Phân tích thị tường cafe việt và hàn để đề xuất phương án kinh doanh

Phân tích thị tường cafe việt và hàn để đề xuất phương án kinh doanh

BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM MÌNH SẼ GỒM 4 PHẦN CHÍNH:

THỨ 1: ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

THỨ 2: ĐẶC ĐIỂM NHÀNG CÀ PHÊ VN

THỨ 3: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÀ PHÊ HÀN QUỐC

THỨ 4: HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHO CÀ PHÊ VIỆT

Hàn Quốc cũng là một nước phát triển có sự tăng trưởng kinh tếnhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 5% mỗi năm

Năm 1996, Hàn Quốc trở thành thành viên của OECD, một mốcquan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước Giống như các quốc giaphát triển khác,ngành dịch vụ đã tăng nhanh, chiếm khoảng 70% GDP. 

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng là một nước có số giờ làm việc cao nhất thếgiới.

Sản xuất hoa quả, rau xanh, các cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh

tế cao và các sản phẩm chăn nuôi tăng nhanh Sự phát triển nhà kính làmbằng nhựa vi-nyl đã góp phần quan trọng vào việc tăng khối lượng thuhoạch rau xanh cho đất nước

Hầu hết các nhu cầu về gỗ được đáp ứng nhờ nhập khẩu Một lợi íchnữa của việc bảo vệ rừng là những nỗ lực này đã đóng góp phần lớn vàoviệc chống lũ và xói mòn đất

b   Công nghiệp:

Là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, Trong năm 2005, giá trị thươngmại Hàn Quốc đạt tới 545 tỷ đôla, đứng 12 trên thế giới

Duy trì sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc là những ngành côngnghiệp then chốt và đã được thế giới công nhận

Là một nhà sản xuất ô tô lớn, Hàn Quốc sản xuất trên ba triệu xehàng năm

Chiếm khoảng 11% thị phần toàn cầu, ngành sản xuất chất bán dẫncủa Hàn Quốc là một ngành công nghiệp mũi nhọn đặc biệt là khi nói tới

bộ nhớ động và chíp hệ thống (SOC)

2 Tự nhiên:

Hàn Quốc có bốn mùa rõ rệt Mùa xuân và mùa thu khá ngắn, mùa hè nóng

và ẩm ướt, mùa đông thì lạnh, khô và tuyết rơi nhiều, đặc biệt là các khu vựcmiền núi, không phải dọc theo bờ biển phía nam.(http://ftu-forum.net/forums/threads/11626/)

3 Về chính trị:

Phương châm chính sách ngoại giao cơ bản của Hàn Quốc với thếgiới bên ngoài:

- Hàn Quốc vẫn giữ mối quan hệ tốt với tất cả các nước

- Theo số liệu thống kê tạm thời tính từ năm 1948 đến tháng3/2002, Hàn Quốc đã xây dựng và thiết lập quan hệ ngoại giaovới 185 nước, có 91 sứ quán, 29  toà lãnh sự, 4 văn phòng đạidiện và tham gia 95 tổ chức quốc tế

- Hiện nay, trong nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên hợp quốc đươngnhiệm (2008-2012) ông Ban ki Moon là người của Hàn Quốc

đang giữ trọng trách đó Đây là một vinh dự rất lớn về ngoại giaocho Đại Hàn Dân Quốc.

(http://cks.inas.gov.vn/index.php?newsid=255)

a Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ:

Từ liên minh chính trị- quân sự tới một liên minh an ninh toàn diện.Quan hệ kinh tế: Mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế giữa Hàn Quốc vàHoa kỳ được khẳng định trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính của HànQuốc kết thúc vào cuối năm 1997 khi Hoa Kỳ đóng vai trò quyết địnhtrong viêc tổ chức sự trợ giúp khẩn cấp cho Hàn Quốc Hoa kỳ vẫn là bạnhàng lớn nhất của Hàn Quốc và chiếm tới 20% tổng xuất khẩu của HànQuốc

Hợp tác trao đổi văn hoá: cộng đồng cư dân Hàn - Mỹ ở cả trên đấtHàn Quốc và Hoa Kỳ

là các đối thủ cạnh tranh lẫn nhau

c Quan hệ Hàn Quốc- EU:

Về kinh tế, EU đã trở thành bạn hàng lớn thứ ba của Hàn Quốc Kimngạch mậu dịch hai chiều Hàn Quốc và EU năm 2001 đạt 34,5 tỷ USD,chiếm 11,8% tổng kim ngạch ngoại thương của Hàn Quốc

d Quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc:

Quan hệ mậu dịch 2 chiều đạt 31,3 tỷ USD

Trung Quốc là bạn hàng song phương lớn thứ 3 của Hàn Quốc sau

Mỹ và Nhật Bản

e Quan hệ Hàn Quốc - Nga:

Thực hiện các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực khai thác tàinguyên, nghề cá, vận tải và công nghệ thông tin

  f Hàn Quốc với khu vực Đông Bắc Á:

Chính phủ lên kế hoạch xây dựng một trung tâm vận tải khổng lồ ởĐông Bắc Á theo các bước sau:

o Phát triển sân bay liên quốc gia Incheon

o Phát triển cảng hàng không quốc tế Incheon và cảng biểnIncheon như là trung tâm vận tải của vùng Thủ đô Seoul

o Nối lại hai tuyến đường sắt và đường bộ hai miền và thiếtlập mạng lưới vận tải nối với tuyến đường sắt xuyênSiberia của Nga và tuyến đướng vận tải sắt xuyên TrungQuốc

o Xây dựng và hoà mạng một mạng lưới thông tin vận tảithống nhất

g Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam:

Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, cácngành đã giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ hợptác song phương.

Hai bên đã thỏa thuận xây dựng  quan hệ “Đối tác toàn diện trongthế kỷ 21” giữa hai nước trên cơ sở những nguyên tắc của Hiến chươngLiên hợp quốc và Luật pháp Quốc tế

Mở rộng trao đổi giữa các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạochính trị giữa hai nước; gia tăng quy mô thương mại và đầu tư, tăng cườnghợp tác trên các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp, tài nguyên, công nghệthông tin,nănglượng. 

Tăng cường hợp tác song phương trong khuôn khổ ASEAN+3,APEC, ASEM và Liên hợp Quốc, WTO

4 Về dân số:

Năm 2012: 48.860.500 người 

Mật độ dân số là 494 người/1km2

Năm 2005 tỷ lệ tăng dân số là 0,21% và dự đoán đến năm 2020 tốc

độ này giảm xuống còn 0,02%

Dân số Hàn Quốc đang già đi theo từng năm

(http://atlantic.edu.vn/con-nguoi-va-dan-so-han-quoc-362)

5 Về luật pháp:

Quy định nhập khẩu:

o Thuế nhập khẩu cà phê vào Hàn Quốc khá thấp và không

phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: cà phê hạt chưa rang = 2%;

cà phê rang=8%; cà phê uống liền=8%

o Thuế giá trị gia tăng ( VAT)=10%

o Quy định về ghi nhãn sản phẩm: Theo luật cà phê nhập khẩuvào Hàn Quốc buộc phải có nhãn bằng tiếng Hàn Quốc hoặcmiếng nhãn tiếng Hàn thay cho nhãn

phe-che-han-quoc)

(http://chongbanphagia.vn/diemtin/20081222/thi-truong-ca-PHẦN 2:

ĐẶC ĐIỂM NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM

I GIỚI THIỆU VỀ CÀ PHÊ

Trước hết cà phê có hai giống chính khác nhau là Robusta và Arabica.Rubusta, như cái tên nó thể hiện, rất là robust, tức là mạnh, là nhiều cafeine, làmất ngủ nhiều Arabica thì trái lại, ít độc hại hơn, nhưng có nhiều hương thơm(aroma)

II LỊCH SỬ CÀ PHÊ VIỆT NAM

Với lịch sử hơn 155 năm từ khi người Pháp đưa những hạt giống cà phêArabica đầu tiên trồng thử nghiệm ở Việt Nam (1858) Những vùng chuyêncanh cà phê đã được hình thành và trải dài hầu hết ở các tỉnh Tây Nguyên vớitổng diện tích gieo trồng trên 550.000 ha Điều đáng nói ở đây là với diện tíchchuyên canh lớn như vậy nhưng cà phê Robusta là loại cây được trồng chínhchứ không phải Arabica

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc CTCP VinacaféBiên Hòa, hiện Việt Nam chỉ có 4 thương hiệu cà phê hòa tan và 20 thươnghiệu cà phê rang xay, Brazil có đến khoảng 20 thương hiệu cà phê hòa tan và3.000 thương hiệu cà phê rang xay

III DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VIỆT NAM

Theo Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), diện tíchtrồng cà phê tăng 8% trong năm 2012 đạt mức 616.000 ha so với 571.000 năm2011

Trong đó, các tỉnh Dak Lak, Lâm Đồng và Dak Nông vẫn đang tiếp tục

mở rộng diện tích gieo trồng (chủ yếu là loại cà phê Robusta), chiếm 58% diệntích trồng cà phê của cả nước

Diện tích trồng cà phê VN

(dự báo)

Theo số liệu của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), từ

1995-2011, diện tích trồng và năng suất cà phê của Việt Nam tăng gần 6 lần

Sản lượng:

Cà phê trong những năm

gần đây được coi như một trong

những mặt hàng xuất khẩu chủ

lực của Việt Nam với sản lượng

luôn đạt mức trên 1 triệu tấn/

năm và kim ngạch xuất khẩu

trên 2 tỉ USD

Việt Nam xuất khẩu được 1,2 triệu bao cà phê (loại 60kg) trong tháng8/2013, thấp hơn so với mức 1,48 triệu bao của tháng 7 và giảm khoảng 14%

so với cùng kỳ năm 2012, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO)

Với khối lượng trên, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí là nước xuất khẩu

cà phê lớn thứ hai thế giới, sau Brazil (Theo stố liệu vào tháng 8/2013)

Báo cáo dữ liệu hàng tháng, tháng 9/2013 của ngành Nông nghiệp &PTNT cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng về lượng giảm 13,35 % so vớicùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo, Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phêlớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm với thị phần lần lượt là 12,9% và11,0%.

Niên vụ cà phê 2011-2012, Việt Nam chiếm gần 30% khối lượng cà phêgiao dịch nhưng kim ngạch chỉ chiếm 10% trong tổng số giá trị thương mạitoàn cầu Nguyên nhân là do chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho sảnphẩm cà phê của ta còn hạn chế

Theo Vinacafe thì hiện Việt Nam có trên 80 tổ chức xuất khẩu cà phê Vìvậy, chất lượng cà phê xuất khẩu thuộc các công ty và tổ chức, kể cả nhà nước

và tư nhân khó đảm bảo đồng đều, ổn định Do vậy, giá cà phê Việt Nam khábiến động và thường thấp hơn các nước sản xuất lớn

IV GIÁ CẢ

Xuất khẩu:

Giá FOB (HCM) của

hạt cà phê thường

chưa phân loại

(USD/tấn)

T10 T11 T12 T01 T02 T03 T04

Giá trung bình của 7 tháng

Giá xuất khẩu trung bình hạt cà phê Robusta của Việt Nam trong vòng 7tháng đầu niên vụ 2010/11 là 1.964$/tấn (FOB HCM), tăng 55% so với cùngthời điểm năm ngoái (1.271$/tấn) Giá tăng có thể do ảnh hưởng của lượng dựtrữ cà phê thế giới sụt giảm mạnh, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng và yếu tố thờithiết không thuận lợi tại một số nước xuất khẩu cà phê.

Ngày 04/05/2011, theo VICOFA, giá FOB (HCM) của hạt cà phêRobusta thô chưa phân loại là 2.570$/tấn Đây là mức giá cao nhất trong vòng

16 năm trở lại đây (xem biểu đồ dưới), nhưng vẫn thấp hơn mức giá kỷ lục2.658$ niên vụ 1994/95  

Giá xuất khẩu trung bình của Cà phê thô Việt Nam, 7 tháng đầu niên vụ 2009/10 và niên vụ 2010/11(đơn vị: USD/tấn)

Nguồn: Trung tâm Xúc tiên thương - Đầu tư - Du lịch Dak Lak, *VICOFA 

Giá xuất khẩu trung bình của Cà phê thô Việt Nam, niên vụ 1990/91 – 2010/11

Mức giá gần đây của hạt cà phê Robusta thường chưa phân loại tại ĐắkLắk là 50.000VNĐ (tương đương 2,40USD) Người trồng cà phê hy vọng mứcgiá này sẽ giữ nguyên cho tới hết nửa cuối của niên vụ. 

và nhãn hiệu Thị trường cà phê nội địa tăng trưởng hàng năm khoảng 18% trong

đó cà phê hòa tan đang dẫn đầu mức tăng trưởng (+22%) còn cà phê rang xay tăngtrưởng chậm hơn thị trường (+13%).

Việt Nam đã xuất khẩu cà phê thô sang 79 quốc gia trong mùa vụ 2010/11,trong đó 10 nước nhập khẩu đứng đầu chiếm tới 69% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

10 nhà nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam mùa vụ 2010/10 (đơn vị: tấn)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam tiếp túc xuất khẩu cà phê bột, cà phê rang và cà phê hoà tan Ví

dụ, nhãn hàng cà phê Trung Nguyên G7 vừa chính thức tham gia vào thị trườngHoa Kỳ và Hàn Quốc

Tài liệu tham khảo:

http://www.ico.org/prices/m1.htm

http://www.vicofa.org.vn/

http://www.hophuongcoffee.com/vn/cafe.aspx?cid=13

thang-8/

http://giacaphe.com/40871/xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-giam-14-trong-1335/

%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u_c%C3%A0_ph%C3%AA

vu-201011-phan-1.html

http://www.vietrade.gov.vn/ca-phe/2636-xuat-khau-ca-phe-viet-nam-mua-nua-dau-nien-vu-201011-phan-2.html

http://www.vietrade.gov.vn/ca-phe/2073-xuat-nhap-khau-ca-phe-viet-nam-Nam-va-co-hoi-cho-doanh-nghiep-trong-nuoc

http://brandsvietnam.com/146-Thi-truong-ca-phe-Viet-I MÔI TRƯỜNG VI MÔ:

1 Các công ty cà phê trên thị trường Hàn Quốc:

1968 Dong Su Food:

bắt đầu sản xuất CFdùng ngay

1999: Starbuck mởquán cà phê ở HQ

Số lượng quán Cà phê ở Hàn Quốc tăng gấp hơn 7 lần trong vòng 5năm (2006-2011)

Cũng trong cùng khoảng thời gian số lượng thương hiệu cà phê tănggấp 2 lần

Một số thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Hàn Quốc, kèm theo số lượngchi nhánh và doanh thu:

o Theo các số liệu trên, ta có thể thấy rằng Thị trường Cà phê HQđang bị thống lĩnh bởi gã khổng lồ Starbuck và Coffee Bean Bêncạnh đó còn có 3 thương hiệu nội địa khác là Café Bene,Tom&Toms và Hollys

2 Đặc trưng và xu hướng của ngành cà phê Hàn Quốc:

Vì đặc điểm khí hận và thổ nhưỡng không thích hợp cho cây Cà phê, nênnguồn cà phê trên thị trường Hàn Quốc đều từ nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc (2007 – 2011)

(1000$) 230.918 331.353 276.284 371.612 618.626 477.206

Trong vòng 5 năm (2007-2011) khối lượng nhập khẩu cà phê của HQ đã tăng40% về khối lượng, tăng 211% về gía trị mà quy mô thị trường được mở rộng gấp

3 lần

3 Kết cấu thị trường nhập khẩu cà phê Hàn Quốc:

Vào năm 2011, thành phần càphê nhập khẩu cả HQ gồm:6.5% là cà phê thô4.2% là cà phê rang89.3% là cà phê xanh

Trong các sản phẩm cà phênhập khẩu, Hàn Quốc chủ yếunhập khẩu hạt cà phê xanh từ

Mỹ, Nhật Bản, Bra-xin, Việt Nam Trong đó, Việt Nam là nhà cung cấp số 1 càphê rang cho Hàn Quốc.

4 Xu hướng tiêu dùng của thị trường cà phê Hàn Quốc:

Số ly cà phê tiêuthụ bình quân đầungười ở Hàn Quốc quacác năm 2007-2011

Ta có thể thấynhu cầu uống cà phêcủa mỗi người HànQuốc tăng đều qua cácnăm

Qua 5 năm, nhu cầu dùng cà phê của mỗi người Hàn Quốc tăng 37%

Người tiêu dùng Hàn Quốc rất quan tâm đến sức khỏe Với họ cà phê đen cólợi ích cho sức khỏe nên họ chuyển sang dùng cà phê đen nhiều hơn, cà phê hòatan có xu hướng giảm Nhưng người Hàn Quốc lại ưa loại cà phê đã khử cafein, càphê chưa khử cafein không phổ biến ở Hàn Quốc.

Người tiêu dùng cũng ưa thích hương vị đậm, các quán cà phê ở Hàn Quốc

tự hào rằng cà phê của họ có hương vị nồng đậm nhất thế giới

Hương vị và giá cả là hai điểm người tiêu dùng Hàn Quốc rất quan tâm khichọn mua cà phê

Người tiêu dùng Hàn Quốc cũng khá trung thành với thương hiệu họ đãchọn

Giá trung bình 1 ly Esspresso/Americano ở HQ là 4$

Giá 1 ly cà phê dao động từ 1.5$ - 7$

Hai loại cà phê bán chạy nhất ở HQ là Americano và cà phê phin

PHẦN 3:

HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG ÁN CỦA CÀ PHÊ

VIỆT NAM

I HẠN CHẾ CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM

98% Cà phê của Việt Nam xuất ra các nước đều là cà phê thô, với tiêuchuẩn vào loại trung bình trong các thang tiêu chuẩn thế giới nên giá thànhchưa cao Phải đầu tư thêm về máy móc, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật canh tác đểnâng cao chất lượng, đồng thời chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế để có thể xuấtkhẩu ra thị trường nước ngoài với giá trị cao

Giá bấp bênh, yêu cầu ngày càng cao của thị trường nước ngoài đòi hỏidoanh nghiệp VN sản xuất và xuất khẩu cà phê có khả năng tạm trữ để xuất vàothời điểm hợp lý, điều tiết tốt hơn thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm

cà phê nhằm thu được lợi nhuận cao nhất

Phần lớn cà phê của Việt Nam trồng ở nông hộ, không có kỹ thuật vàthiếu vốn và trồng không đúng quy cách

Diện tích trồng cà phê của Việt Nam đang ngày càng trở nên già cỗi.Nguồn cây giống không đảm bảo Phần lớn diện tích cà phê nước ta được trồngbằng hạt do người dân tự nhân giống Có những giai đoạn do thiếu giống cà phênên nguời dân bất chấp cả việc lựa chọn giống tốt, giống có chất lượng màtranh giành nhau mua được giống gì hay giống ấy, miễn là có cà phê giống đểtrồng Do việc chọn giống bừa bãi dẫn đến vườn cà phê cho năng suất thấp, hạt

bé, dễ bị nhiễm bệnh, quả chín không đều nên phải tăng số lần thu hoạch làmcho chi phí thu hoạch, chế biến tăng cao ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm…

Biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán ngày càng gay gắt đã và đang gây nhiềuthiệt hại cho sản xuất cà phê

Việc sản xuất cà phê còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ.

II ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CHO CÀ PHÊ VIỆT NAM

Ưu điểm của cà phê Robusta với cà phê Arabica: Vị đắng, hương vị đậm

và chất caffeein nhiều hơn, Việt Nam sản xuất chủ yếu loại này Nên nhóm đềxuất chúng ta sẽ tập trung xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê cao sản như càphê chồn

Cần phải đầu tư nhiều hơn về vốn, đào tạo kỹ thuật canh tác cho nôngdân Hỗ trợ về vốn cho nông dân để có thể tái canh cây cà phê

Thế giới có xu hướng chuyển sang sử dụng sản phẩm xuất khẩu có giấychứng nhận Yêu cầu cấp thiết cho cà phê Việt Nam là phải nâng cao chất lượng

cà phê tại Viêt Nam để đạt chuẩn thế giới, vượt qua các rào cản về tiêu chuẩnchất lượng sản phẩm của các quốc gia khác

Thông qua tìm hiểu nhóm nhận thấy rằng, đa số cà phê của Việt Namxuất sang thị trường Hàn Quốc đều dưới dạng cà phê thô chứ không phải dướidạng một thương hiệu cà phê của Việt Nam sang Hàn Quốc nên tuy rằng sảnlượng cà phê Robusta của Việt Nam tuy lớn nhất thế giới nhưng vẫn được ítngười tiêu dùng biết đến Cho nên nhóm cho rằng cần đẩy mạnh thúc đẩynhững doanh nghiệp cà phê có đủ tiềm lực như Trung Nguyên,… tiến quânsang thị trường cà phê của Hàn Quốc Tuy nhiên, để có thể tiến quân sang thịtrường nước ngoài, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình khẳngđịnh thương hiệu của mình Để khắc phục vấn đề trên đề xuất của nhóm làthành lập Hội liên hiệp Cà phê Việt Nam thật sự có uy tín với bạn bè năm Châuvới những chức năng như sau:

 Kiểm soát chất lượng nguồn cà phê xuất khẩu Các công ty/thươnghiệu muốn xuất khẩu cà phê sang thị trường nước ngoài phải thỏa mãn