao nilng 11,1c c~nh tranh cua doanh nghi~p co v6n dilu tu nu6c ngoai san xuift bao bi carton ~i thanh

ph6 H6 Chi Minh

"'· Plntdng phnp tie'n hanh :

- Thu thl)p thong tin : C6 dugc tu dqi ngO nhan vien Marketing, tim

hi~u qua phong vifn trvc tie'p, gi'ii bang cau hoi dlln 5 doanh nghi~p FDI san xuat bao bi carton

- Xti ly, phan tich thong tin : Kilt hqp khao sat va phan tich s6 li~u, cac bie'n s6 thu duqc qua dam dong nghil\n cliu

- Kilt qua nghien c(ru : Kilt hqp cac s6 li~u th6ng ke v~ san luqng

doanh thu, t6c dQ tl!ng trui'Jng dUQ'C bi~u thi tren cac bang, SO di) hinh trv va cac ma tr~n

2

Cm.fdNG 1:

c(j sCi LY Lu.AN VE NANG Llfc CANH TRANH

CUA DOANH NGmEP

•

Kinh te tbj tnrang la mi)t binh thai trong phat tri~n kinh te-xa hi)i Trong d6, cac quan h¢ kinb te cua cac ca nhan, cac doanh nghi¢p di!u bigu hi¢n qua mua-ban hang h6a, djch V~I tren thi trtti'Jng va thai di) elf XU cua tung chu t)Jg kinh te' la nhilm htt6ng vao vi¢c tim kie'm lqi ich cho chinh minh tlieo S~( d~ll diit Ctla gia Ca thj trttC1ng

N6i kinh te thi tr110'ng la n6i niln kinh te' v~n d()ng chu yeu theo cache thi trttang D6 lii hinh thlic t6 chlic kinh te ma trong d6 ca nhan ngtt(1i tieu dtmg va nha kinh doanh tac dqng qua 11,li Hin nhau tren thi trttang dg xac dinh ba va'n dil tr<;mg tam cua t6 chuc kinh te : San xua't cai gJ.? San xua't nhtt the' nao? Va san xua't cho ai?

Gia ca tl1i tntang, Cung-Cil.u hang h6a va Cl,lnh tranh la b6n bq ph~n hqp thanh ca che' thi trttang Cac bi) ph~n nay c6 quan h¢ m~t thillt vai nhau; trong d6, gia ca la cai nhan cua thi trtti'Jng, cung-cil.u la trung tam va Cl,lnh tranh la linh hiln, la SUC siJng CUa thi trtti'Jng

San xuilt kinh doanh trong niln kinl1 te thi trtti'Jng ta't yllu dlin dlln Cl,lnh tranh Cl,lnh trauh la mqt trong nhung d~c trttng cua kinh tl!' thi trtti'Jng Cl,lnh tranh la gianh gi~t nhung diilu ki¢n ~hu~n lqi dg chie'm w the trong san xuilt va tieu th9 san phl:i'm, la sv dua tranh giaa cac thanh vien tham gia kinh tif thj tnti'Jng

Ki~U dua tranh nay khac VOi CUQC dua tranh dg dOl,lt mqt giai thttang Ne'u dua tranh dg dol,lt mqt giai thttang la cuqc dua tranh mqt lil.n thi cui)c dua tranh trong kinh te' thj trtti'Jng diiin ra lien t9c d day, ngtti'Ji tham gia trong CUQC tranh dua nay khong dttqc phep dung 11,li H9 luon phai tie'n v~ phia trtt6c d~ chiifn thiing ngtti'Ji dung sau

Trong C<,tnh tranh, m<?i ngtt<ti dilu chju sv chi ph6i kigm soat cua xa hqi

N gtti'Ji nao dtta ra ket lu~n sai lil.m se bi thua 16 va ngtti'Ji khac httang lqi

Vi the', ml\i ngt<<ti phai can nhiic, tinh toan th~n tr9ng Lich su kinh doanh tren the' giai da tung chling kien khong it ngtti'Ji gia nh~p lang kinh doanh tit mqt s6 v6n it oi, nhttng da nhanh ch6ng thanh dl,lt, di tu thang

lqi nay den thiing lqi khac nhi'J c6 chie'n lttqc Cl,lnh tranh hi¢u qua Tuy

nhien, s~f nghi¢t ngii cua thi tntang cung da tung ng6n ma't tai san, v6n

3

lieng Clla nhi/)u ngtib'i nhay vao kinh doanh ma khong luang bet Blf kh6c

li~t cua c1;mh tranh trong kinh te thj trub'ng, trong d6 c6 ca nhl1ng nguai di'i tung vang b6ng m(lt thai

d nuac ta, tu khi chuy~n sang kinh te hang h6a theo ca che thj truang, cac doanh nghi~p di'i bil:t dilu phan ClfC M(\t s6 thich Ung vai CC1 che mai,

xay dvng chie'n luge ci,i.nh tranh dung dlin di'i nhanh ch6ng phlft rnn Nguqc li,i.i nhi/)u ngltM da tra nen !Ung tung, khong tim duqc 16i ra, diin den lam an ngay cang thua Iii

Kinh te thj tntang Ia tinh tai lqi ich, lqi ich d6 di,i.t duqc qua ci,i.nh tranh Khong c6 ci,i.nh tranh, d(\ng life hoi,i.t d(lng cua kinh te thj truang bj tri~t

tieu Chinh vi v~y, kinh te thj truang vai d~c trling Cl,l.nh tranh, c6 th~ n6i

la m(lt cong ugh~ hit$n di,i.i d€ phat tri€n kinh te trong thai di,i.i hi~n nay

'fhu~t ngft nilng h!c c~nh tranh duqc si'i d1,mg rift r(lng rai trong giao tiep hang ngay, trong sach bao chuyen mon, ciing nhu tren cac phuang tit$n thong tin dl)i chl'.mg cua cac nha kinh doanh, cac chuyen gia kinh te, cac chinh khach

D~c bi~t la thai gian giln day, khi n/)n kinh te Vi~t Nam c6 dlfu hi~u khac tluii'J"ng (tang truang ch~m thi€u phat, dilu tu giam sut ) ma m(lt trong nhfing nguyen nhan d6 la do hang h6a nuac ta kem slic ci,i.nh tranh tren thj truang trong va ngoai nuac Ni:lm 1999, Vi~t Nam dU"ng thli 48 trong so 59 quoc gia tren the giai duqc xep hi,i.ng y/) slic ci,i.nh tranh cua thj truang

cAc QU6c GIA D6NG-NAM-A NAM 1999

1 Singapore

2 Malaysia :3 Thai Lan

4 Philipine

truang (Ngu6n : 'fl)p chi Di~n dan kinh te the' giai 1999)

C6 nhi~u each hi~u' khac nhau v~ nang life cli!nh tranh Theo nghia h!;!p, thi nang 11,fc Cl!llh tranh th~ }Ji~n qua cac chi sf5 V~ ty gia thl,fC Va trong mlli quan h~ thvang m/!i Theo nghia r9ng hon, thi nang Ive C/!nh tranh la kha nang San xu:ft hang h6a Va djch V9 du BUC dap Ung doi hoi CUa Cl\l:nh tranh va dam bao muc s6ng cao cho cong diln C6 th~ xem xet nl!.ng Ive

Cl!:nh tranh ii hai c:fp d9 :

Nang Ive Cl!nh tranh cua mqt qu6c gia la kha nang dl!t va duy trl dvqc muc tang trudng cao, dvqc xac djnh qua cac ytru t6 :nhu: chi:nh sach ma cua

n~n kinh te', vai tro hol!t d9ng cua Chinh Phu, cac ye'u t6 lui).t phap, th~ che', cac ye'u tll tai chfnh va cong ngh~, cac ye'u t6 quan ly ngu<ln :nhiln hJc

va lao dqng

Vi~t Nam vai chinh sach d6i mai, dqng vien ngu<ln 11,ic trong nuac va nvac ngoai, da lam n~n ki:nh ttr qu6c diln lien t9c Uing trtJd'ng cao : GDP binh quan d1;1t 8,3% su6t 7 nam g§.n dily (trli nam 1998 la 5,8% do ii:nh htii'lng Ctla khi'mg hoiing); Ll!m phat dvai 10%, muc -s6ng :nhiln diln dvqc nang cao (tang 2,45 llin so vai nlim 1993); Xu:ft khii'u 10 nam (1991- 1999) dl!t 54,3 ty USD dap ling 3/4 nhu cilu nhi).p khii'u

Di~u do cht'tng to trong thb'i gian qua n~n kinh te' Vi~t Nam c6 sue Cl!nh

tranl1 trong kh u vtfc

Tuy nhien, xet trong dai hl!n, ye'u t6 ca ban d~ nang cao sue s<lng cua m9t d:ft nvac - theo M.E Porter, giao su nli'i tie'ng v~ chitrn luqc Cl!nh tranh ii D!!i h9c Harvard (Hoa Ky) - thi chi sll nang suift mai la chi s6 danh gia nang }~IC Cl\lnh tranh CUa mQt quilc gia Va CSC ylru to' ~O nl\n lqi the' c1;1nh tranh th~ hi~n i'J mo hi:nh "Kh<li kim cuang cac lqi thtr c1;1:nh tranh" cl'ia M Porter

Vff.n de la yeu til nao trong nen kinh ti! qu6c dil.n - vai tu each la nen m6ng, ch8 dva cua cac cong ty - gift vai tro quyi!t cijnh Vl chi sil nling suff.t, den luqt n6, pht,1 thUQC VaO trinh d(l phat tril\'n Va tinh nling d(lng CUa cac cong ty, cho phep cac cong ty sang t~o va duy trl lqi thi! c~nh tranh

Ch.ling h~n trong linh v1,1c san xuff.t bao bi carton, nh6m cac yeu til ve cl'iu (dieu ki~n ve c§u) phan anh nhu cau d6ng g6i bao bi carton d6i vai cac san phlim hang h6a lu'\J thong tren thj tru!1ng

Ban chff.t nhu c§u d6ng g6i la can thiet, nhff.t la trong dieu ki~n kinh ti! tling t.ruang; san xuff.t hang h6a cho nhu cau n(li cija va xuff.t khliu ngay cang tling lam cho nhu cl'iu bao bi carton d6ng g6i cang Mn

Vl v~y yeu to ve c§u la m(lt trong nhung yeu til co ban di!' duy tri tinh c~nh tranh cua nganh cong nghi~p bao bi carton

Theo quan dii~m cua ly thuyet thuong m~i truyen thilng, nli.ng 11,ic c~nh tranh cua san phifm a cff.p d(l nganh/cong ty dll<JC xem xet qua lqi thi\' BO sanh ve chi phi san xua't va nling suff.t Vl chi phi cac yi!u til san xuff.t thff.p vi1n dugc coi la dieu ki~n co ban cua lqi thi! c~nh tranh

Nhieu san phlim nganh cong nghi~p Vi~t Nam hi~n nay duqc danh gia

la khong c6 kha nling c~nh tranh do cong ngh~ l~c h~u, quan ly kem, l~i

duqc bao h(l qua muc nhu: du!1ng, xi mli.ng, thep xiiy dvng

Tinh c~nh tranh cua nganh/cong ty con dugc xem xet theo quan dil!'m tli'ng hap El6 la vi~c t~o ra va duy tri lqi nhu~n va thi ph§n tren thj truang Cac chi so dan11 gia la : nling suff.t, cong ngh~, chff.t lugng, sv khac bi~t san phlim

Va cuili cimg, theo quan dil!'m quan trj chii!n luqc, M Porter phil.n tich ding : dfii vai m8i nganh, du la trong hay ngoai nuac, nli.ng Ive c~nh tranh

cl1j ll anh lutang bai cac yi!u ti) th~ hi~n qua mo hinh sau :

6

ty dang c~nh tranh vm nhau

St! co mij.t (hay thillu viing) cac san phli' m thay th!!

Vj thll dam phitn ctia blin tiilp nh~n

Hinh 2 : cAc Yltu T6 ANH HifdNG NANG Ll/C c~ TRANH

1/ s6 hi<jng enc cong ty md'i tham gia vao nganb :

Trong qua trinh v~n d~ng ci'm h,tc luqng thj truC1ng, thuC1ng c6 nht1ng cong ty m6i gia nh~p thi truC1ng va nhung cong ty yifu hdn rut ra khoi thj truC1ng Chiing h~n tu khi xuilt hi~n cac cong ty lien doanh 16n nhu _Coca-Cola, Pepsi nguai ta da khong thily d~m net nha1,1 hi~u Tribeco ml)t thC1i nll'i tiifng tren thi truang nude giai khat Vi~t Nam

C~nh tranh se lo~i ho nhung cong ty yifu kem, khong thich nghi vai mlli truC1ng; dang thC1i lam tang kha nang cua ml)t s6 cong ty khac

S6 lugng cac cong ty mdi tham gia vao ml)t nganh nhi~u hay it phi;i thul)c vao di;lc cli~m kinh tif-ky thu~t cua nganh va muc di) blip dan cua thj truC1ng do Muc <lq hilp dan cang cao, s6 lugng cac cllng ty mdi tham gia cang nhi~u tinh c;,u1h tranh cang quyift li~t

2/ Sv CO JD~t (hny tbie'u vAng) CDC SUD pbftm thay tb8'° :

San phloi'm thay thif ph§n 16n la kift qua cua CUQC bung nil' cllng ngh~ d€

t~o ra nhung san phii'm mdi c6 cung cong nang, thay th!! san phl:i'.m hi~n

t~i NguC1i ta se chtzy~n sang si't di;ing san phli'm thay thif khi gia ca cua san phli'm hi~n (;~ i qua cao

B€ d6i ph6 l~i, cac doanh nghi~p tim each ~o ra nht1ng san phli'm c6

· chilt htgng khac bWt san phil'm thay thif, ho~c lam tang chi phi cua khach

7

hang khi h9 chuy~n, sang Blt d1,mg san phifm thay the SIJ slin c6 ci'Ja San phii'm thay the' tren th} truang la m6i de do~ trtJc tie'p de'n kha nling phat

Truong hqp ihie'u v~ng cac san phil'in thay the, cac san phii'.m hi~n t~i trtY nen }uon ciln thii\'t d6i vai ngu(Ji Slt d1,mg £)~ duy tri BIJ ciln tbiet d6, cac cilng ty cCing khilng ngi:tng hoan thi~n cha't luqng, h~ thilp chi phi' dli' bao dam kha ni\ng canh tranh he1n nua

3/ Vj the' dam phnn min ben cung 11ng :

NhCing ng11ai cung ling cilng c6 sue m~nh dam phan rii't Mn C6 nhii\u each khac nhau ma ben cung ung c6 thli' tac dqng vao kha nling thu lqi

nhu~n ci'ia nganh Hc.i c6 th€ nang gia, hoi_ic giam chii't luqng nhang v~t tu

ma hc.i cung ung, hoi_ic thtJc hi¢n ca hai

Vi d1,1 nhu bqt khoai mi : vao mua mua, ni\ng suii't thu ho~ch thilp, clilft luqng kem, nhttng ben cung ling bie't duqc nhu cilu thuang xuyen vi\ bqt khoai ml dung lam keo ke't dinh trong san xuift bao bi carton nen ap gia rii't cao Trong khi san phii'm bao bi carton khong th€ dtJa vao d6 ma tl!.ng gia ban dt1qc

Khi nha cung ung la cac doanh nghi~p Mn, n~m trong tay d~i da s6 ngulin v~t tu, tliiet bi chi'! yeu thi kha nling tac dqng, dam phan cua hc.i Mn he1n rii't nhii\u N ling l1,1c c~nh tranh trong nganh se bi anh huang

· 4/ Vi the' dam phnn min ben tie'p nhl)n :

Vi the ci'.1a hen tiep nh.~n - tllc khach hang - th€ hi¢n a ch8 h9 c6 thli' buqc cac nha san xuii't phai giam gia ban san phii'm thong qua vi~c tieu dung it he1n hoi_ic cloi hiii chift luqng san phlim cao helll

Mqt trong nhiXng nhan t6 lam tling vi the clam phan cua khach hang la muc dQ t~p trung c'J mqt Jinh VlfC nao d6, cang c6 nhii\u khach hang thi Blf C~nh tranh gi[la CaC Cong ty trong Jinh Vl,fC nay cang gay g~t

Xe glin may i'J Vi¢t Nam c6 mt'tc cl<? t~p trung khach hang cao, lam cho cac hang Honda, Suzuki, Yamaha, VMEP lien t\lc giam gia trong thai gian glin day cl€ c~nh tranh

5/ Khii niing ti·anh dun cua enc cl>ng ty dang c,nh tranh

Tranh dua gWa cac doanh nghi¢p hi¢n c6 trong nganh la mqt trong nh[lng ye'u t6 phan anh ban chii't ci'Ja c~nh tranh sv c6 mi;tt cua cac cl>ng

8

ty c~nh tranh chinh tren thi tnt<tng va tinh hinh ho~t di.lng cua hQ la h,ic luqng tac dqng tn,ic tiep, m~nh me va tuc thi tai n~ng 11,tc c~nh tranh cua cac cong ty

Cac cong ty chinh d6ng vai tro chu chilt, c6 kha n~ng chi phili va khllng che thi tru<tng Cac cong ty trong nganh ciln phai nghien cliu, danh gia kha n~ng cua cac cong ty c~nh tranh chinh, d€ xily dl,ing cho minh mi.lt

chien htqc c~nh tranh thich hqp vai n~ng 11,tc c~nh tranh chung cua nganh

Cac yeu til tren clilng th<ti t~o nen moi tru<tng nganh ma M Porter g9i

la 5 11,tc htqng hay 5 ap 11,tc c~nh tranh tren thi truang nganh Cac ap 11,tc nay anh httang den n~ng life c~nh tranh trong nganh

T6m l:;ii i'J cap di? nganh/cong ty, c6 3 quan di€m v~ n~ng 11,tc c~nh tranh:

+ Quan di~nl cua ly thuy6t thtidng mi.ti truy~n th6ng : xem xet n~ng !~IC c:;inh tranh qua lqi the SO sanh V~ chi phi Va n~ng suat

+ Quan di~m t6ng h<jp : xem xet n~ng 11,tc c~n11 tranh qua vi(lc t~o ra

va duy tri lqi nhu/i.n va thi philn tren thi truang

+ Quan di~m c1ia M Porter : n~ng 11,tc c~nh tranh chiu anh hui'Jng bi'Ji

5 yeu to' va trong moi truang c~nh tranh la 5 ap 11,tc c~nh tranh

Nhling quan di€m -tren, di[tt bi(lt la cua M Porter, v~ n~ng 11,tc c~nh tranh ca i'J hai cap dq : quilc gia Va nganh, Se dtiqc V/i.n d1,1Dg d€ phil.n tich, danh gia, tim ra giai phap nhilm nilng cao n~ng life c~nh tranh ci'la cac cong ty trong nganh

Vi <11,1 : nganh cong nghi(lp san xuat bao bi carton Van d~ n~ng 11,tc

nganh Se dliqc trinh bay CIJ th€ i'J CaC chlidllg SHU tren Cd si'J V/i.Il d1,mg cac quan di€m tren

1.2.2 CHi TJ"fiJU DO Lrf<YNG NANG Lr/C CNVIl TRANH

D(, do l11ang tfnh canh tranh ci'ia cac doanh nghi~p, ngoai cac chi tieu vi! cong suat may m6c thiet bi, n~ng suat lao dqng, san luqng, lqi nhu~n ngLiC1i ta con tie'n hanh xily dl,fng ma tr/i.n hinh anh c~nh tranh

Ma tran hinh anh canh tranh se cho mot cai nhin toan dilln n~ng luc cua cac cong ty trong moi truang c~nh tranh nganh

C6 5 bttac trong vi~c xay d1,tng mqt ma tr/i.n hinh anh c~nh tranh :

9

Bude 1 : Xac djnh ccic chi tieu c6 vai tro quy~t djnh trong vi~c nang cao tinh ci;inh tranh Vi d1,1 nhu chi tieu : lqi th~ v~ cling ngh~, chli't luqng san phli'm, dja ban, thj pbil.n, hoa hilng

Bude 2 : Phan loi;ii muc d9 quan tr9ng :

Tu 0,0 (khong quan tr9ng) d~n 1,0 (rli't quan tr9ng) cho miii chi tieu

Vi~c phan loi;ii nay cho thli'y til.m quan tr9ng cua tling chi tieu d6'i vai

tl'lm quan trc.mg duqc xac djnh qua tho'ng ke st,t nhli't tri cua cac doanh

nghi~p ci;inh tranh, k~t hqp vai danh gia cua d9i ngQ nhan vien Marketing cua milt cong ty m§u duqc lt,ta ch9n

Cac mt'tc phan loi;ii cho thli'y each thuc ma theo d6, cac chi~n luqc cua cong ty ung ph6 vai miii nhan to', vai 4 la phan Ung to't nhli't, 3 la tren muc trung bl.nh, 2 la trung bl.nh, 1 la kem

Bude S : Xac djnh t6ng so' di€m :

Bttng each nhan muc d9 quan trc.mg vai tling phan loi;ti cua cac chi tieu

Bude 4 : C9ng t6ng so' di€m cua muc dQ quan tr9ng :

D€ xac djnl1 t6ng so' di€m quan tr9ng cho doanh nghi~p

Bude 5 : L~p ma tr~n bl.uh anh ci;tnh tranh

10

San ph!i'm bao bi carton cOng la hang h6a trong n~n kinh t€ thj trui'Jng, cOng chju Slf tac dqng cua qui lu~t c~nh tranh Vi~c niing cao nling life c~nh tranh cua san ph!i'm bao bi carton nll.m trong chi€n luge kinh doanh cua cac doanh nghi~p trong nganh, nha't la cac doanh nghi~p c6 vlfn dAu tu nude ngoai san xua't bao bi carton

Phiin ti'.ch thlfc tr~ng moi truang c~nh tranh d~ c6 nhang giai phap nil.ng cao ti'.nh c~nh tranh la cong vi~c dilu ti~n, ciln thi€t dlli vdi cac doanh

11

•

CHUONG 2:

C:\NH 'fRANII cirA cAc DOANH NGmt!:P c6 v6N DAU nJ

2.1.1 VAI TRO CUA SAN PHAM BAO Bl CARTON

Bao bi carton la loi;ii bao bi da d1,mg cho m<;>i san phii'm, c6 tinh nang

bao v~ hang h6a tranh bi bu hong, t6n thi:lt, t&n tra duqc ll:iu San phii'm bao bi carton con la phu<tng ti~n marketing hi~n di;ii : nhin bao bi, ngt.il1i

ta co thi) doan biet duqc chi:lt luqng, cong d1,mg, hinh thuc, mau sil:c, xui:lt

XU cua san phli'm ma no chua ben trong

So vai cac loi;ii bao bi khac nhu bao bi kim khi, bao bi thuy tinh, bao bi g6, bao bi nhua thi bao bi carton rift ti~n d1,mg va till't ki~m nhu gia thanl1 re, khilng ni;lng n~ tai che hoi;lc tieu buy d~ dang nen khong anh hu&ng moi truang sinh thai

Trong n~n kinh te san xuift hAng hoa nhi~u thanh phdn theo Cd chll' thi truang a llLIOC ta, bao bi carton ngay cang giu mqt vai tro quan tr9ng San phii'm bao bi carton din thie't cho nhu cilu d6ng g6i v~t tu hang h6a hru thong trong mtac va xulft khffu ra nuac ngoai Khong nhung thll', bao bi

carton con lam tang gia tri thlim my, gia ttj si'.t d1,mg va gia ttj cua hang h6a duqc dong goi

Vai y nghia do, san xua't bao bi carton t6n ti;ii song song vai san xutit san phii'm hang h6a khac, va ngay nay dii tr& thanh nganh cong nghi~p

h6 trq thiet yeu cho cac nganh khac, theo nhu danh gia cua cac nuac c6

n~n kinh te' phat trii)n tren the' giai

2.1.2 TiiJM NANG

Kinh te· U1anh phil phat trii)n, diiu tu nuac ngciai tang (tuy c6 chilng l~i trong nam qua do anh huang CUa CUQC khung hoang tai chinh • ti~n t~ Chau A>; san phii'm san xulft ra da di;ing, phong phl'.1, nhi~u chung lo~i, can nhi~u bao bi di) d6ng g6L nen nhu c&u v~ bao bi carton cho cac hang h6a luu thong trong nuac cilng nhu a mtac ngoai ngay cang tang Mi;it khac,

trong bili canh kh6 khan chung tu d&u nam 1999 dll'n nay, khu vyc c6 v<ln

d&u tLI iutac ngoai vtln c6 s~I blic pha tling truang vuqt dy kill'n

12

Bang 3: TANG TRUONG CONG NGHI~P

8 THANG DAU NAM 1999 T~I TP H6 CHI MINH

Gia tri san xuilt cong nghi~p (gill c6 dinh 1994)

29.979 ty d6ng

Khu vlfc c6 v6n C6ng nghil)p Cong nghil)p d:iu tu nu<Jc ngoai trung uong diii phuong

Tling tni&ng chung (so vai cimg ky nlim truac) 9,3%

(Nguiln: C1,1c Th6ng ke Tp Hil Chi Minh)

Di~u nay hua h«:!n m(lt thi truang bao bi r(lng ma a thanh ph6 H6 Chi Minh vi nhu cilu v~ san phii'm va cijch v1,1 cua m(lt nganh la m(lt trong nhung yeu t6 t:;io ra "kh6i kim cu11ng c:;inh tranh"; nen se hoan toan dung khi chung ta nh~n cijnh ril.ng, cac bi~n phap kich cilu va khuyen khfch diiu tLI nude ngoai hi~n nay cua Nha nude - neu d!,it hi~u qua - Be dem 11,li cac

di~u ki~n v~ cilu cho nganh bao bi carton, kich thich nganh nay tll.ng tniong

2.2 THlJC TR~NG sAN XUAT BAO Bi CARTON TRONG cAc DOANH NGHl~P co v6N DAU Tu' Nu'dc NGOAI TAI THANH

2.2.1 TINHHINH CHUNG

Nganh cong nghi~p san xuift bao bi carton a thanh ph6 Hil Chi Minh ra dai va phat triii'n vao nhii'ng nll.m 1960 (Xem Ph1,1 11,1c 2) Dl{lc di~m cua nganh la phan tan 0 CBC qu~n 3, 5, 6, 10, va 11 vdi may m6c thiet bj 11,iC

h~u, nll.ng suift thifp, chift luqng bao bi trung binh va kem

Chi c6 Nha may bao bi carton Sovi Bien Hoa la cong ngh~ cua Nh4t Ban trudc niim 1975, va la doanh nghi¢p Nha nude san xuiit bao bi carton ldn nhlft thO'i bliy giO' va ca hi(ln nay a mi~n Nam

Hi~n tl,li c6 han 150 CC1 so san' xuift bao bi carton vdi quy mo Mn, vua va nho Phiin Ian cac ca so la ci'.1a tu nhiln, m(lt s6 la doanh nghi~p cua nha nude va 5 doanh nghi~p c6 v6n 'dilu tu nude ngoai, cung cifp bao bi carton chu yeu cho thanh ph6 Hil Chi Minh va cac tinh phia Nam

13

2.2.2 TINH HINH SW XUAT BAO BI CARTON TRONG DOANH

NGHibP co v6N DAU Tr.! Nrf(Jc NGO.AI TAI THANH PH6

Tro11g linh V~(C san xuift bao bi carton, neu tfoh ca khu tam giac phat

Nai - Blnl1 Dlrang, hi~n co 5 doanh nghi~p co v6n dil.u tu nude ngoai san xuift Io1;1.i bao bi nay (4 (J thanh ph6 Hil Chi Minh Va 1 t1;1.i khu cong nghi~p

Bang 4 : cAc DOANH NGHI~P co v6N DAU Tu' Nlfdc NGOAI

100% v6n midc Bai Loan ne:oai

Liiln doanh (dang chuyin 100% v6n nu'dc ngoai) 100% v6n nu'&

1/ Cbng ty bao bl Tin A : doanh nghi¢p c6 100% v6n nude ngoai dil.u tien va Ian nhift san xuift 101;1.i bao bl nay t1;1.i thanh ph6 Hil Chi Minh, dlf<Jc bil sung v6n qua hai Mn thay d6i chu si't huu

21 Xi nghi~p lien doanh san xuft't bao bl carton Visingpack :

Lien doanh giaa Singapore va Cong ty San xuift - Xuift nh~p khau Bao bl thui)c Bi? Tlnrang M1;1.i Vi~t Nam c6 kinh nghi¢p trong nganh bao bl

S/ C'ang ty bao bi Gia Phu : thuqc mqt t~p doan kinh doanh ldn i'1 Bai

Bi:lc, nAm trong khu che' xuift Tan Thu~n thanh ph6 Hil Chi Minh

41 Cbng ty Alcainax : mi)t doanh nghi¢p san xuift bao bi carton trong khu cong ughi~p Vi~t - Sing vdi nhi~u uU dai cua Tinh Binh Duong

14

'61 Xf nghi~p lien doanh bao bi D6ng Lqi : tuy v6n diiu tll nho, nh11ng

thu~n lqi do c6 than nhan trong nli6c

2.2.2.1 Nhu cdu thf, tntang va nang life dap r:tng:

C6 th~ chia nganh bao bi carton t~i thanh ph6 Hll Chi Minh thanh hai khu VIJC:

Bao glim quilc doanh va ngoai qu6c doanh, v6i khoang · 150 CC1 sa san xuift chuyen nganh tl1u~c cac thanh phlin kinh te va khllng chuyen nganh (ccr sO' san xuift kinh doanh c6 xllO'ng san xuift thimg cart~n d~ tv d6ng g6i san phii'm)

Cung cifp d~i bq pl1~n cho cac doanh nghi~p vua va nho, khllng doi hoi bao bi carton chift luqng cao, dung cho n~i tieu va mqt phiin nho cho san phii:m xuift khii:u rthll: thimg dlfng thu6c la, thung dlfilg mi 1!.nliEin, thuy-hai san dllng l~nh, nllng san che biin

Khu v~rc nay chiem khoang 72% san lllqng (ttJC1Ilg ducrng 61 tri~u thung), trong d6 quilc doanh chi khoang 13% (11 tri~u thimg), con l~i la ngoai qu6c cloanh khoang 59% (50 tri~u thung)

Cung cifp chu yeu cho cac doanh nghi~p ,Mn (doanh nghi~p FDI va doanh nghi~p san xuift hang xuift khii'.u) do dap ling dllqc yeu ciiu cao v~ s6 · luqng va chift luqng bao bi

Cac khach hang cua 5 doanh nghi~p FDI san xuift bao bi carton bao glim cac nha san xuilt cac lo~i nu6c giai khat qu6c te nhu : Bia Tiger, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7 up, BGI ; cac san phii:m di~n ti't nhu : Sony, Panasonic, Goldstar, Daewoo, JVC ; cac san phii:m cliiu khf : Castrol, BP Petco, Shell ; 110~\c cac san phli'm gi;)t tii:y cua P&G, Unilever,' Daso

Khu vvc nay cung ling khoang 24 ngan ta'n (tucrng due1Ilg 24 tri~u

thimg) chiem 28% t6ng san hrqng toan nganh a thanh ph6

, DI KV c6 vcl'n dtlu tu ruJoc ngolli

D Khu Vlfc ngolli qucl'c doanh

II Khu Vlfc qucl'c doanh

Hinh 8 : PHAN B6 sAN LUQNG

16

C6 thg noi nhu cilu tieu th1,1 v~ cac san phii'm bao bi carton d6ng g6i tren dja ban thanh ph6 Hil Chi Minh va cac tinh phia Nam rift Mn Nhu cilu nay hi~n nay uac tinh khoang tren 85 tri~u thung miH nlim, tuang duang 85 ngan ta'n thung carton

3 Kl1u vtfc c6 vc'fn

19.355 264.940 23.770 55.000 diiu tLt nlt<k ngoai 144.866 15.219 187.046

(Nguiln : C1,1c thllng ke TP.HCM va di~u tra thlfc tg) Bang tren cho tha'y, nhu cilu dong g6i b?:ing bao bi carton kha Mn va phat tri~n theo mlic tling truitng hang nlim ctia kinh te' thanh ph6

Dva vao sv tang tru&ng ctia cac nganh cong nghi~p c6 lil\n quan va thucmg xuyen si't d1,1ng bao bi carton, c6 th~ dlf bao binh qua.n m6i nam nhu cilu nay tang khoang 10%

Tuy nhien, vai narig lt,Jc hi~n t1;1i cua cac doanh nghi~p trong nu6c cling nhu cac doanh nghi~p c6 viln dil.u tu nu6c ngoai san xulit lo1;1i bao bi nay, nhu cil.u tren hoan toan c6 th~ du<;tc dap (tug dil.y du, khfing chi tren dia ban thanh pho H6 Chi Minh ma con i'J cac tinh phia Nam

2.2.2.2 Cong nghf; :

Khu Vt,J'C C6 VOll dlfu tu nu6c ngoai, m~C du cho de'n nay chi c6 5 doanh

nghi~p, nhung vai cilng ngh~ tucrng dili hi~n d1;1i - in lfn d(;lp bling may in

Flexo, chlit ht<,:tng tam carton cling, chiu lt,Jc tilt - c8ng sulit kha Mn (tren

55 ngan tan/ni:lm) nen dap ling du<;tc nhu cliu cua cac doanh nghi~p Mn

ht<,:tng tilt phai nh~p khli'u tu Singapore nhu : bao bi dvng dil.u nhbn (Castrol), thung carton dt,Jng bia (Tiger, Heineken), hang di~n tli (JVC), de'n nay cac cfing ty nay khfing con nh~p khli'u ni1a va 5 doanh nghi~p cling chi mai sli d"'ng tu 60-70% cfing sulit la du d~ dap (tug nhu cil.u

Giliy la nguyen li~u chinh trong san xulit bao bi carton Do yeu ciiu chlit lu<,:tng, 5 doanh nghi~p sli dvng tu 60-70% gilfy carton nh~p khli'u Trong kJ1i hil.u he't cac nha may giliy trong nuac vai cfing ngh'~ co ky, 11;1c h~u nen giliy carton san xulit ra chlit lu<,:tng khfing cao, phil.n Mn la s~n xulit giliy

g6i, giliy in, giliy bao, giliy vie't (Xem Phv Ive 3)

M(lt nguyen nhan 'khac khie'n cho vi~c san xulit giliy lam bao bi g~p

kh6 khi:ln la do trong nuac chua san xulit dt.i<Jc b(lt giliy, nlln van phai nh~p khii'u

Khi gia giify lam bao bi tren the' giai tang ho~c khi ty gia hili doai trong nuac bie'n d(lng, 5 cfing ty c6 v6n dil.u tu nuac ngoai san xuilt bao bi carton se phai doi m~t vai khfing it kh6 khi:ln trong vi~c duy trl ni:lng lt,1c c1;1nh tranh doi vai san phli'm cua minh

V6n thvc hi~n ci'1a 5 doanh nghi~p danh cho vi~c mua slim may m6c thie't bi gom day chuy~n t1;10 s6ng, may in, may clit khe, may d6ng ghim, may dan, may c(lt day hilu he't la cilng ngh~ cua Dai Loan va Han Qu6c, trong d6 c6 ca m(lt s6 da qua sli dvng

V6n dilu tu cua m6i doanh nghi~p tuy c6 khac nhau, nhling mlic d(l cfing ngh~ tucrng ducrng Va ttj gia trung binh may m6c thie't bj cua m8i doanh

17

nghi~p khoang 2,5 tri~u USD (Xem ph1,1 l1,1c 4) Truong hqp diiu tu c6ng

ngh~ in cua Au-My, thi trj gia Mn hon

Cac nha diiu tu i'J 5 cfing ty v6n kh6ng chuyen nganh v~ san xua't bao bi carton, h<? la nhung doanh nghi~p thue1llg m~i bu6n ban nguyen v~t li~u

vai Vi~t Nam (11~t nhva, giay, cao su ) nhu truong hqp C6ng ty Tiin A,

Visingpack; B6ng Lqi Thong qua quan h~ mua-ban, tl.m hi€u thi truong · nay sinh y dinh diiu tu, nen trlnh dq quan ly rat h~n che

Vai tu each la nganh kinh te ky thu~t, le ra nganh san xua't bao bi carton phai c6 truong dao t~o cong nhiin lanh ngh~.- Nhllng tren thµc te, · · khfing c6 cong nhan nao duqc dao t~o mqt each c6 h~ thilng

B<)i ngG cong nhan i'J 5 doanh nghi~p c6 v6n diiu tu nuac ngoai san xua't bao bi carton hi~n nay hoan toan la lµc luq.qg lao dqng kh6ng lanh ngh~ Ni:lng suat thap, hao phi cao i'J cac cong ty nay khong chi do quan ly h~n

che ma con i'J thµc tr~ng tren

2.3 PHAN TICH TmJc TR~G NANG LlJC c~ TRANH CUA

cAc DOANH NGHI~P co v6N DAU Tl1 Nl.J'dc NGOAI sAN XU.AT BAO Bi CARTON T~I THANH PH6 HO CHI MINH

TRANH

Hi~n tr~ng cua CUQC c~nh tranh ph1,1 thuqc vao 5 nhiin t6 c~nh tranh ca

ban (dlt<_l'c minh h9a i'J Hinh 2 - Ch11<1ng 1) B6 la :

1 86 luqng cac corig ty mai tham gia vao nganh bao bi carton (khu

v~ic c6 v6n diiu tu nuac ngoai)

2 S~i c6 mi;!+ (hay thieu vling) cac san phii'.m thay the

3 Vj the clam phan cua ben cung ling

4 Vj the dam phan cua hen tiep nh~n

5 Kha ni:lng tranh dua cua cac cong ty c~nh tranh vai nhau

giup cho cac doanh nghi~p c6 viln diiu tu nu<rc ngoai san xua't bao bl carton nh~n ro cac s\tc ep tac dqng ho(lc anh huang, lam h~n che ni:lng lµc c~nh

18

•

2.3.1.1 Plidn ticli 'slf lur,1ng cac cong ty mUi tham gia vao

nganli Ba-0 bi carton :

Slf tham gia cua cac cong ty mai gia nh~p vao nganh san xuat bao bi carton la niii lo cua cac cong ty co do th! trub'ng bj thu h~p dd:n hang bf chia xe, nhat la cac doanh nghi~p mai c6 tii\m life ml:J.nh hd:n

Th~t v~y, khu V\fC c6 v6n diiu tu nuac ngoai san xuat bao bi carton,

Cong ty Visingpack, hiiu nhu khllng che' thi trub'ng bao bi carton chat luqng tfit CUa khu V\fC C6 vlJn dfiu tu nuOC ngoai Va khu v\tc hang XUat khii'u

Di'ln elfin c6 S\i gia nh~p mai cua cac cong ty : Gia Phu, EJ6ng Lqi, Alcamax va S\i tai l~p ll:J.i cua Cong ty Tan A, da lam cho Xf nghi~p Visingpack khong con la nha cung cap 90% sii.n phii'm bao bi carton cho cac Cong ty : Bia Vi~t Nam, Nuac khoang La Vie, EJ6 dung th~ thao Chansing, Sua Foremost vi dcrn hang bi phan chia, th~m chi mat ca khach hang vi\ tay cac doanh nghi~p mai nay Hi~n nay Xf nghi~p lien doanh Visingpack chi con cung clfp khoang tlt 25-35% sil.n luqng thung carton cho cac khach hang tren ·

Tucrng Llf, Cong ty bao bi Gia Phu ra db'i lam doanh thu xuat sang cac khu che' xuat ci'ta Xf nghi~p cOng giam sut con 2,5% vi Cong ty Gia Phu

da tr(\' thanh mi)t trong nhung nha cung cap trong khu V\fC nay

Bang 5: DOANH THU SUT GI.AM CUA XNLD VISINGPACK

:: : :> :: ·: ::: · · : ::: · :: :::::: :(/ : : boiilih th:\I ( ( ·:·.N.•::····:··.·.:.·•.·."".:.: : ••.• •Y:.•:.•::··":·:.·:.•.n•.·.·.:.·:::.:•.::· n:•.•.•.•.h•.•.:::·'.::"·:::•.•.:.n•:::··:·• •:·.· •.:.·s:.••:•.·u:•• •:·t·.'•::··'.·.•.·::.::··""•.:.·· :.·:·::· :'•:,:· ':'·""'·.'.•.·:•:.•:•.:.•:.:•.•.:·:'.•.:·:·:···:.·:: •·::.·

: :.•·:··::::••·.·.·.• :·::·:·.:.·.·.·.:·:·:·:·:·:·:.:Kh:.·:·:·:···.·.::.• ··.·.··:·:·.:a.·.·:·· c:···.h ·.·.• :h · :•:a : riit :.·:.: · ,•· 1996 ) 1~7 ' i1:!f)ij > · · · - " < •~•.•

A NQI DJA (tri(!U ddng)

1 Cty Lien doanh' Nha

may Bia Vi<)t Nam

2,917 L876 Visingpack rung cti"p loJ1.i 0,5lft

Tan A rung cti"p lo~i l,5lft

9.370 5.745 Dern h>lng bi chia

(Alcamax: 25%-Tlin A.: 25%) 7.920 Khlich hang chuyiin sang dl)t

hang Tan A va Alcamax

Khu Ch€ xu:ft Tan Thu!jn 1 1~ _1.57 250 -158,60~ Cty Bao bl Gia Phil rung cti"p

L-~~~~~~~~ J-44~:;;;;:,;~.,,,~ ,:'f~'~!![!•~r~~~ J·~·~-~~~~~~~~~~.J

Nhu v~y stJ gia nh~p cua cac cong ty m6i chlic chliri se anh huang de'n sue c~nh tranh cua 5 cong ty hi~n huu Van dt\ la lam the' nao d€ h~n chi!

sv gia nh~p cua cac doi thu ti~m niing d€ bao dam dugc lgi the' c~nh tranh khong bi de do~ N6i each khac cil.n c6 nhfing rao can d€ ngiin ch~n stJ

cac scin phdm thay the':

Sy xuat hi~u cac san phii'm thay the' cung la m~t nguy ca lam anh hui'Jng sue c~nh tranh cua 5 Cong ty FDI san xuilt bao bi carton C6 dit\u cho de'n nay, trong tilt ca cac lo!,li bao bi n6i chung (bao bi gi'i, bao bi kim khi, bao bi thuy tinh, bao bi nh.,ia ) thi bao bi carton la ti~n d\mg nhift

Bao bi carton ra db"i la sv phat tri€n cua Cong ngh~ san xuat bao bi Cac lo~i hang di~n tii gia d\mg nhu ti'1 l~nh, cac san phii'm trang tri nt>i that bl'lng men, gom, su trudc day d.,tng trong bao bi gi'i, nay si't d\mg bao

bi carton Cac tl11.'1c uong nhu sfia, nu6c trai cay- dtJng trong bao bi thuy · tinh hay nhom (gi<i di:it, bilt ti~n) dugc thay bang bao bi carton trang OPP xinh xi:in, gia nt

Cac nha san xuilt bia, nu6c giai khat hi~n nay c6 si'l d1,mg ket nhtJa d€ dyng san phli'm, nhu'ng cdng kt\nh, gia l~i cao ban bao bi carton von g9n

nh~, ti~n d\mg, gia re

Tuy nhien lo~i ket nh.,ia nay hi~n nay cung gay h~n chi! nhat dinh de'n sue c~nh tranh ci'1a bao bi carton Ngub"i tieu dung Vi~t Nam hi~n nay c6

th6i quen uong bia i'J cac nha hang, quan xa, a d6 bia chai thub"ng dvng trong ket nh.,ta va dugc tai si't d\mg nhit\u lil.n 'frong khi ne'u mua vt\ nha

ho~c bie'u kllach thi it ai mua ket ma dung thung carton dvng bia Ion

'f6m J::ii IllLIC di) anh huang cua san phli'.m thay the' de'n sue c~nh tranh cua 5 cong ty la khong Mn

Khac vai cac doanh nghi~p san xuat bao bi carton trong nu6c, khach hang ctia 5 cong ty c6 v6:µ dil.u tu nuac ngoai dbi hoi bao bi chilt luqng cao nen phil.n Mn nguyen li~u gia'y phai nh~p tu nllac ngoai

Hang niim, 5 cong ty phai nh~p khli'.u han 15 tri~u USD giily carton lam bao bi Co rat nhit\u nha cung cap tu cac nuac Dai Loan, Singapore, Indonesia, Nh~t ban, Th1,1y Di~n c~nh tranh nhau, cung vt\ giily vuqt cil.u nen 5 cong ty trong nganh it bi ap ltJc tu phia nha cung ling nude ngoai

20

Phii11 11guye11 lii;\u gia'y cb11 11;1i tlr 30-40% duqc mua tro11g 11u6c (cac cilng

ty : Tau Mai, Bai Ba11g, D611g N ai, Xua11 Due) nhtJng cha't luqng gia'y kho11g 611 dj11h, thui'Jng g(!p tra ng1;1i trong qua trinh san xua't nhli gia'y bi dUt, in a'n bi lem, hao phi cao

Gilly trong rnJ<k chi si'.i d\mg dii' lam lap s6ng hay lap hen trong, cha't luqng t1;1m chilp nh{).n nhttng gia 11;1i tucrng ducrng vai gia'y nh{).p khii'.u cling lo1;1i Ap Ive tuy khilng Ian nhling viin anh huang de'n niing ivc ci;mli tranh

Ngu6n n~yen lii;\u gia'y 6n djnh la mo'i quan tam do'i v6i 5 cilng ty

tror,ig vii;\c duy tri lqi the' c1;1nh tranh, di;ic bii;\t c1;1nh tranh vai cac doanh 11ghii;\p san xuilt bao bi carton trong nu6c c6 u\J the' a thi philn cha't luqng tru11g binh, it ph\1 thuqc vao giay carton nh{).p khiiu

Ben tie'p nh{).n - tuc khach ha11g tieu thl) thung carton cua 5 cong ty chi'1 ye'u la cac doanh nghii;\p c6 v6n diiu tu nuac ngoai va cac doanh nghii;\p san xua't ha11g xuat khiiu, nhu11g chuyen gia kh6 tinh va rift kinh nghii;\m trong vii;\c l1,1a ch9n va sii dl)ng bao bi carton dii' d6ng g6i hang h6a cua h9, nen cha'.t hrqng bao bi cai-ton la mqt trong nhung yeu ciiu hang diiu cua cac doanh nghii;\p Mn nay

Da s6 khach bang c6 di;ic diii'm :

"' Khilng bao gii'J cb9n duy nhilt mqt nha cung cilp vi sq rui ro, va cOng dii' tranh ap l\fc nguqc tu phia nha cung ca'p bao bl carton N6i each khac, khi ch9n nhi~u nha cung ca'p, 119 c6 di~u kii;\n lam ap lµc tra l;;i.i Thilng tl11ti'Jng, 119 ch9n it nhat hai nha cung ca'p du tieu chuiin

* Cht'.1 tr9ng chilt ltrqng ci'ia bao bi carton vi hang h6a duqc d6ng g6i mang cac nhiin hii;\u n6i tie'ng tren the' giai nhu hang dii;\n tii : Sony, Panasonic, JVC ; Diiu nhi'111 : Castrol, BP, Shell; Hang gii;it tiiy : Tide, Omo ; Bia-giai khat : Tiger, Heineken, 7 up, Coke Cha't luqng ci'la bao bi carton thii' hii;\n a dq cung ci'ia tilm, dq chiu 11,fc-chiu iim ci'la thung, va in a'n d~p

"' Pliiin Ian cac khach hang ngay cang kh6 tinh Va it chung thuy, vi h9 bie't r~ng c6 de'n 5 cilng ty c1;1nh tranh v~ bao bi carton luon sgn sang dap u11g nhu c&u

Vi v{).y, khach Jiang thui'Jng gay ap lµc nhli: mi;ic ca v~ gia, thi'Ji hi;tn giao hang gap, cac yeu c&u khlic khe trong vii;\c lµa ch9n ke't ca'u gia'y sii dl)ng, mau slic, in iln ho~c chie'm dl)ng viln bang each ch{).m thanh toan, th{).m chi mqt so' khach hang con gtii gia hay dbi hoi hoa h6ng cao:

21

Ap life tu phia khach hang la tlntong xuyen va trlfc tie'p tac di?ng de'n n~ng life c1p1h tranh cua cac ding ty FDI Giam dugc ap life tu phia khach hang luon la vifn d~ quan til.m cua 5 cong ty

2.3.1.5 Plu'in tich khci nang Cfl-nh tranh cua cac ctJng ty trong

nga.nh

Mi?t slf phil.n tich ci,mh tranh dugc thlfc hi¢n bao g6m cac ne?i dung then

nilng va M1,1nh Ye'u d~ nh~n ro cac uu the' va ye'u di~m cua cac doanh nghi¢p c6 v6n dilu tu nuac ngoai san xuift bao bi carton

Mlii doanh nghi¢p c6 n~ng life san xuift tu 8.000 - 12.000 tlfn/n~m

CtJng ty Tan A : vai ti~m life m~nh dii d&u tu them me?t may in hi¢n d~i (1,5 tri¢u USD) va mqt nha xud'ng (10.000m2)

Xi nghi~p lien doanh Visingpaek : tie'p t1,1c dung lgi nhuij.n hang n~m d~ tai dii u tu

CtJng ty Alkamax : tuy mai thanh llj.p, nhtillg vai may m6c thie't bj kha day du dii to ro ti~m n~ng t~i khu cong nghi~p Vi¢t Nam - Singgapore

CtJng ty Gia Phu': khong ngling phat buy uu the' trong khu chi!' xuift

Xi nghi~p lien doanh, IMng L¢ : chu tn;mg thi truong bao bi carton chift lugng trung binh, phu hqp vai kha n~ng hi~n c6

Nhin chung 5 cong ty d~u c6 gih1g t~ng cuong d&u tu dli' giu vfing n~ng life c~nh tranh, dfing thoi ciing t~o rao can ng~n ch~n Blf xil.m nh~p CUa cac d6i thu m6i

Tie'p t~IC la nha cung clip bao bi carton chift lugng ,t6t va cao cho cac doanh nghi¢p c6 · v6n d&u tu nuac ngoai va doanh nghi~p san xuift hang xuat khau, cac doanh nghi~p trong khu che xuat va khu c6ng nghi~p

Mlii cong ty se c6 gang giu vung thi philn hi~n c6 cua mirih, va h&u he't d~u mong muon mii' rqng thi truong di!' tlj.n d1,1ng n~ng life san xuift, ciing nhu c6 gang xuift sang khu chi!' xulft nhilm thlfc hi~n nhi~m v1,1 xulft khli'.u quy djnh trong Giap phep dilu tu

22

31 Chie'n lu<;tc :

Trong di~u ki~n hinh thanh sv phan dinh thi phil.n :

Bao bi chilt lvqng tilt va cao : thu(lc thi phil.n 5 dlng ty c6 v6n diiu tv nvac ngoai san xuat bao bi carton

- Bao bi· chat luqug trung binh va thap : thu<)c thj phil.n cac doanh nghii;\p trong nVdc

Thi chien hiqc cua 5 cong ty la :

- Chie'n hiqc tiing trvii'ng t~p trung theo hvang ma r<)ng va phat trill'n thj tru'b"ng ma minh dang c6 utl the'

- Chie'n lvqc phat tri~n san ph§'m dll da d1;1.ng h6a miiu ma, Uing sue c1;1.nh tranh

41 · Ti~1n ndng :

Uy tin vi\ chat lvqng bao bi carton cua 5 cong ty

- Cac ut1 dai trong linh vvc diiu tv nvac ngoai cua Chinh Phu va dja phuong

- Khu vvc dii.u tv nvac ngoai viin giu dvqc nhip di) Uing truii'ng trong khi san xuat nl?i dja dinh tr~

51 M{tnh - Yeu :

- M1;1.nh:

* May moc thie't bi kha hi~n d1;1.i so vai trong nvac

* San phii'm d1;1.t tieu chuii'n chat lvqng qu6c te

* C6 kha nling dap ung dvqc don hang ldn vai thb"i gian ngAn

* Co tii\m 11,l'c tai chinh, s§:n sang bi\ them v6n diiu tv

* El<)i ngG nhan vien marketing dong dao

* Mili quan hi;\ cac doanh nhan nude ngoai vai nhau

- Yeu:

* Chi phi san xuat cao

* Trinh d(l quan ly san xuift con h1;1.n che

ft co kha ni'.lng dap ung dvqc don hang s6 lvqng nhii

"' Cong nhlln tay nghi\ yeu, it gAn bo vai cilng ty

"' Khong co sv lien ket giCia cac cong ty vai nhau

Theo quan dillm t6ng hqp vi\ ni'.lng life c1;1.nl1 tranh, co thll do lu<tng kha ni'.lng Cl;lllh l.ranh trong llQi bi) Ctla 5 cong ty qua ffiUC san lli<.fng Cung Ung tren thi tni!mg nhu sau

23

Bang'7: s.AN Lu'QNG BAO Bi CARTON

cu A DOANH NGHl¢P c6 v6N DAU Tu' Nu'dc NGOAI

1 Cty Bao bi Tan A 6.524 7.818 8.616

• ~rang c~ni// •• I5.20li YI ].&.a55 ••• ~3.'11~

(Nguon: 1-4: C\1c th6ng ke TPHCM; 5 : Elieu tra thlfc tel

Cong ty bao bi Tan A da vuan Ien diin dliu ve n~ng life C!,lllh tranh, vugt qua Xi nghi~p lien doanh Visingpack

Tuy nhien d4 do lu~ng n~ng life C!,lnh tranh cua tltng doanh nghi¢p, chung ta thiet li).p ma tr~n hinh anh C!,lDh tranh Ma tr~n nay la cong Ct,I nh~n di¢n n~ng life ci'ta tung nha ci;mh tranh cung nhi1ng U\J the va khuyet di4m ci'ta hg

Tren ca si'I nhi).n djnh ci'1a Ban Giam Elfie va dieu tra tu dl>i ngfi 16

nhan vien markPting ci'ta mqt doanh nghi¢p c6 v6n dliu tu nude ngoai san

xulft bao bi carton (chgn Xi nghi¢p lien doanh Visingpack)

Chia cac nhlh1 vieu marketing lam 3 nh6m (I, II, III) d~ danh gia d6i thi't c~nll franh theo cac chi tieu :

• Thie't bi & tay nghe

• Lgi the hoa hc\ng

• Dia ban;

• Lgi the ve gia

• Chlit hlqng dich V\I

• Cha't htqng san phlim

• Kha n~ng dap ung dan hang Mn

Cac buac tien hanh nhu sau :

Buoc 1 : T)liet li).p h¢ s6 danh gia cac chi tieu :

Tung nhan vien marketing cho di4m tu 1 de'n 8 t'mg vai m8i chi tieu Sau d6, tinh binh quan va ty trgng theo phlin tr~m, ta dugc bang 8

Bang 8: H¢ s6 DANH GIA cAc CHi TI~U

Thiet hi tay nghf!

LQ'i th6 hon hilng

Bja ban

Loi the vf! gia

B(Ji ngii marketing

Chd't luQ'ng djch VIJ

Chd't luQ'ng san phii'm

Kha nllng dap ung dcrn hang Mn

7.80 15.50 10.00 12.50 15.00 12.00 16.00 11.00

6.40 13.00 8.40 12.00 8.50 10.00 15.60 20.00 17.60 9.00 15.50 13.00 20.40 20.00 7.20 3.00

9.07 -11.97

;

9;50 16.03 13.87 13.50 18.80 7.07

(Ngu6n: Bao cao tiep thi 1998 cua XNLD Visingpack)

Buoc 2 : Cho di~m tung yeu t6 dili v6'i tling doanh nghi~p theo thang di~m:

•

•

Tilt Kl1a

3

2

• Trung binh Kem

Bang 9 : DitM TRUNG BiNH CUA c.Ac cui TltU D6I VOI c.Ac C6NG TY C4N11 TRANH TRONG NGANH

• NHA :•: VISJNGPACK / ·.·:··· : GIA PHU < ·•:·· :: < ··: TAN :A •:: :·: ··.· :: : ALCAMAX : : DONG Lrll :·:·

(Ngubn : Bao cao tiep thj 1998 cua XNLD Visingpack)

Chu thfch : TB - Di~m trung binh

Buoc 4 : Phll.n lOl,li tAm quan tr9ng tit 0,0 (khong quan tr9ng) den 1,0 (rat quan tr9ng)

Buoc 3 : L~p dtJJc ma tr~n hlnh anh ~nh tranh clia 5 doanh nghi(ip c6 v6n diiu tu mi'.tc ngofil (sit dµng ket qua

CUa bang s/5 8 va 9 ta c6 bang 10)

Bang 10: MA TR4N HINH ANH c~ TRANH

·.· • • ·.-.• ( •· ·•· · ·:·.•· • Mti'.c d~ -·_.' > VSP • ••••.-• · \ GiA PIHJ • ·._ TAN A · · •_ ALCAMA."'< I>6NG LC1I

CAC CHITl£U • quan · · · .· · · : · ·

Bi~m CM Bilill1 CM · Eli~m 1 Cl\II Bigm · CM · Bit\m · .CM

· • · · · ·· •.trona · · • • •' · · • · · -••-•.· · •.-· · ' • · ·

1.-

:-Thie't bj tay nghe 0.09 2.47 0.22 1.38 0.12 2.70 0.24 1.93 0.17 1.17 0.15

Lgi the' boa h6ng 0.12 1.42 0.17 1.84 0.22 2.84 0.34 2.38 0.29 2.71 0.33

Bia ban 0.09 2.04 0.18 2.18 0.20 2.81 0.25 2.49 0.22 2.22 0.20

Lgi th€ vil gia 0.16 1.58 0.25 2.28 0.36 2.70 0.43 2.41 0.39 2.61 0.42

B9i ngQ marketing 0.14 2.64 0.37 1.19 0.17 2.43 0.34 1.60 0.22 1.78 0.25

Cha't Iu.:;ng djch V1,J 0.14 2.31 0.32 1.58 0.22 2.38 0.33 1.79 0.25 1.93 0.27

Cha't Iu.:;ng san phll:m 0.19 2.73 0.52 1.74 0.33 2.87 0.55 2.33 0.44 1.81 0.34

Kha nilng dap ung don 0.07 2.73 0.19 2.10 0.15 2.50 0.18 2.31 0.16 2.07 0.14

hang

.•• • _ _ · •.• •·-··-•·.•-.•·.···-···T···-·T·.·.·6 H·N •· _ u G' ·.· ·HcANoNG··G.·.·.·_····.·.•.•··-···.·.·.·.•- > • _.· •.•• • .··.·.·• •·•• •>_._• · · •.• _ < _ ._>_·· ·· ( ·._> ._ "' ·1'7.~ - _ • _ • _._· _ ·.•·.2··-•·.· 2···3···.·.···_· • •.•• " ·.:···• / J4.29· 1f 1 17" •·•••• _ 2L23 ·-.••!/·•· .2.66 \!>•·· ·11.24 : 3 •.• : ·••·•·· 2;15 16.84 4•·-· 2.1.0

Chu thich: - CM (Critical marks) : Bi~m quan tr9ng

- VSP: XNLD Visingpack

Nh(in xet:

Chi tieu "Chifr luqng san ph§'m" (duqc danh gia th6ng nhat) la quan tr9ng nhat, vdi mlic d(\ quan tr9ng 0,19 Ke' tie'p la "Lqi the' v~ gia" · 0,16 "D(\i 1igO marketing", "Chat luqng djch v1,1" 0,14 v v

thilp, tuy hi~u qua dl;lt duqc khong cao tu cac chinh sach nay, nhung dii

tl;IO duqc lcji the' CJ,lilh tranh filJ,lilh nhft't VGi t6ng s6 di~m 2,66

Vu the nay la cc:J sd d~ nilng cao slic Cl;lnh tranh cho clJng ty hc:Jn ni1a

Di~u nay ding dti<,lC minh chling a san luqng d§'n dau trcing hai nlim 1997

va 1998

21 Xi nghi~p lien doanh Visingpack : vai 2,23 di~m a vi tri thu 2 va pl1ai chilp nh~n Cl;lnh tranh v~ gia vai Cong ty Tiln A, dilng thC1i ph8.i luon nilng cao chat lttqng djch v1,1, 6n cijnh chat luqng san ph§'m

doanh nghi~p tre nay

41 Xi nghi~p lien doanh Dting L{ii: x6p thu tu la hqp ly

5 cong ty c6 v6n dau tu nuac ngoai san xuat bao bi carton vai t6ng s6 diio!m duai 2 - do chat lttqng san ph§'m, chdt Juqng djch VI,! Va d(li ngO maketing kem nhat

T6m l~i, ma tr~n hinh anh Cl;llll tranh cho phep do luC1ng duqc nling l!Jc Cl;!Dh tranh cua tLing doanh nghi~p c6 v6n dau tu nude ngoai san xudt bao

bi carton, thong qua m(\t s6 chi tieu d{lc trung trong moi truC1ng Cl;lnh tranh ma 5 doanh nghi~p chu tr9ng Tren cc:J so d6, c6 th~ rut ra nhfing

ult di~m va tiin tl;li cua cac doanh nghi~p nay

noANH NGHI$P c6 v6N n.Au Ti! NV'Oc NGoAI s.AN xu.AT BAO Bi CARTON T~I THANH PH6 H6 CHi MINH

S!J gia nh~p vao nganh cua cac doanh nghi~p c6 v6n dau tu nuac ngoai

da g6p phan lam phat tri~n nganh bao bi carton i'J thanh ph6 Hil Chi Minh

26

Cac san phlim xuilt khliu, ho(lc cac san phlim cua cac doanh nghi~p c6

v6n dil.u tu nuac ngoai, luon clin bao bi carton du tillu chulin d~ d6ng g6i, trong khi cac ca s& trong nuac khong du kha nling dap ling yeu cliu treri

NJ1i'I vao cong ngh~ nen san pl11i'.m d~t tieu chuiln qu6c te' va dugc cac eong ty, t~p doan san xuilt t~i Vi~t Nam : P&G, Unilever, Nike ding nh~n Chat lugng san philm bao bi carton cua 5 cong ty g6p phlin ndng cao gia tri va sue c~nh tranh cua hang h6a Vi(lt Nam tr~n tbj truerng th~ giai

Khong chi chat lugng, cac don hang vai yeu cliu s6 lugng Mn va thb'i gian giao hang nhanh cGng chi c6 th~ dugc dap ling tu cac doanh nghi~p nuac ngoai san xuilt bao bi carton vai may m6c cong suilt cao

Vai vi~c dliu tu ci'ia 5 doanh nghi~p nuac ngoai, nganh bao bi carton nhung ni'lm dli.u 1990 da c6 stJ clmy~n bie'n v~ m(lt cong ngh~ May m6c

thiet bi nh~p khilu vao Vi~t Nam tuy chila sa.nh bl:lng cac nuac tien tie'n, nhting so v6i cong ngh~ trong nuac tbi ban hiin

Ye'u t6 nay tht1c dily cac doanb nghi~p san xuilt bao bi carton trong

-nhu Nha may bao bi Savi - Bien Hoa, Cong ty c6 phlin bao bi Phu Th9, Cong ty bao bi Phu Hting, Vi~t Trung, Ca s& san xuilt bao bi Tdn Lien Thanh

4 I Gidi quyift m§t phdn lao d§ng ti;ii dja ph110ng :

Glin 2.000 cong nhdn bao bi carton lam vi~c t~i 5 doanh nghi~p vai muc ltiong binh qudn 1.100.000 d&ng/thang da dugc dao .t~o v~ chuyen mon Trang d6 c6 nhung cong do~n san xuilt doi hi\i tay ngh~ cao nhti t~o milu tren cao su Flexo, thie't ke' milu ma bl:lng may vi ti'.nh Macintosh, di~u

khi€n v~n hanh may t~o s6ng, may in, may be'

Ngoai ra la tac phong cong nghi~p cua cong nhdn, cimg vai dl)i ngG nhan Vien lam ci\ng tac tiifp thj dti<;IC dao t~O theo phong each m<Ji

5 I Dong g6p IJGO ngi.in sdcli Nha nwc :

Cac doanh nghi~p c6 v6n dliu tu nti6c ngoai san xuilt bao bi carton d6ng g6p vao ngan sach nha nuac m8i ni'l.m ban 6 tri~u USD cac lo~i thue' Nhting quan tr<;mg nha't la hliu nhti kh6ng con nh~p khilu bao bi carton, tie't ki~m ml)t phlin ngo~i t~ cho dilt nuac

27

2.3.3.2 Nliilng t6n t{i,i :

• T6n t~i gian tie'p : ·

San xuilt bao bi carton a thanh ph6 Hil Chi Minh tuy c6 ti~m nling Mn, nhting khong c6 quy ho~ch phat triil'n, nen m~c du c6 Btj d§.u tu ci'Ja nude ngoai; Cong nglJ~ van chi 0 muc trung binh Va con kem BO vdi CaC nude Uong Nam A (may m6c khll' nho, ban ttj dl?ng, cac cong do~n Ban xuilt tach rC1i l

Cho de'u nay; 5 doauh nghi~p van khong c6 ca quan chuyen nganh nao

quan ly Chi qrnl.n ly v~ m~t hanh chinh - Gilly phep diiu tu - nen thi'Ji gian diiu c6 doanh nghi~p ho~t di?ng 'khong dung chuc nling nhu : kinh doanh giily (Cong ty Tan A va de'n nay la Cong ty Gia Phu), ho~c dliu tu

"chui" (Xi nghi~p £>6ng Lc;ri trudc day)

2/ Con ph11 tlw.i)c vao nguyen li¢u n/U)p khtiu :

Nguyen li~u va ph1,1 li~u dung cho san X:uilt bao bi carton cua 5 doanh nghi~p phi:\.n lUn la nh~p khliu, va do d6 se g~p kh6 khiin khi gia giily va ph1,1 li~u tren the' gidi tling; ho~c khi ty gia ho'i doai trong nude bilfo dl?ng Niim 1998, Stj bien d<?ng Mn cua ty gia trong nude (d§.u nlim 1998 : ' 12.292d/USD, cu6i nlim : 13.894d/USD) da th~t Stj gay kh6 khiin cho 5 cong ty

Bao bi carton la nganh san xuilt c6 nhflng yeu ciiu ky th~t het sue khl:lc khe, nhlfng 5 doanh nghi~p van clnfa ~ay dtjng duc;rc tieu chulfn h6a Ml?t chiec thung carton Ian s6ng d~t tieu chulfn phai bao dam duqc cac yeu cliu v~ di? cling, vung, di? chju x~, chiu b1,1c, di? lim

Ne'u san phiim hang h6a phai c6 tieu chulin nhilt djnh thi bao bi ciing

v~y Trong san xuilt c6 tieu chulin ky thu~t, dilng thi'Ji cung c6 quy ph~m

v~ si'f d1,1ng, bao quan, d6ng g6i, v~n chuyil'n

Ca 5 cong ty ,hilu nJ1u khong thvc hi~n duc;rc chi tieu 'xuilt khliu da quy dj11l1 trong giay phep dilu tu do d~c diil'm cua san phii'm bao bi carton Ia cilng kilnh khi xe'p vao cong-ten-na, gia xuilt khii'u cao, khong thil' c~nh tranh vdi cac nude trong khu vvc <hilu he't dilu c6 san xuilt bao bi carton)

Vl v~y, kha n~ng tv bao dam can dili ngoi:ii t~ - quy djnh bl:lt buqc dili vdi cac doanh nghi~p c6 v6n dilu tu n.udc ngoai - la rift kh6

28

5 I Chrta duqc huang iilulng rtu diii trong xutit khliu :

Cac doanh nghi~p nuac ngoai cung clfp bao bi carton dung cho d6ng g6i s.an phii'm xuilt khii'u Tuy plwc v1,1 dAc Ive cho linh vvc nay nhlillg li;ii khong dugc cong nh~n la san phii'm xuilt khii'u Vi the', khllng dugc milin thue', khong dltc;tc mua ngoi;ii t~, trong khi rift can ngoi;ii t~ d~ nh~p khiiu

6 I Thilu th6ng /in do klu5ng lien kilt va cluia c6 lao d(mg lanh ngh€ dU<Jc dao tq.,o ca ban :

B~c di€m cua cong ngh~ bao bi carton la lien t1,1c thay d6i theo thj hiilu ngtfi'1i tieu dung Tuy nhien, nhling thong tin va tie'n b9 ci'.ta ky thu~t ci'.ta bao bi carton tren the' giai viin chua dugc c~p nh~t do 5 doanh nghi~p

trong ngi'inh k11ong lien ke't vai nhau Cac khach hang Mn viin la ngt1i'1i quy dinh miiu ma, lfn djnh ke't cilu gilfy si't d1,1ng thay vi theo sv huang diin ci'.ta nha san xuilt

Trang nuac kJ1ong c6 trui'1ng dao ti;io cong nhiin chuyen nganh, bao bi chlla dltc;tc dua vao chuang trinh giang di;iy ij cac trlli'1ng di;ii h<_>c va di;iy ngh~ Vi v~y, nganh bao bi carton· n6i chung va khu vvc c6 v6n diiu tu

nuac ngoai n6i rieng, luon ij tinh tri;ing thie'~ h1,1t lao d9ng lanh ngh~ va can bQ khoa h<_>c chuyen nganh, chtia di'.t trinh dQ tie'p c~n vai nganh bao bi carton the' giai

• T&n ti;ii tr1,tc tie'p :

5 doanh nghi~p san xulft bao bi carton hi~n ti;ii kha can bll.ng vai nhau xet v~ quy mo va thvc Ive, nen c6 khuynh huang d6i ch9i nhau M9t khi chlft lugng san phii'm bao bi carton la ngang nhau thi gia ca la ye'u t6

quye't djnh

Trong truang hgp nay, cac cong ty dung ngu&n Ive ci'.ta minh d~ ci;inh tranh quye't li~t; Chilng hi;in Cong ty Tiin A dva vao ti~m Ive mi;inh v~ tai chinh d~ ban pha gia, cho gi'ti gia, chi boa h&ng cao lam cho tinh hinh ci;inh tranl1 trii nen khong lanh mi;inh

2 I Ndng life sdn ;"CUlit con drt thita :

So vai toan nganh bao bi carton thi v6n diiu tu cua 5 doanh nghi~p kha Ian nen chi phi ell djnh cao Ye'u t6 nay giiy ap Ive bUQC cac cong ty phai khai thac he't n!lng Ive san xuilt, diin de'n cung v~ bao bi carton vugt ciiu (trong phi;im vi thj tntang ci'.ta minh) lam gia giam, lgi nhu~.n binh quiin cfing giam sut Do d6 anh huiing de'n n!lng Ive ci;inh tranh vi khllng duy tri muc lgi nhu~n t!lng truiing

29

3 I Quli.n f.y sU.n xutit hq,n chi :

Chi phi san xua't con kha cao do gia tri tai san Mn, bi? may c6ng k~nh,

kl1a nilng dap ling clan hang nl10 kem, hao phi cao, luqng t6n kho 16'n vl su d\)ng nhi6u chi'mg lo:;ii gia'y

Cong tac quan ly con hip1 che do thieu kinh nghi~m, c~nb d6 la quan

h~ lao di}ng khilng thoai mai giua IlgtlCri nuac ngoai va troilg nuac lam ni!.ng su§t thilp, lang phi

Chinh sach dao t~o cong nhan, can bQ quan ly a 5 doanh nghi~p cbua duqc cht1 tn;mg Cac doanh nghi~p nay tuy~n lao dl)ng ph6 thong va dao

t~o gilp, dap ung ngay cho san xuilt

4 I May rn6c thii!'t bi klwng d6ng bi} :

Do kl1ong djnh httang diiu tu cong ngh~ ngay tu diiu, nen trong qua trlnh ho~t di}ng mai p6 sung them may m6c lam h~ th6ng thie't bi kbong d6ng bi} nhu truerng hqp ci'Ja Cong ty Tan A, Xi ngbi~p lien doanb Visingpack

Bue tranh toan canh ci'Ja san xua't bao bi carton kbu VIJC c6 v6n d&u tu nuac ngoai la nhu v~y Nhung t6n t~i chung - gian tie'p anh huang, cOng nhu rieng - trvc tiep tac di}ng den 5 cong ty, ·da h~n che ni!.ng ltJc c~nh

tranh Va do d6, anh huang den SUC c~nh tranh ci'Ja hang b6a duCJC d6ng g6i Nha't th.iet phai c6 nhung bi~n phap khiic ph\Jc, nang cao ni!.ng Ive'

c~nh tranh ci'Ja cac doanh nghi~p c6 v6n d&u tu nude ngoai san xua't bao bl carton, d~ dmg vai san ph§m ma no dong goi, c:;inh tranh va hl)i nh~p vao thj tnlang khu V~IC va the' giai

30

CmfdNG 3:

DONG G6P M(>T s6 GIA.I PHAP NANG CAO NANG LlJC Ci;\NJI TRANH CUA DOANH NGHI~P c6 v6N DAU TIJ Nl.1ac NGOA:I sAN xv.KT BAO Bl CARTON

3.1 QUAN DilEM THQC Hl¢N GIAI PHAP;

Trong nhi1ng nil.m qua, cilng cu(lc dfii mai da lam cho dai s6ng kinh ti! Vi~t Nam khiJi sac va ngay cang nil.ng dqng he1n C<1 sa v~t chilt ky thu~t

va trinh dq khoa h9c cilng ngh~ da duqc nang cao dang k~ Kinh te' Ui.ng truil"ng nhanh va fin dinh, ty l~ l~rri phat thilp

sv hQi nh~p vao dai s6ng kinh te' - xa hqi cua khu vvc va thi! giai (gia

la WTO ) doi hoi cac doanh nghi~p c6 v6n dau tu nuac ngoai san xuilt bao

bi carton phai cai tie'n h~ th6ng san xuilt, dau tu cilng ngh~ hi~n d~i ban nua d~ nang Cao chilt lugng san phi\'m, pht.JC Vt.J cho cac nganh San xuilt hang h6a, di'1 st'.tc c~nh tranh tren thi truang the' giai

Thi truang cua 5 cong ty c6 v6n dilu tu nuac ngoai san xuilt bao bi carton chu ye'u la cac doanh nghi~p thuqc khu vvc c6 v6n dau tu nuac ngoai

va cac doanh nghi~p san xuilt hang xuilt khii'u vai yeu cilu bao bi chilt lugng t6t nhilt

Kha m'ing dap t'.rng yeu c::lu tren se la mqt trong nhung thu~n lgi cho cac nha dau tu miac ngoai chu:ln bi dilu tu vao thanh ph6 yen tam trong

khau d6ng g6i san phii'm, va khilng phai tinh de'n vi~c nh~p khii'u bao bi carton; th11c d§'y tie'n dq dilu tu nhanh hon, t~o ra cac di~u ki~n v~ c4u d~ san xuat bao bi carton cua cac doanh nghi~p c6 v6n dau ttl ntlac ngoai tiing tnriJng

Kha' nih1g tren g::ln v'ai hi~n thvc hon khi ca 5 cilng ty d~u nii.m trong, khu tam giac phat tri~n nil.ng dqng cua ca ntlac - thanh ph6 Hli Chi Minh-

3.1.3 sif D1JNG NGUYfi:N LI$U TRONG Nrf(Jc

El~ san xuat bao bi carton cua khu vvc c6 v6n dau ttl ntlac ngoai dllgc 6n dinh, doi hoi tntac he't phai fin djnh ngulin nguyen li~u

31

Vi¢c xay dVng trong mtac nha may san xuift giify carton hi¢n di;ii, til.m

ca khu v~c Dong Nam A la cil.n thiet, vi tu khi Lu~t Dil.u Tu nuac ngoai c6

hi¢u Ive, tu<rng t'tng vai nganh bao bi carton phat trili'n thi phai c6 ngulin nguyen li¢u cung ung cho n6

Diilu nay khong nhi1ng hi;in che cling thAng trong vi~c din dlli ngoi;ii t~ cua cac doanh nghi~p c6 v6n dil.u tu nuac ngoai san xuift bao bi carton do ph~ thuqc vao nguyen li¢u nh~p khliu, ma con lam cho nganh giify {J nuac

ta phat tria'n ngang tiim khu vlfc

St! kh6 khlin trong xuift khliu do di.le dili'm cua san phlim bao bi carton,

da buqc 5 cong ty phai tinh den phu<rng an xua:'t khliu sang cac khu chil xu§'t, nhdm thl,fc hi¢n dlf<_J"C' mqt phil.n quy dinh trong giify phep diiu tu, Va c6 ngu6n thu ngoi;ii t¢

Mqt khi san phii'm bao bi carton cua 5 cong ty di;it tieu chulin xua't khii'u,

thi cOng c6 nghia la ph~c v~ tich cl,fc cho d6ng g6i hang xuift khliu va do d6 cOng khong c&n nh~p khliu bao bi carton

Bao bi carton san xuilt tu cac doanh nghi~p c6 vlln diiu tu nuac ngoai dii g6p ph&n thay the'hang nh~p khliu

Trong niln kinh te toan cil.u dang phat trili'n nhu hi¢n nay, cha't luqng, hinh dang va m&u ma bao bl c6 y nghia quan tr9ng trong chiiln luge tiilp thi san phlim cua nha san xuilt

Theo dt! bao cua T6 chuc bao bi thil' giai (WPO), Lien doan bao bl .Chiiu

A (APF) - ma Vi~t Nam dilu la thanh vien - va dl,i bao cua T6 chuc phat tri6n cong nghi~p Lien Hi¢p Qu6c (UNIDO), thi sv phat trili'n cua kinh til

·the giai nhi1ng nlim culli the ky nay va tiep sau dang ti;io ra cho ngAnh cong nghi¢p bao bi carton the giai nhi1ng v~n hqi phat trili'n to Ian

Theo danh gia cua WPO thl nil'u nlim 1996, nhu cil.u bao bi carton tren the giai la 78,5 tri¢u tiln, thi den nlim 2010 se la 111 tri¢u tifn Tile dq phat trili'n binh quiin 5,75% ,

32