Chiến lược marketing-mix của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre

Nh m thu hút và gi.

PH N M U

1 Lý do ch n đ tài

Cùng v i s phát tri n m nh m c a n n kinh t n c nhà, kinh t c a t nh

B n Tre trong nh ng n m qua đã có s chuy n bi n tích c c T c đ t ng tr ng

GDP hàng n m luôn cao h n 8% C c u kinh t chuy n d ch h p lý theo h ng

gi m d n t tr ng các ngành nông nghi p, t ng d n t tr ng các ngành công nghi p

và d ch v Ngu n v n đ u t vào B n Tre trong nh ng n m qua c ng t ng lên đáng

k Hòa trong s chuy n bi n tích c c c a n n kinh t t nh nhà, ho t đ ng c a các

ngân hàng th ng m i trên đ a bàn t nh ngày càng sôi đ ng và s c nh tranh c a các

ngân hàng ngày càng tr nên gay g t h n

Trong b t k ngành kinh doanh nào, công tác markting luôn có vai trò quan

tr ng trong vi c duy trì và nâng cao s c m nh c nh tranh c a doanh nghi p i v i

l nh v c ngân hàng, do s n ph m, d ch v c a các ngân hàng th ng m i khá t ng

đ ng nhau nên vai trò c a marketing càng ph i đ c nh n m nh h n Chính vì v y,

qua th i gian h c t p t i i h c M Thành ph H Chí Minh và đ c ti p c n v i

th c ti n sinh đ ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (NHNo&PTNT) B n Tre, em nh n th y r ng, vi c tìm hi u, phân tích môi tr ng

ho t đ ng và công tác marketing trong l nh v c ngân hàng là h t s c thi t th c

Xu t phát t lý do trên, em đã quy t đ nh ch n đ tài:

“Chi n l c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n

Nông thôn B n Tre”

2 M c tiêu nghiên c u

1 Phân tích môi tr ng bên ngoài đ th y đ c nh ng y u t nh h ng

đ n ho t đ ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre

(NHNo&PTNT B n Tre ), nh n ra đ c nh ng c h i c ng nh nh ng thách th c

mà Ngân hàng đã, đang và s ph i đ i m t Bên c nh đó,vi c phân tích môi tr ng

bên trong s giúp ta nh n th y đ c nh ng đi m m nh và đi m y u c a Ngân hàng

t đó có nh ng chính sách, chi n l c thích h p t n d ng c h i và v t qua nh ng thách th c c a môi tr ng

2 Phân tích chi n l c marketing-mix c a NHNo&PTNT B n Tre đ th y

Tham kh o tài li u v tình hình kinh t - xã h i t nh B n Tre, báo cáo t ng

k t c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn cùng v i các s li u ho t

đ ng c a Ngân hàng làm c c cho phân tích, đánh giá S d ng ph ng pháp so sánh đ s phân tích có s c thuy t ph c h n

Tham kh o sách báo, t p chí chuyên đ v ngân hàng, tài chính ti n t , các tài li u chuyên môn v marketing ngân hàng làm c c cho nh ng đ xu t nh m nâng cao h n n a hi u qu công tác marketing c a NHNo&PTNT B n Tre

CH NG 1 KHÁI QUÁT V HO CH NH CHI N L C

MARKETING VÀ VAI TRÒ C A MARKETING TRONG

L NH V C NGÂN HÀNG 1.1 Vai trò và khái ni m

1.1.1 Khái ni m

Ho ch đ nh chi n l c marketing là quá trình phân tích, đánh giá môi tr ng

bên ngoài và nh ng ti m n ng bên trong c a công ty t đó xác đ nh nh ng m c tiêu

c a doanh nghi p và th c hi n k ho ch nh m đ t đ c nh ng m c tiêu đó

Ho ch đ nh chi n l c marketing là m t giai đo n quan tr ng trong ti n trình

qu n tr chi n l c marketing M c đích c a ho ch đ nh chi n l c là nh m phát

tri n và duy trì s thích nghi chi n l c gi a m t bên là các m c tiêu và kh n ng

c a công ty và bên kia là các c may ti p th đ y bi n đ ng

1.1.2 Vai trò

Ho ch đ nh chi n l c marketing có vai trò quan tr ng đ i v i các doanh

nghi p vì nó cung c p c nh ng ph ng h ng chung l n nh ng h ng d n riêng

đ doanh nghi p ti n hành nh ng ho t đ ng marketing c a h Không có các k

ho ch chi n l c, các doanh nghi p s g p nhi u khó kh n trong vi c ti n hành các

ho t đ ng marketing và đánh giá hi u qu c a các ho t đ ng đó Th c ti n kinh

doanh luôn đòi h i doanh nghi p ph i có m t k ho ch t t đ có th t n t i v ng

vàng trong các ngành kinh doanh hi n t i, đ ng th i phát tri n đ c nh ng ngành

kinh doanh m i Môi tr ng kinh doanh luôn luôn ch a đ ng nh ng b t ng mà

n u không có s chu n b , doanh nghi p ch c ch n s g p nhi u t n th t Vì v y,

ho ch đinh chi n l c marketing là m t giai đo n không th b qua trong ti n trình

marketing c a doanh nghi p

1.1.3 Các công c th ng dùng trong ho ch đ nh chi n l c marketing

o Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài: Giúp cho các nhà qu n tr tóm

t t và đánh giá m c đ nh h ng c a các y u t : kinh t , xã h i, v n hóa, nhân

kh u, đ a lý, chính tr , chính ph , lu t pháp, công ngh (các y u t v mô), khách hàng, đ i th c nh tranh, nhà cung ng, s n ph m thay th , nguy c nh p ngành (các y u t vi mô) đ n ho t đ ng c a doanh nghi p

o Ma tr n hình nh c nh tranh: Dùng đ nh n di n nh ng nhà c nh tranh

ch y u cùng nh ng u th và khuy t đi m đ c bi t c a h Ma tr n hình nh c nh tranh là s m r ng c a ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài trong tr ng h p các

m c đ quan tr ng, phân lo i và t ng s đi m quan tr ng có cùng ý ngh a

o Ma tr n đánh giá các y u t bên trong: ây là công c dùng đ tóm t t

và đánh giá các m t m nh và y u quan tr ng c a các b ph n kinh doanh ch c

n ng Nó c ng cung c p c s đ xác đ nh và đánh giá m i quan h gi a các b

ph n kinh doanh ch c n ng này

o Ma tr n B.C.G: Là ma tr n do Boston Consulting Group - m t trong

nh ng công ty t v n v qu n tr hàng đ u c a M đ xu t Ma tr n B.C.G giúp cho các nhà qu n tr c a các công ty l n đánh giá tình hình ho t đ ng c a các đ n v kinh doanh chi n l c SBU (Strategic Business Units) đ sau đó đ a ra các quy t

đ nh v v n đ u t cho các SBU thích h p và c ng đ ng th i đánh giá tình hình tài chính c a toàn công ty Ma tr n BCG là b ng hình vuông có 4 ô, tr c hoành ch

ph n phân chia th tr ng t ng đ i c a SBU so v i đ i th c nh tranh, tr c tung

ch su t t ng tr ng th tr ng hàng n m c a tuy n s n ph m (M.G.R) mà SBU kinh doanh M t tuy n s n ph m có su t t ng tr ng c a th tr ng hàng n m trên 10% đ c xem là có M.G.R cao

o Ma tr n GE : Là ma tr n d a trên mô hình ma tr n B.C.G, do công ty

General Electric đ a ra nh m đ ra các chi n l c thích h p cho các SBU Ma tr n

GE là b ng hình vuông g m 9 ô, tr c tung bi u th s h p d n c a th tr ng, đ c chia thành 3 m c đ : cao, trung bình và y u Tr c hoành bi u th kh n ng c nh

tranh c a các SBU và c ng đ c phân chia thành ba m c đ : cao, trung bình, y u

nh tr c tung

o Ma tr n đi m m nh - đi m y u, c h i – nguy c (SWOT): ây là công

c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr phát tri n 4 chi n l c sau: Các chi n l c đi m m nh – c h i (SO), chi n l c đi m m nh - đi m y u (WO), chi n l c đi m m nh – nguy c (ST) và chi n l c đi m y u – nguy c (WT) d a trên s k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài đã nh n di n

o Ma tr n chi n l c chính : C ng là m t công c ph bi n đ hình thành các chi n l c có kh n ng l a ch n t t c các t ch c đ u có th n m trong m t trong b n góc vuông c a chi n l c ma tr n chính Các b ph n c a công ty c ng

n m nh ng v trì t ng t các chi n l c thích h p cho t ch c đ c li t kê theo

g m thu nh p, chi phí, l i nhu n

Y u t bên trong Y u t bên ngoài

1.2.2 Phân tích tình hu ng

Quá trình phân tích tình hu ng c a doanh nghi p bao g m hai công vi c quan

tr ng:

- Xác đ nh doanh nghi p đã đâu và hi n đang đâu

Vi c xác đ nh xem m t công ty đã đâu và hi n đang đâu bao g m s thu

th p các d li u v nh ng đi m m nh và đi m y u c a s n ph m các th tr ng công ty đang ph c v c ng nh các s n ph m c nh tranh trên th tr ng đó Hai

đi m quan tr ng c n xem xét trong vi c phân tích các d li u là: s t ng tr ng c a ngành kinh doanh mình đang h ng đ n trong th tr ng và v th c nh tranh c a các s n ph m c a công ty đ i v i các s n ph m c a nh ng hãng kinh doanh khác đang ho t đ ng trong cùng th tr ng

- D đoán công ty s đi đ n đâu v i nh ng k ho ch hi n t i

Khi công ty bi t h đang đâu v i các s n ph m và th tr ng hi n t i thì h

ph i d phóng nh ng doanh thu và l i nhu n t ng lai trên c s các k ho ch hi n

t i i u này đòi h i công ty ph i đánh giá tác đ ng c a các y u t bên trong c ng

nh bên ngoài đ i v i các s n ph m c a mình

̇ Các y u t bên ngoài bao g m:

- Các y u t v mô: Kinh t , chính tr và chính ph , xã h i, dân s , t nhiên

- Phân tích theo ho t đ ng c a các b ph n ch c n ng trong công ty: Nhân

s , marketing, k toán – tài chính, nghiên c u phát tri n, s n xu t tác nghi p,

qu n tr ch t l ng

1.2.3 Thi t l p m c tiêu

M t ch ng trình ti p th h u hi u c n ph i có m c tiêu rõ ràng, tr c h t là

h ng đ n m t nhóm khách hàng tiêu th đ c bi t c a th tr ng m c tiêu nào đó

mà công ty đang mu n h ng đ n Tính ch t trên yêu c u các nhà qu n tr ph i phân khúc các th tr ng, xác đ nh các c may th tr ng và tuy n ch n các th

tr ng m c tiêu m t cách c th M t doanh nghi p có nhi u m c tiêu khác nhau

M c tiêu ti p th ph i xu t t m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p và ph i đ c

c th hoá b ng nh ng con s c th Vi c tham gia ho ch đ nh m c tiêu ph i có s tham gia c a c a các nhà qu n tr c p cao, các chuyên gia và c các nhân viên có liên quan Có nh v y m i t o cho cán b nhân viên doanh nghi p ý th c làm ch

vi c ho ch đ nh và th c hi n m c tiêu ti p th

1.2.4 Thi t l p và tri n khai các ch ng trình ti p th

Sau khi thi t l p m c tiêu, doanh nghi p đã xác đ nh đ c đ i t ng ng i tiêu dùng nào mà doanh nghi p mu n h ng đ n Công vi c ti p theo c a các nhà

• Thi t l p ngân sách: Các nhà qu n tr ph trách ho ch đ nh chi n l c ti p

th ph i đ m b o nguyên t c: thu nh p mà ch ng trình ti p th mang l i ph i

v t quá chi tiêu mà doanh nghi p ph i b ra đ th c hi n ch ng trình ti p

th đó

1.3 Marketing trong l nh v c ngân hàng

1.3.1 S c n thi t c a marketing trong l nh v c ngân hàng

Marketing ngân hàng c ng d a trên c s chung c a marketing c n b n, có vai trò to l n đ i v i s thành b i c a m i ngân hàng trong c ch th tr ng Các nghiên c u đ u cho th y r ng các Ngân hàng th ng m i (NHTM) ho t đ ng kinh doanh trên c s các ho t đ ng đã đ c chi n l c hóa luôn thành công h n các NHTM kinh doanh tu ti n theo ki u đ i phó, không d báo chính xác tr c đ c các thay đ i môi tr ng bên ngoài c ng nh bên trong, không xác đ nh tr c các l i

th c ng nh y u th c a ngân hàng trong môi tr ng m i, vì v y luôn r i vào th

b đ ng và d g p th t b i tr c các đ i th c nh tranh có kinh nghi m h n

Trong l nh v c ngân hàng, marketing có nh ng vai trò quan tr ng sau:

• Marketing là công c k t n i ho t đ ng c a các NHTM v i th tr ng:

nh h ng th tr ng đã tr thành đi u ki n tiên quy t trong ho t đ ng

c a các NHTM ngày nay Có g n v i th tr ng, hi u đ c s v n đ ng c a th

tr ng, n m b t đ c s bi n đ i liên t c c a nhu c u khách hàng trên th tr ng

c ng nh kh n ng tham gia c a b n thân ngân hàng mình thì m i có th có nh ng chính sách h p lý nh m phát huy t i đa n i l c, giành l y th ph n Nh v y NHTM nào có đ g n k t v i th tr ng càng cao, kh n ng thành công c a ngân hàng đó càng l n và ng c l i B n ch t c a marketing là quá trình xác đ nh các kh n ng

ti m l c c a ngân hàng c ng nh tìm hi u nhu c u c a th tr ng trên c s đó xác

l p và tri n khai các gi i pháp marketing c th Nói cách khác, toàn b các ho t

đ ng g n k t gi a ngân hàng và th tr ng nh đã nêu trên đ u thu c ph m vi c a

ho t đ ng marketing Vì v y, có th kh ng đ nh marketing là công c k t n i ho t

đ ng c a NHTM v i th tr ng

• Marketing là công c h u hi u thu hút khách hàng:

c đi m c a d ch v ngân hàng là r t d b t ch c và b t ch c m t cách

h p pháp do v y r t khó gi b n quy n M t khác, so v i các ngân hàng th ng m i trên th gi i, nhìn chung các d ch v ngân hàng t i Vi t Nam hi n nay đ u thu c

lo i d ch v truy n th ng và khá gi ng nhau gi a các NHTM Nh m thu hút và gi

chân khách hàng, các NHTM đã chú ý h n đ n vi c thi t k và tri n khai d ch v

m i phù h p h n v i nhu c u c a khách hàng Tuy nhiên, k t qu ho t đ ng c a các

d ch v m i này th ng không cao, ch y u m i m c đ th nghi m và th m chí

có m t s d ch v th t b i không th tri n khai ti p D n đ n tình tr ng này là do

h u h t các d ch v m i ra đ i đ u theo ý ki n ch quan c a các nhà ngân hàng Th

tr ng thâm nh p không đ c đo l ng tr c, ti n ích c a d ch v m i không phù

h p v i nhu c u c a khách hàng, ch t l ng d ch v không n đ nh… Kh c ph c tình tr ng này, không còn cách nào khác là các ngân hàng ph i xây d ng m t chi n

l c marketing h p lí, đ c ch ng trình hoá t khi tìm hi u nhu c u khách hàng cho đ n khi s n ph m d ch v đ n tay khách hàng, tho mãn t i đa nhu c u c a h

Ch có b ng cách đó ngân hàng m i có th đ a đ n cho khách hàng nh ng d ch v phù h p nh t, nhanh nh t, v i giá c hay m c phí h p lý nh t, t o cho khách hàng

c m giác tho i mái nh t và thu n ti n trong giao d ch Làm đ c nh v y thì không

có lý do nào mà khách hàng l i không đ n v i ngân hàng H n n a, s n ph m c a ngân hàng còn có tính công c ng và xã h i hoá cao, t c là nh ng đánh giá c a các khách hàng đã s d ng d ch v có nh h ng r t l n không nh ng đ n quy t đ nh

c a b n thân khách hàng đó v vi c có ti p t c duy trì quan h v i ngân hàng không, mà còn đ n c quy t đ nh c a nhóm khách hàng ti m n ng Chính vì v y, chúng ta có th kh ng đ nh r ng nh có các ho t đ ng marketing mà ngân hàng m i

có th gi chân khách hàng c và thu hút thêm khách hàng m i m t cách hi u qu

nh t

• Marketing là công c nâng cao kh n ng c nh tranh:

C ch th tr ng chính là c ch c nh tranh H n n a, v i s phát tri n không ng ng c a n n kinh t th gi i c ng nh trong n c thì các đ i th c nh tranh không ch là các ngân hàng, t ch c tài chính phi ngân hàng trong n c mà còn là các đ i th m nh trên tr ng qu c t Do v y, làm th nào đ nâng cao kh

n ng c nh tranh luôn là m i quan tâm hàng đ u c a các NHTM

Chúng ta bi t r ng th tr ng ho t đ ng ngân hàng là m t th tr ng h t

s c đ n đi u c v đ i t ng khách hàng c ng nh các lo i s n ph m Do v y vi c

đ a ra m t s n ph m m i là m t vi c làm khó kh n và đòi h i nhi u th i gian công

s c Tuy nhiên, ngân hàng l i là đ n v duy nh t không th đ c quy n v m t s n

ph m m i (vi c b t ch c các s n ph m d ch v ngân hàng là r t d dàng l i không

ph m pháp) Vì th các NHTM ph i có nh ng chi n l c marketing nh m t o ra s khác bi t hoá trong d ch v c a mình nh m thu hút khách hàng H n n a, ngay khi chi m l nh đ c th tr ng, các NHTM c ng c n ph i ti n hành ngay các chi n l c

b o v c ng nh chi n l c c ng c th tr ng nh m đ m b o đ i th c nh tranh không th nhanh chóng sao chép mô ph ng, ti n t i chi m l nh th tr ng m i m

c a ngân hàng mình

Tuy nhiên, th c t cho th y nh ng n l c nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng, chi m l nh th tr ng c a chúng ta ch có hi u qu khi mà đ i th c nh tranh ch a có nh ng hành đ ng t ng t ho c đã có nh ng m c đ tho mãn th p

h n Chính vì th , marketing không ch nghiên c u v khách hàng mà còn nghiên

c u phân tích các đ i th c nh tranh Trên c s hi u rõ v ti m l c c a đ i th các nhà qu n tr marketing s có đ c nh ng d đoán v ph n ng c ng nh các chi n

l c mà đ i th đ nh ti n hành và có gi i pháp đ i phó Nh v y, chính nh vi c

ti n hành các ho t đ ng marketing theo t duy chi n l c trên c s có tính toán

tr c đ n s c m nh c a đ i th c nh tranh nên các NHTM luôn th ch đ ng, không b r i vào tình th lúng túng khi b đ i th c nh tranh ph n kháng hay t n công, do v y kh n ng thành công cao h n

• Marketing là công c h n ch t i đa r i ro:

Ngân hàng là m t l nh v c kinh doanh có tính r i ro cao Do v y mu n thành công trong l nh v c này thì các nhà qu n tr ngân hàng ph i ch p nh n r i ro Không có r i ro thì không có ho t đ ng kinh doanh nh ng n u r i ro quá m c cho phép thì s d n đ n phá s n V n đ đây là làm th nào đ bi t đ c th nào là

m t m c r i ro có th ch p nh n đ c V y nên ch p nh n r i ro đây không ph i

là li u l nh b t ch p t t c mà ph i d a vào vi c phân tích và d đoán th tr ng… Marketing s là m t công c h u hi u cho các nhà qu n tr ngân hàng trong tr ng

h p này V i đ c tính công vi c c a mình, marketing không nh ng s giúp ngân

hàng bi t đ c nhu c u c a khách hàng mà còn cho bi t c nh ng r i ro ti m n trong m i khách hàng, v kh n ng tài chính, tính trung th c… qua đó giúp các nhà

qu n tr có quy t đ nh đúng đ n v vi c cung c p d ch v cho khách hàng H n n a,

b ng vi c nghiên c u, bám sát s bi n đ ng c a th tr ng marketing có th đem

đ n nh ng thông tin quí giá giúp các nhà qu n tr ngân hàng có nh ng quy t đ nh

k p th i đ đ i phó v i th tr ng, v i các đ i th c nh tranh Qua đó, các ngân hàng hoàn toàn có th l ng tr c đ c m i r i ro và đ a ra cách gi i quy t m t cách ch đ ng, k p th i, ti n hành kinh doanh m t cách an toàn mà v n đ m b o l i nhu n

V i nh ng vai trò nh trên, ngày nay marketing đ c xem là m t công c kinh doanh quan tr ng, quy t đ nh đ n k t qu kinh doanh c ng nh s t n t i và phát tri n b n v ng c a các ngân hàng th ng m i

1.3.2 B n ch t marketing trong l nh v c ngân hàng

Ho t đ ng marketing trong ngân hàng v nguyên t c không khác bi t so v i marketing trong công nghi p, nh ng có m t s đ c đi m riêng c a ho t đ ng ngân hàng N i dung ho t đ ng marketing trong ngân hàng đ c s đ hoá qua s đ trang sau

S đ 1.2: Ho t đ ng marketing trong ngân hàng

H th ng ki m tra markeitng

Vai trò c a marketing trong ho t đ ng kinh doanh là c c k quan tr ng

M t chi n l c marketing t t ph i mang l i cho doanh nghi p m t v th c nh tranh

nh mong mu n d a trên s thích nghi chi n l c gi a m t bên là ngu n l c có

gi i h n c a doanh nghi p và m t bên là các c may th tr ng đ y bi n đ ng đáp ng đ c yêu c u trên thì chi n l c marketing y ph i là k t qu c a quá trình

ho ch đ nh khoa h c, k t h p hài hòa kh n ng c a doanh nghi p v i nh ng c h i, thách th c c a th tr ng

Tuy v y, m t chi n l c marketing t t c ng s tr nên vô ngh a n u

nh nó không đ c t ch c th c hi n và qu n lý t t M t chi n l c marketing h p

lý ban đ u có c ng có th s tr nên b t h p lý v i th c t vì th tr ng kinh doanh

c a doanh nghi p luôn bi n đ ng Vì v y, đ cho các chi n l c marketing mang l i

hi u qu nh mong mu n, bên c nh vi c t ch c và th c hi n t t, nó c n ph i đ c

đi u ch nh k p th i và h p lý tr c nh ng thay đ i không d li u c a môi tr ng kinh doanh

CH NG 2 MÔI TR NG HO T NG C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B N TRE 2.1 Gi i thi u khái quát Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre

2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (NHNo&PTNT)

B n Tre là đ n v thành viên tr c thu c NHNo&PTNT Vi t Nam, là doanh nghi p Nhà N c h ng 1 v i quy mô kinh doanh khá l n, góp ph n đáng k vào quá trình phát tri n kinh t xã h i t nh B n Tre

Quá trình phát tri n c a NHNo&PTNT B n Tre đ c chia thành 3 giai đo n

• Giai đo n 1988 – 1990

c thành l p t tháng 07 n m 1988, v i tên g i là Ngân hàng phát tri n Nông nghi p t nh B n Tre, g m 432 cán b , nhân viên làm vi c t i H i s , 07 chi nhánh c p huy n và 07 phòng giao d ch

Trong giai đo n này, công tác tín d ng c ng nh huy đ ng v n t i Ngân hàng Phát tri n Nông nghi p ch a phát tri n m nh Tuy nhiên, ho t đ ng tín d ng

đã th hi n đ c m t đ c tr ng quan tr ng là xóa d n s bao c p và th c hi n c

ch lãi xu t d ng Mô hình t ch c đã tách b ch gi a hai ch c n ng kinh doanh và

qu n lý, t o ti n đ cho mô hình “ hai c p ” trong ngành ngân hàng giai đo n sau này

• Giai đo n 1991 – 1995

Ngân hàng Phát tri n nông nghi p B n Tre đ c đ i tên thành Ngân hàng Nông nghi p B n Tre i m i quan tr ng nh t trong giai đo n này là chuy n t c

ch mang n ng tính bao c p sang ho t đ ng theo c ch th tr ng Ho t đ ng tín

d ng chuy n h n sang c ch lãi su t d ng, xóa b h n c ch bao c p qua tín

d ng, th c hi n “ đi vay đ cho vay ”, các hình th c huy đ ng v n và cho vay v n

đ c ti n hành đa d ng h n, linh ho t h n

C c u t ch c giai đo n này c ng có b c đ t phá tri t đ thông qua gi m biên ch , nâng cao ch t l ng nhân viên n cu i n m 1995, Ngân hàng Nông nghi p t nh B n Tre đã đ t s t ng tr ng v t b t so v i giai đo n đ u thành l p

• Giai đo n 1996 đ n nay

Ngân hàng nông nghi p B n Tre đ c đ i tên thành NHNo&PTNT B n Tre

vi c đ i tên này thêm m t l n n a kh ng đ nh “ Nông nghi p - Nông thôn – Nông dân ” là đ i t ng và đ a bàn ph c v chính c a Ngân hàng

N i b t nh t trong giai đo n này là vi c hình thành các chi nhánh ngân hàng liên xã và các ngân hàng l u đ ng Các chi nhánh liên xã và ngân hàng l u đ ng trong giai đo n này đã ho t đ ng v i hi u qu t ng đ i t t, đáp ng đ c nhu c u

v g i ti n và vay ti n c a ng i dân

Nh ng n m g n đây, các ngân hàng th ng m i khác trên đ a bàn T nh đang xâm nh p vào th tr ng nông thôn – đi đ u là Ngân hàng công th ng B n Tre t o nên tính c nh tranh cao trong l nh v c tín d ng nông nghi p và nông thôn Tuy nhiên, NHNo&PTNT B n Tre v n gi v ng th ph n và phát tri n v ng ch c, luôn

là lá c đ u c a ngành Ngân hàng B n Tre trong nhi u n m qua

2.1.2 Ch c n ng, nhi m v và quy n h n

• Ch c n ng

Chi nhánh NHNo&PTNT t nh B n Tre là đ n v ph thu c NHNo & PTNT

Vi t Nam, có ch c n ng tr c ti p kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n theo phân c p c a NHNo & PTNT Vi t Nam trên đ a bàn đ a ph ng

• Nhi m v

Là m t doanh nghi p Nhà n c thành viên thành l p t lúc đ t n c v a

b c vào công cu c đ i m i, phát tri n cùng v i quá đ i m i c a đ t n c Nhi m

v c a NHNo&PTNT B n Tre c ng có s khác bi t trong t ng th i k phát tri n

Giai đo n 1988 – 1990: Nhi m v chính c a Ngân hàng Phát tri n Nông

nghiêp B n Tre trong giai đo n đ u thành l p là đ u t tín d ng trong l nh v c nông nghi p v i hai đ i t ng khách hàng chính là doanh nghi p qu c doanh và h p tác

xã Khách hàng ban đ u toàn b nh n bàn giao t Ngân hàng Nhà N c t nh B n Tre chuy n sang

Giai đo n 1991 – 1995: Nhi m v chính c a Ngân hàng Nông nghi p B n

Tre trong giai đo n này v n là đ u t trong l nh v c nông nghi p, tuy nhiên đ i

t ng khách hàng đã đ c m r ng h n Ngoài hai thành ph n kinh t qu c doanh

và h p tác xã, kinh t h s n xu t mà ch y u là h nông dân đã đ c quan tâm đúng m c, h nông dân đã tr thành đ i t ng ph c v chính c a các Ngân hàng nông nghi p c p huy n

Giai đo n 1996 đ n nay: C ng nh t t c các ngân hàng th ng m i khác,

nhi m v c b n c a NHNo&PTNT B n Tre v n là “đi vay đ cho vay” ph c v

cho công cu c phát tri n kinh t đ t n c Tuy nhiên hi n nay, đ i t ng ph c v

c a NHNo&PTNT B n Tre không còn ch bao g m nông dân, các h s n xu t n a

mà đã đ c m r ng cho t t c đ i t ng thu c m i thành ph n kinh t S n ph m

d ch v đ c phát tri n đa d ng h n tr c đ ph c v nhu c u ngày càng phát tri n

c a khách hàng và t o nên s c m nh c nh tranh cho Ngân hàng tr c các Ngân hàng th ng m i khác cùng đ a bàn

Nh n ti n g i: Là s n ph m cung c p cho th tr ng v i m c đích thu hút

ti n nhàn r i trong n n kinh t thông qua các hình th c huy đ ng v n c a ngân hàng Hi n t i, NHNo&PTNT B n Tre th c hi n vi c huy đ ng v n d i các hình

th c sau: nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và t ch c tín d ng khác d i hình

th c ti n g i không k h n, có k h n và các lo i ti n g i khác

C p tín d ng: c đ a vào th tr ng v i m c đích đáp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , đ i s ng c a cá nhân, h gia đình và các t ch c thu c m i thành ph n kinh t theo phân c p u quy n

Bên c nh vi c cung c p cho th tr ng 2 s n ph m truy n th ng trên, Chi nhánh NHNo&PTNT B n Tre còn cung c p các s n ph m, d ch v ngân hàng khác Trong đó, các s n ph m, d ch v quan tr ng là: d ch v th ATM, d ch v thanh toán qua ngân hàng, d ch v chi tr ki u h i Western Union, d ch v kinh doanh ngo i t và m i nh t là d ch v đ i lý nh n l nh c a công ty ch ng khoán NHNo&PTNT Vi t Nam T t c các s n ph m d ch v này s đ c gi i thi u c th

ph n tìm hi u chi n l c s n ph m c a Ngân hàng (đ c trình bày ch ng sau)

D NG

PHÒNG

K TOÁN – NGÂN

QU

PHÒNG KINH DOANH NGO I

T &

THANH TOÁN

QU C T

PHÒNG NGU N

V N & K

- NHÂN

S

C c u t ch c c a NHNo&PTNT B n Tre g m: 1 Giám đ c, 3 Phó giám

đ c và 9 phòng, t nghi p v theo quy đ nh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Các phòng, t nghi p v : Phòng Hành chính – Nhân s

và T Ki m tra - ki m toán n i b theo quy đ nh c a Ngân hàng Nông nghi p Trung

ng tr c ti p do Giám đ c Chi nhánh qu n lý Các phòng, t chuyên đ còn l i do các Phó giám đ c qu n lý theo s phân công c a Giám đ c

2.1.4.2 Nhi m v c a các phòng t

1 T ki m tra - ki m toán n i b

T ki m tra - ki m toán n i b có nhi m v t ch c th c hi n ki m tra, ki m toán theo ch ng trình công tác c a NHNo & PTNT Vi t Nam và c a Chi nhánh

nh m k p th i phát hi n và ch n ch nh nh ng sai sót trong các nghi p v , đ m b o

an toàn trong ho t đ ng kinh doanh toàn chi nhánh

2 Phòng Hành chính – Nhân s

Phòng Hành chính – Nhân s có các nhi m v c b n sau: xây d ng các

ch ng trình công tác hàng tháng, quý c a Chi nhánh, đ xu t m r ng m ng l i,

b trí lao đ ng, công tác hành chính v n phòng

3 Phòng K toán – Ngân qu

Phòng K toán – Ngân qu th c hi n nhi m v c b n là xây d ng ch tiêu

k ho ch tài chính toàn chi nhánh, th c hi n h ch toán k toán các nghi p v theo quy đ nh c a Nhà n c và c a NHNo & PTNT Vi t Nam

4 Phòng Ngu n v n và K ho ch t ng h p

Phòng Ngu n v n và K ho ch t ng h p th c hi n nhi m v c b n là xây

d ng k ho ch kinh doanh t i đ n v theo đ nh h ng c a NHNo & PTNT Vi t Nam, đ ng th i nghiên c u, đ xu t chi n l c khách hàng, chi n l c huy đ ng

v n t i các đ a ph ng

5 Phòng Tín d ng

Phòng Tín d ng có nhi m v c b n là th m đ nh và đ xu t cho vay đ i v i các d án tín d ng theo phân c p u quy n

6 Phòng Kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t

Phòng Kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t có nhi m v : Th c hi n các nghi p v kinh doanh ngo i t ( mua- bán- chuy n đ i ) thanh toán qu c t tr c

ti p theo quy đ nh, các nghi p v tín d ng, b o lãnh ngo i t có liên quan đ n thanh toán qu c t , các d ch v ki u h i và chuy n ti n ra n c ngoài qua h th ng NHNo

& PTNT Vi t Nam

7 Phòng Th m đ nh

Phòng Th m đ nh th c hi n nhi m v c b n là th m đ nh các kho n vay

v t quy n phán quy t c a Giám đ c các Chi nhánh c p d i và các kho n vay do Giám đ c Chi nhánh NHNo & PTNT t nh quy đ nh ng th i có nhi m v thu

th p, qu n lý, cung c p nh ng thông tin ph c v cho vi c th m đ nh và phòng ng a

r i ro tín d ng

8 T Ti p th

T Ti p th có nhi m v c b n là xây d ng, đ xu t k ho ch ti p th , thông tin tuyên truy n, qu ng bá th ng hi u, phát tri n s n ph m, d ch v c a Chi nhánh trên th tr ng

9 T Nghi p v th

T Nghi p v th có nhi m v tr c ti p t ch c, tri n khai nghi p v th trên

đ a bàn theo quy đ nh c a NHNo & PTNT Vi t Nam

Ngoài ra, tùy t ng nghi p v c th phát sinh Giám đ c đ n v s có phân công c th nhi m v đ i v i t ng chuyên đ trên c s nhi m v c b n nêu trên

2.1.5 nh h ng phát tri n

2.1.5.1 nh h ng t ng quát

N n kinh t đ t n c đã b c vào giai đo n phát tri n m i và ngày càng n ng

đ ng Nhu c u v n đ u t và phát tri n kinh doanh c ng nhu c u s d ng các d ch

v ngân hàng c a doanh nghi p và dân c ngày càng nhi u Vì v y, đ nh h ng phát tri n c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam nói chung c ng nh B n Tre nói riêng là : “Gi v ng và c ng c v th ch đ o và ch

l c trong vai trò cung c p tín d ng cho công nghi p hoá - hi n đ i hoá phát tri n nông nghi p, nông thôn phù h p v i chính sách, m c tiêu c a ng, Nhà n c, m

r ng ho t đ ng m t cách v ng ch c, an toàn, b n v ng v tài chính; áp d ng công ngh thông tin hi n đ i, cung c p các d ch v và ti n ích thu n l i, thông thoáng

đ n m i lo i hình doanh nghi p và dân c thành ph , th xã, t đi m kinh t nông thôn; nâng cao và duy trì kh n ng sinh l i; phát tri n và b i d ng ngu n nhân l c

đ có s c c nh tranh và thích ng nhanh chóng trong quá trình h i nh p kinh t

qu c t ”

2.1.5.2 nh h ng v th tr ng

◊ Ti p t c gi v ng vai trò ch l c trong cung ng tín d ng và các d ch v ngân hàng t i th tr ng truy n th ng là khu v c nông thôn

◊ Gi v ng v th c nh tranh t i khu v c thành th Ph n đ u chi m l nh th

tr ng hai khu công nghi p m i xây d ng là Giao Long và An Hi p Phát tri n d ch

v ngân hàng hi n đ i, qu ng bá s n ph m và th ng hi u c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

◊ Chú ý đ n nhóm khách hàng ti m n ng là ng i lao đ ng các khu công nghi p

2.1.5.4 nh h ng v s n ph m

◊ Phát tri n các s n ph m có kh n ng sinh l i và các s n ph m ti n ích cao

◊ Phát tri n s n ph m trong mô hình liên k t nông nghi p, nông thôn (Mô

hình B n nhà: Nhà n c: c p v n; nhà khoa h c: nghiên c u k thu t; nhà nông:

s n xu t; nhà doanh nghi p: tiêu th s n ph m)

◊ Phát tri n các lo i th và các d ch v thanh toán th

◊ Ti p t c th c hi n nghi p v cho thuê tài chính, ti p nh n các ngu n v n

y thác đ u t theo ch đ o c a Ngân hàng nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

Vi t Nam

2.1.5.5 nh h ng v thay đ i c c u đ u t

Th c hi n ch tr ng c a T nh y, UBND t nh v vi c nâng d n t tr ng công nghi p và xây d ng t 24% n m 2005 lên 29% vào n m 2010, gi m t tr ng

nông nghi p t 56% n m 2005 xu ng còn 45% vào n m 2010 Ngân hàng Nông

nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre c ng đ nh h ng thay đ i c c u đ u t

hi n

Th c

hi n

% (+-)

Th c

hi n

% (+-)

Th c

hi n

% (+-)

Th c

hi n

% (+-)

(Ngu n: Phòng Ngu n v n & k ho ch t ng h p – NHNo&PTNT B n Tre)

D a vào b ng k t qu th c hi n các ch tiêu kinh doanh c b n trên ta th y:

T ng ngu n v n huy đ ng c a NHNo&PTNT B n Tre giai đo n 2002-2006 liên t c t ng Tính đ n cu i n m 2006, ngu n v n huy đ ng c a Ngân hàng đ t

1.152 t đ ng, b ng 2,3 l n t ng ngu n v n huy đ ng cu i n m 2002 T c đ t ng

tr ng ngu n v n huy đ ng trong n m 2006 ít (ch t ng 1,3% so v i n m 2005) là

do ti n g i c a Kho b c Nhà N c t i NHNo&PTNT B n Tre trong n m 2006 bi n

đ ng r t nhi u Do l ng ti n g i c a Kho b c nhà N c B n Tre t i Ngân hàng

khá l n nên m i l n rút ti n c a Kho b c Nhà N c nh h ng r t nhi u đ n ngu n

v n huy đ ng c a Ngân hàng

D n cho vay c a NHNo&PTNT B n Tre trong giai đo n 2002-2006 c ng liên t c t ng v i t c đ nhanh T ng d n tính đ n cu i n m 2006 đ t 3.011 t

đ ng, b ng 2,1 l n t ng d n cu i n m 2002 D n t ng tr ng m nh ch ng t

Chi nhánh NHNo&PTNT B n Tre đã có s bám sát m c tiêu phát tri n kinh t đ a

ph ng đ đ u t cho vay M c t ng tr ng này khá t ng đ ng v i s t ng tr ng

kinh t c a T nh B n Tre trong nh ng n m qua

Tuy nhiên, t l n x u có xu h ng t ng trong nh ng n m qua là do d n cho vay ph c v cho các ho t đ ng nông nghi p chi m t tr ng cao trong c c u d

n c a Ngân hàng Ho t đ ng nông nghi p ph thu c r t nhi u vào y u t t nhiên

Trong th i gian g n đây, th i ti t di n bi n ph c t p, d ch b nh trên cây tr ng và v t

nuôi th ng xuyên xu t hi n khi n cho các ho t đ ng s n xu t nông nghi p g p

nhi u khó kh n ây là nguyên nhân chính làm cho n x u c a Ngân hàng t ng lên

trong vài n m g n đây

l c không ng ng c a toàn th cán b , nhân viên ngân hàng trong nh ng n m qua

2.2 Phân tích môi tr ng ho t đ ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre

2.2.1 Các y u t môi tr ng bên ngoài

2.2.1.1 B i c nh chung

N n kinh t B n Tre trong nh ng n m g n đây có nh ng b c ti n dài đáng ghi nh n Cùng v i s phát tri n rõ nét c a n n kinh t t nh nhà, ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i trên đ a bàn ngày càng nh n nh p h n và s c nh tranh

di n ra ngày càng gay g t h n Bên c nh nh ng thu n l i nh t đ nh, các ngân hàng còn ph i đ i m t v i khó kh n đã t n t i t lâu ch a đ c kh c ph c và nh ng thách th c m i đòi h i c n ph i có s n l c và c i ti n h n n a m i có th thích nghi, v t qua và phát tri n b n v ng

2.2.1.2 Môi tr ng v mô ( Mô hình PETS & N )

Khi Vi t Nam đã là thành viên chính th c c a WTO, các ngân hàng th ng

m i Vi t Nam s đ c ho t đ ng trong m t môi tr ng thông thoáng và minh b ch

h n M c tiêu “ T do th ng m i ” c a WTO đ c b o h b i m t h th ng các

ch đ nh, quy đ nh rõ ràng và quy t c minh b ch đ c công nh n gi a các qu c gia

v i nhau Bên c nh đó s là h th ng tr ng tài phân x đ m b o tính hi u l c c a các ch đ nh, quy đ nh, quy t c này và các ngân hàng th ng m i n c ta ph i tuân theo c ng nh d a vào đó đ b o v nh ng l i quy n l i h p pháp c a mình

¬ Khó kh n

H th ng pháp lu t ngân hàng n c ta còn ch a hoàn thi n M c dù hai b

lu t v ngân hàng là Lu t Ngân hàng Nhà N c và Lu t các t ch c tín d ng cùng

v i h th ng các v n b n d i lu t c ng đã đ c ban hành, tuy nhiên, tính n đ nh

c a các v n b n lu t này ch a cao d n đ n vi c b t c p v i th c t i u này khi n cho các v n b n đã đ c ban hành ph i s a đ i b sung, liên t c gây khó kh n nhi u đ n ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i, trong đó có NHNo&PTNT B n Tre Bên c nh đó, các v n b n lu t, d i lu t liên quan đ n ho t đ ng ngân hàng

nh : lu t v c m c , th ch p tài s n, quan h tài s n dân s , kinh doanh các ngành ngh v n ch a hoàn ch nh, khi có phát sinh tranh ch p x y ra thì vi c gi i quy t g p nhi u khó kh n

M t khác, h th ng pháp lu t v ngân hàng n c ta v n còn m t s đi m

ch a phù h p v i thông l qu c t , v n còn nh ng h n ch gây nên s phân bi t đ i

x gi a các lo i hình t ch c tín d ng, gi a các nhóm ngân hàng và gi a ngân hàng trong n c v i ngân hàng n c ngoài i u này đòi h i h th ng pháp lu t ngân hàng c n ph i đ c c i ti n r t nhi u trong th i gian t i

2.2.1.2.2 Kinh t

¬ Thu n l i

Kinh t t nh B n Tre trong th i gian g n đây có s chuy n bi n tích c c T c

đ t ng tr ng GDP 2006 là 10,8%, trong đó: giá tr s n xu t nông nghi p t ng 4,36%, giá tr công nghi p xây d ng t ng 17,7% và giá tr d ch v t ng 19,46%

n cu i n m 2006, B n Tre đã c b n hoàn thành hai khu công nghi p Giao Long

và An Hi p V i chính sách thu hút đ u t thông thoáng c a T nh, d báo n n kinh

t c a B n Tre s ti p t c t ng tr ng m nh trong th i gian t i nh t là khi công trình c u R ch Mi u – Qu c l 60 hoàn thành, n i li n B n Tre v i các t nh lân c n, rào c n v giao thông xem nh b xóa b N n kinh t phát tri n là đi u ki n thu n

l i v ng ch c cho ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i vì khi tình hình kinh t

kh quan, nhu c u v n và s d ng các d ch v ngân hàng c a cá nhân, doanh nghi p

s r t cao

Có s chuy n đ i h p lý trong c c u kinh t nông nghi p Trong nh ng n m

v a qua, c c u s n xu t nông nghi p ti p t c chuy n đ i theo h ng gi m d n di n tích mía, v n t p n ng su t th p, l i nhu n không cao sang phát tri n kinh t v n

và nuôi tr ng thu s n, phù h p v i đi u ki n t nhiên c a T nh, ph ng th c s n

xu t c d n d n b xóa b , khoa h c k thu t ng d ng trong các ho t đ ng nông nghi p c a t nh ngày càng nhi u h n t o hi u qu s n xu t cao h n Vì v y, ngu n

v n vay t ngân hàng mà ch y u ngu n v n s d ng trong phát tri n kinh t nông nghi p là t Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn đ c s d ng có hi u

qu và kh n ng thu h i v n cho vay cao

Các ngành d ch v t i B n Tre c ng đang đ c phát tri n m nh, bi u hi n qua c c u d ch v có t tr ng ngày càng t ng trong c c u kinh t N m 2006, t c

đ t ng tr ng c a khu v c d ch v là 19,46%, chi m t tr ng 25,7% GDP Khu

v c d ch v là khu v c đa d ng và n ng đ ng nh t trong n n kinh t vì v y, s phát tri n c a các ngành d ch v t i B n Tre trong nh ng n m g n đây là m t tính hi u

Hastc-ch ng khoán Hastc-ch là nh t th i song có th kh ng đ nh th tr ng ch ng khoán Vi t

Nam đang và s phát tri n r t m nh Th tr ng ch ng khoán phát tri n m nh m ra cho các ngân hàng th ng m i nhi u c h i kinh doanh m i C th nh sau:

- Hi n nay ngu n v n vay t các ngân hàng là m t trong nh ng gi i pháp

đ u tiên c a các nhà đ u t cá nhân tính đ n khi kinh doanh ch ng khoán Vì v y, khi th tr ng ch ng khoán phát tri n thì ho t đ ng tín d ng c a các ngân hàng s

đ c thu n l i h n Trong th i gian qua, nhi u ngân hàng th ng m i đã th c hi n cho vay kinh doanh ch ng khoán v i hai hình th c, đó là cho vay kinh doanh ch ng khoán c m c b ng ch ng khoán ho c b ng tài s n khác và cho vay khi khách hàng

đã đ c kh p l nh bán, ti n đang trên đ ng chuy n v tài kho n và thu n b ng chính kho n ti n s chuy n v tài kho n ng i bán

- Các ngân hàng tùy vào đ c đi m c th c a mình có th tr c ti p tham gia vào th tr ng ch ng khoán đ huy đ ng v n Ngu n v n huy đ ng đ c t phát hành c phi u c a các ngân hàng th ng m i c ph n hi n nay là r t d i dào

i v i nh ng ngân hàng ch a đ đi u ki n tham gia tr c ti p vào th tr ng có th đóng vai trò là t ch c trung gian cho các ho t đ ng giao d ch ch ng khoán đ t ng

c ng hi u qu kinh doanh Ví d , NHNo&PTNT B n Tre v a m i đ a vào th

tr ng d ch v “ i lý nh n l nh giao d ch ch ng khoán ” ây là m t s n ph m

hoàn toàn m i trong h th ng các ngân hàng th ng m i t i B n Tre và b c đ u đã mang l i hi u qu đáng khích l

¬ Khó kh n

Th tr ng tiêu th nông s n trong n m 2006 g p nhi u khó kh n: Giá c , th

tr ng tiêu th , d ch b nh trong nuôi th y s n, gia c m ch a đ c kh c ph c tri t

đ … đã nh h ng đ n k t qu s n xu t, tiêu th s n ph m và ngu n thu nh p tr

S sôi đ ng c a th tr ng ch ng khoán m c dù mang đ n các ngân hàng

nh ng c h i nh t đ nh, nh ng m c trái c a nó s nh h ng nhi u đ n vi c huy

đ ng v n c a các Ngân hàng Theo nh n đ nh c a các huyên gia kinh t , n u nh các n m tr c, ti n g i dân c ( ti t ki m, mua k phi u, trái phi u, ch ng ch ti n

g i…) th ng chi m t l t 48% đ n g n 50% trong t ng s huy đ ng v n c a các ngân hàng thì đ n cu i tháng 2 n m 2007, t l này đã gi m xu ng còn 42,5% Th

tr ng ch ng khoán và th tr ng b t đ ng s n đang m lên là m t trong nh ng nguyên nhân chính nh h ng đ n vi c huy đ ng v n c a các ngân hàng th ng

m i Th tr ng tài chính th i gian qua có s luân chuy n r t l n, trong đó m t ph n

v n c a th tr ng ti n t đang đ c s d ng đ đ u t trên th tr ng ch ng khoán

Th tr ng ch ng khoán m lên nh hi n nay khi n cho các kho n ti n nhàn r i c a các cá nhân và h gia đình h u h t đang đ c vét đ vào nó và đ ti p t c kinh doanh, các nhà đ u t ch ng khoán s ph i tìm các huy đ ng v n t ngân hàng khi n cho vi c huy đ ng v n nhàn r i trong xã h i c a ngân hàng s ngày càng khó

kh n h n

2.2.1.2.3 K thu t

H th ng trang thi t b ph c v ho t đ ng c a NHNo&PTNT B n Tre c

b n đáp ng đ c yêu c u H th ng thông tin gi a Ngân hàng nông nghi p đ a

ph ng và Ngân hàng nông nghi p TW đ c xây d ng hoàn thi n đ m b o m i liên l c thông Hi n nay, NHNo&PTNT B n Tre đang duy trì hai h th ng m ng:

M ng LAN - k t n i các máy trong cùng m t h i s và m ng WAN - k t n i các máy trong cùng h th ng Ngân hàng nông nghi p

Tuy v y, v n đ k thu t c a Ngân hàng nông nghi p B n Tre nói riêng và

c a toàn b h th ng các ngân hàng th ng m i Nhà N c hi n nay nói chung còn

M c đ u t và đ i m i công ngh c a Ngân hàng th ng m i Nhà N c không cao và không nhanh b ng các ngân hàng ngoài qu c doanh

2.2.1.2.4 Xã h i

¬ Thuân l i

B n Tre có ngu n nhân l c d i dào, chi m g n 50% t ng dân s (dân s

t nh theo th ng kê đ n cu i n m 2006 là 1,370 tri u ng i trong đó có kho ng 650.000 ng i trong đ tu i lao đ ng) L c l ng lao đ ng d i dào t o nên đ ng

l c phát tri n kinh t m nh m Các ho t đ ng kinh t di n ra ngày m t nh n nh p

h n và vì v y, nhu c u s d ng các d ch v ngân hàng c a ng i dân ngày càng m t nhi u h n

C c u lao đ ng nông nghi p c a chi m 81% trong t ng s lao đ ng xã h i

c a T nh a s cá nhân, t ch c ho t đ ng trên l nh v c nông nghi p t i đ a bàn

đ u l a ch n các s n ph m, d ch v c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre do đó l ng khách hàng và th ph n c a Ngân hàng l n h n so v i các Ngân hàng khác đang ho t đ ng trên đ a bàn T nh M t khác, B n Tre có các chính sách h tr h p lý đ i v i các h c dân ho t đ ng trên l nh v c nông nghi p nên h ngày càng yên tâm h n trong vi c đ u t v n phát tri n s n xu t

Chính quy n đ a ph ng trong nh ng n m qua đã không ng ng đ i m i trong chi n l c phát tri n kinh t thông qua vi c t o đi n ki n t i đa cho các nhà

đ u t trong và ngoài T nh và các nhà đ u t n c ngoài Vì v y, d báo nhu c u v

v n đ đ u t s ngày càng t ng trong th i gian t i

¬ Khó kh n

Bên c nh nh ng thu n l i trên, đ c đi m xã h i t nh B n Tre còn m t s

v n đ gây khó kh n cho ho t đ ng c a các Ngân hàng th ng m i nói chung và NHNo&PTNT B n Tre nói riêng M t s v n đ còn t n t i n i b t là:

- m t s vùng sâu, quan đi m s n xu t c a ng i dân v n còn theo t p quán c , ch m áp d ng các c i ti n, k thu t hi n đ i vào s n xu t, ch t l ng s n

ph m không đ ng đ u, giá c nông s n th p, trong khi chi phí s n xu t l i cao nên

hi u qu kinh doanh khá th p d n đ n vi c ng i dân ng n ng i vay v n ngân hàng,

đ ng v n vay t ngân hàng ch a mang l i hi u qu nh mong đ i và vi c tr n vay ngân hàng g p khó kh n

- H th ng giao thông đ ng b c a B n Tre ch a t t, gây tr ng thái không yên tâm cho các nhà đ u t và h n ch r t nhi u đ n s phát tri n c a n n kinh t Nguyên nhân c a th c tr ng trên là do đ c đi m t nhiên c a T nh Xung quanh

T nh đ u đ c bao b c b i các nhánh sông l n Nhìn t trên cao, B n Tre có hình r

qu t, đ u nh n n m th ng ngu n, các nhánh sông l n nh hình nan qu t xòe ra phía đông, phía B c giáp Ti n Giang, đ c ng n cách b i sông Ti n, phía nam giáp Trà vinh, phía tây giáp V nh long, có ranh gi i chung là sông C Chiên, phía đông giáp bi n ông Chính đ c đi m đ a hình khá đ c bi t nh v y đã làm cho vi c giao

l u kinh t gi a B n Tre và các t nh b ng đ ng b g p nhi u khó kh n

2.2.1.2.5 T nhiên

¬ Thu n l i

B n Tre n m trong mi n nhi t đ i gió mùa đ c tr ng c a khu v c nam b ,

r t thu n l i cho vi c tr ng cây cây n qu Trong nh ng n m g n đây, kinh t v n

đã tr thành m t ngành kinh t m i nh n c a T nh Bên c nh đó, B n Tre còn có b

bi n khá dài (65 km) cùng v i h th ng kênh r ch ch ng ch t thu n l i cho vi c đánh b t và nuôi th y h i s n Kinh t v n và đánh b t nuôi tr ng th y h i s n là hai ngành kinh t đ c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn cho vay đ phát tri n t lâu và có vai trò quan tr ng c c u d n c a Ngân hàng

¬ Khó kh n:

Hi n t ng n c b nhi m m n x y ra m t s huy n gây thi t h i cho cây

tr ng làm nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t c a khách hàng

C n bão s 9 (bão Durian) x y ra ngày 25/12/2006 đã gây thi t h i r t l n

v nhà c a, v n cây n trái và ho t đ ng đánh b t nuôi tr ng th y s n trên đ a bàn các huy n H u qu c a nó v lâu dài s làm nh h ng đ n đ i s ng nông dân, nh

h ng đ n n ng su t và ch t l ng nông s n, th y s n, gây khó kh n r t nhi u cho

bà con nông dân trong vi c vay và tr n vay ngân hàng, t đó nh h ng không

nh đ n hi u qu kinh doanh c a NHNo&PTNT B n Tre trong th i gian t i

2.2.1.3 Môi tr ng vi mô

2.2.1.3.1 Khách hàng

Khách hàng c a các ngân hàng th ng m i đa d ng v đ i t ng Hi n nay, khách hàng s d ng s n ph m d ch v ngân hàng B n Tre đ c chia thành các nhóm chính nh sau:

o Nhóm khách hàng là nông dân và h s n xu t : ây là nhóm khách

hàng có s l ng l n nh t vì hi n nay, lao đ ng nông nghi p chi m 81% trong c

c u lao đ ng c a T nh S ti n m i l n vay c a h không l n nh ng do s l ng

v t tr i nên t ng d n c a nhóm là r t l n Nhóm khách hàng này c ng là đ i

t ng chính mà NHNo&PTNT B n Tre ph c v t nh ng ngày đ u thành l p và

hi n nay ph n l n h đang s d ng s n ph m tín d ng c a Ngân hàng

o Nhóm khách hàng là các doanh nghi p Nhà n c: D n các đ i t ng thu c nhóm khách hàng này ph n l n n m t i Ngân hàng Công th ng B n Tre (do

đ c ti p nh n t Ngân hàng Nhà N c Th Xã B n Tre tr c đây) Hi n nay, th i

k bao c p, phân chia khách hàng không còn n a, các ngân hàng hoàn toàn ch

đ ng tìm khách hàng cho mình nh ng vi c lôi kéo các doanh nghi p Nhà N c v

v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn là khá khó kh n, do các đ i

t ng thu c nhóm khách hàng này đã g n bó v i Ngân hàng Công th ng B n Tre

t lâu và lãi su t cho vay c a Ngân hàng Công th ng th p h n m t ít so v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

o Nhóm khách hàng là các doanh nghi p v a và nh thu c thành ph n kinh t t nhân: trong th i k n n kinh t phát tri n nh hi n nay thì đây là nhóm

khách hàng n ng đ ng nh t, s d ng d ch v ngân hàng nhi u nh t và là nhóm khách hàng m c tiêu c a các ngân hàng th ng m i Hi n nay, nhóm khách hàng này thích s d ng d ch v tín d ng c a Ngân hàng đ u t & Phát tri n h n vì lãi

su t cho vay c a ngân hàng này thông th ng th p h n các ngân hàng th ng m i khác và th c hi n c ch đ nh giá tài s n thoáng h n nên đi u ki n cho vay d dàng

h n i v i các doanh nghi p v a và nh thu c thành ph n kinh t t nhân thì y u

t lãi su t vay chênh l ch là r t quan tr ng vì s ti n h vay ngân hàng khá l n nên

s chênh l ch lãi su t dù nh nh ng s ti n lãi ph i tr chênh l ch l i khá l n

2.2.1.3.2 i th c nh tranh

T i đ a bàn t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

là ngân hàng th ng m i hàng đ u, chi m th ph n kinh doanh l n nh t, s l ng khách hàng đông đ o nh t so v i các ngân hàng th ng m i khác

Lúc m i thành l p, do đ c k th a toàn b c s v t ch t, khách hàng c a các Chi nhánh Ngân hàng Nhà N c c p huy n bàn giao sang nên trong giai đo n

đ u phát tri n, khi nói đ n Ngân hàng thì h u nh ng i dân ch bi t đ n Ngân hàng Phát tri n Nông nghi p (tên g i lúc b y gi c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) Trong đi u ki n y, vi c ti p c n khách hàng, khuy ch tr ng s n

ph m, m r ng quy mô kinh doanh đ c ti n hành h t s c thu n l i

Hi n nay, khi ho t đ ng ngân hàng đã hoàn toàn chuy n sang c ch th

tr ng, áp l c c nh tranh đã t ng lên r t nhi u nh t là khi các ngân hàng th ng m i khác b t đ u m r ng kinh doanh, ra s c c ng c th ph n thành th và t ng b c xâm nh p vào th ph n nông thôn Vi c chi m l nh th tr ng, phát tri n th ng

hi u c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hi n nay g p nhi u th thách Toàn t nh hi n nay có: 04 Ngân hàng th ng m i qu c doanh, 02 Ngân hàng

th ng m i ngoài qu c doanh, 01 Ngân hàng chính sách xã h i, 01 Ngân hàng phát tri n (ho t đ ng không vì l i nhu n) và 03 Qu tín d ng nhân dân Tình hình th

ph n c a các Ngân hàng th ng m i đang ho t đ ng trên đ a bàn B n Tre đ n quý 1

n m 2007 đ c th hi n c th qua b ng và bi u đ sau:

B ng 2.2: Th ph n c a các NHTM trên đ a bàn T nh B n Tre tính đ n

cu i tháng 3 n m 2007

Th ph n Tên ngân hàng

Huy đ ng v n Cho vay

Ngân hàng u t và Phát tri n B n Tre 16,30 15,70

Qu tín d ng nhân dân

Bi u đ 2.2: Th ph n cho vay c a các NHTM trên đ a bàn B n Tre tính đ n cu i tháng 3 n m 2007

S c nh tranh hi n nay gi a các ngân hàng th ng m i trong và ngoài qu c doanh trên đ a bàn t nh di n ra trên hai th ph n: thành th và nông thôn, trong hai

l nh v c c b n: huy đ ng v n và d n cho vay.C th nh sau:

Ü NHNo&PTNT B n Tre: Có 01 H i s T nh (ngoài ch c n ng đi u hành còn

ho t đ ng giao d ch nh m t chi nhánh bình th ng), 09 chi nhánh chi nhánh c p 2,

o T i khu v c nông thôn: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn chi m u th g n nh tuy t đ i trong c hai m t huy đ ng v n và d n cho

Ngân hàng No&PTNT B n Tre Ngân hàng Công th ng B n Tre Ngân hàng u t và Phát tri n B n Tre Ngân hàng Phát tri n Nhà BSCL B n Tre Ngân hàng Chính sách xã h i B n Tre Sacombank B n Tre

Qu tín d ng nhân dân

vay nh có m ng l i các chi nhánh và bàn giao d ch đ n t n xã, k c các xã vùng sâu, n i các ngân hàng th ng m i khác trên đ a bàn T nh không th v n đ n

Ü Ngân hàng u T và Phát tri n B n Tre:

o T i khu v c thành th :

V huy đ ng v n: Hi n đang chi m u th v v n huy đ ng do lãi su t huy đ ng th ng xuyên cao h n các Ngân hàng th ng m i khác t 0,01% đ n 0,04% t t c các k h n

V d n cho vay: ang có d n cho vay cao nh t do lãi su t cho vay

Ü Ngân hàng Công th ng B n Tre

o T i khu v c thành th :

V huy đ ng v n: ang n m gi tài kho n c a h u h t các doanh nghi p Nhà N c, khách hàng dân c đô th , đây c ng là Ngân hàng th ng m i đ u tiên

c a B n Tre huy đ ng ti t ki m ngo i t

V d n cho vay: Qu n lý d n c a đa s các doanh nghi p v a và nh

Lã su t cho vay c a Ngân hàng Công thu ng c ng th p h n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t 0,05% đ n 0,1 %

o T i khu v c nông thôn : Hi n nay Ngân hàng Công th ng B n tre có

02 phòng giao d ch t i các huy n Bình đ i và M Cày, tuy nhiên, các phòng giao

d ch này c ng ch y u ph c v cho khách hàng th tr n, th t , không v n d n các vùng xa nên kh n ng c nh tranh c a Ngân hàng Công th ng khu v c nông thôn c ng không m nh nh Ngân hàng Nông ngi p và Phát tri n nông thôn

Ü Ngân hàng Phát tri n nhà BSCL Chi nhánh B n Tre: Ra đ i cu i n m

2003 và c nh tranh khá toàn di n v i các Ngân hàng th ng m i khác trên đ a bàn

C ng nh Ngân hàng u T và Phát tri n, Ngân hàng Phát tri n Nhà BSCL B n Tre ch có m t tr s giao d ch Th Xã B n Tre và m t phòng giao d ch huy n

M Cày nên c ng ch y u t p trung c nh tranh đ a bàn Th Xã Hi n nay, lãi su t cho vay c a Ngân hàng Phát tri n Nhà BSSCL thông th ng th p h n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t 0,05 % đ n 0,13 % đ i v i các kho n vay

ng n h n và t 0,03% đ n 0,08% đ i v i các kho n vay trung, dài h n

Ü Ngân hàng Th ng m i c ph n Sài Gòn thu ng tín ( Sacombank ) Chi nhánh B n Tre : Thành l p vào tháng 9 n m 2006 Trong giai đo n đ u thành l p

nh hi n nay, Sacombank B n Tre đ a ra m c lãi su t huy đ ng cao h n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t 0,02% đ n 0,05% nh m thu hút khách

hàng, riêng lãi su t cho vay c a Sacombank l i cao h n 0,1% - 0,2%

Ü Qu tín d ng nhân dân: Hi n nay trên đ a bàn t nh B n Tre có 03 qu tín

d ng nhân dân, nh ng quy mô các qu tín d ng này không l n, ch chi m 0,25% th

ph n huy đ ng v n và 0,28% th ph n cho vay trên đ a bàn

Ü Công ty c Ph n Du l ch B n Tre: V a vào ho t đ ng d ch v Chi tr ki u

h i Western Union và đã thu hút m t l ng khách hàng nh t đ nh đ n giao d ch Vì

v y , đ i v i s n ph m Chi tr ki u h i, ngoài các ngân hàng th ng m i k trên,

đ i th c nh tranh c a NHNo&PTNT B n Tre còn ph i k đ n Công ty này

Ü Ngân hàng Chính sách xã h i B n Tre: Nh n ti n g i không k h n c a

các cá nhân và t ch c Tuy nhiên, v ho t đ ng cho vay, Ngân hàng Chính sách xã

h i B n Tre ch th c hi n cho vay đ i v i nh ng khách hàng thu c di n chính sách,

có gi y ch ng nh n đ i t ng thu c di n “ xóa đói gi m nghèo ”c a đ a ph ng nên v cho vay, Ngân hàng Chính sách xã h i không ph i là đ i th c nh tranh

2.2.1.3.3 Rào c n nh p ngành

Hi n nay, khi n n kinh t b c vào th i k h i nh p m nh m vào n n kinh

t th gi i, chính sách Nhà N c ngày càng thông thoáng h n, l nh v c ngân hàng ngày càng tr nên h p d n h n đ i v i các nhà đ u t Các ngân hàng th ng m i

c ph n, ngân hàng liên doanh và s p t i đây là ngân hàng 100% v n n c ngoài

ra đ i ngày càng nhi u Kh n ng xu t hi n thêm các đ i th c nh tranh m i đ i v i các ngân hàng th ng m i hi n t i là không khó x y ra H n th n a, khi n c ta

m c a hoàn toàn cho các ngân hàng n c ngoài thâm nh p vào th tr ng tài chính

Vi t Nam theo các cam k t v i WTO thì kh n ng này l i d dàng h n và đ i th

m i c a các ngân hàng th ng m i n c ta th t s là nh ng đ i th l n, nh ng đ i

th có ti m l c tài chính m nh m nh h n, trình đ công ngh hi n đ i h n so v i ta

r t nhi u

2.2.1.3.4 S n ph m thay th

Các ngân hàng thu ng m i trên đ a bàn T nh khá t ng đ ng v i nhau v

s n ph m và d ch v cung c p, đi u này làm cho các s n ph m d ch v ngân hàng

có tính thay th r t cao Khi khách hàng không c m th y th a mãn đ i v i s n ph m hay d ch v c a ngân hàng này, h hoàn toàn có th s d ng m t s n ph m, d ch v

t ng t c a m t ngân hàng khác i u này làm cho khách hàng có nhi u s l a

ch n h n và tính c nh tranh c a các ngân hàng th ng m i trên cùng đ a bàn T nh

tr nên gay g t h n

V s n ph m ti n g i: Có hai lo i: Ti n g i thanh toán và Ti n g i ti t

ki m ây là m t trong hai s n ph m c b n nh t c a các ngân hàng th ng m i

M t khi khách hàng không c m th y hài lòng v m c lãi su t mà Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn B n Tre đ a ra, h hoàn toàn có th đ n giao d ch

t i m t ngân hàng th ng m i khác trên đ a bàn t nh Riêng đ i v i ti n g i ti t

ki m, khách hàng còn có th ch n s n ph m ti n g i ti t ki m c a B u i n B n Tre

V s n ph m Tín d ng: C ng là s n ph m c b n nh t c a các ngân hàng

và c ng có m t t i t t c các ngân hàng th ng m i Khách hàng hoàn toàn có th không đi vay NHNo&PTNT B n Tre mà đ n vay m t ngân hàng th ng m i khác c a t nh ( tr Ngân hàng Chính sách xã h i ch cho vay theo đúng đ i t ng là các h thu c di n chính sách ) ho c s d ng s n ph m tín d ng c a các Qu tín

d ng nhân dân th m chí vay nóng t các đ i t ng bên ngoài v i các th t c d dàng h n

D ch v th ATM, kinh doanh ngo i t , chi tr ki u h i: Là nh ng d ch v

m r ng ph bi n c a các ngân hàng và hi n nay đã có m t t i t t c các Ngân hàng

th ng m i trên đ a bàn B n Tre Riêng d ch v chi tr ki u h i, khách hàng còn có

m t s l a ch n n a đó là Công ty Ki u h i ông Á chi nhánh B n Tre

i ng nhân viên có s l ng v t tr i so v i các t t c các ngân hàng

th ng m i ho t đ ng trên đ a bàn t nh Theo s li u c a Phòng Hành chính – Nhân

s NHNo&PTNT B n Tre, đ n cu i n m 2006, l c l ng cán b nhân viên c a Ngân hàng là 442 ng i, phân b h p lý t H i s T nh đ n các đ n các chi nhánh

c s M i xã, ph ng đ u có ít nh t m t nhân viên tín d ng c a Ngân hàng ph

trách i ng nhân viên đông giúp cho các s n ph m d ch v c a Ngân hàng có

th đ n đ c t i t t c khách hàng nh ng vùng xa xôi nh t c a t nh

Trình đ chuyên môn c a cán b nhân viên không ng ng đ c c i thi n, đáp ng đ c nh ng đòi h i ngày càng g t gao h n c a ho t đ ng kinh doanh

Công tác đào t o cán b đ c quan tâm đúng m c, đ i ng cán b nhân viên c a

Ngân hàng th ng xuyên đ c đào t o b i d ng thêm nghi p v chuyên môn, s

ngày đào t o nghi p v bình quân n m 2007 đ t 52 ngày / ng i / n m, nhi u nh t

so v i các ngân hàng th ng m i trên đ a bàn

B ng 2.3: Trình đ nhân viên NHNo&PTNT B n Tre đ n cu i n m 2006

(Ngu n: Phòng HC – NS, NHNo&PTNT B n Tre)

C c u t ch c ch t ch , phù h p v i nhu c u công vi c hi n t i c a Ngân hàng T t c cán b lãnh đ o và nhân viên th a hành đ u có m t vai trò nh t đ nh

trong ho t đ ng, không có m t b ph n hay nhân viên nào có vai trò không rõ ràng

Cách t ch c b máy h p lý d n đ n hi u qu công vi c cao và ông tác giám sát

đ c th c hi n r t ch t ch

L c l ng cán b nhân viên NHNo&PTNT B n Tre có s k t h p hài hoà

gi a đ i ng cán b tr n ng đ ng, nhi t quy t và cán b lâu n m, nhi u kinh

nghi m và là đi m t a v ng ch c cho l p tr trong quá trình tác nghi p S k t h p

hài hòa y làm cho hi u qu công vi c đ c nâng lên và trình đ c ng nh kinh

nghi m c a đ i ng cán b tr không ng ng đ c nâng cao