Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ

Chính vì lý do v y,ătôiăquy tăđ nhăch nămôăhìnhăCAMELăvƠoălu năv năc aămình... CH NGă 2 TH C TR NG N NGă L C C NH TRANH C A NGÂN 2.1 T ng quan v BIDV 2.1.1 Gi i thi u khái quát v BIDV

H TRÍ NHU N

NỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C A

T ăVĨăPHÁTăTRI N VI T NAM

NăN M 2020

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

MÃ S : 62340201

L I C AMă OAN

Tôiă ồină Ếamă đoană ệu nă v n th Ếă s ă“NÂNGă CAOă N NGă ầ C C NH

VI TăNAMă NăN Mă2020” là k t qu nghiên c u c a riêng tôi.Các s li u

đ c s d ng trong lu năv nănàỔăệàătrungăth ẾăvàăẾh aăđ c công b trong

b t k công trình nào khác

Tác gi

H Trí Nhu n

có th hoƠnăthƠnhăđ tài lu năv năth căs ăm t cách hoàn ch nh, bên c nh

s n l c c g ng c a b n thân còn có s h ng d n nhi t tình c a quý Th y Cô,

c ngănh ăs đ ng viên ng h c aăgiaăđìnhăvƠăb n bè trong su t th i gian h c t p

nghiên c u và th c hi n lu năv năth căs

Xin chân thành bày t lòng bi tă năđ n Th y Tr năHuyăHoƠng,ăng iăđưăh t lòngăgiúpăđ và t o m iăđi u ki n t t nh t cho tôi hoàn thành lu năv nănƠy.ăXinăg i

l i tri ân nh t c aătôiăđ i v i nh ngăđi u mà Th yăđưădƠnhăchoătôi.ă

Xin chân thành bày t lòng bi tă năđ n toàn th quý Th y Cô trong khoa Tài

Chính ậ Ngơnă HƠngă Tr ngă i H c Kinh T Tp.HCMă đưă t n tình truy nă đ t

nh ng ki n th căquỦăbáuăc ngănh ăt o m iăđi u ki n thu n l i nh t cho tôi trong

su t quá trình h c t p nghiên c uăvƠăchoăđ n khi th c hi năđ tài lu năv n.ă

Xin chân thành bày t lòng bi tă nă đ nă giaă đình,ă nh ngă ng iă đưă khôngă

ng ngăđ ng viên, h tr và t o m iăđi u ki n t t nh t cho tôi trong su t th i gian

h c t p và th c hi n lu năv n.ă

Cu i cùng, tôi xin chân thành bày t lòng c mă năđ n các anh ch và các b n

đ ng nghi păđưăh tr cho tôi r t nhi u trong su t quá trình h c t p, nghiên c u và

th c hi năđ tài lu năv năth căs ăm t cách hoàn ch nh

TP H ChíăMinh,ăthángă7ăn mă2013

H c viên th c hi n

H Trí Nhu n

I Lý do ch năđ tài nghiên c u i

II M c tiêu nghiên c u i

III Ph măviăvƠăđ i t ng nghiên c u i

IV K ho ch và ph ng pháp nghiên c u ii

V ụăngh aăkhoaăh c và tính th c ti n c aăđ tài ii

VI Nh ngăđi m m i c a lu năv n ii

VII K t c uăđ tài iii

CH NG 1: C S LÝ LU N V N NGăL C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I (NHTM) 1

1.1 T NG QUAN V N NGăL C C NH TRANH C A NHTM 1

1.1.1 Khái ni m v n ngăl c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i 1

1.1.2 c tr ng v n ngăl c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i 2

1.1.3 S khác nhau gi a c nhătranhătrongăl nhăv c Ngân hàng và Doanh nghi p khác 3

1.1.4 Các ch tiêu ph năánhăn ngăl c c nh tranh c a NHTM 4

1.1.4.1 N ngăl c tài chính 4

1.1.4.2 N ngăl c h atăđ ng 4

1.1.4.3 Kh n ngă ng d ng công ngh 5

1.1.4.4 Ngu n nhân l c 6

1.1.4.5 N ngăl c qu n tr 6

1.1.4.6 M ng l i chi nhánh và quan h ngơnăhƠngăđ i lý 7

1.1.4.7 Danh ti ng, uy tín và kh n ngăh p tác v i các ngân hàng khác 8

1.2 MÔăHỊNHă ÁNHăGIÁăN NGăL C C NH TRANH C A NHTM 8

1.2.1 Mô hình 5 l c l ng c nh tranh c a M.Porter 8

1.2.1.1 Khái ni m 8

1.2.1.2 Ch măđi m theo ma tr n EFE 11

1.2.1.3 Lý do s d ng mô hình 12

1.2.2 Mô hình CAMEL 13

1.2.2.1 Mô hình CAMEL 13

1.2.2.2 Lý do s d ng mô hình 17

1.3 ụăngh aăc aănơngăcaoăn ngăl c c nhătranhătrongăl nhăv c ngân hàng 17

1.4.2 Kinh nghi m t các ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam 20

K T LU N CH NG 1 22

CH NG 2 TH C TR NGăN NGăL C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M Iă U T VÀ PHÁT TRI N VI T NAM 23

2.1 T ng quan v BIDV 23

2.1.1 Gi i thi u khái quát v BIDV 23

2.1.2 N ngăl c n i t i c a BIDV 26

2.1.2.1 N ngăl c tài chính c a BIDV 26

2.1.2.2 N ngăl c h atăđ ng BIDV 31

2.1.2.3 Kh n ngă ng d ng công ngh 34

2.1.2.4 Ngu n nhân l c 35

2.1.2.5 N ngăl c qu n tr 37

2.1.2.6 M ng l i chi nhánh và quan h ngơnăhƠngăđ i lý 39

2.1.2.7 Danh ti ng, uy tín và kh n ngăh p tác v i các ngân hàng khác 41

2.2 ánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a BIDV theo ph ng pháp phân tích th ng kê so sánh 41

2.3 ánhăgiáăy u t b năngoƠiătácăđ ngăđ năn ngăl c c nh tranh c a BIDV theo ma tr n EFE 46

2.4 ánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a BIDV theo mô hình CAMEL 47

2.4.1 ng d ngămôăhìnhăCAMELăvƠoăđánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a BIDV47 2.4.2 K t qu ng d ng mô hình CAMELăvƠoăđánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a BIDV 49

2.5 Nh ng t n t i, h n ch và nguyên nhân 51

2.5.1 Nh ng t n t i h n ch 51

2.5.2 Nguyên nhân 53

2.5.2.1 Nguyên nhân khách quan 53

2.5.2.2 Nguyên nhân ch quan 54

K T LU N CH NG 2 56

CH NG 3: M T S GI IăPHÁPăNỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I C PH Nă U T VÀ PHÁT TRI N VI TăNAMă NăN Mă2020 57

3.1 nh h ngănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c aăBIDVăđ năn mă2020 57

3.1.3 nh h ngănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a BIDV 60

3.1.3.1 nh h ng chung 60

3.1.3.2 Cácăđ nh h ng c th 62

3.2 M t s gi i pháp nơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a BIDV 63

3.2.1 T ngăc ngăn ngăl c tài chính 63

3.2.2 Nơngăcaoăn ngăl c h atăđ ng 68

3.2.3 Phát tri n công ngh 72

3.2.4 N ngăcaoăn ngăl c qu n tr ,ăđi u hành 75

3.2.5 M ng l i chi nhánh và quan h ngơnăhƠngăđ i lý 78

3.2.6 Nâng cao danh ti ng, uy tín và kh n ngăh p tác v i các ngân hàng khác 79 3.3 M t s ki n ngh 80

3.3.1 Ki n ngh v i Nhà n c 80

K T LU N CH NG 3 82

K T LU N 83

TÀI LI U THAM KH O 86

PH L C 1: B NGăCỂNă IăK ăTOÁNăC AăBIDVăN Mă2010ăậ 2012 a

PH L C 2: S T CH C C A BIDV e

PH L C 3: B NGăTệNHăH ăS ăNNIMăC AăCÁCăNGỂNăHÀNG f

PH L C 4: B NGăTệNHăH ăS ăNIMăC AăCÁCăNGỂNăHÀNG g

PH ăL Că5:ă NHăH NGăTệNăNHI MăBIDVăC AăMOODY’SăVÀăSTANDARDă&ă

POORăN Mă2011ăVÀă2012 h

PH N M U: GI I THI U T NG QUAN V TÀI NGHIÊN C U

I Lý do ch năđ tài nghiên c u

Trong b i cánh h i nh p kinh t qu c t , c nhă tranhă trongă l nhă v c tài chính

ngân hàng ngày càng gay g tăh n,ăkhiăVi t Nam m c a th tr ng tài chính trong

n c theo cam k t c a qu c t ă c bi t sau kh ng ho ng kinh t th gi iă n mă2008,ătìnhăhìnhătƠiăchính,ăn ngăl c c nh tranh c aăcácăngơnăhƠngătrongăn c b nh

h ng nghiêm tr ng S xu t hi n c a nhi u t păđoƠnăngơnăhƠngăl n trên th gi i

t i Vi t Nam gây ra m t thách th c to l năđ i v i ngành Ngân hàng Vi t Nam NgơnăhƠngăTh ngăm i c ph nă uăT ăvƠăPhátătri n Vi t Nam (BIDV) là m t

trong nh ng ngân hàng l n t i Vi t Nam v quy mô tài chính, h th ng m ngăl i

Vi căduyătrìăvƠănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a BIDV không ch phát huy ti m

n ngăc a BIDV mà còn mang tính ch t c i thi n kh n ngăc nh tranh c a toàn h

th ng Ngân hàng Vi t Nam Tuy nhiên, sau kh ng hoàng kinh t tài chính, nhi u r i

ro ti m năđưăxu t hi n, kh n ngăc nh tranh c a BIDV có s s t gi m so v i m t s ngơnă hƠngă trongă n c Do v y, vi că nơngă caoă n ngă l c c nh tranh t ng th c a

BIDV là m t v nă đ mang tính c p thi t.ă Chínhă vìă lỦă doă đó,ă tôiă đưă ch nă đ tài

“NỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C AăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I

II M c tiêu nghiên c u

- H th ng hóa m t s lý lu n v n ngăl c c nh tranh c aăNHTM,ăcácămôăhìnhăđánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a NHTM

- ánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a BIDV đ tìm ra các h n ch c n kh c ph c

- aăraăcácăgi i phápănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh

- óngăgópăcácăsángăki n m i cho vi cănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh t i các NHTM

Vi t nam

- Ph m vi nghiên c u:ăN ngăl c c nh tranh c a BIDV qua m t s l nhăv c c th

- M c th iăgianăđánhăgiáăs li u nghiên c u: t n mă2007ăđ năn mă2012

- iăt ng nghiên c u: BIDV

IV K ho chăvƠăph ngăphápănghiênăc u

B c 1: Thu th p s li u

Các s li uăs ăc păđ c thu th p b ng cách quan sát th c t , ph ng v n ban lãnh

đ o, cán b ầ

Các s li u th c păđ c t ng h p thông qua các b n báo cáo tài chính, các báo cáo

th ng niên, các s li u liên quan trên internet, sách, báo chí, c c th ngăkêầ

B că2:ăPh ngăphápăx lý s li u

tài s d ngăcácăph ngăphápănghiênăc u sau

- Ph ngăphápăsoăsánh,ăphơnătích,ăt ng h p: các s li u t b ngăbáoăcáoăth ng niên, báoăcáoătƠiăchínhăđ căsoăsánhăquaăcácăn m,ăphơnătíchăt i sao và t ng h păđ đ aăraă

nh năxét,ăđánhăgiá

- Ph ngăphápăth ng kê: th ng kê các b ng bi u, s li u t đóărútăraăcácăk t lu n, các xuăh ngăđ đánhăgiáătìnhăhình

- Ph ngăphápăchuyênăgia:ăthamăkh o ý ki năchuyênăgiaăđ tìmăraăh ng gi i quy t

V ụăngh aăkhoaăh c và tính th c ti n c aăđ tài

- V m t khoa h c: tƠiăđưăh th ng hóa l i các lý lu n v n ngăl c c nh tranh c a

cácăngơnăhƠngăth ngăm i, h th ng hóa các lý lu n v môăhìnhăđánhăgiáăn ngăl c

c nhătranhătheoăph ngăphápăth ng kê và ma tr n,ătrênăc ăs đóăđưăphátătri n và ng

d ng lý lu nănƠyăvƠoăph ngăphápăCAMELăvƠăM.Porter

- V m t th c ti n: Lu năv năđưăv n d ng h th ng các lý lu n,ămôăhình,ăph ngă

pháp nghiên c u vào vi căxemăxétăn ngăl c c nh tranh c aăBIDV,ătrênăc ăs đóăđ aă

ra các giái pháp giúp BIDV hoàn thi n,ă nơngă caoă n ngă l c c nh tranh c a mình

c ngănh ălƠmăc ăs choăcácăngơnăhƠngăth ngăm i khác tham kh o nh m phát tri n

n ngăl c c nh tranh

VI Nh ngăđi m m i c a lu năv n

- Lu nă v nă đ aă raă l i ti p c n m i v c uă trúc,ă điă t lý lu n t iă cácă môă hìnhă đ n

nghiên c uăđánhăgiáăvƠăđ aăraăcácăgi i pháp

- Lu năv năđưăápăd ng h th ngăph ngăphápăđánhăgiá,ăch măđi m b ng các mô hình

trong vi căđánhăgiáăn ngăl c c nh tranh

- Lu năv năc ng là m t trong m t s đ tài ng d ng mô hình th c nghi m, mô hình

tính toán và các k thu t th ng kê hi năđ i trong nghiên c u,ăđánhăgiáăn ngăl c c nh

tranh c a NHTM

VII K t c uăđ tài

Lu năv năđ c k t c u thành 3 n i dung chính

Ch ngă1: C ăs lý lu n v n ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăth ngăm i

Ch ngă2: Th c tr ng n ngăl c c nh tranh c a BIDV

Ch ngă3: M t s gi iăphápănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a BIDV đ năn mă2020

DANH M C CÁC CH VI T T T

Nations)

Eximbank, EIB : Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u (Vietnam Export Import

Joint-Stock Bank)

MB :ăNgơnăhƠngăTMCPăQuơnă i (Military Commercial Joint

Stock Bank)

NHLD : Ngân hàng liên doanh

PNB :ăNgơnăhƠngăPh ngăNam

ROA : T su t sinh l i trên tài s n (Return On Assets)

ROE : T su t sinh l i trên v n ch s h u (Return On Equity) Sacombank (STB) :ăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăTh ngăTínă(SaigonăThuongăTină

Commercial Joint-Stock Bank)

SWIFT : Hi p h i vi n thông tài chính liên ngân hàng toàn c u

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication)

Techcombank : Ngân hàng TMCP K Th ngă(VietnamăTechnologicalăandă

Commercial Joint-Stock Bank)

USD :ă ng Dollar M

Vietcombank (VCB): Ngân hàng Ngo iăTh ngăVi t Nam (Bank for Foreign Trade

of Vietnam) Vietinbank (CTG) : Ngân hƠngăth ngăm i c ph năCôngăth ngăVi t Nam

DANH M C CÁC B NG

B ngă2.1: C ăc uăc ăđông 26

B ng 2.2: T ng h p các ch tiêu c a 12 ngân hàng l n nh t Vi tăNamăn mă2011 42

B ng 2.3: B ngăđánhăgiáăx p hàng th t các ngân hàng theo t ng ch tiêu và t ng

h p 9 ch tiêuăn mă2011ă 43

B ng 2.4: T ng h p các ch tiêu c a 12 ngân hàng l n nh t Vi tăNamăn mă2012 44

B ng 2.5: B ngăđánhăgiáăx p hàng th t các ngân hàng theo t ng ch tiêu và t ng

h p 9 ch tiêuăn mă2012 44

B ng 2.6: Ma tr năđánhăgiáăcácăy u t b năngoƠiătácăđ ngăđ năn ngăl c c nh tranh

c a BIDV 46

B ng 2.7: Môăhìnhătínhăđi m theoăph ngăphápăCAMEL 48

B ng 2.8: K t qu đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a BIDV theo mô hình CAMEL 50

DANHăM CăHỊNHăVĨăBI Uă

Bi uăđ 2.1: V n ch s h uăgiaiăđo n 2007-2012 26

Bi uăđ 2.2: T l CAR c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 27

Bi uăđ 2.3: C ăc u tài s n có c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 29

Bi uăđ 2.4: L i nhu n ròng (t đ ng) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 30

Bi uăđ 2.5: Ch tiêu ROA (%) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 30

Bi uăđ 2.6: Ch tiêu ROE (%) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 31

Bi uăđ 2.7: V năhuyăđ ng (t đ ng) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 31

Bi uăđ 2.8: T ngăd ăn (t đ ng) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 32

Bi uăđ 2.9: Ho tăđ ng kinh doanh ngo i h i (t đ ng) ậ giaiăđo n 2007-2012 33

Bi uăđ 2.10: Ho tăđ ng kinh doanh th (t đ ng) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 34

Bi uăđ 2.11: Ngu n nhân l că(ng i) c aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 36

Bi uăđ 2.12: T l CBCNVăcóătrìnhăđ HăvƠătrênă Hăc aăBIDVăgiaiăđo n 2007-2012 37

Bi uăđ 2.13: S l ng chi nhánh, PGD, qu ti t ki m c a BIDVăgiaiăđo n 2007-2012 40

DANH M C PH L C

PH L C 1: B NGăCỂNă I K TOÁN C AăBIDVăN Mă2010ă-2012 a

PH L Că2:ăMÔăHỊNHăC ăC U T CH C C A BIDV 2012 e

STANDARDă&ăPOORăN Mă2011 VÀăN Mă2012 h

CH NGă1: C ăS LÝ LU N V N NGăL C C NH TRANH C A NGÂN

Ch ngănàỔănh m trình bày t ng quan v các lý lu năẾ ăẽ năđ c păđ năn ngăệ c

c nh tranh c a NHTM và các lý lu n v các mô hình đánhăgiáăn ngăệ c c nh tranh

c a NHTM aăraăm t s ph ngăphápănghiênăẾ u mà tác gi s d ng trong vi c phânătíẾhăn ngăệ c c nh tranh: Bao g măph ngăphápăphânătíẾhăth ng Ệê,ăph ngă

pháp so sánh, mô hình M.Porter, mô hình CAMEL

1.1 T NG QUAN V N NGăL C C NH TRANH C A NHTM

N ngăl c c nh tranh là kh n ngăt n t iătrongăkinhădoanhăvƠăđ tăđ c m t s

k t qu mong mu năd i d ng l i nhu n, giá c , l i t c ho c ch tăl ng các s n

ph măc ngănh ăn ngăl c c aănóăđ khai thác cácăc ăh i th tr ng hi n t i và làm

n y sinh th tr ng m i

nănay,ăđưăcóănhi u công trình nghiên c uăn ngăl c c nh tranh hay l i th

c nh tranh song cho đ n nay, khó có th đ aăraăm tăđ nhăngh aăchu n v khái ni m

n ngăl c c nhătranhăđúngăchoăm iătr ng h p.ăTuyănhiên,ăđ i v i t ngăđ iăt ng

nghiên c u, ph m vi nghiên c u, m căđíchănghiênăc u c n ph iăđ aăraăm tăđ nh ngh aăv n ngăl c c nh tranh (bao g m c v th c nh tranh hi n t i l n kh n ngă

duy trì, và phát tri n v th đóătrongăt ngălai) c a m t qu c gia, m t ngành, m t

doanh nghi p m tăcáchăchínhăxácălƠmăc năc khoa h c cho vi căđ aăraănh ng chính

sách, nh ng gi i pháp h p lý và hi u qu

i v i l nhăv căngơnăhƠng,ătƠiăchính,ăn ngăl c c nh tranh c a các ngân hàng

th ngăm i có th hi uănh ăsau:

N ngăệ c c nh tranh c aăngânăhàngăth ngăm i là s t ng h p t t c các kh

n ngăẾ aăngânăhàngăđápă ngăđ c nhu c u c a khách hàng v vi c cung c p các

s n ph m, d ch v ngân hàng có ch tăệ ngăẾao,ăđaăế ng và phong phú, ti n ích và

thu n l i,ăẾựătínhăđ Ếăđáoăsoăv i s n ph m, d ch v cùng lo i trên th tr ng t o ra

l i th c nhătranh,ăệàmăt ngăệ i nhu năhàngăn măẾ a các ngân hàng, t oăđ c uy tín,ăth ngăhi u và v th cao trên th tr ng

Nhìnăchung,ăn ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăth ngăm iăđ uăđ c xem xét

thông qua kh n ngăt o và duy trì l i nhu n, th ph n nh tăđ nh trên th tr ng M i ngơnăhƠngăth ngăm i ph iăduyătrìăđ c các l i th c nh tranh c a mình v iăcácăđ i

th c nh tranh trong vi c cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng nh m th a m n

t t nh t các yêu c u c a khách hàng và giành l i th trong quá trình c nh tranh

N ngăl c c nh tranh c aăngơnăhƠngăth ngăm i th hi n thành các l i th so

sánh v iăcácăđ i th c nhătranhăkhácănh ngăcácăl i th đóăkhôngăph i là b t bi n

i uă đóă ph thu c vào m i ngân hàng trong vi că th ngă xuyênă duyă trìă vƠă t ngă

c ngăn ngăl c c nh tranh Có nh ngăngơnăhƠngăth ngăm i g nănh ăkhôngăcóăl i

th ho c l i th ch d ng ti măn ng,ănh ng do bi t cách khái thác và s d ng m t

cách hi u qu và h p lý các l i th ti măn ngăđóăđưănơngăcaoăđ căn ngăl c c nh

tranh c a mình trên th tr ng

Khái ni măn ngăl c c nh tranh c a ngân hàng bao hàm c vi c các ngân hàng

ph i liên t c duy trì l i th c nh tranh c a mình Nói cách khác, ngân hàng ph i liên

t c duy trì l i nhu nătrênăc ăs bám sát v i nh păđ phát tri n c a th tr ng Vi c

h th p giá thành d ch v đ nơngăcaoăn ngăl c c nh tranh theo quan ni m mang

tính dài h n không bao g m vi c h giá thành b ng nh ng bi n pháp tiêu c cănh :

c t gi mă l ngă nhơnă viên,ă c t gi m các chi phí phúc l i, gi m chi phí môi

tr ngần ngăl c c nh tranh đơyăph i g n li n v i khái ni m phát tri n b n v ng,

s d ng hi u qu các ngu n l c xã h i

Gi ngănh ăb t c lo iăhìnhăđ năv nào trong kinh t th tr ng, các NHTM

trong kinh doanh luôn ph iăđ i m t v i s c nh tranh gay g t Tuy nhiên so v i s

c nh tranh c a các t ch c kinh t khác, c nh tranh gi a các NHTM có nh ngăđ c

tr ngănh tăđ nh

M t là, cácăđ i th c nh tranh trong s ganhăđuaănh ngăc ngăcóăs h p tác v i

nhau trong m t s l nhăv c kinh doanh nh y c m

Hai là, c nh tranh ngân hàng luôn ph iăh ng t i m t th tr ng lành m nh,

tránh x y ra r i ro h th ng

Ba là, c nh tranh ngân hàng thông qua th tr ng có s can thi p gián ti p và

th ng xuyên c aăNgơnăhƠngătrungă ngă(NHTW)ăc a m i qu c gia ho c khu v c

B n là, c nh tranh ngân hàng ph thu c m nh m vào các y u t bên ngoài

ngơnăhƠngănh ămôi tr ng kinh doanh, doanh nghi p,ădơnăc ,ăt p quán dân t c, h

Doăđ iăt ng kinh doanh ch y u là các d ch v tƠiăchính,ăliênăquanăđ n ti n

là ho tăđ ng ngân hàng mang tính h th ng,ăh năn a các ho tăđ ng ngân hàng có

tính liên k t ch t ch d năđ n c nh tranh trong ho tăđ ng NH có m t s đi m khác

bi t so v i c nh tranh trongăcácăl nhăv căkhác.ă óălƠ:

 C nhătranhătrongăl nhăv căngơnăhƠngătrongăđi u ki n ch u s chi ph i m nh m

c a các chính sách tài chính, ti n t c aăNhƠăn c, ch u s tácăđ ng không ch c a

các bi năđ ng kinh t v ămô nh ăl m phát, lãi su t,ăt ngătr ng kinh t

 S l n m nh c aăđ i th c nh tranh trong ho tăđ ngăNHăkhôngăđ ngăngh aăv i

nh t thi t tri t h đ i th mà th m chí s l n m nh c aă đ i th l iă lƠă đi u ki n

đ cho h th ng NH phát tri n Ví d : s phát tri n c a các t ch c b o hi m s t o

ra ngu n ti n g i quan tr ng cho các NH

 S phá s n c a m t NH d năđ n hi u ng lan truy n và tai h a cho n n kinh

t , th m chí cho c m t khu v c (kh ng ho ng ti n t cácă n că ôngă Namă Áă

n m 1997 và r nh t là cu c kh ng ho ng tài chính kinh t th gi i 2008 đưăchoă

th yă đi uă đó).ă Doă v y, c nhă tranhă trongă l nhă v c ngân hàng không ph i là cu c

chi n m t m t m t còn gi a các ngân hàng

 căđi m c a s n ph m NH, mà bi u hi n rõ nh t trong thanh toán ch ng h n,

quá trình cung c p s n ph m không ch cho m t ngân hàng th c hi n mà ph i thông qua NH khác, do v y m c dù c nhătranhănh ngăcácăNHăv n ph i có s h p tác v i nhauăđ ho tăđ ng trong quá trình cung ng s n ph m

1.1.4 Các ch tiêu ph năánhăn ngăl c c nh tranh c a NHTM

1.1.4.1 N ngăl c tài chính

N ng l cătƠiăchínhălƠăth căđoăs c m nh c a m t ngân hàng t i m t th iăđi m

nh tăđ nh.ăN ngăl c tài chính th hi n qua các ch tiêu:

an toàn v n) c aăngơnăhƠngăth ngăm iăđ căđánhăgiáăcaoăhay th p là ph thu c

vào quy mô v n ch s h u và h s an toàn v n Ch tiêu này ph n ánh s c m nh tài chính c a m t ngân hàng và kh n ngăch ngăđ r iăro.ă ơyălƠăm t trong nh ng

ngu n l c quan tr ng quy tăđ nh kh n ngăc a m t ngân hàng Ngu n hình thành và

nghi p v hình thành lo i v n này r tăđaăd ng tùy theo tính ch t s h u,ăn ngăl c tài

chính c a ch ngân hàng, yêu c u và s phát tri n c a th tr ng

c u tài s n có c a ngân hàng bao g m: ti n m t, ti n g i,ăđ uăt ătr c ti p, cho vay

khách hàng, tài s n c đ nh, tài s năkhác.ăTuyănhiên,ădoăđ c thù c a ngành ngân

hàng Vi t Nam thì ch tăl ngăd ăn choăvayălƠăđángăquanătơmănh t

ngay/T l tài s n N ph i thanh toán ngay; ch tiêuăđ nh tính th hi năquaăn ngăl c

qu n lý thanh kho n c aăNHTM,ăđ c bi t là kh n ngăqu n lý r i ro thanh kho n

c a NHTM

Ch tiêu 4 Kh n ng sinh l i: ph n ánh k t qu h ată đ ng kinh doanh c a

ngân hàng M t NHTM làm kinh doanh t t, kh n ngăsinhăl i cao s cóăđi u ki n

trích l p các qu d tr ,ăđ uăt ăm r ng m ngăl i giao d ch,ăđ uăt ăcôngăngh ,

khách hàng c m th yăyênătơmătinăt ng và g i ti n,ădoăđóănơngăcaoăn ngăl c c nh

tranh c a ngân hàng ánhăgiáăm c sinh l i c a m t ngân hàng thông qua các ch tiêuănh ăgiáătr tuy tăđ i c a l i nhu n sau thu , t su t sinh l i trên v n ch s h u

ROE (return on equity), t su t sinh l i trên t ng tài s năcóăROAă(returnăonăasset)ầ

1.1.4.2 N ngăl c h atăđ ng

Kh n ng huy đ ng v n: Huyă đ ng v n là nghi p v quan tr ng c a các

NHTM, quy tăđ nh quy mô kinh doanh Ngân hàng nào có kh n ngăhuyăđ ng v n

l n thì có tri n v ng m r ng th ph n tín d ng,ăđ uăt ăvƠăd ch v khác nh măt ngă

l i nhu n, nâng cao kh n ngăc nh tranh c a ngân hàng Kh n ngăhuyăđ ng v n

c aăngơnăhƠngăđ căđánhăgiáăthôngăquaăm t s tiêuăchíănh :ăth ph năhuyăđ ng v n,

m căt ngătr ngăhuyăđ ng v n, lãi su tăhuyăđ ng c nh tranh, s đaăd ng hóa v k

h n g i, s thu n tiên khi giao dch,ăcácăch ngătrìnhămarketingăhi u qu ầ

Ho t đ ng tín d ng đ u t : Ho tăđ ng tín d ngăvƠăđ uăt ălƠăh atăđ ng kinh

doanh ch ch t c aăNHTMăđ t o ra l i nhu n, nh t là cácăn căđangăphátătri n

nh ăVi t Nam Ho tăđ ng tín d ng vƠăđ uăt ăc a NHTM s đemăl i nhi u l i nhu n

cho ngân hàng, phát tri n kh n ngăhuyăđ ng v n, nâng cao hi u qu kinh doanh và

t đóănơngăcaoăđ căn ngăl c c nh tranh c a ngân hàng

ho tăđ ng, d ch v riêngăđ t o cho mình m t th m nh v m t s n ph m ho c d ch

v đó.ăKhiăn n kinh t càng phát tri n thì các d ch v ngơnăhƠngăc ngăphátătri n theoăđ đápă ng yêu c uăngƠyăcƠngăcaoăvƠăđaăd ng c a khách hàng Ho tăđ ng này

mang l i thu nh p khá quan tr ng cho ngân hàng và ch a ít r i ro cácăn c phát

tri n, thu nh p t nghi p v trung gian mang tính d ch v chi m trên 50% thu nh p

c a ngân hàng S phát tri năđaăd ng c aăđ i s ng xã h i cùng v i s ti n b v

khoa h c công ngh đòiăh i các NHTM ngoài vi c c nh tranh v giá còn ph i không

ng ng tìm tòi, phát tri n nh ng hình th c d ch v m i,ă đaă d ng hóa danh m c,

ch ng lo i các s n ph m d ch v ngơnăhƠngăđ đápă ng ngày càng t tăh nănhuăc u

c aăkháchăhƠng,ăt ngăthêmăth ph n và l i nhu n cho ngân hàng

Trongăl nhăv c ngân hàng, công ngh đangăngƠyăcƠngăđóngăvaiătròănh ălƠăm t

ngu n l c t o ra l i th c ng tranh quan tr ng nh t c a m i ngân hàng Vai trò c a công ngh đ i v i các ho tăđ ng c a ngân hàng th hi n qua:

Công ngh ngân hàng không ch bao g m công ngh mang tính tác nghi pănh ă

h th ngă thanhă toánă đi n t , h th ng ngân hàng bán l , máy rút ti n t đ ng ATMầămƠăcònăbaoăg m h th ng thông tin qu n lý, h th ng báo cáo r iăroăầă

trong n i b ngân hàng c bi tătrongăđi u ki n ngành công ngh thông tin nói

chung và công ngh ngân hàng nói riêng phát tri nănhanhăchóngănh ăhi n nay, kh

n ngănơngăc păvƠăđ i m i công ngh c ngălƠătiêuăchíăquanătr ng ph năánhăn ngăl c

c nh tranh c a m t ngân hàng

V i t că đ phát tri n r t nhanh c a ngành công ngh thông tin nói chung và

công ngh l nhăv c ngân hàng nói riêng, n u ch t p trung phân tích vào kh n ngă

công ngh hi n t i mà không chú ý t i kh n ngănơngăc păvƠăthayăđ iătrongăt ngă

lai thì s r t d có nh ng nh n th c sai l m v n ngăl c công ngh c a ngân hàng

Vì th ,ăn ngăl c công ngh không ch th hi n s l ng, ch tăl ng công ngh

hi n t i mà còn bao g m c kh n ngăm (kh n ngăđ i m i) c a các công ngh

hi n t i v m t k thu tăc ngănh ăkinhăt ă i m i công ngh ngân hàng là tin h c

hóa ho tăđ ng ngân hàng, tin h c hóa các nghi p v ngân hàng, m r ng d ch v

ngân hàng hi năđ i trên n n công ngh m i g n li n v i vi căthayăđ iăc ăch pháp lý

phù h p

1.1.4.4 Ngu n nhân l c

Con ng i luôn gi vai trò trung tâm trong m i h atăđ ng kinh t xã h i Trong

l nhăv căngơnăhƠng,ăconăng i là m t ngu n l căđ c bi t quan tr ng, là y u t mang

tính k t n i các ngu n l c c a ngân hàng và là n n t ng cho m i c i ti n và phát tri n

Ngân hàng là m tăngƠnhăđòiăh iăng iălaoăđ ng ph i có kinh nghi m vƠătrìnhăđ caoăđ cătíchăl yătheoăth i gian R ràng, n u m t ngân hàng có t căđ l uăchuy n

nhân viên cao s không ph i là ngân hàng có l i th v ngu n nhân l c Hi u qu

c a các chính sách nhân s ,ăđ c bi t chính sách tuy n d ng,ăc ăch thù lao là m t

ch tiêu quan tr ngăđ đánhăgiáăkh n ngăduyătrìăm tăđ iăng ănhơnăs ch tăl ng cao

c a m t ngân hàng

1.1.4.5 N ngăl c qu n tr

Trình đ qu n lý có vai trò quan tr ng trong vi c quy tă đ nhă n ngă l c c nh

tranh c a m i ngân hàng N uătrìnhăđ qu n lý không t t s làm gi m hi u qu kinh

doanh c a m i ngân hàng, b máy qu n lý c ng k nh gây lãng phí, ch tă l ng

ngu n nhân l căkhôngăcaoầălƠmăgi măn ngăl c c nh tranh c a ngân hàng i v i

cácăn căđangăphátătri nănh ăVi t Nam, khi h i nh p qu c t v ngân hàng, s tham

gia c aăcácăngơnăhƠngăth ngă m i n c ngoài có ti m l c tài chính hùng m nh, trìnhăđ qu n lý cao, có b dày kinh nghi m trên th tr ng qu c t s là m t thách

th c l năđ i v iăcácăngơnăhƠngăth ngăm iătrongăn c Do đóăcácăNHTM trong

n c ph i nâng cao trìnhă đ qu nă lỦă trongă đóă đ c bi tă quană tơmă đ n ch tă l ng

ngu n nhân l c

N ngăl c qu n tr c aăngơnăhƠngăth ngăm iăcònăđ căđánhăgiáăquaăkh n ngă

phòng ng a và ch ngăđ r i ro: Ho tăđ ng kinh doanh c aăngơnăhƠngăth ngăm i

luônăđiăkèmăv i r i ro R i ro c aăngơnăhƠngăth ngăm i g m nhi u lo i khác nhau

nh ăr i ro thanh kho n, r i ro tín d ng, r i ro lãi su tầăN u kh n ngăphòngăng a

r i ro và ch ngăđ r i ro th p thì khi r i ro x yăra,ăhuyăđ ng kinh doanh ngân hàng

s g p nhi uăkhóăkh n,ălƠmăgi m kh n ngăc nh tranh c aăngơnăhƠng.ăDoăđó,ăvi c

xây d ng các bi n pháp và công c đ phòng ng a và ch ngăđ r i ro là h t s c c n

thi tă vƠă đ c xem là m tă tiêuă chíă đánhă giáă n ngă l c c nh tranh c a ngân hàng

th ngăm i

M ngăl iăchiănhánh,ăv năphòngăđ i di n, phòng giao d ch s giúp ngân hàng

m r ng ph m vi ho tăđ ng kinh doanh t i nhi u khu v c S l ng chi nhánh ngân

hàng l n không ch thu hút nhi u v năh năchoăngơnăhƠng,ăgiúpănhơnăviênăti p c n

đ c v i nhi u kháchăhƠngăh nămƠăcònăt o s thu n ti năh năchoăkháchăhƠngăkhiăs

d ng các d ch v ngơnăhƠngănh ăchuy n ti n, nh n ti n,ăthanhătoánầăTuyănhiên,

các ngân hàng c n ph iătínhăđ n các chi phí h atăđ ng khá l n cho các chi nhánh và cácăđi m giao d ch này

Quan h ngânăhàngăđ i lý: M i ho tăđ ngăth ngăm i, s n xu tăvƠăđ uăt ăngƠyă

càng mang tính ch t qu c t hóa nhi u qu c gia Chính s toàn c u hóa n n kinh

t th gi i s làm t ngăl ng giao d ch trong ho tăđ ng tài chính, ti n t gi a các

n c M t n n kinh t m h i nh p v i th tr ng th gi i ph iăđ c m tăc ăc u tài

chính v ng m nh h tr ,ătrongăđóăh th ng ngân hang thông qua nghi p v ngân

hang qu c t c a mình làm h u thu n h tr cho s phát tri n c a ho tăđ ng ngo i

th ngăvƠăthuăhútăđ uăt ăqu c t

1.1.4.7 Danh ti ng, uy tín và kh n ngăh p tác v i các ngân hàng khác

Là m t ngành kinh doanh mà ch tăl ng s n ph m, d ch v không có s khác

bi t là m y Tínhăđ căđáo,ăriêngăbi t gi a các ngân hàng khác nhau r t khó t o ra, doăđóădanhăti ng và uy tính tr thành m t trong nh ng ngu n l c vô hình r t quan

tr ng, t o ra l i th to l n cho các ngân hàng trong c nh tranh

N u m t ngân hàng có danh ti ngăvƠăuyătínăh năđ i th c nh tranh thì nó có kh

n ngăm r ngăđ c th ph n, t ng doanh s , góp ph năt ngăl i nhu n c a mình

1.2 MỌăHỊNHă ÁNHăGIÁăN NGăL C C NH TRANH C A NHTM

Do ngân hàng là m t lo i doanh nghi păđ c bi t, vì v y ta có th v n d ng các môăhìnhăphơnătíchăsauăđ đánhăgiáăn ngăl căc nh tranh c a các NHTM

1.2.1.1 Khái ni m

Mô hình c nh tranh hoàn h o gi thi t r ng t su t l i nhu n và m căđ r i ro là

cân b ng gi a các doanh nghi p và gi a các ngành trong n n kinh t T c là các doanh nghi p ho tăđ ng trong b t c ngành nào c a n n kinh t c ngăđ u có t su t

sinh l i ti năn ngăvƠăcóăm căđ r iăroănh ănhauădoăc ăch t đi u ti t c a c nh

tranh Các doanh nghi pătrongămôiătr ng có m c l i nhu n th p và r i ro cao s có xuăh ngărútăluiăvƠătìmăđ n các ngành có ti măn ngăl i nhu năcaoăh năvƠăcóăr i ro ít

h n.ăTuy nhiên, nhi u mô hình nghiên c u g năđơyăl i kh ngăđ nh các ngành kinh

doanh khác nhau có kh n ngăsinhăl i khác nhau, s khác bi t này có nguyên nhân

t đ c tính c u trúc c a ngành Ví d , doanh nghi pătrongăl nhăv c d ch v vi n

thông có t su t sinh l i khác v i các công ty trongăl nhăv c xây d ng hay trong

l nhăv c th c ph m MichaelăPorterăđưăcungăc p cho chúng ta m t mô hình phân

tích c nhătranhătheoăđóăm t ngành kinh doanh ch u nhăh ng b iăn măl căl ngăc ă

b năvƠăđ c g iălƠămôăhìnhăN măL căL ng C nh Tranh TheoăM.Porterăcácăđi u

ki n c nh tranh trong m t ngành ph thu c vào nhi u y u t khác nhau Trong s các y u t này, ngoài các doanh nghi p c nh tranh v i nhau trong n i b ngành, còn

có các nhân t khácănh ăkháchăhƠng,ăh th ng cung c p, các s n ph m thay th hay cácăđ i th c nh tranh ti măn ng.ăCácănhƠăqu n tr chi năl c mong mu n phát tri n

l i th nh măv tătrênăcácăđ i th c nh tranh có th s d ng các công c nƠyăđ phơnătíchăcácăđ c tính và ph m vi c a ngành đóăho tăđ ng kinh doanh c a mình đang đ c di n ra ho c nh m t i

C nh tranh trong n i b ngành: khi m t ngân hàng c nhătranhăvƠăhƠnhăđ ng

không khéo léo đ các ngân hàng khác n m b tăđ căc ăch c nh tranh c a mình thì

m căđ c nh tranh ngày càng tr nên gay g t Các ngân hàng đ i th c nh tranh

ho c là b tăch c cách th c khai thác l i th c nh tranh ho c s điătìmăcácăl i th khác,ăvƠănh ăth các ngân hàng không ng ng tìm ki măcácăph ngăth c c nh tranh

m i C ngăđ c nhătranhăthôngăth ng th hi năd i các c păđ nh :ăr t kh c li t

c nhătranhăc ngăđ cao, c nh tranh m căđ v a ph i, c nh tranh y u Các c păđ

c nh tranh này ph thu c vào kh n ngăph n ng c a các ngân hàng trong vi c xây

d ng và khai thác l i th c nhătranh.ă theoăđu i các l i th v t tr iăh năsoăv i

đ i th c nh tranh, m t ngân hàng có th l a ch n m t hay m t s ph ngăth c

c nh tranh sau:

ThaỔăđ i giá (lãi su t): ngân hàng có th t ng ho c gi măgiáăđ đ t l i th c nh

tranh t m th i

aăế ng hóa s n ph m: ngân hàng th ng c nh tranh b ng cách c i ti n tính

n ngăc a s n ph m, ng d ng các ti n b m i trong quy trình s n xu t ho căđ i v i

 NguỔăẾ ăs n ph m thay th : trong mô hình c a M.Porter, các s n ph m thay th

là mu nănóiăđ n các s n ph m t ngành khác i v i các nhà kinh t h c,ănguyăc ă

c a s thay th xu t hi n khi nhu c u v m t s n ph m b tácăđ ng b i nh ng thay

đ i v giá c a s n ph m thay th co giãn giá c a m t s n ph m thay th b tác

đ ng b i nh ng s n ph m thay th ; s thay th cƠngăđ năgi n thì nhu c u càng tr

nên co gi n vì khách hàng có nhi u s l a ch năh n.ăS n ph m thay th ph thu c

vào kh n ngăt ngăgiáăc a doanh nghi p trong m t ngành S c nh tranh gây ra b i nguyăc ăthay th là do các s n ph m thu c các ngành khác Trongăkhiănguyăc ăc a

s n ph m thay th th ngătácăđ ng vào ngành kinh doanh thông qua c nh tranh giá

c , tuy nhiên có th cóănguyăc ăthayăth t các ngu n khác

 Quy n l c c a khách hàng: là kh n ngă tácă đ ng c a khách hàng trong m t

ngành s n xu t,ă kinhă doanh.ă Thôngă th ng khi khách hàng có l i th trongă đƠmăphánăhayăđ c g i là khách hàng có quy n l c l n, quan h gi a nhà cung c p và

khách hàng trong m t ngành s n xu t g n v i tr ng thái th tr ng thì các nhà kinh

t h c g iălƠă đ c quy n mua ậ đóă lƠătr ng h p mà trên th tr ng có r t nhi u

ng i bán và ch có m t ho c m t s r tăítăng i mua.ăTrongăđi u ki n th tr ng

nh ăv yăthìăng iămuaăth ng có vai trò quy tăđ nh trong vi căxácăđ nh giá c Trên

th c t thì tr ng thái th tr ngăđ c quy nămuaănh ăv y ít khi x yăra,ănh ngăth ng

có m t s khôngăđ i x ng gi a m t ngành kinh doanh và th tr ngăng i mua

 Quy n l c nhà cung c p: Ngành s n xu tăđòiăh i ph i có nguyên nhiên v t li u, laoăđ ng và các y u t đ u vào khác Các yêu c u này d năđ n các m i quan h gi a

ng i mua ậ nhà cung c p gi a ngành s n xu t (v iăt ăcáchălƠăt p h p các nhà s n

xu t trong m t ngành) vƠăng i bán (là nh ngăđ năv cung c p các y u t đ u vào)

Nhà cung c p, n u có l i th v quy n l cătrongăđƠmăphánăcóăth có nh ngătácăđ ng

quan trong vào ngành s n xu t,ănh ăvi c ép giá nguyên nhiên v t li u

 Rào c n gia nh p, rút lui: Không ch có nh ng doanh nghi păđang ho tăđ ng

trong ngành c nh tranh v i nhau, có m t kh n ngălƠăcácădoanh nghi p khác có kh

n ngăthamăgiaăho tăđ ng vào ngành s cóătácăđ ngăđ n m căđ c nh tranh trong

ngành V lý thuy t, b t c doanh nghi pănƠoăc ngăcóăc ăh i và kh n ngăgiaănh p

hay rút lui kh i m t ngành kinh doanh, và n u s gia nh p hay rút lui là t do thì l i nhu năth ng ch đ t m c r t th p Tuy nhiên trong th c ti n, các ngành kinh

doanh có nh ngăđ căđi mămangătínhăđ cătr ngăcóăkh n ngăb o v m c l i nhu n

th aăđángăcóăcácădoanhănghi p trong ngành do có th ng năc n hay h n ch s c nh

tranh t vi c gia nh p m i vào th tr ng

1.2.1.2 Ch măđi m theo ma tr n EFE

Ma tr nă đánhă giáă cácă y u t môiă tr ng bên ngoài (EFE) giúp ta tóm t t và

l ng hóa nh ng nhă h ng c a y u t môiă tr ng t i n ngă l c c nh tranh c a

BIDV Ma tr năEFEăđ c phát tri n theo 6 b c sau:

B c 1: l p danh m c các y u t c ăh iăvƠănguyăc ăch y u, có nhăh ng l n

đ n s thành công c a t ngăngơnăhƠngătrongăngƠnhă(thôngăth ng là kho ng t 10 ậ

20 y u t )

B c 2: năđ nh t m quan tr ng c a t ng y u t b ng cách phân lo i t 0,0

(không quan tr ng)ăđ n 1,0 (quan tr ng nh t) C năl uăỦ,ăt m quan tr ngăđ c n

đ nh cho các y u t cho th y t m quan tr ngăt ngăđ i c a các y u t đóăv i thành

công c a ngân hàng trong ngành T ng t m quan tr ng c a các y u t đ c li t kê

là b ng 1

B c 3: Phân lo i t 1ăđ n 4 cho m i y u t đ i di n (th c t có th đ nh kho n

đi m r ngăh n).ăChoăđi m y u l n nh t khi phân lo i b ngă1,ăđi m y u nh nh t khi

phân lo i b ngă2,ăđi m m nh nh nh t khi phân lo i b ngă3ăvƠăđi m m nh l n nh t

khi phân lo i b ng 4 Nh ăv y,ăđơyălƠăđi m s ph n ánh m căđ ph n ng c a ngân

hàng v i nh ngăc ăh iăvƠănguyăc ăt môiătr ng

B c 4: Tínhăđi m cho t ng y u t b ng cách nhân m căđ quan tr ng c a y u

t đóăv iăđi m s phân lo iăt ngă ng

B c 5: Tính t ngăđi m cho toàn b các y u t đ căđ aăraătrongămaătr n b ng

cách c ngăđi m s các y u t thành ph năt ngă ng c a m i ngân hàng

Theoăđó,ăn u t ng s đi m c a toàn b danh m c các y u t đ aăvƠoămaătrơnă

EFE là 4 thì ngân hàng có ph n ng t t v i nh ngăc ăh iăvƠănguyăc ăt môiătr ng, vƠăcóăn ngăl c c nh tranh cao N u t 2,50 tr lên, thì ngân hàng có ph n ng trên

m cătrungăbình.ăNg c l i, t ng s đi m trong ma tr n EFE nh h nă2,50ăthìăph n

ng c a ngân hàng th păh năm c trung bình, ph năánhăn ngăl c c nh tranh y u

B c 6: Ti năhƠnhăsoăsánhăn ngăl c c nh tranh các ngân hàng v i nhau

1.2.1.3 Lý do s d ng mô hình

Ngơnă hƠngă th ngă m i là m t doanh nghi pă đ c bi t, có nhi uă đ că đi mă đ c

tr ngăkhácăsoăv i các doanh nghi păthôngăth ng Ngoài s c nh tranh trong n i b

ngành, các ngân hàng luôn có s h p tác v iănhau.ă ng th i các ngân hàng luôn

luôn b tácăđ ng m nh m b i các y u t bênăngoƠiăngơnăhƠngăđó:ăc ăc u dân s ,

các chính sách c a NHTW, các di n bi n ph c t p trên th tr ngătrongăn c và

qu c t ,ăcácăđ i tác chi năl c, các đ nh ch tƠiăchínhăkhácănh ăcôngătyăb o hi m, côngătyăphiătƠiăchínhầChínhăvìălỦădoăđó,ătôiăđưăch n mô hình 5 l căl ng c nh

tranh c aăM.Porterăđ hi u y u t t o ra l i nhu nătrongăl nhăv c ngân hàng,ăđ ng

th i mô hình này cung c p các chi năl c c nhătranhăđ ngơnăhƠngăduyătrìăhayăt ngă

l i th c nh tranh và nâng cao l i nhu n

1.2.2 Mô hình CAMEL

1.2.2.1 Mô hình CAMEL

H th ngă đánhă giá CAMEL do C c Qu n lý các t h p tín d ng Hoa K

(National Credit Union Administration ậ NCUA) xây d ng,ă vƠă đ c nhi uă n c

trên th gi i ng d ng,ătrongăđóăcóăVi t Nam Phân tích theo ch tiêu CAMELS là

m tăph ngăphápăho c m t công c dùngăđ phân tích tình hình ho tăđ ng và r i ro

c a m t ngân hàng

Phân tích theo ch tiêu CAMELS d a trên 6 y u t c ăb năđ c s d ngăđ đánhă

giá ho tăđ ng c a m tăngơnăhƠng,ăđóălƠ:ăQuiămôăv n, ch tăl ng tài s n có, qu n lý,

l i nhu n và thanh kho n, m căđ nh y c m th tr ng.ăTuyănhiênătrongăđ tài, tác

gi ch s d ng 5 y u t đ đánhăgiá,ăphơnătíchătìnhăhình ho tăđ ng và r i ro c a m t

ngân hàng g m: Qui mô v n, ch tăl ng tài s n có, qu n lý, l i nhu n và thanh

kho n (CAMEL)

Qui mô v n (capital adequacy): Qui mô v n th hi n s v n t cóăđ h tr

cho ho tăđ ng kinh doanh c aăngơnăhƠng,ăđơyălƠăy u t quan tr ngăđ m b o an toàn

cho h atăđ ng kinh doanh c a ngân hàng M t ngân hàng n u có m c v n t có

càng l n thì kh n ngăch uăđ ng r i ro càng cao, ph m vi ho tăđ ng càng r ng Qui

mô v n l năđ c coi là ti năđ đ quy tăđ nh vi c nâng cao ch tăl ng d ch v tài chínhăngơnăhƠngăvƠăđ phát tri n th tr ng chi năl c c nh tranh c a NHTM Qui

mô v n l năcònăđ c xem xét trên ch tiêu h s an toàn v năvƠăđ c tính theo t l

ph nătr măc a t ng v n c p 1 và v n c p II so v i t ng tài s năđưăđi u ch nh r i ro

c a ngân hàng

Qua h s này có th xácă đ nhă đ c kh n ngă c a ngân hàng thanh toán các

kho n n có th i h năvƠăđ i m t v i các lo i r iăroăkhácănh ăr i ro tín d ng, r i ro

v năhƠnh.ăHayănóiăcáchăkhác,ăkhiăngơnăhƠngăđ m b oăđ c h s này t călƠănóăđưă

t oăraăđ c m t t măđ m ch ng l i nh ng cú s c v tài chính, v a t b o v mình

v a b o v nh ngăng i g i ti n

Ch tăl ng tài s n có (Assetsquality): Ch tăl ng tài s năcóălƠănguyênănhơnăc ă

b n d năđ n các v đ v ngân hƠng.ăThôngăth ngăđi u này xu t phát t vi c qu n lỦăkhôngăđ yăđ trong chính sách cho vay t tr căđ n nay N u th tr ng bi t r ng

ch tăl ng tài s n kém thì s t o áp l c lên tr ng thái ngu n v n ng n h n c a ngân hƠng,ăvƠăđi u này có th d năđ n kh ng ho ng thanh kho n, ho c d năđ n tình tr ng

đ xôăđiărútăti n ngân hàng

Ch tiêu này nh m m căđíchăphơnătíchăch tăl ng tài s n có b ng các th măđ nh vƠăđ nhăl ngăđ i v i các kho n cho vay và m căđ r iăroăđ uăt ăkhácănhauăc a

ngân hàng Vi căđánhăgiá ch tăl ng tài s n có c aăngơnăhƠngălƠăđánhăgiáătínhăv ng

m nh, lành m nh v m t tài chính c a ngân hàng ơyălƠăy u t quan tr ng vì s

th t b i c a h u h tăcácăngơnăhƠngăth ng b t ngu n t s y u kém c a ch tăl ng

tài s n có và các kho n cho vay Do đó,ăkhiăphơnătíchăc năxemăxuăh ngăt ng/gi m

ho tăđ ng cho vay c a ngân hàng, ch tăl ng danh m c các kho n cho vay, phân

lo i các kho n cho vay và trích l p d phòng r i ro tín d ng phân tích ch t

l ng tài s năcó,ăth ng s d ng các ch tiêu tài chính sau: N quá h n/t ngăd ăn ;

N quá h n/T ngăd ăn đ n h n

N ngăL c qu n lý (Management capacity): ơyălƠăy u t quy tăđ nh hi u qu

kinh doanh c aăngơnă hƠng,ăquaăđóă nhăh ngăđ năn ngăl c c nh tranh c a ngân hƠng.ă đánhăgiáăch tiêuănƠy,ăng iătaăth ng xem xét nh ng khía c nh sau:

- N ngăl c,ătrìnhăđ chuyên môn, kinh nghi m ngh nghi p qu nălỦăvƠăđi u hành

c aăđ iăng ăcánăb qu n lý

- K t qu h atăđ ng kinh doanh c aăbanăđi u hành trong nhi m k v a qua c a banăđi uăhƠnhăđó

- Các chính sách liên quan đ n tuy n d ng và s d ng cán b

- Cácăch ngătrìnhăđƠoăt o và hu n luy n;

- Xácăđ nh m c tiêu kinh doanh và chi năl c c a ngân hàng bao g m các chi n

l c v danh m c cho vay, v ngu n v n, v tài chính và s n ph m

- Kh n ngă ng phó c aăc ăch đi uăhƠnhătr c di n bi n c a th tr ng

Kh n ngăsinhăl i (earning): Là y u t quy tăđ nh thành công hay th t b i c a

m tăNHTM.ă ơyălƠăd u hi u chi ti t nh t v kh n ngăc nh tranh c a ngân hàng

Thu nh p cao t oăđi u ki năchoăngơnăhƠngăđ uăt ăvƠoăs n ph m và công ngh m i;

t o l i nhu n cho c đông; trang tr i các r i ro mà không làm suy y u v n Tuy v n

nhi uăh năs b o v ngân hàng khi x y ra kh ng ho ng,ănh ngăthuănh păítăc ngălƠă

rào c n cho các ho tăđ ngăđ uăt ăvƠăphátătri n; h u qu là ngân hàng s m t v th

c a mình và có th s ph iăđ i m t v i kh ng ho ng.ă đánhăgiáăl i nhu n c a

NHTM, thu ng s d ng các ch tiêu sau:

ROE = (Lãi ròng sau thu /V n ch s h u)*100%

ROE là ch s đoălu ng hi u qu s d ng v n t có c a ngân hàng Nó cho bi t

trong k , m tăđ ng v n ch s h u mang l iăchoăbaoănhiêuăđ ng l i nhu n sau thu ROEăđ cătr ngăchoăkh n ngăsinhăl i c a v n ch s h u và gi i thích làm th nào

v n c a các ch s h uăđ c s d ng m t cách hi u qu nh t ROE còn cho bi t s

l i nhu n ròng mà cách c đôngăcóăth nh năđ c t s đ uăt ăv n c a mình N u

ROE quá l n so v i ROA ch ng t v n c a ngân hàng chi m t tr ng nh so v i

t ng ngu n v n V n kinh doanh vì v y s ch y u là ngu n v năhuyăđ ng và nh ă

v y có th nhă h ng t i m că đ lành m nh trong kinh doanh ngân hàng Theo

thông l qu c t thì t l l i nhu n trên v n ch s h u (ROE) t i thi u c năđ t là

15%

ROA = (Lãi ròng sau thu /Tài s n)*100%

ROA là công c đoălu ng tính hi u qu c a vi c phân ph i và qu n lý các ngu n

l c c aăngơnăhƠng,ăgiúpăxácăđ nh hi u qu kinh doanh tính trên m tăđ ng tài s n có:

c m tăđ ng tài s năcóăđemăkinhădoanhătrongăk s thu v đu căbaoănhiêuăđ ng l i

nhu n sau thu ROA càng l n ch ng t hi u qu kinh doanh c a ngân hàng càng

t t,ăc ăc u tài s n h p lý, ngân hàng có s đi u ch nh linh ho t gi a các h ng m c

trên tài s năcóătr c nh ng bi năđ ng c a n n kinh t Nó khác ROE ch nó cho

bi t t l l i nhu n mang l i cho v n ch s h u và c ch n , trong khi ROE ch cho bi t t l l i nhu n mang l i cho ch s h u mà thôi

L i nhu n ròng trên tài s n có sinh l i: ch s này cho bi t ch t lu ng qu n lý

và kinh doanh c a t ch c tín d ng (TCTD) có hi u qu hay không, thông thu ng

ph iăđ t m c 5% tr lên và càng cao càng t t

chi tr lãi ti n g i và n khác)/T ng tài s n sinh l i bình quân

T l thu nh p ngoài lãi c n biên (NNIM) = (thu ngoài lãi – chi tr ngoài

lãi)/T ng tài s n sinh l i bình quân

Kh n ngă thanhă kho n (Liquidity): tính thanh kho n c a ngân hàng là kh

n ngăc a ngân hàng trong vi căđápă ng nhu c u thanh toán c aăkháchăhƠng,ăđ c

t o l p b i tính thanh kho n c a tài s n và tính thanh kho n c a ngu n v n M căđ

thanh kho năđ căđánhăgiáătheoăkh n ngăthanhătoánănhanhăchóngăcácăkho n ti n

g i; t n su t & m căđ s d ng ngu n v năđiăvayăc aăngơnăhƠng;ăn ngăl c chuyên mônăliênăquanăđ năc ăc u tài s n n ; m căđ s n có c a tài s n có th chuy năđ i

thành ti n m t và m că đ ti p c n v i th tr ng ti n t ho c nh ng ngu n v n

khác M căđ thanh kho n c a m t ngân hàng ph iăđ căđánhăgiáătheoăt ng giai

đo n và t ng th iăđi m c th Các ch s dùngăđ phân tích kh n ng thanh toán

c aăNHTMănh :

Ch tiêu 1; Tài s n có th thanh toán ngay/t ng ti n g i: đơyălƠăch s c ăb n dùngăđ phân tích kh n ngăthanhăkho n, nói lên kh n ngăngơnăhƠngătrongăvi căđápă

ng các nhu c u rút ti n c a công chúng

Ch tiêu 2; Tài s n có th thanh toán ngay/t ng ti n g i và các lo i k phi u

c aăngơnăhƠngăđ i v i nhu c u rút ti n và thanh toán cho các qu điăvay.ăCh s này

th ng ph i l năh nă30%ăm iăđ c coi là t t

Ch tiêu 3; D n ròng/t ng ti n g i và các lo i k phi u ph i tr H s này

cao cho th y m căđ s d ng ti n g i cao & s d ng các qu điăvayăđ tài tr cho

vay các kho n vay cao Tuy nhiên, n u ch s này quá cao s đeăd a tr ng thái thanh

kho n c a ngân hàng Các ngân hàng thu ng duy trì ch s này m că70%ăđ n

80%

Tóm t t v CAMEL

H th ngăphơnătíchăCAMELăđ c áp d ng nh măđánhăgiáăđ an toàn, kh n ngă

sinh l i và thanh kho n c aăngơnăhƠng.ăAnătoƠnăđ c hi u là kh n ngăc a ngân hƠngăbùăđ păđ c m i chi phí và th c hi năđ căcácăngh aăv c a mình Tiêu chí an toƠnăđ căđánhăgiáăthôngăquaăđánhăgiáăm căđ đ v n, ch tăl ng tín d ng (tài s n

có) và ch tăl ng qu n lý Kh n ngăsinhăl i là vi c ngân hàng có th đ tăđ c m t

t l thu nh p t s ti n đ uăt ăc a ch s h u hay không Thanh kho n là kh n ngăđápă ngăđ c m i nhu c u v v n theo k ho ch ho c b tăth ng C n luôn luôn

l uăỦălƠăcácăbáoăcáoătƠiăchínhăkhôngăth cung c păđ yăđ m iăthôngătinămƠăng i

phân tích mu năcóăđ đánhăgiáăm căđ an toàn, kh n ngăsinhăl i và thanh kho n

c aăngơnăhƠng.ăDoăđó,ăc n k t h p vi c phân tích theo CAMEL v i nh ngăđánhăgiáă

đ nh tính khác c aăngơnăhƠngăđ có th thuăđu c k t qu phân tích ngân hàng k

l ng và h u ích

1.2.2.2 Lý do s d ng mô hình

H ăth ngăđánhăgiáăCAMEL lƠăh ăth ngă đánhăgiáătìnhătr ngăv ngă m nhăc aă

các t ch c tài chính.ăH ăth ngăđánhăgiáăCAMELădo C c Qu n lý các t h p tín

d ng Hoa K (National Credit Union Administration - NCUA)ă xơyă d ng,ă songăkhôngăch ăcó Hoa K mƠăcònăcóănhi uăn cătrên th gi i áp d ng.ăTrongăth iăgianăqua,ănhi uăNHTMăVi tăNamăc ngăđưă ngăd ngămôăhìnhăCAMELăđ ăđánhăgiáătìnhă

tr ngăs căkh eăc aăchínhăngơnăhƠngăc aămình.ăQuaăđó,ăđánhăgiáăđ ăanătoƠn,ăkh ă

n ngăsinhăl iăvƠăthanhăkho năc aăngơnăhƠngmìnhăsoăv iăcácăNHTMăkhácăđ ăt ăđóă

đ aăraăcácăchi năl căđ ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aămình Chính vì lý do

v y,ătôiăquy tăđ nhăch nămôăhìnhăCAMELăvƠoălu năv năc aămình

1.3 Ý ngh a c a nâng cao n ng l c c nh tranh c a BIDV

C nh tranh là m t quy lu t t t y u trong n n n n kinh t th tr ng c a m i l nh

v c và l nh v c tài chính ngân hàng c ng không ph i ngo i l C nh tranh trong l nh

v c tài chính - ngân hàng ngày càng khóc li t và gay g t h n v i s h i nh p qu c

t h u WTO t n t i và phát tri n, vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng có ý ngh a r t quan tr ng không ch đ i v i ngân hàng đó mà còn tác

đ ng r t to l n đ i v i không ch toàn b h th ng tài chính - ngân hàng trong m t

qu c gia

Ý ngh a v m t vi mô:

Vi c v n d ng h th ng các lý lu n,ămôăhình,ăph ngăphápănghiênăc u vào vi c xemăxétăn ngăl c c nh tranh c a BIDV, t đó tìm ra nh ngăđi m y u, nh ngăđi m

h n ch c a BIDV đ t đóăcóăth nhìn nh n r đ c kh n ngăc nh tranh so v i các

ngân hàng khác T đó, có c s đóăđ aăraăcácăgiáiăphápănh m kh c ph c, hoàn

thi n,ănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh,ăquaăđóăgiúpăBIDVăchi măđ c nhi u th ph n

tín d ng, th ph năhuyăđ ng, t o ra l i nhu n cho chính BIDV và m r ng quy mô

ho tăđ ng, và ngày càng phát tri n

Ý ngh a v m t v mô: BIDV là m t trong nh ng ngân hàng l n c a Vi t Nam Vi c

nơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a BIDV không ch có l i cho chính b n thân BIDV mƠăcònăcóătácăđ ng to l n đ n h thông tài chính ngành ngân hàng c a Vi t Nam:

Nâng cao NLCT c a BIDV là bài h c quý báu cho các ngân hàng khác h c h i

và tham kh o;

Nâng cao NLCT c a BIDV s h tr NHTW có công c đ lành m nh hóa h

th ng tài chính ngân hàng c a Vi t Nam b ng cách BIDV s góp s c cùng v i NHTW th c hi n giúp các ngân hàng y u kém khác th c hi n c ăc u l i

Ngoài ra, nâng cao NLCT c a BIDV giúp h th ng tài chính ngân hàng Vi t

Namăđ c các t ch c qu c t đánhăgiáăt t h n qua đó có th thuăhútăđ u t và nhi u d án khác nh m phát tri n c s h t ng, phát tri n kinh t ầ

1.4 Kinh nghi m và bài h că nơngă caoă n ngă l c c nh tranh c a m t s ngân hàng Vi t Nam và trên th gi i

1.4.1 Kinh nghi m t các ngân hàng trên th gi i

Vi cănghiênăc uăkinhănghi măt ăcácăngơnăhƠngă ăcácăn cătrênăth ăgi iăgiúpăchoăcácănhƠăqu nălỦăc aăBIDVăcóănh ngăbƠiăh căkinhănghi măquỦăbáuănh măxơyăd ng,ănơngăcaoăNLCTăc aămìnhănh măđ tăđ cănh ngăm cătiêuăquanătr ng,ăđ ngăth iăcóă

kh ăn ngăc nhătranhăt tăv iănh ngăNHTMăkhácătrongăquáătrìnhăh iănh păvƠăphátătri n.ăM tăs ăkinhănghi măc aăcácăngơnăhƠngătrênăth ăgi iăc năđ căchú ý:

 Sáp nh p, mua l iăngơnăhƠngăkhácăđ tr thành ngân hàng kh ng l : v i

tham v ng tr thành ngân hàng l n nh tăn c M trong các ho tăđ ng môi gi i, tín

d ng,ăđ uăt ăngơnăhƠng,ăvayăth ch p, các ho tăđ ng qu n lý tài s n và các kho n

n ,ăBankăofăAmericaăđưăquy tăđ nh mua l i Merrill Lynch v i giá 50 t USD vào

tháng 9/2008, phi v mua l iăthƠnhăcôngănƠyăđưăgiúpăBankăofăAmericaăv t qua JP

Morgan Chase & Co và Citigroup Inc v quy mô v i kh i tài s n lên t i 2,7 ngàn t USD

Th ngăv l năch aăt ng th y trong l ch s ngành ngân hàng châu Âu nói riêng và trong ngành công nghi p tài chính toàn c u nói chung ph i k đ n là vi c sáp nh p hai ngân hàng ABN AMRO c a Hà Lan và Barclays PLC c aăAnhăvƠoăthángă4/2007,ăđ hình thành nên t păđoƠnăngơnăhƠngăhƠngăđ u th gi i tính theo s v n th tr ng là 91,16 t USD V sáp nh păđưăgiúpăBarclaysăPLCăt ngătr ng l i nhu n m c cao g păđôiăGDPă

hi n t i c a th gi i,ăquaăđóăt o l i th c nh tranh m nh, ph c v khách hàng t tăh năvƠămang l i l i nhu năcaoăh năchoăcácăc đôngăc a m i bên

 C t gi m nhân l c và chi phí: Sau kh ng ho ng kinh t tài chính th gi i 2008,

các ngân hàng t iăchơuăỂuăđưăđóngăc a nhi u chi nhánh, trongăn căc ngănh ăngoƠiăn c,ăđ c t gi m chi phí ho tăđ ng Bên c nhăđó,ăvi c khách hàng s d ng

các d ch v ngân hàng tr c tuy năvƠăquaăđi n tho iădiăđ ng càng làm khách hàng r i

xa mô hình ngân hàng truy n th ng Theo s li u th ng kê c a Ngân hàng Trung

ngăchơuăỂuă(ECB),ăcácăngơnăhƠngăđưăđóngăc a 20.000 chi nhánh trên kh p châu

Âu trong vòng b năn măt n mă2008ăđ năn mă2012ăđ aăt ng s đ năv còn còn

ho tăđ ng xu ng 218.687 chi nhánh Nh ăv y các ngân hƠngăchơuăỂuăđưăc t gi m

bình quân 8% s chi nhánh k t khi x y ra kh ng ho ng tài chính toàn c uăn mă2008.ă Riêngă n mă 2012ă s chi nhánh ngân hàng b c t gi mă lƠă 5.500,ă t ngă ng

2,5% t ng chi nhánh có m t t i khu v cănƠy,ănh ngăv n th păh năconăs 7.200 chi

nhánh ng ng ho tă đ ngă trongă n mă 2011.ă Ngân hàng Bank of New York Mellon

Corporation (M )ăđưăc t gi m kho ng 3900 nhân viên, g n kho ng 10% t ng nhân

l c và c t gi măđ c 700 tri uăUSD/n mătrongăgiaiăđo n 2006-2010

 Bán c ph năchoănhƠăđ uăt ăn c ngoài: đ n cu iăn mă2001,ăcácănhƠăđ uăt ă

n c ngoài n m gi 51% c ph n ngân hàng Korea First (Hàn Qu c), 40%

Ngân hàng KorAm (Hàn Qu c), Citygroup Inc, t ch c tài chính l n nh t c a M

s h u 20% c ph n c a Ngân hàng Phát tri n Qu ngă ôngă(TrungăQu c) Vi c bán

c ph năchoănhƠăđ uăt ăn c ngoài nh m t oăđi u ki n có thêm ngu n l c tài chính

đ ho tăđ ng và phát tri n, ngoài ra có th t n d ngăđ c các ngu n l căkhácănh ă

công ngh , kinh nghi măđi uăhƠnhầ

 H tr tích c c t Chính Ph : tháng 5/2003, ngân hàng Resona (Nh t)ă đưă

đ c nh n m t kho n h tr t Chính ph Nh t v i s ti n 17 t USDăđ khôi ph c

ho tăđ ng Chính ph Trung Qu căđưăb mă60ăt USD cho ba NHTM ch ch t là: NHăCôngăth ngăTrungăQu c NH Trung Qu c và NH Nông nghi p Trung Qu căđ

chu n b cho k ho ch niêm y t các ngân hàng này

 X lý n x u: Trongă 6ă thángă đ uă n mă 2004,ă Ngơnă hƠngă Trungă Qu c ậ m t

trong b n NH l n c a Trung Qu c có t l n x u không sinh l iăcao,ăđưăx lỦăđ c

108.4 t NDT n khóăđòi,ăđ ng th i bán 149.8 t NDT n khóăđòiăcho công ty qu n

lý tài s n.ă i uănƠyăđưălƠmăgi m n khóăđòiăc a NH Trung Qu c t 16.29%ăđ u

n mă2004ăxu ng còn 5.46% vào cu iăn mă2004

 M r ng m ngăl i r ng kh p: tínhăđ n cu iăn mă2012,ăNgân hàng Bank Of

America hi n có kho ng 6000 chi nhánh và kho ng 16.500 máy ATM trên toàn

n c M

M t s kinh nghi m tr ng vi cănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a các ngân hàng

n c ngoài t i Vi t Nam là:

 uăt ăvƠă ng d ng công ngh ngân hàng hi năđ iănh ăh th ng chuy n ti n n i

b , chuy n ti nă đi n t liên ngân hàng Western Union, SWIFT, h th ng máy

ATM, Internet Banking, E-banking, Home banking vào ph c v nhu c u c a khách hàng

 Có quan h t t v i báo chí, truy năthông.ăLưnhăđ o c a nhi uăngơnăhƠngăn c

ngoài Vi t Nam có m i quan h t t v iăcácăc ăquanăbáoă chí,ătruy n thông trong

n c Cácăgiámăđ c, chuyên gia tài chính c a ngân hàng ANZ, HSBC có nhi u bài đánhăgiá,ăbìnhălu n, phân tích c a mình trên các kênh truy năthông.ăQuaăđó,ăcácă

ngân hàng này có nhi uăc ăh i, thôngătinăđ qu ng bá hình nh c aămìnhăđ n khách hƠng,ăđ i tác Do v y, NLCT c aăcácăngơnăhƠngănƠyăđ căđánhăgiáăt tăh n

 Ơoăt oăđ iăng ănhơnăviênăgi i nghi p v , yêu ngh : Nhân viên gi i nghi p v

giúp cho ngân hàng phát huy t iăđaăngu n nhân l c, t ngăn ngăsu tălaoăđ ng, và

t ngăl i nhu n cho các ngân hàng này

 Nghiên c uăđ aăraănhi u s n ph m d ch v m i ph c v nhu c uăđaăd ng c a

khách hàng Hi n nay, ngân hàng HSBC có r t nhi u s n ph m và d ch v m i, ti n

l i nh mă đápă ng nhu c uă đaă d ng c a kháchă hƠngă nh :ă vayă muaă nhƠ,ă vayă tiêuă

dùng, th uăchiăcóăđ m b o, các kho n ti t ki măđ uăt ầ

 Thi t l p m ngăl iăcácăngơnăhƠngăđ i lý nhi u qu c gia trên th gi i giúp cho

ho tăđ ngăthanhătoánăđ c thông su t HSBC là m t ngân hàng qu c t toàn c u t i

Vi t Nam có nhi uăngơnăhƠngăđ i lý nhi u qu c gia trên th gi i Ngoài ra, HSBC

có nhi u s n ph m d ch v toàn c u, khách hàng có th s d ng toàn c u t i nhi u

n c trên th gi i:ăSingapore,ăMalaysia,ăHongkong,ăV ngăqu căAnh,ăPhápầ

 T ngă c ng vi c phòng ng a r i ro b ng cách phân tích và l p các k ho ch

qu n lý tiên ti n ho c d phòngăđ không x y ra tình tr ng thi u h t thanh kho n

K T LU NăCH NGă1

Tác gi trình bày 1 v năđ v c ăs lý lu n c a vi cănơngăcaoăn ngăl c c nh

tranh v i các n i dung sau:

T ng quan các lý lu n v n ngăl c c nh tranh và các ch tiêuăđánhăgiáăn ngăl c

c nh tranh c a NHTM Các lý thuy t v các mô hình đánhăgiáăn ngăl c c nh tranh

c a m t NHTM: Micheal Porter; Ma tr năđánhăgiáăcácăy u t bên ngoài EFE nh m

l ngăhóaăvƠăđánh giá các y u t bênăngoƠiătácăđ ng t i m t NHTM 2/Mô hình

CAMEL: Phân tích theo ch tiêu CAMEL d a trên 5 y u t c ăb năđ c s d ngăđ đánhăgiáăho tăđ ng c a m t ngân hàng

c păđ n m t s kinh nghi mănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a các ngân hàng

trên th gi i vƠăcácăngơnăhƠngăn c ngo i t i Vi tăNamăquaăđóăđ cóăc ăs tìm ra

các bài h c cho BIDV

CH NGă 2 TH C TR NG N NGă L C C NH TRANH C A NGÂN

2.1 T ng quan v BIDV

2.1.1 Gi i thi u khái quát v BIDV

Ngơnă hƠngă uă t ă vƠă Phátă tri nă Vi tă Namă (tênă giaoă d chă qu că t ă Bankă forăInvestmentăandăDevelopmentăforăVietnam,ătênăg iăt tălƠ:ăBIDV)ăđ căchínhăth căthƠnhăl păngƠyă26ăthángă4ăn mă1957ătheoăquy tăđ nhă177/TTgăc aăTh ăt ngăChínhă

ph ăv iătênăg iăNgơnăhƠngăKi năthi tăVi tăNam.ă nănay,ăBIDVăđưăcóăh nă55ăn măxơyăd ngăvƠătr ngăthƠnhăđóălƠăm tăch ngăđ ngăđ yăgianănanăth ătháchănh ngă

c ngăr tăđ iăhƠoăhùngăvƠăg năv iăt ngăth iăk ăl chăs ăđ uătranhăch ngăk ăthùăxơmă

l căvƠăxơyăd ngăđ tăn căc aădơnăt căVi tăNam.ăHoƠămìnhătrongădòngăch yăc aădơnăt c,ăNgơnăhƠngă uăt ăvƠăPhátătri năđưăgópăph năvƠoăvi căkhôiăph c,ăph căh iăkinhă t ă sauă chi nă tranh,ă th că hi nă k ă ho chă n mă n mă l nă th ă nh tă (1957-1965);

Th căhiênăhaiănhi măc ăchi năl căxơyăd ngăCNXH,ăch ngăchi nătranhăpháăho iă

c aăgi căM ă ăni măB c;ăTh căhi năcôngăcu căđ iăm iăho tăđ ngăngơnăhƠngăph că

v ăcôngănhi păhoáăhi năđ iăhoáăđ tăn că(1990- nay).ăDùă ăb tăc ăđơu,ătrongăb tăc ăhoƠnăc nhănƠo,ăcácăth ăh ăcánăb ănhơnăviênăBIDVăc ngăhoƠnăthƠnhăt tănhi măv ă

c aămình- lƠăng iălínhăxungăkíchăc aă ngătrênăm tătr nătƠiăchínhăti năt ,ăph căv ă

đ uăt ăphátătri năc aăđ tăn c

Theoădòngăth iăgianăngơnăhƠngăcóănh ngătênăg iăkhácăv iăcácăth iăk ăkhácănhau:

Thànhăệ păngàỔă26/4/1957ăv iătênăg iăệàăNgânăhàngăẦi năthi tăVi tăNamă- T ă1981ă

đ nă 1989:ă Mangă tênă Ngână hàngă uă t ă vàă XâỔă ế ngă Vi tă Namă - T ă 1990ă đ nă 27/04/2012:ă Mangă tênă Ngână hàngă uă t ă vàă Phátă tri nă Vi tă Namă (BIDV)ă - T ă 27/04/2012ăđ nănaỔ:ăChínhăth Ếătr ăthànhăNgânăhàngăTMCPă uăt ăvàăPhátătri nă

Vi tăNamă(BIDV)ă

 Th iăk ăNgơnăhƠngăKi năthi tăVi tăNamă(1957ăậ 1981)

Raăđ iătrongăhoƠnăc nhăc ăn căđangătíchăc căhoƠnăthƠnhăth iăk ăkhôiăph căvƠăph că

h iăkinhăt ăđ ăchuy năsangăgiaiăđo năphátătri năkinhăt ăcóăk ăho ch,ăxơyăd ngănh ngă

ti năđ ăbanăđ uăc aăch ăngh aăxưăh i,ăNgơnăhƠngăKi năthi tăVi tăNamăđưăcóănh ngă

đóngăgópăquanătr ngătrongăvi căqu nălỦăv năc păphátăki năthi tăc ăb n,ăh ăth păgiáăthƠnhăcôngătrình,ăth căhi năti tăki m,ătíchălu ăv năchoănhƠăn c.ăNgơnăhƠngăKi năthi tăVi tăNamăđưăcungă ngăv năc păphátăđ ăki năthi tănh ngăc ăs ăcôngănghi p,ă

nh ngăcôngătrìnhăxơyăd ngăc ăb năph căv ăqu căk ,ădơnăsinhăvƠăgópăph nălƠmăthayă

đ iădi năm oăn năkinhăt ămi năB c.ăHƠngătr măcôngătrìnhăđưăđ căxơyăd ngăvƠăs ă

d ngă nh khuă côngă nghi pă Caoă - Xà - Lá (Th ngă ìnhă - HƠă N i),ă Khuă côngă

D uăTi ngă(TơyăNinh),ăPhúăNinhă(Qu ngăNam),ầăKhuăcôngănghi păD uăkhíăV ng TƠu,ăcácăcôngătyăchè,ăcƠăphê,ăcaoăsuă ăTơyăNguyên, ăcácănhƠămáyăđi nă aăNhim,ăxiă

m ngăHƠăTiên,

 Th iăk ăNgơnăhƠngă uăt ăvƠăXơyăd ngăVi tăNamă(1981ăậ 1990)

Vi căraăđ iăNgơnăhƠngă uăt ăvƠăXơyăd ngăVi tăNamăcóăỦăngh aăquanătr ngătrongăvi căc iăti n các ph ngăphápăcungă ngăvƠăqu nălỦăv năđ uăt ăc ăb n,ănơngăcaoăvaiătròătínăd ngăphùăh păv iăkh iăl ngăv năđ uăt c ăb năt ngălênăvƠănhuăc uăxơyăd ngăphátătri năr ngărưi.ăCh ăsauăm tăth iăgianăng n,ăNgơnăhƠngă uăt ăvƠăXơyă

d ngăđưănhanhăchóngă năđ nh côngătácăt ăch căt ătrungă ngăđ năc ăs ,ăđ măb oăcácăho tăđ ngăc păphátăvƠătínăd ngăđ uăt c ăb năkhôngăb ăáchăt c.ăCácăquanăh ătínă

d ngătrongăl nhăv căxơyăd ngăc ăb năđ căm ăr ng,ăvaiătròătínăd ngăđ cănơngăcao.ăNgơnăhƠngă uăt vƠăXơyăd ngăđ măb oăcungă ngăv năl uăđ ngăchoăcácăt ăch căxơyăl p,ăkhuy năkhíchăcácăđ năv ăxơyăl păđ yănhanhăti năđ ăxơyăd ng,ăc iăti năk ăthu t,ăm ăr ngăn ngăl căs năxu t,ăt ngăc ngăch ăđ ăh chătoánăkinhăt

Trongă kho ngă t ă 1981- 1990,ă Ngơnă hƠngă uă t ă vƠă Xơyă d ngă Vi tă Namă đưă

t ngăb căv tăquaăkhóăkh n,ăhoƠnăthi năcácăc ăch ănghi păv ,ăti păt căkh ngăđ nhă

đ ăđ ngăv ngăvƠăphátătri n.ă ơyăc ngălƠăth iăk ăngơnăhƠngăđưăcóăb căchuy nămìnhă