GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN (SCB) SAU KHI HỢP NHẤT.PDF

1ăS ăc năthi tăph iăhoƠnăthi năho tăđ ngăc aăcácăNHTM .... 14 1.4ăMôăhìnhăđánhăgiáăhoƠnăthi năho tăđ ng c aăNHTMătrênăph ngădi năm căđ ă hƠiălòngăc aăkháchăhƠng .... 19 1.5ăKinhănghi măv

-

NGUY NăHU NHăCHI

C AăNGỂNăHẨNGăTMCPăSẨIăGÒNă(SCB)ă

SAUăKHIăH PăNH T

LU N V N TH C S KINH T

TP H Chí Minh - N m 2013

-

NGUY NăHU NHăCHI

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a tôi Các n i dung nghiên

c u và k t qu trong đ tài này là trung th c và ch a đ c ai công b trong b t c công

trình nào tr c đây Nh ng s li u trong các b ng bi u ph c v cho vi c phân tích,

nh n xét, đánh giá đ c chính tác gi thu th p t các ngu n khác nhau có ghi trong

ph n tài li u tham kh o Ngoài ra đ tài còn s d ng m t s nh n xét, đánh giá c ng

nh s li u c a các tác gi , c quan, t ch c khác và c ng đ c th hi n trong ph n tài

L i cam đoan i

M c l c ii

Danh m c t vi t t t vi

Danh sách các b ng bi u vii

Danh sách các hình v , s đ viii

L i m đ u 1

CH NGă1:T NGăQUANăV ăHOẨNăTHI N HO Tă NGăC AăNGỂN HẨNGăTH NGăM I 4

1.1 Khá iăni măv ăngơnăhƠngăth ngăm i 4

1.2ăCácăho tăđ ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i 4

1.2.1 Ho t đ ng huy đ ng v n: 5

1.2.2 Ho t đ ng c p tín d ng: 5

1.2.3 Ho t đ ng d ch v thanh toán và ngân qu : 5

1.2.4 Các ho t đ ng khác: 6

1.3 H oƠnăthi n ho tăđ ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i 6

1.3 1ăS ăc năthi tăph iăhoƠnăthi năho tăđ ngăc aăcácăNHTM 6

1.3.2ă ánhăgiáăv ăhoƠnăthi năho tăđ ng c aăNHTM 7

1.3.2.1 D a trên ph ng di n khách hàng c a ngân hàng 7

1.3.2.2 D a trên ph ng di n kinh t xư h i 8

1.3.2.3 D a trên ph ng di n NHTM 9

1.3.3ăăCácănhơnăt ă nhăh ngăđ năhoƠnăthi n ho tăđ ngăc aăNHTM 13

1.3.3.1 Y u t khách quan 13

1.3.3.2 Y u t ch quan 14

1.4ăMôăhìnhăđánhăgiáăhoƠnăthi năho tăđ ng c aăNHTMătrênăph ngădi năm căđ ă hƠiălòngăc aăkháchăhƠng 19

1.5ăKinhănghi măv ăhoƠnăthi năho tăđ ngăsauăkhiăh pănh tăc aăcácăngân hàng 19

K TăLU N CH NGă1 21

C ăPH NăSẨIăGÒNă(SCB)ăSAUăKHIăH PăNH T 22

2.1 T h cătr ng ho tăđ ngăc aă3ăNgơnăhƠngăTMCP:ăSCB,ăTinNghiaBankăvƠă Ficombankătr căkhiăh pănh t 22

2.1.1 Tình hình ho t đ ng c a 3 NH TMCP 26

2.1.2 S c n thi t ph i h p nh t 3 NH TMCP 26

2.2 Th cătr ngăho tăđ ngăc aăSCBăsauăkhiăh pănh t 28

2.2.1 T ngăquanăv ăNHăTMCPăSƠiăGònă(SCB)ăsauăkhiăh pănh t 28

2.2.2 Th cătr ngăho tăđ ngăc aăSCBăt iăth iăđi măh pănh tă01/01/2012 31

2.2.3 ánhăgiáăho tăđ ngăc aăSCB sau khi h pănh t 33

2.2.3.1 ánh giá ho t đ ng d a trên các báo cáo tài chính và các t s tài chính 33

2.2.3.2 Hi n đ i hóa công ngh thông tin 48

2.2.3.3 Công tác phát tri n ngu n nhân l c 51

2.2.3.4 Công tác c c u l i mô hình t ch c 52

2.2.3.5 Nâng cao n ng l c qu n tr đi u hành 53

2.2.3.6 Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro, ki m tra, ki m soát 54

2.2.3.7 Quy ho ch l i m ng l i ho t đ ng 56

2.2.3.8 Các ho t đ ng khác 57

2.3 M ôăhìnhăđánhăgiáăhoƠnăthi năho tăđ ngăc aăSCBătrênăph ngădi năm căđ ăhƠiă lòngăc aăkháchăhƠng 58

2.3 1ăMôăhìnhăkh oăsát 58

2.3 2ăQuyătrìnhăkh oăsát 58

2.3 3ăK tăqu ăkh oăsát 60

2.3.3.1 Phân tích mô t 60

2.3.3.2 K t qu h i quy 63

2.3 4ăNh năxétăv ăs ăhƠiălòngăc aăkháchăhƠng 67

2.3.4.1 Mong đ i c a khách hàng 67

2.3.4.2 M c đ hài lòng c a khách hàng 68

2.3.4.3 Vi c duy trì khách hàng 68

2.3 5ăH năch ăc aăkh oăsát 69

Nh ngăt năt iăSCBăc năti păt căx ălỦ 70

K TăLU N CH NGă2 71

CH NGă3:ăGI IăPHỄPăHOẨNăTHI NăHO Tă NGăC AăNGỂNăHẨNGă TH NGăM IăC ăPH NăSẨIăGÒNă(SCB)ăSAUăKHIăH PăNH T 72

3 1ă nhăh ngăvƠăm cătiêuăphátătri năc aăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGòn-SCB 72

3.1.1 nh h ng chính sách ti n t c a NHNN trong n m 2014-2015 72

3.1.2 M c tiêu ho t đ ng c a SCB 73

3.2ăGi iăphápăhoƠnăthi năho tăđ ngăc aăNgơnăhàng TMCP Sài Gòn-SCB sau khi h pănh t 74

3.2.1ăX ălỦăcácăv năđ ăt năt i 74

3.2.1.1 Tái c c u tài chính 74

3.2.1.2 Qu n tr ngu n - s d ng ngu n và qu n lý thanh kho n 74

3.2.1.3 Ho t đ ng đ u t , góp v n liên doanh 76

3.2.1.4 Ho t đ ng x lý, thu h i n 76

3.2.2ăPhátătri năho tăđ ngăkinhădoanh 76

3.2.2.1 Ho t đ ng tín d ng 76

3.2.2.2 S n ph m d ch v 77

3.2.2.3 Ho t đ ng thanh toán qu c t 78

3.2.2.4 Ho t đ ng kinh doanh th và ngân hàng đi n t 78

3.2.2.5 Ho t đ ng kinh doanh ngo i h i 79

3.2.3ăKi nătoƠnăb ămáyăt ăch c 80

3.2.3.1 Qu n tr đi u hành 80

3.2.3.2 C c u t ch c và ngu n nhân l c 80

3.2.3.3 Qu n tr r i ro 81

3.2.3.4 Phát tri n m ng l i 82

3.2.3.5 Hi n đ i hóa công ngh thông tin 82

3.2.4ăV ăcácăho tăđ ngăh ătr 83

3.2.4.1 Qu n tr ch t l ng 83

3.2.4.2 Ho t đ ng đào t o 84

3.2.4.3 Ho t đ ng Marketing và d ch v khách hàng 85

3.2.4.4 Quan h đ nh ch tài chính 86

3.2.4.6 Ho t đ ng thanh toán và an toàn kho qu 86

3.2.4.7 Ho t đ ng đoàn th 86

3.2.4.8 Nâng cao s hài lòng c a khách hàng 87

K TăLU NăCH NG 3 89

K T L U N CHUNG 90 DANHăM CăTẨIăLI UăTHAMăKH O

PH ăL C



B ng 2.1: M t s ch tiêu tài s n 30/09/2011 22

B ng 2.2: M t s ch tiêu ngu n v n 30/09/2011 24

B ng 2.3: Các ch tiêu tài chính c b n c a 3 ngân hàng 25

B ng 2.4 C c u t ch c Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 29

B ng 2.5: Th ng kê m ng l i chi nhánh và phòng giao d ch 31

B ng 2.6: B ng cân đ i k toán h p nh t 34

B ng 2.7: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t 37

B ng 2.8: Tình hình huy đ ng v n c a SCB n m 2012 38

B ng 2.9: Tình hình huy đ ng ti n g i c a khách hàng trên th tr ng 1 40

B ng 2.10: D n cho vay t cu i 2012 đ n 6 tháng đ u n m 2013 42

B ng 2.11: Tình hình n x u và n quá h n 45

B ng 2.12: T ng h p các thang đo đ c mư hóa 60

B ng 2.13: Th ng kê mô t th i gian s d ng d ch v c a khách hàng 62

B ng 2.14: Th ng kê mô t s l ng s n ph m d ch v khách hàng s 62

B ng 2.15: Th ng kê mô t s l ng ngân hàng khách hàng giao d ch 62

B ng 2.16: Th ng kê mô t đánh giá duy trì giao d ch c a khách hàng 63

B ng 2.17: Th ng kê mô t các y u t đánh giá m c đ hài lòng c a khách hàng 63

B ng 2.18 : K t qu phân tích h i quy 65

B ng 2.19 Ma tr n h s t ng quan gi a 6 bi n đ c l p 66

B ng 2.20 K t qu ki m đ nh White 67



Bi u đ 2.1: T ng c c u tài s n 30/09/2011 23

Bi u đ 2.2: T ng c c u ngu n v n 30/09/2011 25

Bi u đ 2.3: C c u t ng tài s n c a SCB 34

Bi u đ 2.4: C c u ngu n v n huy đ ng 39

Bi u đ 2.5: C c u huy đ ng th tr ng 1 theo k h n 41

Bi u đ 2.6: C c u huy đ ng th tr ng 1 theo lo i ti n 41

Bi u đ 2.7: T ng tr ng huy đ ng c a SCB so v i m t s ngân hàng n m 2012 42

Bi u đ 2.8: C c u cho vay theo k h n 43

Bi u đ 2.9: C c u cho vay theo lo i ti n 44

Bi u đ 2.10: T ng tr ng cho vay c a SCB so v i m t s ngân hàng n m 2012 44

Bi u đ 2.11: ROE c a SCB so v i m t s ngân hàng n m 2012 47

Bi u đ 2.12: ROA c a SCB so v i m t s ngân hàng n m 2012 47

S đ 2.1: Mô hình ki m soát r i ro 55

L IăM U

1 Tính thi t th c c a đ tài

Trong ti n trình phát tri n kinh t , vi c liên k t, sáp nh p, h p nh t các doanh

nghi p đ hình thành nh ng doanh nghi p l n m nh h n là xu h ng ph bi n t t

y u, nh t là trong quá trình h i nh p kinh t toàn c u nh hi n nay Xu th này s m

mu n c ng s tr thành làn sóng m nh m l t qua t t c các n n kinh t trên th gi i

và nó đ c d báo s bùng phát trong t ng lai g n

Trên th gi i, các ho t đ ng mua bán, sáp nh p đã đ c hình thành r t s m và

ph bi n các n c có n n kinh t th tr ng v i s c nh tranh quy t li t gi a các

công ty v i nhau T i Vi t Nam, nhu c u mua bán doanh nghi p c ng ngày càng t ng

cùng v i xu h ng hình thành các t p đoàn kinh doanh, đ u t chéo gi a các doanh

nghi p Trong th i gian qua n c ta đã có nh ng th ng v đình đám b i s k t

h p c a nh ng th ng hi u đã có tên tu i, v trí trên th tr ng, ch y u thu c l nh v c

ch ng khoán, b o hi m, tài chính, ngân hàng, d ch v C th , trong n m 2011-2012, th

tr ng tài chính Vi t Nam đư ch ng ki n nhi u th ng v mua bán và sáp nh p gi a các ngân hàng th ng m i c ph n v i nhau Mà đi n hình nh t là vi c h p nh t, sáp

nh p 3 ngân hàng là SCB, Tinnghiabank và Ficombank thành m t th ng hi u duy nh t

là Ngân hàng th ng m i c ph n Sài Gòn (SCB)

Là m t trong nh ng ngân hàng đ u tiên tham gia h p nh t theo đ án tái c c u

h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam n m 2011-2015, SCB đư có đ c nh ng l i

th nh t đ nh H p nh t ngân hàng đư giúp cho 3 ngân hàng có th phát huy th m nh

c a nhau, h tr cho nhau, đ ng th i ti t gi m chi phí ho t đ ng nh m t o ra m t ngân hàng m i v ng m nh h n v n ng l c qu n tr , tài chính và m ng l i ho t đ ng r ng

h n M ng l i giao d ch c a c 3 ngân hàng ch a ph kh p hay nói cách khác là còn

r i rác, ch a ti p c n đ c v i ng i dân nhi u nên vi c h p nh t s giúp m ng l i phát tri n m nh h n, ng i dân s bi t đ n ngân hàng sau khi h p nh t nhi u h n H p

nh t ngân hàng đem l i giá tr gia t ng l n h n so v i khi các ngân hàng đ ng riêng l

nh đ t đ c l i ích kinh t theo quy mô l n h n, t ng uy tín, th ng hi u, gi m chi

Nam nói chung

Nh m nghiên c u v n đ n y sinh tr c và sau khi h p nh t c a SCB, qua đó

đ a ra nh ng gi i pháp đ hoàn thi n các ho t đ ng ngân hàng, tôi hy v ng có th ph n

nào giúp SCB, ngân hàng mà tôi đư g n bó g n 2 n m, có th phát tri n h n và kh ng

đ nh v th c a mình trên th tr ng tài chính ó chính là lý do mà tôi ch n đ tài

ắGi iăphápăhoƠnăthi năho tăđ ngăNH TMCP Sài Gòn (SCB) sau khiăh pănh t” làm

lu n v n t t nghi p cao h c

2 M c đích c a lu n v n

M c đích c a lu n v n là nghiên c u v hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a

NHTM sau khi h p nh t, các nhân t tác đ ng đ n hi u qu ho t đ ng đ t đó đánh giá

hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau khi h p nh t, qua đó g i ý m t s các gi i pháp t vi mô đ n v mô đ i v i Ngân hàng nhà n c, các

c quan qu n lý và SCB nh m phát huy t i u các ngu n l c bên trong, đ ng th i t n

d ng s h tr t bên ngoài đ SCB có th ho t đ ng t t h n, phát tri n h n, đ t nhi u

k t qu kh quan, ngày càng th nh v ng và góp ph n vào s v ng m nh c a th tr ng tài chính Vi t Nam

3 i t ng và ph m vi nghiên c u:

i t ng c a lu n v n là các ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i sau khi

h p nh t, ph m vi nghiên c u là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), th c tr ng ho t

đ ng tính t khi SCB ti n hành h p nh t cho đ n nay, c th là t đ u n m 2012 đ n 6 tháng đ u n m 2013

4 Ph ng pháp nghiên c u

t ng h p, phân tích đ đánh giá hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i Dùng

mô hình h i quy bình ph ng nh nh t OLS k t h p ch y ph n m m Eview đ đánh giá

m c đ hài lòng c a khách hàng khi giao d ch t i SCB làm c s đ xây d ng gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau khi h p nh t

5 B c c c a lu n v n

Lu n v n g m ba ph n chính:

- Ch ng 1 T ng quan v hoàn thi n ho t đ ng c a Ngân hàng th ng m i

- Ch ng 2: Th c tr ng ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau khi h p nh t

- Ch ng 3: Gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau khi h p nh t

CH NGă1: T NGăQUANăV ăHOẨNăTHI NăHO Tă NGăC Aă

1.1 Kháiăni măv ăngơnăhƠngăth ngăm i

Theo đ o lu t ngân hàng c a C ng hòa Pháp 1941 đ nh ngh a: NHTM là

nh ng c s mà ngh nghi p th ng xuyên là nh n ti n b c c a công chúng d i hình th c ký thác, ho c d i các hình th c khác, và s d ng ngu n l c đó cho chính

h trong các nghi p v v chi t kh u, tín d ng và tài chính

Theo Pháp l nh ngân hàng n m 1990 c a Vi t Nam: NHTM là t ch c kinh doanh ti n t mà nghi p v th ng xuyên và ch y u là nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr và s d ng s ti n đó đ cho vay, chi t kh u và làm

ph ng ti n thanh toán

Ngh đ nh 59/2009/N -CP ngày 16/07/2009: NHTM là ngân hàng đ c th c

hi n toàn b ho t đ ng ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan vì

m c tiêu l i nhu n theo quy đ nh c a lu t các TCTD và các quy đ nh khác c a pháp

tài chính khác Trong ch ng III c a Lu t các t ch c tín d ng nêu ra các ho t đ ng

d ch v và b o hi m, nghi p v y thác và đ i lý, d ch v t v n và các d ch

v khác liên quan đ n ho t đ ng ngân hàng

1.2.1ăHo tăđ ngăhuyăđ ngăv n:

NHTM đ c huy đ ng v n d i các hình th c sau:

 Nh n ti n g i c a t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác d i hình

th c ti n g i không k h n, ti n g i có k h n và các lo i ti n g i khác

 Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và các gi y t có giá khác đ huy

đ ng v n c a t ch c, cá nhân trong n c và ngoài n c

 Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t đ ng t i Vi t Nam và c a các t

ch c tín d ng n c ngoài

 Vay v n ng n h n c a ngân hàng nhà n c

 Các hình th c huy đ ng v n khác theo quy đ nh c a ngân hàng nhà n c

1.2.2 H o tăđ ngăc pătínăd ng:

NHTM đ c c p tín d ng cho t ch c, cá nhân d i các hình th c cho vay, chi t kh u th ng phi u và các gi y t có giá khác, b o lưnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy đ nh c a Ngân hàng nhà n c nh bao thanh toán tài

tr nh p kh u, tài tr xu t kh u, cho vay th u chi, cho vay theo h n m c tín d ng và

h n m c tín d ng d phòng Trong các ho t đ ng c p tín d ng, cho vay là ho t

đ ng quan tr ng và chi m t tr ng l n nh t NHTM đ c cho các t ch c, cá nhân vay v n d i các hình th c sau:

 Cho vay ng n h n nh m đáp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch

v và đ i s ng

 Cho vay trung h n, dài h n đ th c hi n các d án đ u t phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v và đ i s ng

1.2.3ăHo tăđ ngăd chăv ăthanhătoánăvƠăngơnăqu :

th c hi n các d ch v thanh toán gi a các doanh nghi p thông qua ngân hàng, NHTM đ c m tài kho n cho khách hàng trong và ngoài n c th c hi n thanh toán gi a các ngân hàng v i nhau thông qua ngân hàng nhà n c, NHTM

ph i m tài kho n ti n g i t i ngân hàng nhà n c n i NHTM đ t tr s chính và

duy trì t i đó s d ti n g i d tr b t bu c theo quy đ nh Ngoài ra chi nhánh c a NHTM đ c m tài kho n ti n g i t i chi nhánh ngân hàng nhà n c t nh, thành

ph n i đ t tr s c a chi nhánh Ho t đ ng d ch v thanh toán và ngân qu c a NHTM bao g m các ho t đ ng sau:

 Cung c p các ph ng ti n thanh toán

 Th c hi n các d ch v thanh toán trong n c cho khách hàng

1.2.4ăCácăho tăđ ngăkhác:

Ngoài các ho t đ ng truy n th ng bao g m huy đ ng ti n g i, c p tín d ng

và cung c p d ch v thanh toán và ngân qu , NHTM còn có th th c hi n m t s

ho t đ ng khác, bao g m: Góp v n mua c ph n, tham gia th tr ng ti n t , kinh doanh ngo i h i, y thác và nh n y thác, cung ng d ch v b o hi m, t v n tài chính, b o qu n v t quý giá

1.3 HoƠnăthi năho tăđ ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i

1.3.1 S ăc năthi tăph iăhoƠnăthi n ho tăđ ngăc aăcácăNHTM:

Hoàn thi n ho t đ ng là m t trong các ph ng cách đ các ngân hàng đ t

m c tiêu t i đa hóa l i nhu n i v i c đông m c tiêu quan tr ng nh t là t i đa hóa l i nhu n và l i ích c đông, ngân hàng phát tri n b n v ng, nâng cao hi u qu

và uy tín trên th ng tr ng đ t đ c m c tiêu bao trùm và lâu dài này đòi h i

các ngân hàng ph i kinh doanh hi u qu , trong ho t đ ng kinh doanh ch y u là huy

đ ng v n và s d ng v n đ cho vay ph i đ m b o an toàn và sinh l i t i u

Hoàn thi n ho t đ ng là đi u ki n s ng còn đ i v i các ngân hàng Trong

n n kinh t m c a và h i nh p nh hi n nay, các ngân hàng đ u ph i ch u s c nh tranh h t s c gay g t t các ngân hàng trong n c và n c ngoài Mu n đ ng v ng

và chi n th ng trong c nh tranh các ngân hàng ph i nâng cao hi u qu kinh doanh

c a mình Các ngân hàng ph i luôn t o ra và duy trì l i th canh tranh thông qua các

s n ph m, và d ch v tài chính hi n đ i, gía c và t c đ cung ng Trong đó, đ duy trì đ c l i th v giá c , ngân hàng ph i s d ng ti t ki m các ngu n l c s n xu t

h n so v i ngân hàng khác nh ng ph i luôn luôn chú tr ng đ n ch t l ng s n

ph m, d ch v cung ng cho khách hàng

Nh v y, hoàn thi n ho t đ ng là đòi h i khách quan đ các ngân hàng có

th đ ng v ng trong c nh tranh và đ t m c tiêu t i đa hóa l i nhu n

1.3.2ă ánhăgiáăv ăhoƠnăthi năho tăđ ng c aăNHTM

1.3.2.1ăD aătrênăph ngădi năkháchăhƠngăc aăngơnăhƠng

Khách hàng là đ i tác chính c a ngân hàng trong ho t đ ng kinh doanh Trong quá trình ho t đ ng kinh doanh, theo quy lu t thì các khách hàng s l a ch n mua d ch v t i ngân hàng nào có kh n ng th o mưn t t nh t yêu c u c a h Vì

v y, đ i v i m t ngân hàng c th , đ m b o ch t l ng ho t đ ng kinh doanh trên

ph ng di n khách hàng chính là tìm câu tr l i cho câu h i: Ngân hàng ph i làm gì

và làm th nào đ đ c khách hàng l a ch n là ng i cung c p d ch v cho h ? Hay làm th nào đ gi và thu hút khách hàng mua d ch v c a chính ngân hàng mình

mà không ph i là mua d ch v c a các đ i th c nh tranh? V th c ch t, câu tr l i chính là hoàn thi n ho t đ ng c a ngân hàng nh th nào?

Do v y đánh giá hoàn thi n ho t đ ng c a NHTM trên góc đ khách hàng s bao g m nh ng n i dung sau:

 S h p lý v giá c s n ph m d ch v

 S l ng, ch ng lo i và ch t l ng s n ph m, d ch v ngân hàng

 S h p lý và tính hi u qu c a h th ng các kênh phân ph i

 an toàn, uy tín, s thân thi n, phong cách giao d ch c a ngân hàng

1.3.2.2ăD aătrênăph ngădi năkinhăt ăxƣăh i

Ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng đ c đánh giá thông qua s t n t i và phát tri n luôn hài hòa v i l i ích c a xư h i Ngân hàng ph i luôn quan tâm b o b môi tr ng và đóng góp tích c c vào s phát tri n c ng đ ng Hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM có vai trò r t quan tr ng b i nó nh h ng tr c ti p đ i

v i n n kinh t và s n đ nh xư h i Tình tr ng thi u lành m nh và ho t đ ng kém

hi u qu c a các NHTM có th có ít nh t b n h qu x u đ i v i n n kinh t và s

n đ nh xư h i

 Th ănh t,ăv ăkh ăn ngăhuyăđ ngăv n: Tính kém hi u qu c a h th ng

ngân hàng là nguyên nhân chính d n đ n s thi u tin t ng c a công chúng vào h th ng ngân hàng, làm cho tích l y n i b Vi t Nam th p T l tích

l y n i b th p là nguyên nhân h n ch t ng tr ng dài h n và n đ nh, đ ng

th i làm cho t ng tr ng có khuynh h ng l thu c vào các ngu n v n bên

n c ngoài

 Th ăhai,ăv ăhi uăqu ăđ uăt : Do ngân hàng không làm t t ch c n ng trung

gian tài chính c a mình, các lu ng v n đ u t ti m n ng trong dân không

h ng đ n đ c nh ng kh n ng đ u t mang l i hi u qu cao cho c n n kinh t và ng i g i ti n

 Th ă ba,ă v ă ph ngă di nă nă đ nhă ngơnă sách: l i nhu n c a NHTM là

ngu n v n quan tr ng đ tái s n xu t m r ng toàn b n n kinh t qu c dân

và b n thân ngân hàng Vì l i nhu n là ngu n thu nh p c a ngân sách nhà

n c thông qua vi c thu thu , trên c s đó giúp cho nhà n c phát tri n n n kinh t , xư h i M t kh i l ng l n n không sinh l i c a h th ng ngân hàng s là m t gánh n ng c a ngân sách v n đư không đ đ giành cho

nh ng m c tiêu xư h i quan tr ng khác

 Th ăt ,ăv ăph ngădi nă năđ nhăkinhăt ăxƣăh i: trong m t s tr ng h p,

khi nh ng d u hi u không lành m nh c a các ngân hàng tr nên rõ ràng, có

th có m t ph n ng dây truy n nguy hi m khi ng i g i ti n đ ng lo t rút

ti n ra kh i h th ng, nh h ng không ch đ n tính n đ nh kinh t mà còn tính n đ nh xư h i

Nh v y, hi u qu trong các ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng là m t

trong nh ng đi u ki n tiên quy t cho kinh t phát tri n

1.3.2.3ăD aătrênăph ngădi năNHTM

D i đây chúng ta s xem xét chi ti t t ng n i dung đánh giá hoàn ti n ho t

đ ng c a NHTM đ ng th i xem chúng tác đ ng nh th nào đ n l i nhu n và r i ro

ho t đ ng c a ngân hàng

1) ánhăgiáăho tăđ ngăbênătrong

Ho chăđ nhăchi năl căngơnăhƠng:ă Trong ho ch đ nh chi n l c ngân hàng

ph i xác đ nh rõ m c tiêu chi n l c sau cùng là gì, đ đ t m c tiêu này c n ph i xác đ nh đ c các m c tiêu ng n h n, l ng hóa b ng các ch tiêu đ nh l ng c

th đ đánh giá ngân hàng có đ t đ c m c tiêu hay không ng th i v i vi c

n m v ng m c tiêu đ ra đ i ng qu n lý ch ch t trong ngân hàng ph i phân tích SWOT (đi m m nh, đi m y u, c h i, nguy c ) đ đ a ra các gi i pháp

nh m đ t đ c m c tiêu đ ra

Côngăngh : u t công ngh s tác đ ng tích c c đ n m c tiêu sinh l i c a

ngân hàng Công ngh giúp nâng cao n ng l c c nh tranh và ti t ki m chi phí

ho t đ ng thông qua thay th lao đ ng tr c ti p b ng thi t b hi n đ i Thi u đ u

t d n đ n công ngh l c h u có th khi n ngân hàng tr giá vì kém n ng l c

c nh tranh

Phátătri nănhơnăl c: ngu n nhân l c đóng vai trò r t quan tr ng trong vi c đ t

m c tiêu tr c m t và m c tiêu sau cùng c a ngân hàng Ngân hàng c n t o đi u

ki n cho đ i ng nhân viên và cán b qu n lý ti p c n và không ng ng c p nh t

ki n th c đ i v i nh ng k thu t và nh ng quy đ nh m i nh t trong ho t đ ng

ngân hàng

Tìnhăhìnhăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng: ây là n i dung quan tr ng c n đánh giá,

đ c xem xét chi ti t thông qua vi c xem xét các báo cáo tài chính và phân tích

t s tài chính và ch tiêu l i nhu n kinh t

 ánhăgiáăho tăđ ngăc aăNHTMăthôngăquaăcácăt ăs ătƠiăchính: đánh

giá ho t đ ng, các t s tài chính c a m t NHTM nào đo sau khi tính toán

c n đ c so sánh v i t s c a m t nhóm các NHTM khác ho c so sánh v i các t s tài chính c a chính ngân hàng đó nh ng qua các th i k khác nhau

D i đây là m t s t s tài chính th ng dùng đ đánh giá ho t đ ng ngân

hàng:

 L iănhu nătrênăv năch ăs h uă(ROE): T s ROE đ c xem là xu t

phát đi m cho vi c đánh giá tình hình tài chính c a m t NHTM N u ROE

t ng đ i th p so v i nh ng ngân hàng khác s làm gi m đi kh n ng thu hút v n m i c n thi t cho s m r ng và duy trì v th c nh tranh c a ngân hàng trên th tr ng ROE th p có th h n ch t ng tr ng c a ngân hàng

vì khi y ngân hàng không có c h i tích l y đ t ng v n ch s h u, trong khi h u h t các quy đ nh pháp lý đ u ràng bu c vi c gia t ng tài s n c a ngân hàng g n ch t v i vi c t ng v n ch s h u ROE có th phân chia ra thành nhi u b ph n có th d dàng xác đ nh xu h ng ho t đ ng c a ngân

hàng i v i ngân hàng, m c tiêu sau cùng là t ng giá tr tài s n cho c đông nên ROE c c k quan tr ng Công th c tình t s này nh sau:

ROE=( L iănhu năsauăthu /T ngăv năch ăs ăh u)*100 Trongăđó: L i nhu n sau thu đ c thu th p t Báo cáo k t qu ho t đ ng

kinh doanh T ng c ng v n ch s h u thu th p t B ng cân đ i k toán

 L iă nhu nă trênă tƠiă s nă (ROA): T s l i nhu n trên tài s n (ROA) đo

l ng kh n ng c a ban qu n lý s d ng các ngu n l c nói chung và ngu n

l c tài chính c a ngân hàng đ t o ra l i nhu n ROA th ng đ c s d ng

đ đánh giá hi u qu qu n lý ngân hàng Công th c tính nh sau:

ROA=ă(L iănhu năsauăthu /T ngătƠiăs n)*100 Trongăđó: L i nhu n ho t đ ng đ c l y t Báo cáo k t qu ho t đ ng

kinh doanh, c th là m c l i nhu n hay thu nh p sau thu T ng tài s n có

th l y s li u bình quân b ng t ng tài s n đ u k c ng t ng tài s n cu i k chia đôi, ho c s li u t ng tài s n th i đi m cu i k , tùy theo m c đích phân tích và cách gi i thích ý ngh a c a ROA

 Cácăch ătiêuăkhácăđoăl ngăkh ăn ngăsinhăl i: Ngoài hai t s c b n

th ng s d ng là ROE và ROA, còn có m t s ch tiêu khác đ c s d ng

đ đo l ng kh n ng sinh l i c a ngân hàng Ba ch tiêu khác đo l ng

kh n ng sinh l i th ng đ c các NHTM s d ng là: thu nh p lưi ròng, t

l lưi ròng và chênh l ch lưi su t

 Thuănh pălƣiăròng: là chênh l ch gi a toàn b doanh thu lưi và chi phí

tr lưi Chi tiêu này đ c báo cáo trên Báo cáo k t qu kinh doanh, nó

b ng t ng doanh thu lưi tr đi t ng chi phí tr lưi

 T ăl ălƣiăròng: là t l ph n tr m gi a thu nh p lưi ròng và giá tr tài s n

có sinh lưi Công th c tính t l lưi ròng nh sau:

T ăl ălƣiăròng=ă(Thuănh pălƣiăròng/ăBìnhăquơnătƠiăs năcóăsinhălƣi)*100

Trong công th c trên, do s li u t s l y t Báo cáo k t qu kinh doanh

là s li u th i k , trong khi s li u m u s l y t B ng cân đ i k toán là

s li u th i đi m nên nhi u nhà phân tích đ ngh nên l y bình quân

 Chênhăl chălƣiăsu t: là ch tiêu hi n đ i h n đ c s d ng trong nh ng

n m g n đây đ đo l ng chênh l ch gi a kh n ng thu lưi và kh

n ng chi tr lưi Công th c tính nh sau:

Chênhăl chălƣiăsu t=ă((Doanhăthuălƣi/BìnhăquơnătƠiăs năcóăsinh lãi)-(Chi phí

ph iătr /Bìnhăquơnăngu năv năhuyăđ ngăph iătr ălƣi))

 Cácăt ăs ăđoăl ngăr iăro

M c tiêu c a ngân hàng là t i đa hóa giá tr tài s n cho c đông T i đa hóa giá

tr đây không ch có t i đa hóa l i nhu n mà còn ph i chú ý đ n m c đ r i ro đánh giá r i ro c a ngân hàng, chúng ta có th s d ng các ch tiêu:

 T ăl ăchoăvay: Ch tiêu này th ng đ c s d ng đ đánh giá m t cách gián

ti p ch t l ng tài s n có c a NHTM T l cho vay cho bi t m c đ theo đó tài s n có đ c s d ng đ c p tín d ng cho khách hàng Công th c xác đ nh

nh sau:

T ăl ăchoăvay=ă(D ăn ătƠiăkho năchoăvay/T ngătƠiăs n)*100

Rõ ràng khi ngân hàng có t l cho vay cao thì kh n ng sinh l i đ c c i thi n Tuy nhiên n u t l này quá cao g n b ng 100% thì r i ro ho t đ ng c a ngân hàng c ng t ng theo vì khi y ngân hàng d ng nh không có ti n d tr cho nhu c u rút v n c a khách hàng

 T ăs ăthanhăkho n: T s này đ c thi t k nh m đánh giá m c đ r i ro c a

NHTM T s thanh kho n cho bi t m c đ theo đó ngân hàng có th s d ng tài s n d tr đ đáp ng nhu c u rút ti n c a khách hàng Công th c xác đ nh:

T ăs ăthanhăkho n=ăTƠiăs năd ătr /ăN ăng năh năph iătr Trongăđó:

 Tài s n d tr bao g m: ti n, kim lo i quý, đá quý, ti n g i t i NH nhà

n c Vi t Nam, ti n g i t i các ngân hàng n c ngoài và ti n g i t i các

T ch c tín d ng trong n c

 N ng n h n ph i tr bao g m: ti n g i và ti n vay c a các T ch c tín

d ng trong n c, ti n g i c a khách hàng và ch ng ch ti n g i ng n h n

2) ánhăgiáăho tăđ ngăbênăngoƠi

 Th ă ph n: Th ph n là t tr ng v tài s n, ngu n v n huy đ ng, tín d ng

cung c p và các d ch v khác mà ngân hàng chi m đ c so v i các ngân hàng khác ho c so v i toàn ngành nói chung Thông th ng th t b i trong

vi c đáp ng nhu c u c a th tr ng s đ a đ n k t qu là gi m sút th ph n

c a ngân hàng Th ph n có tác đ ng đáng k đ n m c tiêu sinh l i c a ngân

hàng

 Tuơnă th ă cácă quyă đ nhă phápă lỦ: Ngân hàng bu c ph i tuân th các quy

đ nh pháp lý có liên quan, n u vi ph m ngân hàng Trung ng s áp d ng các bi n pháp giám sát ho c áp ch đ c bi t Khi m t ngân hàng b đ t trong tình tr ng giám sát đ c bi t thì chi phí ho t đ ng c a ngân hàng s gia t ng

nh h ng đ n m c tiêu sinh l i c a ngân hàng

 Ni mătinăc aăcôngăchúngăvƠănhƠăđ uăt : Ni m tin c a công chúng chính là

s th a nh n c a th tr ng v m t an toàn và uy tín c a ngân hàng i u này r t quan tr ng b i l dù v n c a ngân hàng có m nh đ n đâu ch ng n a,

m t s m t lòng tin c a công chúng s đ a đ n m t cu c đ xô rút ti n hàng

lo t và ngân hàng lâm vào tình tr ng thi u h t thanh kho n

1.3.3 Các n hơnăt ă nhăh ngăđ năhoƠnăthi n ho tăđ ngăc aăNHTM

1.3.3 1ăY uăt ăkháchăquan

S phát tri n c a n n kinh t

 Ho t đ ng kinh doanh m i ngân hàng ch u s chi ph i m nh m c a môi

tr ng kinh doanh i v i ch ngân hàng và nh ng ng i kinh doanh ngân hàng, ho t đ ng kinh doanh m i ngân hàng trong các th i k luôn ch u s chi

ph i m nh m b i môi tr ng kinh doanh: kinh t , k thu t, lu t pháp, tâm lý và

t p quán xư h i ây là nh ng nhân t bên ngoài tác đ ng m nh m đ n ho t

đ ng kinh doanh c a ngân hàng mà ngân hàng không ch đ ng ki m soát đ c

B t c m t Ngân hàng nào c ng ch u s chi ph i c a các chu kì kinh t Trong giai đo n n n kinh t phát tri n n đ nh, doanh nghi p làm n t t thì xư h i có nhi u nhu c u m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh nên nhu c u vay v n

t ng M t khác n n kinh t phát tri n, thu nh p bình quân đ u ng i cao, t l

th t nghi p th p s làm t ng nhu c u tiêu dùng, thay đ i thói quen tiêu dùng c a

ng i dân và t o kh n ng ti t ki m do đó t o tri n v ng kinh doanh tiêu dùng

Ng c l i n n kinh t suy thoái, d n đ n n n kinh t gi m kh n ng h p th v n

cho n n kinh t gi m do đó d th a đ ng v n, không nh ng ho t đ ng kinh doanh không đ c m r ng mà còn b thu h p

H th ng pháp lu t

 Trong n n kinh t th tr ng m i thành ph n kinh t đ u có quy n t ch v ho t

đ ng s n xu t kinh doanh nh ng ph i đ m b o trong khuôn kh c a pháp lu t

 N u nh ng quy đ nh c a pháp lu t không rõ ràng, không đ ng b , có nhi u k h

thì s r t khó kh n cho Ngân hàng trong các ho t đ ng nói chung và ho t đ ng

kinh doanh nói riêng V i nh ng v n b n pháp lu t đ y đ rõ ràng, đ ng b s t o

đi u ki n cho Ngân hàng yên tâm ho t đ ng kinh doanh, c nh tranh trong l nh v c kinh doanh ây là c s pháp lý đ Ngân hàng khi u l i, t cáo khi có tranh ch p

x y ra i u đó giúp Ngân hàng t ng c ng ho t đ ng kinh doanh

 S thay đ i nh ng ch ch ng chính sách v Ngân hàng c ng gây nh h ng đ n

kh n ng tr n c a doanh nghi p S thay đ i v c c u kinh t , chính sách xu t

nh p kh u m t cách đ t ng t gây sáo ch n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a

doanh nghi p Doanh nghi p không tiêu th h t đ c s n ph m hay ch a có

ph ng án kinh doanh m i d n đ n n quá h n, n khó đòi Qu n lý Nhà n c đ i

v i các doanh nghi p còn nhi u s h Nhà n c cho phép nhi u doanh nghi p

đ c s n xu t kinh doanh v i nhi u ch c n ng, nhi m v v t quá trình đ , n ng

l c qu n lý d n đ n r i ro, thua l , làm gi m ch t l ng tín d ng

 Do đó h th ng pháp lu t c ng nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng th ng m i

1.3.3 2ăY uăt ăch ăquan

Ho t đ ng kinh doanh Ngân hàng ngày càng t ng c ng ph thu c ph n l n vào

các nhân t t o nên s c m nh c a Ngân hàng

Ngu n v n c a Ngân hàng:

M t Ngân hàng c ng nh m t doanh nghi p, mu n ti n hành ho t đ ng s n

xu t kinh doanh thì ph i có v n Hai ngu n v n ch y u c a Ngân hàng là v n t có

và v n huy đ ng

Ngân hàng th ng m i n m trong h th ng Ngân hàng ch u s tác đ ng c a

chính sách ti n t , ch u s qu n lý c a Ngân hàng trung ng và tuân th các qui

đ nh c a lu t Ngân hàng M t Ngân hàng ch đ c huy đ ng m t s v n g p 20 l n

s v n t có i u đó có ngh a là n u v n t có càng l n, kh n ng đ c phép huy

đ ng v n càng cao, và Ngân hàng càng d dàng h n trong vi c th c hi n các ho t

đ ng kinh doanh c a mình

c đi m khác nhau c b n trong ngu n v n c a th ng m i và các doanh

nghi p phi tài chính là các Ngân hàng th ng m i kinh doanh ch y u b ng ngu n

v n huy đ ng t các thành ph n kinh t còn các doanh nghi p khác ho t đ ng b ng

ngu n v n t có là chính

Ta bi t Ngân hàng kinh doanh b ng ngu n v n huy đ ng c a mình Mà ho t

đ ng kinh doanh c a Ngân hàng ngày càng đ c t ng c ng, s l ng và ch t

l ng kinh doanh càng l n khi mà ngu n v n c a Ngân hàng ph i l n m nh khi

ngu n v n c a Ngân hàng t ng tr ng đ u đ n, h p lý thì Ngân hàng có thêm nhi u

ti n cho khách hàng vay, đi u đó c ng có ngh a là ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng đ c t ng c ng và m r ng Còn n u l ng v n ít thì không đ ti n cho

khách hàng vay, Ngân hàng s b l nhi u c h i đ u t , l i nhu n c a Ngân hàng

s không cao và vi c t ng c ng ho t đ ng kinh doanh s b h n ch Nh ng n u

v n quá nhi u, Ngân hàng kinh doanh ít so v i l ng v n huy đ ng (h s s d ng

v n th p) thì s gây ra hi n t ng t n đ ng v n L ng v n t n đ ng này không

sinh l i và lãi su t ph i tr cho nó s làm gi m l i nhu n c a Ngân hàng

Vì v y vi c nghiên c u tình hình huy đ ng v n c a Ngân hàng là quan tr ng

khi mu n t ng c ng ho t đ ng kinh doanh

Chính sách tín d ng:

Chính sách tín d ng bao g m các y u t gi i h n m c kinh doanh đ i v i

m t khách hàng, k h n c a kho n vay, lãi su t kinh doanh và m c l phí, ph ng

th c kinh doanh, h ng gi i quy t ph n khách hàng vay v t gi i h n, x lý các

kho n vay có v n đ t t c các y u t đó có tác d ng tr c ti p và m nh m đ n

vi c m r ng kinh doanh c a Ngân hàng N u nh t t c nh ng y u t thu c chính

sách tín d ng đúng đ n, h p lý, linh ho t, đáp ng đ c các nhu c u đa d ng c a

khách hàng v v n thì Ngân hàng đó s thành công trong vi c t ng c ng ho t đ ng kinh doanh, nh ng v n đ m b o đ c ch t l ng tín d ng Ng c l i, nh ng y u t

này b t h p lý, c ng nh c, không theo sát tình hình th c t s d n đ n khó kh n

trong vi c t ng c ng ho t đ ng kinh doanh c a mình

Ngân hàng càng đa d ng hoá các m c lãi su t phù h p v i t ng lo i khách

hàng, t ng k h n kinh doanh và chính sách khách hàng h p d n thì càng thu hút

đ c khách hàng, th c t t m c tiêu m r ng ho t đ ng kinh doanh Nh ng n u lãi

su t không phù h p quá cao hay quá th p, không có lãi su t u đưi thì s không thu hút đ c nhi u khách hàng và nh v y s h n ch ho t đ ng kinh doanh c a Ngân

hàng

Thông tin tín d ng

Khó có th t ng t ng n i m t doanh trong môi tr ng luôn bi n đ ng và

c nh tranh gay g t nh ngày nay mà không c n đ n thông tin Thông tin tr thành

v n đ thi t y u, không th thi u đ c v i m i doanh nghi p nói chung, Ngân hàng

th ng m i nói riêng Trong ho t đ ng kinh doanh,Ngân hàng kinh doanh ch y u

d a trên s tin t ng đ i v i khách hàng M c đ chính xác c a s tin t ng này l i

ph thu c vào ch t l ng thông tin mà Ngân hàng có đ c

ngày càng c ng ho t đ ng kinh doanh đ t hi u qu , ch t l ng cao, Ngân hàng th ng m i ph i n m b t nh ng thông tin c bên trong và bên ngoài c a

Ngân hàng (nh ng thông tin bên ngoài g m có: khách hàng, nh ng bi n đ i c a môi

tr ng kinh t , dân s , v n hoá, xư h i, chính tr , lu t pháp, t nhiên công ngh ,đ i

th c nh tr nh nhu c u khách hàng, ) Lu ng thông tin bên trong cung c p cho bi t

rõ nh ng đi m m nh, y u c a các ngu n l c khác nhau trong Ngân hàng mình Yêu

c u thông tin : đ y đ , chính xác, k p th i

N u m t Ngân hàng n m b t kip th i nh ng thông tin v kinh t , xã h i, th

tr ng thì Ngân hàng đó s đ a ra nh ng ph ng h ng ho t đ ng kinh doanh nói

chung và ho t đ ng kinh doanh nói riêng phù h p Nh ng thông tin v khách hàng

chính xác thì ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng đ i v i t ng khách hàng s h p

lí h n và ch đ ng h n i u đó s giúp cho Ngân hàng không b l nhi u c h i

kinh doanh t t, đ ng th i h n ch đ c nh ng r i ro cho nh ng kho n kinh doanh

c a mình

Ng c l i n u thông không k p th i, chính xác thì Ngân hàng s kinh doanh

không h p lí Kinh doanh qúa th p s h n ch kh n ng s n xu t c a doanh nghi p

do l ng v n đi vay ch a đ đ doanh nghi p đ u t toàn di n Nh ng n u kinh

doanh quá cao so v i nhu c u và kh n ng thanh toán c a khách hàng do thông tin

v khách hàng này là t t trong khi th c t thì không ph i nh v y, cho nên khi khách hàng làm n thua l s không có kh n ng tr h t n

N ngăl căđi u hành c aăbanălƣnhăđ o

Y u t này có vai trò khá quan tr ng Th c t ch ng minh, nhi u Ngân hàng

th ng m i tuy có đ c nh ng ngu n l c khan hi m và giá tr mà đ i th c nh tranh không có nh tr s khang trang đ t vùng t p trung nhi u khách hàng, v n

t có l n, thu nh n đ c nhi u cán b gi i Song do cán b đi u hành lưnh đ o

không s c s o, nh y bén, không n m b t, đi u ch nh ho t đ ng Ngân hàng theo k p

các tín hi u thông tin, không s d ng nhân viên đúng s tr ng, d n đ n lãng phí

các ngu n l c Ngân hàng mình có, gi m hi u qu chi phí, t t nhiên h th p đi ho t

đ ng kinh doanh c a Ngân hàng N ng l c lưnh đ o c a nh ng ng i đi u hành nh

h ng r t l n đ n ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng C th các m t sau:

-Kh n ngăchuyênămôn: có đ c kh n ng này, ng i lưnh đ o s d dàng

h n trong công tác qu n lý và đi u hành, vì ki n th c và kinh nghi n c a nhà lãnh

đ o luôn t o đ c uy tín tuy t đ i không ch v i c p d i mà nhi u khi đ i v i c

đ i th c nh tranh

-Kh n ngă phơnă tíchă vƠă phánă đoán: d đoán chính xác nh ng thay đ i

trong môi tr ng kinh doanh t ng lai t đó ho ch đ nh chính xác các chi n l c, xác đ nh các chính sách, k ho ch kinh doanh phù h p

-Kh n ng,ăngh thu tăđ i nhân x th : là kh n ng giao ti p c ng nh

kh n ng t ch c nhân s trong m i quan h không ch đ i v i nhân viên, đ ng

nghi p, c p trên, khách hàng Nó còn g m nh ng kh n ng khác v lưnh đ o, t

ch c ph ng đoán, quy t toán công vi c

Ch tăl ng nhân s vƠăc ăs v t ch t thi t b

Trong quá trình giao d ch tr c ti p v i khách hàng, nhân viên Ngân hàng chính là hình nh c a Ngân hàng Cho nên nh ng ki n th c, kinh nghi m, chuyên môn c a mình, nhân viên Ngân hàng có th làm t ng thêm giá tr d ch v a s các

ý t ng c i ti n ho t đ ng kinh doanh đ c đ xu t b i nhân viên Ngân hàng Nhân

viên Ngân hàng là l c l ng ch y u truy n thông tin t khách hàng, t đ i th

c nh tranh đ n các nhà ho ch đ nh chính sách Ngân hàng

C s v t ch t thi t b c ng nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a Ngân

hàng N u c s v t ch t thi t b mà l c h u thì các công vi c c a ngân hàng s

đ c x lý kém, ch m ch p; các ho t đ ng c a ngân hàng đ c th c hi n khó kh n

i u đó làm cho Ngân hàng t t h u, kém phát tri n, không thu hút đ c nhi u

khách hàng s làm h n ch ho t đ ng kinh doanh Ng c l i vi c trang b đ y đ

các thi t b ti n phù h p v i ph m vi và quy mô ho t đ ng, ph c v k p th i các nhu

c u khách hàng v i chi phí c hai bên đ u có th ch p nh n đ c s giúp Ngân hàng

t ng c ng kh n ng c nh tranh, th c hi n t t m c tiêu t ng c ng ho t đ ng kinh

doanh

Chi năl c kinh doanh c a Ngân hàng

Ngân hàng mu n t n t i, phát tri n thì ph i có ph ng h ng, chi n l c

kinh doanh Chi n l c kinh doanh càng phù h p thì ho t đ ng kinh doanh ngày càng đ c m r ng Trên c s các quy t đ nh, chính sách c a c p trên, thông tin v

khách hàng, v đ i th khách hàng, xác đ nh v th c a Ngân hàng trên đ a bàn ho t

đ ng; Ngân hàng ph i xác đ nh nên t ng c ng ho t đ ng kinh doanh h p lý, nên

chú tr ng h n vào nh ng h ng nào có hi u qu , tìm hi u thêm nh ng l nh v c m i

ti m n ng giúp m r ng ho t kinh doanh c a Ngân hàng

i th c nh tranh

C nh tranh là m t đ ng l c t t đ Ngân hàng ngày càng hoàn thi n, vì đ

ngày càng phát tri n thì Ngân hàng luôn ph i c g ng không đ mình t t h u so v i

đ i th c nh tranh và ph i nâng cao, t ng c ng các ho t đ ng c a mình v t đ i

th c nh tranh Tuy nhiên, khách hàng có s l a ch n c a mình khi g i ti n, s

d ng d ch v và vay ti n c a Ngân hàng nào có l i cho h N u nh đ i th c nh

tranh mà chi m u th h n so v i Ngân hàng thì s thu hút nhi u khách hàng h n

Ngân hàng th m chí khách hàng c a Ngân hàng c ng chuy n sang đ i th c nh tranh Do đó đ m r ng ho t đ ng kinh doanh thì vi c nghiên c u tìm hi u đ i th

c nh tranh đ ngày càng chi m u th h n là vô cùng quan tr ng

Quá trình phân tích đ i th c nh tranh g m có: xác đ nh các ngu n thông tin

v đ i th c nh tranh, phân tích các thông tin đó, d đoán chi n l c c a các đ i th

c nh tranh và đánh giá kh n ng c nh tranh c a Ngân hàng trong vi c m r ng ho t

ph ng pháp bình ph ng nh nh t OLS k t h p ch y ph n m m Eview, đánh giá

mô hình và k t qu h i quy sau đó ki m đ nh hi n t ng đa c ng tuy n, ph ng sai thay đ i, và t t ng quan đ kh ng đ nh thêm s phù h p c a mô hình và đ tin

c y c a d li u thu th p đ c

K t qu đánh giá m c đ hài lòng c a khách hàng t mô hình h i quy s là

c s đ xây d ng các gi i pháp nh m hoàn thi n ho t đ ng c a NHTM

1.5 Kinh nghi m v hoàn thi n ho tăđ ng sau khi h p nh t c a các ngân hàng

Ho t đ ng M&A gi a các ngân hàng hi n nay s g p ph i thách th c l n trong x lý n x u, xung đ t v n hóa công ty, s p x p nhân s và chi phí mua l i ngân hàng m c tiêu T t c các thách th c này n u không đ c qu n tr t t s là r i

ro ti m n d n đ n ho t đ ng không hi u qu c a ngân hàng sau sáp nh p, đi n hình

là 2 tr ng h p sau:

H p nh t gi a hai ngân hàng JP Morgan và Mahattan Chase: sau khi h p

nh t ho t đ ng c a ngân hàng ngày càng hi u qu , v t qua đ c nh ng thách th c ban đ u c a quá trình h p nh t và đi vào n đ nh là nh ngân hàng đư chú tr ng

đ n ngu n l c con ng i; thông tin k p th i; v n hóa công ty đ c coi tr ng và xác

đ nh rõ m c tiêu

Ng c l i, sau khi h p nh t gi a ngân hàng ICICI và Rajasthan c a n

ho t đ ng c a ngân hàng sau h p nh t không hi u qu , m t trong nh ng nguyên nhân đ c cho là do công tác t t ng c a ngân hàng Rajasthan không đ c tri n

khai k p th i nh m tr n an s lo l ng c a ng i lao đ ng v kh n ng có th m t

vi c sau khi sáp nh p v i ngân hàng ICICI; V n hóa n r t đa d ng và phong

phú, phân bi t t ng l p và giai c p v n n sâu vào ti m th c ng i lao đ ng Do v y

s h p nh t gi a hai ngân hàng đư t o ra làn sóng l n ph n đ i vì s khác bi t v

v n hóa, tôn giáo

K TăLU N CH NGă1

Có th nói , mua l i, sáp nh p và h p nh t ngân hàng là con đ ng t t y u cho s phát tri n các ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam hi n nay c ng nh trong t ng lai, kinh nghi m t s thành công c a các ngân hàng châu Âu có th là

bài h c h u ích cho các ngân hàng Vi t Nam có th thành công trong các

th ng v sáp nh p, mua l i, h p nh t thì các ngân hàng c n có m t chi n l c rõ ràng trong s phát tri n c a mình Hi u qu ho t đ ng kinh doanh sau khi h p nh t

là m t trong nh ng th c đo đ đánh giá s thành công c a m t th ng v h p

nh t

Trong n n kinh t m c a và h i nh p nh hi n nay, các ngân hàng đ u ph i

ch u s c nh tranh h t s c gay g t t các ngân hàng trong n c và n c ngoài

Mu n đ ng v ng và chi n th ng trong c nh tranh các ngân hàng ph i nâng cao hi u

qu kinh doanh c a mình Nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh là m t trong các

ph ng cách đ các ngân hàng đ t m c tiêu t i đa hóa l i nhu n đ t đ c m c tiêu bao trùm và lâu dài này đòi h i các ngân hàng ph i kinh doanh hi u qu , trong

ho t đ ng kinh doanh ch y u là huy đ ng v n và s d ng v n đ cho vay ph i đ m

b o an toàn và sinh l i t i u

CH NG 2: TH CăTR NGăHO Tă NGăC AăNGỂNăHẨNGăTH NGă

M IăC ăPH NăSẨI GÒN (SCB)ăSAUăKHIăH PăNH T

2.1 T h cătr ng ho tăđ ngăc aă3ăNgơnăhƠngăTMCP:ăSCB,ăTinNghiaBankăvƠă

Ficombankătr căkhiăh pănh t

2.1.1ăTìnhăhìnhăho tăđ ngăc aă3ăNHăTMCP

B ngă2.1: M tăs ăch ătiêuătƠiăs nă30/09/2011

s đ u n m ch là 717,8 t đ ng, t c t ng 300% D n cho vay đ t 42.171 t đ ng chi m 103% s d ti n g i v i d phòng r i ro cho vay là 1.163 t đ ng - t c ch

có 2,8% t ng d n n h t ngày 30/11, đ u t ch ng khoán là 7.906 t đ ng

chi m 18,7% d n cho vay (Theo NQ11, d n phi s n xu t gi m xu ng còn 16%

đ n 31/12/2011), t ng m nh so v i m c 6.038 t đ ng đ u n m Tuy nhiên trên

b ng cân đ i thì trích l p d phòng v n ch là 1,89 t đ ng

Bi uăđ ă2.1:ăT ngăc ăc uătƠiăs nă30/09/2011

Ngu n: án h p nh t và tái c c u 3 ngân hàng

Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a

Tính đ n h t quý III/2011 theo báo cáo tài chính đ c ki m toán b i Công ty

Ki m toán và D ch v tin h c Tp HCM: V n đi u l c a VNTN Bank đ t 3.399 t

đ ng T ng tài s n đ t 58.939 t đ ng trong đó v n ch s h u c a ngân hàng là 4.200 t đ ng L i nhu n tr c thu là 432 t đ ng T ng thu nh p lưi thu n là 1.111,88 t đ ng chi m g n 100% t ng thu nh p thu n (Theo báo cáo ki m toán

2010, Thu t lưi thu n là h n 1000 t đ ng nh ng trong khi đó thu nh p thu n t

d ch v ch đ t 5 t đ ng) C c u thu nh p cho th y ho t đ ng c a ngân hàng ch a

đ ng r i ro r t l n Theo báo cáo c a ngân hàng, đ n h t 30/9/2011 n x u 419 t

đ ng, trong đó n có kh n ng m t v n lên đ n 374 t đ ng, chi m 89,2% n d i

chu n Trong danh m c ch ng khoán đ u t c a ngân hàng, kho n đ u t l n nh t

là 2.200 t đ ng vào trái phi u c a Công ty CP u t V n Th nh Phát v i lưi su t

16,2%/n m, th i h n đáo h n là 11/09/2015 L u ý đây là c đông chi n l c có

quy n ki m soát ngân hàng Nh v y ho t đ ng c a ngân hàng ph thu c r t l n

vào ho t đ ng kinh doanh c a Công ty này Ngoài ra, VNTN là m t trong nh ng

con n khó đòi trên th tr ng liên ngân hàng Khách hàng g i ti n chính c a

VNTN là khách hàng cá nhân chi m 71% l ng ti n g i, kho ng 25.000 t đ ng

ây là nhóm khách hàng khá nh y c m v i các bi n đ ng th tr ng nh lưi su t, t

giá, giá vàngầđ c bi t là v i thói quen đ u t b y đàn c a ng i Vi t Nam Do đó,

c c u khách hàng này không đ m b o ngu n ti n g i n đ nh và nh h ng l n

đ n kh n ng thanh kho n c a ngân hàng

B ngă2.2: M tăs ăch ătiêuăngu năv nă30/09/2011

T ngăc ngăngu năv n 77,581,606 58,939,446 17,104,867

Ngu n: án h p nh t và tái c c u 3 ngân hàng

Bi uăđ ă2.2:ăT ngăc ăc uăngu năv nă30/09/2011

Ngu n: án h p nh t và tái c c u 3 ngân hàng

B ng 2.3:ăCácăch ătiêuătƠiăchínhăc ăb năc aă3ăngơnăhƠng

5.360 (*)

Ngu n: Báo cáo Tài chính Quý 3/2011c a 3 ngân hàng

(*): V n huy đ ng t các t ch c kinh t và dân c

Ngân hàng TMCP Nh t

Theo thông tin đ c đ ng t i trên website Ficombank, tính đ n 30/09/2011:

T ng tài s n đ t 17.104 t đ ng, trong đó v n huy đ ng đ t 8.799 t đ ng t ng 238

% so v i cu i n m 2010 V n đi u l 3000 t đ ng, d n tín d ng là 3.256 t đ ng,

l i nhu n tr c thu 219,3 t đ ng Theo báo cáo th ng niên 2010, t l n x u

c a Ficom Bank đ n h t 31/12/2010 là 2,2% t ng d n cho vay

Nh n xét:

T nh ng thông tin có đ c ta th y c 3 ngân hàng này đang g p ph i các v n đ

nh sau:

 T tr ng d n trên s d ti n g i cao c ng nh c c u v n huy đ ng không b n

v ng gây nh h ng đ n kh n ng thanh kho n Ngân hàng đư s d ng ph n l n ngu n v n ng n h n cho vay trung, dài h n Khi th tr ng có bi n đ ng, đ c

bi t ngu n v n không còn d i dào nh tr c n a khi n 3 ngân hàng này lâm vào tình tr ng m t thanh kho n t m th i c bi t SCB còn duy trì thanh kho n t m

th i b ng v n huy đ ng trên th tr ng liên ngân hàng

 T l n x u t ng cao, đ c bi t là n có kh n ng m t v n nh ng trích d phòng

r i ro tín d ng l i quá th p

 D n phi s n xu t cao, đ c bi t là đ u t ch ng khoán và b t đ ng s n Ngoài

ra vi c đ u t này c ng có s không minh b ch và r i ro l n khi đ u t vào công

ty là c đông n m quy n ki m soát ngân hàng

2.1.2 S ăc năthi tăph iăh pănh tă3ăNH TMCP

Có th nói vi c h p nh t 3 ngân hàng này là hoàn toàn đúng đ n vì n m trong

ch tr ng tái c c u toàn di n h th ng ngân hàng xem xét tính đúng đ n c a

th ng v h p nh t này, chúng ta cùng nhìn l i các y u t nh h ng đ n quy t

đ nh mua bán sáp nh p nh sau:

 Xét các y u t n i t i:

- Ba ngân hàng này trên th c t đ u cùng có m t ch nhân th c s đ ng sau là

công ty TNHH V n Th nh Phát và nhóm các công ty thành viên liên k t chuyên

ho t đ ng trong l nh v c b t đ ng s n i u này d n đ n nhi u v n đ h l y

nh (i) s không minh b ch trong ho t đ ng gi a các ngân hàng làm gi m hi u

qu c a công tác qu n tr c ng nh gây nên b t n trong h th ng ti n t ngân

hàng; (ii) nh h ng đ n kh n ng qu n lý ngu n v n c a ch s h u khi v n b

phân tán quá nhi u v i các ngân hàng có b mày t ch c ngày càng c ng k nh

ây là nguyên nhân c t lõi d n đ n s y u kém trong ho t đ ng c a 3 ngân hàng này c ng nh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam Do đó, c n ti n hành t p trung

v n đ nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng này c ng nh t o đi u

ki n cho NHNN n đ nh kinh t v mô

- Nh h qu c a vi c s h u chéo, hi n t i các ngân hàng này, theo phân tích trên, đang trong tình tr ng thanh kho n kém, r i ro tín d ng t ng caoầnên c n

có nh ng thay đ i k v ng mang l i tác đ ng tích c c nh m nâng cao n ng l c

c nh tranh, t o ra giá tr t ng thêm t vi c h p nh t: (i) nâng cao hi u qu qu n

lý khi v n đ c t p trung; (ii) t n d ng đ c nh ng y u t v n có c a 3 ngân hàng nh t ng v n đi u l lên 10.000 t c ng c v n đ thanh kho n, m ng l i

PGD r ng kh pầ

 Xét y u t bên ngoài:

 i u ki n kinh t nhi u bi n đ ng (do nh h ng c a thiên tai, kinh t th

gi iầ) đòi h i NHNN ph i có nh ng đ ng thái n đ nh kinh t v mô trong đó

ho t đ ng ngân hàng đóng vai trò là công c h tr NHNN th c hi n các chính

sách ti n t th c hi n đ c m c tiêu trên, NHNN c n đ m b o h th ng

ngân hàng ho t đ ng n đ nh H p nh t 3 ngân hàng là vi c làm c a NHNN

đ c k v ng s đ ng thái tiên phong trong Ch ng trình Tái c c u H th ng

ngân hàng mang l i hi u qu tích c c

 Khung pháp lý đ i v i vi c mua bán sáp nh p đư hình thành và đang d n hoàn

thi n Bên c nh đó, th ng v h p nh t này đ c NHNN khuy n khích và h

tr trong ch ng trình tái c u trúc h th ng ngân hàng nên s không g p nhi u

c n tr v pháp lý trong quá trình th c hi n

 Xu th toàn c u hóa cùng v i s phát tri n không ng ng c a khoa h c công

ngh v a t o ra th i c c ng nh thách th c v i các ngân hàng Vi t Nam Th i

c khi c h i đ c giao l u công ngh và kinh nghi m qu n lý t ng lên nh ng

đ ng th i c ng t n t i thách th c khi các NH n c ngoài ngày càng l n m nh và

c nh tranh hi u qu v i các ngân hàng trong n c Do đó, h p nh t 3 ngân hàng

đ c k v ng s t o ra đi u ki n thu n l i đ ngân hàng hình thành sau h p nh t

có đ ti m l c khai thác hi u qu các c h i đ có th đ ng đ u v i các thách

th c trên n n t ng phát tri n b n v ng

Nh v y, vi c h p nh t 3 ngân hàng là th c s c n thi t khi xét trong b i c nh kinh t c ng nh tình hình n i t i các ngân hàng trong giai đoan hi n nay N u

th ng v này th c hi n thành công s là s b t đ u thu n l i cho NHNN trong

m c tiêu tái c u trúc h th ng ngân hàng

2.2 Th cătr ngăho tăđ ngăc aăSCB sauăkhiăh pănh t

2.2.1 T ngăquanăv ăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònă(SCB)ăsauăkhiăh pănh tă

 Tênăb ngăti ngăAnh: Sai Gon Joint Stock Commercial Bank

 Tênăgiaoăd chăti ngăVi t: Ngân hàng Sài Gòn

 Tênăgiaoăd chăti ngăAnh:ăSai Gon Commercial Bank

 Tênăvi tăt t:ăSCB

Tr thành m t trong n m ngân hàng th ng m i c ph n hàng đ u Vi t Nam

 C ăc uăt ăch c

B ngă2.4ăC ăc uăt ăch căNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònă(SCB)

Ngu n: Ngân hàng TMCP Sài Gòn

H i đ ng qu n tr m i c a SCB g m 9 thành viên, bao g m: bà Nguy n Th Thu S ng - ch t ch H QT, ông Lam Lee G - Phó Ch t ch H QT th nh t, ông Uông V n Ng c n - Phó Ch t ch H QT th ng tr c, ông Tr m Thích T n - Phó

Ch t ch H QT, ông Võ Thanh Hùng - Phó Ch t ch H QT, ông inh V n Thành

- Thành viên H QT, ông Tr n Thu n Hòa - Thành viên H QT, ông Lê Khánh Hi n

- Thành viên H QT và bà Nguy n Th Ph ng Loan - Thành viên H QT đ c l p

Tr ng ban ki m soát m i c a SCB nhi m k 2012-2017 là bà Ph m Thu Phong H QT c a SCB c ng b nhi m ông Lê Khánh Hi n gi ch c danh T ng giám đ c ngân hàng nhi m k t 2012 - 2017 Ọng Lê Khánh Hi n, nguyên tr ng ban ki m soát đ c b u làm T ng giám đ c nhi m k 2012 - 2017 thay ông Uông

V n Ng c n

 S năph măvƠăd chăv :

Do s l ng các s n ph m, d ch v c a SCB hi n nay r t đa d ng và phong phú, sau đây ch nêu m t vài s n ph m tiêu bi u:

 Khách hàng cá nhân

S n ph m huy đ ng:

 Ti n g i ti t ki m: Ti t ki m sinh l i m i ngày, u đưi nhân đôi, u đưi kép,

Ti n g i ti t ki m không k h n thông th ng, Ti n g i ti t ki m có k h n thông th ng, G i ti n ngay-V n may trúng l n, Ti n g i online, Ti n g i linh

ho t-Lưi su t t i đa, Ti t ki m tích l y Bé Ngoan-Tích l y h c t p,ầ

 Ti n g i thanh toán: Tài kho n góp v n mua c ph n chuyên dùng, đ u t tr c

ti p chuyên dùng, Ti n g i thanh toán có k h n thông th ng, Ti n g i thanh toán không k h n thông th ng,ầ

S n ph m cho vay

Cho vay ti u th ng, cho vay ch ng minh n ng l c tài chính đ i v i khách hàng cá nhân, cho vay c m c s / ti t ki m, gi y t có giá và s d tài kho n ti n

g i, Cho vay y thác, Cho vay du l ch dành cho ng i cao tu i, Cho vay mua xe ô

tô, Cho vay mua nhà, đ t và xây d ng, s a ch a nhà, trang trí n i th t, Cho vay h

tr h c t p, Cho vay c m c ch ng khoán niêm y t đ kinh doanh ch ng khoán, ầ

l c tài chính, D ch v n p ti n đi n tho i(Topup),ầ