Luận văn thạc sĩ Hoạch định chiến lược kinh doanh của BIDV Đồng Nai đến năm 2020

1.1.1 Chi n l c kinh doanh

1.1.1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh

1.1.1.2 Các y u t c a chi n l c kinh doanh

1.1.2 Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

1.1.2.1 Khái ni m ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

1.1.2.2 Quá trình ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

1.1.2.3 Các lo i chi n l c kinh doanh ch y u

1.3.2.2 Môi tr ng ngành

1.3.3 Phân tích môi tr ng bên trong

1.3.4 Xây d ng chi n l c kinh doanh

1.3.5 Th c hi n chi n l c kinh doanh

1.3.6 ánh giá và đi u ch nh chi n l c kinh doanh

K t lu n ch ng 1

CH NG 2 PHÂN TÍCH MÔI TR NG KINH DOANH

C A NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRI N VI T

NAM - CHI NHÁNH NG NAI

2.1 T ng quan v BIDV ng Nai

2.2.3.2 Chi n l c kinh doanh c a BIDV ng Nai trong th i

3.1.2 D báo các m c tiêu kinh doanh n m 2020

3.2 Xây d ng chi n l c kinh doanh

DANH M C CÁC T VI T T T

ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu

Agribank: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

ATM: Máy rút ti n t đ ng

BIDV: Ngân hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam

CBCNV: Cán b công nhân viên

VCB/Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam

Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam

DANH M C CÁC B NG

Trang

B ng 2.1: Báo cáo k t qu kinh doanh 5 n m t 2008-2012

B ng 2.2: Di n bi n ngu n v n huy đ ng BIDV ng Nai

B ng 2.3: Di n bi n ho t đ ng cho vay c a BIDV ng Nai

B ng 2.4: C c u d n cho vay c a BIDV ng Nai

B ng 2.5: C c u ngu n thu d ch v c a BIDV ng Nai

B ng 2.13: K t qu phân tích h i quy b i – Coefficient

B ng 2.14: Th ng kê m ng l i c a các ngân hàng trên đ a bàn N

B ng 2.15: Các ch tiêu so sánh gi a BIDV ng Nai và các NHTM

B ng 2.16: Th ng kê lãi su t huy đ ng v n, cho vay n m 2012

B ng 3.1: Dãy s th i gian t 2002 – 2012

B ng 3.2: Mô hình d báo h i quy tuy n tính

B ng 3.3: M c tiêu kinh doanh d báo n m 2020

DANH M C PH L C

Trang

Ph l c 1: Câu h i kh o sát t khách hàng

Ph l c 2: Mô hình h i quy tuy n tính – s d huy đ ng v n cu i k

Ph l c 3: Mô hình h i quy tuy n tính – d n tín d ng cu i k

Ph l c 4: Mô hình h i quy tuy n tính – huy đ ng v n bình quân

Ph l c 5: Mô hình h i quy tuy n tính – huy đ ng v n không k h n

bình quân

Ph l c 6: Mô hình h i quy tuy n tính – d n tín d ng bình quân

Ph l c 7: Mô hình h i quy tuy n tính – d n bán l bình quân

Ph l c 8: Mô hình h i quy tuy n tính – thu d ch v ròng

Ph l c 9: Mô hình h i quy tuy n tính – l i nhu n tr c thu

Ph l c 10: K t qu d báo m c tiêu kinh doanh n m 2020

Ph l c 11: K t qu phân tích th ng kê mô t

M U

1 Ý ngh a và tính c p thi t c a đ tài nghiên c u

Cu c kh ng ho ng kinh t th gi i di n ra t n m 2007 và đ n nay d u hi u

c a nó v n ch a d ng l i Trong su t giai đo n kh ng ho ng, nhi u ngân hàng l n

m nh trên th gi i đã l n l t phá s n sau hàng tr m n m t n t i nh Goldmach’s, Lehman Brothers (2008), Washington Mutual (2008) Nhi u ngân hàng đã ph i thu

h p ph m vi ho t đ ng c a mình, th c hi n tái c c u toàn di n nh Citibank, HSBC, Bank of American… T i Vi t Nam, m t n n kinh t đang phát tri n c ng

ch u nh h ng n ng n n t cu c kh ng ho ng kinh t này M t lo t các ngân hàng

th ng m i c ph n r i vào tình tr ng m t kh n ng thanh kho n, ph i sát nh p nh Habubank, Saigonbank, nh t Bank… Tình tr ng n x u phát sinh, hi u qu kinh doanh s t gi m m nh đang là gánh n ng l n cho Chính ph , Ngân hàng Nhà n c

và các t ch c tín d ng Vi t Nam Xu t phát t nguyên nhân đó, ngày 01/03/2012, Chính ph đã có quy t đ nh s 245/Q -TTg phê duy t đ án “c c u l i h th ng các t ch c tín d ng giai đo n 2011-2015” đ kh c ph c tình tr ng khó kh n, ch ng

đ l i kh ng ho ng cho h th ng ngân hàng Vi t Nam

Là m t trong nh ng ngân hàng th ng m i qu c doanh l n nh t c n c v quy mô t ng tài s n và hi u qu kinh doanh BIDV đang n l c tái c c u toàn b

ho t đ ng kinh doanh c a mình đ tr thành m t đ nh ch tài chính ngân hàng v ng

m nh d n đ u c n c T i ngh quy t s 1155/NQ-H QT ngày 22/08/2012, H i

đ ng Qu n tr BIDV đã phê duy t chi n l c phát tri n c a toàn h th ng đ n n m

2020, trong đó t p trung vào ba m c tiêu quan tr ng nh t: là ngân hàng t ng tr ng

b n v ng và hi u qu , đ ng th ba v th ph n ngân hàng bán l , phát tri n n ng l c

c t lõi và v n hóa t ch c

Xu t phát t đ nh h ng chi n l c c a ngân hàng m , th c tr ng ho t đ ng

c a c p đ n v kinh doanh, b ng nh ng ki n th c đ c đào t o, kinh nghi m 10

n m làm vi c t i BIDV, tác gi đã th c hi n nghiên c u đ tài lu n v n v i ch đ

“Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a BIDV ng Nai đ n n m 2020”

2 M c tiêu nghiên c u

“Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a BIDV ng Nai đ n n m 2020” là

m t đ tài liên quan t i vi c đánh giá môi tr ng kinh doanh, toàn b ho t đ ng c a ngân hàng t đó đ xu t xây d ng các m c tiêu kinh doanh, các chi n l c kinh doanh t i u nh t đ đ t đ c các m c tiêu đó

Vì v y, các m c tiêu nghiên c u c a đ tài là:

- T ng h p nh ng đi m c b n v lý thuy t ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a NHTM

- Phân tích môi tr ng kinh doanh, môi tr ng n i b nh h ng đ n vi c

ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a BIDV ng Nai

- Xây d ng t m nhìn, s m nh, các m c tiêu chi n l c, b n đ chi n l c

và l a ch n chi n l c kinh doanh, các gi i pháp th c hi n chi n l c kinh doanh cho BIDV ng Nai đ n n m 2020

Trong phân tích môi tr ng kinh doanh, đ c bi t là phân tích c m nh n v

ch t l ng d ch v ngân hàng BIDV ng Nai Tác gi s d ng ph ng pháp kh o sát ý ki n t khách hàng sau đó đ a vào phân tích đ nh l ng (b ng ph n m m SPSS 16.0) đ tìm ra các y u t nh h ng đ n ch t l ng d ch v ngân hàng BIDV Trong vi c xác đ nh các m c tiêu kinh doanh đ n n m 2020, tác gi s d ng

ph ng pháp d báo theo dãy s th i gian (l y s li u t n m 2002-2012) đ ch y

h i quy tuy n tính, tìm mô hình d báo trên ph n m m SPSS 16.0

Ü Ph ng pháp thu th p thông tin:

- Thu th p t ngu n thông tin th c p: s d ng các thông tin th c p t sách, báo, t p chí, website, các báo cáo đ c công b c a BIDV, NHNN, Vietinbank, VCB…

- Ngu n thông tin s c p: s d ng t ng h p các ph ng pháp quan sát,

- Ch ng 2 Phân tích môi tr ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP u

t và Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh ng Nai

- Ch ng 3: Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a BIDV ng Nai đ n

n m 2020

- K t lu n

CH NG 1

C S LÝ LU N V HO CH NH CHI N L C KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I

1.1 T ng quan v ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p 1.1.1 Chi n l c kinh doanh

1.1.1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh

M i doanh nghi p khi đ c thành l p đ u có s m nh, t m nhìn và m c tiêu

ho t đ ng c a mình đ t đ c các m c tiêu c a mình, doanh nghi p c n xây

d ng chi n l c kinh doanh và chi n l c kinh doanh đó chính là “m t ch ng trình hành đ ng t ng quát h ng t i vi c th c hi n nh ng m c tiêu c a Doanh nghi p” (Nguy n Th Liên Di p, 2006: 14) Theo Kaplan & Norton (2003:23), tác

gi c a cu n sách B n đ chi n l c thì cho r ng chi n l c kinh doanh c a m t t

ch c th hi n ph ng th c d ki n t o giá tr c a nó cho các c đông, khách hàng

và dân chúng Trong khái ni m c a Kaplan & Norton cho chúng ta th y t m nhìn chi n l c r t sâu s c và vô cùng có ý ngh a đó là t o ra giá tr cho các c đông (ch

s h u doanh nghi p), khách hàng và dân chúng Ngoài vi c mang đ n giá tr cho

ch s h u doanh nghi p, thì mang đ n giá tr cho khách hàng và dân chúng có ý ngh a s ng còn đ i v i s tr ng t n và phát tri n c a doanh nghi p vì ch có mang

đ n giá tr cho h thì h m i có ni m tin s d ng các s n ph m, d ch v c a doanh nghi p, doanh nghi p m i bán đ c hàng và có l i nhu n…

Trong môi tr ng c nh tranh kh c li t nh hi n nay, chi n l c kinh doanh

th c ch t là chi n l c c nh tranh Porter.M (1998: 69) cho r ng “Chi n l c c nh tranh liên quan đ n s khác bi t ó là vi c l a ch n c n th n m t chu i ho t đ ng khác bi t đ t o ra m t t p h p giá tr đ c đáo” Theo ngh a đó, doanh nghi p mu n dành chi n th ng tr c đ i th c nh tranh thì ph i xây d ng và tri n khai m t h

th ng các ho t đ ng khác bi t v i nh ng gì đ i th c nh tranh đang th c hi n

Các ho t đ ng khác bi t ph i xu t phát t n ng l c c t lõi, đi m m nh c a doanh nghi p đ t o ra nh ng y u t h n h n đ i th c nh tranh, chi m đ c lòng tin yêu c a khách hàng

Qua các quan đi m v chi n l c kinh doanh cho chúng ta th y chi n l c kinh doanh ph i bao g m các y u t : m c tiêu chi n l c, ph m vi chi n l c, n ng

l c c t lõi và l i th c nh tranh, các ho t đ ng (chu i giá tr ) c a doanh nghi p

1.1.1.2 Các y u t c a chi n l c kinh doanh

tr ng thái c m giác c a m t ng i b t ngu n t vi c so sánh k t qu thu đ c t s n

ph m v i nh ng k v ng c a ng i đó” (Kotler P, 2000: 47) M c tiêu mang l i giá tr cho dân chúng đó là doanh nghi p thích nghi và đáp ng đ c các v n đ môi tr ng t nhiên, môi tr ng v n hóa xung quanh

• Ph m vi chi n l c

Xu t phát t nguyên lý kinh doanh “không nên b t t c tr ng vào cùng m t

gi ” nh m tránh r i ro và đa d ng hóa danh m c đ u t c a mình Tác gi cho r ng khi xây d ng chi n l c c n ph i xác đ nh ph m vi chi n l c c a nó Ph m vi chi n l c cho bi t các phân khúc th tr ng nào s đ c doanh nghi p t p trung ngu n l c, n l c đ th a mãn nhu c u trên phân khúc th tr ng đó Vi c xác đ nh không đúng ph m vi chi n l c s khi n doanh nghi p đ u t dàn tr i, lãng phí và

g p nhi u r i ro Vì v y, đ xác đ nh đúng ph m vi chi n l c, doanh nghi p c n

ph i đ t ra gi i h n v khách hàng, s n ph m, khu v c đ a lý ho c chu i giá tr trong ngành đ có s t p trung và th a mãn t t nh t nhu c u khách hàng Doanh

nghi p có th t p trung đáp ng m t ho c m t nhóm nhu c u c a các khách hàng

nh : l a ch n t p trung đáp ng nhi u nhu c u c a nhi u khách hàng trong m t khu

v c th tr ng h p ho c t p trung vào nhi u nhu c u c a m t s ít khách hàng

• N ng l c c t lõi và l i th c nh tranh

N ng l c c t lõi nh m ch s thành th o chuyên môn hay các k n ng c a doanh nghi p trong các l nh v c chính tr c ti p đem l i hi u su t cao (Tr n Th Bích Nga và Ph m Ng c Sáu, 2011: 36) N ng l c c t lõi là nh ng gì liên quan ch t

ch đ n th ng hi u, truy n th ng, y u t v n hoá, công ngh , ch t l ng ngu n nhân l c… T t c các y u t c a n ng l c c t lõi s t o ra đi m m nh cho doanh nghi p t đó làm c s t o ra l i th c nh tranh giúp doanh nghi p chi n th ng đ c các đ i th trên th tr ng Trong kinh doanh, đi u quan tr ng là doanh nghi p ph i tìm ra và phát tri n đ c m t vài l nh v c mà doanh nghi p có th làm t t h n các

đ i th c nh tranh c a mình đ t p trung các ngu n l c vào các l nh v c đó, m i t o

ra đ c s khác bi t, giành th ph n và chi n th ng đ i th c nh tranh Trong giai

đo n hi n nay, khi m c t ng tr ng tr lên ch m l i v i h u h t các công ty thì l i

th c nh tranh có t m quan tr ng l n h n bao gi h t (Porter.,M, 1995:25) L i th

c nh tranh ch có đ c khi doanh nghi p có đ c các giá tr c t lõi n i tr i h n so

v i đ i th c nh tranh

• Chu i giá tr

Doanh nghi p ph i xác đ nh đ c các cách th c cung c p các giá tr khác

bi t/giá tr v t tr i đ n v i khách hàng M t công c hi u qu đ thi t k h th ng

ho t đ ng chính là chu i giá tr do Porter.M phát tri n Tùy theo đ c đi m c a m i ngành ngh , chu i giá tr c a doanh nghi p s có s khác nhau nh ng nhìn chung

nó v n s bao g m các nhóm ho t đ ng chính (nh cung ng, v n hành, marketing, bán hàng…) và nhóm ho t đ ng h tr (nh qu n lý nhân s , nghiên c u phát tri n,

h t ng qu n lý, công ngh thông tin…) Các nhóm trong chu i giá tr này c n ho t

đ ng t ng thích và cùng h ng đ n vi c t o giá tr gia t ng cho c doanh nghi p

và cho c khách hàng

1.1.2 Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

1.1.2.1 Khái ni m ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

Ho ch đ nh là m t trong b n ch c n ng quan tr ng c a nhà qu n tr doanh nghi p Ho ch đ nh có ngh a là m t ti n trình mà nhà qu n tr c n ph i xác đ nh

đ c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p trong t ng lai là gì và quy t đ nh nh ng

gi i pháp t t nh t đ đ t đ c các m c tiêu đó “Ho ch đ nh chi n l c là vi c nhà

qu n tr xác đ nh m c tiêu phát tri n mang tính dài h n và các bi n pháp l n có tính

c b n đ đ t đ n m c tiêu trên c s các ngu n l c hi n có c ng nh nh ng ngu n

l c có kh n ng huy đ ng đ c (Phan Th Minh Châu và c ng s , 2010: 110)

Ho ch đ nh chi n l c th ng xác đ nh cho các m c tiêu và gi i pháp mang tính dài

h n th ng là 5 n m hay 10 n m

Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh là chi c c u n i gi a hi n t i và t ng lai

c a doanh nghi p, nó bao g m các nhi m v đó là: d đoán, thi t l p m c tiêu, đ ra các chi n l c, các chính sách đ đ t đ c các m c tiêu đ ra

Theo Porter.M “ho ch đ nh/l p chi n l c ch ng qua là vi c l a ch n làm sao đ m t t ch c tr nên đ c đáo và phát tri n hi u qu l i th c nh tranh” ( oàn

Th H ng Vân và Kim Ng c t, 2011: 49) T khái ni m này, cho th y th c ch t

c a ho ch đ nh chi n l c kinh doanh là làm sao t o d ng đ c các giá tr n ng l c

c t lõi c a mình đ phát tri n l i th c nh tranh, chi n th ng đ i th c nh tranh và

đ t đ c các m c tiêu c a doanh nghi p

1.1.2.2 Quá trình ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

Quá trình ho ch đ nh chi n l c đ c Fred R.David đ a ra trong tác ph m

“Khái lu n v qu n tr chi n l c” g m 3 giai đo n: 1) giai đo n nh p vào (s d ng các ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài, ma tr n hình nh c nh tranh, ma tr n đánh giá các y u t bên trong); 2) giai đo n k t h p (s d ng ma tr n SWOT, ma

tr n SPACE, mà tr n BCG, ma tr n IE và ma tr n chi n l c chính); 3) giai đo n quy t đ nh (ho ch đ nh ma tr n có kh n ng đ nh l ng - QSPM)

Quá trình ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p có th đ c khái quá hóa qua s đ sau:

Hình 1.1 Quy trình ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

(Ngu n: tác gi t nghiên c u)

u tiên, chi n l c kinh doanh đ c xây d ng ph i xu t phát t nhi m v (s m ng, t m nhìn), m c tiêu c a doanh nghi p và d a trên c s phân tích, đánh giá môi tr ng bên trong, môi tr ng bên ngoài Xác đ nh đúng đ y đ các c h i, thách th c, đi m m nh và đi m y u Sau đó xây d ng các chi n l c và b c ti p theo là t ch c th c hi n chi n l c, đánh giá hi u su t c a chi n l c đó Chi n

l c c n luôn luôn đ c c i ti n/thay đ i cho phù h p v i tình hình môi tr ng kinh doanh ngày càng bi n đ i kh c li t nh trong giai đo n hi n nay

1.1.2.3 Các lo i chi n l c kinh doanh ch y u

Theo lý thuy t v qu n tr chi n l c, chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p đ c chia thành 03 c p chi n l c chính ( oàn Th H ng Vân và Kim Ng c

t, 2011: 30) là: “chi n l c c p công ty (Corporate strategy), chi n l c c p đ n

v kinh doanh (Strategic Business Unit –SBU) và chi n l c c p ch c n ng

Phân tích

bên ngoài

Th c hi n chi n l c kinh doanh

ánh giá và đi u

ch nh chi n l c

(Functional strategy)” Theo đó thì chi n l c kinh doanh c a BIDV ng Nai

đ c nghiên c u trong đ tài này là chi n l c c p đ n v kinh doanh

Các lo i chi n l c c a doanh nghi p đ c các nhà nghiên c u phân lo i cho phù h p v i đi u ki n áp d ng c a t ng nhóm doanh nghi p ng v i t ng v trí nh t

đ nh m i chu k kinh t nh t đ nh Ch ng h n, nh theo quan đi m c a Fred R.David chia chi n l c thành 14 lo i chi n l c thu c 04 nhóm chính: “nhóm chi n l c k t h p, nhóm chi n l c chuyên sâu, nhóm chi n l c m r ng ho t

đ ng và các chi n l c khác” ( oàn Th H ng Vân và Kim Ng c t, 2011: 36)

Xu t phát t lý thuy t v l i th c nh tranh (chi phí và khác bi t hóa) k t h p

v i ph m vi ho t đ ng c a m t doanh nghi p đang theo đu i, Porter.M (1985: 43)

đã tinh t khi đ a ra 3 chi n l c c nh tranh t ng quát đó là: “chi n l c chi phí t i

u (cost leadership), chi n l c khác bi t hóa (differentiation) và chi n l c t p trung (focus)”

PH M VI

C NH TRANH

M c tiêu r ng 1 Chi phí t i u 2 Khác bi t hóa

M c tiêu h p 3A T p trung vào

chi phí

3B T p trung vào khác bi t hóa

Hình 1.2: Ba chi n l c t ng quát (Porter.M, 1985: 44)

Theo đu i chi n l c chi phí th p có ngh a là doanh nghi p t o ra l i th

c nh tranh c a mình b ng cách đ nh giá các s n ph m d ch v c a mình th p h n

m c giá bình quân c a ngành đ t đ c m c tiêu này doanh nghi p ph i th c

hi n c t gi m chi phí, đ u t vào công ngh m i hi n đ i đ gi m giá thành s n

ph m d ch v Chi n l c chi phí th p th ng r t t n kém và phù h p v i các doanh nghi p đang d n đ u th tr ng

Theo đu i chi n l c khác bi t hóa có ngh a là doanh nghi p t o ra s n ph m

d ch v c a mình có tính duy nh t, đ c đáo đ i v i khách hàng, th a mãn nhu c u

c a khách hàng theo cách mà đ i th c nh tranh không làm đ c Nh ng ý t ng sáng t o, đ i m i, thu n theo mong mu n c a khách hàng s t o ra nh ng đi m khác bi t hóa cho s n ph m d ch v , hình thành l i th c nh tranh cho doanh nghi p, chi n th ng đ i th c nh tranh

Theo đu i chi phí t p trung có ngh a là doanh nghi p, xét theo nh ng đi m

m nh c a mình mà t p trung đáp ng nhu c u trên m t phân khúc th tr ng nào đó thông qua y u t đ a lý, tính ch t s n ph m ho c đ i t ng khách hàng Trên các phân khúc này doanh nghi p có th t p trung vào chi n l c chi phí th p ho c chi n

l c khác bi t hóa đ t o ra l i th c nh tranh cho mình

1.2 Ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i

1.2.1 Khái ni m ngân hàng th ng m i

S ra đ i c a ngân hàng th ng m i mang tính l ch s khách quan đó là g n

v i s phát tri n c a n n kinh t xã h i Qua các giai đo n phát tri n c a n n kinh t

xã h i đã cho th y r ng đâu có m t h th ng NHTM phát tri n thì đó s có s phát tri n v i t c đ cao c a n n kinh t xã h i và ng c l i Trong tác ph m “qu n

tr NHTM” c a tác gi Perter S.Rose (2000) thì “ngân hàng là lo i hình t ch c tài chính cung c p m t danh m c các d ch v tài chính đa d ng nh t - đ c bi t là tín

d ng, ti t ki m và d ch v thanh toán - và th c hi n nhi u ch c n ng tài chính nh t

so v i b t k m t t ch c kinh doanh nào trong n n kinh t ”

H th ng NHTM Vi t Nam đ c thành l p sau khi mi n B c gi i phóng n m

1954 Lúc này h th ng NHTM nhà n c ra đ i v i ch c n ng ch y u là ho t đ ng

c p phát tín d ng theo k ho ch nhà n c đ ph c v công cu c xây d ng xã h i

ch ngh a n n m 1990, NHTM Vi t Nam m i chính th c ho t đ ng kinh doanh theo đúng các ch c n ng c a mình

Theo lu t các TCTD đ c Qu c h i ban hành ngày 16/06/2010 thì “NHTM

là lo i hình ngân hàng đ c th c hi n t t c các ho t đ ng ngân hàng và các ho t

đ ng kinh doanh khác theo quy đ nh c a lu t này nh m m c tiêu l i nhu n” Theo

lu t s a đ i b sung m t s đi u c a lu t NHNN Vi t Nam có hi u l c t ngày 01/08/2003 thì “Ho t đ ng ngân hàng là ho t đ ng kinh doanh ti n t và d ch v

ngân hàng v i n i dung th ng xuyên là nh n ti n g i và s d ng s ti n này đ

c p tín d ng, cung ng d ch v thanh toán”

1.2.2 Các ho t đ ng c a Ngân hàng th ng m i

1.2.2.1 Huy đ ng v n

Ngày nay các ngân hàng r t quan tâm đ n ho t đ ng huy đ ng v n nh m b o

đ m tính thanh kho n, đ m b o ngu n v n đ m r ng ho t đ ng cho vay Thu

nh p c a ng i dân sau khi tiêu dùng đ c s d ng đ g i ti t ki m ngân hàng

nh m m c đích sinh l i n u h k v ng lãi t vi c g i ngân hàng cao h n, hay ít r i

ro h n so v i các kênh đ u t khác là trái phi u doanh nghi p, trái phi u chính ph , vàng, ngo i t , c phi u…

Vì s quan tr ng c a vi c huy đ ng v n đ i v i s n đ nh và t ng tr ng

c a ngân hàng, nên d n t i xu h ng đàm phán c a ng i g i ti n ngày càng gia

t ng Ngân hàng ph i có xu h ng đa d ng hóa các hình th c g i ti n, t ng c ng

là các ho t đ ng cho vay ng n h n đáp ng nhu c u v n luân chuy n c a doanh nghi p và cho vay đáp ng nhu c u tiêu dùng, kinh doanh c a cá nhân, h gia đình (cho vay bán l )

1.2.2.3 D ch v ngân hàng

D ch v ngân hàng phát tri n tùy thu c vào n n t ng công ngh đ c trang b cho ho t đ ng c a m i ngân hàng Công ngh ngân hàng t t, hi n đ i s t o ra giá

tr cho khách hàng qua vi c: qu n lý tài kho n đ c t t h n, chuy n ti n nhanh, g i

m t n i rút ti n nhi u n i, các giao d ch ngân hàng qua internet, đi n tho i…

N n t ng công ngh ngân hàng c n ph i theo k p trình đ công ngh c a th

gi i, b i ngày nay khi h i nh p kinh t toàn c u thì các giao d ch kinh t gi a Vi t Nam và các n n kinh t khác trên th gi i s di n ra ngày m t nhi u h n, v i quy

mô ngày càng l n Ngân hàng đóng vai trò quan tr ng và c ng ki m đ c nhi u l i ích t các giao d ch kinh t đó nh : thanh toán xu t nh p kh u, tài tr xu t nh p

kh u…

D ch v ngân hàng ngày càng đi sâu vào đ i s ng c a doanh nghi p và c ng

đ ng dân c nh m cung c p các ti n ích góp ph n gi m b t công vi c, chi phí cho doanh nghi p và công chúng nh : tr l ng t đ ng, d ch v thu h - chi h , qu n

lý dòng ti n, visa, ATM…

1.3 N i dung ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a NHTM

NHTM chính là m t doanh nghi p nh ng là m t doanh nghi p đ c bi t vì kinh doanh lo i hàng hóa đ c bi t đó là ti n t Ngoài vi c th c hi n các m c tiêu kinh doanh là t o ra giá tr cho các c đông, khách hàng và dân chúng ra thì m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a NHTM đó là th c hi n chính sách ti n t

qu c gia i v i doanh nghi p, s phá s n c a m t doanh nghi p có h u qu nh

Vi t Nam th ng đ t ra t m nhìn tr thành t p đoàn tài chính ngân hàng đa n ng

hi n đ i và có t m c trong khu v c trong n c và trên th gi i S m nh c a ngân hàng là ngân hàng đó c n ph i làm gì, làm nh th nào đ th c hi n các tuyên b

t m nhìn c a mình trong khuôn kh ph m vi ch c n ng đã đ c NHNN quy đ nh

thành l p m t NHTM là r t khó ph i đ m b o đ các đi u ki n theo quy

đ nh c a Chính ph , NHNN đ c bi t là m c v n ho t đ ng r t cao, n n t ng công ngh và các cam k t ph i th c hi n theo quy đ nh thông l qu c t c a ngành ngân hàng R i ro trong ho t đ ng ngân hàng là r t l n, đ c bi t là r i ro thanh kho n, r i

ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro tác nghi p nên m c tiêu c a NHTM ph i đ c xây d ng d a trên n ng l c c t lõi c a mình

1.3.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài

Phân tích các y u t môi tr ng bên ngoài s giúp NHTM nh n di n rõ đâu

là c h i mà doanh nghi p có th t n d ng và đâu là thách th c mà NHTM ph i

đ ng đ u và đây là c s đ u tiên hình thành t duy chi n l c

Phân tích môi tr ng bên ngoài c a NHTM bao g m môi tr ng t ng quát

và môi tr ng ngành

1.3.2.1 Môi tr ng t ng quát

Phân tích môi tr ng t ng quát có th s d ng mô hình PESTLE, bao g m

vi c phân tích các nhân t sau:

• Chính tr (P-Political)

Bao g m vi c phân tích h th ng chính tr trong n c và qu c t , các chính sách c a nhà n c có liên quan t i ngành ngân hàng, chính sách thu , lu t pháp và các quy đ nh c a ngành ngân hàng, các h s qu n tr n ng l c qu c gia do Ngân hàng th gi i cung c p

• Kinh t (E-Economic)

Các y u t kinh t mà khi phân tích ngành ngân hàng c n quan tâm đó là: t c

đ t ng tr ng GDP, tài kho n vãng lai, cán cân th ng m i, thâm h t/b i chi ngân sách, h th ng tài chính, chính sách kinh t v mô (tài khóa, ti n t , tr ng cung), các

ch tiêu ti n t qu c gia nh : l m phát, t ng ph ng ti n thanh toán…

• Xã h i (S-Social)

Các y u t xã h i đ c đ c p đ n trong phân tích môi tr ng kinh doanh

c a ngân hàng nh m c đ t ng dân s , di c , th t nghi p, giáo d c, ch m sóc s c

kh e, phân ph i thu nh p, ch s phát tri n con ng i (HDI)…

• Công ngh (T-Technological)

Phân tích n n t ng công ngh , trình đ công ngh , nghiên c u phát tri n, ch

s ng d ng công ngh , chính sách phát tri n công ngh , b n quy n…

c p tín d ng đ phòng ng a các r i ro có th x y đ n m t khi khách hàng vay không đ m b o các y u t v môi tr ng

1.3.2.2 Môi tr ng ngành

Môi tr ng ngành là nh ng y u t tr c ti p có nh h ng, liên quan đ n m c tiêu, ho t đ ng c a ngân hàng N m y u t chính c n phân tích môi tr ng ngành ngân hàng bao g m:

• Vai trò, trình đ , n ng l c c a NHNN:

NHTM ho t đ ng kinh doanh luôn luôn ph i tuân th các quy đ nh và ch u

s qu n lý, giám sát c a NHNN Các ho t đ ng c a NHNN có tác đ ng t i ho t

đ ng kinh doanh c a h th ng các NHTM g m: quy đ nh v lãi su t, t giá, t l d

tr b t bu c, c p phép kinh doanh ngo i h i, giám sát th c hi n chính sách ti n t

qu c gia, giám sát th c hi n các quy đ nh c a ngành ngân hàng, giám sát tính k

lu t, x lý các v ng m c trong quá trình ho t đ ng…

t ch y u: “V n hóa (n n v n hóa, nhánh v n hóa, và t ng l p xã h i), xã h i (nhóm tham kh o, gia đình, và vai trò cùng đ a v xã h i), cá nhân (tu i tác và giai

đo n c a chu k s ng, ngh nghi p, hoàn c nh kinh t , l i s ng, nhân cách và ý

ni m b n thân), và tâm lý (đ ng c , nh n th c, tri th c, ni m tin và thái đ )” (Kotler P, 2000: 229) Nh n th c đ c hành vi c a khách hàng s cho chúng ta

nh ng c n c đ bi t cách ti p c n và ph c v khách hàng m t cách hi u qu h n

Trong giai đo n hi n nay, “ u th đàm phán c a ng i mua” (Assen, M., et

al, 2009: 49) là áp l c r t khó kh n cho doanh nghi p trong vi c bán hàng Ng i mua s s d ng áp l c đàm phán v i doanh nghi p khi: ng i mua đ t hàng v i

kh i l ng l n thì h th ng xuyên yêu c u m c giá th p h n; các s n ph m không khác bi t khi n doanh nghi p d dàng b thay th ; đ nh y c m v giá c a ng i mua; chi phí chuy n đ i s n ph m t ng u th c a ng i mua; ng i mua càng có nhi u thông tin thì u th đàm phán c a h càng l n…

• Nhà cung c p:

Các nhà cung c p đ i v i các NHTM c n ph i phân tích đó là: các t ch c cung ng các gi i pháp công ngh ngân hàng, các t ch c t v n, đ nh h ng…

• i th c nh tranh:

i th c nh tranh là h th ng các t ch c tín d ng trong và ngoài n c bao

g m các ngân hàng th ng m i, qu tín d ng, công ty cho thuê tài chính

S c nh tranh gi a các đ i th hi n h u trong ngành th hi n qua các chính sách đ nh giá s n ph m, marketing, khuy n mãi, giành gi t khách hàng ho c kênh bán hàng và t ng m c đ ph c v M t s d u hi u đ có th nh n bi t v các nguy

c c nh tranh c a các đ i th hi n có nh : s đa d ng c a các đ i th c nh tranh; có

nhi u đ i th c nh tranh ngang s c ngang tài; t ng tr ng c a ngành th p d n t i

t p trung vào s chia tách, sát nh p; rào c n đ u ra (thoái lui kh i ngành) l n…

S gia nh p c a các đ i th c nh tranh m i là các đ i th ti m n ng s gia

t ng áp l c c nh tranh trong h th ng ngân hàng Các đ i th c nh tranh ti m n ng

s có có các l i th đ c mà ngân hàng ph i quan tâm đó là trình đ công ngh , trình đ qu n lý, nh ng khác bi t v chi phí, d ch v , khuy n mãi…

1.3.3 Phân tích môi tr ng bên trong

Phân tích môi tr ng bên trong là nhi m v quan tr ng đ xác đ nh đi m

m nh, đi m y u c a ngân hàng Trên c s đó xác đ nh các giá tr n ng l c c t lõi,

nh ng y u t t o ra n ng l c c nh tranh cho ngân hàng tìm ra đi m m nh, đi m

y u c n ph i phân tích chu i dây truy n giá tr c a ngân hàng, đ ng th i so sánh các

y u t đó v i các đ i th c nh tranh thì m i đ a ra đ c các k t lu n chính xác Phân tích môi tr ng bên trong c n ph i có s tham gia c a các c p qu n lý và các nhân viên, khách hàng… đ ng th i ph i thu th p các thông tin th c p và s c p đ

x lý, phân tích thông tin

Chu i giá tr c a ngân hàng là t p h p các ho t đ ng có liên quan đ n vi c ung ng d ch v ngân hàng t i khách hàng N i dung phân tích môi tr ng bên trong c a NHTM bao g m:

• C c u t ch c

C c u t ch c có nh h ng quan tr ng t i quá trình ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a NHTM Vi t phân tích c c u t ch c cho bi t cách th c giao quy n, phân công công vi c trong ho t đ ng ngân hàng, cách b trí ngu n l c C

c u t ch c c a NHTM th ng đ c chia thành hai kh i ho t đ ng chính là kh i

tr c ti p kinh doanh và kh i h tr kinh doanh Nhi m v c a hai b ph n này trong

nh ng hoàn c nh nh t đ nh th ng x y ra nh ng xung đ t v l i ích, cách th c hi n công vi c nh ng quy l i đ u ph i h ng t i đ t đ c m c tiêu chung c a t ch c Phân tích c c u t ch c c ng ph i phân tích m i quan h gi a các b ph n trong ngân hàng, n ng l c c a các c p qu n lý (cao, trung, th p) vì h gi vai trò quan

tr ng trong vi c th c thi chi n l c, ki m soát và đánh giá vi c th c thi chi n l c kinh doanh, qu n lý v n hóa và qu n lý s thay đ i c a t ch c

• Các y u t t o ra n ng l c c t lõi

Khi phân tích ho t đ ng c a ngân hàng, c n ph i phân tích các y u t sau đ

bi t đ c đâu là n ng l c c t lõi ngân hàng nh : trình đ ngu n nhân l c, công ngh ngân hàng, quy trình cung c p s n ph m d ch v ngân hàng, các ho t đ ng marketing, hình nh th ng hi u, l ch s hình thành và phát tri n, v n hóa t ch c,

n ng l c tài chính, các m i quan h , h th ng thông tin… tr thành n ng l c c t lõi c a ngân hàng, các y u t trên ph i đ m b o: đ i th c nh tranh khó có th sao chép, có tính ch t lâu dài và b n v ng, phù h p v i ngu n l c, có u th c nh tranh

Quá trình xác đ nh n ng l c c t lõi s khuy n khích các nhà qu n lý ngh t i các đi m m nh và khuy n khích ngân hàng t o ra nh ng khác bi t so v i các đ i

th c nh tranh

Các ngu n thông tin đ xác đ nh n ng l c c t lõi c a ngân hàng là d a vào báo cáo tài chính c a ngân hàng, báo cáo qu n tr , các báo cáo đánh giá c a ngân hàng nhà n c, t ch c đ nh h ng qu c t , báo cáo th m dò ý ki n c a khách hàng

đ i v i quy trình, s n ph m d ch v c a ngân hàng, thái đ c a nhân viên ngân hàng

• V n hóa t ch c

V n hóa t ch c ngày nay r t quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng V n hóa t ch c đúng đ n s t o ra nh ng khác bi t khi n khách hàng

g n g i và yêu m n, g n bó và trung thành v i ngân hàng nhi u h n

V n hóa t ch c là t p h p nh ng giá tr , ni m tin, t n t i ph bi n, n đ nh trong m t th i gian dài V n hóa t ch c chi ph i tình c m, n p suy ngh và hành vi

c a m i thành viên c a doanh nghi p trong vi c theo đu i và th c hi n các m c đích V n hóa là tài s n vô hình và “chi m đ n h n 75% giá tr c a m t t ch c” (Kaplan, R và Norton, D; 2003: 22)

1.3.4 Xây d ng chi n l c kinh doanh

C n c vào s m nh, t m nhìn, m c tiêu c a ngân hàng K t qu phân tích môi tr ng bên ngoài đ tìm ra các c h i và các thách th c đe d a t i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng trong t ng lai, đánh giá n i t i đ tìm ra đi m m nh,

đi m y u, tìm ra n ng l c c t lõi c a mình Nhà qu n tr ngân hàng c n xây d ng

m t ch ng trình hành đ ng bao g m vi c xác đ nh các k ho ch kinh doanh c th , các m c th i gian c n th c hi n, các gi i pháp v tài chính, ngu n nhân l c, quy ch quy trình đ phát huy các đi m m nh, phát huy n ng l c c t lõi, kh c ph c đi m

y u đ tránh các m i đe d a t môi tr ng, t đ i th c nh tranh, t n d ng t t các

c h i nh m đ t đ c các m c tiêu kinh doanh đ c đ ra

Trong quá trình l a ch n các chi n l c kinh doanh, nhà qu n tr ngân hàng

c n ph i đ nh l ng l i ích, chi phí, các r i ro, tính kh thi, th i gian th c hi n c a các chi n l c kinh doanh đ l a ch n chi n l c kinh doanh kh thi và phù h p

nh t v i đ c đi m tình hình ho t đ ng c a ngân hàng sao cho t ng tr ng th t nhanh, an toàn và b n v ng

1.3.5 Th c hi n chi n l c kinh doanh

Sau khi l a ch n đ c chi n l c kinh doanh t i u cho ngân hàng mình chi n l c kinh doanh này thành công, chi n l c c n đ c tri n khai cho toàn b các c p qu n tr và nhân viên trong ngân hàng Trang b đ y đ các ngu n l c c n thi t, xây d ng chính sách, quy ch ph i h p… đ đ m b o chi n l c th c thi t t

và thu đ c hi u qu trong th i gian đã đ c ho ch đ nh ra

1.3.6 ánh giá và đi u ch nh chi n l c kinh doanh

Trong quá trình th c thi chi n l c đã đ c l a ch n Ngân hàng ph i

th ng xuyên soát xét, đánh giá các gi i pháp chi n l c đ c th c thi và có nh ng

bi n pháp c i ti n cho phù h p v i n ng l c, môi tr ng kinh doanh

K T LU N CH NG 1

Trong ch ng 1 tác gi đã đ a ra nh ng n i dung c b n nh t v chi n l c

và ho ch đ nh chi n l c kinh doanh Các ho t đ ng kinh doanh và n i dung ho ch

đ nh chi n l c kinh doanh c a NHTM ó là:

1 Chi n l c kinh doanh là cách th c doanh nghi p và h th ng c a nó v n hành m t cách th ng nh t nh m t o ra l i th c nh tranh so v i doanh nghi p khác trên c s đó đ t đ c m c tiêu mang l i giá tr cao cho c đông, khách hàng và dân chúng m t cách b n v ng, lâu dài

t ng quát và môi tr ng ngành, môi tr ng n i b đ tìm ra c h i, thách

th c, đi m m nh và đi m y u t đó đ ra các chi n l c kinh doanh t i

u đ th c hi n các m c tiêu đã đ c ho ch đ nh

BIDV là m t trong nh ng NHTM nhà n c đ c thành l p lâu đ i nh t

Vi t Nam (ngày thành l p 26/4/1957) Tr i qua 55 n m ho t đ ng, đ n ngày 27/04/2012, BIDV chính th c chuy n đ i thành công đ tr thành ngân hàng TMCP S m nh c a BIDV t giai đo n đ u thành l p là c p phát v n tín d ng cho các công trình đ u t c a nhà n c, đ n nay BIDV đã tr thành m t NHTM ho t

đ ng đa n ng trong l nh v c tài chính - ngân hàng - b o hi m Ngoài l nh v c ngân hàng, BIDV còn có tham gia góp v n thành l p công ty b o hi m, công ty ch ng khoán Tr s chính đ t t i tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, qu n Hoàn Ki m, Hà N i

V i 118 chi nhánh và trên 500 đi m m ng l i, hàng nghìn ATM/POS t i 63

t nh/thành ph , h n 16.000 cán b , nhân viên trên toàn qu c BIDV đang tr thành

đ i tác đáng tin c y c a c ng đ ng dân c , doanh nghi p

N ng l c tài chính c a BIDV ngày m t v ng m nh: trong giai đo n 2006 -

2010, t ng tài s n t ng bình quân h n 25%/n m, huy đ ng v n t ng bình quân 24%/n m, d n tín d ng t ng bình quân 25%/n m và l i nhu n tr c thu t ng bình quân 45%/n m V n đi u l đ n 31/12/2012 là 23.011 t đ ng - đ ng th 4 trong h th ng NHTM Vi t Nam, sau Agribank, Vietinbank, VCB (BIDV, 2013)

2.1.2 T ng quan v BIDV ng Nai

2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát tri n

BIDV ng Nai đ c thành l p ngày 26/04/1977 Tr i qua 35 n m hình thành và phát tri n, đ n nay BIDV ng Nai đã tr thành chi nhánh ngân hàng quy

mô t ng đ i l n, ho t đ ng có hi u qu trong h th ng BIDV và trên đ a bàn t nh

ng Nai Trong giai đo n đ u thành l p đ n n m 1990, BIDV ng Nai v i nhi m

v ban đ u là th c hi n các ho t đ ng c p phát v n ngân sách nhà n c cho các công trình tr ng đi m c a t nh nh : công trình thu đi n Tr An, thu l i Song Mây, nhà máy đ ng La Ngà, Công ty Gi y Tân Mai, Công ty cao su ng Nai, h t ng khu công nghi p Biên Hoà 1, Biên Hoà 2, công ty thu c lá ng Nai…

T tháng 11/1990, BIDV ng Nai chính th c đi vào ho t đ ng v i ch c

n ng đ y đ c a m t NHTM là huy đ ng v n, cho vay và cung ng d ch v thanh toán Trong giai đo n này, nhi u công trình l n đã đ c BIDV ng Nai cho vay

v n nh : h t ng khu công nghi p Nh n tr ch 1, 2, 3, 5; khu công nghi p M Xuân

A, thu đi n Srok Phu miêng, thu đi n BOT B o L c, c u Hoá An, đ ng cao t c

qu c l 51… N n khách hàng c a BIDV t đó bao g m đ y đ các thành ph n kinh

t t doanh nghi p nhà n c, công ty c ph n, h gia đình và t nhân cá th …

2.1.2.2 H t ng c s và m ng l i giao d ch

N m nh g n trong di n tích 1.500m2 t i đ a ch s 7 Hoàng Minh Châu,

Ph ng Hòa Bình, TP Biên Hoà, t nh ng Nai Tr s BIDV ng Nai đ c xây

d ng t n m 1990, t a l c trên con đ ng ph l u, khu t, h p; m t đ xe c qua l i

th p, kh n ng thu hút ng i đi đ ng kém - m t đ a th b t l i so các đ i th nên

kh n ng c nh tranh b s t gi m đáng k (c s v t ch t khiêm t n, l i không có đ a

đi m thu n l i)

Tính đ n h t 31/12/2012, BIDV ng Nai có 06 phòng giao d ch trong đó có

05 phòng giao d ch trong n i ô thành ph Biên Hoà, 01 phòng Giao d ch th xã Long Khánh (cách Tp Biên Hòa 60 km)

kho ng 32,5 tu i Có 89,7% cán b có trình đ t đ i h c tr lên và có 69% cán b

đ t ngo i ng trình đ B, C

2.1.2.4 C c u t ch c

BIDV ng Nai đ c t ch c theo mô hình c c u tr c tuy n - ch c n ng

S đ c c u t ch c c a BIDV ng Nai nh sau:

và d ch v kho qu + Giao d ch khách hàng

Phòng:

+ Quan h khách hàng

cá nhân + Quan h khách hàng doanh nghi p

1, 2

Các phòng giao d ch:

Thanh Bình,

ng Kh i, Biên Hùng, Tam Hi p, Tân Hòa, Long Khánh

KH I TÁC NGHI P

KH I QU N

LÝ R I RO

KH I QUAN

H KHÁCH HÀNG

PHÓ GIÁM C

PHÓ GIÁM C

PHÓ GIÁM C

- Nhóm s n ph m huy đ ng v n: BIDV ng Nai cung c p các s n ph m

huy đ ng v n đa d ng cho các đ nh ch tài chính, t ch c và c ng đ ng dân c v i các k h n linh ho t t ng n h n đ n dài h n b ng VND và ngo i t Các s n ph m huy đ ng v n c a BIDV ng Nai đ c phân nhóm theo t ng đ i t ng khác hàng

và hi n nay đang cung c p trên 14 dòng s n ph m, trong đó có nh ng dòng s n

ph m đ c khách hàng a chu ng nhi u nh t v n là: ti t ki m linh ho t, đ u t ti n

g i t đ ng cho khách hàng là t ch c, ti n g i th ng d , ti n g i ti t ki m d

th ng, ti t ki m n ng đ ng, ti t ki m tích lu b o an và ti t ki m dành cho tr em

v i tên g i “l n lên cùng yêu th ng”

- Nhóm s n ph m tín d ng: s n ph m tín d ng c a BIDV ng Nai r t đa

d ng và phong phú đ c thi t k nh m đáp ng t i đa nhu c u vay v n c a khách hàng nh cho vay v n đ u t tài s n c đ nh (tr s , nhà x ng, dây truy n công ngh …), cho vay v n l u đ ng ph c v s n xu t kinh doanh, c m c , chi t kh u

gi y t có giá i t ng nhóm khách hàng mà BIDV ng Nai đang h ng t i là các t p đoàn, t ng công ty, các doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p ho t đ ng

xu t kh u, ho t đ ng cho vay bán l … M t công c quan tr ng giúp cho ho t đ ng tín d ng c a BIDV ng Nai trong vi c l a ch n đúng khách hàng vay đó là

ch ng trình x p h ng tín d ng n i b c a BIDV (x p h ng v đ tín nhi m và

n ng l c tài chính c a khách hàng là doanh nghi p thông qua ch m đi m các ch tiêu tài chính và ch tiêu phi tài chính)

- Nhóm s n ph m d ch v , thanh toán: BIDV ng Nai cung c p đ y đ các

d ch v ngân hàng truy n th ng và hi n đ i nh d ch v thanh toán trong n c, thanh toán qu c t , b o lãnh, thanh toán hoá đ n, tr l ng t đ ng, ATM, POS, visa, ngân hàng đi n t …

2.2 Th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a BIDV ng Nai t n m

+ Chi tr lãi ti n g i 124,3 179,8 178,8 287,6 383,1 + Chi mua v n FTP 71,2 122,5 295,0 418,4 396,0 + Chi d ch v 1,2 1,1 1,9 0,6 1,2 + Chi khác 52,2 40,4 43,3 42,0 92,3 Trong đó: trích DPRR 20,0 10,0 11,8 0,6 47,3

4 L i nhu n tr c thu 61,1 50,4 78,0 94,4 87,7

(Ngu n: BIDV ng Nai, Báo cáo t ng k t n m 2008-2012)

Qua 5 n m t 2008-2012, t c đ t ng tr ng l i nhu n tr c thu bình quân qua 5 n m là 20% L i nhu n tr c thu n m 2012 t ng 43,6% so v i n m 2008

nh ng l i gi m 7% so v i n m 2011 i u này cho th y, n m 2012 m t dù Chi nhánh đ t đ c t c đ t ng tr ng v quy mô nh ng hi u qu kinh doanh b t đ u

có d u hi u đi xu ng

Doanh thu c a n m 2012 t ng 3,1 l n so v i n m 2008, t c đ t ng tr ng bình quân qua 5 n m là 40% Trong c c u doanh thu thì thu t ho t đ ng bán v n

và thu t lãi cho vay chi m t tr ng l n nh t trong t ng ngu n thu: chi m đ n 90%

N m

Ch tiêu

t n m 2008-2009 và chi m t 95%-97% t n m 2010 đ n n m 2012 Xét c c u hai ngu n thu ch y u này, thì t tr ng thu t bán v n cho H i s chính ngày càng gia t ng và l n h n thu lãi t ho t ho t đ ng cho vay, t ng 33% n m 2008 lên 55,2% trong n m 2012 Các s li u này cho th y, ho t đ ng huy đ ng v n r t quan

tr ng và tr thành m c tiêu hàng đ u c a ngân hàng trong giai đo n hi n nay, m t

m t gi cho thanh kho n c a ngân hàng n đ nh và m t m t thu đ c l i nhu n t

c ch mua bán v n v i H i s chính Bên c nh đó, trong c c u ngu n thu thì thu

t ho t đ ng d ch v chi m t tr ng khá nh và có xu h ng gi m qua các n m, và

t c đ t ng tr ng c a doanh thu t ho t đ ng d ch v ngân hàng l i khá th p, n m

2012 thu d ch v ch t ng đ c 3,9% so v i n m 2008

Ho t đ ng d ch v không t ng tr ng hay t ng tr ng th p cho th y BIDV

ng Nai v n khá t p trung cung ng các d ch v ngân hàng truy n th ng (cho vay,

n m 2008 (cao h n t c đ t ng c a doanh thu), và t c đ t ng chi bình quân c a

n m n m là 41,4% T ng chi t ng cao h n t ng thu v s t ng đ i là d u hi u cho

th y hi u qu kinh doanh t ng ch m trong giai đo n này

Trong c c u t ng chi, ngân hàng có chi trích l p d phòng r i ro cho ho t

huy đ ng v n cu i k t ng m nh nhanh h n quy mô c a d n tín d ng cu i k và chi m ph n l n t ng tài s n c a ngân hàng (so v i giai đo n 2008-2010) i u này cho th y, ho t đ ng huy đ ng v n có b c chuy n bi n t ng khá nhanh: n m 2012

t ng 2,13 l n so v i n m 2008, đ t t c đ t ng tr ng bình quân là 22,8% Trong khi đó, d n tín d ng cu i k ch t ng 1,5 l n so v i n m 2008 và đ t t c đ t ng

tr ng bình quân là 10,6%

D i đây là bi u đ s li u t ng tr ng t ng tài s n, d n tín d ng cu i k , huy đ ng v i cu i k tính đ n ngày 31/12/2012 so v i th i đi m cùng k n m 2008

2.2.1.2 Ho t đ ng huy đ ng v n

B ng 2.2: Di n bi n ngu n v n huy đ ng BIDV ng Nai

Ch tiêu

Di n bi n qua các n m (t đ ng) So sánh n m 2012 v i các n m (%)

T tr ng

n m

2012 (%)

(Ngu n: BIDV ng Nai, Báo cáo t ng k t n m 2010-2012)

T tr ng l n nh t và có t c đ t ng khá nh t là ngu n v n huy đ ng t dân

c Ngu n v n này có tính n đ nh cao nh ng m c đ mang l i hi u qu l i khá

th p vì đa s ti n g i t dân c là ti n g i có k h n

Ngu n v n huy đ ng t t ch c kinh t là ngu n v n có t tr ng cao th hai

trong c c u ngu n v n huy đ ng, tuy nhiên sau ba n m ngu n v n này đang có d u

hi u s t gi m ây là ngu n v n có kh n ng mang l i l i nhu n cao vì trong đó có

ngu n ti n g i không k h n v i chi phí th p S li u này c ng đánh giá m t ph n

nào kh n ng luân chuy n doanh thu c a doanh nghi p v tài kho n m t i BIDV

ng Nai

Ngu n huy đ ng t t ch c kinh t (ch y u là ngu n ti n g i không k h n

t kho b c nhà n c chi m đ n 70%, ti p đ n là b o hi m xã h i, công ty đ u t tài

chính…) có d u hi u t ng lên và đây là ngu n ti n g i có kh n ng mang l i l i

nhu n cao cho BIDV ng Nai Tuy nhiên ngu n ti n g i này khá không n đ nh

do nhu c u giao d ch Thu - Chi t kho b c nhà n c di n bi n nhanh và v i l ng

ti n l n

Xét phân theo k h n g i, ngu n v n không k h n chi m t tr ng th p

i u này cho th y vi c huy đ ng v n không k h n t các t ch c kinh t c a

BIDV ng Nai khá y u, đây là ngu n v n mang l i l i nhu n cao Ngu n v n có

k h n > 12 tháng n m 2012 t ng khá cao so v i n m 2011, 2010 Nguyên nhân c a

vi c t ng tr ng này t p trung ch y u vào kh i khách hàng dân c , qua nhi u đ t

đi u ch nh gi m lãi su t n m 2012 cho các k h n d i 12 tháng (áp d ng tr n lãi

su t huy đ ng) nên khách hàng có xu h ng g i các k h n >12 tháng, và đây là

l nh v c mà BIDV ng Nai ch y u t p trung đ y m nh trong th i gian qua i u

này t t cho tính thanh kho n c a ngân hàng tuy nhiên l i nh h ng đ n hi u qu

kinh doanh do xu h ng lãi su t ngày càng gi m trong khi ngân hàng l i ph i tr lãi

su t huy đ ng v n cao khi đ n h n t t toán h p đ ng g i

2.2.1.3 Ho t đ ng tín d ng

B ng 2.3: Di n bi n ho t đ ng cho vay c a BIDV ng Nai

Ch tiêu

Di n bi n qua các n m (t đ ng) So sánh n m 2012 v i các n m (%)

T tr ng

n m

2012 (%)

D n tín d ng bình quân t ng t ng ng v i t c đ t ng d n tín d ng

cu i k cho th y m c đ t ng khá n đ nh trong k c a d n cho vay

Xét v d n cho vay phân theo đ i t ng vay v n: d n cho vay t ch c

kinh t chi m t tr ng khá cao trong c c u d n cho vay (n m 2012 là 81%) N m

2012 d n cho vay các t ch c kinh t t ng 13%, tuy nhiên l i t ng khá ch m so

v i n m 2010 (t ng 5,58%) cho th y vi c gia t ng tín d ng đ i v i các t ch c kinh

t khá khó kh n trong th i gian qua Nguyên nhân m t ph n do chính sách th t ch t

tín d ng trong nh ng n m qua, c nh tranh gi a các ngân hàng ngày càng kh c li t

đ lôi kéo khách hàng t t c a nhau, ngân hàng th n tr ng t ng tr ng vì kh ng

ho ng kinh t

B ng 2.4: C c u d n cho vay c a BIDV ng Nai

Ch tiêu

Di n bi n qua các n m (t đ ng) So sánh n m 2012 v i các n m (%)

T tr ng

n m

2012 (%)

(Ngu n: BIDV ng Nai, Báo cáo t ng k t n m 2010-2012)

Xét theo l nh v c cho vay, BIDV ng Nai qua nhi u n m v n chi m t

tr ng cho vay cao trong l nh v c xây l p - đây là l nh v c truy n th ng c a chi

nhánh t khi đ c thành l p Các khách hàng ho t đ ng trong l nh v c xây l p c a

ngân hàng ch y u là các công ty c ph n có v n nhà n c, tr c thu c các t ng

công ty l n nh T ng Công ty L p máy Vi t Nam (Lilama), T ng Công ty Xây

d ng s 1 (Fico), T ng Công ty u t Phát tri n ô th và Khu công nghi p Vi t

Nam (Idico), T ng Công ty Phát tri n khu công nghi p (Sonadezi) Ho t đ ng xây

l p mang l i ngu n thu l n t d ch v b o lãnh trong xây d ng nh ng l i ti m n r i

ro cao do ngu n v n thanh toán c a công trình ch m nh h ng đ n kh n ng tr n cho ngân hàng

Xét v ho t đ ng cho vay tài tr xu t nh p kh u: t tr ng cho vay doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c xu t nh p kh u c a BIDV ng Nai r t th p và

th p chí d n có chi u h ng gi m qua các n m i u này ph n ánh chi n l c t p

trung vào ho t đ ng xu t nh p kh u ch a t t và c n ph i kh c ph c c i thi n trong

nh ng n m t i ây là l nh v c đ c xem nh mang l i nhi u l i ích cho ngân hàng

t vi c t ng thu t ho t đ ng thanh toán qu c t , mua bán ngo i t …

2.2.1.4 Ho t đ ng d ch v

B ng 2.5: C c u ngu n thu d ch v c a BIDV ng Nai

Ch tiêu

Di n bi n qua các n m (t đ ng) So sánh n m 2012 v i các n m (%)

T tr ng

n m

2012 (%)

(Ngu n: BIDV ng Nai, Báo cáo t ng k t n m 2010-2012)

Ngu n thu chính c a BIDV ng Nai v n đang ph thu c r t nhi u vào ho t

đ ng tín d ng, huy đ ng v n Trong c c u thu d ch v thì chi m l n nh t v n là t

d ch v b o lãnh và thanh toán trong n c Thu d ch v b o lãnh đa s là b o lãnh trong xây d ng đ i v i các doanh nghi p xây l p N u nh n ng l c tài chính, n ng

l c s n xu t kinh doanh c a các khách hàng ho t đ ng trong l nh v c xây d ng kém

và không th trúng th u trong nh ng n m s p t i thì ngu n thu t d ch v c a BIDV

ng Nai s gi m đáng k , nh h ng đ n tính n đ nh c a ngu n thu d ch v Vì

l đó, ngân hàng c n s m c i thi n c c u ngu n thu, đ y m nh các ho t đ ng làm gia t ng ngu n thu t ho t đ ng thanh toán qu c t , mua bán ngo i t và thu t cung

ng d ch v ngân hàng đi n t …

2.2.2 Th ph n c a BIDV ng Nai trên đ a bàn

Trên đ a bàn t nh ng Nai, tính đ n h t 31/12/2012 c t nh có 52 ngân hàng

là chi nhánh c p 1 c a các t ch c tín d ng trong và ngoài n c: 16 t ch c tín

d ng 100% v n nhà n c và có v n nhà n c chi ph i; 29 ngân hàng th ng m i

c ph n c ph n, 5 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 2 chi nhánh ngân hàng 100%

v n n c ngoài (NHNN ng Nai, 2013) Riêng trên đ a bàn thành ph i Biên Hòa

đã có t i 48 chi nhánh ngân hàng c p 1 đ t tr s giao d ch chính

M c dù đ t t c đ t ng tr ng v quy mô, l i nhu n, nh ng trên đ a bàn t nh

ng Nai, BIDV v n chi m th ph n khá khiêm t n

(Ngu n: NHNN ng Nai, Báo cáo t ng k t n m 2009-2012)

N m Ngân hàng