NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI.PDF

CAM OAN Tôi xin cam các dung chi bài u này trình bày theo u và dàn ý tôi nghiên c u, thu p và phân tích... Ngày nay, s phát tri n c a công ngh thông tin, các ngân hàng có th theo dõi và

tiên, tôi xin chân thành g i c m Quý Th y Cô khoa Kinh thành p Chí Minh ã trang cho tôi u

th c quý báu trong th gian qua

Tôi xin chân thành g i c m

d tôi, ã tình góp ý và ê tôi trong u

quá trình th u này

Sau cùng tôi xin chân thành g i c m nh ng b và

thân ã tình tr góp ý và giúp tôi trong u gian h c p và

nghiên c u

Trong quá trình th c hi m dù ã h s c c à lu trao và p thu các ý óng góp Quý Th y Cô và bè, tham

kh o u tài li u song ng không t tránh sai sót mong nh n

nh ng thông tin óng góp, ph quý báu Quý Th y Cô và

T p Chí Minh, N m 2013

P

CAM OAN

Tôi xin cam các dung chi bài u này

trình bày theo u và dàn ý tôi nghiên c u, thu p và phân tích

c m i

cam an ii

M c iii

Danh m vii

Danh m ix

Danh m á l c x

P

1

1 1

1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 2

1.2 n 2

1 2 1 u d p e ô ì

Michael Porter 2

1 2 2 u e ô ì

Smith 5

1.3 6

1 1 u 6

1 2 í 7

1 qu u 9

1 4 u 11

1 d í p d 12

1 6 d 12

1 ô 13

1 8 13

1.4 s

14

P 16

P 16

2 1 1 u ì ì p 16

2 1 2 u 17

2 1 D d 19

2 1 1 u 19

2 1 2 20

2 1 ã 25

2 1 4 D 25

2 1 d d 26

2 1 6 D 28

2 1 u 28

2 1 8 29

2.1.4 ì ì d u 30

2.2 P 32

2.2 1 í 32

2.2.2 Th qu 34

2.2 u 35

2.2 4 d í p d 37

2.2 d 38

2.2 6 ô 39

2.2.7 40

2.2 8 u 41

2 2 9 í d 41

43

P 45

45

1 1 u ì ê u 45

1 2 ê u 46

1 u ô ì ê u p d ê u í 48

1 4 ê u 49

3 X 50

2 1 p 51

2 2 p u 53

53

P 54

54

s s 56

4 2 1 p 57

4 2 1 1 p p 57

4 2 1 2 p D 57

4 2 1 p u 58

4 2 1 4 p í 59

4 2 1 p qu 59

4 2 1 6 p 60

4 2 1 p ô 61

4 2 1 8 p 61

4 2 2 p u 62

P ry Factor Analysis) 63

4 1 í p p 64

4 2 í p p u 66

4 u ô ì ê u 66

P 68

72

P P

P 74

5.1 74

s

P 75

5.2.1 p p u 75

5.2.2 p p d 76

5.2.3 p p d p d 77

2 4 p p u í 77

5.2.4.1 Nâng cao í 77

2 4 2 u 78

5.2 p p ô 79

5.2.6 í p 80

81

82

84

P

2 1 D ô í u 17

2 2 D ô 18

2 D ô ê 19

2 4 u u 2010 9 u

2012 19

2 D e 2010 9 u 2012 20

2 6 D e 2010

9 u 2012 21

2 D e 2010 9

u 2012 21

2 8 ì ì í p d p ò 2010 9 u 2012 25

2 9 K qu d 2010 9

u 2012 39

2 10 u ô u 1 12 201 32

2 11 u 0 09 2012 35

4 1 K qu p í p p 57

4 2 K qu p í p D 57

4 K qu p í p u 58

4 4 K qu p í p í 59

4 K qu p í p qu 60

4 6 K qu p í p 60

4 K qu p í p ô 61

4 8 K qu p í p 62

4 9 K qu p í p p u 62

4 10 K qu p í p 65

4 11 K qu p í p u 66

4 1 K qu p í qu u í 69

4 14 K qu p í qu u í ( ) 70

ì 1 1 ô ì “ e ” 3

ì 2 1 u u ô 18

ì 2 2 u qu ô u 33

ì 1 u ì ê u 45

ì 2 ô ì ê u u u

tra u e 46

ì 3 ô ì ê u u ê u í 49

ì 4 1 p e í 54

ì 4 2 p e u 55

ì 4 p e ì 55

ì 4 4 p e u p 56

ì 4 ô ì ê u u u

u 67

1 u 86

2 D u d ê

u 1 2 87

D 220 p ê 91

4 u 101

K qu

Alpha 103

6 K qu p í p 112

K qu p í qu 128

P

1

Trong u h i nh p kinh t di n ra m nh m u vi i các liên k t khu v c và qu c t … m c tiêu là

ch ng ki n hàng lo t các chính sách h tr doanh nghi p: giãn thu , gi m 50% ti n

uê t ph i n p n thu môn bài, nâng m c ch u thu thu nh p cá … K ô ê d p

2

 ê u ô ì u ì p í

n ô qu u

p ê u ê u  í NLCT c a MB, nh ng k t qu c và nh ng

 ê ú p p c c nh tranh MB, p p d

3

 ê u u

 ê u ê u

qu qu d

p D u ê u quý 4 2012 ê u d

ê u p 0 09 2012 4 P

 ê u í p d ê u

 ê u p d ê u í

5

u u u

nhau qu ì ê u ã p u ê p p u

ã d p d

ê u p p ì

í d u ê

1.1 :

1.1.1 C nh tranh:  Theo t n kinh t c hi u qu ì u c tranh giành gi a ít nh i th nh c nh ng ngu n l c ho c l i th v s n ph m ho c khách hàng v phía mình, ho c nh ng l i ích t

 Trong ho ng kinh t u a các ch th kinh t (nhà s n xu i tiêu dùng) nh m giành l y nh ng v th i trong s n xu t, tiêu th ha êu dù u c nhi u l i ích nh t cho mình  Theo Michael Porter thì: C nh tranh là giành l y th ph n B n ch t c a c nh tranh là tìm ki m l i nhu n, là kho n l i nhu c l i nhu n trung bình mà doanh nghi p K t qu quá trình c nh tranh là s bình quân hóa l i nhu n trong ngành theo chi u ng c i thi n sâu d n h qu giá c có th gi (1980)

 ò e qu m khác thì c nh tranh là hi ng t nhiên, là mâu thu n quan h gi a các cá th có chung m t môi ng s i v u ki n cùng quan tâm 1.1.2

p u p qu p p d p

p

 “ a m t qu c gia là n n kinh t qu c

d c và duy trì m ê các chính sách, th ch

 c c nh tranh c a doanh nghi p là th hi n th c l c và l i th c a doanh

nghi p so v i th c nh tranh trong vi c thõa mãn t t nh ò i c a thu l i nhu n ngày càng cao

Michael Porter nhà qu n tr chi c n i ti ng c i h c Harvard trong

cu n sách " Competitive Strategy: Techniques Analyzing Industries and Competitors"

ã ung c p m t khung lý thuy ô ô ì d

cho r d p i ch u ng c ng c nh tranh

sau:

H “ ng c P ”

S ng và quy mô nhà cung c p ê

s quy n áp l c c nh tranh, quy n l p a h i v i ngành,

doanh nghi p, ng t i toàn b ho ng s n xu t kinh doanh c a ngành V i t t

c các ngành, nhà cung c p luôn gây các áp l c nh nh n u h có quy mô, s t p

h p và vi c s h u các ngu n l c quý hi m Chính vì th nh ng nhà cung c p các s n

ph u vào nh l (nông dân, th th công ) s có r t ít quy n l p i

v i các doanh nghi p m c dù h có s ng l n n l i thi u t ch c

Áp l c c nh tranh t khách hàng: K c phân làm 2 nhóm K

hàng l p p i C u gây áp l c v i doanh nghi p v giá c ,

ch ng s n ph m, d ch v è í u khi n c nh tranh trong

ngành thông qua quy nh mua hàng

Áp l c c nh tranh t i th ti m n: Theo Michael Porter i th ti m n là các

doanh nghi p hi ng t i ngành trong

Áp l c c nh tranh t s n ph m thay th : S n ph m và d ch v thay th là nh ng s n

ph m, d ch v có th th a mãn nhu c u i các s n ph m d ch v trong

ngành Áp l c c nh tranh ch y u c a s n ph m thay th là kh p ng nhu c u

so v i các s n ph m trong ngành, thêm vào n a là các nhân t v giá, ch ng , các

y u t khác c ô í , công ngh ng t i

s e d a c a s n ph m thay th

Áp l c c nh tranh n i b ngành: Các doanh nghi p d

c nh tranh tr c ti p v i nhau t o ra s c ép tr l i lên ngành t o nên m c nh

tranh

heo Michael Porter ê u u ê d

nghiêp thì ô c a doanh nghi p g m b n y u t :

 Các y u t b n thân doanh nghi p: Bao g m các y u t v i (ch t

ng, k ); u t v ì (khoa h c k thu t, kinh nghi m th ng); các y u t v v … các y u t này chia làm 2 lo i: các y u t n ( ô ng t ê ) ác y u t ( ô

ì ) u t th 2 qu n

c c nh tranh c a doanh nghi p Chúng quy nh l i th c nh tranh cao và nh ng công ngh í c quy n Trong dài h ì u t

có tính quy nh ph u ú c

 Nhu c u c a khách hàng: Thông qua nhu c u c a khách hàng, doanh nghi p

có th t n d c l i th theo quy mô, t i thi n các ho ng kinh

doanh và d ch v c a mình Nhu c u khách hàng còn có th g i m cho doanh

nghi p phát tri n các lo i hình s n ph m và d ch v m i Các lo i hình này

có th c phát tri n r ng rãi ra th ê d p

ê c l i th c nh tranh

 c có liên quan và ph tr : S phát tri n c a doanh nghi p không

th tách r i s phát tri c có liên quan và ph tr ng tài

chính, s phát tri n c a công ngh thông tin Ngày nay, s phát tri n c a công ngh thông tin, các ngân hàng có th theo dõi và tham gia vào th ng tài

chính 24/24 gi trong ngày

 Chi c c a doanh nghi p, c ú i th c nh tranh: S

phát tri n c a ho ng doanh nghi p s thành công n u c qu n lý và t

ch c trong m ô ng phù h p và í í c các l i th c nh tranh

c a nó S c nh tranh gi a các doanh nghi p s là y u t ú y s c i ti n và

i nh m h th p chi phí, nâng cao ch ng d ch v

Trong b n y u t trên, y u t 1 4 c coi là y u t n i t i c a doanh nghi p, y u t

v c s n xu c cung c p b i m t cá nhân hay m t t ch

truy n th ng ho c nông nghi p, nông thôn và nông dân; BIDV

trong tín d ng phát tri h t ng và xây d n; VCB v i nh ng s n ph m

có ch ng cao trong thanh toán n a và qu c t ; Sacombank, ACB v i các d ch

v ê qu n vàng và ngo i t …

u p ù i s phát tri n kinh t – xã h i s ng con

c nâng cao thì s c nh tranh v u s ngày càng m nh

m qu

1

c tài chính c o l p u ngu n

v n và s d ng v n phát sinh trong quá trình ho ng kinh doanh c a ngân hàng, th

hi n quy mô v n t có, ch ng tài s n, ch ng ngu n v n, kh i

và kh m b o an toàn trong ho ng kinh doanh

+ Quy mô V n t có: V n t có cung c p í qu ì

ng, m r ng quy mô, ph m vi ho phát tri n c a các s n

ph m d ch v m i c a V n t c hình thành t ngu n: V u l

(V n t có c p 1 và v n t có c p 2) – Các qu d tr b sung các tài s n n

l i nhu ê d i tài s n, trái phi u chuy i, c

phi u u ã … n t có có ch o v úp ng l i r i ro phá

s ù p nh ng thua l v tài chính và nghi p v ; B o v i g i ti n khi g p r i

ro trong ho ng kinh doanh; Nâng cao uy tín c i khách hàng, các

u ì y có th kh nh: V n là y u t qu ì ê c

m nh và kh nh tranh c ê

s r ng ho ng t i các th ng tài chính khu v c và qu c t

+ Ch ng tài s n: Tài s n c hi n tài s n có trên B i k

toán c u ô u và ch ng tài s n có s quy n s

t n t i và phát tri n c n có bao g m tài s n sinh l i (Chi m t

80-90% t ng tài s n có) và tài s n không sinh l i (chi m t 10-20% t ng tài s n có) Tài s n sinh l i g m các kho n cho vay, cho thuê tài chính và các kho u

gi y t có giá ch ng khoán, góp v n liên doanh liên k … ng tài s n c tiêu t ng h p nói lên kh n v ng v í c qu n lý

c a m u h t r i ro trong kinh doanh ti n t u t p trung tài s n có

+ Kh s i c : g n li n v i ch ng tài s n và hi u qu s

d ng tài s n c Nâng cao ch ng tài s n, ch ng ngu n v

chính là nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh c K i là

ch tiêu t ng h p u qu kinh doanh và m phát tri n c

i c – ng s d ng các ch

tiêu l i nhu n ròng trên tài s n có (ROA); ch tiêu l i nhu n ròng trên v n t có (ROE)

ho c ch tiêu l i nhu n ròng trên doanh thu

+ B n trong ho m b o kh

thanh toán là kh n sàng chi tr , thanh toán cho khách hàng c

kh ù p nh ng t n th t khi x y ra r i ro trong ho ng kinh doanh

cho n n kinh t ; uô p yêu c u khách hàng v v n và các d ch v ngân

hàng phù h p v i quá trình phát tri n kinh t , xã h c và th gi i

p t Nam, khi ngân hàng là ngu n tài chính bên ngoài c c k quan

tr i v i DN M t ngân hàng y u kém trong qu n tr s không ch gây t n th t cho

í ò o nên nh ng r i ro nh nh mang tính dây chuy n cho

c l i

u ô hình t ch c và qu c phân bi t

ch y u theo ch u quy n l c là c p qu n tr u hành và c p qu n

lý kinh doanh

chính C p tr c ti p kinh doanh g h c l p, các chi

nhánh h ch toán ph thu s nghi p hùn v n kinh doanh

ì u c ti qu Vi t Nam th qu ã c l

không ít nh ng h n ch mà n u không kh c ph ì t Nam s

r t khó c u ki n h i nh p ngày càng sâu r n nay Nh ng

c các lu ng thông tin ch y u v ho ng c xây d ng,

ki m tra các m c tiêu chi c và các quy nh phòng ng a r i ro; ho c l i

tham gia quá sâu vào các ho ng ngày c a ho ng qu n lý V n

còn tình tr ng các phòng ban nghi p v t tr s í c phân

nhi m theo nghi p v và c ú e a gi í ú ng phân

nhi m theo nhóm khách hàng và lo i d ch v ô qu c t n

ch l n nh t v c u trúc qu n lý và phát tri n s n ph m m i v i NHTM

ng th i l i thi u các b ph n liên k t các ho ng, các quy nh gi a các

phòng ban nghi p v , t u ki u hành bao quát toàn

di n ho ng và t p trung nhân l c, tài l ng chi c

d li u v phân tích, d ô d ía

ngu n l nh t m nhìn trung, dài h n v n là công c qu n

c a các NHTM hi i v n còn thi u, do v y, nhìn chung các NHTM còn khá

lúng túng trong vi c ho nh chi c phát tri n dài h n

V qu n tr n i b bao g m nhi u m ng liên quan t qu n tr ngu n nhân

M t trong nh ng nhân t mang tính quy nh s phát tri n c a toàn b n n kinh t

nói chung và ngân hàng nói riêng là nhân t i Trong các y u t v t ch t c u

thành nên ho ng c n, tr s làm vi c, trang thi t b , nhân l c

ô … ì c là y u t quy nh nh c bi t, trong m t ngành kinh

t phát tri n nh qui mô và tri th ì u n nhân l c ch ng cao

Nhi u ngân hàng thi u qu n tr u ã ì chuyên môn,

c tài chính – ò ng trí tu và công ngh cao

vào hàng b c nh t trong n n kinh t d ô

u qu qu í

p u ô ì u d u ì

u d d d ò

u d

1.4 s

p u

1 êu ô ì u

ì ô ì e e ô

ì d p u ò ô ì

u

D ô ì u ã ô

ì ê u u d ê u

p D ã u í u p í

Vi t Nam) và công ty con ho ng kinh doanh có hi u qu , t c kh ng

u có uy tín trong ngành d ch v tài chính (ngân hàng, b o hi m,

giao d ch, 1 chi nhánh t i Lào, 196 m giao d ch t i 40 t nh và

thành ph trên c c v 5.000 cán b nhân viên

c tài chính và kh nh tranh v ng m nh, tuân th các ch tiêu an

u ( )

Công ty TNHH Qu n lý n và khai thác tài

s

( )

p ( )

u ( )

(%)

(%)

d ng và chính sách phù h p ch ng ngu n v n, gi v ng thanh kho n, m r ng

d ê ng v ng quan h th ng liên Ngân hàng, ph i h p

v i các công ty ch t o s linh ho t trong cung - c u v u ng v n

K u ã úp

2.5

(%)

(%)

(%)

d

vay 48.796.587 100% 59.044.837 100% 64.788.915 100% 29.235.903 59,92% 38.929.021 65,93% 44.418.345 68,56%

2.6

(%)

(%)

(%)

d

vay 48.796.587 100% 59.044.837 100% 64.788.915 100%

2.7

(%)

(%)

(%)

d

vay Trong 48.796.587 100% 59.044.837 100% 64.788.915 100%

ã u p ô

u d qu ô ò p ô

u ( e e ) p d u í u p K ( K ) p ô d ô

 í í d