Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lý thuyết về mua bán, sáp nhập ngân hàng  Chương II: Hoạt động mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại ở Việt Nam  Chương III: Những vấn đề đặt ra từ hoạt

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

GVHD: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG THỰC HIỆN: NHÓM 1

LỚP: NGÂN HÀNG ĐÊM 1 K22

NỘI DUNG

 Chương I: Cơ sở lý thuyết về mua bán, sáp nhập

ngân hàng

 Chương II: Hoạt động mua bán, sáp nhập các

ngân hàng thương mại ở Việt Nam

 Chương III: Những vấn đề đặt ra từ hoạt động

mua bán, sáp nhập trong hệ thống ngân hàng VN

và giải pháp

-Sáp nhập: hai hoặc một số ngân hàng sáp nhập vào một

NH khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ

và lợi ích hợp pháp sang NH nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NH bị sáp nhập.

-Hợp nhất: hai hoặc một số NH hợp nhất thành một NH mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang NH mới đó, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các NH bị hợp nhất.

-Mua lại: một NH mua toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NH khác Sau khi mua lại, NH bị mua lại trở thành công ty trực thuộc của NH mua lại.

Cơ sở lý thuyết

• Việc tái cấu trúc NHTM là một vấn đề cần thiết và chịu sự tác động của 4 vấn đề chính:

(1) Chất lượng tài sản kém;

(2) Thiếu vốn tự có;

(3) Gặp khó khăn về thanh khoản;

(4) Các vấn đề yếu kém về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro

Lý do tái cấu trúc NHTM:

A> Động cơ tốt:

- Tận dụng qui mô.

- Tận dụng hệ thống khách hàng.

- Giảm chi phí huy động do việc chạy đua lãi suất.

- Thu hút nguồn nhân sự giỏi

- Nâng cao giá trị doanh nghiệp.

B> Động cơ xấu:

- Phục vụ cho lợi ích nhóm cổ đông cá biệt.

- Sở hữu chéo lẫn nhau giữa các NH.

Động cơ của sáp nhập, thâu tóm NH:

Sáp nhập ngân hàng thời kỳ sơ khai ở VN

- Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua 2 Pháp lệnh Ngân hàng.

- Thời kỳ 1992-1993: tại TP HCM xảy ra những vụ sáp

nhập NH mang tính chất sơ khai: Các HTX tín dụng hợp nhất thành các NH thương mại cổ phần đầu tiên (Vd: Nam

Á, Đại Nam, Mê Kông, Nam Đô…)

- Thời kỳ 1997-2004: xảy ra các vụ sáp nhập của NHCP

nông thôn vào các NHCP đô thị (VD: Phương Nam- Đồng Tháp, Phương Nam- Đại Nam, Phương Nam- Cái Sắn,

Đông Á- Tân Hiệp, Sacombank- Thạnh Thắng…)

Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào

NHTM Việt Nam

Hiện có 13 NHTMCP có vốn nhà đầu tư

nước ngoài tham gia và nhìn chung 13

NHTM này đều không nằm trong đối tượng của những ngân hàng yếu kém, thậm chí

phần lớn thuộc nhóm đầu

Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào

NHTM Việt Nam

Với sự sửa đổi này nếu được thông qua sẽ là cơ hội

để các nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam và có ý nghĩa hơn là tham gia vào quá trình tái cơ cấu TCTD Việt Nam

Nội dung Nghị định 69 Dự thảo sửa đổi Một nhà đầu tư

nước ngoài và

người có liên quan

Sở hữu không quá 15% vốn điều lệ TCTD

20% vốn điều lệ

Tất cả các nhà đầu

tư nước ngoài và

người có liên quan

Sở hữu không quá 30% vốn điều lệ TCTD

Trình CP cho phép tham gia trên 30% vốn điều lệ TCTD

Các diễn biến về sáp nhập, thâu tóm NH gần đây

SÁP NHẬP SCB-TÍN NGHĨA-ĐỆ

NHẤT

 Tình hình các NH trước khi sáp nhập

SÁP NHẬP SCB-TÍN NGHĨA-ĐỆ

NHẤT

Ngày 01/01/2012 NHTM CP SÀI GÒN (NH hợp nhất)

ra đời

SÁP NHẬP SCB-TÍN NGHĨA-ĐỆ NHẤT

 Nguyên nhân chính dẫn đến sáp nhập

SÁP NHẬP SCB-TÍN NGHĨA-ĐỆ

NHẤT

 Kết quả hoạt động sau 1 năm sáp nhập

 Trong quý I/2013, ngân hàng đã thanh toán bổ sung 6.972 tỷ đồng tiền gốc và 1.639 tỷ đồng các khoản vay tái cấp vốn NHNN.

 Số dư tái cấp vốn của NHNN tại SCB ở thời điểm 31/3/2013 là 2.800 tỷ đồng, gia hạn các khoản vay này với thời hạn tối đa 24 tháng, không tính lãi phạt quá hạn và áp dụng lãi suất tái cấp vốn phù hợp với từng thời kỳ

SÁP NHẬP SCB-TÍN NGHĨA-ĐỆ

NHẤT

 Đã thanh toán cho NHNN là 9.478 tỷ đồng và lãi vay 1.377 tỷ

đồng, đưa số dư các khoản vay tái cấp vốn NHNN từ 18.134 tỷ hồi đầu năm xuống 9.772 tỷ đồng

 Số dư các khoản huy động trên TT2 của ngân hàng ở mức 18.251

tỷ đồng, giảm 15.648 tỷ đồng so với đầu năm

 Đã hoàn trả khoản vay hỗ trợ từ BIDV gồm 2.464 tỷ đồng nợ gốc

và gần 179 tỷ đồng nợ lãi.

 Đàm phán, thương lượng thành công với các tổ chức tín dụng (TCTD) về việc gia hạn và giảm lãi suất với các khoản vay quá hạn của SCB

SÁP NHẬP HABUBANK VÀ SHB

 Tình hình HBB trước khi sáp nhập

SÁP NHẬP HABUBANK VÀ SHB

 Tình hình SHB trước khi sáp nhập

SÁP NHẬP HABUBANK VÀ SHB

 Nguyên nhân

SÁP NHẬP HABUBANK VÀ SHB

 Diễn biến:

SÁP NHẬP HABUBANK VÀ SHB

SÁP NHẬP HABUBANK VÀ SHB

 Một số vấn đề của Ngân hàng sau sáp nhập.

cho vay Tập đoàn Vinashin.

SACOMBANK VÀ EXIMBANK

 SACOMBANK:

đồng

nhánh/Sở Giao dịch, 336 Phòng giao dịch, 01 quỹ tiết kiệm trong nước; 01 chi nhánh, 1 phòng giao dịch tại Lào và 01 Ngân hàng con, 04 chi nhánh tại Campuchia

tỷ đồng,tổng tài sản 147.000 tỷ đồng

VN về vốn điều lệ,mạng lưới hoạt động và tốc độ tăng

trưởng

 Vốn điều lệ của Eximbank là 12.355 tỷ đồng tổng tài sản đến 30/9/2012 là hơn 160.000 tỷ đồng

HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN SÁP NHẬP

ý kiến hợp nhất

nhau và đi đến thống nhất việc mua 9,73% cổ phần của ngân hàng ANZ tại Sacombank

Sacombank phải ra đi, ông Phạm Hữu Phú, người đại diện cho vốn sở hữu của Eximbank tại Sacombank trở thành Chủ tịch HĐQT Sacombank

Eximbank đã chính thức công bố cùng báo chí về chủ trương sẽ hợp nhất và sáp nhập hai ngân hàng này trong thời gian tới

HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN SÁP NHẬP

 Bước đầu sẽ hợp tác trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng vay vốn theo hình thức đồng tài trợ hoặc ủy thác cho vay, cấp hạn mức cho nhau trên thị trường liên ngân hàng Tương tự, hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh ngoại

tệ và vàng

 Ông Lê Hùng Dũng cho biết: “Hai bên sẽ thuê một tổ chức tư vấn quốc tế độc lập để xây dựng các nội dung chi tiết, các đề án, phương án… về

lộ trình sáp nhập” Quá trình này có thể kéo dài

từ 3-5 năm

Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA TRONG VỤ

SÁP NHẬP TRÊN

hàng này với nhau, để tạo nên một định chế tài chính có tầm

cỡ, có khả năng cạnh tranh với các định chế khác trong khu vực

tình hình hoạt động

có liên quan; quyền lợi của khách hàng gửi tiền, người đi vay,

cổ đông của Sacombank khi sáp nhập vào Eximbank

 Thường xuyên giám sát, yêu cầu các TCTD tuân thủ quy định giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan.

 Hệ thống các quy định về an toàn cần được liên tục nâng cao tính minh bạch Đặc biệt, các quy định về phòng chống rửa

tiền cũng phải được thực thi một cách nghiêm túc

 Nâng cao hiệu quả quản trị trong nội bộ ngân hàng, BKS phải thực sự độc lập với HĐQT và có quyền phủ quyết các quyết định có ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông nhỏ lẻ hoặc phục

vụ cho lợi ích nhóm

 Xử lý các mối quan hệ sở hữu chéo hiện tại, phần sở hữu

chéo giữa các TCTD có thể được nhượng lại cho các trung

gian độc lập, trong đó ưu tiên đầu tư của các định chế tài

chính, ngân hàng nước ngoài

GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG HỆ

THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Động cơ thực sự của hoạt động M&A ?

Tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng VN  M&A

dễ dàng  Tình trạng giám sát yếu kém Lợi ích nhóm xuất hiện  Các cổ đông biến NH nơi mình góp vốn thành nơi cho

trục lợi, việc chu chuyển những nguồn vốn không minh bạch.

Nói tóm lại, tái cấu trúc hệ thống NH nói chung và xử lý các ảnh

hưởng tiêu cực của hiện tượng lợi ích nhóm và sở hữu chéo nói riêng là chặng đường gian nan, thách thức đòi hỏi nỗ lực của tất

cả các bên liên quan

Khi thực hiện các giải pháp trong quá trình này, các cơ quan quản

lý cần chú ý đến các yếu tố có thể có ảnh hưởng đến hiệu quả

của quá trình, bao gồm: (1) Chi phí và nguồn lực cho việc xử lý sở hữu chéo; (2) Trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan liên quan; (3) Phản ứng của các nhóm lợi ích

KẾT LUẬN

THANK YOU FOR LISTENING!