Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012

Hội thảo

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng

và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam

07/09/2012

NỘI DUNG CHÍNH

Những xu hướng tài chính mới nhất và các cơ hội cho ngành

tài chính

Vaughan Ryan

Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam

Đoàn Duy Khoa

Giám đốc Nghiên cứu Tài chính

10:10 – 10:40

Marc Townsend

Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

Đoàn Duy Khoa

Giám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen

Giới thiệu diễn giả

Bối cảnh thị trường

Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary

Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit thanhniennews.com

*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012

Tăng trưởng GDP hàng năm

Tiềm năng ít hơn, nhưng cơ hội vẫn còn

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và các

cơ hội mới cho ngành tài chính Việt Nam

Nội dung trình bày

• Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng

• Hành vi và thái độ của người tiêu dùng trong đầu tư

• Ngoại tuyến và trực tuyến

• Cùng suy ngẫm

Nguồn thông tin tham khảo

Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về thái độ của người tiêu dùng đối với đầu tư (07/2012)

Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân

(PFM)

Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh giá chân thực, bao quát về người

tiêu dùng, và mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị trường tài chính cá nhân.

• Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12, 1,800 cuộc phỏng vấn được thực hiện mỗi quý tại HCM và Hà Nội

• Nam – Nữ; 18-50 tuổi

• Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD

• Là người quyết định chính về tài chính

Nghiên cứu Lòng tin của người tiêu dùng toàn cầu của Nielsen (Quý 2/2012)

Nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng của Nielsen (Quý 1/2012) Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen (08/2012)

Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác

Tóm tắt chính

 Nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng kể từ năm 2011

o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối lo hơn

 Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn người tiêu dùng Việt Nam

o ‘Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chính

o Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn

o Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng của khách hàng tại điểm tiếp xúc

o Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác kênh giao dịch mới như Online banking

Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng

Chỉ số Niềm tin của Người tiêu dùng

Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence Section Base: All respondents, n=502

Viêêc làm ổn định 17% Nền kinh tế 19%

Nền kinh tế 15% Viêêc làm ổn định 18%

Tăng giá thực phẩm 14% Tăng phí sinh hoạt (điêên nước, ga …) 12%

Mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng Viêêt Nam

Khách hàng trở nên cẩn trọng hơn với những biến đôêng trên thị trường, đăêc biêêt là đối với nền kinh tế

Thứ hạng của Viêêt Nam: 16th

Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012

Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)

Hàng tuần

Hai tuần môêt lần

Mức đôê thường xuyên mua sắm

Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)

Các hoạt đôêng để thắt chăêt hầu bao

Tiếp tục tiết kiêêm gas & điêên 70%

Giảm thiểu các hoạt đôêng giải trí ở ngoài 63%

Chi tiêu vào quần áo ít hơn 63%

Trì hoãn viêêc câêp nhâêt về công nghêê (e.g PC…) 53%

Cắt giảm hóa đơn điêên thoại 51%

Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buôêc người tiêu dùng phải tiếp tục quản lý chi tiêu

66%

(-3)

Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)

Mức đôê tiết kiêêm vẫn giữ nguyên nhưng tiền tích trữ lại ít hơn Điều đó có ý nghĩa gì?

Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2’12

Hành vi và thái đôê của người tiêu dùng đối với

viêêc đầu tư

Có sản phẩm/dịch vụ phong phu

Được đề xuất bởi nhiều người

Có quy trình/thủ tục hiêêu quả

Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107

Lời khuyên từ bạn bè/người quan trọng hơn Và yếu tố này cũng ảnh hưởng đến quan điểm của khách hàng đối với hình ảnh của ngân hàng







Người chưa sử dụng đối với ngân

hàng

Các yếu tố chính khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm ngân

hàng

… Và đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người chưa sử dụng đối với ngân hàng

Để chứng minh uy tín của ngân hàng, ngân hàng cần đạt được mô ôt số giải thưởng gì đó Ví dụ như VCB, họ đã nhâ ôn được mô ôt số giải thưởng

về ngân hàng bán lẻ Khi khách hàng đến văn phòng của họ có thể thấy

nhiều chứng chỉ…

Tài khoản thanh toán

Tài khoản tiền gửi/tiết kiêêm tại ngân hàng

Thẻ ATM

Thẻ tín dụng

Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)

Ý định sử dụng trong 12 tháng tới

Mức đôê sử dụng tiền gửi và ý định sử dụng tiền gửi tại ngân hàng tăng cao  Cách an toàn để giữ tiền

trong thời điểm bất ổn?

Các lý do chọn ngân hàng để gửi tiền

“Lãi suất”, “Sự tin tưởng/ An toàn” rất quan trọng để tiếp câên KH có nhu cầu gửi tiền trong khi

“Khuyến mại” có lẽ hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận rủi ro ít hơn

Tôi gửi tiền vào ngân hàng này nhưng nếu ngân hàng khác có lãi suất cao hơn, tôi sẽ rút ra và gửi sang ngân hàng đó Kể cả khi đã gửi được vài tháng, tôi vẫn có thể rút ra và gửi sang ngân hàng

Bạn bè/người thân/đồng nghiêêp khuyên nhủ

Lời khuyên từ các chuyên gia trên TV, Internet

Các chuyên gia về tài chính

Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)

Quyết định trong viêêc quản lý & đầu tư tài sản cá nhân

% dân số có hoạt đôêng đầu tư

Tôi có thể chấp nhận mức độ rủi ro đầu tư ở mức(+/-15%)

Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky

Thái đôê đối với rủi ro khi đầu tư

Không giống như các nước khác, phụ nữ ở Viêêt Nam có thể là môêt nhân tố quan trọng thuc đẩy mức đôê phát triển của ngân hàng

Các kênh được sử dụng cho giao dịch đầu tư trong P3Ms

45 37 27

%

84 3

6

Các kênh được sử dụng trong P6Ms (%)

Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2’12 (n=793);

Nielsen Global survey on Investment (Q2’12); Nielsen HK PFM (Q1’12)

Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh

Ngoại tuyến và trực

tuyến

Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hut khách hàng tham gia các kênh thanh toán hiện đại thông qua các

dịch vụ giá trị gia tăng

Tôi đã được nhân viên ngân hàng giới thiệu về dịch vụ

thanh toán online nhưng cô ấy không mấy thuyết phục

Tôi có nợ ngân hàng và muốn trực tiếp đến đó để trả hơn, điều đó làm tôi cảm thấy an toàn hơn

%

“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi làm thẻ ATM/ Thẻ ghi nợ

ATM/ Thẻ ghi nợ

Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm thẻ ATM/Thẻ ghi nợ (Q2’12)

• Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)

• Mức độ an toàn của thẻ (57%)

• Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)

• Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)

• Thiết kế thẻ bắt mắt (19%)

Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2’12 (n=673)

Toàn cầu

>50%

Châu Á-Thái bình dương 59%

Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473);

Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền mặt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch…

Tiền mặt được sử dụng phổ biến nhưng thanh toán qua thẻ tín dụng vẫn có cơ hội tốt, tuy nhiên cần phải đề cập tới tính “an toàn” và “tin cậy”

Những nguyên nhân chính khi chọn lựa một ngân

hàng để làm thẻ tín dụng

1 Mức độ an toàn của thẻ

2 Được phát hành bởi một ngân hàng uy tín

3 Lãi suất thấp

Những vấn đề cùng

suy ngẫm

Những vấn đề cùng suy ngẫm

 Người tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kịnh tế

 Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của các ngân hàng

 Khách hàng đang nhìn nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề này?

 Và lãi suất – Nhưng chung ta kiếm soát được bao nhiêu?

 Hoạt động giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của chung ta

 Làm thế nào chúng ta đo lường được thành công trong lĩnh vực này?

 Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa các phương thức truyền đạt thông tin tại ngân hàng?

 Bước đi tiếp theo? Online, điện thoại di động…

Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary.Title of Presentation

Hỏi đáp

Trân trọng cám ơn!

www.facebook.com/vietnamnielsen www.twitter.com/nielsenvietnam vn.nielsen.com

Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary

Nielsen Vietnam