Phân tích chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

NgƠnh ngh kinh doanh chính c a công ty ..... Ma trơn vi trố chiên l c va đanh gia hanh đông SPACE ..... KH tiêu dùng lƠ khá cao.. NgoƠi ra, NH ngo i còn có.

I H C KINH T TP.HCM KHOA KINH T PHÁT TRI N -

TÀI T T NGHI P

ThƠnh ph H Chí Minh: 3/2012

GVHD: Th.S NGUY N NG C DANH SVTH: NGUY N Lụ KIM THỌNG

M C L C

PH N M U 8

T V N 8

A M C TIểU NGHIểN C U 9

B PH M VI TÀI 9

C PH NG PHỄP NGHIểN C U 9

PHỂN I 10

GI I THI U V NH TH NG M I C PH N Ễ CHỂU (ACB) 10

I Gi i thi u v NH Th ng m i c ph n Ễ Chơu 10

II NgƠnh ngh kinh doanh chính c a công ty 10

III M c tiêu vƠ t m nhìn, s m nh 10

IV Các ch tiêu tƠi chính chính y u 11

PH N 2 13

PHỂN TệCH MỌI TR NG BểN NGOÀI 13

I NgƠnh kinh doanh c a doanh nghi p 13

1 T ng tr ng c a ngƠnh 13

2 Giai đo n trong chu k phát tri n c a ngƠnh 14

II ánh giá tác đ ng c a môi tr ng v mô 15

1 Nhơn t chính tr - pháp lu t 15

2 Nhơn t v n hóa - xƣ h i 16

3 Nhơn t công ngh 16

4 Nhơn t kinh t 17

III ánh giá c ng đ c nh tranh 19

1 T n t i các rƠo c n gia nh p ngƠnh 19

2 Quy n l c th ng l ng t phía các nhƠ cung ng 21

3 Quy n l c th ng l ng t phía khách hƠng 21

4 C nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngƠnh: 22

5 e d a t s n ph m thay th 23

6 Quy n l c t ng ng c a các bên liên quan khác 23

IV Các nhơn t thƠnh công ch y u trong ngƠnh 25

1 N ng l c ki m soát r i ro: 25

2 Uy tín c a NH: 26

3 T l lƣi su t ti n g i vƠ ti n vay : 26

4 D ch v ch m sóc khách hƠng 26

5 S thu n ti n trong giao d ch 27

6 Công ngh 27

MỌ TH C EFE 28

PH N 3 29

PHỂN TệCH MỌI TR NG BểN TRONG 29

I S n ph m vƠ th tr ng 29

1 S n ph m 29

2 Th tr ng 29

II ánh giá ngu n l c, n ng l c d a trên chu i giá tr 29

MỌ HỊNH CHU I GIỄ TR C A M.PORTER 30

1 Ho t đ ng c b n 30

2 Ho t đ ng b tr 33

III Các n ng l c c nh tranh c a ACB 36

1 N ng l c tƠi chính 36

2 N ng l c công ngh 36

3 N ng l c th ng hi u 37

4 N ng l c nhơn s 37

IV Chi n l c khách hƠng c a ACB 38

1 Th tr ng vƠ khách hƠng m c tiêu c a ACB 38

2 Huy đ ng vƠ tín d ng 39

V V th c nh tranh 40

1 T ng tƠi s n 40

2 V n đi u l 41

3 Huy đ ng v n 41

4 D n cho vay 42

PH N 4 45

CỄC CHI N L C K T H P C A ACB 45

I Chi n l c c nh tranh 45

1 Chi n l c khác bi t hóa 45

2 Chi n l c t p trung 45

II Chi n l c t ng tr ng 46

1 Chi n l c t ng tr ng ngang 46

2 a d ng hóa 47

III Thi t l p mô th c TOWS 47

1 i m m nh (S- strengths) 47

2 i m y u (W- weaknesses) 51

3 C h i (O- opportunities) 53

4 Thách th c (T- threats) 55

B NG PHỂN TệCH TOWS 56

IV Ma trơn vi trố chiên l c va đanh gia hanh đông (SPACE) 58

V Ma trơn hoach đinh chiên l c có kh n ng đ nh l ng (QSPM) 59

VI ỄNH GIỄ T CH C DOANH NGHI P 60

1 Lo i hình c u trúc t ch c 60

2 Phong cách lƣnh đ o chi n l c 62

3 V n hóa NH 62

K T LU N 65

DANH SỄCH B NG BI U

Quá trình t ng v n c a công ty 7

M c đ hoƠn thƠnh các ch tiêu k ho ch chính c a T p đoƠn 8

Kh n ng sinh l i c a T p đoƠn (%) 8

Mô th c EFE 25

B ng so sánh m t s ch tiêu tƠi chính c a các ngơn hƠng 38

Mô th c IFE c a ACB 40

Phân tích TOWS 53

Ma tr n v trí chi n l c SPACE 55

Ma tr n ho ch đ nh chi n l c QSPM 57

DANH SỄCH CỄC HỊNH V , TH

Th ph n huy đ ng v n giai đo n 01/2002-03/2011 9

Sô l ng Ngơn hang giai đoan 2006-2010 10

T ng tr ng thu nhơp dich v trên t ng thu nh p n m 2010 so v i n m 2009 11

T ng tr ng kinh tê Viêt Nam giai đoan 1990-2010 14

L m phát Vi t Nam vƠ 1 sô n c trong khu v c 15

Mô hình c a M.PORTER 21

L i nhuơn tr c thuê cua cac NH n m 2010 22

Mô hình chu i giá tr c a M.PORTER 27

Bi u đ t l n x u c a các ngơn hƠng n m 2011 36

T ng tƠi s n h p nh t 38

V n huy đ ng h p nh t c a ACB 39

th phân tích SPACE 56

S đ t ch c ACB 59

DANH M C T VI T T T TRONG TÀI

1 NHTMCP : Ngơn hƠng Th ng m i c ph n

2 NH TMQD : Ngơn hƠng th ng m i qu c doanh

15 TBKTVN: : Th i báo kinh t Vi t Nam

PHỂN TệCH CHI N L C KINH DOANH C A NGỂN

b o n đ nh kinh t v mô i u nƠy đƣ khi n cho chính sách và môi tr ng kinh doanh ngành NH bi n đ ng liên t c

v t qua nh ng thách th c vƠ t n d ng t t nh ng c h i qua đó nơng cao v

th c nh tranh c a mình trên th tr ng, các NH ph i đ a ra chi n l c kinh doanh phù h p cho t ng th i k , t ng giai đo n c a s phát tri n; phù h p v i xu th toƠn

c u trên nguyên t c đ m b o cơn b ng l i ích qu c gia v i l i ích c a NH

V i chi n l c kinh doanh sáng su t c a mình, NH TMCP Á Châu (ACB) không ng ng nơng cao thi phơn, kh ng đinh vi thê vƠ đ c đánh giá lƠ ngay cang có

t m nh h ng quan tr ng trong h th ng NH Vi t Nam v i các l i th c nh tranh ,

th ph n huy đ ng v n , cho vay, các d ch v thanh toán , d ch v th … ; đ c ghi

nh n đƣ góp ph n quan tr ng cho s nghi p phát tri n kinh t c a đ t n c trong

giai đoan hiên nay

A M C TIểU NGHIểN C U

tƠi nghiên c u vƠ phơn tích các v n đ nh m thi t l p các chi n l c kinh doanh cho NH TMCP Á Chơu, d a trên các ngu n l c c a NH, các phân tích ngƠnh, đ i th c nh tranh,

Tìm hi u các thông tin v ho t đ ng c a NH ACB, ngƠnh ngh kinh doanh, SP/DV, tình hình tƠi chính c a ACB, phơn tích ngƠnh, môi tr ng kinh doanh, các chi n l c kinh doanh, thu hút khách hƠng,

tƠi s d ng ph ng pháp th ng kê, phơn tích các báo cáo tƠi chính, báo cáo

ho t đ ng kinh doanh c a NH ACB giai đo n 2006 ậ 2012, thông tin t sách báo, các ph ng ti n truy n thông, phơn tích vƠ s d ng các mô th c thi t l p chi n

l c nh TOWS, SPACE, QSPM,

PHỂN I

I Gi i thi u v NH Th ng m i c ph n Á Châu

Tên đ y đ b ng Ti ng Vi t: NH Th ng m i c ph n Á Chơu

Tên đ y đ b ng Ti ng Anh: Asia Commercial Bank (ACB)

Tr s chính: 442 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 5, Qu n 3, Tp HCM

II NgƠnh ngh kinh doanh chính c a công ty

- Huy đ ng v n ng n, trung vƠ dƠi h n theo các hình th c TGTK, TGTT,

ch ng ch ti n g i; ti p nh n v n y thác đ u t ; nh n v n t các TCTD trong và ngoƠi n c; cho vay ng n, trung vƠ dƠi h n; chi t kh u th ng phi u, công trái vƠ

gi y t có giá; đ u t vƠo ch ng khoán vƠ các t ch c kinh t ;

- LƠm d ch v thanh toán gi a các khách hƠng;

- Kinh doanh ngo i t , vƠng b c;

- Thanh toán qu c t , bao thanh toán;

- Môi gi i vƠ đ u t ch ng khoán; l u kỦ, t v n tƠi chính DN vƠ b o lƣnh

ho t đ ng c t lõi lƠ NHTM bán l , ho t đ ng n ng đ ng, SP phong phú, kênh phân

ph i đa d ng, d a trên n n công ngh hi n đ i, kinh doanh an toƠn hi u qu , t ng

tr ng b n v ng, đ i ng nhơn viên có đ o đ c ngh nghi p vƠ chuyên môn cao

 T m nhìn

ACB đƣ xác đ nh t m nhìn lƠ tr thƠnh NHTMCP bán l hƠng đ u Vi t Nam

ơy lƠ t m nhìn xuyên su t c quá trình xơy d ng chi n l c c a ACB

th ng cho cán b nhơn viên 4.651.615.940.000

15/12/2008 1.704.196.840.000 Phát hƠnh c phi u th ng t Qu d

tr b sung VL 6.355.812.780.000

10/09/2009 1.349.931.000.000 T TPC đ t 2 n m 2006 (2/3) 7.705.743.780.000 27/11/2009 108.393.770.000 T Qu d tr b sung VL 7.814.137.550.000

(Báo cáo th ng niên ACB n m 2010)

VƠ sang n m 2010 vƠ 2011 m c v n đi u l đƣ t ng lên đáng k vƠ gi n đ nh

là 9.376.965.060.000 đ ng

B ng 2: M c đ hoàn thành các ch tiêu k ho ch chính c a T p đoàn

V m t l i nhu n, n m 2010, ACB th c hi n đ c 3.102 t đ ng, b ng 86% k

ho ch Trong đó, ho t đ ng NHTM đ t 100% k ho ch Vi c không đ t k ho ch T p đoƠn ch y u b i Công ty Ch ng khoán ACBS không đ t ch tiêu do di n bi n th

tr ng b t l i Các h s t ng ng v hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a t p đoƠn

nh sau: ROE tr c thu đ t 28,88%, vƠ ROA tr c thu đ t 1,66%

B ng ̀: Kh n ng sinh l i c a T p đoàn (%)

K t qu v m t tƠi chính c a ACB trong n m 2010 có m t s nét tích c c đáng ghi nh n Th nh t, thu nh p thu n t lƣi đ c c i thi n theo đúng đ nh h ng (đ t 4.164 t đ ng, g p 1,5 l n thu nh p ròng t lƣi n m 2009) Th hai, các h s liên quan đ n chi phí đi u hƠnh đ u c i thi n so v i n m 2009 C th , chi phí qu n lỦ

đi u hƠnh so v i t ng tƠi s n bình quơn gi m t 1,32% xu ng còn 1,16% VƠ cu i cùng, c c u b ng t ng k t tƠi s n c a ACB đƣ thay đ i theo h ng t t h n v i vi c

t l tƠi s n có sinh l i đ c c i thi n rõ r t (79% cu i n m 2009 lên 84,2 % th i

Ch tiêu (h p nh t) 2010 2009 2008 2007 2006

LN tr c thu /V n CSH bình quơn 28,9% 31,8% 36,7% 53,8% 46,8%

LN tr c thu /TTS bình quơn 1,7% 2,1% 2,6% 3,3% 2,0%

PH N 2

I NgƠnh kinh doanh c a doanh nghi p

ACB ho t đ ng trong l nh v c tƠi chính NH

1 T ng tr ng c a ngƠnh

T c đ t ng tr ng ngành NH liên t c t ng nhanh trong nh ng n m qua M c

dù ch u khá nhi u nh h ng t cu c kh ng ho ng tƠi chính toƠn c u 2008 ậ 2009 lƠm cho t c đ t ng tr ng ph n nƠo b suy gi m nh ng v n đ c gi m c cao

Th ph n huy đ ng v n giai đo n01/2002 – 0̀/2011(Ngu n IMF,NHNN)

T ng d n cho vay vƠ đ u t : tính đ n h t n m 2010 theo báo cáo c a

NHNN lƠ 223.000 t đ ng, t ng 27,6% so v i n m 2009 vƠ t ng t i g n 32% trong giai đo n 2006-2010

Huy đ ng v n: theo Hi p H i NH Vi t Nam thì t c đ t ng tr ng huy đ ng

v n c a toƠn ngƠnh NH ch đ t m c 22% tính đ n cu i n m 2010 Tuy nhiên, t ng ngu n v n huy đ ng c a các NHTMCP v n đ t m c t ng tr ng n t ng lƠ 25,6% ơy đ c xem lƠ t c đ t ng tr ng khá t t c a toƠn ngƠnh NH, đ c bi t lƠ các NHTMCP trong th i đi m suy thoái hi n nay

V quy mô tƠi s n: đơy lƠ ch tiêu quan tr ng nh t vƠ ph n ánh t p trung, bao

quát nh t m c đ l n, s phát tri n c a m t NH K t thúc n m 2010, bình quơn các

NH có t c đ t ng quy mô tƠi s n kho ng 28% so v i cu i n m 2009 Trong đó, d n

đ u toƠn ngƠnh NH lƠ 4 NHTMNN v i quy mô t ng nhanh qua các n m, t ng tƠi

s n bình quơn đ n h t n m 2010 đƣ lên t i g n 380.000 t đ ng/NH Liên t c trong giai đo n 2008 ậ 2010, VBARD chi m v trí quán quơn v quy mô t ng giá tr tƠi

s n, đ ng th 2 lƠ ICB, ti p theo lƠ BIDV vƠ VCB Tính chung t ng tƠi s n c a toƠn ngƠnh thì m c t ng bình quơn lƠ 18,2%/n m

L i nhu n tr c thu vƠ c t c: K t thúc n m 2010, ACB đ t l i nhu n tr c

thu t i 3105,6 t đ ng so v i con s 2002,3 t đ ng h t n m 2009; Sacombank đ t 2425,9 t đ ng so v i n m 2009 lƠ 1901,3 t đ ng, Vietcombank đ t 5425,8 t

đ ng so v i con s n m tr c đó lƠ 4476,2 t đ ng , vƠ bình quơn các NHTMCP chia c t c cho c đông lƠ 15 - 16% Các NH ti p t c chú tr ng phát tri n nhi u công ngh , d ch v , ti n ích NH hi n đ i M ng l i ho t đ ng ti p t c đ c c ng

c vƠ m r ng hi u qu , t o đi u ki n ngƠy cƠng thu n l i h n cho ng i dơn ti p

c n v i d ch v NH vƠ mang l i nhi u l i nhu n cho DN c bi t, trong n m 2008,

đƣ có m t NHTMCP m chi nhánh ho t đ ng t i n c ngoƠi

2 Giai đo n trong chu k phát tri n c a ngƠnh

Ngành NH đƣ có s t ng tr ng nhanh chóng c v s l ng vƠ quy mô N u

nh n m 2006 s l ng NH ch lƠ 78 NH thì đ n n m 2010 con s nƠy đƣ t ng lên thành 101 NH S l ng NH t ng thêm t p trung vƠo 2 kh i NHTMCP và chi nhánh NH n c ngoƠi cho th y s c h p d n c a ngƠnh NH Vi t Nam đ i v i các nhƠ đ u t trong n c c ng nh các t ch c tƠi chính qu c t

S l ng ngân hàng giai đo n 2006 – 2010 (Ngu n VCBS t ng h p)

S t ng tr ng h th ng ch y u t p trung vƠo 2 m ng ho t đ ng truy n th ng lƠ tín

d ng vƠ huy đ ng v n Tuy nhiên, m ng ho t đ ng d ch v c ng đang có s phát tri n

0 50 100 150

m nh m Cùng v i vi c đ u t m nh vƠo công ngh , CSVC vƠ đa d ng hoá các SP ậ DV,

nh ng n m v a qua thu nh p t các m ng ho t đ ng nƠy c ng t ng m nh

T ng tr ng thu nh p d ch v trên t ng thu nh p n m 2010 so v i n m 2009

N n chính tr Vi t Nam đ c đánh giá thu c vƠo d ng n đ nh trên th gi i

ơy lƠ m t y u t r t thu n l i cho s phát tri n c a ngƠnh NH vƠ nên kinh t Vi t Nam nói chung

Khi các DN phát tri n vƠ các DN n c ngoƠi yên tơm đ u t v n vƠo các ngƠnh kinh doanh trong n c s thúc đ y ngƠnh NH phát tri n

Các t p đoƠn tƠi chính n c ngoƠi đ u t v n vƠo ngƠnh NH t i Vi t Nam d n

đ n c ng đ c nh tranh trong ngƠnh NH t ng lên, t o đi u ki n thúc đ y ngƠnh

b Pháp lu t

B t k m t DN nƠo c ng ch u s tác đ ng m nh m c a lu t pháp, đ c bi t lƠ

đ i v i DN kinh doanh trong ngành NH, đóng vai trò lƠ m ch máu c a toƠn n n kinh t Các ho t đ ng c a ngƠnh NH đ c đi u ch nh m t cách ch t ch b i các quy đ nh c a pháp lu t, h n n a các NHTM còn ch u s chi ph i ch t ch c a NHNN M t s c ch chính sách v lƣi su t mƠ NHNN đƣ đ a ra nh :

- C ch đi u hành lãi su t tr n va lai suât san (1996-7.2000)

- C ch đi u hành lãi su t c b n kèm biên đ (8.2000-5.2002)

- C ch lãi su t th a thu n (6.2002 – 2008)

- C ch lãi su t huy đ ng va m c trân lai suât cho vay (2008 - nay)

Vi t Nam đang d n hoƠn thi n B lu t DN, lu t đ u t vƠ các chính sách kinh doanh nh m t o đi u ki n cho các DN trong ngành NH đ c h ng d n c th vƠ

có đi u ki n kinh doanh minh b ch

2 Nhơn t v n hóa - xƣ h i

Cùng v i vi c phát tri n kinh t n đ nh, dơn trí phát tri n cao, đ i s ng ng i dân ngƠy cƠng đ c c i thi n… nhu c u ng i dơn liên quan đ n vi c thanh toán qua NH, và các SP/DV ti n ích khác do NH cung c p ngƠy cƠng t ng

Tơm lỦ c a ng i dơn Vi t Nam luôn bi n đ ng không ng ng theo nh ng quy

lu t do s bi n đ ng trên th tr ng mang l i Ví d nh khi tình hình kinh t l m phát thì ng i dơn chuy n g i ti n m t sang ti t ki m vƠng

T c đ đô th hoá cao (s gia t ng các KCN, khu đô th m i) cùng v i c c u dơn s tr khi n cho nhu c u s d ng các d ch v ti n ích do NH mang l i gia t ng

S l ng DN gia t ng m nh m d n đ n nhu c u v n, tƠi chính t ng

Vi t Nam ngƠy cƠng phát tri n d n b t k p v i các n c phát tri n trên th gi i

do đó h th ng k thu t ậ công ngh c a ngƠnh NH ngƠy cƠng đ c nơng c p vƠ trang b hi n đ i đ đáp ng nhu c u ngƠy cƠng cao c a KH NH nƠo có công ngh

t t h n NH đó s dƠnh đ c l i th c nh tranh so v i các NH khác

3 Nhơn t công ngh

V i xu th h i nh p th gi i, ngƠy cƠng có nhi u nhƠ đ u t nh y vƠo Vi t

Nam Các NH n c ngoƠi có v n chi m nhi u u th h n các NH trong n c v

m t công ngh do đó đ có thê c nh tranh, các NH trong n c ph i không ng ng c i

ti n công ngh c a mình

Khoa h c công ngh ngƠy cƠng phát tri n vƠ hi n đ i, đ t ra nh ng c h i c ng

nh thách th c cho các NH v chi n l c phát tri n vƠ ng d ng các công ngh m t cách nhanh chóng, hi u qu

S chuy n giao công ngh vƠ t đ ng hoá gi a các NH t ng d n đ n s liên doanh, liên k t gi a các NH đ b sung cho nhau nh ng công ngh m i

S thay đ i công ngh đƣ, đang vƠ s ti p t c tác đ ng m nh m t i ho t đ ng kinh doanh c a NH Khi công ngh cƠng cao thì cƠng cho phép NH đ i m i vƠ hoƠn thi n các quy trình nghi p v , các cách th c phơn ph i, vƠ đ c bi t lƠ phát tri n các SP/DV m i i n hình khi Internet vƠ Th ng m i đi n t phát tri n, nhu c u s

d ng các d ch v tr c tuy n ngƠy cƠng t ng, vì v y vi c ng d ng vƠ phát tri n CNTT nh ch kỦ s , thanh toán đi n t liên NH, h th ng thanh toán bù tr đi n

t đ đ a ra các d ch v m i nh : H th ng ATM, Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking…s giúp cho các NH gi m đ c chi phí, nơng cao hi u

qu ho t đ ng vƠ t ng thêm s trung thƠnh KH c a mình

4 Nhơn t kinh t

Các nhơn t trong nhóm nhơn t kinh t nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ACB:

a Tín d ng vƠ v n đ thanh kho n c a h th ng NH

b u c vƠ bi n đ ng giá c

B i c nh kinh t th gi i nhi u bi n đ ng nh di n bi n ph c t p c a giá d u

m , giá vƠng lên xu ng th t th ng, “c n s t” giá l ng th c… đƣ t o môi tr ng thu n l i cho các ho t đ ng đ u c qu c t M t s nhƠ đ u c vƠ t p đoƠn tƠi chính

đa qu c gia v i tƠi s n hƠng nghìn t USD đang thao túng th tr ng giao d ch hƠng hóa thi t y u vƠ đ u vƠo s n xu t quan tr ng l n l t lƠ d u thô, l ng th c vƠ vƠng, ti p đ n lƠ ti n t vƠ tƠi s n tƠi chính c a các qu c gia đƣ nh h ng không

nh đ n ho t đ ng c a các NH nói chung và ACB nói riêng

c L m phát vƠ t ng tr ng

T ng tr ng kinh tê Viêt Nam giai đoan 1990-2010 (Nguôn ADB & GSO)

Vi t Nam lƠ n c có t c đ t ng tr ng nhanh nh t chơu Á sau Trung Qu c, v i

ti m n ng t ng tr ng to l n trong các n m ti p theo; GDP bình quơn đ u ng i c a

VN c ng t ng kho ng 8%/n m trong vòng 5 n m qua Nh ng con s nƠy ph n ánh c

h i t ng tr ng to l n đ i v i các DN trong n c vƠ n c ngoƠi t i VN

L m phát Vi t Nam và 1 sô n c trong khu v c.( Nguôn: TCTK)

8.7

9.5 9.3 8.2

5.8 4.8

6.31 5.32 6.7

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

L m phát t i Vi t Nam m c cao so v i cac n c trong khu v c , đat m c bốnh quơn 11,4% /n m Tuy nhiên, Chính ph Viêt Nam chu tr ng k t h p hƠi hòa gi a chính sách ti n t vƠ chính sách tƠi khóa môt cach th n tr ng vƠ linh ho t theo tín

hi u th tr ng; đi u hƠnh t giá ch đ ng , phù h p, không đ bi n đ ng l n nh m

ki m soát l m phát, ki m soát n x u, b o đ m thanh kho n vƠ an toƠn h th ng NH

d u t n c ngoƠi (FDI) vƠ ki u h i

S gia t ng vôn đ u t tr c ti p n c ngoƠ i (FDI) vƠ l ng kiêu hôi hƠ ng n m

lƠ các nhơn t ch ch t thúc đ y s t ng tr ng v t b c c a VN noi chung va hê thông NH nói riêng trong các n m qua

K t lu n: Môi tr ng v mô nh h ng tích c c l n tiêu c c t i s t ng

tr ng vƠ phát tri n c a ngành NH nói chung và ACB nói riêng m i khía c nh vƠ

m i góc đ

III ánh giá c ng đ c nh tranh

1 T n t i các rƠo c n gia nh p ngƠnh

N u các NH m i d dƠng gia nh p th tr ng thì m c đ c nh tranh s càng lúc cƠng gia t ng Nguy c t các NH m i s ph thu c vƠo “đ cao” c a rƠo c n gia nh p

a RƠo c n gia nh p c a các NH n c ngoƠi

Theo các cam k t khi gia nh p WTO, l nh v c NH s đ c m c a d n theo l trình b y n m NgƠnh NH đƣ có nh ng thay đ i c b n khi các t ch c tƠi chính

n c ngoƠi có th n m gi c ph n c a các NH Vi t Nam vƠ s xu t hi n c a các

NH 100% v n n c ngoƠi Ngay t n m 2006, Vi t Nam đƣ g b d n các h n ch

v t l tham gia c ph n trong ngƠnh NH c a các đ nh ch tƠi chính n c ngoƠi theo cam k t trong Hi p đ nh th ng m i v i Hoa K Còn theo các cam k t trong khuôn kh Hi p đ nh chung v h p tác th ng m i d ch v (AFAS) c a Hi p h i các n c ASEAN, Vi t Nam ph i g b hoƠn toƠn các quy đ nh v kh ng ch t l tham gia góp v n, d ch v , giá tr giao d ch c a các NH n c ngoƠi t n m 2008

ƣ có n m NH 100% v n n c ngoƠi đ c c p phép thƠnh l p t i Vi t Nam Tuy nhiên khi nhìn vƠo con s các NH n c ngoƠi có v n phòng đ i di n t i Vi t Nam

và các NH n c ngoƠi có v n c ph n trong các NHTM n i đ a, sô NH 100% v n

n c ngoƠi nh t đ nh s còn t ng lên trong t ng lai

b RƠo c n cho s xu t hi n c a các NH có ngu n g c n i đ a

ang đ c nơng cao lên sau khi Chính ph t m ng ng c p phép thƠnh l p NH

m i t tháng 8/2008 NgoƠi các quy đ nh v v n đi u l , quƣng th i gian ph i liên

t c có lƣi, các NH m i thƠnh l p còn b giám sát ch t b i NHNN Tuy nhiên đi u đó

s không th ng n c n nh ng DN đ đi u ki n tham gia vƠo ngƠnh NH m t khi Chính

ph cho phép thƠnh l p NH tr l i

i u ki n đ i v i vi c l p NH 100% v n n c ngoƠi:

- NHT c a n c nguyên x ph i kỦ cam k t v h p tác qu n lỦ, giám sát ho t

đ ng vƠ trao đ i thông tin v i NHNN VN

- Có t ng tƠi s n ít nh t lƠ 10 t USD vƠo cu i n m tƠi chính tr c n m xin phép thƠnh l p NH

- T l an toƠn v n t i thi u lƠ 8% vƠ các t l đ m b o an toƠn khác theo tiêu chu n qu c t

- Có t l n x u d i 3% vƠ ho t đ ng có lƣi trong 3 n m liên ti p tr c th i

đi m c p phép, không vi ph m nghiêm tr ng các quy đ nh v ho t đ ng NH và pháp lỦ t i n c nguyên x trong vòng 3 n m

- Cam k t h tr v tƠi chính vƠ công ngh cho NH con t i Vi t Nam

i u ki n đ i v i vi c l p NH c ph n:

- V n đi u l th c góp đ n n m 2008 lƠ 1.000 t đ ng vƠ đ n n m 2010 lƠ 3.000 đ ng

- T i thi u ph i có 100 c đông vƠ không đ c chuy n nh ng c ph n trong

th i gian 03 n m, các c đông sáng l p ph i cùng nhau mua ít nh t 50% t ng s c

ph n đ c quy n chƠo bán vƠ không đ c chuy n nh ng cho ng i không ph i lƠ

ch s h u t i thi u t i thi u lƠ 1.000 t đ ng

- Trong c c u H QT c a NH có thƠnh viên đ c l p

- m b o v kh n ng công ngh , k ho ch ho t đ ng kinh doanh trong 3 n m

đ u, v n ng l c qu n tr r i ro, kh n ng áp d ng các chu n m c qu n lỦ qu c t cùng

nh ng đi u ki n, tiêu chu n đ i v i ng i qu n lỦ, đi u hƠnh NH sau khi thƠnh l p

2 Quy n l c th ng l ng t phía các nhƠ cung ng

ACB huy đ ng v n t các nhƠ cung ng: dơn chúng, c đông, các DN, các NH khác, các đ i tác liên minh chi n l c … vƠ ch u s tác đ ng tr c ti p t các nhƠ cung ng nƠy

NH NhƠ n c Vi t Nam: H th ng NHTM và ACB ph thu c vƠ b tác đ ng

b i các chính sách c a NH NhƠ n c thông qua t l d tr b t bu c, lƣi su t chi t

kh u, chính sách t giá, chính sách v lƣi su t vƠ qu n lỦ d tr ngo i t … NgoƠi ra

do m c đ t p trung ngƠnh c a ngƠnh NH, đ c đi m hƠng hoá/d ch v , tính chuyên

bi t hoá SP/DV vƠ kh n ng tích h p c a ACB mƠ quy n l c th ng l ng lúc nƠy nghiêng v NHTW

Các t ch c, KH cá nhơn g i ti n t i NH M c dù vai trò c a các t ch c vƠ KH

cá nhơn g i ti n t i NH lƠ r t l n đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a NH nh ng quy n l c th ng l ng c a h l i không cao do m c đ t p trung không cao vƠ đ c

đi m s n ph m hƠng hoá/d ch v

Huy đ ng v n t các NH khác: ACB có s liên doanh, liên k t v i nhi u NH khác đ h tr nhau cùng phát tri n nh ng do ACB là NH thu c top đ u t i VN nên quy n l c th ng l ng v n nghiêng v ACB

3 Quy n l c th ng l ng t phía khách hƠng

Khách hƠng c a NH có hai lo i ó lƠ khách hƠng đi vay v n vƠ KH đóng vai trò lƠ nhƠ cung c p v n ậ t c ng i đi g i ti n

i v i khách hƠng đóng vai trò cung c p v n thì quyên th ng l ng lƠ khá

m nh B i s phát tri n vƠ t n t i c a NH luôn d a trên đ ng v n huy đ ng đ c

c a KH Nên n u không còn thu hút đ c dòng v n c a KH thì NH t t nhiên s không th phát tri n Trong khi đó, nguy c thay th c a NH Vi t Nam, đ i v i

KH tiêu dùng lƠ khá cao V i chi phí chuy n đ i th p, KH g n nh không m t mát

gì n u mu n chuy n ngu n v n c a mình ra kh i NH vƠ đ u t vƠo m t n i khác Tuy nhiên đ i v i KH đi vay v n l i khác, quy n l c th ng l ng c a h y u

h n so v i các NH Khi vay v n, KH c n ph i trình bƠy các lỦ do, gi y t ch ng minh tƠi chính… VƠ vi c có vay đ c v n hay không còn ph i ph thu c vƠo quy t

đ nh c a NH

Có th l y ví d sau đ ch ng minh đi u đó: Vi c các NH quy t đ nh thu phí s

d ng ATM trong khi ng i tiêu dùng không đ ng thu n Trong v vi c nƠy, NH và

KH ai c ng có lỦ l c a mình nh ng rõ rƠng nó đƣ nh h ng không ít đ n m c đ hƠi lòng vƠ lòng tin c a KH Nh ng không vì th mƠ ta có th đánh giá th p quy n

l c c a KH trong ngành NH t i Vi t Nam

4 C nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngƠnh:

C nh tranh trong ngƠnh NH ngƠy cƠng kh c li t khi hƠng lo t t ng công ty lƠ các KH ru t c a ACB ráo ri t thƠnh l p NH, công ty tài chính NHNN v a đ ng Ủ nguyên t c thƠnh l p cho 4 NH m i v i quy mô r t l n vƠ s ti p t c c p phép Các

NH n c ngoài HSBC, ANZ và Standard Chartered Bank c ng đƣ n p đ n xin thƠnh l p NH con t i Vi t Nam ACB s ch u áp l c v s ra đi c a các KH l n vƠ các nhân viên ch ch t khi hƠng lo t NH thƠnh l p m i d ki n c n t i hƠng ngƠn nhơn s cao c p t c p tr ng phó phòng chi nhánh

ACB có s c nh tranh v i t t c các NH trong ngành nh : BIDV, Agribank, VP Bank, Vietcombank, Eximbank, Techcombank, Sacombank …

C ng đ c nh tranh c a các NH cƠng t ng cao khi có s xu t hi n c a nhóm

NH 100% v n n c ngoƠi NH n c ngoƠi th ng s n có m t phơn khúc KH riêng,

đa s lƠ DN t n c h H đƣ ph c v nh ng KH nƠy t r t lơu nh ng th tr ng khác và khi KH m r ng th tr ng sang Vi t Nam thì NH c ng m v n phòng đ i

di n theo NH ngo i c ng không v ng ph i nh ng rƠo c n mƠ hi n nay nhi u NH trong n c đang m c ph i, đi n hình lƠ h n m c cho vay ch ng khoán, n x u trong cho vay B S H có l i th lƠm t đ u vƠ có nhi u ch n l a trong khi v i không ít NH trong n c thì đi u nƠy lƠ không th NgoƠi ra, NH ngo i còn có

không ít l i th nh h t ng d ch v h n h n, d ch v KH chuyên nghi p, công ngh

t t h n (đi n hình lƠ h th ng Internet banking) Quan tr ng h n n a, đó lƠ kh

n ng k t n i v i m ng l i r ng kh p trên nhi u n c c a NH ngo i c nh tranh

v i nhóm NH này, các NH trong n c ph i trang b h th ng h t ng công ngh , SP/DV, nhơn s có quy mô l n Tuy nhiên NH trong n c co l i th lƠ m i quan

h m t thi t v i KH có s n vƠ NH trong n c s n sƠng linh ho t cho vay v i m c

- LƠ n i th c hi n các ch c n ng thanh toán

- LƠ n i cho vay ti n

- LƠ n i ho t đ ng ki u h i

i v i KH DN, nguy c NH b thay th không cao l m do đ i t ng KH nƠy c n

s rõ rƠng c ng nh các ch ng t , hóa đ n trong các gói SP ậ DV c a NH N u có phi n hƠ x y ra trong quá trình s d ng SP ậ DV thì đ i t ng KH nƠy th ng chuy n sang s d ng m t NH khác vì nh ng lỦ do trên thay vì tìm t i các d ch v ngoƠi NH

i v i KH tiêu dùng thì l i khác NgoƠi hình th c g i ti t ki m NH, ng i tiêu dùng Vi t Nam còn có khá nhi u l a ch n khác nh gi ngo i t , đ u t vƠo

ch ng khoán, các hình th c b o hi m, đ u t vƠo kim lo i quỦ (vƠng, kim c ng…)

ho c đ u t vƠo nhƠ đ t ho c các kho n đ u t khác Ch ng h n nh th i đi m nƠy, giá vƠng đang s t, t ng gi m đ t bi n trong ngƠy, trong khi đô la M th tr ng t

do c ng bi n đ ng thì lƣi su t ti t ki m c a đa s các NH c ng m c 14-16% m t

n m Do đó s đe do t các SP/DV thay th đ i v i ACB vƠ các NH khác lƠ r t l n

6 Quy n l c t ng ng c a các bên liên quan khác

Các bên liên quan c a ACB bao g m: Công đoƠn, Chính ph , các TCTD, dơn chúng…

Th t v y, chính ph thông qua h th ng lu t pháp c a mình, đ a ra các qui đ nh

đ i v i các NHTM Các NHTM ph i ho t đ ng trong khuôn kh các chính sách c a

nhƠ n c nh t l d tr b t bu c, lƣi su t chi t kh u, VƠ các chính sách ti n t khác nh m đi u ti t m c cung ti n trên th tr ng Do đó quy n l c t ng ng nghiêng v phía c a Chính ph vƠ NhƠ n c

ánh giá

* C ng đ c nh tranh c a ngƠnh NH m nh

C ng đ c nh tranh c a ngƠnh NH Vi t Nam m nh Các NH t i Vi t Nam

c nh tranh r t gay g t , h c nh tranh v i nhau t ng ph n lƣi su t , t ng mi ng th

CTG*: S li u CafeF c tính cho 6 tháng cu i n m 2010, k so sánh 6 tháng cu i

K t lu n: Do m c l i nhu n cao, s quan tr ng vƠ xu h ng phát tri n m nh

trong t ng lai c a ngƠnh NH nên ngƠnh có m c đ h p d n r t cao

IV Các nhơn t thƠnh công ch y u trong ngƠnh

1 N ng l c ki m soát r i ro:

R i ro h u nh có m t trong t ng nghi p v NH đ c bi t trong b i c nh c nh tranh vƠ h i nh p th tr ng tƠi chính - NH ngƠy cƠng phát tri n m nh m nh hi n

nay Mu n t n t i vƠ có l i nhu n các NH ph i ch p nh n r i ro có ngh a lƠ các NH

ph i s ng chung v i r i ro, tìm m i cách kh c ph c nh ng r i ro đ y đ bi n nó thƠnh thu n l i cho mình

2 Uy tín c a NH:

Uy tín c a NH chính lƠ s đ m b o an toƠn vƠ lƠm gia t ng cho tƠi chính c a

KH; lƠ chìa khóa thƠnh công c a m i NH L ch s kinh doanh đƣ vƠ đang ch ng

ki n s phát tri n b n v ng c a nhi u t p đoƠn kinh t hùng m nh trên th gi i Ngay t i Chơu Á, các th ng hi u nh DeaWoo, Hyundai, Honda… đƣ n sơu vƠo

ti m th c c a ng i tiêu dùng Nh ng nhƠ s n xu t không h ng y t o đ nói hay

v mình mƠ lƠ nh h đƣ k công xơy d ng vƠ b o v uy tín trong chính nh ng s n

ph m cung c p, nh ng d ch v h u mƣi, ho c b ng vi c gi v ng l i h a trong các giao d ch c a h v i KH…

i u nƠy cƠng tr nên quan tr ng đ i v i ngƠnh NH do NH ho t đ ng d a trên hình th c thu l i nhu n t kho n chênh l ch gi a lƣi su t huy đ ng v n v i lƣi su t cho vay Khi m t NH có uy tín đ ng ngh a v i vi c NH đó đƣ chi m đ c m t v trí

v ng ch c trong tơm trí KH m c tiêu, d dƠng đ c KH ti m n ng ch p nh n vƠ d dƠng đ t đ c các m c tiêu chi n l c khác c a mình

3 T l lƣi su t ti n g i vƠ ti n vay :

Các NHTM c nh tranh nhau ch y u lƠ m c lƣi su t Ng i mua vƠ nhƠ cung

ng ch u nh h ng l n c a m c lƣi su t mƠ NH đ a ra khi h quy t đ nh l a ch n

NH đ y đ th a mƣn nhu c u c a mình Lƣi su t có b o đ m th a mƣn nhu c u vƠ

s mong đ i c a KH đ ng th i t o ra l i nhu n cho NH thì m i lƠ m c lƣi su t thƠnh công, không nh ng ph i đ m b o m c lƣi vay ph i th p mƠ m c lƣi ti n g i

ph i cao ơy lƠ m t bƠi toán khó c a m i NH, lƠm sao v a ph i thu đ c l i nhu n

mƠ còn đáp ng nhu c u KH hi n t i vƠ t ng lai

ơy lƠ m t đi m m nh c a ACB, trong n m 2010 NH ACB luôn đ ng trong đôi

ng nh ng NH có m c lƣi u đƣi t t nh t trong h th ng NH VN

4 D ch v ch m sóc khách hƠng

V i d ch v ch m sóc KH đa d ng vƠ ch t l ng d ch v t t, NH s thu đ c

Trong xu th h i nh p vƠ m c a đ t n c, các NH không th lƠ ng i đ ng

ngoƠi cu c H i nh p mang l i cho các NH nh ng v n h i vƠ c nh ng thách th c

to l n, đòi h i các NH ph i t v n đ ng đ i m i ho t đ ng t ng c ng s c c nh tranh c a mình Có th th y r ng, trong t ng lai, ho t đ ng NH VN s đa d ng

ph c t p h n r t nhi u v i m c đ c nh tranh ngƠy cƠng kh c li t Vì v y, NH

mu n đ ng v ng trên th tr ng hi n nay ph i c g ng gơy d ng lòng tin c a mình, thông qua ch t l ng d ch v mƠ NH cung c p cho KH

Nơng cao ch t l ng d ch v NH lƠ v n đ s ng còn trong c nh tranh c a các

DN cung c p d ch v tƠi chính nơng cao ch t l ng d ch v tƠi chính các NH

c n chú tr ng các bi n pháp nơng cao trình đ nghi p v , k n ng khai thác d ch v , thái đ ph c v cho đ i ng cán b , nhơn viên c a mình; hoƠn thi n các qui trình nghi p v ; đ ng th i t ng c ng các bi n pháp ki m tra, giám sát vƠ qu n lỦ r i ro; nơng cao ch t l ng d ch v ch m sóc KH

5 S thu n ti n trong giao d ch

Cùng v i nh p s ng h i h c a n n kinh t th tr ng, các KH hi n nay đ u mong mu n s d ng nh ng d ch v đ n gi n nh t, thu n ti n nh t v i mình Vì v y,

NH nƠo đem l i s thu n ti n nhi u nh t cho khách hƠng NH đ y s đ c s tin dùng c a KH

6 Công ngh

C nh tranh kh c li t gi a các DN trong n n kinh t khi mƠ “Th gi i ngƠy cƠng

ph ng d n” lƠ đi u không tránh kh i V i ngƠnh NH ậ tƠi chính, cu c c nh tranh đó

cƠng tr nên kh c li t h n bao gi h t Khi c ch đ i v i KH lƠ nh nhau, l i ích, lƣi xu t mƠ các NH đem đ n cho các KH lƠ gi ng nhau thì công ngh đ c nhi u

ng i nhìn nh n s tr thƠnh y u t then ch t trong cu c ch y đua gi a các NH trong vi c thu hút nh ng KH s d ng d ch v B i công ngh quy t đ nh đ n vi c

Nh n xét: T ng đi m đ quan tr ng c a ACB lƠ 3 đƣ cho th y kh n ng n m

b t c h i t t vƠ v t qua thách th c c a NH, gi m thi u nh ng khó kh n do thách

th c đó gơy ra cho ACB ơy lƠ đi u tín hi u r t t t c a NH ACB trong ngành NH Viêt Nam

PH N 3

I S n ph m vƠ th tr ng

1 S n ph m

V i đ nh h ng đa d ng hóa SP vƠ h ng đ n KH đ tr thƠnh NH bán l hƠng

đ u c a Vi t Nam, ACB hi n đang th c hi n đ y đ các ch c n ng c a m t NH bán

l ACB đƣ kh c ph c đ c nh c đi m chính c a NH Vi t Nam lƠ “NH thì nhi u

mà SP/DV thì ít” Trong quá trình m r ng quy mô, ACB đƣ phát tri n đ c r t nhi u s n ph m m i, giúp cho NH nƠy tr thƠnh m t th ng hi u đ t phá và sáng

t o v m t s n ph m t p trung vƠo các phơn đo n KH m c tiêu, bao g m cá nhơn vƠ DNVVN

Sau khi tri n khai th c hi n chi n l c tái c u trúc, vi c đa d ng hóa SP, phát tri n SP m i đ đáp ng nhu c u ngƠy cƠng đa d ng c a KH đƣ tr thƠnh công vi c thu ng xuyên vƠ liên t c Các s n ph m c a ACB luôn d a trên n n t ng công ngh tiên ti n, có đ an toƠn vƠ b o m t cao

2 Th tr ng

ACB hi n đang n m gi 6% th ph n huy đ ng ti t ki m c a c n c, trên 57%

th ph n ch th tín d ng qu c t , trên 55% th ph n chuy n ti n nhanh Western Union M ng l i c a ACB đƣ có m t t i các đ a bƠn tr ng đi m phát tri n kinh t -

xƣ h i trên c n c ACB lƠ NH có t ng tƠi s n l n nh t trong kh i NHTMCP,

đ ng th 5 trong toƠn ngƠnh NH

II ánh giá ngu n l c, n ng l c d a trên chu i giá tr

MỌ HỊNH CHU I GIỄ TR C A M.PORTER

1 Ho t đ ng c b n

a H u c n nh p (huy đ ng v n)

Trong huy đ ng v n, ACB lƠ NH có nhi u s n ph m ti t ki m c n i t l n ngo i t vƠ vƠng, thu hút m nh ngu n v n nhƠn r i trong dơn c Các s n ph m huy

đ ng v n c a ACB r t đa d ng thích h p v i nhu c u c a dơn c vƠ t ch c

Bên c nh đó, đ c s ch p thu n c a NHNN, trong tháng 12/2010 ACB đƣ

t ng v n đi u l thêm 1.563 t đ ng so v i th i đi m cu i n m 2009 lên 9.377 t

đ ng, vƠ phát hƠnh 3.000 t đ ng trái phi u đ t chu n v n c p 2 vƠo tháng 11 Các

đ ng thái nƠy giúp ACB đ m b o s tuơn th tuy t đ i các quy đ nh c a NH Nhà

n c v t l đ m b o an toƠn ho t đ ng, đ ng th i t ng c ng n ng l c ph c v

KH c a ACB

ng th i, c ng t n t i nh ng khó kh n nh n m 2011 NHNN s t p trung vào các công vi c mang tính t ch c h th ng vƠ ch ng l m phát T giá s di n bi n r t

ph c t p Bên c nh đó, n m 2011 các NH n c ngoƠi s đ c huy đ ng VND nh các NH n i đ a vƠ đi u nƠy lƠm tình hình c nh tranh trong huy đ ng s cƠng gay g t

h n Trong đó, l nh v c c nh tranh m nh m nh t s là huy đ ng t KH Phát tri n tín d ng s b h n ch v l ng và đe d a v ch t l ng đ i phó v i tình hình

đó, ACB đƣ s m xác đ nh m c tiêu t ng tr ng cho n m 2011, đ ng th i không

ng ng sáng t o vƠ linh ho t trong môi tr ng kinh doanh đang có nhi u thay đ i, khó kh n vƠ c nh tranh h n nƠy B ng vi c trình tái c u trúc l i c c u t ch c t

H i s đ n kênh phơn ph i v i s h tr c a đ i tác chi n l c Standard Chartered Bank, đƣ t o cho ACB m t đ ng l c m i đ nơng cao ch t l ng t ng tr ng, tính

b n v ng c a h th ng vƠ phát tri n n ng l c c nh tranh trong tình hình m i

b H u c n xu t

- Ho t đ ng tín d ng

Trong các n m qua, ho t đ ng tín d ng c a ACB luôn đ t m c t ng tr ng t t Tính đ n 30/9/2010, t ng d n cho vay c a ACB (bao g m d n cho vay t ch c tín d ng) đ t 80.907 t đ ng T c đ t ng tr ng bình quơn n m trong giai đo n 2005-2009 lƠ 59,8% Các s n ph m c a ACB đáp ng nhu c u đa d ng c a m i thành ph n kinh t , cung c p nhi u s n ph m tín d ng nh cho vay b sung v n l u

đ ng, tƠi tr vƠ đ ng tƠi tr các d án đ u t , cho vay sinh ho t tiêu dùng, cho vay

s a ch a nhƠ, cho vay mua nhƠ, cho vay du h c, cho vay cán b công nhơn viên, tƠi

tr xu t nh p kh u, bao thanh toán, v.v

- Ti n g i t i các TCTD trong vƠ ngoƠi n c

T c đ t ng ti n g i c a ACB t i các TCTD trong vƠ ngoƠi n c n m 2009 đ t 52% nh ng đ n 9 tháng đ u n m 2010 s d gi m 48% so v i đ u n m V c c u, nhìn chung ti n g i t i các TCTD trong n c ch y u lƠ ti n g i có k h n trong khi ti n g i t i các TCTD n c ngoƠi đa ph n lƠ không k h n

- u t ch ng khoán

N m 2008, t ng giá tr ch ng khoán mƠ ACB đang n m gi lƠ 25.025 t đ ng, trong đó trái phi u c a Chính ph chi m 50,1%, vƠ ch ng khoán do các t ch c tín

d ng khác phát hƠnh chi m 33,7% n n m 2009, t tr ng trái phi u Chính ph

gi m nh còn 41,3% trong khi ch ng khoán do các t ch c tín d ng phát hƠnh t ng

t tr ng lên 45,8% trong t ng s 33.021 t đ ng ch ng khoán mƠ ACB n m gi

Tính đ n 30/9/2010, t ng giá tr đ u t vƠo ch ng khoán các lo i lƠ 56.385 t

đ ng, trong đó trái phi u c a TCTD khác, ch y u c a các NHTMNN t ng t tr ng lên x p x 70%, trái phi u chính ph chi m t tr ng 20% Ph n còn l i lƠ đ u t vƠo

trái phi u c a t ch c kinh t trong n c

c D ch v cung ng:

- Huy đ ng v n ng n h n, trung h n vƠ dƠi h n d i các hình th c ti n g i

có k h n, không k h n, ti p nh n v n y thác đ u t vƠ phát tri n c a các t ch c trong n c, vay v n c a các t ch c tín d ng khác;

- Cho vay ng n h n, trung h n, dƠi h n; chi t kh u th ng phi u, trái phi u vƠ gi y t có giá; hùn v n vƠ liên doanh theo lu t đ nh;

- LƠm d ch v thanh toán gi a các khách hƠng;

- Th c hi n kinh doanh ngo i t , vƠng b c vƠ thanh toán qu c t , huy

đ ng các lo i v n t n c ngoƠi vƠ các d ch v NH khác trong quan h v i n c ngoƠi khi đ c NHNN cho phép;

- Ho t đ ng bao thanh toán

đ u t vƠo đ i ng PFC ậ t v n tƠi chính cá nhơn, luôn n ng đ ng, sáng t o, đƣ

đ a s n ph m đ n t ng KH, không ng ng t o ra ngu n KH m i cho NH

Bên c nh đó, ACB luôn n m b t tơm lỦ ng i tiêu dùng, không ng ng tung ra

nh ng đ t khuy n mƣi, NH đƣ đ a ra nhi u hình th c khuy n mƣi khác nhau đem

l i l i ích thi t th c vƠ h p d n KH nh : ch ng trình khuy n m i ti t ki m “Khám phá th gi i vƠng ACB”; t ng phi u mua hƠng cho KH; t ng b o hi m cho ch th

qu c t vƠ n i đ a, Ch ng trình h tr tƠi chính ACB ậ USAID cho đ i t ng l y

b ng c nhơn, th c s qu c t t i Vi t Nam

Cùng v i đó lƠ công tác không ng ng m r ng m ng l i chi nhánh, phòng

giao d ch đ ph c v chu đáo h n, t o s thu n ti n cho KH

e D ch v Khách hàng

ACB đ c bi t đ n nh :

- M t trong nh ng NH đ u tiên phát hƠnh th tín d ng qu c t

- NH đ u tiên có c c u t ch c theo đ nh h ng khách hƠng

- NH đ u tiên có kênh phơn ph i vƠ cung c p thông tin qua m ng Internet,

đi n tho i di đ ng, đi n tho i bƠn vƠ đ c bi t lƠ d ch v t ng đƠi CallCenter247 (có

th giúp khách hƠng ng i t i nhƠ giao d ch thu n ti n và an toàn)

Bên c nh đó ch t l ng d ch v c ng đƣ đ c nơng lên đáng k : C ch xét duy t chuyên viên đ i v i các h s tín d ng cá nhơn đƣ đ c th c hi n Các ho t

đ ng c i ti n quá trình c ng giúp rút ng n th i gian trung bình x lỦ giao d ch; đ i

v i h s tín d ng cá nhơn: gi m 1,5 ngƠy, h s tín d ng DN: gi m 1,5-10 ngƠy tùy lo i h s , vƠ nghi p v ti n g i: rút ng n 1,6 ậ 1,89 phút N m 2010 lƠ n m đánh d u m t s thƠnh công trong công tác nơng cao ch t l ng d ch v c a ACB

D ch v NH tr c tuy n ACB Online tri n khai t tháng 5/2010 đƣ nh n đ c s

ph n h i tích c c t KH n cu i n m 2010 sau 6 tháng tri n khai s l ng giao

d ch qua ACB Online đƣ chi m 65% s l ng bút toán giao d ch trên toƠn NH

Bên c nh đó không th không k đ n đ i ng nhơn viên đ c đƠo t o chuyên nghi p v c nghi p v l n chuyên môn, luôn có kh n ng ph c v vƠ ch m sóc KH

c a mình m c t t nh t

2 Ho t đ ng b tr

a C s h t ng

V i đ nh h ng “H ng t i khách hƠng” ậ n ng đ ng trong ti p c n KH vƠ đa

d ng hóa kênh phơn ph i ậ k t khi thƠnh l p ACB không ng ng m r ng m ng

l i kênh phơn ph i đa n ng nh ng v n có th cung c p cho KH các s n ph m chuyên bi t n tháng 10/2006, ngoƠi H i s chính t i TP H Chí Minh, ACB đƣ

có m t S giao d ch, 69 chi nhánh vƠ phòng giao d ch t i nh ng vùng kinh t phát tri n trên toƠn qu c:

- T i TP H Chí Minh: S giao d ch, 25 chi nhánh vƠ 16 phòng giao d ch