Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

Ocean Bank Ngân hàng TMCP i D ng VB Bank Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng... Và tùy vào t ng ngân hàng mà các chính sách này nh h ng ít hay nhi u... “C nh tranh v chính sách giá lãi su

TR NG I H C M TP H CHÍ MINH

KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TÀI: NÂNG CAO N NG L C

C NH TRANH C A NGÂN HÀNG

CHI NHÁNH 1 TP H CHÍ MINH

SVTH: Tr n Th M Dung MSSV: 0954032095

Ngành: Tài chính Ngân hàng GVHD: Th.S D ng T n Khoa

Thành ph H Chí Minh - N m 2013

-I C M N.

Tr c tiên, tôi xin g i l i c m n n gia ình tôi Ba m và các em tôi không

nh ng ã dành nh ng i u ki n t t nh t tôi có th chuyên tâm nghiên c u mà còn là

ch d a tinh th n v ng ch c giúp tôi v t qua m i khó kh n

Tôi xin g i l i c m n n các th y cô Tr ng i H c M TP.HCM ã nhi ttình h ng d n, truy n th ki n th c trong quá trình h c t p Các th y cô giúp tôi có

ki n th c l n k n ng c n thi t áp d ng vào khóa lu n này

Tôi xin c m n Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam Chi nhánh 1 TP.HCM- PGD Lý Thái T ã t o môi tr ng thu n l i cho tôi th c t p Cám n anh

Hu nh T n Lu t và các anh ch trong phòng giao d ch ã h tr tôi r t nhi u trong su t

th i gian qua

c bi t, tôi xin g i lòng tri ân sâu s c n th y D ng T n Khoa Th y ã dành

r t nhi u th i gian d h ng d n, góp ý cho tôi trong quá trình nghiên c u Chính nhlòng nhi t tình và ân c n c a th y mà khóa lu n t t nghi p c a tôi hoàn thi n h n nhi u.Cám n nh ng ng i b n c a tôi Su t th i gian nghiên c u khóa lu n, các b nluôn có m t xung quanh tôi, s n sàng giúp và óng góp ý ki n giúp khóa lu n t tnghi p c a tôi c hoàn ch nh h n

M t l n n a, tôi xin c m n t t c m i ng i ã h t lòng h tr tôi S thành công

c a khóa lu n t t nghi p này tôi xin dành t ng cho m i ng i

Sinh viên th c hi n

N N XÉT C A GI ÁO VIÊN H N G D N

ð

Tp H Chí Minh, ngày tháng n m 2013

Eximbank Ngân hàng TMCP Xu t nh p Kh u Vi t Nam

ACB Ngân hàng TMCP Á Châu

Techcombank Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam

Vietcombank/VCB Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam

BIDV Ngân hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam

Agribank Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn VN.EAB Ngân hàng TMCP ông Á

HSBC Ngân hàng H ng Kông và Th ng H i

ANZ T p oàn ngân hàng h u h n Australia và New Zealand

MB Bank Ngân hàng TMCP Quân i

Ocean Bank Ngân hàng TMCP i D ng

VB Bank Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng

M C L C

DAN H M C C ÁC T VI T T T ii

DAN H M C C ÁC HÌN H VÀ B NG BI U vii

CH NG 1: GI I THI U 1

NG QUAN V TÀI NGHIÊN C U 1

1.2 LÝ DO CH N TÀI 1

1.3 M C TIÊU NGHIÊN C U 2

1.4 PH NG PHÁP NGHIÊN C U 2

1.5 PH M VI NGHIÊN C U 2

1.6 K T C U C A KHÓA LU N T T NGHI P 3

CH NG 2: C S LÝ LU N V NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I 4

2.1 LÝ LU N CHUNG V C NH TRANH, L I TH C NH TRANH 4

2.1.1 Khái ni m v c nh tranh 4

2.1.2 L i th c nh tranh 5

2.2 LÝ LU N CHUNG V NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I 6

2.2.1 N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p 6

2.2.2 N ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i 7

2.2.3 Các nhân t tác ng n c nh tranh c a NHTM 8

2.2.4 Các n i dung v c nh tranh trong kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i 9

2.2.5 Các tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh trong kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i 12

CH NG 3: N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH 1 TP H CHÍ MINH 16

3.1 N NG L C TÀI CHÍNH 16

3.2.1 Ch t l ng khách hàng 19

3.2.2 Ho t ng huy ng v n 19

3.2.3 Ho t ng tín d ng 21

3.2.4 Thu phí d ch v 26

3.2.5 Công tác ti n t kho qu 27

3.2.6 Thanh toán qu c t và kinh doanh ngo i t 29

3.2.7 Ho t ng kinh doanh th 30

3.2.8 K t qu kinh doanh 33

3.3 N NG L C QU N TR I U HÀNH 33

3.3.1 Th c hi n ch tr ng c a ngân hàng Công Th ng Vi t Nam h ng t i m t ngân hàng hi n i 33

3.3.2 Ch t l ng ngu n nhân l c 34

3.4 N NG L C CÔNG NGH THÔNG TIN 35

3.5 N NG L C V DANH TI NG, UY TÍN, H TH NG PHÂN PH I VÀ M C A D NG HOÁ CÁC D CH V CUNG C P 36

3.5.1 N ng l c v danh ti ng, uy tín c a VietinBank và chi nhánh 1 36

3.5.2 N ng l c v h th ng phân ph i 38

3.5.3 Tính a d ng c a s n ph m 38

3.6 ÁNH GIÁ( PHÂN TÍCH SWOT) 39

3.6.1 i m m nh 39

3.6.2 i m y u 40

3.6.3 C h i 41

3.6.4 Thách th c 41

C H N  GI G I PHÁP GIÚP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG CÔNG TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH 1 TP H CHÍ MINH 42

4.1 HOÀN THI N CÔNG TÁC HUY NG V N 42

4.2 HOÀN THI N CÔNG TÁC C P TÍN D NG 42 4.3 HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR I U HÀNH VÀ KI N TOÀN

DAN H M C C ÁC HÌN H NG BI U VÀ B

Hình 3.1: Th ph n huy ng v n c a m t s ngân hàng trên a bàn TP.HCM 18

Hình 3.2: Th ph n cho vay c a m t s ngân hàng trên a bàn TP.HCM 18

Hình 3.3: C c u ngu n v n huy ng c a Chi nhánh 1 20

Hình 3.4: C c u d n cho vay n n kinh t c a Chi nhánh 1 22

Hình 3.5: Bi u th hi n c c u cho vay theo lo i hình kinh t 23

Hình 3.6: Bi u th hi n c c u các nhóm n c a Chi nhánh 1 24

Hình 3.7: Bi u th hi n t tr ng các nhóm n c a Chi nhánh 1 25

Hình 3.8:Bi u th hi n doanh s thu phí d ch v qua các n m 26

Hình 3.9: Bi u th hi n dòng ti n c a Chi nhánh 1 28

Hình 3.10: L i nhu n chi nhánh 1 t n m 2010 t i n m 2012 33

B ng 3.1: Các khách hàng ti m n ng có quan h tín d ng v i chi nhánh 1 19

B ng 3.2: Doanh thu c a thanh toán qu c t và kinh doanh ngo i t 29

B ng 3.3: Tình hình kinh doanh th cùa Chi nhánh 1 30

B ng 3.4: Phân nhóm th i gian làm th c a các ngân hàng 31

Bàng 3.5: B ng th hi n các ti n ích c a th các ngân hàng cung c p 32

B ng 3.6:T ng tình hình cán b nhân viên c a chi nhánh 1 34

B ng 3.7: B ng x p h ng tín nhi m c a 32 ngân hàng th ng m i 37

B ng 3.8: T ng h p các s n ph m ch l c m t s ngân hàng 39

    n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

C

H N : GI G I THI U

T N G QUAN V TÀI N GHIÊN CU

Ngân hàng th ng m i là m t trong nh ng t ch c tài chính quan tr ng nh t c a

h th ng tài chính nói riêng và c a n n kinh t nói chung Trong n n kinh t th

tr ng, h th ng ngân hàng còn c ví nh th n kinh c a n n kinh t ó Vì th , có

th kh ng nh h th ng ngân hàng có v ng m nh thì n n kinh t c a m t qu c gia

m i v ng m nh

Trong th i bu i kinh t khó kh n, kh ng ho ng toàn c u, vi c nâng cao n ng l c

c nh tranh c a các ngân hàng th ng m i là m t vi c c p thi t, nh m t ng kh n ng

s ng còn và phát tri n c a ngân hàng và c a c n n kinh t Dù n c ta có h th ngngân hàng v i các thành ph n kinh t , phân b kh p các t nh thành ph nh ng so

v i các n c trên th gi i th m chí trong khu v c v n ch a ph i là ngân hàng m nh

Kh n ng c nh tranh còn y u v i s v n i u l r t th p Trong khi ó, các ngân hàngtrung bình trên th gi i có v n i u l l n h n g p nhi u l n so v i các ngân hàng Vi tNam c ng l i H n n a, h th ng ngân hàng c a chúng ta còn b c l nhi u y u kém,nhi u i m c n kh c ph c nh s c nh tranh không lành m nh gi a các ngân hàng,tình tr ng n x u, tính thanh kho n th p

Thách th c l n nh t c a các ngân hàng hi n nay chính là i m t v i s c nhtranh ngày càng quy t li t m nh m h n gi a các ngân hàng trong n c và trong t nglai g n s là các ngân hàng c a n c ngoài Vì th , h th ng ngân hàng Vi t Nam c n

LÝ DO C H N TÀI

Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam Chi nhánh 1 TP HCM có tr schính t i trung tâm c a thành ph H Chí Minh Có th nói, thành ph H Chí Minhluôn là m t trung tâm kinh t , tài chính, th ng m i, d ch v c a c n c; là h t nhân

c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam, m t trong ba vùng kinh t tr ng i m l n nh t

n c V i t c t ng tr ng kinh t cao, thành ph n dân c a d ng, nhu c u v d ch

v ngân hàng r t nhi u và phong phú

   !" n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

ây c ng chính là a bàn ho t ng c a r t nhi u các t ch c tín d ng trong và

ngoài n c khác Chi nhánh không nh ng ph i c nh tranh v i các ngân hàng khác mà

còn ph i c nh tranh v i các chi nhánh cùng h th ng ngân hàng Công Th ng ây là

i u thách th c i v i chi nhánh nh t là khi tình hình kinh t khó kh n

Vì v y, Chi nhánh 1 ngoài s bám sát nh ng ch o t phía ngân hàng Công

Th ng, c ng c n t o cho mình nh ng thay i cho phù h p v i xu th th tr ng, phù

h p v i nhu c u c a khách hàng Qua ó, nâng cao tính c nh tranh cho chi nhánh c ng

nh ngân hàng Công Th ng, giành th ph n ho t ng, nâng cao l i nhu n t i th

tr ng ti m n ng này

Xu t phát t tính thi t th c c a vi c i m i ho t ng ngân hàng nh m nâng cao

n ng l c c nh tranh em xin ch n tài: #$âng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TM C P C ông Th% C hi nhánh &ng Vi'()H *+,-) #t N C am hí làm khóa

lu n t t nghi p c a mình

M C TIÊU N GHIÊN C

M c tiêu nghiên c u c a khóa lu n t t nghi p này g m hai m c tiêu chính:

- Phân tích, ánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng Công Th ng Vi t Nam

- Chi nhánh 1 TP H Chí Minh qua nh ng tiêu chí c th , nh ng k t qu t c và

nh ng y u kém, tìm ra nguyên nhân c a nh ng y u kém

- Hình thành nh ng gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao n ng l c c nh tranh

c a ngân hàng Công Th ng Vi t Nam - Chi nhánh 1 TP H Chí Minh

4 PH N G PHÁP N GHIÊN C U

Trong bài lu n này s d ng các ph ng pháp sau:

- Ph ng pháp th ng kê

- Ph ng pháp phân tích so sánh, t ng h p

Hai ph ng pháp này s b sung hoàn thi n cho nhau, giúp làm rõ nh ng m t

h n ch , c ng nh tích c c trong ho t ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Công

Th ng Vi t Nam Chi nhánh 1 TP.HCM t ó, có nh ng gi i pháp tích c c

nâng cao kh n ng c nh tranh c a chi nhánh

5 PH M VI N GHIÊN C

Trong bài lu n này, ph m vi nghiên c u ch y u nghiên c u v nh ng ho t ng

c a ngân hàng Công Th ng Vi t Nam - Chi nhánh 1 TP H Chí Minh nh ho t ng

Adam Smith, tác gi cho r ng c nh tranh có th ph i h p kinh t m t cách nh p nhàng,

có l i cho xã h i Vì N u t do c nh tranh, các cá nhân chèn ép nhau, thì c nh tranh

bu c m i cá nhân ph i c g ng làm công vi c c a mình m t cách chính xác

Trong lý lu n c nh tranh c a Các Mác, nh ng cu c c nh tranh này di n ra d i

ba góc : c nh tranh giá thành thông qua nâng cao n ng su t lao ng gi a các nhà t

b n nh m thu c giá tr th ng d siêu ng ch; c nh tranh ch t l ng thông qua nâng

cao giá tr s d ng hàng hoá, hoàn thi n ch t l ng hàng hoá th c hi n c giá tr

hàng hoá; c nh tranh gi a các ngành thông qua vi c gia t ng tính l u ng c a t b n

nh m chia nhau giá tr th ng d

n n a cu i th k XIX, các nhà kinh t h c thu c tr ng phái c i n m i xây

d ng lý lu n c nh tranh trên c s t ng k t s phát tri n lý lu n kinh t n a u th

k y nh m v ch ra nguyên lý c b n v s v n ng c a ch t b n ch ngh a

ch o c nh tranh, k t qu là h ã cho i t t ng v th ch kinh t c nh tranh

hoàn h o, l y th tr ng t do ho c ch trao i làm c t lõi C nh tranh hoàn h o là

m t trong nh ng gi thi t c b n c a lý lu n kinh t này

Ng c v i t t ng xem c nh tranh là m t quá trình t nh c a các nhà kinh t h c

thu c tr ng phái c i n c a th k XIX, các nhà kinh t h c c a tr ng phái Áo cho

r ng: M t ch tiêu quan tr ng v s ra i c a lý lu n c nh tranh hi n i là v t b

vi c l y c nh tranh hoàn h o làm giáo i u c a lý lu n c nh tranh hi n th c và lý

t ng, c nh tranh c xem xét góc là m t quá trình ng, phát tri n ch không

ph i là quá trình t nh

Nh v y, c nh tranh là m t công c m nh m và là m t yêu c u t t y u cho s

phát tri n kinh t c a m i doanh nghi p và m i qu c gia

> ? @A BC n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

C nh tranh giúp khai thác m t cách hi u qu ngu n l c thiên nhiên và t o ra các

ph ng ti n m i tho mãn nhu c u cá nhân m c giá th p h n và ch t l ng cao

h n T ó, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a con ng i Nh c nh tranh ãthúc y i m i công ngh và gia t ng n ng su t, t o ra nh ng thành t u m i trênnhi u l nh v c

Do s phát tri n c a th ng m i và ch ngh a t b n công nghi p cùng v i nh

h ng c a t t ng kinh t , c nh tranh ngày càng c xem nh là cu c u tranh

gi a các i th Trong th c t i s ng kinh t , c nh tranh ngày càng c xem là

m t cu c u tranh gi a các i th v i m c ích ánh b i i th c bi t, tr c xu

th h i nh p nh hi n nay, c nh tranh ngày càng tr nên kh c li t và ph c t p h n, trthành m t v n s ng còn c a doanh nghi p, doanh nghi p nào không th c nh tranh

c v i i th s nhanh chóng b ào th i ra th ng tr ng

M t doanh nghi p c xem là có s c c nh tranh khi nó có th th ng xuyên

a ra các s n ph m thay th , mà các s n ph m này có m c giá th p h n so v i các

L i th c nh tranh c a m t doanh nghi p c th hi n hai khía c nh sau:

- Chi phí: Theo u i m c tiêu gi m chi phí n m c th p nh t có th c.Doanh nghi p nào có chi phí th p doanh nghi p ó có l i th h n trong quá trình c nhtranh gi a các doanh nghi p

- S khác bi t hóa: Nh ng l i th c nh tranh có c t nh ng khác bi t xoayquanh s n ph m hàng hóa, d ch v mà doanh nghi p bán ra th tr ng Khác bi t này

có th bi u hi n d i nhi u hình th c nh : danh ti ng s n ph m, công ngh s n xu t,

c tính s n ph m, m ng l i bán hàng

L i th c nh tranh là m t trong nh ng th m nh mà doanh nghi p t o ra ho chuy ng c có th c nh tranh th ng l i t o c l i th c nh tranh doanhnghi p c n nghiên c u các y u t sau:

- Ngu n g c s khác bi t - Th m nh c a doanh nghi p v c s v t ch t, nhà

x ng, trang thi t b k thu t

Nng l c c nh tranh c a doanh ng

Theo Fafchamps, n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p là kh n ng doanh

nghi p ó có th s n xu t s n ph m v i chi phí bi n i trung bình th p h n giá c a nó

trên th tr ng, có ngh a là doanh nghi p nào có kh n ng s n xu t ra nh ng s n ph m

có ch t l ng t ng t nh s n ph m c a doanh nghi p khác nh ng có chi phí th p

h n thì c coi là có n ng l c c nh tranh

M t quan ni m khác cho r ng: N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p c

hi u là tích h p các kh n ng và ngu n n i l c duy trì và phát tri n th ph n, l i

nhu n và nh v nh ng u th c nh tranh c a doanh nghi p ó trong m i quan h v i

i th c nh tranh tr c ti p và ti m tàng trên m t th tr ng m c tiêu xác nh

Theo PGS, TS Nguy n Th Quy, N ng l c c nh tranh c a m t doanh nghi p là

kh n ng doanh nghi p ó t o ra, duy trì và phát tri n nh ng l i th nh m duy trì và

m r ng th ph n; t c m c l i nhu n cao h n m c trung bình c a ngành và liên

t c t ng ng th i m b o s ho t ng an toàn và lành m nh, có kh n ng ch ng

và v t qua nh ng bi n ng b t l i c a môi tr ng kinh doanh

N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p th hi n qua hi u qu kinh doanh c a

doanh nghi p, c o thông qua l i nhu n, th ph n c a doanh nghi p, th hi n qua

chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p ng th i n ng l c c nh tranh c a doanh

nghi p c ng th hi n qua n ng l c c nh tranh c a các s n ph m và d ch v mà doanh

nghi p kinh doanh

N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p th hi n qua hi u qu kinh doanh c a

doanh nghi p c o thông qua l i nhu n, th ph n c a doanh nghi p, th hi n qua

J K LM NO n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p Là t bào c a n n kinh t , n ng l c c nh

tranh c a doanh nghi p t o c s cho n ng l c c nh tranh qu c gia

ng th i, n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p c ng th hi n qua n ng l c c nh

tranh c a các s n ph m và d ch v mà doanh nghi p kinh doanh Doanh nghi p có th

kinh doanh m t ho c m t s s n ph m d ch v có n ng l c c nh tranh

Nng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i

Có th nói, ngân hàng là m t d ng doanh nghi p c bi t T ó, có th suy ra

n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i có ngh a là kh n ng t duy trì m t

cách lâu dài, ý th c các l i th c a mình trên th tr ng t c m c l i nhu n và

th ph n nh t nh ho c kh n ng ch ng l i m t cách thành công s c ép c a l c l ng

c nh tranh

Các NHTM s d ng có hi u qu các l i th so sánh, giành th ng l i trong quá

trình c nh tranh v i các NHTM khác, n l c ho t ng ng b c a ngân hàng trong

m t l nh v c khi cung ng cho khách hàng nh ng s n ph m d ch v có ch t l ng cao,

chi phí r nh m kh ng nh v trí c a ngân hàng v t lên kh i các ngân hàng khác

trong l nh v c ho t ng y

Gi ng nh b t c lo i hình n v nào trong kinh t th tr ng, các NHTM c ng

luôn ph i i m t v i nh ng c nh tranh gay g t C nh tranh c a NHTM có nh ng c

tr ng sau:

M t là, các i th c nh tranh, nh ng c ng có s h p tác v i nhau Các NHTM

cùng ký k t h p tác toàn di n trong các l nh v c ngu n v n và kinh doanh ti n t ,

thanh toán trong n c, thanh toán qu c t và qu n lý ti n m t, ng tài tr , ngân hàng

bán l , kinh doanh vàng, d ch v cho l nh v c công ngh cao, ngành công ngh thông

tin và ngành công nghi p ph tr , kinh doanh b o hi m phi nhân th và các quan h

h p tác kinh doanh khác S h p tác này giúp các ngân hàng cùng phát tri n t t h n,

gi i quy t nh ng m t còn h n ch và nâng cao nh ng u i m v n có

Hai là, c nh tranh ngân hàng thông qua th tr ng luôn có s can thi p gián

ti p c a NHTW c a m i qu c gia ho c khu v c Ngân hàng trung ng ra m t s

chính sách, các ngân hàng th ng m i ph i áp d ng theo Ch ng h n, chính sách t ng

tr ng tín d ng i v i t ng ngân hàng, hay chính sách t t toàn tr ng thái vàng

T ng chính sách c a ngân hàng trung ng c a qu c gia và khu v c u nh h ng dù

ít dù nhi u t i ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i i u này c ng

nh h ng t i kh n ng c nh tranh, kh n ng m r ng th tr ng c a t ng ngân hàng

Có th kh ng nh, m i chính sách c a ngân hàng trung ng u nh h ng t i tình

P Q RS TU n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

hình ho t ng c a các ngân hàng Và tùy vào t ng ngân hàng mà các chính sách này

nh h ng ít hay nhi u

Ba là, c nh tranh ngân hàng ph thu c nhi u vào các y u t bên ngoài nh : môi

tr ng kinh doanh, doanh nghi p, dân c M i khu v c, vùng mi n u có nh ng

phong t c t p quán, cách s d ng d ch v khác nhau Ví d , m t ngân hàng óng n i

c dân ông úc nh thành ph H Chí Minh hay th ô Hà N i thì có s l ng dân

c s d ng th ATM cao Nh ng n u phát hành th ATM nh ng vùng núi Tây B c

thì ng i dân ây s không dùng th Vì th , tùy t ng vùng mi n, t p quán c a ng i

dân và doanh nghi p mà t ng ngân hàng, chi nhánh có nh ng chính sách khác nhau

c nh tranh nh m giành th ph n, nâng cao l i nhu n t ng vùng ó

B n là, ngân hàng ho t ng trong m t môi tr ng d sao chép ý t ng M t ý

t ng kinh doanh c a m t ngân hàng này có th b m t ngân hàng khác sao chép m t

cánh d dàng th m chí ch sau m t ti ng M t ví d cho hành ng sao chép ý t ng

nh sau: Ngân hàng nhà n c ra v n b n không c huy ng v n b ng vàng, m t

ngân hàng ra ý t ng lách lu t b ng gi h vàng có tr phí Sau ó m t ngày, hàng

lo t các ngân hàng l n nh khác h c t p và c ng a ra gói d ch v này cho khách

hàng Rõ ràng, trong kinh doanh ngân hàng, vi c b sao chép ý t ng là i u khó tránh

kh i, nh h ng không nh t i vi c c nh tranh gi a các ngân hàng do s khác bi t

gi a các ngân hàng là không nhi u

N m là, hi n nay vi c gia nh p ngành ngân hàng là r t khó Chúng ta có th i

i m m t lo t các ngân hàng m c lên r t nhi u Nh ng v i tình tr ng khó kh n chung

c a n n kinh t hi n nay c ng v i vi c ngân hàng ho t ng y u kém thì vi c thành l p

m i là r t khó Các ngân hàng nh hi n nay ph i sáp nh p v i nhau t ng kh n ng

c nh tranh v i các ngân hàng l n, c bi t là các ngân hàng n c ngoài

C

ác nhân t tác ng . n c nh tranh c a N HTM

* Các nhân t khách quan.

- C nh tranh t các NHTM hi n VW XY

ây là m i lo th ng tr c c a các NHTM trong kinh doanh i th c nh tranh

gây nh h ng r t l n n ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng, nh ng nh có nh ng

i th c nh tranh mà NHTM không ng ng i m i công ngh , th ng xuyên nghiên

c u a ra các s n ph n m i ti n ích ph c v cho khách hàng

- C nh trang trong vi c xu t hi n d ch v m i

Nhu c u s d ng các s n ph m c a khách hàng ngày càng c t ng cao, các

Z [ \] ^_ n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

Ngân hàng ph i th ng xuyên a ra các chi n l c s n ph m d ch v m i, có th

c nh tranh v i các NHTM khác N u các NHTM không mu n các s n ph m c a mình

l c h u, th ph n ho t ng c a mình gi m, khi mà có các NHNNg và trung gian tài

chính tham gia và n c ta v i nh ng chi n l c s n ph m vô cùng u vi t

* Nhóm nhân t ch quan.

Bên c nh các nhân t khách quan tác ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM,

thì nh ng nhân t ch quan c ng có tác ng không nh n n ng l c c nh tranh,

chúng bao g m:

- N ng l c i u hành c a ban lãnh o Ngân hàng

- Quy mô v n và tình hình tài chính c a Ngân hàng

- Công ngh mà Ngân hàng ang s d ng

- B máy t ch c nhân s c a Ngân hàng

Trong n n kinh t hi n i ngày nay m i giây m i phút u là vàng, không có

ch cho s ch m tr và l c h u Công ngh thông tin và khoa h c phát tri n m nh kéo

theo nó là s phát tri n không ng ng c a các ngành khác, i ôi v i nó là nhu c u s

dung c a các khách hàng c ng t ng lên Vì th vi c nâng cao ch t l ng s n ph m c a

các ngân hàng th ng m i không ngoài m c ích th a mãn nhu c u ngày càng t ng

c a i a s khách hàng

M t s n ph m ngân hàng t t ph i là s n ph m áp ng c nhu c u c a ph n

a các khách hàng s d ng, không nh ng th nó ph i nhanh, thông minh, ti n ích và

ph i an toàn cho ng i s d ng s n ph m ó

Th c t ngày càng có nhi u ngân hàng cung ng các d ch v cho khách hàng, vì

th khách hàng có th ánh giá, l a ch n các Ngân hàng có ch t l ng cao và thay i

khi Ngân hàng ó không áp ng c yêu c u c a mình

` a bc de n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

i v i các ngân hàng th ng m i, canh tranh ph i xây d ng c s h t ng

hi n i, i ng nhân viên có ch t l ng cao, b máy qu n lý có t m nhìn v mô và áp

d ng công ngh k thu t hi n i nh m t o ra tính t phá trong s n ph m giúp t ngtính c nh tranh và ch t l ng c a s n ph m

*Ngu n nhân l c

Ngân hàng thu c n v kinh doanh d ch v , có th nói nhân l c chính là nhân

t quan tr ng t o nên ch t l ng s n ph m c a ngân hàng th ng m i trong quá trình

ho t ng c th :

- Trong quá trình giao d ch v i khách hàng nhân viên ngân hàng c n luôn th

hi n c tính chuyên nghi p, hi u bi t c a mình v các v n mà khách hàng quantâm i u này s giúp làm t ng ho c gián ti p làm gi m i, hay có th làm h ng giá tr

fChi n l c kinh doanh

Trong môi tr ng c nh tranh ngày càng tr nên gay g t, các ngân hàng th ng

m i ph i qu n lý ngân hàng theo t duy chi n l c ban lãnh o ngân hàng s luôn

th ch ng không lúng túng khi môi tr ng kinh doanh thay i, ng th i k t h phài hoà và phát huy t i a s c m nh c a t t c các ngu n l c, s d ng các ngu n l cNgân hàng m t cách có hi u qu nh t góp ph n t ng ch t l ng s n ph m d ch vngân hàng

fChi n l c th tr ng

Nghiên c u th tr ng phân tích nh ng bi n ng, th hi u và nhu c u c akhách hàng t ó nâng cao ch t l ng s n ph m, t o s khác bi t hóa trong s n ph mNgân hàng t ó giúp Ngân hàng thu hút c càng nhi u khách hàng

g h ij kl n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

Trong vi c xác nh m c lãi su t và phí ngân hàng luôn g p nh ng mâu thu n

N u nh ngân hàng th ng m i quan tâm n c nh tranh m r ng th ph n, thì ph i

a ra m c lãi su t và phí u ãi cho khách hàng Tuy nhiên v n này gây nh

h ng n thu nh p c a ngân hàng, th m chí có th khi n ngân hàng b l Song n ungân hàng th ng m i chú tr ng n thu nh p thì s a ra m c lãi su t và phí cao,

i u này s có th làn gi m l ng khách hàng giao d ch v i ngân hàng, gi m th ph n

B i suy cho cùng ngân hàng luôn quan tâm t i l i nhu n và t i a hóa l i nhu n ó

m i là m c tiêu cu i cùng c a các ngân hàng th ng m i i u này ch ng t c nhtranh b ng giá c là bi n pháp nghèo nàn vì nó gi m b t l i nhu n c a ngân hàng

th ng m i

* C nh tranh b ng h th ng kênh phân ph i.

T ch c tiêu th s n ph m là khâu cu i cùng trong quá trình kinh doanh T

ch c tiêu th s n ph m chính là hình th c c nh tranh phi giá c gây ra s chú ý và thuhút c s quan tâm c a khách hàng

Kênh phân ph i là ph ng ti n tr c ti p a s n ph m, d ch v c a ngân hàng

n khách hàng, ng th i giúp ngân hàng n m b t k p th i nhu c u c a khách hàngqua ó ngân hàng ch ng trong vi c c i ti n, hoàn thi n s n ph m d ch v , t o i u

ki n thu n l i trong vi c cung c p s n ph m d ch v cho khách hàng

c nh tranh b ng chi n l c phân ph i s n ph m các ngân hàng th ng m i

t o thu n ti n cho khách hàng kh c m i n i ngân hàng th ng m i c n t

ch c m ng l i r ng kh p nh ng vùng kinh t chi n l c trong c n c, các v tríthu n l i n c ngoài Tuy vi c m r ng m ng l i là c n thi t nh ng ph i có s l a

n o pq rs n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

ch n n i h i i u ki n có l i cho h th ng, n u không s gây tr ng i v v n c ng

nh nhân l c, làm t ng chi phí và gi m l i nhu n c a Ngân hàng

5 C ác tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh trong kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i :

Ph n ánh s c kho c a m t ngân hàng Ch t l ng tài s n có c th hi n thông

qua các ch tiêu nh : t l n x u trên t ng tài s n có, m c l p d phòng và kh

n ng thu h i các kho n n x u, m c t p trung và a d ng hoá danh m c tín d ng,

r i ro tín d ng ti m n

t M c sinh l i:

Là ch tiêu ph n ánh k t qu ho t ng c a ngân hàng, ng th i c ng ph n ánh

m t ph n k t qu c nh tranh c a ngân hàng Ch tiêu m c sinh l i có th c phân

tích thông qua nh ng ch tiêu c th nh : giá tr tuy t i c a l i nhu n sau thu , t c

t ng tr ng l i nhu n, c c u c a l i nhu n, t su t l i nhu n trên v n ch s h u

(ROE), t su t l i nhu n trên t ng tài s n có (ROA), các ch tiêu v m c sinh l i trong

m i t ng quan v i chi phí

t Kh n ng thanh kho n:

c th hi n thông qua các ch tiêu nh kh n ng thanh toán t c thì, kh n ng

thanh toán nhanh, ánh giá nh tính v n ng l c thanh kho n c a các ngân hàng

th ng m i, c bi t là kh n ng qu n lý r i ro thanh kho n c a các ngân hàng th ng

m i

t Th ph n

Th ph n ho t ng c a ngân hàng càng cao thì ngân hàng càng có kh n ng t ng

c nhi u l i nhu n, gi i thi u cho khách hàng nh ng gói d ch v m i c ng nh gi

- Các ph ng th c g i ti n khác nhau v k h n, lãi su t, s thu n ti n

- Các nhu câu v n khác nhau v k h n vay, tr lo i ng ti n (N i t , ngo i t )cách gi i ngân, b ng ti n m t, phi ti n m t

- Qu n lý ngân qu tài s n t v n, môi gi i b o hi m u t ch ng khoán, muabán ngo i t

*N ng l c qu n tr i u hành

N u m t ngân hàng có t c l u chuy n nhân viên cao hay y u kém trongnghi p v thì ngân hàng ó s không có kh n ng c nh tranh.Ngân hàng có m t Bangiám c hay H i ng qu n tr y u kém, không có kh n ng a ra nh ng chính sách,chi n l c h p lý, thích ng v i nh ng thay i c a th tr ng s làm lãng phí cácngu n l c và làm y u i n ng l c c nh tranh c a ngân hàng ó

ánh giá n ng l c qu n tr i u hành c a NHTM thông qua các tiêu chí sau:

- Mô hình m t Ngân hàng hi n i

- C c u trình th c hi n b máy lãnh o c a l c l ng lao ng ch y u,trình chuyên môn nghi p v cao

- Kh n ng ng phó c a c ch i u hành tr c bi n ng th tr ng

- C ch v n hành hi n i (Qu n lý tài s n n , tài s n có, qu n tr d ch v phitín d ng, qu n tr k toán và ngân qu , qu n tr nhân s )

*N ng l c công ngh thông tin

Trong l nh v c ngân hàng, công ngh ang ngày càng óng vai trò nh là m ttrong nh ng ngu n l c t o ra l i th c nh tranh quan tr ng nh t c a m i ngân hàng.Công ngh ngân hàng không ch bao g m nh ng công ngh mang tính tác nghi p nh

h th ng thanh toán i n t , h th ng ngân hàng bán l , máy rút ti n t ngATM, mà còn bao g m h th ng thông tin qu n lý MIS, h th ng báo cáo r i ro

{ | }~ € n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

trong n i b ngân hàng Kh n ng nâng c p và i m i công ngh c a các ngân hàng

th ng m i c ng là ch tiêu ph n ánh n ng l c công ngh c a m t ngân hàng Vì th ,

n ng l c công ngh không ch th hi n s l ng, ch t l ng công ngh hi n t i màcòn bao g m c kh n ng m (kh n ng i m i) c a các công ngh hi n t i v m t kthu t c ng nh kinh t

N ng l c công ngh thông tin c a ngân hàng th ng m i th ng c ánh giáqua các tiêu chí:

- Kh n ng trang b công ngh m i bao g m thi t b và nhân l c

- M c áp ng công ngh ngân hàng v i nhu c u th tr ng gi c th

Ngoài ra có th ánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng thông qua danh ti ng

và uy tín c a Ngân hàng ó V hình th c danh ti ng và uy tín thì th hi n qua th ng

hi u, còn v b n ch t danh ti ng và uy tín t o ra t ch t l ng quy mô c a d ch v Ngoài ra, còn có th ánh giá qua h th ng phân ph i và m c a d ng hóa s n ph m

ki n c nh tranh hi n nay

H th ng kênh phân ph i c th hi n s l ng các chi nhánh và phòng giao

d ch và s phân b các chi nhánh theo a lý lãnh th M t ngân hàng có m ng l i chinhánh hay phòng giao d ch r ng l n d dàng ti p c n c v i nhi u khách hàng nhi u vùng a lý khác nhau, i u ó c ng làm cho nhi u ng i bi t n ngân hàng

h n s l ng khách hàng giao d ch càng t ng ng ngh a v i vi c n ng l c c nh tranh

c a ngân hàng t ng

M c a d ng hoá các d ch v cung c p c ng là m t ch tiêu ph n ánh n ng l c

 ‚ ƒ„ …† n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

c nh tranh c a m t ngân hàng M t ngân hàng có nhi u lo i hình d ch v cung c p phù

h p v i nhu c u th tr ng và n ng l c qu n lý c a ngân hàng s là m t ngân hàng có

l i th c nh tranh S a d ng hoá các d ch v m t m t t o cho ngân hàng phát tri n

n nh h n, m t khác cho phép ngân hàng phát huy l i th nh quy mô Nh s a

d ng hóa các d ch v c n ph i c th c hi n trong t ng quan so v i các ngu n l c

hi n có c a ngân hàng N không, vi c tri n khai quá nhi u d ch v có th khi n ngânhàng kinh doanh không hi u qu do dàn tr i quá m c các ngu n l c

AM C HI N HÁN TP H H IN C HÍ M

c thành l p t tháng 8/1988, sau h n 20 n m xây d ng và phát tri n ngânhàng Công Th ng Vi t Nam -Chi nhánh 1 TP H Chí Minh ã có nh ng b c ti n

v t b c và n nay tr thành m t chi nhánh ngân hàng th ng m i a n ng, hi n i,

v i i ng cán b tr , có trình chuyên môn cao, phong cách ph c v chuyênnghi p, óng góp tích c c cho s phát tri n kinh t - xã h i c a TP H Chí Minh

V t qua nh ng bi n ng c a n n kinh t Vi t Nam, ngân hàng th ng m i c

ph n Công Th ng - Chi nhánh 1 TP.HCM luôn là lá c u trong toàn h th ng,nhi u n m liên t c t thành tích là Chi nhánh hoàn thành su t s c nhi m v cgiao

Ph ng châm ho t ng c a chi nhánh là:

M r ng quy mô - t ng b c c c u l i danh m c

Qu n lý t t - T ng tr ng b n v ng HI U QU CAO

NN G L C TÀI C HÍN H

Là m t chi nhánh l n c a ngân hàng Công Th ng Vi t Nam, Chi nhánh 1 luôn

c s quan tâm sát sao t phía ngân hàng m Vì th , các ho t ng c a chi nhánh

th ng xuyên c ngân hàng m c p nh t ho t ng và b o m m c an toàn v n

và kh n ng thanh kho n Chi nhánh 1 luôn luôn ph n u nh m n nh n ng l c tàichính nâng cao kh n ng c nh tranh B ng ch ng là chi nhánh ho t ng r t n nh

và th ph n ho t ng t i thành ph H Chí Minh không nh

Chi nhánh 1 n m ngay trung tâm thành ph H Chí Minh ây là m t a bàn

ho t ng ti m n ng nh ng thách th c c ng không nh B i vì t i khu v c này t n t i

m t s l ng áng k các chi nhánh c a các ngân hàng, các t ch c tín d ng trong vàngoài n c

M ng l i các ngân hàng th ng m i trong a bàn ngày càng phát tri n Khu

v c trung tâm Thành ph H Chí Minh (Qu n 1, Qu n 3) là khu v c t p trung u tiênphát tri n xây d ng m ng l i, các tr s giao d ch l n c a h u h t các t ch c tín

 Ž  ‘’ n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

d ng: các ngân hàng th ng m i qu c doanh (Ngân hàng Nông nghi p, Ngân hàng

u t và Phát tri n, ), các ngân hàng th ng m i c ph n (Ngân hàng TMCP Ngo i

th ng, Sacombank, Eximbank, ACB, Techcombank, ), các ngân hàng 100% v n

n c ngoài (HSBC, ANZ, ) và các công ty tài chính, t ch c tín d ng khác

c i m c nh tranh c a các ngân hàng i th trong a bàn:

“C nh tranh v ch t l ng ph c v : Ch t l ng ph c v là tiêu chí c nh tranh

gi a các ngân hàng th ng m i v i nhau Vì v y, các ngân hàng r t chú tr ng xây

d ng ch t l ng ph c v khách hàng: th i gian gi i quy t h s , phong cách ph c v ,chính sách ch m sóc khách hàng,

“C nh tranh v s n ph m ngân hàng: Các ngân hàng nh t là các ngân hàng

th ng m i c ph n và ngân hàng 100% v n n c ngoài phát tri n ngày càng nhi u

s n ph m a d ng nh m phù h p v i c thù nhu c u c a t ng i t ng khách hàng(nh t là i t ng khách hàng cá nhân)

“C nh tranh v chính sách giá (lãi su t, phí): Các ngân hàng qu c doanh là i

t ng c nh tranh chính v i chi nhánh trong các chính sách lãi, phí: Ngân hàng u t

và Phát tri n, Ngân hàng Nông nghi p, Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Phân khúc

th tr ng c nh tranh là các doanh nghi p l n, có quy mô giao d ch l n v tín d ng,

ti n g i và các s n ph m ngân hàng khác

Trong s các ngân hàng có m t trên th tr ng thành ph H Chí Minh, các i

th c nh tranh l n nh t c a VietinBank chi nhánh 1 có th k n là: Vietcombank,BIDV, Agribank, ACB, Sacombank, Techcombank, EAB, HSBC, ANZ Vietcombank

” • –— ˜™ n t t nghi p GVHD: Th.S D ng T n Khoa

Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh 1 n m 2012

Hình š ›  Th ph n cho vay c a m t ›¡¢ £ s ngân hàng trên a bàn TP

Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh 1 n ¤ m 2012

Qua hai hình trên cho th y t i thành ph H chí Minh, ngân hàng có th ph n l n

nh t chính là ngân hàng AgriBank Sau ó, là ba ngân hàng nhà n c khác chính là

BIDV, VCB và VietinBank VCB và BIDV có th ph n l n h n VietinBank nh ng

không nhi u Nh v y, Chi nhánh 1 v n ph i c g ng trong vi c nâng cao n ng l c

c nh tranh có th t ng th ph n cho vay và huy ng v n t i th tr ng ti m n ng

BIDV 15,05%

VCB 10,41%

VietinBank 11,38%

ACB 3,32%

Ngân hàng khác 23,40%

nhau Chi nhánh ang n l c gi các khách hàng ti m n ng b ng nh ng chính sách u

ãi h p lý, ng th i tìm ki m thêm nhi u khách hàng m i Nhìn chung, ch t l ng

khách hàng r t t t, trung thành v i ngân hàng và có nhu c u s d ng các d ch v lâu

dài Th tr ng ti m n ng này chính là m t trong nh ng l i th c nh tranh Chi

nhánh 1 nâng cao v th c a m nh trong vi c gi khách hàng c , tìm ki m thêm nhi u

khách hàng m i Tuy nhiên, các ngân hàng l n nh VCB, BIDV th ng xuyên a

ra các chính sách u ãi, linh ho t v lãi su t và c bi t là i u ki n cho vay tín ch p

làm nh h ng không nh n vi c gi , lôi kéo c ng nh ti p th c a Chi nhánh 1

trong th i gian v a qua Có th k t i m t s khách hàng ti m n ng ang có quan h

tín d ng v i chi nhánh nh :

Tên khách hàng C Tên các TC TD ang ti p c n

T ng công ty Thép VN 300020266 ACB, DIDV, Vietcombank

Công ty i n L c TP HCM 300020239 NH An bình

T ng Công ty Nông Nghi p SG 2000295478 AgriBank CN-TP.HCM

Công ty TNHH Thu c thú ý Ruby 300020585 Vietcombank

Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh 1 n ¯ m 2012

Nh ng khách hàng l n này luôn luôn có nh ng ngân hàng khác c nh tranh lôi

kéo i u này òi h i Chi nhánh 1 ph i có nh ng i m i, nâng cao n ng l c c nh

tranh gi khách hàng c , có thêm nhi u khách hàng m i

Ho t ng huy ng v

Ho t ng huy ng v n chính là m t trong nh ng ho t ng chính c a ngân

hàng ây là m t trong nh ng y u t quan trong xem xét kh n ng c nh tranh trong

n ng l c ho t ng c a Chi nhánh 1

CH NG 3: N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH TP H CHÍ MINH 16

3 .1 N NG L C TÀI CHÍNH 16