Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nh ăv y,ăn ngăl căc nhătranhăc aădoanhănghi pătr căh tăph iăđ căt oăraăt ăth că l căc aădoanhănghi p.ă ơyălƠăcácăy uăt ăn iăhƠmăc aăm iădoanhănghi p,ăkhôngăch ă đ că tínhă b ngă cácă tiê

B GIÁO D CăVĨă ĨOăT O

-

NGUY NăTH ăNG CăHU

TRONGăQUỄăTRỊNHăH IăNH PăKINHăT ăQU CăT

TP.H Chí Minh ậ N mă2013

B GIÁO D CăVĨă ĨOăT O

-

NGUY NăTH ăNG CăHU

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

L IăCAMă OAN

Tôi xin camăđoanăLu năv năTh căs ăKinhăT ăv iăđ ătƠi:ă“ăGi iăphápănơngăcaoăn ng

l căc nhătranhăc aăNgơnăHàng TMCP Sài Gòn Th ngăTínătrongăquáătrìnhăh iănh păkinhăt ăqu căt ”ălƠăk tăqu ăc aăquáătrình h căt p,ănghiên c uăkhoaăh căvà làm vi cănghiêm túc c aătôi

Các thông tin, s ăli uăvà các k tăqu ănghiên c uătrongălu năv nănày là hoàn toàn

th c

Ng iăth căhi nălu năv n Nguy năTh ăNg căHu

M CăL C

M ă U 1

1 Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi 1

2 Ph ngăphápănghiênăc u 1

3 M cătiêuănghiênăc u 2

4 Ph măviănghiênăc u 2

5 N iădungănghiênăc u 2

CH NGă 1: T NGă QUANă V ă N NGă L Că C NHă TRANHă C Aă NGỂNă HĨNGăTH NGăM I 3

1.1 N ngăl căc nhătranh 3

1.1.1 Kháiăni măn ngăl căc nhătranh 3

1.1.2 Kháiăni măn ngăl căc nhătranhătrongăl nhăv căngơnăhƠngăvƠănh ngăđ că đi măc nhătranhătrongăl nh v căngơnăhƠng 4

1.1.3 Cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM 5

1.1.4 Cácătiêuăchíăđánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM 8

1.1.5 ánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăb ngămôăhìnhăSWOT 15

1.2 V năđ ăh iănh păqu căt ătrongăl nhăv cătƠiăchínhăNgơnăhƠng 15

1.2.1 H iănh păkinhăt ăqu căt ăvƠăs ăc năthi tăc aăH iănh păkinhăt ăqu căt

15

1.2.2 H iănh păkinhăt ăqu căt ătrongăl nhăv căNgơnăhƠng 16

1.3 M iăquanăh ăgi aăh iănh păkinhăt ăqu căt ăv iăn ngăl căc nhătranhăc aă ngơnăhƠngăth ngăm i 19

1.4 ụăngh aăc aăvi cănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăNgơnăhƠngăTh ngăm i 20

1.5 Kinhănghi mănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăm tăs ăNgơnăhƠngăth ngă m iătrênăth ăgi iăvƠăbƠiăh căkinhănghi măchoăVi tăNam 20

1.5.1 Kinhănghi mănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăm tăs ăNgơnăhƠngă th ngăm iătrênăth ăgi i 20

1.5.2 BƠiăh căkinhănghi măchoăVi tăNam 23

K TăLU NăCH NGăI 25

CH NGă 2: TH Că TR NGă N NGă L Că C NHă TRANHă C Aă NGỂNă HĨNGăTMCPăSĨIăGọNăTH NGăTÍNă(SACOMBANK) 26

2.1 T ngăquanăv ăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăTh ngăTín 26

2.1.1 Quáătrìnhăraăđ iăvƠăphátătri n 26

2.1.2 C ăc uăt ăch c 30

2.1.3 K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăSacombankăt ă2008ăđ nă2012 32

2.2 Quáătrìnhăh iănh păkinhăt ăqu căt ăc aăSacombankăvƠăcácăNgơnăhƠngăb n

39

2.3 Th cătr ngăn ngăl căc nhătranhăc aăSacombank 45

2.3.1 Phơnătíchăcácătiêuăchíăđánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăSacombank 45

2.3.2 Phơnătíchăn ngăl căc nhătranhăb ngămôăhìnhăSWOT 58

K TăLU NăCH NGă2 65

CH NGă 3: GI Iă PHỄPă NỂNGă CAOă N NGă L Că C NHă TRANHă C Aă NGỂNă HĨNGăTMCPăSĨIă GọNăTH NGăTÍNăTRONGăQUỄăTRỊNHăH Iă NH PăKINHăT ăQU CăT 66

3.1 nhăh ngăphátătri năc aăSacombankăđ năn mă2020 66

3.1.1 nhăh ngăphátătri năchung 66

3.1.2 nhăh ngănơngăcaoăn ngăl căc nhătranh 68

3.2 Cácăgi iăphápănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăSacombankătrongăquáătrìnhă h iănh p 68

3.2.1 Nh́măgi iăphápădoăb năthơnăSacombankăth căhi n: 68

3.2.2 Nh́măgi iăpháp/ki năngh ăh ătr ăt ăChínhăPh ăvƠăNHNN 84

K TăLU NăCH NGă3 88

K T LU N CHUNG 89

DANH M C TÀI LI U THAM KH O 90

DANHăM CăCH ăVI TăT T

ACB:ăNgơnăhƠngăTh ngăM iăC ăph năÁăChơu

AFTA:ăKhuăv căm uăd chăt ădoă ôngăNamăÁăậ ASEAN

ATM:ăMáyărútăti năt ăđ ng

CTG: NgơnăhƠngăTh ngăM iăC ăph năCôngăTh ngăVi tăNam

CARă:ăH ăs ăanătoƠnăv n

EIB:ăNgơnăhƠngăTh ngăM iăC ăph năXu tăNh păKh uăVi tăNamăậ Eximbank MBB:ăNgơnăhƠngăTh ngăM iăC ăph năQuơnă i

NHTMăă:ăNgơnăhƠngăth ngăm i

NHNN:ăNgơnăhƠngănhƠăn c

NHNNg: Ngân hƠngăn căngoƠi

NHTMCP:ăNgơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n

NHTMQD:ăNgơnăhƠngăth ngăm iăqu cădoanh.ă

ROAă:ăSu tăsinhăl i/ăt ngătƠiăs n

ROEă:ăSu tăsinhăl i/ăv năt ăć

STB:ăNgơnăhƠngăTh ngăM iăC ăph năSƠiăGònăTh ngăTínăậ Sacombank TCTD:ăT ăch cătínăd ng

TMCP: Th ngăm i c ăph n

USD,ăVND:ă ôălaăM ,ă ngăVi tăNam

VCB:ăNgơnăhƠngăTh ngăM iăC ăph năNgo iăTh ngăVi tăNamăậ Vietcombank VN:ăVi tăNam

WTO:ăT ăch căth ngăm iăth ăgi i

DANHăM CăBI Uă

Hìnhă2.1:ăT ăl ăn ăx uăvƠăn ăquáăh nătrênăt ngăd ăn ăquaăcácăn m 377

Hìnhă2.2:ăC ăc uătƠiăs năđ măb oăc aăSacombankăn mă2012 388

Hình 2.3: C ăc uăngƠnhăngh ăchoăvayăc aăSacombankăn mă2011ăvƠă2012 388

Hình 2.4: Th ăph năt ngătƠiăs năcácăTCTDăn mă2012 399

Hình 2.5: Th ăph năv ăquyămôăv năđi uăl ăc aăcácăkh iăTCTDăn mă2012 40

Hìnhă2.6:ăCh ătiêuăthanhăkho năvƠăh ăs ăanătoƠnăv n c aăcácăNHTM n mă2012… 50

DANHăM CăB NGăS ăLI U

B ngă2.1ăQuyămôăv năvƠătƠiăs năc aăSacombankăquaăcácăn m………32

B ngă2.2ăHi uăqu ăkinhădoanhăc aăSacombankăquaăcácăn m……… 34

B ng 2.3ăC ăc u thu nh p c a Sacombank ……….……… 35

B ngă2.4:ăKh ăn ngăthanhătoánăvƠăch ăs ăanătoƠnăc aăSacombankăquaăcácăn m… 36

B ngă2.5:ăQuyămôăv năch ăs ăh uăc aăm tăs ăNHTMăVi tăNamăvƠăKhuăv c trong

nh ngăn măg n đơy ……….………….……… … 42

B ngă2.6:ă iătácăchi năl căc aăcácăNHTMăđ năthángă5/2013ă……… … 43

B ngă2.7:ăTh ăph nămáyăATMăvƠămáyăPOSăc aăcácăkh iăNHTM trongănh ngăn m

g n đơy ……… ……….44

B ngă2.8:ăQuyămôăho tăđ ngăc aăcácăNHTMăđ nă31/12/2012……….46

B ng 2.9:ăTh ăph năchoăvayăvƠăhuyăđ ngăc aăcácăNHTMăn mă2011,ă2012……….46

B ngă2.10:ăHi uăqu ăkinhădoanhăc aăcácăNHTMătrongăn mă2012……….… 47

B ngă2.11:ăC ăc uăthuănh păngoƠiălƣiăc aăcácăNHTMăn mă2012……….…48

B ngă2.12:ăTìnhăhìnhăn ăkhôngăđ ătiêuăchu năvƠătríchăl păd ăphòngăc aăcácăNHTM

n mă2012……… ……… 49

B ngă2.13:ăN ngăsu tălƠmăvi cătínhătrênănhơnăviênăvƠătrênăđi măgiaoăd ch n mă

B ngă2.14:ăS ăl ngăcácăs năph măd chăv ăc aăcácăNHTM ……….54

B ngă2.15:ăS ăl ngămáyăPOSăvƠăATMăc aăcácăNHTMăn mă2012……….56

B ngă2.16:ăB ngăt ngăh păđánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTM…………58

M ă U

1 Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi

H ăth ngăNgơnăhƠngăđ căxemălƠăx ngăs ngăc aăn năkinhăt ,ălƠăn iăgiúpăchoădòngă

v nătƠiăchínhăđ căkhaiăthôngăvìăth ăNgơnăhƠngăćăvaiătròăr tăquanătr ngătrongăvi căphátătri năn năkinhăt ăc ngănh ălƠăcôngăc ăquanătr ngăđ ăđi uăhƠnhăn năkinhăt

Hi nă nay,ă ngƠnhă ngơnă hƠngă ńiă chungă vƠă Sacombank ńiă riêngă đangă ho tă đ ng trongăb iăc nhăh iănh păkinhăt toƠnăc uăh́a.ăC ăth ,ăvƠoăngƠyă7/11/2006ăVi tăNamăđƣătr ăthƠnhăthƠnhăviênăchínhăth căc aăWTO Theoăđ́, ngƠnhăNgơnăhƠngăVi tăNamă

ph iăh iănh păchínhăth căk ăt ăăn mă2008

Hi nănay,ăngƠnhăNgơnăhƠngăVi tăNamăđangădi năraăs ăc nhătranhăgơyăg tăgi aă03ă

kh iăNgơnăhƠngăg m:ăkh iăNgơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n,ăkh iăNgơnăhƠngăth ngă

m iăc ăph năqu cădoanhăvƠăkh iăNgơnăhƠngăn căngoƠiăđƣăđ căho tăđ ngăđ yăđ ă

nh ăNgơnăhƠngăn iăđ a.ăTheoăđ́,ăv iăti măl cătƠiăchínhăm nh,ătrìnhăđ ăqu nătr ăcao,ăcôngă ngh ă hi nă đ iă thìă vi că kh iă Ngơnă hƠngă th ngă m i c ă ph n,ă c ă th ă lƠăSacombankă đangă ph iă đ iă m tă v iă nhi uă kh́ă kh n,ă tháchă th că trongă cu că chi nătranhăgiƠnhăth ăph n

Tr cătìnhăhìnhătrên, vi cătìmăhi uăvƠăđánhăgiáăth cătr ngăn ngăl c c nhătranhăc aăSacombank đ ăt ăđ́ăđ aăraănh ngăgi iăpháp nh mănâng cao n ngăl cătƠiăchính,ăhi u

qu kinhădoanhăc ngănh ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăđ ăSacombankăćăth ăđ ngă

v ngăvƠăphátătri năv ngăch cătrongăquáătrìnhăh iănh pălƠăm tăv năđ ăc păthi tăvà có

Ủă ngh aă quană tr ng ́ă lƠă lỦă doă tôiă th că hi nă đ ă tƠi:ă “GI Iă PHÁPă NÂNGă CAOă

N NGă L Că C NHă TRANHă C Aă NGÂNă HÀNGă TMCPă SÀIă GÒNă TH NGăTÍN TRONG QUÁ TRÌNHăH IăNH P KINHăT ăQU CăT ”

2 Ph ngăphápănghiênăc u

ătƠiănghiênăc uăs ăv năd ngăph ngăphápăphơnătíchăth ngăkê và t ngăh p,ăquyă

n p

3 M cătiêuănghiênăc u

- LƠmărõălỦălu năc nhătranh,ă các tiêuăchíăđánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăNgơnăhƠngăth ngăm i

- Phơnătích,ăđánhăgiáăhi nătr ngăn ngăl căc nhătranhăc aăSacombank

- aăraăcác gi iăphápănh mănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăSacombankătrongăb iă

c nhăh iănh p

4 Ph măviănghiênăc u

Phơnătíchăcácăho tăđ ngăc a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ngăTínătrongăkho ng

th iăgianăt ăn mă2008 choăđ nă2012

ăxácăđ nhăv ăth ăvƠăn ngăl căc nhătranhăc aăSacombank,ăng iăvi tăđƣăphơnătíchăSacombankă trongă t ngă quană v iă 05ă NHTMă niêmă y t trênă sƠnă giaoă d chă ch ngăkhoánăg măNgơnăhƠngăTMCP CôngăTh ng VN, Ngân hàng TMăCPăNgo iăTh ngă

VN, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Xu tăNh păKh u VN, và Ngân hàng TMCP Quơnă i LỦă doă ch nă 05ă NHTMă nƠy vìă đơyă lƠă cácă NHTMă đ căNHNNăvƠăth ătr ngătƠiăchínhăđánhăgiáăthu cănh́măNHTMăćăn ngăl căc nhătranhăcaoănh t.ăNgoƠiăra,ă4ătrênă5ăNHTMănƠyăćăv năǵpăl năt cácăt păđoƠnătƠiăchínhă

n căngoƠi H năn a,ădoăh năch ăt ăvi căl yăd ăli uăc aăcácăNHTMăl năch aăniêmă

y tăkhácănênăph măviănghiênăc uăc aătácăgi ăćăph năh năch , ch ăgi iăh năphơnătíchă05ăNHTMătrênătuyănhiênătheoătácăgi ă05ăNHTMănƠyăc ngăćătínhăđ iădi năcao

5 N iădungănghiênăc u

NgoƠiăph năm ăđ u,ăk tălu n, lu năv năt tănghi p g mă3ăch ngăsau:

Ch ngăm t: T ngăquanăv ăn ngăl căc nh tranhăc aăNgơnăhƠngăth ngăm i

Ch ngăhai:ăTh cătr ngănâng cao n ngăl căc nhătranhăc aăNgơnăhƠngăTMCP Sài GònăTh ngăTín

Ch ngăba: Gi iăphápănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăNgân hàng TMCP Sài Gòn

Th ngăTín trongăquáătrìnhăh iănh păkinhăt ăqu căt

CH NGă1

T NGăQUANăV ăN NGăL CăC NHăTRANHăC AăNGỂNăHĨNGă

1.1 N ngăl căc nhătranh

1.1.1 Kháiăni măn ngăl căc nhătranh

C nhătranhătrongăn năkinhăt ăth ătr ngălƠăs ăganhăđuaăgi aăcácăch ăth ăkinhăt ă(nhƠă

s năxu t,ăng iătiêuădùng)ănh măgiƠnhăl yănh ngăv ăth ăt ngăđ iătrongăs năxu t,ătiêuăth ăhayătiêuădùngăhƠngăh́aăđ ăthuăđ cănhi uăl iăíchănh tăcho mình.ăC nhătranhăćăth ăx yăraăgi aănh ngănhƠăs năxu tăv iănhauăho căćăth ăx yăraăgi aăng iăs nă

xu tăv iăng iătiêuădùngăkhiăng iăs năxu tămu năbánăhƠngăh́aăv iăgiáăcao,ăng iătiêuădùngăl iămu nămuaăđ căv iăgiáăth p

Trongăquáătrìnhănghiênăc uăv ăc nh tranh,ăng iătaăđƣăs ăd ngăkháiăni măn ngăl că

c nhătranh.ăN ngăl căc nhătranhăc aădoanhănghi pălƠăth ăhi năth căl căvƠăl iăth ăc aădoanhănghi păsoăv iăđ iăth ăc nhătranhătrongăvi cătho ămƣnăt tănh tăcácăđòiăh iăc aăkháchăhƠngăđ ăthuăl iăngƠyăcƠngăcaoăh n

Nh ăv y,ăn ngăl căc nhătranhăc aădoanhănghi pătr căh tăph iăđ căt oăraăt ăth că

l căc aădoanhănghi p.ă ơyălƠăcácăy uăt ăn iăhƠmăc aăm iădoanhănghi p,ăkhôngăch ă

đ că tínhă b ngă cácă tiêuă chíă v ă côngă ngh ,ă tƠiă chính,ă nhơnă l c,ă t ă ch că qu nă tr ădoanhănghi p… m tăcáchăriêngăbi tămƠăc năđánhăgiá,ăsoăsánhăv iăcácăđ iătácăc nhătranhătrongăho tăđ ngătrênăcùngăm tăl nhăv c,ăcùngăm tăth ătr ng.ăS ălƠăvôăngh aă

n uănh ngăđi măm nhăvƠăđi măy uăbênătrongădoanhănghi păđ căđánhăgiáăkhôngăthôngăquaăvi căsoăsánhăm tăcáchăt ngă ngăv iăcácăđ iătácăc nhătranh.ăTrênăc ăs ăcácăsoăsánhăđ́,ămu năt oănênăn ngăl căc nhătranh,ăđòiăh iădoanhănghi păph iăt oăl pă

đ căl iăth ăsoăsánhăv iăđ iătácăc aămình.ă

TheoăMichaelăPorter,ă“N ngăl căc nhătranhăliênăquanăđ năvi căxácăđ nhăv ătríăc a doanhănghi păđ ăphátăhuyăn iăl căc aămìnhătr căđ iăth ăc nhătranh”.ăNh ăv y,ăn uăćăv ăkhíăn iăl căs căbén,ădoanhănghi păs ăd ăćăđ că uăth ătrênăth ngătr ng,ăćă

th ătho ămƣnăt tăh năcácăđòiăh iăc aăkháchăhƠngăm cătiêuăc ngănh ălôiăkéoăđ căkhách hàngăc aăđ iătácăc nhătranhăc ngănh ăćănhi uăkh ăn ngăđ ăgiƠnhăth ngăl iă

tr căcácăđ iăth ăc nhătranh

Th căt ăchoăth y,ăkhôngăm tădoanhănghi pănƠoăćăkh ăn ngăth aămƣnăđ yăđ ăt tăc ă

nh ngăyêuăc uăc aăkháchăhƠng.ăTh ngăthìădoanhănghi păćăl iăth ăv ăm tănƠy và ćăh năch ăv ăm tăkhác.ăV năđ ăc ăb nălƠ,ădoanhănghi păph iănh năbi tăđ căđi uănƠyăvƠăc ăg ngăphátăhuyăt tănh ngăđi măm nhămƠămìnhăđangăćăđ ăđápă ngăt tănh tă

nh ngăđòiăh iăc aăkháchăhƠng.ăNh ngăđi măm nhăvƠăđi măy uăbênătrongăm tădoanhănghi păđ căbi uăhi năthôngăquaăcácăl nhăv căho tăđ ngăch ăy uăc aădoanhănghi pă

nh ăMarketing,ătƠiăchính,ăs năxu t,ănhơnăs ,ăcôngăngh ,ăqu nătr ,ăh ăth ngăthôngătin…

1.1.2 Kháiăni măn ngăl căc nhătranhătrongăl nhăv căngơnăhƠngăvƠănh ngăđ că

đi măc nhătranhătrongăl nhăv căngơn hàng

S năph măc aăngơnăhƠngămangătínhăđ căthùă(kinhădoanhălo iăhƠngăh́aăđ căbi tălƠă

ti năt )ănênăn ngăl căc nhătranhăc ngămangătínhăđ căthù.ăTuyănhiên,ăNHTMăc ngălƠă

m tădoanhănghi p,ăc ngăph iăxemăxétăđ năkh ăn ngăt iăđaăh́aăl iănhu n.ăDoăđ́ăćă

th ăđ nh ngh a:ă

N ng l c c nh tranh c a NHTM là kh n ng mà do chính ngân hàng t o ra trên c

s duy trì và phát tri n nh ng l i th v n có, nh m c ng c và m r ng th ph n; gia t ng l i nhu n, có kh n ng ch ng đ và v t qua nh ng bi n đ ng b t l i c a môi tr ng kinh doanh”.ăN ngăl căc nhătranhăc aăNHTMăđ căđánhăgiáăquaăcácă

y uăt :ăn ngăl cătƠiăchính;ăn ngăl căcôngăngh ;ăngu nănhơnăl c;ăn ngăl căqu nătr ă

đi uă hƠnh;ă m ngă l iă ho tă đ ng;ă m că đ ă đaă d ngă h́aă s nă ph mă kinhă doanh;ă

…trongăđ́,ăn ngăl cătƠiăchínhăvƠăn ngăl căcôngăngh ăđ căxemălƠănh ngăy uăt ăquanătr ngăhƠngăđ uăquy tăđ nhăn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM.ă

NgƠnhăngơnăhƠngăkinhădoanhăch ăy uălƠăcácăd chăv ătƠiăchính,ăliênăquanăt iăti năvƠă

ho tăđ ngăngơnăhƠngămangătínhăh ăth ngăvƠăb ăchiăph iăm nhăm ăb iăngân hàng nhà

n că(NHNN)ădoăđ́ăc nhătranhătrongăho tăđ ngăngơnăhƠngăćăcácăđ căđi măsau:

 C nhătranhătrongăđi uăki năch uăs ăchiăph iăm nhăm ăc aăcácăchínhăsáchătƠiăchính,ăti năt ăc aănhƠăn c,ăch uăs ătácăđ ngăc aăcácăbi năđ ngăkinhăt ăv ămôă

nh ăl măphát,ălƣiăsu t,ăt ngătr ngăkinhăt ă

 S ăl năm nhăc aăđ iăth ăc nhătranhătrongăho tăđ ngăngơnăhƠngăkhôngăđ ngăngh aăv iănh tăthi tătri tăh ăđ iăth ămƠăth măchíăs ăl năm nhăc aăđ iăth ăl iălƠăđi uăki năđ ăchoăh ăth ngăngơnăhƠngăphátătri n.ă

 S ăpháăs năc aăm tăngơn hƠngănƠoăđ́ăđ uăd năt iăhi uă ngă“domino”ăvƠătaiă

h aăchoăm tăn năkinhăt ăho căchoăc ăm tăqu căgia.ăVíăd ăkh ngăho ngăti năt ăăTháiăLan,ăkéoătheoăc ă ôngăNamăÁăn mă1997ăvƠăMehico,ăBraxin.ăDoăv y,ă

c nhătranhătrongăl nhăv cănh yăc mănƠyăkhôngăph iălƠăcu căchi năm tăm tă

m tăcònămƠălƠăcu căchi năcùngăth ngăgi aăcácăngơnăhƠng

 căđi măs năph măc aăngƠnhăngơnăhƠngămƠăbi uăhi nărõănh tătrongăthanhătoánăch ngăh n,ăquáătrìnhăcungăc păs năph măkhôngăch ădoăm tăngơnăhƠngă

th căhi nămƠăthôngăquaăngơnăhƠngăkhácăc ăth ălƠăth căhi năyêuăc uăchuy nă

ti năc aăkháchăhƠngăt ăngơnăhƠngănƠyăt iăngơnăhƠngăkhác,ădoăv yăm cădùă

c nhătranhănh ngăcácă ngơnăhƠngăv năph iăćăs ăh pătácăv iănhauăđ ăho tă

đ ngătrongăquáătrìnhăcungă ngăs năph măvƠăt oăs ălinhăho tăgi aăcácăngơnăhàng

1.1.3 Các nhânăt ă nhăh ngăđ năn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM

1.1.3.1 Môiătr ngăkinhădoanh

a) Cácăy uăt ăv ămôăc aăn năkinhăt

 ă năđ nhăc aăn năkinhăt ăv ămôăthôngăquaăcácăch ătiêuănh ăch ăs ăl măphát,ălƣiăsu t,ăt ăgiáăh iăđoái,ăcánăcơnăthanhătoánăqu căt …

 S căm nhăc aăn năkinhăt ăth ăhi năquaăquyămô,ăm căđ ăt ngătr ngăGDP,ăd ă

tr ăngo iăh i…

 M căđ ăh iănh păc aăn năkinhăt ăth ăhi nă ăchínhăsáchăthu ăquan,ărƠoăc nă

th ngă m i,ă kh ă n ngă thuă hútă v nă FDI,ă s ă giaă t ngă trongă ho tă đ ngă xu tă

c ngănh ăcácăNHTMătrongăn c.ă i uănƠyăs ă nhăh ngăđ năh atăđ ngăc aăNHTMătrongăn căvƠă nhăh ngăđ năn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTMătrongăn c

b) H ăth ngăphápălu t,ăchínhătr

Ho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNHTMăch uăs ăchiăph iăvƠă nhăh ngăc aăr tănhi uăh ă

th ngăphápălu tăkhácănhauănh :ălu tădơnăs ,ălu tăxơyăd ng,ălu tăđ tăđai,ălu tăc nhătranh,ălu tăcácăt ăch cătínăd ng…Bênăc nhăđ́,ăNHTMăcònăch u s ăqu nălỦăch tăch ă

c aăNHNNăvƠăđ căxemălƠăm tătrungăgianăđ ăNHNNăth căhi năcácăchínhăsáchăti nă

t ăc aămình.ăDoăv y,ăs căm nhăc nhătranhăc aăcácăNHTMăph ăthu căr tănhi uăvƠoăchínhăsáchăti năt ,ăchínhăsáchătƠiăkh́aăc aăNHNNăvƠăchínhăph

Ngòaiănh ngăh ăth ngăvƠăv năb năphápălu tătrongăn c,ăcácăNHTMăcònăph iătuơnătheoă nh ngă quiă đ nh,ă chu nă m că chungă c aă t ă ch că th ngă m iă th ă gi iă (WTO)ă

trongăvi căqu nătr ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aămình.ăDoăv y,ăb tăk ăs ăthayăđ iănƠoătrongă h ă th ngă phápă lu t,ă chu nă m că qu că t ,ă c ngă nh ă chínhă sáchă ti nă t ă c aăNHNNăs ă nhăh ngătr căti păđ năn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTM

1.1.3.2 S ăgiaăt ngănhuăc uăs ăd ngăd chăv ăngơnăhƠngătrongăn năkinhăt ă

Nhuăc uăs ăd ngăd chăv ăNgơnăhƠngătrongăn năkinhăt ăngƠyăcƠngăcaoădo:

 S ăbi năđ iăv ăc ăc uădơnăc ,ăs ăt ngădơnăs ,ăs ăt ngălênăc aăcácăkhuăcôngănghi p,ăkhuăđôăth ăm iăd năđ năs ădoanhănghi păvƠăcáănhơnăćănhuăc uăs ă

d ngăd chăv ăngơnăhƠngăt ngălênărõăr t

 Thuănh păbìnhăquơnăđ uăng iă ăh uăh tăcácăqu căgiaăđ uăđ cănơngălên,ăquaăđ́ăcácăd chăv ăngơnăhƠngăc ngăs ăćănh ngăb căphátătri năt ngă ng

 Cácăho tăđ ngăgiaoăth ngăqu căt ăngƠyăcƠngăphátătri nălƠmăgiaăt ngănhuăc uăthanhătoánăqu căt ăquaăngơnăhƠng

 S ălaoăđ ngădiăc ăgi aăcácăqu căgiaăt ngălênănênănhuăc uăchuy năti năc ngă

nh ăthanhătoánăquaăngơnăhƠngăćăchi uăh ngăt ngăcao

 Giaoăd chăti năm tăs ăngƠyăcƠngăh năch ătrongăxƣăh iăhi năđ i,ăcácălo iăd chă

v ăthanhătoánăthôngăquaătrungăgianălƠăNHTMăngƠyăcácăđaăd ngăvƠăti năl i

1.1.3.3 S ăphátătri năc aăth ătr ngătƠiăchínhăvƠăcácăngƠnhăph ătr ăliênăquan

đ năngƠnhăngơnăhƠng

Th ătr ngătƠiăchínhătrongăn căphátătri nălƠăđi uăki năđ ăcácăngơnăhƠngăvƠăcácăđ nhă

ch ă tƠiă chínhă phiă Ngơnă hƠngă phátă tri n.ă Doă ćă cùngă m că tiêuă l iă nhu n,ă thuă hútăkháchăhƠngăs ăd ngăd chăv ăc aămìnhănênăd năđ năm căđ ăc nhătranhăc ngăngƠyăcƠngăgiaăt ng

M tăkhác,ăđ căđi măho tăđ ngăc aăcácălo iăhìnhăđ nhăch ătƠiăchínhăćăm iăliênăh ăr tă

ch tăch ăvƠăćăs ăb ătr ăl nănhau,ănh ăngƠnhăb oăhi măvƠăth ătr ngăch ngăkhoánă

v iăngƠnhăngơnăhƠng.ăS ăphátătri năc aăth ătr ngăb oăhi măvƠăth ă tr ngăch ngăkhoán,ăm tăm tăchiaăs ăth ăph năv iăngơnăhƠng,ănh ngăm tăkhácăc ngăh ătr ăchoăs ă

t ngătr ngăc aăngƠnhăngơnăhƠngăthôngăquaăvi căc tăgi măchiăphíăvƠăt oăđi uăki năchoăcácăNHTMăđaăd ngăh́aăcácăd chăv ,ăt ngăkh ăn ngăc nhătranhănh ăt năd ngăl iă

th ătheoăquyămô

NgoƠiăra,ăs ăphátătri năc aăngƠnhăngơnăhƠngăcònăph ăthu căr tănhi uăvƠoăs ăphátătri năc aăkhoaăh căk ăthu tăc ngănh ăs ăphátătri năc aăcácăngƠnh,ăl nhăv căkhácănh ătinăh căvi năthông,ăgiáoăd căđƠoăt o,ăki mătoán.ă ơyălƠănh ngăngƠnhăph ătr ămƠăs ăphátătri năc aăńăs ăgiúpăngơnăhƠngănhanhăch́ngăđaăd ngăh́aăcácăd chăv ,ăt oăd ngă

th ngăhi uăvƠăuyătín,ăthuăhútăngu nănhơnăl căc ngănh ăćănh ngăk ăho chăđ uăt ă

hi uăqu ătrongăm tăth ătr ngătƠiăchínhăv ngăm nh

1.1.4 Cácătiêuăchíăđánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM.ă

1.1.4.1 N ngăl cătƠiăchính

N ngăl cătƠiăchínhăc aăNHTMăđ căth ăhi năquaăcácăy uăt ăsau:

 Quyămôăv năt ăć:

Theoăquyăđ nhăc aăLu tăCácăTCTD,ăv năt ăćăbaoăg măgiáătr ăth căc aăv năđi uăl ă

c aăt ăch cătínăd ngăho căv năđ căc păc aăchiănhánhăngơnăhƠngăn căngoƠiăvƠăcácă

qu ăd ătr ,ăm tăs ătƠiăs năn ăkhácătheoăquyăđ nhăc aăNgơnăhƠngăNhƠăn căVi tăNam,ăvƠăv năt ăćălƠăc năc ăđ ătínhătoánăcácăt ăl ăb oăđ măanătoƠnătrongăho tăđ ngăngân hàng

V n t có đ́ngăvaiătrò to l n trong ho tăđ ng NHTM vì nó quy tăđ nh s c m nh tài chính, kh n ngăc nh tranh c a c a m t ngân hàng trên th tr ng, lƠăc ăs đ các NHTMăc năc đ uăt ăvƠoătƠiăs n c đ nh, h th ng công ngh hi năđ i,ăđ uăt ătƠiăchínhăđ sinh l i

Các NHTM có v n t có l n s có nhi uăc ăh iăđ lôi kéo kháchăhƠng,ăthuăđ c nhi u l iănhuơnăh năthôngăquaăvi c d dàng tài tr cho các d án l n (NHTM ch choăvayă1ăkháchă hƠngăkhôngăv t quá 15% v n t có); d dàng t oăđ c s tin

t ng c a các Ngân hàng h i ngo i khi ch p nh n h là Ngân hàng thanh toán trong

các giao d ch qu c t hay s t o thu n l i trong công tác m r ng m ngăl i, phát tri n th ph n

Ngoài ra, quy mô v n t có càng cao thì kh n ngăch ngăđ r i ro c a ngân hàng s caoăh năn uătr c nh ng cú s c xu t hi n trong n n kinh t ă i u này càng có ý nghaăh nătrongămôiătr ng kinh doanh có nhi u bi năđ ng ph c t p trong b i c nh

h i nh p hóa, toàn c uăh́aănh ăhi n nay

 QuiămôăvƠăkh ăn ngăhuyăđ ngăv n:

Kh ăn ngăhuyăđ ngăv năph ăthu căvƠoăngu năv năt ăćăc aăngơnăhƠng,ăth ăhi nătínhăhi uăqu ,ăn ngăl căvƠăuyătínăc aăngơnăhƠngăđ́ătrênăth ătr ng.ăKh ăn ngăhuyă

đ ngăv năt tăch ngăt ăngơnăhƠngăs ăd ngăcácăs năph măd chăv ,ăhayăcôngăc ăhuyă

đ ngăv năćăhi uăqu ,ăthuăhútăđ căkháchăhƠng.ăKhiăm tăngơnăhƠngăćăkh ăn ngăhuyăđ ngăv năt tăc ngăćăngh aălƠăngơnăhƠngăđ́ăđƣăt oăchoămìnhăm tăti măl cătƠiăchínhăv ngăm nh

 Ch tăl ngătínăd ng:

Ch tăl ng tín d ng ph n ánh m căđ r i ro trong quá trình cho vay c a m t t

ch c tín d ng,ăđ c ph n ánh qua các ch tiêuănh :ăt l n x u trên t ngăd ăn , t

l n kh́ăđòi trên t ngăd ăn , t l vƠăc ăc u tài s năđ m b o,ăc ăc uăd ăn các kho n vay ng n - dài h n c a t ch c tín d ng

ng th i,ăđ đ m b o ch tăl ng tín d ng,ăcácăNHTMăđ u có chính sách phân lo i

n và trích l p d phòng r i ro tín d ng.ă Theoă quyă đ nh hi n hành c a NHNN, NHTM ph i phân lo i n và trích l p d phòng r i ro c th nh ăsau:

Ngoài ra, các NHTM ph i trích l p d phòng chung v i m c t i thi u b ng 0.75%

t ngăd ăn c a các kho n cho vay khách hàng, không bao g m các kho n cho vay kháchăhƠngăđ c phân lo i vào nhóm n có kh n ngăm t v n

1.1.4.2 Kh ăn ngăsinhăl iăvƠăh ăs ăanătoƠnăv n

 Kh ăn ngăsinhăl i:

Kh ăn ng sinhăl iălƠăth căđoăđánhăgiáătìnhăhìnhăkinhădoanhăc aăNHTM.ăM căsinhă

l iăđ căphơnătíchăquaă02ăch ăs ăc ăb n:

 T ăl ăthuănh pătrênăv năch ăs ăh uă(ROE- return on equity)

ROEă=ăL iănhu năròng/V năch ăs ăh u

ROEăđoăl ngăt ăl ăthuănh păchoăcácăc ăđôngăc aăNgơnăhƠng.ăCh ăs ănƠyăth ăhi năthuănh pămƠăcácăc ăđôngănh năđ căt ăvi căđ uăt ăv năvƠoăNgơnăhƠng.ă

 T ăl ăthuănh pătrênăt ngătƠiăs nă(ROA- return on assets)

ROAă=ăL iănhu năròng/T ngătƠiăs n

ROAăth ăhi năkh ăn ngăsinhăl iătrênăt ngătƠiăs n.ăCh ăs ănƠyăđánhăgiáăcôngătácăqu nălỦăc aăngơnăhƠng,ăchoăth yăkh ăn ngăchuy năđ iătƠiăs năc aăngơnăhƠngăthƠnhăthuă

nh păròng

 H ăs ăanătòanăv nă(CAR:ăcapitalăadequacyăratio)

H ăs ăCARă=ăv năch ăs ăh uă/ăT ngătƠiăs năćăr iăroăchuy năđ i.ăTheoăquyăđ nhă

hi năhƠnhăc aăNgơnăhƠngăNhƠăN căthìăCARăt iăthi uăph iăđ tă9%.ăT ăl ănƠyăcƠngăcaoăchoăth yăkh ăn ngăv ătƠiăchínhăcƠngăm nh,ăcƠngăt oăđ căuyătín,ăs ătinăc yăc aăkháchăhƠngăv iăngơnăhƠngăcƠngăl n

1.1.4.3 N ngăl căcôngăngh

Trongăxuăth ăh iănh păkinhăt ăqu căt ,ăt tăc ăcácăl nhăv căkinhăt ăđ uăđangăđ ngă

tr cănh ngăcu căc nhătranhăquy tăli t.ăV iăngƠnhăngơnăhƠng,ăcu căc nhătranhăđ́ăcƠngătr ănênăkh căli tăh năbaoăgi ăh t.ăKhiămƠăc ăch ăchínhăsáchălƠănh ănhau,ăl iăích,ălƣiăsu tămƠăcácăngơnăhƠngăđemăđ năchoăcácăkháchăhƠngălƠănh ănhauăthìăcông

ngh ăđ cănhi uăng iănhìnănh năs ătr ăthƠnhăy uăt ăthenăch tătrongăcu căch yăđuaă

gi aăcácăngơnăhƠngătrongă"hƠnhătrình"ătìmăki măs ă ngăh ăc aănh ngăng iăs ăd ngă

s năph măd chăv

Côngăngh ătrongăt ngălai s ălƠăy uăt ăhƠngăđ uăđ ăcácăngơnăhƠngăduyătrìăl iăth ă

c nhătranhăc aămìnhăc ngănh ăt oăraăs ăkhácăbi tăgi aăcácăngơnăhƠngăvƠălƠăđònăb yă

đ ăcácăngơnăhƠngănơngăcaoăn ngăl căc nhătranh.ăTrongăgiaiăđo năh iănh păkinhăt ă

qu căt ,ăkhiăhƠnhălangăphápălỦăđ căthôngăthoáng,ăcácărƠoăc năv ăvi căphơnăbi tăđ i

x ăgi aăcácăngơnăhƠngăv iănhauăc ngăkhôngăcònăn a,ăkhiămƠăd chăv ăc aăcácăngơnăhƠngăg nănh ăt ngăđ ngănhauăthìăngơnăhƠngănƠoăćăcôngăngh ătiênăti năh n,ăcungăngăđ cănhi uăs năph măd chăv ăhi năt i,ăđ căđáoăvƠăti năíchăthìăngơnăhƠngăđ́ăs ăćăđ că uăth ătrongăcácăcu căch yăđuaăgiƠnhăl yăni mătinăkháchăhƠng.ăNgƠyănay,ă

h uăh tăcácăngơnăhƠngăđangăt ăđ ngăhoáăcácăho tăđ ngătácănghi p,ăs ăd ngămáyătínhă

đ ăt ăđ ngăhoáăcácăkhơuăx ălỦănh măt iă uăhoáăho tăđ ngăvƠăh năch ăth ăcông

1.1.4.4 Ch tăl ngănhơnăs ăvƠăkh ăn ng qu nătr

 Ch tăl ngănhơnăs :

Ch tăl ngăngu nănhơnăl căc aăm tăNHTMăth ăhi nă ăcácă y uăt ănh :ăs ăthƠnhă

th oătrongănghi păv ăchuyênămôn,ăm căđ ăthƠnhăth oăcácăk ăn ngănghi păv ăb ătr ,ă

đ ngăc ăph năđ u,ăm căđ ăcamăk tăg năb́ăv iăngơnăhƠngăc aăng iălaoăđ ng,ăcácăcôngă trìnhă nghiênă c uă đ că ngă d ngă hi uă qu ă vƠoă ho tă đ ngă kinhă doanhă hƠngă

n m,ăkh ăn ngăh căt păvƠăt ăđƠoăt oăc aăđ iăng ălaoăđ ng…ăNhơnăs ăc aăngơnăhƠngălƠăy uăt ăr tăquanătr ng,ăćă nhăh ngăr tăl năđ năquáătrìnhăphátătri n,ăhi uăqu ăho tă

đ ngă kinhă doanhă c aă ngơnă hƠng.ă Chínhă sáchă tuy nă d ng,ă chínhă sáchă táiă đƠoă t o,ăchínhăsáchăl ng,ăchínhăsáchăđ ăb t,ăb ănhi măc aăm tăngơnăhƠngăquy tăđ nhăph nă

l năvi căngơnăhƠngăćăth ăthuăhút,ăduyătrìăvƠăphátătri năđ căm tăđ iăng ănhơnăs ăćătrìnhăđ ăvƠăch tăl ngăcaoăhayăkhông.ăM tăngơnăhƠngăćăđ căđ iăng ănhơnăs ăch tă

l ngăcaoălƠăm tăngơnăhƠngăćăđ căm tăl iăth ăc nhătranhăr tăl n

Phátătri năngu nănhơnăl căćăch tăl ngăcaoăs ăǵpăph nănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTMătrênăth ătr ng.ăVìăv y,ăxơy d ngăchi năl căphátătri năngu nă

nhơnăl căluônălƠăm iăquanătơmăl năc aăcácăngơnăhƠng.ăVi căđƠoăt oăm tăl căl ngăcánăb ăqu nălỦăćăkinhănghi măvƠăm tăđ iăng ănhơnăviênăćătrìnhăđ ăchuyênămônăsơuăs ărútăng năđ căth iăgianăx ălỦăcôngăvi c,ăquaăđ́ăhi uăqu ăvƠăch tăl ngăcôngă

vi căs ăđ cănơngălênăvƠăngƠyăcƠngăt oăđ căni mătinăn iăkháchăhƠng,ălúcăđ́ăn ngă

l căc nhătranhăc aăngơnăhƠngăhƠngăs ăđ cănơngălênăsoăv iăcácăđ iăth ăc nhătranhă

c aămình.ăVi căthuăhútăngu nănhơnăl căćăch tăl ngăcaoălƠăm tăy uăt ăquanătr ngăćătínhăch tăquy tăđ nhăđ năs ăthƠnhăcôngăhayăth tăb iăđ iăv iăchi năl căho tăđ ngă

c aăngơnăhƠng

 N ngăl căqu nătr :

N ngăl căqu nătr ,ăki măsoátăvƠăđi uăhƠnhăc aănhƠălƣnhăđ oătrongăngơnăhƠngăćăvaiătròăr tăquanătr ngătrongăvi căđ măb oătínhăhi uăqu ,ăanătoƠnătrongăho tăđ ngăngơnăhƠng.ăT mănhìnăc aănhƠălƣnhăđ oălƠăy uăt ăthenăch tăđ ăngơnăhƠngăćăm tăchi nă

l căkinhădoanhăđúngăđ nătrongădƠiăh n.ăThôngăth ngăđánhăgiáăn ngăl căqu nătr ,ă

ki măsoát,ăđi uăhƠnhăc aăm tăngơnăhƠngăng iătaăxemăxétăđánhăgiáăcácăchu năm căvƠăcácăchi năl cămƠăngơnăhƠngăxơyăd ngăchoăho tăđ ngăc aămình.ăHi uăqu ăho tă

đ ngăcao,ăćăs ăt ngătr ngătheoăth iăgianăvƠăkh ăn ngăv tăquaănh ngăb tătr călƠă

b ngăch ngăchoăn ngăl căqu nătr ăcaoăc aăngơnăhƠng

M tăs ătiêuăchíăth ăhi năn ngăl căqu nătr ăc aăngơnăhƠngălƠ:

 Chi năl căkinhădoanhăc aăngơnăhƠng:ăbaoăg măchi năl cămarketingă(xơyă

d ngăuyătín,ăth ngăhi u),ăphơnăkhúcăth ătr ng,ăphátătri năs năph măd chăv

 C ăc uăt ăch căvƠăkh ăn ngăápăd ngăph ngăth căqu nătr ăngơnăhƠngăhi uă

qu

 S ăt ngătr ngătrongăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăngơnăhƠng

1.1.4.5 Tínhăđaăd ngăvƠăgiáăc ăc aăcácăs năph măd chăv

V iăđ cătínhăriêngăc aăngƠnhăngơnăhƠngălƠăcácăs năph măd chăv ăh uănh ăkhôngăćă

s ăkhácăbi tăthìăcácăNHTMăphátăhuyăkh ăn ngăc nhătranhăc a mìnhăkhôngăch ăb ngă

nh ngăs năph măc ăb nămƠăcònăth ăhi nă ătínhăđ căđáo,ăs ăđaăd ngăc aăs năph mă

d chăv ăc aămình

M tăngơnăhƠngămƠăćăth ăt oăraăs ăkhácăbi tăriêngăchoăt ngăl aiăl aiăs năph măc aămìnhătrênăc ăs ănh ngăs năph mătruy năth ngăs ălƠmăchoădanhăm căs năph măc aămìnhătr ănênăđaăd ngăh n,ăđi uănƠyăs ăđápă ngăđ căh uăh tăcácănhuăc uăkhácănhauă

c aăkháchăhƠngăkhácănhau,ăt ăđ́ăd ădƠngăchi măl nhăth ăph năvƠălƠmăt ngăs căm nhă

c nhătranhăc aăngơnăhƠng

Ngòaiă ra,ă cácă NHTMă cònă s ă d ngă cácă s nă ph mă d ch v ă b ă tr ă khácă đ ă thuă hútăkháchăhƠng,ăt oăthuănh păchoăngơnăhƠngănh ăcungăc păs ăd ,ăsaoăkêăđ nhăk ,ăt ăv nătƠiăchính,ă yăthácăthanhătoán…

Cùngăv iăvi căđápă ngănhuăc uăđòiăh iăc aăkháchăhƠngăb ngănhi uăs năph măm iă

ti năích,ăgiáăc ăc ngălƠăm iăquanătơmăhƠngăđ uăc aăngơnăhƠng,ăb iă“th ăhi u”ăc aă

m iănhƠăđ uăt ăćăth ăkhácănhauănh ngăh ăđ uăćăítănh tăm tăm cătiêuăchungăđ́ălƠă

“ătínhătoánăvƠăl aăch năh ngăđ uăt ăćăl iănh t”.ăVìăth ,ăgiáăc ălƠăm tătrongănh ngă

y uăt ă nhăh ngătr căti păđ năn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTM.ăHi nănayătrênă

th ătr ngăti năt ăluônăćăs ăc nhătranhăgi aăcácăngơnăhƠngăthôngăquaălƣiăsu tăvƠăphí,ă cácă NHTMă s nă lòngă gi mă doanhă thuă đ ă thuă hútă kháchă hƠngă t oă raă th ă c nhătranhăm nhăv ăgiáăc ,ătuyănhiênăkhôngănh ăcácălo iăhìnhăkinhădoanh khác, trong

ho tăđ ngăNHTM,ăvi căs ăd ngăgiáăđ ăt oăl iăth ăc nhătranhăcònăph iăph ăthu cănhi uăy uăt ănh ngăquanătr ngănh tălƠăph iăch uăs ăqu nălỦăc aăNHNN

1.1.4.6 Th ngăhi u,ăm ngăl iăphơnăph iăvƠăth ăph năho tăđ ng.ă

d chăc ngălƠăm tătiêuăchíăđánhăgiáăch tăl ngăc aăh ăth ngăkênhăphơnăph iăc aăm tăngân hàng

 Th ngăhi u:

H atăđ ngătrongăl nhăv căngơnăhƠngăluônăg năli năv iăy uăt ăuyătínăc aăNHTMăđ́,ătơmălỦăc aăng iătiêuădùngăluônălƠăy uăt ăquy tăđ nhăđ năs ăs ngăcònăđ năho tăđ ngă

c aăNHTMăv iăhi uă ngădơyăchuy nădoătơmălỦăc aăng iătiêuădùngămangăl i.ăVìă

th ,ădanhăti ngăvƠăuyătínăc a NHTMălƠăy uăt ăn iăl căvôăcùngătoăl n,ăńăquy tăđ nhă

s ăthƠnhăcôngăhayăth tăb iăchoăngơnăhƠngăđ́ătrênăth ngătr ng.ăVi căgiaăt ngăth ă

ph n,ăm ăr ngăm ngăl iăh atăđ ng,ăt ngăthuănh păph ăthu căr tănhi uăvƠoăuyătínă

c aăNHTM

Tuyănhiên,ăuyătínăc aăNHTMăch đ căt oăl păsauăm tăkho ngăth iăgianăkháădƠiăthôngăquaăhìnhăth căs ăh u,ăđ iăng ănhơnăviên,ăvi că ngăd ngăcácăs năph mămangătínhăcôngăngh ăcao,ăvi căđápă ngăđ yăđ ăvƠăth aăđángăcácănhuăc uăc aăng iătiêuădùng.ăVìăv y,ăđ ăt oăđ căuyătínăvƠădanhăti ngătrênăth ngătr ng,ăcácăNHTMăph iă

n ăl căvƠăluônăluônăc iăbi năs năph măd chăv ăđ ăđápă ngănhuăc uăngƠyăcƠngăcaoă

c aăkháchăhƠng

NgƠyănay,ăngoƠiădanhăti ngăvƠăuyătínăc aămình,ăcácăNHTMăcònăph iăth ăhi năđ că

s ăliênăk tăl nănhauătrongăh atăđ ngăkinhădoanhăc a mình,ăs ăki năm tăNHTMăh pătácăv iăm tăTCTDăćăuyătínăvƠădanhăti ngăkhácătrênăth ngătr ng,ăho căs ăh pătácăchi năl căgi aăcácăngơnăhƠngăhayăt ăch cătƠiăchính,ăt păđòanăkinhăt ăl nănƠoăc ngăǵpăph nănơngăcaoăs căm nhăc nhătranhăc aăNHTMăđ́ătrênăth ngătr ng

 Th ăph n:

LƠă ph nă th ă tr ngă mƠă NHTMă đƣă chi mă đ c.ăTh ă ph nă cƠngă l nă cƠngă th ă hi nă

n ngăl căc nhătranhăc aăNgơnăhƠngăcƠngăm nh.ă ăt năt iăvƠăćăs căc nhătranh,ăNgơnăhƠngăph iăchi măgi ăđ căm tăph năth ătr ngăb tăk ănhi uăhayăít,ădùăńălƠă

đ aăph ng,ăqu căgiaăhayăth ăgi i

1.1.5 ánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăb ngămôăh̀nhăSWOT

Mô hình phân tích SWOT thích h p cho vi căđánhăgiáăhi n tr ng c a Ngân hàng thông qua vi c phân tích tinh hình bên trong (Strengths và Weaknesses) và bên ngoài (Opportunities và Threats)

Strengthsă(đi m m nh): L i th c a mình là gì? Ngu n l c nào mình c n, có th s

d ng?ă uăth mƠăng i khác th yăđ c mình là gì? Ph i xem xét v năđ t trên

ph ngădi n b n thân và c aăng i khác

Weaknessesă(đi măy u):ăĆăth ăc iăthi năđi uăgì?ăCôngăvi cănƠoămìnhălƠmăt iănh t?ă

C nătránhălƠmăgì?ăPh iăxemăxétăv năđ ătrênăc ăs bên trong và c bênăngoƠi.ăNg i khác có th nhìn th y y uăđi m mà b n thân mình không th y.ăVìăsaoăđ i th c nh tranh có th làm t tăh n?

Opportunitiesă(c ăh i):ăC ăh i t tăđangă đơu?ăXuăh ngăđángăquanătơmănƠoămìnhăđƣăbi t?ăC ăh i có th xu t phát t s thayăđ i công ngh và th tr ng dù là qu c t hay trong ph m vi h p, t s thayăđ i trong chính sách c aănhƠăn c có liên quan

t iăl nhăv c ho tăđ ng c a Ngân hàng Ph ngăth c tìm ki m h u ích nh t là rà soát

l iăcácă uăth c a mình và t đ t câu h i li uăcácă uăth y có m raăc ăh i m i nào không

Threats (thách th c): Nh ng tr ng iăđangăph i?ăCácăđ i th c nhătranhăđangălƠmăgì? Nh ngăđòiăh iăđ c thù v công vi c, v s n ph m hay d ch v ćăthayăđ i gì không?ăThayăđ i công ngh ćănguyăc ăgìăhayăkhông?ăĆăv năđ gì v n quá h n hay dòng ti n? Li u có y uăđi mănƠoăđangăđeădo Ngân hàng? Các phân tích này

th ng giúp tìm ra nh ng vi c c n ph i làm và bi n y uăđi m thành tri n v ng

1.2 V năđ ăh iănh păqu căt ătrongăl nhăv cătƠiăchínhăNgơnăhƠng

1.2.1 H iănh păkinhăt ăqu căt ăvƠăs ăc năthi tăc aăH iănh păkinhăt ăqu căt

H iănh păkinhăt ăqu căt ălƠăquáătrìnhăch ăđ ngăg năk tăn năkinhăt ăth ătr ngăc aă

t ngăn căv iăkinhăt ăkhuăv căvƠăth ăgi iăthôngăquaăcácăn ăl căt ădoăh́aăvƠăm ăc aătrênăcácăc păđ ăđ năph ng,ăsongăph ngăvƠăđaăph ng.ăNh ăv yăh iănh păkinhăt ă

qu căt ăth căch tăc ngălƠăs ăch ăđ ngăthamăgiaăvƠoăquáătrìnhătoƠnăc uăh́a,ăkhuăv căhóa Nói cách khác, h iănh păbaoăhƠmăcácăn ăl căv ăm tăchínhăsáchăvƠăth căhi nă

c aăcácăqu căgiaăđ ăthamăgiaăvƠoăcácăđ nhăch ,ăt ăch căkinhăt ătoƠnăc uăvƠăkhuăv c.ă

H iănh păkinhăt ăqu căt ălƠmăchoăn năkinhăt ăm iăn căngƠyăcƠngăliênăk tăch tăch ă

v iăcácăn năkinhăt ăthƠnhăviênăkhác,ăt ăđ́ălƠmăchoăn năkinhăt ăth ăgi iăphátătri nătheoăh ngăt oăraăm tăth ătr ngăchungăth ngănh tătrongăđ́ănh ngăc nătr ăđ iăv iă

s ăgiaoăl uăvƠăh pătácăqu căt ăgi măvƠăd năd năm tăđi,ăs ăc nhătranhătr ănênăgayă

g t

1.2.2 H iănh păkinhăt ăqu căt ătrongăl nhăv căNgơnăhƠng

1.2.2.1 Kháiăni m.ă

H iănh păkinhăt ăqu căt ătrongăl nhăv căngơnăhƠngălƠăquáătrìnhăm ăc aăđ ăđ aăh ă

th ngăngơnăhƠngătrongăn căhòaănh păv iăh ăth ngăngơnăhƠngăkhuăv căvƠăth ăgi i,ă

ho tăđ ngăngơnăhƠngăkhôngăcònăb́ăh pătrongăph măviăm tăn c, m tăkhuăv cămƠă

m ăr ngătrênăph măviătoƠnăc u.ăHo tăđ ngăngơnăhƠngăph iătuơnăth ătheoăquyălu tăth ă

tr ngăvƠăcácănguyênăt căkinhădoanhăqu căt ,ăho tăđ ngăngơnăhƠngăđ căth căhi nătheoă tínă hi uă th ă tr ngă mƠă khôngă b ă ng nă ch nă b iă cácă bi nă phápă qu nă lỦă hƠnh chính,ălƣiăsu t,ăt ăgiá,ăho tăđ ngătínăd ng…ădoăth ăătr ngăquy tăđ nh

1.2.2.2 N iădung

Th căhi năh iănh păkinhăt ăqu căt ătrongăl nhăv căngơnăhƠngăđòiăh iăchínhăph ăvƠăNHNNăph iăx́aăb ănh ngă uăđƣi,ăti năt iăc nhătranhăbìnhăđ ngăgi aăcácăngơnăhƠngătrong và ngoƠiăn c.ăDoăđ́,ăm căđ ăh iănh păqu căt ătrongăl nhăv căngơnăhƠngăćă

m iăquanăh ăch tăch ăv iăm căđ ăt ădoăh́aătƠiăchínhă- ti năt ăVi căth căhi năt ădoăhóa tài chính - ti năt ăcƠngăsơuăr ngăćăhi uăqu ăthìăvi căh iănh păngơnăhƠngăcƠngăthu năl i

1.2.2.3 L ătr̀nhăh iănh păc aăh ăth ngăngơnăhƠngăVi tăNam

S ăh iănh păc aăh ăth ngăngơnăhƠngăVi tăNamăg năli năv iăcácăm căsonăquanătr ngătrongăquáătrìnhăh iănh păqu căt ăc aăVi tăNam:ăGiaănh păkh iăASEANăn mă1995,ă

thamăgiaăvƠoăkhuăv căm uăd chăt ădoăASEANă(AFTA)ăn mă1996,ăgiaănh păAPECă

n mă1998,ăkỦăHi păđ nhăTh ngăm iăVi tăNamăậ HoaăK ăn mă2000ăvƠăkỦăk tănhi uă

hi păđ nhăth ngăm i,ăđ uăt ăkhác.ă ángăchúăỦălƠăt ăn mă2007,ăVi tăNamăchínhă

th cătr ăthƠnhăthƠnhăviênăth ă150ăc aăT ăch căTh ngăm iăth ăgi iă(WTO)

Tháng 10/1993,ăđánhăd uăb căngo tăquanătr ngătrongăquáătrìnhăh iănh păqu căt ăv ătƠiăchính,ăti năt ălƠăVi tăNamăđƣăn iăl iăquanăh ătínăd ngăv iăcácăt ăch cătƠiăchính,ă

ti năt ăqu căt ănh ă Qu ă ti năt qu căt ă(IMF),ăNgơnăhƠngăTh ă gi i (WB), Ngân hƠngăphátătri năChơuăÁă(ADB).ăVi tăNamăđƣăkỦăHi păđ nhătƠiăchínhăđaăph ngăv iăNgơnăhƠngă uăt ăChơuăÂu,ăNgơnăhƠngă uăt ăB căÂu,ăQu ăOPEC,ăQu ăKuwait.ăNgơnă hƠngă NhƠă n că Vi tă Namă (NHNN)ă lƠă thƠnhă viênă c aă di nă đƠnă NHTWăASEAN,ădi năđƠnăNHTWăkh iăcácăn căs ăd ngăti ngăPháp,ăHi păh iăNgơnăhƠngă

Vi tăNamălƠăthƠnhăviênăc aăHi păh iăcácăngơnăhƠngăASEAN…ăNgoƠiăra,ăNHNNăđƣăkỦă nhi uă th aă thu nă h pă tácă ngơnă hƠngă v iă nhi uă NHTWă l nă trênă th ă gi iă nh :ăNHTWăPháp,ăNh tăB n,ăNgơnăhƠngăNhơnădơnăTrungăQu c,…ă

Cácăcamăk tăc aăVi tăNamăv iăWTOăv ăm c aăth ătr ngăd chăv ăngơnăhƠng:

 Cácăcamăk tăv ăti păc năth ătr ng

- Cácă t ă ch că tínă d ngă n căngoƠiăch ăđ căphépăthi tăl păhi nădi năth ngă

m iăt iăVi tăNamăd iăcácăhìnhăth căsau:

 iă v iă cácă ngơnă hƠngă th ngă m iă n că ngoƠi:ă v nă phòngă đ iă di n,ă chiănhánhăngơnăhƠngăth ngăm iăn căngoƠi,ăngơnăhƠngăth ngăm iăliênădoanhătrongăđ́ăt ăl ăǵpăv năc aăbênăn căngoƠiăkhôngăv tăquáă50%ăv năđi uăl ă

c aăngơnăhƠngăliênădoanh,ăcôngătyăchoăthuêătƠiăchínhăliênădoanh,ăcôngătyăchoăthuêătƠiăchínhă100%ăv năn căngoƠi,ăcông ty tài chính liên doanh và công ty tƠiăchínhă100%ăv năn căngoƠi,ăvƠ,ăk ăt ăngƠyă1ăthángă4ăn mă2007,ăngơnăhƠngă100%ăv năn căngoƠiăđ căphépăthƠnhăl p

 iăv iăcácăcôngătyătƠiăchínhăn căngoƠi:ăv năphòngăđ iădi n,ăcôngătyătƠiăchính liên doanh, công ty tƠiăchínhă100%ăv năn căngoƠi,ăcôngătyăchoăthuêătƠiăchínhăliênădoanhăvƠăcôngătyăchoăthuêătƠiăchínhă100%ăv năn căngoƠi

 iăv iăcácăcôngătyăchoăthuêătƠiăchínhăn căngoƠi:ăv năphòngăđ iădi n,ăcôngă

ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chínhă100%ăv năn căngoài

- Trongăvòngă5ăn măk ăt ăkhiăgiaănh p,ăVi tăNamăćăth ăh năch ăquy năc aă

m tă chiă nhánhă ngơnă hƠngă n că ngoƠiă đ că nh nă ti nă g iă b ngă ngăVi tăNamăt ăcácăth ănhơnăVi tăNamă mƠăngơnăhƠngăkhôngăćă quanăh ă tínăd ngătheoăt ăl ătrênăm căv năđ căc păc aăchiănhánhăphùăh păv iăl ătrìnhăsau:

 NgƠyă1ăthángă1ăn mă2007:ă650%ăv năphápăđ nhăđ căc p

 NgƠyă1ăthángă1ăn mă2008:ă800%ăv năphápăđ nhăđ căc p

 NgƠyă1ăthángă1ăn mă2009:ă900%ăv năphápăđ nhăđ căc p

 NgƠyă1ăthángă1ăn mă2010:ă1000%ăv năphápăđ nhăđ căc p

 NgƠyă1ăthángă1ăn mă2011:ă iăx ăqu căgiaăđ

- Thamăgiaăc ăph n

 Vi tă Namă ćă th ă h nă ch ă vi că thamă giaă c ă ph nă c aă cácă t ă ch că tínă d ngă

n că ngoƠiă t iă cácă NHTMQDă c aă Vi tă Namă đ că c ă ph nă h́aă nh ă m căthamăgiaăc ăph năc aăcácăngơnăhƠngăVi tăNam

 iăv iăvi căǵpăv nă d iăhìnhăth că muaăc ăph n,ăt ngăs ăc ăph năđ căphépăn măgi ăb iăcácăth ănhơnăvƠăphápănhơnăn căngoƠiăt iăm iăngơnăhƠngă

th ngăm iăc ăph năc aăVi tăNamăkhôngăđ căv tăquáă30%ăv năđi uăl ăc aăngơnăhƠng,ătr ăkhiălu tăphápăc aăVi tăNamăćăquiăđ nhăkhácăho căđ căs ăchoăphépăc aăc ăquanăćăth măquy năc aăVi tăNam

- M tăchiănhánhăngơnăhƠngăth ngăm iăn căngoƠiăkhôngăđ căphépăm ăcácă

đi măgiaoăd chăkhácăngoƠiătr ăs ăchiănhánhăc aămình

- K ăt ăkhiăgiaănh p,ăcácăt ăch cătínăd ngăn căngoƠiăđ căphépăphátăhƠnhăth ătínăd ngătrênăc ăs ăđ iăx ăqu căgia

C năc ăvƠoăl ătrìnhătrên,ăđ năth iăđi măhi năt i,ăcácăNgơnăhƠngăn căngoƠiăđƣăđ căphépăhi nădi năt iăVi tăNamăd iăt tăc ăcácăhìnhăth căs ăh uăvƠăđƣăđ căđ iăx ă

qu căgiaăđ yăđ ănh ăcácăNHTMătrongăn c

1.3 M iăquanăh ăgi aăh iănh păkinhăt ăqu căt ăv iăn ngăl căc nhătranhăc aă

ngơnăhƠngăth ngăm i.ă

Vi căh iănh păv iăn năkinhăt ăqu căt ăs ălƠmăchoăcácăNHTMăph iănơngăcaoăn ngăl că

c nhătranh.ă i uănƠyăxu tăphátăt ăcácălỦădoăkháchăquanăsau:

Th nh t, h iănh păkinhăt ăqu căt ătr ăthƠnhăm tăxuăth ăth iăđ iăvƠădi năraăm nhăm ă

trênănhi uăl nhăv c.ăTheoăđ́,ăsongăsongăv iăvi căv năraăth ătr ngăth ăgi i,ăVi tăNamăc ngăph iăm ăc aăth ătr ngătrongăn c,ătrongăđ́ăćăl nhăv cătƠiăchínhă- ngân hƠng.ăTrongăb iăc nhăchungăđ́,ăcácăNHTMăVi tăNamăph iăch ăđ ngănh năth căvƠă

s năsƠngăthamăgiaăvƠoăquáătrìnhăh iănh păvƠăc nhătranhăvìăkhiăđ́ăth ătr ngătrongă

n căkhôngăcònăm căb oăh ăcaoănh ătr c,ăcácăngơnăhƠngăs ăph iăc nhătranhătrênă

ph măviătoƠnăc uăvƠăc nhătranhăngayăt iăsơnănhƠ

Th hai,ăs ăl ngăcácăNHTMăn căngoƠiăvƠăcácăs năph măd chăv ăcungă ngăc aăh ă

ngƠyăcƠngănhi uănênăc nhătranhăgi aăcácăNHTMătr ăthƠnhăv năđ ăt tăy u.ăVìăth ,ă

mu năt năt iăvƠăphátătri n,ăbu căcácăNMTMăkhôngăk ăthƠnhăph năkinhăt ănƠoăph iăkhôngăng ngăhoƠnăthi năvƠănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aămình

Tuyă nhiên,ă ćă m tă th că tr ngă ph ă bi nă hi nă nayă lƠă n ngă l că c nhă tranhă c aă cácăNHTMăVi tăNamăcònănhi uăh năch ăvƠăy uăkémănênăkh ăn ngăt năt iăvƠăkh ngăđ nhă

v ăth ătrênăth ătr ngă(đ căbi tălƠăth ătr ngăqu căt )ăch aăcao

T ă nh ngă phơnă tíchă trên,ă cùngă v iă t mă quană tr ngă vƠă đ că đi mă c aă ngƠnhă ngơnăhƠngătrongăti nătrìnhăphátătri năkinhăt ăqu cădơn,ăđ ăćăth ăt năd ngăt iăđaăcácăc ă

h i,ăh năch ătháchăth c,ăvi cănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTMăhi nănayă

là v năđ ăt tăy uăkháchăquan

1.4 ụăngh aăc aăvi că nơngăcaoăn ngăl căc nhă tranhăc aăNgơnăhƠngăTh ngă

m i

- Vi cănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăcácăNHTMăćăỦăngh aăr tăquanătr ngăchoă

b nă thơnă cácă NHTMă ńiă riêngă vƠă choă h ă th ngă NHTMă ńiă chung,ă giúpă choă các NHTMăđ ăt ătinăđ ăc nhătranhăv iăcácăt păđoƠnătƠiăchínhăl năm nhătrongăkhuăv căvƠăth ăgi i

- CácăNHTMăćăd păđ ănhìnăl iămình,ătìmănh ngăđi măy uăđ ăkh căph c,ănh ngăth ă

m nhăđ ăphátăhuyănh mămangăl iăhi uăqu ăho tăđ ngăchoăcácăNHTM.ăNơngăcaoă

n ngă l că c nhă tranhă c ngă giúpă choă h ă th ngă cácă NHTMă thêmă v ngă ch c,ă tránhă

nh ngăs ăc ădơyăchuy năćăth ăx yăraăb tăc ălúcănƠo

- Nơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăcònăćăỦăngh aăthuăhútăs ăđ uăt ăc aăcácănhƠăđ uăt ăchi nă l că n că ngoƠiă vƠoă chínhă b nă thơnă cácă NHTMă đ ă cácă NHTMă ćă th ă m ă

r ngăho tăđ ngănhanhăch́ngăh năvƠăth măchíăćăth ăm ăr ngăho tăđ ngăraăn căngoài

- iă v iă s ă phátă tri nă c aă n nă kinhă t ,ă nơngă caoă n ngă l că c nhă tranhă c aă cácăNHTMă s ă t oă đi uă ki nă ǵpă ph nă thúcă đ yă n nă kinhă t ă phátă tri n,ă t pă trungă t t ngu năv năti năt ănhƠnăr iătrongăn năkinhăt ăvƠoăNgơnăhƠngăvƠăs ăd ngăngu năv năđ́ăd iăhìnhăth căchoăvayă- đ uăt ăvƠoăcácăl nhăv căc aăn năkinhăt ,ăt oăraăkh iă

l ngăs năph măhƠngăh́a,ăd chăv ăđápă ngănhuăc uătiêuădùngătrongăn căvƠăxu tă

kh u.ăS ăl năm nhăc aăh ăth ngăcácăNHTMăthôngăquaăvi cănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăs ălƠăs ăphátătri nătoƠnădi năc aăh ăth ngăNHTMătrongăn c,ăph căv ăt tănh tăchoăs ăphátătri năc aăn năkinhăt ătrongăđi uăki năh iănh păkinhăt ăqu căt ăngƠyăcƠngăsơuăr ngăhi nănay

1.5 Kinh nghi mănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăm tăs ăNgơnăhƠngăth ngă

m iătrênăth ăgi iăvƠăbƠiăh căkinhănghi măchoăVi tăNam

1.5.1 Kinhănghi mănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăm tăs ăNgơnăhƠngă

th ngăm iătrênăth ăgi i

Hi n,ătrênăth ătr ng tƠiăchínhătoƠnăc uăćănh ngăt păđoƠnătƠiăchínhăkh ngăl ăv iă

ti mă l că tƠiă chínhă m nhă vƠă h ă th ngă m ngă l iă r ngă kh pă cácă qu că giaă nh :ă

Deutscheă Bankă ( c),ă Mizuhoă (Nh t);ă Sumitomoă (Nh t),ă Bankă ofă Mitsubishiă(Nh t),ăCitiGroupă(M ),

Yokyo-ăćăđ căs ăthƠnhăcôngănh ăngƠyăhômănay,ăcácăNgơnăhƠngătrênăđƣăkhôngăng ngăhoƠnăthi n,ăsángăt o,ăđ iăm iăđ nơngăcaoăn ngăl căc nhătranh.ăTheoăđ́,ăng iăvi tă

đ aăraăcácăkinhănghi măthƠnhăcôngăc aăm tăs ăt păđoƠnătƠiăchínhăl nătrongăvi cănângăcaoăn ngăl căc nhătranhănh ăsau:

1.5.1.1 Kinhănghi măt ăCitigroupă

Citigroupăćătr ăs ăchínhăđ tăt iăNewăYork,ăđ căhìnhăthƠnhăt ăquáătrìnhăsápănh pă

gi aăTravellersăGroupă(m tăcôngătyăkinhădoanhăth ăn iăti ng)ăv iăCitibankă(ngơnăhƠngă bánă l ă l nă nh tă n că M ).ă M tă s ă kinhă nghi mă c aă Citigroupă đ ă nơngă caoă

n ngăl căc nhătranhănh sau:

 M ăr ngănhi uăchiănhánhăvƠătr ăs ă ăcácăn că:ă

CitigroupălƠăt păđoƠnăcungăc păd chăv ătƠiăchínhăvƠălà ngơnăhƠngăl nănh tăth ăgi i.ăCitigroupăhi năćătrênă3.400ăchiănhánhăvƠătr ăs ătrênă100ăn c,ăcungăc p vi călƠmăchoăh nă160.000ănhơnăviênătrênătoƠnăth ăgi iăv iăkho ngă200ătri uătƠiăkho năkháchăhàng

 aăd ngăhóaăs năph măvƠăd chăv ,ăt oăraănh ngăs năph măcóăch căn ngă

+ă CitiPhoneă Banking,ă Citibank’să 24ă gi ,ă ngơnă hƠngă đi nă tho iă 7ă ngƠyă 1ă tu n,ăCitibank’săInternetăBanking:ăđ ăđápă ngănhuăc u giaoăd chăt ăxaăc aăkháchăhƠng.ă + Business Power, haiătrongăm tăcungăc păkh ăn ngălinhăho tăchoăphépăk tăn iătƠiăchínhăcáănhơnăvƠătƠiăchínhăkinhădoanhăchoănh ngănhƠăqu nălỦăkinhădoanhănh ăvƠăt ănhân

+ă Th ă đaă n ng:ă nh ă th ă Mortgage Minister Credit Card liênă k tă v iă Citibank Homecredit,ăm tăl aiăth ăvòngăchoăphépăkháchăhƠngătr ăti năthuêănhƠătr că17ăn m;ăhayăth ăPhotocard,ăm tălo iăth ăv iăch căn ngăb oăm tăb ngăkh ăn ngănh năd ngăhìnhă nh

 iăm iăcôngăngh :

Citibankăbi tăr ngăh ăc năćăm tăm ngăl iăc ăs ăh ăt ngăv ngăch cătrênăn năt ngăcôngăngh ăhi năđ i,ăćăkh ăn ngăl uătr ăvƠ k tăn iăt tănh tăvìăth ăCitibankăđƣătiênăphongă đ iă m iă côngă ngh ă Ngơnă hƠngă đi nă t ă quaă vi că gi iă thi uă e-banking và websiteăcungăc păm tălo tănh ngăd chăv ătrênăm ngăc ngănh ăđápă ngănh ngăgiaoă

d chăth ătínăd ng.ăNh ăvƠoăđ́,ăCitibank đƣăgiaăt ngăkh iăl ngăgiaoăd chăvà v tăxaăcác đ iăth ăc nhătranh

1.5.1.2 Kinhănghi măt ăDeutscheăBank

Deutsche Bank ćătr ăs ăchínhăđ tăt iăFrankfurtăamăMain,ăđ căthƠnhăl păvƠoăn m

1870, lƠăt păđoƠnăngơnăhƠngăt ănhơnăl nănh tăn că c, Deutsche Bank n iăti ngă

v iăd chăv ăqu nălỦăti năm tăchoănh ngăt ăch cătƠiăchính.ăM tăs ăkinhănghi măc aăDeutsche Bank đ ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhănh :

 Xơyăd ngămôiătr ngălƠmăvi căd aătrênătinhăth năh căh i,ăs ăh uăm tă

đ iăng ănhơnăviênăchuyênănghi păvƠăápăd ng ph ngăphápăđƠoăt oăhi nă

đ i:

Ngơnă hƠngă hi uă r ngă vi că lƠmă choă nhơnă viênă c aă h ă gi iă giangă h nă s ă lƠmă t ngădoanhăthuăvƠăs ăth aămƣnăc aăkháchăhƠng,ădoăđ́ăDeutsche Bank đƣăcamăk tăt oăraă1ămôiătr ngălƠmăvi căchuyênănghi păd aătrênătinhăth năh căh i cao

Deutsche Bank đƠoăt oănhơnăviênăthôngăqua TrungăTơmăH căT pă i năT ,ăd iăs ă

h ătr ăc aăt ăch căDigitalThink,ăquaăđ́ăcácănhơnăviênăc aăNgơnăhƠngăćăth ăh c

m t cáchăhi uăqu ăb tăk ălúcănƠo,ăt ăb tăk ămáyătínhănƠoătrênăth ăgi iăch ăv iă1ătrìnhăduy tăWEBăvƠăk tăn iăm ngătoƠnăc u.ăGi iăphápăh cătrênăm ngănƠyăđƣăgiúpăchoăDuetscheăBankăćăth ăs ăd ngăngu năl căbênăngoƠiă100%,ăkhôngălƠmăn ngăthêmăngu nătƠiănguyênăITăc aăNgơnăhƠngămƠăs ătri năkhaiăl i nhanh chóng,ăd ădƠng c pă

nh tăkh́aăh c.ă

 L yăkháchăhƠngălƠmăm cătiêuătrongăm iăho tăđ ng:

Deutsche Bank thi tăl pămôăhìnhăkinhădoanhăv iăkháchăhƠngălƠătrungătơmăc aăNgơnăhàng, t oăđi uăki năd ădƠngăchoăkháchăhƠngătrongăvi căti păc năthôngătinăNgơnăhƠngăthôngăquaăđ iăng ănhơnăviênăćăkh ăn ngăt ăv năchuyênănghi p k tăh păv i m tă

m ngăl iătoƠnăc uăm nhăm , đ năvi căh pănh tănh ngăthôngătinăv ăvi căqu nălỦă

ti năm t,ătƠiăchínhăth ngăm iăthôngăquaăgiaoăd chă1ăc aăduyănh tăt iăNgơnăhƠngăđ ă

gi iăquy tăv năđ ăthu năti năh năchoăkháchăhƠng.ă

1.5.2 BƠiăh căkinhănghi măchoăVi tăNam

Qua nh ngăkinhănghi pătrên, ng iăvi tă rútăraăđ căm tăs ăkinhănghi măchoăcácăNHTMăVi tăNamătrongăvi cănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhănh ăsau:

- Sápănh păđ ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranh:ăcácăNgơnăhƠngăth ngăm iăv iănhauă

ho căgi aăcácăNgơnăhƠngăv iăcácăđ nhăch ătƠiăchínhăphiăNgơnăhƠngăđ ăćăđ ăs că

c nhătranhăv iăcácăNgơnăhƠngăl năm nhăkhácăc ngănh ăćăđ ăkh ăn ngăv năraăkhu

v căvƠăth ăgi i

- M ăr ngăm ngăl iătrongăvƠăngoƠiăn c:ăt oătínhăd ădƠng,ăthu năti năcho khách hƠngăkhiăs ăd ngăs năph măd ch v ăt ăđ́ giúpăNgơnăhƠngăgiaăt ngăth ăph năc ngă

nh ăphátătri năth ngăhi u

- iăm iăcôngăngh : tr ăthƠnhă y uăt ăthenăch tătrongăcu căch yăđua c nhătranh

gi aăcácăngơnăhƠng vìăd aăvƠoăđ́ăNgơnăhƠng choăraăđ iăcácăs năph măd chăv ăNgơnăhàng ti năích,ăhi năđ i, mang tính tiên phong c ngănh mangăl iăcácăgiáătr ăv tătr iăngoƠiămongăđ iăc aăkháchăhƠng

- aăd ngăh́aăs năph măvƠăd chăv ăđ ăđápă ngănhuăc uăđaăd ngăc aăkháchăhƠng:ă

s măph măd chăv ăđ căt oăraăph iămangătínhăđ căđáo,ăđaăd ngăđápă ngăđ căh uă

h tăcácănhuăc uăc a các nhóm kháchăhƠngăkhácănhau,ăt ăđ́ăd ădƠngăchi măl nhăth ă

ph năvƠălƠmăt ngăn ngăl căc nhătranh

- Xơyăd ngăh ăkháchăhƠngătrungăthƠnh:ăCácăNHTMăxácăđ nhăr tărõăph ngăchơmă

“kháchăhƠngălƠmătr ngătơm,ăl yăs ăhƠiălòngăc aăkháchăhƠngălƠmăth căđoăđánhăgiáă

ch tăl ngăho tăđ ng”ăvìăth ăh ăđ ăraăcácăchínhăsáchăvƠăbi năphápăc ăth ăđ ăđápă ngă

t iăđaănhuăc uăkháchăhƠng,ăđ ngăth iăs năsƠngăh ătr ăkháchăhƠngăk ăc ănh ngălúcă

- Xơyă d ngă t tă th ngă hi u Ngơnă hƠngă trênă c ă s ă chu nă h́aă vƠă đ ngă nh tă ch tă

l ngăd chăv ăt iăcácăchiănhánhătrênătoƠnăc u

K TăLU NăCH NGăI

B ngăs ăphơnătích,ăt ngăh păv ăm tălỦălu năc aălu năv năcaoăh căkinhăt ,ăch ngăIăđƣălƠmărõăđ căv ăm tălỦălu năc aăc nhătranh,ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăvƠăỦăngh aăc aăvi cănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhătrongăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăcácăNHTMătrongăn năkinhăt ă ngăth iăt́măl căcácăv năđ ăliênăquanăđ năh iănh pă

qu căt ătrongăl nhăv căngơnăhƠng,ăthamăkh oăkinhănghi măc aăcácăNgơnăhƠngăb nătrênăth ăgi iănh mărútăraăbƠiăh căchoăcácăNHTMăVi tăNam.ă

m căđ căđánhăd uănh ăsau:

1991: Sacombankăđ căthƠnhăl păt ăvi căh pănh tăNgơnăhƠngăPhátătri năKinhăt ăGòă

V păcùngăv iă03ăh pătácăxƣătínăd ngălƠăTơnăBình,ăThƠnhăCôngăvƠăL ăGia.ă

1993: LƠăngơnăhƠngăTMCPăđ uătiênăc aăTP.HCMăkhaiătr ngăchiănhánhăt iăHƠăN i,ăphátăhƠnhăk ăphi uăćăm căđíchăvƠăth căhi năd chăv ăchuy năti nănhanhăt ăHƠăN iăđiăTP.HCMăvƠ ng căl i,ăǵpăph năgi măd nătìnhătr ngăs ăd ngăti năm tăgi aăhaiătrungătơmăkinhăt ăl nănh tăn c.ă

1996: LƠăngơnăhƠngăđ uătiênăphátăhƠnhăc ăphi uăđ iăchúngăv iăm nhăgiáă200.000ă

đ ng/c ăphi uăđ ăt ngăv năđi uăl ălênă71ăt ăđ ngăv iăg nă9.000ăc ăđôngăthamăgia ǵpăv n.ă

1997: Tiên phong thƠnhăl păt ătínăd ngăngoƠiăđ aăbƠnă(n iăch aăćăSacombankătrúăđ́ng)ăđ ăđ aăv năv ănôngăthôn,ăǵpăph năc iăthi năđ iăs ngăc aăcácăh ănôngădơnăvƠă

h năch ătìnhătr ngăchoăvayăn ngălƣiătrongăn năkinhăt

2001: T pă đoƠnă TƠiă chínhă Dragonă Financială Holdingsă (Anhă Qu c)ă thamă giaă ǵpă10%ăv năđi uăl ăc aăSacombank,ăm ăđ ngăchoăvi căthamăgiaăǵpăv năc ăph năc aăCôngă tyă TƠiă chínhă Qu că t ă (Internatională Financeă Corporationă ậ IFC,ă tr că thu căWorldăBank)ăvƠoăn mă2002ăvƠăNgơnăhƠngăANZăvƠoăn mă2005.ăNh ăvƠoăs ăh pătácănƠyămƠăSacombankăđƣăs mănh năđ căs ăh ătr ăv ăkinhănghi măqu nălỦ,ăcôngăngh ă

ngơnăhƠng,ăqu nălỦăr iăro,ăđƠoăt oăvƠăphátătri năngu nănhơnăl căt ăcácăc ăđôngăchi nă

l căn căngoƠi

2002: ThƠnhăl păCôngătyătr căthu căđ uătiênă- Công tyăQu nălỦăn ăvƠăKhaiăthácătƠiă

s nă Sacombank-SBA,ă b că đ uă th că hi nă chi nă l că đaă d ngă h́aă cácă s nă ph mă

d chăv ătƠiăchínhătr năǵi

2003: LƠădoanhănghi păđ uătiênăđ căphépăthƠnhăl păCôngătyăLiênădoanhăQu nălỦă

Qu ăđ uăt ăCh ngăkhoánăVi tăNamă(VietFundăManagement - VFM), là liên doanh

gi aăSacombankă(n măgi ă51%ăv năđi uăl )ăvƠăDragonăCapitală(n măgi ă49%ăv nă

đi uăl )

2004: KỦăk tăh păđ ngătri năkhaiăh ăth ngăCorebankingăT-24ăv iăcôngătyăTemenosă(Th yăS )ănh mănơngăcaoăch tăl ngăho tăđ ng,ăqu nălỦăvƠăphát tri năcácăd chăv ăngơnăhƠngăđi năt ă

2005: ThƠnhăl păChiănhánhă8ăThángă3,ălƠămôăhìnhăngơnăhƠngădƠnhăriêngăchoăph ăn ă

đ uătiênăt iăVi tăNamăho tăđ ngăv iăs ăm nhăvìăs ăti năb ăc aăph ăn ăVi tăNamă

hi năđ i.ă

2006: LƠăngơnăhƠngăTMCPăđ uătiênăt iăVi tăNamătiênăphongăniêmăy tăc ăphi uăt iăHOSEăv iăt ngăs ăv năniêmăy tălƠă1.900ăt ăđ ng.ăThƠnhăl păcácăcôngătyătr căthu căbaoă g m:ă Côngă tyă Ki uă h iă Sacombank-SBR, Công ty Cho thuê tài chính Sacombank-SBL,ăCôngătyăCh ngăkhoánăSacombank-SBS

2007: ThƠnhăl păChiănhánhăHoaăVi t,ălƠămôăhìnhăngơnăhƠngăđ căthùăph căv ăchoă

c ngăđ ngăHoaăng ,ăph ăkínăm ngăl iăho tăđ ngăt iăcácăt nh,ăthƠnhăph ămi năTơyăNamăB ,ă ôngăNamăB ,ăNamăTrungăB ăvƠăTơyănguyên.ă

2008:

 Thángă 03,ă xơyă d ngă vƠă đ aă vƠoă v nă hƠnhăTrungă tơmă d ă li uă (Dataă Center)

hi năđ iănh tăkhuăv cănh măđ măb oătínhăanătoƠnătuy tăđ iăh ăth ngătrungătơmă

d ăli uăd ăphòng

 Thángă11,ăthƠnhăl păCôngătyăvƠngăb căđáăquỦăSacombank-SBJ Tháng 12, là ngơnăhƠngăTMCPăđ uătiênăc aăVi tăNamăkhaiătr ngăchiănhánhăt iăLƠo.ă

 Thángă06,ăkhaiătr ngăchiănhánhăt iăPhnômăPênh,ăhoƠnăthƠnhăvi căm ăr ngă

m ngăl iăt iăkhuăv că ôngăD ng,ăǵpăph nătíchăc cătrongăquáătrìnhăgiaoă

th ngă kinhă t ă c aă cácă doanhă nghi pă gi aă baă n că Vi tă Nam,ă LƠoă vƠăCampuchia.ăThángă09,ăchínhăth căhoƠnăt t quáătrìnhăchuy năđ iăvƠănơngăc pă

h ăth ngăngơnăhƠngălõiă(coreăbanking)ăt ăSmartbankălênăT24,ăphiênăb năR8ăt iă

t tăc ăcácăđi măgiaoăd chătrongăvƠăngoƠiăn c.ă

2010: K tăthúcăth ngăl iăcácăm cătiêuăphátătri năgiaiăđo nă2001ă- 2010ăv iăt căđ ă

t ngătr ngăbìnhăquơnăđ tă64%/n m;ăđ ngăth iăth căhi năthƠnhăcôngăch ngătrìnhătáiăc uătrúcăsongăsongăv iăvi căxơyăd ngăn năt ngăv năhƠnhăv ngăch c,ăchu năb ăđ ăcácăngu năl căđ ăth căhi năt tăđ păcácăm cătiêuăphátătri năgiaiăđo nă2011ă- 2020

 NgƠyă20/12/2011,ăSacombankăvinhăd ăđ́nănh năHuơnăch ngăLaoăđ ngăh ngăBaăc aăCh ăt chăN căvìănh ngăthƠnhătíchăđ căbi tăxu tăs căgiaiăđo nă2006-2010,ăǵpăph năvƠoăs ănghi păxơyăd ngăch ăngh aăxƣăh iăvƠăb oăv ăT ăqu c.ă

2012:

 NgƠyă 03/02/2012,ă c ă phi u STBă c aă Sacombankă n mă trongă nh́mă c ă ph uăVN30ă đ că S ă Giaoă d chă Ch ngă khoánăTP.HCMă (HOSE)ă côngă b ă Cácă c ăphi uăđ căl aăch năvƠoăVNă30ăd aăvƠoă3ătiêuăchí:ăv năh́a,ăs ăl ngăc ăphi uă

l uăhƠnhăt ădoăvƠătínhăthanhăkho năcao.ăVi cănƠy,ăđƣăkh ngăđ nhăv ăth ăvƠăs că

h păd năc aăc ăphi uăSTBătrênăth ătr ng.ă

 Thángă4,ănơngăc păthƠnhăcôngăh ăth ngăngơnăhƠngălõiă(coreăbanking)ăT24ăt ăphiênăb năR8ălênăR11ăhi năđ iănh măphátăhuyăn ngăl căqu nălỦ,ăđaăd ngăh́aă

s năph măd chăv ăvƠăt ngăc ngăs căc nhătranhăchoăSacombank

 Thángă5,ăthayăđ iăc ăc uăc ăđôngăvƠăh iăđ ngăqu nătr ,ăchuy năquaăm tăgiaiă

đo năphátătri năm iătrênăc ăs ăk ăth aăchi năl căphátătri nătr căđơyăvƠăb ăsungăcácănhơnăt ăm iăphùăh p

 Ngày 26/09/2012 T ch c x p h ng tín d ngăStandardă&ăPoor’să(S&P)ăti p

t căđ aăraănh ngăđánhăgiáăx p h ng tín d ng m iăđ i v i m t s ngân hàng

c a Vi tăNamăsauăkhiăđi u ch nhă ánhăgiáăr i ro h th ng ngân hàng qu c gia (BICRA) t nhóm 10 (r i ro r t cao) lên nhóm 9 (r iă roă cao).ă Trongă đ́,ăSacombankăđ c S&P nâng h ng m c tín nhi m dài h n t m c B+ lên m c BB- v i tri n v ng năđ nh

 NgƠyă 10/12/2012,ă Sacombankă chínhă th că ti pă nh nă vƠă tr ă thƠnhă ngơnă hƠngăTMCPăđ uătiênăt iăVi tăNamăápăd ngăH ăth ngăqu nălỦătráchănhi măv iămôiă

tr ngă vƠă xƣă h iă (ESMS)ă theoă chu nă m că qu că t ă doă Price waterhouse Coopersă(PwC)ăHƠăLanăt ăv nănh măt ngăc ngăqu nălỦăcácătácăđ ngăđ nămôiă

tr ngă- xƣăh iătrongăho tăđ ngăc pătínăd ngăđ năcácăkháchăhƠng

 M tăs ăgi iăth ngătiêuăbi uătrongăn mă2012ănh ăsau:

- NgơnăhƠngăbánăl ăt tănh tăVi tăNamădoăTheăAsiaăBankerăbìnhăch n

- NgơnăhƠngăćăd chăv ăngo iăh iăt tănh tădoăt păchíăGlobalăFinance

- Th ngăhi uăm nhăVi tăNamă2012ăt iăLiênăhoană“Th ngăhi uăm nhăVi tăNam”ăl năth ăIXădoăTh iăbáoăKinhăt ăVi tăNamăph iăh păv iăC căXúcă

ti năTh ngăm iă(B ăCôngăth ng)ăt ăch c

T mănh̀n,ăs ăm nhăvƠăgiáătr ăc tăălõiăc aăSacombankănh ăsau:

 T mănh̀n:

Tr ăthƠnhăNgơnăhƠngăbánăl ăhi năđ i,ăđaăn ngăhƠngăđ uăVi tăNamăvƠăKhuăv c

 S ăm nh:

- Khôngăng ngăt iăđaăh́aăgiáătr ăgiaăt ngăc aăkháchăhƠng,ăc ăđông

- Mangăl iăgiáătr ăv ăngh ănghi păvƠăs ăth nhăv ngăchoănhơnăviên

- Ǵpăph năvƠoăs ăphátătri năchungăc aăxƣăh iăvƠăc ngăđ ng

 Giá tr ăc tălõi:

- TiênăphongălƠmăng iăm ăđ ngăvƠăch pănh năv tăquaătháchăth căđ ăkhámăpháănh ngăh ngăđiăm i

- Luônăluônăđ iăm i,ăn ngăđ ngăvƠăsángăt oăđ ăbi nănh ngăkh́ăkh n,ătháchă

th căthƠnhăc ăh iăđ ăphátătri n

- Camăk tăv iăm cătiêuăch tăl ngăb ngăs ăchuyênănghi p,ăt nătơmăvƠăuyătínăcaoănh tăđ iăv iăkháchăhƠngăvƠăđ iătácă

- Tráchănhi măđ iăv iăc ngăđ ngăxƣăh iătheoăph ngăchơmăho tăđ ng:ă

“ ngăhƠnhăcùngăphátătri n

- T oăd ngăs ăkhácăbi tăv iănh ngăS năph mă- Ph ngăth căkinhădoanhăvƠăMôăhìnhăqu nălỦămangătínhăđ tăpháăvƠăsángăt o

2.1.2 C ăc uăt ăch c

C ăc uăt ăch căSacombankăđ căth ăhi năthôngăquaăs ăđ ăsau:

2.1.3 K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăSacombankăt ă2008ăđ nă2012

Ngu n: Báo cáo tài chính c a Sacombank n m 2008-2012

Quyămôăv năvƠăt ngătƠiăs n:

T ăkhiăthƠnhăl păđ nănay,ăSacombankăđƣăliênăt căt ngăv năđi uăl đ ăđápă ngăk pă

th iănhuăc uăv năph căv ăho tăđ ngăkinhădoanh.ăV năđi uăl ăkhiăthƠnhăl păn uăch ăćă3ăt ăđ ngăthìăđ năcu iăn mă2008ăđ tă5.116ăt ăđ ngăvƠăđ năngƠyă31/12/2012ăđ tă

t iă10.740ăt ăđ ng,ăt ngăg pă2.1ăl n.ăQuaăđ́ăchoăth yăt căđ ăt ngăv năđi uăl ăc aăSacombankăkháănhanhăvƠă năt ng.ă i uănƠyăchoăth yăSacombankăkhôngăng ngănơngăcaoăn ngăl cătƠiăchínhăđ ăphátătri năkinhădoanhă năđ nhăvƠăb năv ng.ăThángă6ă

n mă2013ăv aăqua,ăSacombankăđƣăđ căNgơnăhƠngăNhƠăn căch păthu năvi căt ngă

v năđi uăl ăt ă10.740ăt ăđ ngălênă12.425,5ăt ăđ ngă(t ngă17%)ăb ngăvi căphátăhƠnhă

c ăphi uăchiătr ăc ăt căn mă2011ăvƠăphátăhƠnhăc ăphi uădƠnhăchoăcánăb ăc tăcán.ă

Hi n,ăSacombankălƠăm tătrongănh ngăNHTMCPăćăv năđi uăl ăl năt iăVi tăNam.ăă

V iăđƠăt ngăv năđi uăl ,ăv năch ăs ăh uăvƠăt ngătƠiăs n c aăSacombankăc ngăt ngă

tr ngăkhôngăkém.ăN mă2008,ăv năch ăs ăh uăvƠăt ngătƠiăs năl năl tălƠă7.636ăt ă

đ ngăvƠă67.469ăt ăđ ngăthìăđ năcu iăn mă2012,ăconăs ănƠyăl năl tălƠă13.414ăt ă

đ ngăvƠă151.282ăt ăđ ng,ăt ngă1.76ăl năvƠă2.24ăl n.ă i uănƠyăkhôngănh ngăt oăl iă

th ăkinhădoanhăchoăSacombank,ăđápă ngăcácăquyăđ nhăv ăanătoƠnăv n,ămƠăcònăt oă