Tổng quan và tiềm năng thị trường màng phim ứng dụng trong bao bì mềm tại Việt Nam

INTAGE Inc in Vietnam 13/12/2014 Version 05 Tổng quan và tiềm năng thị trường màng phim ứng dụng trong bao bì mềm tại Việt Nam BẢN ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU Chuẩn bị cho Kiến nghị nghiên cứu

Trang 1

INTAGE Inc in Vietnam

13/12/2014 Version 05

Tổng quan và tiềm năng thị trường

màng phim ứng dụng trong bao bì mềm tại Việt Nam

BẢN ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU

Chuẩn bị cho

Kiến nghị nghiên cứu này được thiết kế

theo phương pháp “Market Entry &

Business Intelligence” của Intage VN

• Sử dụng phương pháp Delphi để phân tích

• Kết hợp thông tin nghiên cứu thứ cấp + phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia trong ngành

• Ước lượng market size và Xác định mức độ tiềm năng của thị trường trong 3 năm tới

CTCP bao bì đạm Phú Mỹ

Trang 2

Nội dung chính của bản kiến nghị

 Nền tảng nghiên cứu

 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

 Thiết kế nghiên cứu

 Cấu trúc mẫu phỏng vấn & Khu vực thực hiện

 Chi phí nghiên cứu & Phương thức thanh toán

 Thời gian nghiên cứu & Hình thức báo cáo

 Cam kết về bảo mật và tiêu chuẩn chất lượng dự án

 Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự

 Một số model phân tích mẫu

 Nhân sự thực hiện dự án

Trang 3

 Hiện Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (DPMP) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có công

suất 65 triệu bao phân bón, nông sản và xi măng mỗi năm Hầu hết sản phẩm bao bì mà DPMP đang cung cấp là dạng bao bì màng đơn, đơn giản trong công nghệ sản xuất, có sự cạnh tranh gây gắt về giá thành do

số lượng nhà sản xuất trong nước và nước ngoài rất nhiều vì thế lợi

nhuận thấp Trong khi đó, sản phẩm bao bì màng ghép phức hợp hay còn gọi là màng film đa lớp sử dụng công nghệ cao, cần ít nhân công, tạo ra giá trị gia tăng cao đang là xu hướng tiềm năng để đầu tư hiện nay.

Trang 4

Nền tảng nghiên cứu

 Nắm bắt được thị trường trong nước và xuất khẩu đối với dòng sản phẩm màng ghép phức hợp có tiềm năng lớn và giá trị lợi nhuận cao Cùng với chiến lược phát triển của DPMP đến năm 2020, phát triển dòng sản phẩm mới có giá trị cao trên diện tích đất 03 ha còn lại nhằm đưa DPMP trở thành một thương hiệu cung cấp bao bì hiện đại và uy tín trong nước và xuất khẩu thì việc đầu tư mở rộng phát triển sản xuất Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ là rất cần thiết trong công cuộc phát triển chung cho Tổng Công ty phân bón

và hóa chất Dầu khí – PVFCCo đồng thời cho DPMP tìm kiếm các

cơ hội cung ứng các sản phẩm bao bì cao cấp hơn cho thị trường Việt Nam và tiến tới xuất khẩu mạnh ra thị trường nước ngoài sau năm 2017.

 Công ty Intage VN – một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực

nghiên cứu thị trường được yêu cầu đề xuất bản kiến nghị nghiên cứu thị trường theo yêu cầu của CTCP Bao Bì Đạm Phú Mỹ

Trang 5

Bộ 4 mục tiêu nghiên cứu chính cho dự án nghiên cứu tiền khả thi

1 Tìm hiểu đặc tính, chuẩn loại, quy cách kỹ thuật, công nghệ sản

xuất và các ứng dụng của màng phức hợp đang có trên thị trường;

2 Khảo sát, phân tích xu hướng và dự báo thị trường bao bì màng

phim trong nước và nước ngoài trong 5 năm tới và đến năm 2030;

3 Đánh giá tổng quan cơ hội kinh doanh, phát triển sản phẩm màng

phim ứng dụng cho công nghệ sản xuất bao bì;

4 Đề xuất các sản phẩm màng phim tiềm năng, xác định khách hàng

và thị trường mục tiêu cho Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;

Phân tích SWOT:

• Xác định dòng sản phẩm tiềm năng, lựa chọn phân khúc thị trường,

xác định khách hàng mục tiêu và dung lượng thị trường của từng dòng sản phẩm  phân loại danh mục sản phẩm tiêu biểu theo sản lượng và ứng dụng  xác định dòng sản phẩm nào cần ưu tiên cho đầu tư sản xuất.

• Kết luận và đề xuất sản phẩm: với mức độ tiềm năng của từng sản

phẩm, trên cơ sở nguồn lực hiện có để đầu tư cho Công ty Bao bì Đạm Phú Mỹ thì nên đầu tư dòng sản phẩm nào.

Trang 6

Nghiên cứu này sẽ thực hiện phân tích thị trường và đưa ra định hướng lựa chọn dòng sản phẩm hiệu quả nên đầu tư trong 02 dòng:

(i) màng nguyên liệu, (ii) màng ứng dụng.

Loại 5 lớp Loại 7 lớp Loại 9 lớp

Chủng loại

 Dự án sẽ tập trung nghiên cứu loại màng phim 5 lớp, 7 lớp và 9 lớp là chính

 Và tùy theo tình hình thực tế, Intage VN sẽ khảo sát thông tin cho những loại 11 lớp trở lên

Trang 7

Thông tin chi tiết

 Tổng quan về sản phẩm.

o Nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất sản phẩm màng đa lớp nguyên liệu;

o Nguồn cung ứng nguyên vật liệu sản xuất;

o Công nghệ và dây chuyền sản xuất;

o Ứng dụng của sản phẩm;

o Dự toán chi phí sản xuất (từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm);

Màng nguyên liệu

Trang 8

 Thị trường

o Xác định phân khúc thị trường

o Tình hình cung cầu (trong nước và xuất khẩu/ nhập khẩu) ở hiện tại và xu hướng thị trường 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030;

o Mức độ tăng trưởng 3 năm qua và dự đoán mức độ tăng trưởng trong 10

năm tới; (Có số liêêu cụ thể)

o Đánh giá mức độ tiềm năng của thị trường đối với dòng sản phẩm màng đa

lớp nguyên liệu;

o Tìm hiểu, xác định đối tượng khách hàng tiềm năng; (Có số liêêu cụ thể)

o Phân tích 5 áp lực cạnh tranh tác động đến ngành hàng (Five Force Analysis

of Michael Porter) ở thị trường trong nước và nước ngoài:

o Phân tích hiện trạng, rào cảng và cơ hội của ngành;

o Phân tích về thị trường màng nguyên liệu ở một số nước được đánh giá tiềm

năng: Nhật, Mỹ, Châu Âu, (có số liêêu cụ thể)

o Phân tích hệ thống phân phối hiện tại của thị trường màng phim tại Việt Nam (Phân tích chuỗi phân phối – Supply Chain Analysis), điểm mạnh và điểm yếu của các kênh phân phối;

o Tìm hiểu cách tiếp cận với khách hàng tiềm năng và quy trình ra quyết định

chọn lựa nhà cung cấp, quy trình đấu thầu, các chính sách chiết khấu, chăm sóc khách hàng,…

Trang 9

o Thị phần hiện tại của các đối thủ cạnh tranh;

o Các hoạt động thúc đẩy bán hàng của các đối thủ cạnh tranh;

o Điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh;

Trang 10

 Tổng quan về sản phẩm.

o Nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất sản phẩm màng ứng dụng;

o Nguồn cung ứng nguyên vật liệu sản xuất màng ứng dụng;

o Công nghệ và dây chuyền sản xuất các loại màng ứng dụng;

o Phân loại các sản phẩm màng phim hiện có trên thị trường theo ứng dụng ( màng dùng trong thực phẩm , thủy hải sản , ngành dược phẩm,

lớp, màng 11 lớp )

o Dự toán chi phí sản xuất (từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm);

o Các yêu cầu đối với chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các ứng dụng đặc biệt;

Màng ứng dụng

Trang 11

 Thị trường.

o Xác định phân khúc, dung lượng thị trường và đánh giá mức độ tiềm năng của thị trường đối với các ngành công nghiệp có sử dụng màng phim;

o Tình hình cung cầu (trong nước và xuất khẩu/ nhập khẩu) hiện tại và xu

hướng thị trường trong 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030;

o Mức độ tăng trưởng 5 năm qua và dự đoán mức độ tăng trưởng trong 10

năm tới;

o Tìm hiểu đối tượng khách hàng tiềm năng cho sản phẩm màng phim ứng dụng

o Phân tích 5 áp lực cạnh tranh tác động đến ngành hàng (Five Force Analysis

of Michael Porter) ở thị trường trong nước và nước ngoài:

o Phân tích hiện trạng, rào cản và cơ hội của ngành màng ứng dụng;

o Phân tích về thị trường màng phim ở một số nước được đánh giá tiềm năng: Nhật, Mỹ, Châu Âu (có số liêêu cụ thể)

o Phân tích hệ thống phân phối hiện tại của thị trường màng phim tại Việt Nam (Phân tích chuỗi phân phối – Supply Chain Analysis), điểm mạnh và điểm yếu của các kênh phân phối màng ứng dụng;

o Tìm hiểu cách tiếp cận với khách hàng tiềm năng và quy trình ra quyết định chọn lựa nhà cung cấp màng ứng dụng, quy trình đấu thầu

o Các chính sách chiết khấu, chăm sóc khách hàng,…

Trang 12

 Đối thủ cạnh tranh.

o Đánh giá tổng quan tình hình cạnh tranh của các nhà cung cấp màng ứng dụng tại Việt Nam Xu hướng và mức độ cạnh tranh trong tương lai;

o Tìm hiểu thông tin về các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường (Năng lực cung cấp, đối tượng khách hàng, chất lượng sản phẩm, chính sách kinh doanh, giá cả,….);

o Thị phần hiện tại của các đối thủ cạnh tranh;

o Các hoạt động thúc đẩy bán hàng của các đối thủ cạnh tranh;

o Điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh;

Trang 13

Đối tượng nghiên cứu

1 Hiệp hội bao bì/nhựa Việt Nam

 Tìm hiểu xu hướng thị trường và thông tin liên quan đến ngành bao bì mềm

2 Công ty nhập khẩu và thương mại

 Tìm hiểu thông tin về nhu cầu của thị trường như: sản lượng, chủng loại, đối tượng sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, chính sách bán hàng,… (Công ty Oai Hùng, Công ty Liksin,…)

3 Công ty sản xuất màng phim

 Tìm hiểu thông tin về nguồn nguyên liệu để sản xuất, sản lượng cung ra thị trường, đối tượng sử dụng, chính sách bán hàng,… (Công ty Thành Phú, Công ty Rạng Đông, Công ty Tín Thành, Công ty Tân Tiến,…)

4 Công ty sử dụng màng phim nguyên liê êu để gia công bao bì mềm (Converting)

 Tìm hiểu thông tin về sản lượng, nhu cầu sử dụng màng phim đa lớp trong gia công bao bì mềm

5 Công ty tiêu thụ bao bì màng đa lớp trong sản xuất (End user)

 Tìm hiểu thông tin về sản lượng tiêu thụ, cách tiếp cận với người/phòng ban ra quyết định chọn nhà cung cấp bao bì trong 5 ngành hàng chính:

• Thực phẩm (Massan, Nestle, Trung Nguyên, Vina café, Bibica, Kinh Đô, Hữu Nghị, Vina Acecook,

Vinamilk, TH True milk,…)

• Thủy hải sản (Minh Phú, Thủy sản An Giang, …)

• Hóa mỹ phẩm (ICC, Unilever, P&G,…)

• Dược phẩm (Dược Hậu Giang, Dược Traphaco, Dược phẩm OPC,…)

• Phân bón/ Thức ăn gia súc (Phân bón Bình Điền, Phân bón miền Nam, Thức ăn gia súc Greenfeed,

New Hope, Vina,

Trang 14

Thiết kế nghiên cứu

A Nghiên cứu phỏng vấn chuyên sâu

các chuyên gia trong ngành theo

phương pháp Delphi

• Intage VN sẽ sắp xếp cuộc hẹn để phỏng

vấn Researcher sẽ phỏng vấn trực tiếp để

thu thập thông tin chuyên sâu

• Đối tượng phỏng vấn: là các chuyên gia, có

hiểu biết sâu trong ngành sản xuất và ứng

dụng màng phim nguyên liệu và ứng dụng ở

các vị trí quản lý (Chủ doanh nghiệp, Giám

đốc/ Phó giám đốc kinh doanh, Trưởng/ Phó

phòng thu mua, Chuyên gia trong Hiệp Hội

Bao Bì/ Hiệp Hội Nhựa/ Hoá chất…)

4 Công ty sử dụng màng phim nguyên

liêêu để gia công bao bì mềm (Converting)

5 Công ty tiêu thụ bao bì trong sản

xuất (End user)

A Nghiên cứu phỏng vấn chuyên sâu

các chuyên gia trong ngành theo

phương pháp Delphi

• Intage VN sẽ sắp xếp cuộc hẹn để phỏng

vấn Researcher sẽ phỏng vấn trực tiếp để

thu thập thông tin chuyên sâu

• Đối tượng phỏng vấn: là các chuyên gia, có

hiểu biết sâu trong ngành sản xuất và ứng

dụng màng phim nguyên liệu và ứng dụng ở

các vị trí quản lý (Chủ doanh nghiệp, Giám

đốc/ Phó giám đốc kinh doanh, Trưởng/ Phó

phòng thu mua, Chuyên gia trong Hiệp Hội

Bao Bì/ Hiệp Hội Nhựa/ Hoá chất…)

4 Công ty sử dụng màng phim nguyên

liêêu để gia công bao bì mềm (Converting)

5 Công ty tiêu thụ bao bì trong sản

xuất (End user)

B Thu thập thông tin thứ cấp (Desk research):

• Nghiên cứu từ các nguồn dữ liệu: Báo chí, Internet, các thống kê từ Chính phủ,

B Thu thập thông tin thứ cấp (Desk research):

• Nghiên cứu từ các nguồn dữ liệu: Báo chí, Internet, các thống kê từ Chính phủ,

Kiểm tra và đánh giá lại thông tin thu thập:

• Kiểm tra tính đồng nhất và logic của thông tin thu thập.

• Kiểm tra chéo các thông tin với nhau: Thông tin thu thập sẽ được kiểm tra và thẩm định nhằm mục đích loại trừ những thông tin thiếu tính xác thực và chấp nhận những thông tin tin cậy nhất.

Kiểm tra và đánh giá lại thông tin thu thập:

• Kiểm tra tính đồng nhất và logic của thông tin thu thập.

• Kiểm tra chéo các thông tin với nhau: Thông tin thu thập sẽ được kiểm tra và thẩm định nhằm mục đích loại trừ những thông tin thiếu tính xác thực và chấp nhận những thông tin tin cậy nhất.

Trang 15

Phương pháp Delphi dùng để phỏng vấn các chuyên gia

Trang 16

Cấu trúc mẫu phỏng vấn & Khu vực thực hiện

o Khu vực thực hiện: HCM và Hà Nội

o Dưới đây là giả định của Intage Vietnam về việc phân bổ mẫu cho các đối tượng đáp viên Việc phân bổ này có thể sẽ thay đổi đối tượng phỏng vấn tùy thuộc vào tình hình thực tế khi tiến hành dự án Tuy nhiên, số lượng mẫu sẽ không thay đổi

Ghi chú:

- Phân bổ mẫu chi tiết sẽ có thể thay đổi dựa vào tình hình thực tế của thị trường khi thực

hiện nghiên cứu.

- Intage VN sẽ gửi khách hàng danh sách các công ty cần phỏng vấn trước khi thực hiện

- Researcher ở level manager trở lên sẽ thực hiện các phỏng vấn chuyên sâu)

- DPMP có thể cử một đại diện tham gia phỏng vấn cùng với Intage VN.

Công ty sử dụng màng phim nguyên liêêu để gia công bao bì

Trang 17

Chi phí và phương thức thanh toán

 Hình thức thanh toán:

 50% giá trị dự án ngày sau khi 2 bên ký hợp đồng

 50% còn lại được thanh toán trong vòng 14 ngày sau khi kết thúc dự án

Miêu tả công việc

Chi phí

Số mẫu

Đơn vị tính (USD)

Tổng chi phí (USD)

Desk research và mua data xuất nhập khẩu từ Hải Quan

Chi phí công tác & di chuyển cho 1 research phỏng vấn

Tổng cộng 21,000 USD Chi phí sau khi đã giảm giá 19,000 USD

Lưu ý:

- Chi phí trên chưa bao gồm 10%VAT

- Chi phí trên đã bao gồm tiền quà cho đáp viên

Trang 18

Thời gian nghiên cứu & hình thức báo cáo

 Thời gian nghiên cứu:

 Báo cáo kết quả

o Báo cáo được trình bày trên phần mềm Power Point

o Intage Vietnam gửi khách hàng soft copy và hard copies của báo cáo cuối cùng

o Thuyết trình kết quả nghiên cứu 1 lần tại văn phòng DPMP.

 Báo cáo kết quả:

o Báo cáo được trình bày trên phần mềm Power Point

o FTA sẽ gửi khách hàng soft copy và hard copies (in màu) của báo cáo cuối cùng

o Thuyết trình kết quả nghiên cứu 1 lần tại văn phòng khách hàng

Thực hiện hoàn thiện hợp đồng và ký hợp

Thực hiện nghiên cứu 20/12/2014 – 03/02/2015

Gửi báo cáo dự án cho Bao Bì Đạm Phú Mỹ 03/02/2014

Chi chú:

- Intage Vietnam sẽ gửi lịch thực hiện chi tiết khi khách hàng xác nhận thực hiện

dự án với Intage Vietnam

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai – thứ Sáu

Trang 19

Bảo mật và cam kết

 Intage Vietnam đảm bảo giữ bí mật tất cả thông tin của dự án này, không tiết lộ hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin nào của dự án cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CTCP bao bì Đạm Phú Mỹ.

 Intage Vietnam phải thực hiện việc bảo mật thông tin của dự án này tối thiểu là một (01) năm kể từ khi bàn giao kết quả nghiên cứu cuối cùng.

 Intage Vietnam cam kết thực hiện theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Nghiên Cứu Thị Trường ESOMAR

 Intage Vietnam cam kết thực hiện dự án này theo đúng quy trình đề

ra của tiêu chuẩn ISO 20252:2013 (là chuẩn ISO dành riêng cho ngành Nghiên Cứu Thị Trường)

Trang 20

Chứng nhận ISO

Trang 21

Thay mặt CTCP Bao Bì Đạm Phú Mỹ, tôi xác nhận việc chọn công ty Intage Vietnam để thực hiện dự án nghiên cứu thị trường theo đúng như nội dung nghiên cứu được miêu tả ở trên:

– Chữ ký: _

– Tên: _

– Ngày:

Xác nhận thực hiện qua email

Hoặc fax đến FTA: 08.38205256

• Xin được thông báo rằng Intage Vietnam đã cung cấp chi phí dịch vụ cạnh tranh nhất cho một dịch vụ tốt nhất mà Intage Vietnam có thể cung cấp.

• Theo chính sách của Intage Vietnam, chúng tôi không áp dụng bất kỳ chương trình hoa hồng nào cho khách hàng hoặc bên thứ ba.

Trang 22

Kinh nghiệm thực hiện dự án loại hình tương tự

Định dạng
Số trang	44
Dung lượng	1,26 MB